2018年社區(qū)生鮮行業(yè)分析

報告正文目錄TOC\o"1-5"\h\z一、國內(nèi)生鮮行業(yè)：正在變寬下沉的生鮮賽道5（一）萬億剛需市場，渠道變遷演進(jìn)中5.生鮮市場萬億空間，短消費(fèi)半徑屬性凸顯5.生鮮產(chǎn)業(yè)鏈：上游分散，中游流通環(huán)節(jié)多，下游渠道有限.6.渠道變遷：傳統(tǒng)渠道向現(xiàn)代超市遷移，互聯(lián)網(wǎng)+崔生生鮮電商8（二）供需缺口+政策扶持，社區(qū)生鮮或?qū)⒊蔀榫€下生鮮渠道第三極........11二、國際對比研究：日本生鮮社區(qū)化模式啟示18（一）日本社區(qū)生鮮方興未艾，生鮮超市社區(qū)化是主要趨勢18.與中國相似的社會背景：人口結(jié)構(gòu)變化、密集聚居的生活方式18.兩條不同的發(fā)展路徑：生鮮超市社區(qū)化VS便利店生鮮化19.國內(nèi)生鮮超市社區(qū)化或?qū)⒄紦?jù)更好的起點21（二）剖析日本生鮮社區(qū)店——MYBASKET23.永旺的戰(zhàn)略小型店23.外延拓店策略一一低成本選址、鎖定小社區(qū)、密集開店24.單店經(jīng)營特點一一天天低價、天天低成本25三、國內(nèi)競爭格局：社區(qū)生鮮大勢初起，格局未定29（一）新零售風(fēng)口下發(fā)展正盛，入局者眾29（二）連鎖品牌或成區(qū)域割據(jù)之勢，大浪淘沙始見金31（三）社區(qū)生鮮區(qū)域獨(dú)角獸崛起，各顯神通32四、展望社區(qū)生鮮：不積陛步無以至千里38（一）社區(qū)生鮮經(jīng)營之策再思考38（二）社區(qū)生鮮進(jìn)化之道再猜想4.3五、相關(guān)建議49六、風(fēng)險提小.5.0圖表目錄圖表1中國生鮮市場交易規(guī)模及同比增長5圖表2中國消費(fèi)者購買生鮮的平均頻次（次/周）5圖表3農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)損耗加價示意圖7圖表42016年中國農(nóng)產(chǎn)品流通各渠道占比（％）8圖表52012-2016年中國生鮮終端零售渠道占比（％）8圖表6福州、深圳、廣州、武漢四個典型“農(nóng)改超”模式對比9圖表7我國“農(nóng)改超”“農(nóng)超對接”政策梳理10圖表82000年重點城市消費(fèi)者在超市買生鮮的比例10圖表92012-2018年中國生鮮電商市場規(guī)模及增長11圖表10無錫市農(nóng)貿(mào)市場服務(wù)范圍現(xiàn)狀.13圖表11國內(nèi)連鎖零售企業(yè)旗下超市以及大型超市數(shù)量13圖表12各城市現(xiàn)狀或規(guī)劃的農(nóng)貿(mào)市場關(guān)鍵指標(biāo)14圖表13食品質(zhì)量等級金字塔1.5圖表14食用農(nóng)產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)1.5圖表15超市新型開放式動線設(shè)計效果.16圖表16新零售超市低矮貨架和精美陳設(shè).16圖表172017年中國生鮮網(wǎng)購用戶選擇網(wǎng)購渠道的原因17圖表18各地政府對社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)的補(bǔ)貼扶持政策梳理18圖表19日本各小型生鮮超市品牌對比19圖表20日本LawsonStore100門店20圖表21臺灣全家與天和鮮物合作嘗試便利店+生鮮模式20圖表22日本便利店與社區(qū)生鮮超市MYBASKET勺特征比較21圖表237-11北京東直門門店陳列銷售凈菜22圖表24圓通速遞“媽媽菁選”社區(qū)生鮮便利店22圖表25永旺MYBASKED店24圖表26MYBASKETS門店數(shù)量及增長率24