2003-2004中國大陸

電磁爐行業市場年度綜述報告1目

錄第一部分導言························································································································································P04第二部分中國大陸電磁爐市場概要··············································································································P10第三部分2003-2004年度電磁爐市場綜合研究·························································································P13第一章2003年中國大陸電磁爐市場發展背景分析································································································P14第一節宏觀經濟發展狀況簡析··························································································································P14第二節家電業發展狀況簡析······························································································································P21第三節小家電市場發展狀況簡析······················································································································P24第二章市場總量與市場結構····································································································································P27第一節市場總量研究········································································································································P27

①中國家電電磁爐產品2003年3月-12月出口狀況··························································································P27②中國城市電磁爐市場總體規模······················································································································P28第二節市場結構研究········································································································································P30①

中國大陸電磁爐市場品牌結構分析··············································································································P30②2003年電磁爐產品技術結構分析··················································································································P472第三章品牌競爭靜態分析········································································································································P53第一節產品與價格競爭研究····························································································································P53①品牌主推機型研究············································································································································P53②價格策略分析····················································································································································P58第二節渠道策略分析········································································································································P60第三節平面媒體廣告競爭動態分析················································································································P63①硬性廣告投放研究··········································································································································P63②軟性媒體傳播研究··········································································································································P83③硬性廣告主題詞研究······································································································································P99第四節主要競爭品牌促銷活動分析················································································································P102第五節 消費者調查研究····································································································································P104第四部分慧聰建議·············································································································································P120目錄3第一部分導言42002-2003年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景本研究報告是以慧聰國際資訊有限公司家電市場研究所豐富的行業資料、數據以及慧聰國際獨有的、龐大的平面媒體廣告監測數據庫為依托，對2003年度中國大陸家電市場的綜合調研結果，是全年市場研究成果的精華，直接反映中國大陸家電市場的整體發展情況。為便于各界讀者能夠深刻、詳實、充分的理解研究報告的撰寫思路、數據來源、研究方法和主要相關結論，特在導言中對報告的寫作背景情況作簡明闡釋，以利參考、便于溝通。一、本報告的市場研究指標為使本研究報告能客觀反映2003年中國大陸家電市場的實際情況，報告使用了多組既相互獨立又相互關聯的市場研究指標，指標概念及數據取得過程如下：品牌市場份額指在規定時間內，其品牌或某類產品通過正規銷售環節而最終進入消費領域的產品數量與同類產品總量的比例（該部分銷量統計不包括渠道滯留銷量）。理論上講，市場份額直接反映各品牌廠商在該時間段取得的實際銷售數量，同時也是未來市場競爭策略的選擇依據和基礎。本報告使用的銷量數據來自慧聰國際家電市場研究所對分布在全國14座大中城市近200家生產商、經銷商自報銷量數據與國家信息中心聯合進行的零售銷量監測數據。52002-2003年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景廣告出現率指某品牌或某規格產品在特定新聞媒體上廣告資金投入額與同類產品資金投入總額的比例。理論上講，廣告出現率與某品牌產品未來市場占有率呈正相關關系，在一定程度上反映出未來市場品牌結構。廣告出現率高，表明廠商與經銷商對該產品信心強。本報告中，該指標來自慧聰廣告分析中心對全國1627種家電專業媒體、行業媒體和大眾媒體的廣告投放監測數據。通過廣告出現率分析各廠商2003年1月至2003年12月市場推廣宣傳力度。品牌滲透率SWOT分析SWOT即Strengths優勢、Weakness劣勢、Opportunities機會、Threats威脅的簡稱，它在制定公司發展戰略和進行競爭對手分析中經常被使用。在本報告中用以對競爭品牌進行綜合評價分析。價格波動即在規定時間內某品牌特定規格型號產品市場銷售價格的變動情況。將一組可以進行比較的價格波動數據進行綜合分析，可反映出不同廠商在不同時期的價格策略。品牌知名度指在規定時間內知曉某品牌的消費者數量占該類產品全部消費者（包括現實與潛在兩部分）數量的百分比。一般情況下，品牌知名度與市場份額呈現較為一致的正向關系，即市場份額較高的品牌其知名度也較高。在本研究報告的分析過程中，我們用該指標與市場份額相對照，來印證市場份額數據的客觀性。62002-2003年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景二、研究報告的框架結構處理第一部分、年報導言此部分研究報告，旨在介紹本報告的研究模型特征，基本框架，以及報告前的數據處理方法，樣本量的來源。第二部分、中國大陸電磁爐家電產品市場概要該部分研究報告，介紹了2003年度的電磁爐家電產品市場總體特征。