在線教育行業市場分析王華偉/詹鎮中2014年1月——企業在線教育1內部機密，請勿外傳！目錄行業背景行業概況競爭對手分析（規模、銷售、模式（渠道）、優勢、亮點）（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價、服務四個角度做簡要分析）華企在線現狀與發展2中國在線教育的發展階段32013年，在線教育爆發元年如：淘寶同學、百度教育、騰訊QQ直播室、網易云課堂/有道詞典、YY教育、新東方在線、91外教、粉筆網、傳課網、多貝網、決勝網頻頻出現媒體……4在線教育市場有多大？

300億？500億？2000億？不同來源的市場研究的數據相差非常大！最后，選擇業內資深人士（呂森林）通過與從行業內人士交流，加上他自己從業中積累的數據，形成以下研究數據，供對參考：2013年，125億5企業在線培訓約為15億，占12%68所網校弘成教育奧鵬遠程教育北京101網校四中網校學而思網校中華會計網校中公教育安博教育時代光華聚成華企滬江網校新東方展視互動微吼時代6中國在線教育市場成長空間有多大？

未來3年內泡沫破滅之后，會產生年收入在30億元規模的在線教育新興企業，未來6年內會產生年收入在50-60億元的巨頭，但是在線教育自身特點和中國教育市場分散的特點，決定了很難產生年收入在百億元的企業。用戶的在線學習行為和消費習慣需要花3-5年時間進行培養，市場爆發需要前期耐心鋪墊與等待。7行業概況群雄逐鹿，據地為王！8行業公司分類類別業內公司平臺類國外：IBM/CISCO/ORCLE國內：東軟/匯思/新為/傲姿/杰佛/易訊方舟/中歐互聯課件類國外：Skillsoft（上市，全球最大，>20億）國內：北大青鳥/匯思/上海一佳一綜合類國外：NetDimensions、Saba（致銘科技代理）、Sumtotal（北京今知在代理）、kineo（上海平南代理）中華培訓網/廣州眾行/精英在線/影響力/時代光華/慧企企顧司/ASK123學習培訓網/正邦/問鼎/凱洛格東方華達/清華在線/華鼎/商戰名家/安博/云課堂9行業公司業績情況10競爭對手分析由于做企業在線教育公司眾多，我們選擇和我們客戶對象重合度較高，業內知名度較大的、有一定代表性的公司進行分析，分別是：時代光華——業內知名度高，老對手影響力——課程量多，老對手匯思——亞太區領先凱洛格——移動學習11

1、獲得在線教育行業信息的渠道；

2、競爭對手概況；

3、競爭對手分析（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價四個角度做簡要分析）；

4、時代光華優勢提煉。在線教育

行業檔案12

1、獲得在線教育行業信息的渠道；

2、競爭對手概況；

3、競爭對手分析（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價四個角度做簡要分析）；

4、時代光華優勢提煉。在線教育

行業檔案13在線教育

行業檔案14

1、獲得在線教育行業信息的渠道；

2、競爭對手概況；

3、競爭對手分析（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價四個角度做簡要分析）；

4、時代光華優勢提煉。在線教育

行業檔案15

美國在線教育市場：

在線教育平臺供應商：SumTotalSystems

在線教育課程供應商：Skillsoft在線教育市場

運營服務商：時代光華、安博、匯思、凱洛格、聚成、易訊方舟、中歐互聯、影響力在線教育

行業檔案類別業內公司平臺類國外：IBM/CISCO/ORCLE國內：東軟/匯思/新為/傲姿/杰佛/易訊方舟/中歐互聯課件類國外：Skillsoft國內：北大青鳥/匯思綜合類中華培訓網/廣州眾行/精英在線/影響力/聚成華企企顧司/ASK123學習培訓網/正邦東方華達/清華在線/華鼎16美國在線教育市場平臺供應商17Skillsoft：

2008年8月，和安博合作。

主營業務

1）SkillChoice學習資源內容庫

2）SkillPort學習管理平臺；

多語言（8種）平臺；

Scorm&AICC標準；

3）解決方案、咨詢服務

定制解決方案；學習項目設置；課程體系設置；技術規劃；市場和溝通；管理流程；報告系統；績效評估

4）技術支持：

24小時電話、在線技術支持美國在線教育市場運營提供商18中國在線教育市場行業檔案平臺易訊方舟

SaaS

聚成

影響力時代光華

安博眾行

匯思

中歐互聯19

1、獲得在線教育行業信息的渠道；

2、競爭對手概況；

3、競爭對手分析（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價四個角度做簡要分析）；

4、時代光華優勢提煉。在線教育

行業檔案20中國在線教育市場行業檔案——安博21中國在線教育市場行業檔案——安博22二、安博內容資源

中國在線教育市場行業檔案——安博2008年，全權獨家代理SkillSoft的在線學習解決方案和課程資源，課程互動性較強，質量比較高。但是價格昂貴。可提供包括中文簡體在內的19種語言，6,000多門課程（中文課程500多門），超過18,000種完整的數字化在線參考資料，數百種音頻、模型、內容摘要、工作助手等。課件定制系統：幫助企業客戶創建自己的培訓課件。23三、安博平臺