圖表27東京都大田區(qū)不到1km就有一家MYBASKET25圖表28MYBASKE狹長縱深型門店布局圖25圖表29MYBASKETS店內(nèi)部布局26圖表30永旺自有品牌“TOPVALU26圖表31生鮮由紙盒、轉(zhuǎn)運(yùn)箱包裝直接陳列、簡化作業(yè)28圖表32MYBASKE招募小時工的工作時間段及薪資28圖表33永旺的MYBASKET^S拓店+單店經(jīng)營的特點29圖表34社區(qū)生鮮行業(yè)入局各方及代表品牌30圖表35全國社區(qū)生鮮連鎖競爭格局區(qū)域分布32圖表36水果連鎖百果園門店.34圖表37百果園果品分級標(biāo)準(zhǔn).34圖表38生鮮傳奇門店36圖表39生鮮傳奇店內(nèi)生鮮區(qū)陳列36圖表40錢大媽門店38圖表41錢大媽定時打折模式.38圖表42地利生鮮推出針對水產(chǎn)高端需求的地利漁市39圖表43生鮮產(chǎn)品包裝化、規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化39圖表44螞蟻商業(yè)聯(lián)盟成員發(fā)展及分布情況41圖表45各品牌2018年開店計劃.4.2圖表46社區(qū)生鮮外延拓展要點42圖表47社區(qū)生鮮行業(yè)融資情況、時間、投資方、拓展模式比較.43圖表48社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)二維劃分模型44圖表49天虹推出的2R(ReadytoCook凈菜產(chǎn)品46圖表50廚鮮生門店中的自有品牌“金好來”商品46圖表51康品匯門店外的飲品、快餐業(yè)態(tài)47圖表52生鮮傳奇第三代店引入餐飲業(yè)態(tài)“傳奇市集”47圖表53社區(qū)生鮮品牌積極試水線上渠道48圖表54生鮮電商每日優(yōu)鮮積極建立前置倉48-、國內(nèi)生鮮行業(yè)：正在變寬下沉的生鮮賽道（一）萬億剛需市場，渠道變遷演進(jìn)中.生鮮市場萬億空間，短消費(fèi)半徑屬性凸顯2萬億生鮮市場規(guī)模，每年6%以上持續(xù)增長。生鮮是日常生活不可或缺的必需品，在零售消費(fèi)市場中占據(jù)重要地位。根據(jù)尼爾森對亞太零售的研究，亞洲消費(fèi)者食品賬單的50%以上花費(fèi)在生鮮上。我國由于龐大的人口基數(shù)，生鮮消費(fèi)市場空間廣闊。根據(jù)易觀數(shù)據(jù)顯示，2017年我國生鮮市場交易規(guī)模達(dá)1.79萬億,同比增長6.9%,且自2013年以來持續(xù)保持6%以上的增長，預(yù)計2018年生鮮市場交易規(guī)模將繼續(xù)增長至1.91萬億。圖表1中國生鮮市場交易規(guī)模及同比增長圖表2中國消費(fèi)者購買生鮮的平均頻次（次/周）生鮮消費(fèi)屬性：剛需、高頻、短消費(fèi)半徑。作為生活必需的一日三餐食材，生鮮具有剛需特性，又因易腐爛而保質(zhì)期短，故以“鮮”為美，因而決定了生鮮品類高頻、短消費(fèi)半徑的屬性。尼爾森消費(fèi)者趨勢調(diào)查研究顯示，中國消費(fèi)者通過高頻次購買生鮮來保證產(chǎn)品的新鮮度，平均每周購買新鮮食品3次，這一數(shù)據(jù)高于全球平均值2.5次。其中，水果和蔬菜的購買次數(shù)最多（每周平均4.48次）,其次是魚類和海產(chǎn)品（每周平均2.39次）。風(fēng)正起，得生鮮者得天下。生鮮獨(dú)特的屬性使其難以電商化，被實體零售視為對抗電商的最后一個堡壘。也正是人們對生鮮產(chǎn)品穩(wěn)定高頻的需求黏性，使其成為流量紅利末期線上線下零售企業(yè)吸引消費(fèi)者的抓手和建立自身壁壘的戰(zhàn)略品類，同時成為資本關(guān)注的重要賽道。.