第三部分、2003年度電磁爐家電產品市場綜合研究該部分研究報告，從電磁爐家電產品市場發展背景、市場總體規模與結構、品牌競爭狀態、消費者需求、2004年發展趨勢等方面，對2003年中國大陸電磁爐家電產品市場的發展變化做了綜合性的研究和描述。其中品牌競爭狀態研究部分，在深入了解品牌家電廠商2003年市場全面競爭基礎上，深刻剖析其在拓展經銷渠道、豐富產品線、制定價格策略、推動市場宣傳、完善售后服務等方面的優勢和劣勢，并依此推斷2003-2004年各廠商市場競爭策略的變化和態勢。第四部分、慧聰建議該部分旨在根據對國內宏觀市場經濟、家電市場微觀經濟運行特征，通過家電市場經濟影響因素多方面論證中國家電產業發展面臨的機遇和挑戰，并通過中國大陸家電市場現狀來分析市場發展契機，為品牌廠商2004年制訂市場行銷策略提供參考。72002-2003年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景三、數據來源及實證方法中國大陸家電產品市場品牌銷售份額、暢銷型號、價格走勢的研究北京慧聰國際資訊有限公司與國家信息中心合作，依托國家信息中心和慧聰國際資訊雙方的資源優勢和品牌聯合優勢，以中國最大的、深度細分的商業零售監測渠道和市場研究為支撐，建立了億元商場商品零售監測系統。本年度報告相關基礎銷量監測數據來源于中國大陸各地商委、計委轄屬的包括35個商業中心城市、近500家百貨、專營、連鎖超市企業、1000余家會員參加的全國性消費品市場信息網絡的MISS或財務專用系統，其市場零售額占到國內商品零售總額的60%，據以推算各家電產品品牌市場份額，進行暢銷型號分析、價格走勢分析。北京慧聰國際資訊有限公司已連續七年對網員企業及非網員企業進行年度銷量調查，對全國14座大中城市近200家生產商、經銷商產品銷量進行統計匯總。此次全國調研開展期間，慧聰國際家電市場研究所研究人員通過對中國大陸國內家電廠商公司總部或其分公司、經銷商的面訪調研，獲得了主要廠商的自報銷量數據。根據歷年數據反映，調查企業銷量均超過當年中國大陸家電銷售總量的40%。雖然該調查尚不可能得到全部銷量數據，但由于調查樣本規模足夠大，能夠得到較為客觀的品牌市場份額數據。慧聰家電市場研究所根據調查得到的廠商、經銷商自報銷量數據與商業信息中心零售監測銷量所得到的客觀市場份額，來推算各品牌市場份額。市場份額計算公式如下:Pi=（Si/Σsi）×100%（Pi為I品牌產品的市場份額Si為I產品在特定時間內的銷售量Σsi為所有同類產品在某段時間內的銷量總和)8三、數據來源及實證方法消費者調查數據來源北京慧聰國際資訊有限公司在2003年對部分熱銷產品進行了多次專項消費者調研，并于2004年1月初在北京、上海、廣州三大中心城市進行了涉及30種家用電器及家庭消費類電子產品的消費者調查，其調查內容涉及產品認知度、品牌認知度、產品擁有率、產品滿意度、產品預購率、產品選擇傾向等多方面內容，以重點商場定點攔截訪問的方式與抽樣入戶訪問相結合的方式，采集樣本達1800份，單產品樣本采集900份，有效的反映了30種家電產品及家庭消費類電子產品的市場需求狀況。平面廣告監測數據來源北京慧聰國際資訊有限公司回龍觀慧聰數據中心是國內最大的平面廣告檢測中心，占地面積90畝，現有人員300多人，監測范圍包括34個行業1600種平面媒體，監測對象包括廣告監測、傳播監測、市場活動監測，信息監測。慧聰數據中心以其規模性、規范性、及時性、經濟性的基礎優勢，成為慧聰研究強有力的數據支持。慧聰數據中心從1998年起就對家用電器及消費類電子產品的平面廣告投放進行長期跟蹤監測。本系列年度報告通過對2003年30種家電產品及家庭消費類電子產品的平面廣告投放監測數據的量化分析，反映了各品牌廠家在市場宣傳、品牌推廣等方面的發展態勢和趨勢，為各廠商調整2004年的市場推廣策略提供客觀、合理的決策依據。2002-2003年度中國大陸家電產品年度綜述報告調研背景9第二部分

中國大陸電磁爐市場概要10在上上世世紀紀80年年代代末末，，電電磁磁爐爐流流入入中中國國市市場場，，凱凱歌歌、、萬萬寶寶、、環環保保、、富富士士寶寶等等廠廠商商在在國國內內市市場場曾曾掀掀起起一一股股猛猛烈烈的的““電電磁磁爐爐旋旋風風””，，電電磁磁爐爐一一度度銷銷量量大大增增。。但但是是由由于于設設計計問問題題及及器器件件原原因因，，導導致致部部分分電電磁磁爐爐產產品品投投放放市市場場后后出出現現非非常常嚴嚴重重的的燒燒機機現現象象。。電電磁磁爐爐行行業業幾幾乎乎全全面面虧虧損損，，當當時時全全國國僅僅有有一一兩兩家家廠廠家家能能生生產產質質量量可可靠靠的的電電磁磁爐爐。。由由于于技技術術的的進進步步，，設設計計的的不不斷斷完完善善，，在在上上世世紀紀90年年代代后后期期電電磁磁爐爐又又重重新新熱熱起起來來。。尤尤其其以以2000-2003間間發發展展最最快快。。1、、目目前前電電磁磁爐爐是是發發展展最最快快的的家家電電產產品品之之一一，，年年增增長長率率約約為為30%～～50%。。2002年年電電磁磁爐爐產產量量約約400萬萬臺臺，，預預計計2003年年約約700萬萬臺臺，，預預計計2004年年將將突突破破1000萬萬臺臺，，產產品品銷銷量量從從2001年年的的260萬萬臺臺狂狂增增至至2003年年的的600多多萬萬臺臺，，預預計計2004年年的的市市場場需需求求將將突突破破1000萬萬臺臺。。2、、大大品品牌牌、、雜雜牌牌機機平平分分電電磁磁爐爐市市場場。。目目前前電電磁磁爐爐市市場場情情況況是是幾幾大大品品牌牌主主力力機機型型占占據據約約一一半半市市場場份份額額，，其其余余雜雜牌牌機機型型占占據據約約一一半半市市場場份份額額。。國國內內品品牌牌主主要要有有美美的的、、富富士士寶寶、、蘇蘇泊泊爾爾等等，，臺臺灣灣有有尚尚朋朋堂堂、、正正夫夫人人等等，，日日本本有有松松下下等等廠廠家家。。各各品品牌牌的的市市場場占占有有率率相相對對分分散散，，沒沒有有哪哪個個品品牌牌市市場場占占有有率率超超過過20％％，，沒沒有有形形成成能能夠夠引引領領市市場場發發展展的的主主導導品品牌牌。。