2022年半導體測試設備及測試機行業現狀分析一、測試機綜述半導體測試設備主要包括探針臺、分選機、測試機等。其中測試功能由測試機實現，而探針臺和分選機實現的則是機械功能，將被測晶圓/芯片揀選至測試機進行檢測。探針臺和分選機的主要區別在于，探針臺針對的是晶圓級檢測，而分選機則是針對封裝的芯片級檢測。半導體測試機測試半導體器件的電路功能、電性能參數，具體涵蓋直流參數（電壓、電流）、交流參數（時間、占空比、總諧波失真、頻率等）、功能測試等。具體工作方式為：通過對芯片施加輸入信號，采集被檢測芯片的輸出信號與預期值進行比較，判斷芯片在不同工作條件下參數和功能的有效性。從分類情況來看，根據測試對象的不同，測試機又細分為SoC、存儲、模擬和RF等類別，其中數字測試機主要包含SoC和存儲測試機兩大類，相較模擬測試機而言，技術難度較大。SoC測試機和存儲測試機的技術難度較高。測試機分類及介紹測試機經過了近60年的發展，從上世紀60年代的針對簡單器件的低管腳數、低速測試系統逐步發展到適用于大規模、超大規模IC的高速測試系統。近入21世紀，隨著SoC產品得到廣泛應用，愛德萬T2000、V93000以及泰瑞達UltraFLEX系列的SoC測試系統代表了目前的高端測試機產品。伴隨芯片進入批量化生產階段，自動測試設備（ATE）已成為半導體測試的必然趨勢。測試機發展歷程二、半導體設備產業政策國家政策陸續出臺，驅動國產測試設備行業持續發力。近年來國家加大對于半導體產業政策的扶持力度，多項重磅文件相繼出臺，主要表現在對于整個IC產業鏈企業的政策優待以及對于半導體設備行業的相關規劃與推動。其中國家集成電路產業發展推進綱要和科技部重點支持集成電路重點專項等一系列政策推動了一批國內半導體設備公司進行了一系列重點工藝和技術的攻關，使得中國半導體設備行業涌現出了一批擁有國際競爭力的龍頭企業，有效促進了中國半導體設備行業的發展。中國半導體設備產業政策梳理政府公開報告，三、測試機產業鏈半導體專用設備集中應用于晶圓制造和封測兩個環節。晶圓制造環節使用的設備為前道工藝設備，封測環節使用的為后道工藝設備。前道工藝設備進一步細分為晶圓處理設備和其他前端設備，如光刻設備等，后道工藝設備分為測試設備和封裝設備。測試機是檢測芯片參數和功能的專用設備，判斷芯片在不同工作條件下功能和性能的有效性，廣泛應用于半導體產業鏈從設計到封測的主要環節，包括集成電路設計中的設計驗證、晶圓制造中的晶圓檢測和封裝完成后的成品測試。半導體測試設備廠商的主要客戶為集成電路設計公司、晶圓制造與封裝測試廠商。集成電路生產及測試具體流程華峰測控招股說明書，國內集成電路大發展已經成為必由之路，中美貿易摩擦背景下，各個環節的進口替代快速崛起。據中國半導體行業協會數據，2021年中國集成電路產業銷售額為10458。3億元，同比增長18。2%。其中，設計業銷售額為4519億元，同比增長19。6%﹔制造業銷售額為3176。3億元，同比增長24。1%，封裝測試業銷售額2763億元，同比增長10。1%。2016-2021年中國集成電路封測市場規模及增速四、測試機行業現狀分析1、半導體設備市場現狀受益于下游市場需求持續擴大，2021年全球半導體設備市場增速迅猛。據SEMI數據，2021年，全球半導體設備銷售額連續3年增長，2021年全球設備銷售額1026。4億美元，同比增長45%。2011-2021年全球半導體設備市場規模及增速情況SEMI，從全球半導體設備市場規模分布來看，晶圓制造設備占比86%，測試設備市場占比在7%-8%。2021年全球半導體設備市場規模分布情況SEMI，國內市場受益于國內晶圓廠建廠潮及半導體封測廠崛起，半導體設備市場增速迅猛，2021年中國大陸的設備市場規模為296億美元，同比增長58%。