生鮮產(chǎn)業(yè)鏈：上游分散，中游流通環(huán)節(jié)多，下游渠道有限上游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)分散，生鮮產(chǎn)品難以標(biāo)準(zhǔn)化。生鮮作為農(nóng)副產(chǎn)品的衍生品，上游為農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。不同于美國農(nóng)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)，我國農(nóng)村土地制度和相對貧瘠的人均耕地資源，決定我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)長期以個體“小農(nóng)生產(chǎn)”為主，生產(chǎn)經(jīng)營分散、集中度較低，加之我國農(nóng)業(yè)自動化技術(shù)還有待發(fā)展，因而從源頭決定了生鮮品類難以標(biāo)準(zhǔn)化的特性。中游流通環(huán)節(jié)層級多、損耗大、終端毛利低。由于極度分散的上游生產(chǎn)，又缺乏類似日本較為發(fā)達(dá)的農(nóng)協(xié)體制，我國以批發(fā)市場為主的流通環(huán)節(jié)發(fā)揮的“集散”作用更為凸顯。在農(nóng)批市場主導(dǎo)的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品流通體系下，分散于各農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品先經(jīng)過農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人收購，并在產(chǎn)地批發(fā)市場聚集、交易、定價，再經(jīng)二級批發(fā)商、銷地批發(fā)商運(yùn)輸分銷，最終通過農(nóng)貿(mào)市場、超市等渠道到達(dá)終端消費(fèi)者。在物理上，由于傳統(tǒng)流通環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)過層層環(huán)節(jié)的儲存、運(yùn)輸、裝卸，損耗嚴(yán)重；在價格上，農(nóng)產(chǎn)品本身產(chǎn)品價值較低，疊加各流通層級所承擔(dān)的物業(yè)租金、人工成本、包裝物流以及經(jīng)營所需利潤，層層加價，導(dǎo)致產(chǎn)銷兩地差價較大，且生鮮零售終端毛利低。圖表3農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)損耗加價示意圖圖表3農(nóng)產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)損耗加價示意圖下游渠道：傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場仍占據(jù)半壁江山。從上游農(nóng)產(chǎn)品向下游流轉(zhuǎn)的交易數(shù)據(jù)來看，2016年中國農(nóng)產(chǎn)品交易活動中73%是經(jīng)由傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行的，僅22%是由超市主導(dǎo)完成的。從下游生鮮終端渠道數(shù)據(jù)來看，雖然超市渠道近幾年占比穩(wěn)步提升，由2012年36.69%上升至2016年的38.02%,但傳統(tǒng)渠道（農(nóng)貿(mào)市場、路邊攤）市場份額仍占據(jù)生鮮渠道的半壁江山，2016年渠道占比仍高于50%。電商份額雖占比較小，但上升速度較快，由2012年的0.55%上升至2016年的2.12%。圖表42016年中國農(nóng)產(chǎn)品流通各渠道占比（%）?