2015年中國電機(jī)行業(yè)特征及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀分析（圖）2014年12月23日15:0311467人瀏覽字號:T|T

一、電機(jī)行業(yè)特征

1、季節(jié)性

電機(jī)作為用途極其廣泛的工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于多種行業(yè)。總體來看，電機(jī)企業(yè)受某一行業(yè)領(lǐng)域需求季節(jié)性波動的影響較小，并無明顯的季節(jié)性特征。

2、周期性

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長期來看，電機(jī)行業(yè)景氣周期基本跟隨宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動。如果我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，則電機(jī)產(chǎn)品的市場需求加大，行業(yè)景氣度水平上升；反之，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩或負(fù)增長，則電機(jī)產(chǎn)品的市場需求量將減少，行業(yè)景氣度水平下降。

我國還處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展。目前，世界經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇當(dāng)中，但復(fù)蘇過程比較緩慢，歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)、全球通脹壓力過大一定程度上拖累了世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程。但是從長期來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長由政策刺激向自主增長的有序轉(zhuǎn)變，隨著重工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，隨著產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗及環(huán)境保護(hù)帶來的新型工業(yè)化建設(shè)需求，預(yù)計國內(nèi)整個電機(jī)行業(yè)還將處于一個持續(xù)上升的周期當(dāng)中。

3、區(qū)域性

電機(jī)行業(yè)沒有明顯的區(qū)域性，相對而言，華東、華北、東北、西南等地的電機(jī)廠商較多，其中東部沿海地區(qū)最為密集。

二、電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

電機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是電解銅（電磁線）、硅鋼、碳結(jié)鋼、絕緣材料等原材料供應(yīng)商以及軸承、換向器、冷卻器等配件供應(yīng)商，下游是渠道銷售商、配套廠商和最終客戶。電機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)：

1、上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

上游行業(yè)中的原材料價格變動與企業(yè)的產(chǎn)品定價政策、成本水平、銷售業(yè)績有較大影響，關(guān)聯(lián)度較高。軸承、換向器、變頻器等屬于專業(yè)化、高技術(shù)含量的配套產(chǎn)品，產(chǎn)品價格變動沒有原材料的價格變動明顯。目前，主要的原材料我國基本可以自給自足，為電機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

（1）電解銅

電機(jī)的主要原材料之一的電磁線指制造電機(jī)產(chǎn)品中的線圈或繞組的絕緣電線。電磁線的主要原材料為電解銅，所以電磁線價格的主要變動與電解銅價格關(guān)系密切。電解銅價格在2011年下半年出現(xiàn)了大幅下降，降低了整個電機(jī)行業(yè)的成本。上海市場電解銅平均價格走勢圖

（2）硅鋼片

電機(jī)定轉(zhuǎn)子沖片、鐵心主要原材料為硅鋼片，國內(nèi)的主要硅鋼片生產(chǎn)企業(yè)主要集中在武鋼、寶鋼、太鋼、鞍鋼等大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。硅鋼片按照生產(chǎn)工藝分為熱軋和冷軋兩種，冷軋片厚度均勻、表面質(zhì)量好、磁性能高、損耗低，為了提高電機(jī)效率，國家已經(jīng)強(qiáng)制要求企業(yè)選用冷軋硅鋼片。2011年以來，硅鋼片整體價格呈現(xiàn)了下滑的趨勢，電機(jī)行業(yè)的產(chǎn)品成本趨于下降，提升了整個行業(yè)的利潤率水平。上海硅鋼WW600、WW800價格走勢圖

（3）普通鋼材

電機(jī)的成本構(gòu)成中除了電解銅（電磁線）、硅鋼片之外，還有大量的輔助性鋼材。主要包括碳素鋼、中厚板等。具體的價格走勢如下圖所示。與電解銅（電磁線）和硅鋼片相同，普通鋼材價格呈現(xiàn)先升后降的趨勢。上海市場碳素鋼、中厚板平均價格走勢圖

2、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及影響

電機(jī)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，特別是大中型電機(jī)，廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石化、煤炭、礦山、建材、造紙、市政、水利、造船、港口裝卸等行業(yè)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為電機(jī)行業(yè)提供了廣闊的市場空間，促進(jìn)了整個電機(jī)行業(yè)的有序發(fā)展。

（1）冶金

冶金行業(yè)屬于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是與電機(jī)行業(yè)最為密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)之一。冶金行業(yè)一方面是電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的上游原材料供應(yīng)商，另一方面也是電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的下游客戶。近年來，冶金行業(yè)總體保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢。目前，雖然世界金融危機(jī)沖擊了我國的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但是冶金行業(yè)在我國實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的作用仍然沒有改變。

