篇一：并購重組商業方案書并購重組商業方案書第一章并購工程概要第二章公司介紹［并購方］一、a股份二、b〔一〕成功并購的下屬企業之一〔二〕成功并購的下屬企業之二三、地理位置與投資環境〔一〕公司所在地-〔二〕工程所在地第三章收購對象與工程一、工程a：〔一〕公司介紹〔二〕公司歷史經營狀況〔三〕歷史財務狀況表〔四〕工程介紹〔五〕重要榮譽二、工程b:〔一〕工程根本情況〔二〕建設施工條件〔三〕建設施工方法〔四〕工程工程進展三、工程投資價值分析〔一〕宏觀分析〔二〕微觀分析第五章并購整合策略一、并購整合的關鍵環節二、制訂整合方案三、整合方案實施四、業務整合方法五、人力資源整合〔一〕人力資源整合目標〔二〕人力資源整合策略六、文化整合策略第六章工程建設與治理一、組織結構〔一〕a集團〔二〕b公司〔三〕c公司二、治理團隊介紹三、治理人員的鼓勵機制四、人力資源開展方案五、工程進度方案六、工程工程進度治理體系〔一〕三級方案進度治理體系的建立與執行〔二〕三級方案進度治理體系的工作流程七、工程質量限制治理〔一〕工程治理方法〔二〕質量限制系統八、工程本錢限制治理第七章風險分析與躲避對策一、政策、法律風險與躲避二、收購風險及躲避〔一〕收購風險分析〔二〕收購風險躲避三、工程工程風險及躲避〔一〕工程風險分析〔二〕工程風險防范四、市場與人力資源風險與躲避第八章投資估算與資金籌措一、投資估算與資金籌措說明二、財務分析條件說明三、收購a公司〔一〕a公司收入預測〔二〕損益分析表〔三〕現金流量表四、a工程〔一〕收入預測〔二〕損益分析表〔三〕現金流量表五、b工程〔一〕收入預測表〔二〕損益分析表〔三〕現金流量表第九章財務分析一、財務分析說明二、財務資料預測1、銷售收入明細表2、本錢費用明細表3、薪金水平明細表4、固定資產明細表5、資產負債表6、利潤及利潤分配明細表7、現金流量表8、財務指針分析1〕反映財務盈利水平的指針a.財務內部收益率〔firr〕b.投資回收期〔pt〕c.財務凈現值〔fnpv〕d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2〕反映工程清償水平的指針a.資產負債率b.流動比率c.速動比率d.固定資產投資借款歸還期附件附表：1、營業執照影本2、董事會名單及簡歷3、主要經營團隊名單及簡歷4、專業術語說明5、有關證書生產許可證鑒定證書等6、注冊商標7、企業形象設計宣傳資料〔標識設計、說明書、出版物、包裝說明等〕8、演示文稿及報道9、場地租用證實10、工藝流程圖11、工程市場成長預測圖篇二：公司股權并購商業方案書模版1第一局部摘要〔整個方案的概括〕一、公司簡單描述二、公司的宗旨和目標〔市場目標和財務目標〕三、公司目前股權結構四、已投入的資金及用途五、公司目前主要產品或效勞介紹六、市場概況和營銷策略七、主要業務部門及業績簡介八、核心經營團隊九、公司優勢說明十、目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、歸還十一、融資方案〔資金籌措及投資方式〕十二、財務分析.財務歷史數據〔前3年?5年銷售匯總、利潤、成長〕.財務預計〔后3年?5年〕.資產負債情況第二局部綜述第一章、公司介紹一、公司的宗旨〔公司使命的表述〕二、公司簡介資料三、各部門職能和經營目標四、公司治理.董事會.經營團隊.外部支持〔外聘人士/會計師事務所/律師事務所/參謀公司/技術支持/行業協會等〕第二章、技術與產品一、技術描述及技術持有二、產品狀況.主要產品目錄〔分類、名稱、規格、型號、價格等〕.產品特性.正在開發/待開發產品簡介.研發方案及時間表.知識產權策略.無形資產〔商標/知識產權/專利等〕三、產品生產.資源及原材料供給.現有生產條件和生產水平.擴建設施、要求及本錢,擴建后生產水平.原有主要設備及添置設備.產品標準、質檢和生產本錢限制.包裝與儲運第三章、市場分析一、市場規模、市場結構與劃分二、目標市場的設定三、產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產品市場狀況,產品所處市場開展階段〔空白/新開發/高成長/成熟/飽和〕,產品排名及品牌狀況五、市場趨勢預測和市場時機六、行業政策第四章、競爭分析一、無行業壟斷二、從市場細分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：公司實力、產品情況〔種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等〕四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、公司產品競爭優勢第五章、市場營銷一、概述營銷方案〔區域、方式、渠道、預估目標、份額〕二、銷售政策的制定〔以往/現行/方案〕三、銷售渠道、方式、行銷環節和售后效勞四、主要業務關系狀況〔代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等〕,各級資格認定標準及政策〔銷售量/回款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等〕五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透〔方式及安排、預算〕.