農(nóng)貿(mào)市場?超市?生鮮電商?其他.渠道變遷：傳統(tǒng)渠道向現(xiàn)代超市遷移，互聯(lián)網(wǎng)+催生生鮮電商基礎(chǔ)生鮮品類一定程度上是個存量市場。作為社會民生問題，人們對生鮮食材的基本生存需求不管來自任何渠道都終會被滿足。而主要增量則是人們更高品質(zhì)、更差異化的消費(fèi)升級需求。從目前來看，存量市場體量更大，具變化主要是渠道變遷所產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性變化。為此我們詳細(xì)剖析了我國21世紀(jì)以來生鮮渠道的變遷史“農(nóng)改超”：政策推動下首次變遷，打開超市新渠道80年代我國取消農(nóng)產(chǎn)品統(tǒng)購統(tǒng)銷制度，生鮮渠道由國營商業(yè)公司和供銷合作社向農(nóng)產(chǎn)品集貿(mào)市場過渡。21世紀(jì)初，外資超市品牌開始涉足生鮮經(jīng)營，啟發(fā)國內(nèi)超市生鮮化轉(zhuǎn)型。而同時，農(nóng)貿(mào)市場散戶經(jīng)營缺乏有效監(jiān)管，類似“瘦肉精”“毒大米”等食品安全問題頻發(fā)，加之購物環(huán)境臟、舌L、差，圍繞生鮮供給的民生問題逐漸引起政府重視。2002年初，福建省福州市進(jìn)行農(nóng)貿(mào)市場超市化改造，各大中城市紛紛仿效，“農(nóng)改超”在全國迅速推開。然而多數(shù)農(nóng)改超試點均以失敗告終，其中甚至不乏經(jīng)營經(jīng)驗豐富的外資超市，如家樂福在2004年引入其生鮮超市品牌"冠軍超市(ChampionSupermarket)”試水兩年后最終撤出北京市場。通過深入比較廣州、武漢、福州、深圳四個典型“農(nóng)改超”模式(其中福州、深圳兩地較為成功)，我們發(fā)現(xiàn)生鮮渠道變遷的重要因素。圖表6福州、深圳、廣州、武漢四個典型“農(nóng)改超”模式對比特點廣州武漢福州深圳虢營模式政府愛線.五家企業(yè)出資成立加誼.事逋生勝建市指標(biāo)開發(fā)商定遣生鮮超市引導(dǎo)商企也造農(nóng)留市場引語內(nèi)外賽企業(yè)培育本地連佛超市大型生薛流通企業(yè)他頭政府政僚規(guī)范南昆安至^透體系、果根褥面粗提供時拔補(bǔ)砧步元抖活.安耨融貿(mào)市場W六個一點L的酎政補(bǔ)“市場管理規(guī)章制度三年內(nèi)免征部分稅收從業(yè)人員就業(yè)理策解決資金問速供鹿桂支將企業(yè)銃一呼理統(tǒng)一收購技辭周邊茯亮圣地售超市白建生鮮晶培地利用網(wǎng)邊基地和農(nóng)批市場但運(yùn)■邨節(jié)未構(gòu)魏螺色通道農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中將后備供靖㈱少中間流眼環(huán)節(jié)鼓勵企業(yè)發(fā)展物治紀(jì)送特點政府介入較深只提供財政補(bǔ)貼來改善供應(yīng)域及楠潴配送政府招標(biāo)噂式則導(dǎo)通過期改補(bǔ)貼麻慨超市生釁價搭，缺乏ifi城源區(qū)和配送配尋政府引導(dǎo)，轉(zhuǎn)業(yè)立宣生鮮價格優(yōu)勢明顯政府再導(dǎo)，股機(jī)轉(zhuǎn)讓去方出貴.重視供血旋劭毓建設(shè)生鮮購買行為遷移至超市新渠道的關(guān)鍵因素在于價格。生鮮消費(fèi)群體廣、年齡結(jié)構(gòu)趨向中老齡化，加之消費(fèi)高頻，絕大部分消費(fèi)者對生鮮的價格敏感度很高。在當(dāng)時的消費(fèi)水平下，超市渠道較高的生鮮價格讓消費(fèi)者望而卻步，寧可忍受臟亂差的購物環(huán)境，承擔(dān)潛在的食品安全風(fēng)險。