在在現現有有廠廠商商中中，，僅僅有有少少數數廠廠商商是是電電磁磁爐爐的的專專業業制制造造商商，，而而為為數數眾眾多多的的是是來來自自大大家家電電和和其其他他小小家家電電等等領領域域的的廠廠商商和和國國外外的的品品牌牌。。為為了了爭爭奪奪市市場場，，廠廠商商在在生生產產、、銷銷售售等等方方面面的的投投入入力力度度正正在在加加大大。。3、、本本土土品品牌牌迅迅速速上上升升。。電電磁磁爐爐這這一一產產品品原原本本是是臺臺灣灣品品牌牌和和日日本本三三洋洋、、松松下下等等企企業業一一統統天天下下，，但但是是在在2003年年，，由由于于本本土土品品牌牌在在技技術術上上取取得得革革命命性性的的突突破破，，使使得得價價格格下下降降了了30%，，并并且且開開發發了了符符合合消消費費者者需需求求的的個個性性化化產產品品，，并并且且利利用用自自己己在在渠渠道道和和售售后后服服務務方方面面的的優優勢勢，，迅迅速速超超過過了了海海外外品品牌牌。。在在行行業業前前十十名名中中，，僅僅有有尚尚朋朋堂堂和和正正夫夫人人（（已已經經在在內內地地設設立立生生產產基基地地的的））兩兩個個臺臺灣灣品品牌牌。。第二二部部分分中中國國大大陸陸電電磁磁爐爐市市場場概概要要電磁磁爐爐市市場場現現狀狀114、、價價格格戰戰日日益益激激烈烈。。在在產產品品市市場場構構成成上上，，商商場場零零售售價價在在300元元以以下下，，用用來來打打價價格格戰戰的的電電磁磁爐爐約約占占55%～～60%左左右右，，商商場場零零售售價價在在500元元以以上上的的中中高高檔檔機機型型約約占占40%～～45%左左右右。。激激烈烈的的市市場場競競爭爭的的產產品品主主要要集集中中在在前前者者，，其其價價格格最最低低的的商商場場零零售售價價已已降降到到200元元以以下下，，這這類類電電磁磁爐爐價價格格下下降降空空間間不不大大。。5、價價格的的較大大下降降空間間將有有效降降低消消費門門檻目目前，，市場場上國國產品品牌的的電磁磁爐價價位在在800元元左右右，進進口品品牌則則達到到千元元以上上，而而其生生產成成本不不過兩兩三百百元，，利潤潤空間間超過過40%。。這樣樣巨大大的利利潤空空間必必定吸吸引眾眾多廠廠商的的加入入，而而價格格競爭爭無疑疑是市市場發發展的的利器器。2003年年，市市場上上已經經開始始出現現200元元以下下的產產品，，2003年年電磁磁爐產產品的的平均均單價價比前前一年年下降降了25%，預預計2004年年還會會下降降20%。。6、產產品擁擁有成成本的的下降降空間間將對對需求求起到到促進進作用用。由由于電電磁爐爐加熱熱升溫溫快速速，因因此雖雖然功功率大大，但但耗電電量并并不多多。隨隨著國國家發發電能能力的的上升升，電電價的的下降降成為為可能能，這這將在在很大大程度度上降降低電電磁爐爐的使使用成成本，，使電電磁爐爐的普普及率率得到到進一一步的的提高高。7、、產品品領域域呈現現專業業化、、規模模化、、產業業化的的趨勢勢。在在電磁磁爐行行業中中，富富士寶寶、愛愛庭、、尚朋朋堂和和正夫夫人是是只生生產電電磁爐爐產品品的專專業廠廠家，，2003年的的第一一品牌牌美的的則從從1998年開開始就就投資資建成成了自自己的的專業業生產產線，，都對對電磁磁爐產產品進進行大大規模模的產產品研研發和和市場場開拓拓。專專業化化使產產品品品質上上升，，規模模化使使產品品成本本下降降，這這都使使得行行業避避免了了其他他小家家電產產品走走過的的彎路路，迅迅速地地走進進了成成熟期期。第二部部分中中國大大陸電電磁爐爐市場場概要要電磁爐爐市場場現狀狀128、產產品技技術提提高。。2002年全全國生生產電電磁爐爐的企企業有有300多多家，，到2003年年只剩剩下100家左左右，，市場場上只只有60來來個品品牌。。大批批山寨寨廠出出局，，使得得產品品投訴訴率大大大下下降。。2002年的的行業業退貨貨率有有3-5%，到到2003年已已經低低于0.5%。。9、新新的消消費人人群和和生活活習慣慣將在在很大大程度度上帶帶動需需求。。不同同年齡齡段的的人對對電磁磁爐的的需求求強度度存在在較大大差別別，年年輕人人對電電磁爐爐的需需求更更為強強烈。。據相相關調調查顯顯示，，年齡齡在40歲歲以下下的人人，對對電磁磁爐的的需求求度在在30%左左右，，而40歲歲以上上的人人群中中，對對電磁磁爐的的需求求水平平在10%以下下。這這幾年年是20世世紀70年年代末末80年代代初出出生的的人群群步入入就業業的高高峰時時期，，畢業業后獨獨立生生活后后對于于廚房房用具具的簡簡潔、、安全全、衛衛生的的需求求將有有望帶帶來對對于電電磁爐爐需求求的大大幅度度提升升。另另外，，人口口流動動性的的增強強，也也將在在很大大程度度上促促進這這一市市場的的發展展。第二部部分中中國大大陸電電磁爐爐市場場概要要電磁爐爐市場場現狀狀13第三部部分2002-2003年度電電磁爐爐市場場綜合合研究究141.1宏宏觀經經濟發發展狀狀況簡簡析第一章章2002-2003年中中國大大陸電電磁爐爐市場場發展展背景景分析析2003年年，中中國經經濟成成功地地抗擊擊了ＳＳＡＲＲＳ的的沖擊擊，在在投資資、消消費和和出口口等多多方面面的強強勁拉拉動下下，繼繼續快快速增增長，，經濟濟運行行中出出現了了很多多好的的跡象象。一、基基本判判斷：：中國國經濟濟增長長進入入新一一輪的的上升升時期期從從當當前經經濟運運行的的指標標來看看，中中國經經濟正正在進進入新新一輪輪的上上升時時期。。在這這一時時期，，既要要消化化前期期消費費需求求相對對不足足情況況下的的產能能過剩剩，又又要面面對投投資所所形成成的新新的生生產能能力，，出現現一般般物價價水平平快速速上升升或者者通貨貨膨脹脹的可可能性性很小小。1、、ＧＤＤＰ保保持快快速增增長；；國內內生產產總值值的增增速在在2003年一一季度度達到到了9.9%，，雖然然受到到ＳＡＡＲＳＳ的影影響，，上半半年仍仍然保保持了了8.2%的水水平，，為1996年年以來來增長長速度度比較較快的的時期期。其其中，，第一一產業業增長長2.7%，第第二產產業增增長11.6%，第第三產產業增增長了了4.2%，經經濟增增長主主要由由第二二產業業的增增長實實現。。