2011-2021年中國半導體設備市場規模及增速情況SEMI，2、測試設備市場現狀從測試設備市場情況來看，據國際半導體產業協會數據，2021年全球半導體測試設備市場規模為78億美元，同比增長30%。預計2022年前道制造設備增速為18%增長至1070億美元，測試設備預計增長5%至82億美元。2011-2021年全球半導體測試設備市場規模及增速國際半導體產業協會，從全球半導體測試設備市場結構來看，測試機市場占比63。10%、分選機占比17。4%、探針臺15。2%。2021年全球半導體測試設備市場結構情況SEMI，3、測試機市場現狀測試機中也細分出存儲IC測試、模擬混合測試、SoC測試和RF測試ATE等產品。根據SEMI的數據，2020年全球測試機43億美元的市場中存儲IC測試、模擬混合測試、SoC測試和RF測試ATE規模分別為9億、6。3億、25億、1。8億美元左右，分別占比21%、15%、60%以及4%。2020年全球半導體測試機市場結構情況SEMI，從國內測試機市場規模來看，據統計，2019年中國大陸SoC測試機設備市場規模為6。49億美元，中國臺灣SoC設備市場規模為10。40億美元，合計市場占比約為全球SoC設備市場規模60%。2011-2019年中國SoC測試機市場規模情況SEMI，五、測試機行業競爭格局1、市場集中度從全球測試機行業競爭格局來看，測試機行業被泰瑞達、愛德萬兩大寡頭壟斷，兩家公司在全球測試機市場了份額合計超過了80%。美國泰瑞達和日本愛德萬具備先發優勢、技術壁壘和品牌認可度高。據SEMI數據，2021年全球半導體測試機市場泰瑞達和愛德萬市場份額占比合計為84%（泰瑞德51%、愛德萬33%），國內企業華峰測控市場占比為3%。2021年全球半導體測試機市場競爭格局情況SEMI，從國內市場競爭格局來看，市場集中度相對全球市場較低。近年來國產測試機逐步實現進口替代，華峰測控和長川科技市場份額持續提升。國內企業模擬/數模測試及分立器件測試領域已逐漸實現國產化，但SoC測試和存儲器測試等仍待發力。在模擬/數模混合和分立器件測試機領域，國內基本已實現進口替代，在SoC、存儲器和RF測試機領域，的空間仍舊很大。據統計，2021年國內半導體測試機市場，華峰測控和長川科技市場占比提升至8%、5%。2021年中國半導體測試機市場競爭格局情況SEMI，2、華峰測控測試機裝機情況華峰測控測試機系統產品在半導體產業鏈得到廣泛應用，為國內最大的半導體測試系統本土供應商，模擬測試機國內市場市占率達40%。從企業測試機裝機量情況來看，根據公司招股書和年報數據，可測算截至2015年底，公司測試系統累計裝機量達1254臺，2016-2017年公司年新增銷售量在200-300臺水位，2018-2019年新增銷量在400-500臺水位，2020年后迎來大幅躍升，當年新增裝機量達900臺，2021年更是達到1000臺。截至21年底，公司測試機全球累計裝機量突破4500臺，市場地位進一步鞏固。2015-2021年華峰測控測試機裝機量情況統計華峰測控年報，六、測試機行業未來發展趨勢隨著光伏和新能源汽車的不斷超預期，以及以物聯網、大數據、人工智能、5G通信、汽車電子等為代表的新型應用市場保持高增長趨勢，汽車、手機等產品的半導體含量持續提升，帶動強勁需求。晶圓廠、封測廠的擴產，給半導體自動化測試系統企業帶來了巨大的市場空間；同時，隨著各行業技術的提升，導致芯片的集成度也在不斷提升，這期間催生了以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導體以及其他半導體新材料和新技術，為國內半導體自動化測試系統企業在一些細分領域超越國際巨頭，提供了新的機遇。目前，全球半導體產業