首先，“十二五發(fā)展規(guī)劃”提出加快落后產(chǎn)能退出、加快技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級等要求，同時要求發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。促進(jìn)冶金行業(yè)特別是鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型，需要大量的現(xiàn)代化的先進(jìn)高端裝備作為支撐，客觀上為冶金行業(yè)中電機(jī)的升級、改造、技術(shù)進(jìn)步、國產(chǎn)化創(chuàng)造了市場空間。

其次，中國正處于工業(yè)化中期，國家對基礎(chǔ)設(shè)施的投入將會促進(jìn)冶金行業(yè)，特別是鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。城市化進(jìn)程、西部開發(fā)、高鐵建設(shè)等均需要大量的鋼材，建筑、汽車、家電、電力等行業(yè)升級換代也需要大量的鋼材。

在未來很長一段時間，我國的冶金業(yè)仍將處于一個穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)升級換代階段。

（2）石化

石化產(chǎn)業(yè)是資源、資金、技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級和國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮著極其重要的作用。電機(jī)作為石化產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，為石化工業(yè)的崛起和發(fā)展提供重要的物質(zhì)保障。但目前受國際金融危機(jī)二次探底、歐洲債務(wù)危機(jī)等外部因素的影響，國內(nèi)石化行業(yè)產(chǎn)值增速放緩、市場需求及價格出現(xiàn)下滑趨勢，從而對電機(jī)行業(yè)造成一定沖擊。

“十二五”期間我國將繼續(xù)深入貫徹石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的政策，完善行業(yè)準(zhǔn)入和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，淘汰落后和過剩產(chǎn)能，推進(jìn)技術(shù)改造和技術(shù)創(chuàng)新，加快節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程的建設(shè)，石化行業(yè)全面進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期。此外，國家也加大了對石化裝備的投資力度，加快石化裝備國產(chǎn)化進(jìn)程。上述規(guī)劃目標(biāo)將為電機(jī)行業(yè)創(chuàng)造巨大的市場需求，積極推動整個電機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

（3）建材

建筑材料工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)重要的基礎(chǔ)原材料工業(yè)。當(dāng)前，我國建材工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)超過世界產(chǎn)量的50%，發(fā)展目標(biāo)已經(jīng)變?yōu)榱思夹g(shù)、質(zhì)量的提升以及節(jié)能環(huán)保的推廣，建筑工業(yè)實(shí)施發(fā)展轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為必然的選擇。幾個重點(diǎn)的領(lǐng)域如下：以水泥、玻璃、陶瓷、磚瓦等工業(yè)窯爐節(jié)能減排為重點(diǎn)，開發(fā)新一代節(jié)能窯爐、集成示范高能效工藝技術(shù)和裝備，加快現(xiàn)有窯爐節(jié)能改造升級；大力發(fā)展高效節(jié)能粉磨、無球化粉磨等先進(jìn)節(jié)能粉磨技術(shù)與裝備，加快現(xiàn)有礦物粉磨技術(shù)裝備的節(jié)能改造和技術(shù)升級。一系列重點(diǎn)領(lǐng)域的裝備開發(fā)、替代、改造均需要配套電機(jī)產(chǎn)品，擴(kuò)大了電機(jī)行業(yè)的未來市場空間。

除上述“十二五”期間的重點(diǎn)領(lǐng)域外，隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展及建設(shè)新農(nóng)村、加快城市化進(jìn)程政策的落實(shí)，我國建筑業(yè)需求仍將穩(wěn)定增長。

（4）造紙

造紙行業(yè)是經(jīng)濟(jì)生活中重要的基礎(chǔ)原材料行業(yè)，對造紙化學(xué)品、造紙裝備、電力電子、物流等行業(yè)具有重要的拉動作用，行業(yè)景氣周期基本跟隨宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動。

從2006年起政府開始推行“節(jié)能減排政策”，大力淘汰落后造紙產(chǎn)能。“十二五”期間造紙業(yè)落后產(chǎn)能淘汰仍是重點(diǎn)工作之一。2011年7月，我國所有制漿造紙企業(yè)執(zhí)行新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施在不斷提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻的同時，也加快了一批小企業(yè)的淘汰過程，有利于改善供求關(guān)系，對行業(yè)整體形象的改善具有重大意義。整個政策面的支持，使造紙行業(yè)逐步進(jìn)入良性發(fā)展期，造紙行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、更新改造的過程也給配套的電機(jī)制造行業(yè)帶來了一定的市場空間。