2004年商務(wù)部有關(guān)部門公布的一項調(diào)查顯示，在品種與價格相同的情況下近八成消費(fèi)者愿意到整潔、井然有序的超市去購物；但如果價格不同，則選擇到超市的比例大幅下降。可見，價格在“農(nóng)改超”政策實施中起著決定性作用。2)“農(nóng)超對接”：生鮮經(jīng)營漸成超市核心能力，鞏固居民消費(fèi)習(xí)慣拐點政府對生鮮供應(yīng)鏈變革的積極引導(dǎo)也至關(guān)重要。“農(nóng)改超”較成功的福州、深圳不僅僅以政府之力加大資本支出、施以財政補(bǔ)貼，而是在生鮮供應(yīng)來源、物流配送等流通環(huán)節(jié)也給予配套支持，從而從根源上決定了超市渠道的生鮮定價。在成功模式的推廣下行業(yè)逐漸探索出“農(nóng)超對接”模式。2008年12月，為推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品“超市+基地”的流通模式，引導(dǎo)連鎖超市直接與產(chǎn)地合作社產(chǎn)銷對接，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)文對“農(nóng)超對接”試點工作進(jìn)行部署。圖表7我國“農(nóng)改超”“農(nóng)超對接”政策梳理時間文件名相關(guān)內(nèi)客200401I美干促旺農(nóng)民地」：!收入若干豉就的董加快電想農(nóng)產(chǎn)品連饋超市.配法經(jīng)普，蒞地貨條件的城市‘生照市場詼建成超市.支持農(nóng)業(yè)至Z企業(yè)到場市開辦農(nóng)產(chǎn)晶超市,遙步把網(wǎng)皚延即到城市北區(qū).2006^12(“十一五”時聯(lián)全國農(nóng)產(chǎn)品市場體系建神燒到，繼續(xù)在有條件的地方積極推行“農(nóng)改超.提升市場替次.大力發(fā)展玨過便利店.建交新型農(nóng)產(chǎn)此車當(dāng)口書-20D8-02t關(guān)于切蜜匐強(qiáng)農(nóng)北.后時建殷道一手促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見:利柜開雇農(nóng)產(chǎn)品“農(nóng)用對接”試點.推動耀合利市、食品房市等田內(nèi)外大亦注澳企業(yè)直接從產(chǎn)地采物.發(fā)屈一批農(nóng)產(chǎn)品直采基地.200812《美子開展農(nóng)徑忖接試，點工作的通如，器詈"農(nóng)超時廢"試點工作，減少流通環(huán)節(jié)，降低流迪w用，抨建.?工從產(chǎn)地到零售嫌藥的鮮酒農(nóng)產(chǎn)品冷顯系統(tǒng)，2009-01t中共中央國募院關(guān)于2。口9年促進(jìn)農(nóng)支持大型連憤超市和農(nóng)產(chǎn)品漁地企業(yè)開展農(nóng)超H度，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品直度采購基業(yè)穩(wěn)定發(fā)現(xiàn)在民特埃增收的若干意見》地.2010-09t關(guān)于逆一爭偃出現(xiàn)英生產(chǎn)保障市場供應(yīng)和恰格基本理定的通知?全面推L“農(nóng)超阿捶"竹銅模苴.快橫升展臺柞社與農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè).高校食堂、寵頭企業(yè)對接試點*201201《國務(wù)院辦公廳關(guān)F皿強(qiáng)鮮活農(nóng)產(chǎn)品流幽悻系鏈設(shè)的意見》租槌措施“農(nóng)超對接”.農(nóng)校對接“4電社對展R等流潮方式，推動主地對合作社在嫡市社區(qū)建立直營店.連微店適身給子店而麗金補(bǔ)骷等政策；超市生鮮“華麗轉(zhuǎn)身”，消費(fèi)習(xí)慣拐點逐漸鞏固。