2、物物價保保持基基本穩穩定，，生產資資料價價格漲漲幅高高于居居民消消費品品價格格漲幅幅；居居民消消費價價格指指數總總體出出現上上升態態勢，，但不不同的的商品品，價價格變變動的的方向向不一一致。。大體體上說說，食食品和和一些些服務務業產產品價價格上上升，，而消消費制制造品品價格格繼續續下降降。1－7月ＣＣＰＩＩ累積積上升升0.6個個百分分點，，食品品上升升2個個百分分點，，醫療療保健健和個個人用用品上上升0.6個百百分點點，娛娛樂教教育文文化用用品及及服務務上升升1.4個個百分分點，，居住住上升升1.7個個百分分點；；同時時，衣衣著下下降2.5個百百分點點，家家庭設設備用用品及及維修修服務務下降降2.7個個百分分點。。商品品零售售價格格指數數1－－7月月累積積下降降了0.5個百百分點點，但但其中中燃料料的價價格上上升13.4%，金金銀珠珠寶的的價格格上升升7.4%。根根據今今年7月份份的數數據，，原材材料購購進價價格指指數同同比上上漲4個百百分點點，生生產資資料出出廠價價格指指數上上漲2.4個百百分點點，而而同期期的生生活資資料出出廠價價格指指數卻卻下降降了1.7個百百分點點。15第一章2002-2003年中國大大陸電磁爐爐市場發展展背景分析析3、居民消消費穩步增增長，人民民生活水平平穩步上升升；社會消消費品零售售總額1－－7月份累累積實現2萬5千多多億元，同同比增長8.3%，，其中，城城市增長9.3%，，縣以下的的農村增長長5.9%。上半年年農村居民民家庭人均均現金收入入為1159元，人人均增加36元，現現金支出1194元元，增加31元；城城鎮居民家家庭人均可可支配收入入為4301元，增增加359元，人均均消費性支支出3111元，增增加145元，城鎮鎮居民擁有有的耐用消消費品穩步步增加。4、投資資是拉動中中國經濟增增長的主要要需求因素素；今年頭頭7個月共共完成固定定資產投資資近1.9萬億元，，同比增長長32.7%，增長長速度提高高了8.6個百分點點，其中新新建和擴建建項目的增增長速度較較快。房地地產開發投投資增長34.1%，增長速速度提高了了3.4個個百分點。。在消費、、投資和凈凈出口這三三個拉動經經濟增長的的因素中，，投資是當當前最主要要的拉動因因素。5、工業企企業的經濟濟效益持續續好轉；今今年以來，，工業企業業的經濟效效益全面好好轉，各項項資產的使使用效率和和效益指標標都有上升升，且幅度度較前兩年年有較大提提高。6、進口大大幅上升，，貿易順差差減少；進進出口總值值1－7月月份實現4507億億元，同比比增長37.9%，，其中出口口完成2284億元元，增長33.4%，進口實實現2223億元，，增長42.9，實實現順差60.8億億元，順差差比去年減減少96億億元。7、就業形形勢依然嚴嚴峻；城鎮鎮單位就業業人員在今今年上半年年仍然呈下下降趨勢，，比去年同同期減少了了165.8萬人，，城鎮登記記失業率達達到4.1%，比去去年又上升升了0.5個百分點點。考慮到到還有約百百萬的大學學畢業生尚尚未就業以以及“非典典”對農民民進城務工工的影響，，今年的就就業形勢依依然嚴峻。。8、財政收收支基本平平衡，關稅稅和進口環環節增值稅稅收入上升升較快；1－7月實實現國家財財政預算收收入12922億元元，同比增增長25.3%，其其中關稅增增長最快達達到39.7%，發發生國家財財政預算支支出11481億元元，同比增增長15%，收支相相抵結余1441億億元。16第一章2002-2003年中國大大陸電磁爐爐市場發展展背景分析析9、貨幣供供應量和貸貸款快速增增長；截止止到7月份份，廣義貨貨幣Ｍ2增增加20.7%，各各項貸款增增加23.4%，達達到15萬萬億元，其其中短期貸貸款占53.8%，，中長期貸貸款占38.1%。。人民幣匯匯率保持穩穩定，國家家外匯儲備備6月底達達到3465億美元元，同比增增加了1037億美美元。二、經濟運運行的隱憂憂：經濟運運行中長短短期矛盾相相互交織1.相當一一部分的人人群難以分分享到中國國經濟增長長成果的情情況將長期期存在；中中國經濟處處于由計劃劃向市場、、由封閉向向開放、由由城鄉分割割向工業化化和城市化化全面轉型型的時期，，經濟轉型型過程中產產生的失衡衡現象如城城鄉發展之之間、地區區發展之間間、各個社社會階層發發展之間的的不協調將將會長期存存在。而當當經濟轉型型與社會、、政治和文文化等各方方面轉型必必須同時進進行的時候候，也就是是當經濟發發展和社會會發展、經經濟發展和和體制改革革、經濟發發展和生態態資源環境境保護之間間的不協調調相互糾纏纏在一起時時，又增加加了解決經經濟發展所所產生的失失衡的難度度。這些失失衡或者說說不協調所所產生的后后果，概而而言之，就就是有相當當一部分的的人群難以以分享到中中國經濟增增長所帶來來的好處。。由于中國國的城市化化、工業化化以及經濟濟體制轉型型都將是一一個長期的的過程，相相當一部分分人群不能能分享經濟濟增長成果果的現象也也將持續一一個較長的的時期。因因此，經濟濟快速增長長與就業形形勢依然緊緊張的矛盾盾、經濟快快速增長與與居民收入入緩慢增長長的矛盾、、經濟快速速增長與居居民消費緩緩慢增長的的矛盾將長長期存在。。2.當前經經濟運行中中存在一些些值得重視視的風險；；當前的經經濟運行過過程中的突突出特點就就是經濟增增長的速度度快、投資資的增加幅幅度大、貸貸款和貨幣幣供應量的的增加快，，而就業不不足、消費費增長緩慢慢、消費品品物價指數數低位運行行。我們認認為經濟運運行過程中中"三快三三低"的狀狀況隱含著著較大的風風險，應該該給予高度度的重視。。17（1）投資資快速增長長導致投資資效率下降降的風險；；固定資產產投資從2000年年開始加速速，增長率率由1999年的5.1%上上升到10.3%，，進而上升升到2001年的13%，2002年年的16.1%。今今年頭8個個月完成固固定資產投投資額22364億億元，比去去年同期增增長32.4%，是是近十年來來增長速度度最快的時時期.