（5）水利

水利建設(shè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的首要條件、是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐，具有很強(qiáng)的公益性、基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性。

近年來，一方面政府大力推廣水利改革，不斷強(qiáng)調(diào)水利建設(shè)的重要地位，把水資源管理作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的戰(zhàn)略舉措，從根本上扭轉(zhuǎn)水利建設(shè)明顯滯后的局面。另一方面國家進(jìn)一步提高水利建設(shè)資金在國家固定資產(chǎn)投資中的比重，完善水利基金政策，廣泛吸引社會資金投資于水利建設(shè)，為水利建設(shè)提供了充分的政策支持和良好的投資環(huán)境。多項水利基礎(chǔ)工程的興建將需要大量與之配套的電機(jī)產(chǎn)品，從而拓寬了電機(jī)行業(yè)的市場容量。同時現(xiàn)有水利技術(shù)裝備的調(diào)整與升級也將創(chuàng)造大規(guī)模的電機(jī)產(chǎn)品更新需求，電機(jī)企業(yè)將從中直接受惠。

（6）風(fēng)電

電機(jī)制造企業(yè)可以自制或為其他企業(yè)生產(chǎn)配套風(fēng)電設(shè)備。風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展為電機(jī)制造業(yè)開辟了新的發(fā)展方向，風(fēng)電行業(yè)面對巨大的市場空間。

首先，我國風(fēng)能儲量巨大。據(jù)中國氣象科學(xué)研究院探明，中國風(fēng)能總儲量達(dá)32.26億千瓦，居世界第一位。中國未來風(fēng)能的發(fā)展存在巨大的空間；其次，政策扶植成為突破口。風(fēng)能作為一種清潔能源，越來越受到各國的重視，我國大力扶植以風(fēng)電為重點(diǎn)之一的可再生能源產(chǎn)業(yè)，并把風(fēng)電企業(yè)納入鼓勵類的企業(yè)名錄；最后，雖然由于大部分企業(yè)缺乏核心技術(shù)以及自主研發(fā)能力，導(dǎo)致風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)重復(fù)建設(shè)和低端產(chǎn)能過剩的局面，但是我國風(fēng)電設(shè)備市場整體處于初級競爭階段，實(shí)際上出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩是產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)之間以及產(chǎn)能與電網(wǎng)建設(shè)不平衡造成的，隨著風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)向大型化、國際化發(fā)展，隨著我國企業(yè)掌握、引進(jìn)、自主開發(fā)核心風(fēng)電技術(shù)，風(fēng)電整機(jī)制造行業(yè)一定能健康、高速的發(fā)展。

（7）裝備制造我國正處于新型工業(yè)化的發(fā)展過程之中，需要對傳統(tǒng)生產(chǎn)工具進(jìn)行現(xiàn)代化的改進(jìn)，對機(jī)械裝備的市場需求十分巨大；在推動結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級的過程中，機(jī)械裝備生產(chǎn)行業(yè)需要提前發(fā)展，為各行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)裝備的更新升級提供設(shè)備支持；我國工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，也為裝備制造業(yè)提供了巨大的市場需求；隨著對電機(jī)效率要求的不斷提高，大量高耗能的電機(jī)將被淘汰，高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用成為裝備制造行業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)。2015年全球電機(jī)行業(yè)市場競爭格局分析（圖）2014年12月23日14:5211170人瀏覽字號:T|T

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從全球電機(jī)市場的競爭格局來看，占主導(dǎo)地位的仍是通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、ABB、東芝三菱（TMEIC）等幾家大的跨國集團(tuán)，他們掌握著世界最先進(jìn)的電機(jī)設(shè)計制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)的技術(shù)上占有優(yōu)勢。從發(fā)展的趨勢來看，國內(nèi)的電機(jī)行業(yè)近些年雖然通過合作、引進(jìn)等方式提升了設(shè)計及制造水平，但受限于國內(nèi)基礎(chǔ)工業(yè)（主要為絕緣材料和電加工設(shè)備）的發(fā)展水平，受限于基礎(chǔ)研究及有限元數(shù)值分析手段的缺乏，國內(nèi)廠商與國際一流廠商還有一定差距。世界電機(jī)行業(yè)的市場化程度很高，競爭越來越激烈，小企業(yè)的生存空間越來越受擠壓。目前國外企業(yè)與國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品用途、產(chǎn)品性能方面的主要區(qū)別如下表所示：