隨著“農(nóng)超對接”不斷發(fā)展，超市向上游供應(yīng)鏈延伸的模式逐漸走通，超市企業(yè)紛紛加速布局生鮮品類。京客隆、物美、首航等曾以聯(lián)營模式將生鮮經(jīng)營外包的各超市均開始收回經(jīng)營權(quán)。超市生鮮業(yè)務(wù)完成了從曾經(jīng)的“雞肋”到“言必生鮮”的轉(zhuǎn)身，其鮮活度、價格與農(nóng)貿(mào)市場的差距逐漸縮小，甚至超越農(nóng)貿(mào)市場。加之食品安全、購物環(huán)境等多重優(yōu)勢下，居民進(jìn)超市買生鮮的消費(fèi)習(xí)慣逐漸成型鞏固。2000年全國重點城市平均僅有10.34%的居民在超市購買生鮮，而2012年生鮮超市渠道占比增長至37%,并呈逐年上升態(tài)勢。圖表82000年重點城市消費(fèi)者在超市買生鮮的比例圖表92012-2018年中國生鮮電商市場規(guī)模及增長3）互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口催生生鮮電商，發(fā)展迅猛但模式尚未走通互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口下電子商務(wù)發(fā)展迅猛，為生鮮電商渠道的誕生提供了發(fā)展契機(jī)。供給端，電商企業(yè)經(jīng)過對原有業(yè)務(wù)的深耕開始向外謀求新品類的發(fā)展，生鮮、母嬰、跨境等領(lǐng)域成為熱點；需求端，隨著電商以及配套物流的逐步完善，消費(fèi)者體驗到線上消費(fèi)的豐富度、購物樂趣以及在家收貨的便捷性，因而啟發(fā)對生鮮品類的線上消費(fèi)需求。生鮮電商應(yīng)運(yùn)而生，加之各路資本助推加持，發(fā)展迅猛。中國生鮮電商發(fā)展迅速。2017年中國生鮮電商市場交易規(guī)模約為1391.3億元，同比增長59.7%,增速持續(xù)下降但仍保持在50%以上。然而，受制于農(nóng)產(chǎn)品附加值低、線上渠道缺乏直觀體驗、冷鏈物流缺失形成的高昂配送成本等因素，目前生鮮電商盈利能力仍較弱，盈利模式也尚未走通，大多數(shù)生鮮電商仍處于持續(xù)虧損中。（二）供需缺口+政策扶持，社區(qū)生鮮或?qū)⒊蔀榫€下生鮮渠道第三極1.渠道供給：結(jié)構(gòu)性缺口疊加增量供給缺失，生鮮荒漠頻現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供給缺口私有市場化凸顯農(nóng)貿(mào)市場商業(yè)地產(chǎn)屬性，租金上漲形成擠出效應(yīng)。我國農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營權(quán)最早在政府、國資公司或街道，21世紀(jì)初各地開始推行農(nóng)貿(mào)市場私有化，采取“政府引導(dǎo)、市場化運(yùn)作、多元化投資”的模式，通過公開招標(biāo)或拍實將經(jīng)營權(quán)讓渡給企業(yè)、地產(chǎn)商以及個人。而私有制業(yè)主獲取經(jīng)營權(quán)后以盈利為目的、按市場化方式經(jīng)營，在商業(yè)地產(chǎn)逐年升值的背景下，農(nóng)貿(mào)市場租金不斷上漲，擠壓菜販個體戶的生存空間，形成供給擠出效應(yīng)。農(nóng)改超和農(nóng)貿(mào)市場規(guī)劃審批制度，加劇供給的稀缺性。現(xiàn)階段我國城鎮(zhèn)普遍存在菜市場規(guī)劃審批制度，傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場占地面積大使其難以密集布點，供給存在政策性限制。