即使使是考察近近二十多年年的情況，，今年的投投資增長率率也僅低于于1985年的38.8%，，1992年的44.4%和和1993年的61.8%，，從數字上上看，今年年的固定投投資增長率率不可謂不不高。近幾幾年來投資資高增長導導致了當年年固定投資資占國內生生產總值的的比重逐漸漸上升，而而最終消費費率下降，，有可能導導致投資效效率的下降降。與東南南亞國家相相比，中國國固定資產產投資占當當年國內生生產總值的的比例是相相當高的，，已經高于于1997年這些國國家發生金金融危機時時的比例。。雖然由于于中國是一一個發展中中的大國，，有可能處處于市場自自發力量下下的“投資資過渡期””，經濟增增長需要國國內的高投投資，但是是固定資產產投資效率率下降的風風險必須予予以重視。。事實上，，ＧＤＰ增增量與固定定資產投資資的比值近近幾年并不不高就是一一個值得注注意的信號號。（（2）投投資快速增增長導致生生產過剩和和物價走低低的風險；；我們知道道固定資產產投資項目目在其沒有有完成時，，表現為投投資需求，，而當其完完成之后，，則表現為為生產能力力的增加，，擴大總供供給。由于于中國很多多產品的生生產能力本本已過剩，，當今年的的投資項目目完成投產產之后，其其擴大的生生產能力，，就有可能能抵消今年年由于投資資需求的快快速上升所所帶來的生生產資料價價格上升和和部分消費費品價格如如燃料價格格的上升，，使物價水水平重新走走低。從固固定資產投投資的具體體行業來看看，由于汽汽車、房地地產以及與與其相關的的行業的增增長快、利利潤高，很很多地方都都上了汽車車項目，汽汽車整車制制造企業已已達123家，全國國有27個個省市生產產汽車，17個省市市生產轎車車，23個個省市已建建成轎車生生產線，超超過1／3的省市將將汽車作為為支柱產業業。房地產產開發也搞搞的如火如如荼。而且且有一些這這樣的項目目，由于地地方政府的的介入比較較深，并不不完全按照照市場規律律辦事，存存在行政性性重復建設設蔓延的可可能，給經經濟運行帶帶來風險。。第一章2002-2003年中國大大陸電磁爐爐市場發展展背景分析析18（3）銀行行信貸快速速增長導致致呆壞賬的的風險；除除了正常的的市場需求求以外，由由于外匯占占款、商業業銀行降低低不良貸款款比例的壓壓力以及地地方政府搞搞土地開發發的投資沖沖動等原因因，導致今今年的貨幣幣供應量和和銀行信貸貸同步快速速增長。這這些可能導導致新的呆呆壞賬產生生的風險，，那些貸給給生產能力力已經過剩剩或者存在在一定泡沫沫的行業的的貸款尤其其容易產生生這種風險險。（4）投機機性資產價價格變動導導致泡沫破破滅的風險險；有價證證券、房地地產和貴重重金屬是常常見的用來來保值的資資產，也就就是所謂產產生財富效效應的主要要資產。但但是當這些些資產的價價格出現異異常，或者者說存在泡泡沫時，這這些資產的的價格發生生變動的可可能性增大大，而一旦旦這些資產產價格變動動導致泡沫沫破滅，其其對經濟的的破壞性非非常大。當當前我國部部分的房地地產項目以以及股票和和債券的價價格存在一一些泡沫成成分，今年年的黃金等等貴重金屬屬的價格也也上升得比比較快，這這些資產價價格變動可可能會帶來來風險。第一章2002-2003年中國大大陸電磁爐爐市場發展展背景分析析19三、前景：：保持宏觀觀經濟政策策的穩定性性我我們認為為，從長期期趨勢或基基本面來看看，中國經經濟的增長長有著堅實實的基礎，，城市化、、消費結構構和產業結結構的升級級、世界制制造業的轉轉移以及中中國經濟體體制改革的的有序進行行都將在未未來5到10年甚至至更長的時時間內推動動中國經濟濟的快速增增長。2004年，，國際經濟濟向好的方方向發展將將為中國經經濟增長提提供較好的的外部環境境。根據上上述對中國國經濟快速速增長的態態勢以及經經濟運行中中存在的風風險的分析析，我們認認為如果對對經濟運行行中的風險險給予高度度重視，并并采取相應應的措施，，中國經濟濟完全有可可能通過微微調實現持持續、快速速和健康的的增長。我們預計2003年年的經濟增增長將達到到8.5%的水平，，同時，消消費品價格格指數的漲漲幅將回到到正的區間間，但出現現通貨膨脹脹的可能性性很小，預預計消費品品價格指數數的漲幅在在1個百分分點左右。。到2004年，我我們認為由由于地方政政府投資沖沖動和換屆屆效應的減減弱，投資資的漲幅將將出現回落落，消費會會保持平穩穩的增長，，外貿出口口由于今年年的基數較較高、貿易易保護主義義的抬頭和和中美貿易易摩擦的可可能增加、、人民幣升升值壓力的的存在以及及出口退稅稅的壓力有有可能抵消消國際經濟濟形勢的好好轉，尤其其是美國經經濟好轉所所產生的效效應，明年年的外貿出出口增幅會會下降，但但進口增長長的勢頭不不會有變化化，預計明明年全年的的經濟增長長率可能會會保持在8.2%左左右的水平平。由于今今年的貨幣幣供應量增增長速度較較高，新增增的中長期期貸款較高高，明年出出現通貨膨膨脹的可能能性雖然很很小，但預預計消費品品價格指數數的漲幅將將會超過1個百分點點的水平。。第一章2002-2003年中國大大陸電磁爐爐市場發展展背景分析析20從今后幾年年的發展趨趨勢看，家家電市場需需求仍將保保持穩定，，國際和農農村市場將將是中國家家電業開拓拓的重點1、生產：：相對平穩穩；從1978年到到2001年的23年間，我我國家電產產品生產從從無到有，，發展迅速速，在較短短的時間內內一躍成為為世界家電電生產大國國。如彩電電產量由1978年年的0.4萬臺增加加到2001年的4187萬萬臺；家用用電冰箱由由2.8萬萬臺增加到到1349萬臺；；家用洗衣衣機由0.04萬臺臺增加到1334萬萬臺；空調調器由0.02萬臺臺增加到2313萬萬臺。與此同時時，家電電商品大大踏步地地走進居居民家庭庭。從城城鎮居民民看，平平均每百百戶彩電電擁有量量由1985年年的17.2臺臺增加加到2001年年的120.8臺，增增長6倍倍，已成成為家電電擁有率率最高的的商品；；洗衣機機由48.3臺臺增加到到92.7臺，，增長92%；電冰冰箱由6.6臺臺增加到到82.6臺，，增長11.5倍；空空調器由由11.6臺增增加到35.7臺，，增長2.1倍。。