2022年地方煉油廠發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國地方煉油廠發(fā)展歷程地方煉油廠，簡稱“地?zé)挕保窍鄬τ谥鳡I煉油廠的一種分類。通常來說，行業(yè)內(nèi)把中石化，中石油以及中海油所屬的煉油廠稱為主營煉油廠，而剩下的統(tǒng)稱為地方煉廠。中國地方煉油廠萌芽于上世紀(jì)70年代。最初的地方煉廠有一大部分加工能力在100萬噸以下，存在違規(guī)盜采、污染嚴(yán)重等問題。在經(jīng)歷過1999年的清理整頓后，21家地?zé)捚髽I(yè)存活下來。經(jīng)過近20年的發(fā)展，地?zé)捚髽I(yè)經(jīng)歷了從1。0到3。0的突破。中國地方煉油廠發(fā)展歷程二、中國煉油行業(yè)部分相關(guān)政策2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局等4部委聯(lián)合印發(fā)能源領(lǐng)域5G應(yīng)用實施方案，打造煉化生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)，在智能煉廠等領(lǐng)域形成一批5G典型應(yīng)用場景。同時疫情防控常態(tài)化進(jìn)一步加速煉油行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。中國煉油行業(yè)部分相關(guān)政策三、中國地方煉油廠發(fā)展現(xiàn)狀分析1、煉油工業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，中國煉油能力在結(jié)構(gòu)調(diào)整中維持較快增長，略高于“十三五”期間的年均增速；2021年，中國煉油能力持續(xù)較快增長，凈增煉油能力2520萬噸/年，總能力升至9。1億噸/年。2011-2021年中國煉油能力及增速中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，從地區(qū)布局看，2021年，華東、東北、華南三大煉油集中地區(qū)合計煉油能力為6。72億噸/年，較上年提高0。22億噸/年，占全國總能力的73。7%，較上年提高0。4個百分點。2021年中國分區(qū)域煉油能力構(gòu)成（單位：%）中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，從經(jīng)營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內(nèi)競爭格局繼續(xù)發(fā)展。其中，中國石油和中國石化兩大集團(tuán)煉油能力從4。84億噸/年升至4。88億噸/年，占全國總能力的比例從54。6%降至53。5%；中國化工和中化正式重組為中國中化，煉油能力為6000萬噸/年，超過中國海油的5200萬噸/年成為國內(nèi)第三大經(jīng)營主體；民營企業(yè)煉油能力從2。48億噸/年升至2。70億噸/年，占全國總能力的比例從28。0%升至29。6%。2015-2021年中國煉油能力經(jīng)營主體構(gòu)成情況中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院，2、地方煉油廠煉油能力2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司為代表的千萬噸級地?zé)掜椖肯嗬^投產(chǎn)。截至2021年底，在營的規(guī)模以上地?zé)挏p少到42家，總加工能力達(dá)到2。1億噸/年，平均加工規(guī)模基本達(dá)到499萬噸/年。目前，中國約60%的地?zé)挸p壓能力分布在山東省，預(yù)計2022年底，山東將保留地方煉廠28家，一次加工能力合計為1。05億噸/年。綜合其他地方煉廠情況，預(yù)計到2022年底，國內(nèi)地?zé)挃?shù)量將下降到40家，總能力將達(dá)到2。18億噸/年，單廠平均規(guī)模提高到546萬噸/年，屆時山東地?zé)捲趪鴥?nèi)地?zé)捒偰芰χ械恼急葘⒔档偷?8%。2012-2022年中國地?zé)捈庸つ芰εc單產(chǎn)平均規(guī)模3、地方煉油廠進(jìn)口原油使用配額2015年以前，由于沒有進(jìn)口原油使用權(quán)，地方煉廠加工的原料來源為“進(jìn)口燃料油為主，國產(chǎn)原油為輔”；2015年后，國家開始對符合條件的地方煉廠分批下發(fā)進(jìn)口原油使用配額。其中，2015-2019年，獲得國家發(fā)展改革委批復(fù)使用進(jìn)口原油的企業(yè)共42家，淘汰落后煉油裝置139套（加工能力1。03億噸/年）；2019年核定的地方煉廠的非國營貿(mào)易進(jìn)口原油使用配額為1。53億噸/年；2021年底，盛虹石化又獲得進(jìn)口配額，至此，共43家地方煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額，配額總數(shù)為1。88億噸/年。2015-2021年中國地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用配額情況4、地方煉油廠汽柴油產(chǎn)量與價格據(jù)統(tǒng)計，2020年中國地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量增加到了9600萬噸，較2014年翻一番多，份額提高到28。2%，地?zé)拰鴥?nèi)成品油市場的影響力繼續(xù)增強(qiáng)。2021年，部分地?zé)捠懿樘帲M(jìn)口允許量被停發(fā)，央企違規(guī)轉(zhuǎn)售的“其他原油”也不見蹤跡，地?zé)捒色@得的進(jìn)口原油數(shù)量下降。