2、國內(nèi)競爭格局和市場化程度

目前，我國電機(jī)行業(yè)屬于勞動密集型加技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，大中型電機(jī)市場集中度較高，中小型電機(jī)市場的集中度較低，競爭激烈。截至2010年11月，全國年主營業(yè)務(wù)收入500萬元以上的電機(jī)企業(yè)數(shù)量高達(dá)3,132家，且歷年來呈增長的趨勢。但電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大的分化，上市企業(yè)、大型國有企業(yè)因資金充足、產(chǎn)能規(guī)模較大、品牌知名度較高等原因，在整個行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)了先機(jī)，逐步擴(kuò)大了市場占有率。而數(shù)量眾多的中小型的、同質(zhì)化的電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)只能分享剩余的市場份額，在行業(yè)內(nèi)形成“馬太效應(yīng)”，促使行業(yè)集中度有所提升，部分弱勢企業(yè)被淘汰。2015年中國電機(jī)行業(yè)市場供需分析（圖）2014年12月23日14:3712849人瀏覽字號:T|T

1、市場需求情況

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發(fā)展中國家對電機(jī)的需求量增長迅速，尤其是中國、印度兩個最大的發(fā)展中國家和南非、巴西、俄羅斯等迅速發(fā)展的金磚國家，近幾年的經(jīng)濟(jì)一直保持著高速增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及相關(guān)制造業(yè)的快速發(fā)展形成了對電機(jī)產(chǎn)品的大量需求。目前電機(jī)市場需求主要體現(xiàn)在如下幾個方面：

（1）新工業(yè)化道路帶來的需求

隨著我國工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，資源和環(huán)境開始約束工業(yè)化進(jìn)程，高耗能、高排放的工業(yè)發(fā)展模式已經(jīng)難以為繼，我國的工業(yè)增長方式向資源節(jié)約型和生態(tài)環(huán)保型轉(zhuǎn)變。為此，黨的十六大報告中提出了我國工業(yè)要走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路。受國際金融危機(jī)影響，我國經(jīng)濟(jì)增速放緩，客觀上為我國工業(yè)加速向新型工業(yè)化轉(zhuǎn)型提供了較好的機(jī)遇。我國工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能降耗帶來的新型工業(yè)化建設(shè)項目需要大量與之相適應(yīng)的效率高、單位容量大的電機(jī)進(jìn)行配套，為電機(jī)行業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間。

為貫徹發(fā)展新型工業(yè)化道路的方針，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，發(fā)改委對2005年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄進(jìn)行修訂，納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011）》的與大中型電機(jī)行業(yè)發(fā)展相關(guān)的主要鼓勵類產(chǎn)業(yè)如下表：

（2）高效節(jié)能帶來的市場需求

高效電機(jī)因其同時具備較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，所以近年成為電機(jī)行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，電機(jī)行業(yè)也面對了空前的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著推廣政策的落實(shí)和推廣力度不斷加大，預(yù)計未來高效電機(jī)將進(jìn)入高速的發(fā)展期。2011年8月31日公布的《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》明確提出：“十二五”期間將采用財政補(bǔ)貼的方式推廣高效電機(jī)等產(chǎn)品，到2015年，電機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行效率提高2-3個百分點(diǎn)。根據(jù)目前的政策，行業(yè)內(nèi)除了新增電機(jī)的需求外，還有很大一部分存量需求，即把在用的傳統(tǒng)電機(jī)（使用年限未滿）替換為高效電機(jī)。

“十二五”節(jié)能減排三項措施分別是：結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。隨著人力、材料成本不斷上漲，靠關(guān)停、淘汰落后產(chǎn)能來被動減排的效果將逐漸減弱；更新設(shè)備、改進(jìn)工藝和提高產(chǎn)品技術(shù)含量將成為未來減排的主要手段。中石油、中石化、南水北調(diào)等一大批企業(yè)和重點(diǎn)項目也明確表示將大規(guī)模采購高效電機(jī)，加快淘汰高耗能電機(jī)、老舊電機(jī)。

（3）海外市場

從全球電機(jī)市場的競爭格局來看，占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國企業(yè)，全球電機(jī)產(chǎn)品主要制造商有通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、ABB、東芝三菱（TMEIC）等，他們掌握著世界上最先進(jìn)的電機(jī)設(shè)計制造技術(shù)，在技術(shù)上占有一定優(yōu)勢。目前，中國電機(jī)出口量約占電機(jī)總產(chǎn)量的10%左右。國際廠商往往產(chǎn)品定價很高，我國具有勞動力成本優(yōu)勢，同時政府政策不斷支持企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，中國制造業(yè)開始重視研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新，隨著一系列高端技術(shù)的突破，技術(shù)差距在逐漸縮小。目前，電機(jī)行業(yè)的