從農村居居民看，，彩電平平均每百百戶擁有有量由1985年0.8臺增增加到54.4臺，，電冰箱箱由0.06臺臺增加到到13.1臺臺，洗衣衣機由1.9臺臺增加到到29.9臺。。從數據據上看，，我國家家電產品品的生產產和消費費只用了了近10年的時時間就趕趕上了一一些發達達國家幾幾十年走走過的路路。2、需求求：穩中中有增；；從中長長期看，，我國的的家電產產品市場場仍具有有較大的的發展空空間和潛潛力1）擴大大內需的的政策將將使家電電需求保保持一定定增長速速度，在在未來的的若干年年內，政政府將堅堅持執行行擴大內內需的方方針，增增加居民民收入，，引導和和鼓勵消消費。特特別是中中國努力力加大投投資改善善基礎設設施、促促進住房房改革、、加強消消費信貸貸，這些些措施的的執行，，解決了了使用家家用電器器的瓶頸頸問題，，刺激了了家用電電器的需需求。第一章2002-2003年中國國大陸電電磁爐市市場發展展背景分分析1.2家家電業業發展狀狀況簡析析212）人口口因素是是影響居居民購買買力水平平、家電電市場容容量和發發展規模模的一個個重要因因素。我我國目前前每年有有新增人人口1100萬萬-1200萬萬人，大大約每年年增加購購買力630億億元-650億億元。據據預測，，到2015年年達到14.08億人人。同時時，我國國現正處處于城市市化加速速期，2010年我國國人口城城市化水水平將達達50%左右，，每年將將有2000萬萬至5000萬萬農村人人口轉變變為城市市居民。。目前城城市居民民的人均均消費水水平為農農村居民民的3.5倍，，城鄉居居民人均均消費水水平絕對對差為4832元，，2000萬至至5000萬人人口轉型型每年可可增加購購買力約約860億元至至2150億億元。3）新的的消費周周期將使使家電市市場發展展領域進進一步擴擴大。始始于20世紀80年年代的第第一次消消費周期期，大約約延續了了10年左右右，家電電商品以以排浪式式消費方方式在城城市普及及，家用用電器開開始進入入農村家家庭。進進入90年代中中期，城城鎮居民民進入消消費升級級的資金金積累期期。根據據國外經經驗，從從電視機機、電冰冰箱、洗洗衣機到到轎車、、電腦、、住房消消費需要要7年-10年年積累期期。即城城鎮居民民消費從從千元級級向萬元元級、10萬元元級消費費發展，，農村從從百元級級向千元元級、萬萬元級消消費發展展。4）我國國居民部部分家用用電器和和耐用消消費品的的普及率率還相當當低，市市場需求求潛力很很大。據據調查，，目前我我國城鎮鎮中微波波爐和吸吸塵器的的普及率率分別只只有28.9%和11.5%，空調調器的普普及率為為46.6%，，錄放像像機僅有有17.7%，，組合音音響僅有有24.2%，，家用電電腦僅為為18.9%。。我國農農村的家家用電器器普及率率更低。。與發達達國家相相比是相相當低的的。第一章2002-2003年中國國大陸電電磁爐市市場發展展背景分分析1.2家家電業業發展狀狀況簡析析225）新一一輪消費費熱潮不不會以潮潮起潮落落的排浪浪式出現現城鎮居居民，持持續時間間將會更更長，農農村居民民消費也也將以漸漸進方式式遞增。。目前居居民消費費結構正正處于重重要的轉轉型期，，今后十十余年，，人們的的消費觀觀念、方方式、內內容以及及家電市市場供求求關系，，都將發發生重大大變化。。

在21世紀紀最初15年里里，基本本消費趨趨勢將是是持續的的消費升升級，居居民消費費總體從從重視生生活水平平的提高高向重視視生活質質量的提提高轉變變，人們們將更注注重家電電商品的的名牌消消費，環環保、節節能、精精神文化化產品將將成為消消費的熱熱點，智智能化、、方便化化、個性性化、綠綠色化的的家電商商品將成成為人們們的消費費時尚。。6）農村村家電市市場仍是是潛在的的大市場場，我我國中西西部地區區農村居居民家電電對耐用用消費品品仍處于于剛剛起起步階段段。據測測算，如如果以耐耐用消費費品百戶戶居民擁擁有量為為衡量指指標，目目前我國國中西部部地區農農民消費費水平大大致相當當于城鎮鎮居民家家庭20世紀80年代代中期的的水平，，落后于于城市10年左左右。從從今后幾幾年農村村居民家家庭家電電消費意意向看，，城鎮市市場發展展趨于飽飽和后，，農村市市場將有有較大需需求空間間，消費費增長速速度將有有可能快快于城鎮鎮。據相相關調查查顯示：：

我國國農村居居民5年年內肯定定購買和和可能購購買家電電產品的的家庭占占調查家家庭總數數的27.6%和36.2%。第一章2002-2003年中國國大陸電電磁爐市市場發展展背景分分析1.2家家電業業發展狀狀況簡析析231.3小小家電電市場發發展狀況況簡析國內小家電市市場現狀小家電產品主主要包含著三三大類50多多種不同產品品類型，而每每種產品還包包括幾十種，，甚至上百種種的系列產品品。按照小家家電的使用功功能，大致可可以分為三類類：一是家居居用品，主要要包括電風扇扇、吸塵器、、電暖器、加加濕器、空氣氣清新器、飲飲水機等；二二是廚房用品品，主要包括括電熱水壺、、微波爐、抽抽油煙機、電電磁爐、電飯飯煲、消毒碗碗柜、榨汁機機等；三是個個人生活用品品，主要包括括電吹風、電電動剃須刀、、電熨斗、電電動牙刷、電電子美容儀、、電子按摩器器等。據資料介紹：：發達國家平平均每戶家庭庭擁有近四十十種小家電產產品，而我國國大城市中每每戶家庭平均均僅8－9種種小家電。與與人們日常生生活接觸最為為密切的廚房房系列小家電電和居室系列列小家電的擁擁有率僅僅在在20%以上上，而像攪拌拌機、榨汁機機、消毒碗柜柜、豆漿機、、加濕機、干干衣機等新型型小家電產品品的家庭擁有有率還不到10%。西方方國家的廚房房小家電普及及率達80%以上。但我我國大中城市市居民家庭的的廚房小家電電普及率尚不不足10%，，許多小城市市遠遠低于10%，而農農村基本處于于未開發狀態態。可以說，，我國的小家家電正處于成成長初期期，，大有潛力可可挖，市場容容量巨大，據據專業人士預預測小家電行行業蘊藏著3500多億億元的市場。。1、小家電成成為家庭的新新寵。1999年以來，，小家電開始始步入普通百百姓的家庭。。