中國在線教育市場行業檔案——安博買斷和租賃2種模式：買斷：支持模塊化需求，實現客戶定制和自定義；租賃：在線培訓系統和220門企業級在線培訓課程，并針對企業標準崗位提供課程分配字典，為用戶提供從網絡平臺培訓內容到在線教育培訓的一體化遠程培訓解決方案。和線下結合的功能：企業圖書館功能，可以進行在線管理。四、安博在線教育報價租賃報價：50個賬號19800，超過50個賬號220元/個（包含課程）；平臺買斷報價：模塊化的設計，可以定制，可以自主選擇，大概在30萬左右。24中國在線教育市場行業檔案——安博供應商威脅程度分析安博☆☆☆從幼兒教育、技能培訓、職前培訓到企業培訓，安博的業務覆蓋整個教育鏈。主要優勢：業務龐大，覆蓋面廣，在全國近20個城市有安博基礎教育和職業教育機構；引入高額風投；在線教育和Skillsoft（課程供應商）進行課程合作，課程互動性較高、平臺功能實現模塊化。主要劣勢：非專注做在線教育；2008年引入風投之后才開始重視在線教育，之前業務進展緩慢。25中國在線教育市場行業檔案——匯思26中國在線教育市場行業檔案——匯思一、主要優勢：在金融行業知名度高、擅長課程定制。

二、業務模式：

平臺買斷和定制、i學網（在線教育ASP模式）、內容、咨詢，以平臺買斷和課程定制為主。

三、內容、主要集中在為客戶定制課程上：

1.通用課件、課程定制、游戲課件、課程設計。

2.課程定制成本非常高。

27四、平臺：

1、平臺買斷和定制

wizBank?學習管理系統，包括：課程規劃、學員報名處理、課程開設、測驗、學習效果評估、成績匯總。

除了能夠實現在線教育之外，wizBank?系統借助在線和離線學習活動，將在線教育和線下管理結合起來，實現課堂出勤記錄、教師管理和課程完成情況跟蹤等功能。

2009年推出wizBank?5.0。

2、i學網

在線教育SaaS模式網址：/

因服務器數量不足，造成平臺穩定性差，在線教育SaaS運作并不成功。

中國在線教育市場行業檔案——匯思28中國在線教育市場行業檔案——匯思供應商威脅程度分析匯思☆☆主要優勢：培訓咨詢、課程定制專業度較高，金融行業經驗豐富；平臺買斷方向具有一定優勢。主要劣勢：在SaaS方面競爭力不強，服務器布點不足，穩定性差；市場布局能力弱，只在全國5個城市有機構；29中國在線教育市場行業檔案——凱洛格30中國在線教育市場行業檔案——凱洛格2009年7月1日，凱洛格成為哈佛商學在線的中國獨家合作伙伴。由哈佛商學在線為凱洛格的在線教育平臺提供內容。課程類別包括哈佛管理導師、新任經理人、創新中心等數十個產品系列，能滿足從基層主管、中層經理到高管層的全方位培訓需求（但是：課程類別單一，通用類別不足，很難構建企業培訓體系）。課程展現形式較為豐富，內容包括大師觀點、情景模擬、最佳實踐、實用工具和自測練習等，符合成人在線教育在線學習習慣。

內容31中國在線教育市場行業檔案——凱洛格在線教育SaaS平臺，2009年在成為哈佛商學在線合作伙伴之后，才逐步發展起來，比較弱；主要在提供“汽車制造與銷售行業”、“電信行業”、“金融行業”、“能源行業”解決方案。平臺32中國在線教育市場行業檔案——凱洛格供應商威脅程度分析凱洛格☆☆主要優勢：2009年和哈佛商學在線合作，引入哈佛課程；培訓實施專業度高；客戶主要集中在金融、通信領域，在這些領域經驗豐富。主要劣勢：市場布局弱，當前只在北京、上海、廣州有布點；起步晚，平臺能力弱，經驗不足，仍處于發展初期；課程類別較少，覆蓋面窄。33中國在線教育市場行業檔案——聚成34中國在線教育市場行業檔案——聚成2003年成立，國內公開課的主要供應商，在全國30多個省市設立65家分公司。服務產品包括大型公開課、各種論壇、研討會、企業咨詢、內訓、商務考察、企業沙龍、精品班、在線培訓、潛能開發、國學教育、各類資格證書認證培訓等。（2007年5月上線）在線教育產品名稱：聚成華企在線商學院。常采用“和公開課綁定銷售”的營銷策略。一、聚成業務概述35中國在線教育市場行業檔案——聚成二、

內容通用課程864個課件（含79門訪談課件）；行業課程208門（餐飲物業物流行業課程114個課件；容美發行業課程94個課件）。課程比較凌亂，很多課程從公開課、研討會直接轉化而來，沒有經過系統設計和后期優化。

供需平臺、人才測評、培訓計劃模塊、個性化培訓模塊、在線培訓與學習模塊、在線考試模塊、統計與評估模塊；另包含：管理工具、資訊專刊、管理文庫等內容。三、

平臺36中國在線教育市場行業檔案——聚成供應商威脅程度分析聚成☆☆☆主要優勢：面授和企業在線教育全面結合；面授積累大批量重要客戶；2010年初引入億元風投（但投入多重業務線中）；人才批量復制快，以人海戰術開展營銷；主要劣勢：企業在線教育價格昂貴、不適于企業全員培訓；平臺管理功能薄弱；課程基本都是做面授課程時隨堂錄制再轉化成網絡課程，沒有系統的體系規劃；產品適合作為企業高管學習工具，不適合作為企業全員培訓解決方案來推廣。37

1、獲得在線教育行業信息的渠道；

2、競爭“星☆☆☆級”比較；

3、競爭對手分析（從競爭對手的業務背景、課程內容、在線教育平臺、報價四個角度做簡要分析）；

4、時代光華優勢提煉。在線教育

行業檔案38在線教育

行業檔案——時代光華優勢提煉專心、專注、專業做在線教育

中國首家在線教育SaaS完全服務模式提供商；企業客戶累計數最多（奠定行業分析、產品優化的基礎）；在線教育行業經驗豐富。內容（課程）資源體系化

講師權威（簽約知名講師）；課程權威（正版）；課程類別豐富，有完善的課程體系規劃，不斷更新通用課