主要促銷方式.廣告/公關策略媒體評估七、產品價格方案.定價依據和價格結構.影響價格變化的因素和對策八、銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算.九、市場開發規劃,銷售目標〔近期、中期〕,銷售預估〔3年?5年〕銷售額、占有率及計算依據第六章、投資說明一、資金需求說明〔用量/期限〕二、資金使用方案及進度三、投資形式〔貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等〕四、資本結構五、回報/歸還方案六、資本原負債結構說明〔每筆債務的時間/條件/抵押/利息等〕七、投資抵押〔是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證〕八、投資擔保〔是否有抵押/擔保者財務報告〕九、吸納投資后股權結構十、股權本錢十一、投資者介入公司治理之程度說明十二、報告〔定期向投資者提供的報告和資金支出預算〕十三、雜費支付〔是否支付中介人手續費〕第七章、投資報酬與退出一、股票上市二、股權轉讓三、股權回購四、股禾I」第八章、風險分析一、資源〔原材料/供給商〕風險二、市場不確定性風險三、研發風險四、生產不確定性風險五、本錢限制風險六、競爭風險七、政策風險八、財政風險〔應收賬款/壞賬〕九、治理風險〔含人事/人員流動/關鍵雇員依賴〕十、破產風險第九章、治理一、公司組織結構二、治理制度及勞動合同三、人事方案〔配備/招聘/培訓/考核〕四、薪資、福利方案五、股權分配和認股方案第十章、經營預測增資后3年?5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據第十一章、財務分析.銷售收入明細表.本錢費用明細表.薪金水平明細表.固定資產明細表.資產負債表.利潤及分配明細表.現金流量表.財務指標分析〔1〕反映財務盈利水平的指標a.財務內部收益率〔firr〕b.投資回收期〔pt〕c.財務凈現值〔fnpv〕d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析〔2〕反映工程清償水平的指標a.資產負債率b.流動比率c.流動比率d.固定資產投資借款歸還期第三局部附錄一、附件.營業執照影印本.董事會名單及簡歷.主要經營團隊名單及簡歷.專業術語說明.專利證書/生產許可證/鑒定證書等.注冊商標.企業形象設計/宣傳資料〔標識設計、說明書、出版物、包裝說明等〕.簡報及報道.場地租用證實.工藝流程圖.產品市場成長預測圖二、附表.主要產品目錄.主要客戶名單.主要供貨商及經銷商名單.主要設備清單.主場調查表.預估分析表.各種財務報表及財務預估表篇三：并購商業方案書模板并購商業方案書模板世界頂級的投資家、世界股王沃倫?巴菲特說過一句名言“當企業有形資產預期產生的價值大大超過市場收益率時,企業的價值就遠遠大于有形資產的價值〞.當您看完這本商務方案書,是否可以作這個斷言呢！1.0工程概要5大陸希望集團股份7TOC\o"1-5"\h\z四川希望深藍電力7成功并購的下屬企業之一8成功并購的下屬企業之二8地理位置與投資環境locationsandenvironment9公司所在地-四川省成都市9工程所在地-四川省峨邊縣10工程a：四川大渡河電力股份11公司介紹11公司歷史經營狀況12歷史財務狀況表12下屬電站介紹13附圖〔下屬電站〕143.1.5重要榮譽15工程b：金巖水電站〔在建,收購100%T權〕16工程根本情況17建設施工條件17建設施工方法18工程工程進展18工程c：楊沫輸電工程〔收購100%T權〕工程投資價值分析19宏觀分析19微觀分析20電力市場分析marketanalysis21中國電力市場狀況21TOC\o"1-5"\h\z四川省電力供給狀況22四川省電力供需平衡分析23峨邊縣電力需求分析24電力建設問題分析24峨邊電力供給問題分析25四川電力供給問題分析26電源結構不合理26194.7.2電網穩定水平低26對當地經濟開展的影響分析27并購整合策略并購整合的關鍵環節27制訂整合方案28整合方案實施28業務整合方法29人力資源整合30人力資源整合目標30人力資源整合策略31文化整合策略326.0工程建設與治理32組織結構32大陸希望集團thecontinentalhopegroup32希望深藍公司thehopeshenlan34金巖水電站thejinyanhydraulicpowerplant35治理團隊介紹35治理人員的鼓勵機制396.4人力資源開展方案39工程進度方案40TOC\o"1-5"\h\z工程工程進度治理體系40三級方案進度治理體系的建立與執行40三級方案進度治理體系的工作流程40工程質量限制治理41工程治理方法41工程本錢限制治理42風險分析與躲避對策政策、法律風險與躲避42收購風險及躲避42收購風險分析42收購風險躲避44工程工程風險及躲避