其中冷熱飲飲水機、家用用洗碗機、家家用消毒柜等等增長幅度都都在40%以以上，增幅遠遠遠高于已進進入成熟期的的大家電。盡盡管如此，小小家電市場仍仍有著巨大空空白區域。據據統計，發達達國家目前的的小家電產品品有200種種，而中國不不到100種種。從對消費費者的調查結結果來看，82%以上的的消費者認為為“小家電在在家庭生活中中扮演越來越越重要的角色色”，“小家家電對于普通通家庭已經不不是奢侈品””,同時，65%的消費費者趨向同意意甚至完全同同意“小家電電是一種時尚尚的代表”。。第一章2002-2003年中國國大陸電磁爐爐市場發展背背景分析242、小家電前前景看好，還還表現在出口口上。據統計計，2001年我國的小小家電出口較較上年增長30%以上，，產值約合50億美元。。出口品種主主要有電熨斗斗、榨汁機、、電吹風、電電動剃須刀等等。其中電風風扇、微波爐爐、電飯鍋和電熨熨斗等傳統小小家電出口量量比上年增長長8.6%～～49.7%。一些新興興小家電出口口量大多保持持在30%以以上的增長速速度，其中燃燃氣灶、排油油煙機遞增20%。3、小家電在在零售市場上上呈現著高增增長。據中華華全國商業信信息中心對全全國100家家重點大型零零售企業銷售售情況的統計計，2002年1-8月月份國內商業業繼續保持良良好增長格局局。100家家主要大型零零售企業實現現銷售額841.8億元元，同比增長長19.2%。但傳統的的大家電銷售售增長出現了了持續下降的的勢頭，彩電電、錄音機、、錄像機和家家用洗衣機分分別同比下降降13.4%、6.4%、45.1%和1.2%。然而DVD影碟機機、電子記事事本、加濕器器、冷熱飲水水機等繼續保保持高增長，，分別同比增增長173.6%、150.6%、、90.3%、57.3%。4、小家電同同大家電相比比還有著生命命周期短，更更新速度快的的特點。一般般小家電產品品的使用壽命命為5～6年年，因此現在在已經擁有小小家電的家庭庭有1／3面面臨小家電產產品的更新換換代。據專家家預測，今后后10年，我我國將有33%的住戶遷遷入新居，這這意味著平均均每年有260萬個以上上的廚房家電電要更新換代代，對各類新新型廚具等小小家電產品的的需求可想而而知。5、小家電產產品品類品種種持續翻新。。由于人們對對營養、健康康和美麗的追追求步伐的加加快，小家電電產品也迅速速翻新。美容容小家電正受受到了青年人人的青睞，如如剃須脫毛器器、蒸氣美容容器，甚至修修甲器；而健健康小家電則則受到中老年年人的推崇，，如按摩器、、捶肩機等；；暖風機、電電熱器、電暖暖器等則更給給人們生活帶帶來溫暖。煮煮旦器等營養養型小家電則則不斷推陳出出新。毋庸置置疑，這也是是一個潮流方方向。第一章2002-2003年中國國大陸電磁爐爐市場發展背背景分析25國內小家電生生產企業發展展現狀1、國內小家家電生產企業業在廚房用品品和家居用品品中占有一定定的競爭優勢勢，這主要是是得益于格蘭蘭仕、方太、、帥康、萬和和、美的等實實力派企業的的成功運作。。而在個人生生活用品中，，國內企業整整體表現不佳佳，飛利浦、、松下、燦坤坤等外資企業業占據著這一一領域80%以上的市場場份額。2、小家電企企業“投入少少卻希望產出出大”的心理理造成了目前前這一領域整整體發展不平平衡、綜合競競爭能力不高高的現狀，主主要表現在：：首先，品牌牌集中度不高高。國內小家家電領域知名名品牌不多，，主要有廣東東美的、格蘭蘭仕，山東九九陽，浙江方方太、帥康等等不到20家家。其次，，競爭優勢不不明顯，在價價格上，國外外品牌明顯高高于國內品牌牌，造成這種種差距不僅僅僅是品牌，還還包括產品設設計水平不高高、制造工藝藝不精細、售售后服務不完完善等因素。。3、國內小家家電領域具有有一定競爭規規模的生產企企業不到50家，其余均均為無規模、、無技術、無無經營思路、、無長期發展展規劃的拼裝裝工廠。4、企業的經經營思路存在在一些問題。。由于國內小小家電的利潤潤則高達35%，使得眾眾多大小企業業蜂擁而上，，許多小家電電生產企業偷偷工減料現象象極為嚴重，，其參與市場場競爭的形式式不是考慮以以產品為主，，為了通過低低廉的價格搶搶占市場份額額。第一章2002-2003年中國國大陸電磁爐爐市場發展背背景分析26第二章市場場總量與市場場結構2.1市場場總量研究2003年3月-12月月出口狀況9月-12月月出口量明顯顯突出，尤其其以十月最為為突出，這應應該與國內主主要出口廠家家尚朋堂、正正夫人、富士士寶等企業業的出口量的的大幅度增加加有關；很顯然，從2003年后后幾個月看，，國外電磁爐爐需求增加，，這在一定程程度上刺激了了國內電磁爐爐生產廠商出出口的積極性性，美的表示示在2004年將重視電電磁爐的出口口；有數據顯示，，2003年年電磁爐產品品平均月進口口量不足100臺27第二章市場場總量與市場場結構2.1市場場總量研究中國城市電磁磁爐市場總體體規模電磁爐產品是是發展最快的的家電產品之之一，近幾年年年增長率約約為30%～～50%，2002年年電磁爐產量量約400萬萬臺，2003年約700萬臺產品銷量從2001年的的260萬臺臺狂增至2003年的661萬臺，，預計2004年的市場場需求將突破破1000萬萬臺。未來5年中，電磁磁爐在中國有有7000萬萬～8000萬臺的市場場潛力。28中國城鎮家庭電磁爐普及率家中未擁有電磁爐92.90%家中擁有電磁爐7.10%第二章市場場總量與市場場結構2.1市場場總量研究中國城市電磁磁爐市場總體體規模中國城鎮家庭庭電磁爐普及及率不到8%，其中有80%左右的的家庭是在2000-2003間購購買的，慧聰聰家電研究所所調查數據顯顯示，在2004年有8%左右的家家庭打算購買買電磁爐，根根據對消費者者購買意愿與與實際行為的的分析，到2004年底底中國城鎮家家庭電磁爐普普及率很可能能達到10%，由此可見見電磁爐這一一新興小家電電產品市場廣廣闊，有很大大發展潛力。。29第二章市場場總量與市場場結構2.2品牌牌結構分析電磁爐市場品品牌比較分散散，第一品牌牌美的的市場場占有率不到到20%，相相對于第二品品牌沒有較強強優勢。在這種市場品品牌結構情況況下，前五位位的品牌地位位相當不穩定