因加工原料不足，地?zé)捚裼彤a(chǎn)量下滑，2021年產(chǎn)量為9000萬噸，汽柴油在全國產(chǎn)量中的份額下降至26。3%。雖然占比有所下降，但仍占據(jù)國內(nèi)市場四分之一的份額，地?zé)挼牡匚缓陀绊懭圆蝗菪∮U。2014-2021年中國地?zé)捚裼彤a(chǎn)量及份額發(fā)改委，2018年以來，地?zé)挼钠统鰪S價一直低于國家發(fā)展改革委制定的基準(zhǔn)價。2018-2021年，年度平均價差分別為1145元/噸、1595元/噸、1418元/噸和748元/噸。地?zé)挼钠统鰪S價格偏低，主要原因是大部分地?zé)挒閾屨际袌黾矮@取更高利潤，均銷售大量的不含消費稅汽柴油，因此其帶消費稅的汽柴油即便采取較低售價，也能保證其總體盈利。2018-2021年，柴油年度平均價差分別為469元/噸、344元/噸、270元/噸和316元/噸，在2021年的四季度，因柴油供應(yīng)緊張，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)斷供現(xiàn)象，地?zé)挷裼统鰪S價較國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價高出311元/噸。2018-2021年地?zé)挸鰪S價和國家發(fā)展改革委基準(zhǔn)價之間價差變化中國石油規(guī)劃總院，5、地方煉油廠加工原料目前來看，由于進(jìn)口配額原油的數(shù)量難以滿足地?zé)挼募庸ば枨螅責(zé)捜孕璨少徠渌麌a(chǎn)及進(jìn)口原料。據(jù)統(tǒng)計，2021年地?zé)捁布庸ぴ?。96億噸，其中進(jìn)口配額原油占比為69%，國產(chǎn)原油占比為14%，其他原油占7%，剩余部分為稀釋瀝青、國產(chǎn)蠟渣油和少量進(jìn)口燃料油等。2021年中國地?zé)捈庸ぴ蠘?gòu)成（單位：%）中國石油規(guī)劃總院，2016-2019年中國稀釋瀝青的進(jìn)口量較為平穩(wěn)，年平均進(jìn)口量為300萬噸；2020年第二季度開始，中國稀釋瀝青進(jìn)口量出現(xiàn)飆升，主要原因是釋瀝青做為替代原料進(jìn)口量大增，其次是稀釋瀝青不占進(jìn)口原油配額，可作為重質(zhì)加工原料的替代品，因而進(jìn)口量飆升；2021年上半年針對此前稀釋瀝青進(jìn)口量飆升的情況，國家稅務(wù)總局對稀釋瀝青按1。2元/L征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費稅，使得稀釋瀝青價格高于進(jìn)口原油，進(jìn)口量銳減。2019-2021年中國稀釋瀝青各季度進(jìn)口量，四、中國地方煉油廠競爭格局分析“十四五”期間，預(yù)計中國仍將有多個千萬噸級的煉化項目投產(chǎn)，地方煉廠有浙江石化二期、盛虹石化、裕龍島石化，以及華錦阿美石油化工有限公司（簡稱華錦阿美）和唐山旭陽石油化工有限公司（簡稱旭陽石化）等；國內(nèi)千萬噸級的民營地方煉廠情況五、地?zé)挸善酚弯N售新平臺隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的不斷發(fā)展，成品油依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過移動服務(wù)平臺進(jìn)行銷售已成為普遍現(xiàn)象。尤其是地?zé)捝a(chǎn)的成品油，因具備一定的價格優(yōu)勢，與“互聯(lián)網(wǎng)+”的契合度更高，更易被網(wǎng)絡(luò)用戶接受。目前地?zé)捦ㄟ^移動服務(wù)平臺銷售成品油主要有以下4種方式：“互聯(lián)網(wǎng)+”地?zé)挸善酚弯N售新平臺CNKI，六、中國地方煉油廠前景展望1、地?zé)捚裼彤a(chǎn)量繼續(xù)增長將加劇國內(nèi)資源過剩矛盾2014年開始，中國成品油市場的供應(yīng)增速常年高于需求增速，成品油產(chǎn)需差成倍擴(kuò)大，2019年已經(jīng)達(dá)到5179萬噸。預(yù)計2025年2。68億噸/年的地?zé)捒傇图庸つ芰χ袀鹘y(tǒng)地?zé)挒?。42億噸/年，新型煉化一體化地?zé)挒?。26億噸/年。傳統(tǒng)地?zé)挼难b置配套程度不高，原油資源也不足，因此總體開工率一般保持在70%左右。新型煉化一體化煉廠的技術(shù)條件較為先進(jìn)，競爭力較強(qiáng)，進(jìn)口原油有政策保障，預(yù)計可基本保持滿負(fù)荷生產(chǎn)。按傳統(tǒng)地?zé)捚裼?5%的收率和新型煉廠44%的收率計算，2025年地?zé)挼钠裼彤a(chǎn)量可達(dá)到1。2億噸，較2020年增加2400萬噸。地?zé)挳a(chǎn)量的持續(xù)增長無疑將加劇國內(nèi)資源過剩情況。2025年國內(nèi)地?zé)捚裼彤a(chǎn)量預(yù)測CNKI，2、產(chǎn)品向新材料、新能源領(lǐng)域延伸“碳達(dá)峰、碳中和”愿景下，煉化企業(yè)的油轉(zhuǎn)化工將進(jìn)一步深化；而新能源汽車發(fā)展也給石化行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇，可降解塑料的需求迅速增加促進(jìn)煉化企業(yè)增加“綠色產(chǎn)品”。民營大煉化正在向新材料、新能源領(lǐng)域快速延伸，重點發(fā)展可降解塑料、充電樁材料及光伏膠膜樹脂材料等。如恒力石化已通過全資子公司開展PBS（聚丁二酸丁二醇酯）類生物可降解新材料生產(chǎn)（設(shè)計產(chǎn)能為3。3萬噸/年），PBS/PBAT（己二酸丁二醇酯和對苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）可降