隨著“農(nóng)改超”政策的推行，舊式農(nóng)貿(mào)市場拆遷使得老舊小區(qū)失去相關(guān)配套設(shè)施，而新建農(nóng)貿(mào)市場供給無法及時跟上，或由于租金相對更高、菜價更貴而形不成有效供給，進(jìn)一步加劇了農(nóng)貿(mào)市場供給的稀缺性。大型超市的數(shù)量和覆蓋密度有限，有效生鮮供給不足。由于生鮮經(jīng)營難度較大，通常生鮮經(jīng)營能力突出的大型超市能形成與農(nóng)貿(mào)市場同水平的有效生鮮供給。而大型超市往往覆蓋密度有限，加之實體零售近年來受電商沖擊遭遇“關(guān)店潮”，自2011年起國內(nèi)連鎖零售企業(yè)旗下的大型超市數(shù)量顯著減少。超市新渠道的生鮮供給不足以滿足居民需求，部分地區(qū)“買菜難、買菜貴、買菜遠(yuǎn)”的民生問題仍較為突出。圖表10無錫市農(nóng)貿(mào)市場服務(wù)范圍現(xiàn)狀圖表11國內(nèi)連鎖零售企業(yè)旗下超市以及大型超市數(shù)量^市門店算數(shù)f個）犁建市門店總數(shù)4個:圖表12各城市現(xiàn)狀或規(guī)劃的農(nóng)貿(mào)市場關(guān)鍵指標(biāo)城市一一菜市場收?一總建筑面積平地面根人均面朝服務(wù)半程提劃or現(xiàn)狀北京300個BOO-IODOtn120ffl'A■Ai現(xiàn)狀上海914個135萬加1600H&2W**A500m現(xiàn)狀武漢727^140萬值1900mh120m1京?A500-000m叔翊長沙278/Isoo-iooom規(guī)劃A杷46個/t66-100Cl'fli*人800-1200(11戰(zhàn)劃無闈1螞個65k萬330口ffl'14245對瓶?AlOTCkl500m燒制淮南142個4253000tn-60-100n-flc'A1000m規(guī)劃淮北62個162萬疔26Q0H12CK160nfA-A500-1000m照劃珠海132個/1000-2000時100的津*A400-100Drn現(xiàn)狀內(nèi)安19個6萬萬nr350001,78ni'/k*A1200m現(xiàn)狀銷江州力/2000-$000㈱60-90mhA?A500-1000m現(xiàn)狀濯江/150^2500nf15CH90nfflc?A3OO-0QDm現(xiàn)狀王浸//1500a'75ffl'A■A500m剪狀增量性供給空白食品荒漠的概念起源于美國，指居民必須跋涉較長路程才能買到新鮮、價格合理的生鮮和食品。日本農(nóng)業(yè)水產(chǎn)省規(guī)定，離家500米范圍內(nèi)買不到生鮮食品就可以劃為購買弱勢群體，此區(qū)域可稱為食品荒漠化地區(qū)。我國對農(nóng)貿(mào)市場有城市市區(qū)人口在2.5萬以上必須配置一個農(nóng)貿(mào)市場的規(guī)定。按重點城市的普遍規(guī)劃，城區(qū)生鮮市場服務(wù)半徑直保持為500-800米，郊區(qū)服務(wù)半徑直為800-1200米，一個生鮮供給點的服務(wù)人口應(yīng)在1.5~2.5萬人左右。城鎮(zhèn)化進(jìn)程下新區(qū)衛(wèi)星城林立，社區(qū)商業(yè)匱乏，生鮮荒漠頻現(xiàn)。隨著我國郊區(qū)城鎮(zhèn)化率提升、中心城市人口外溢，圍繞核心城市布局的大量衛(wèi)星城向外發(fā)散，催生城市新區(qū)誕生。但與之配套的基礎(chǔ)商業(yè)設(shè)施落后于新區(qū)的擴(kuò)容，社區(qū)商業(yè)匱乏。尤其是高頻、剛需的生鮮品類，較小的市場供給和覆蓋范圍與周邊越發(fā)龐大的消費(fèi)群體密度嚴(yán)重失調(diào)，生鮮荒漠頻現(xiàn)。2017年零點有數(shù)聯(lián)合北菜集團(tuán)對北京東部、副中心以及亦莊新城共289平方公里的區(qū)域進(jìn)行生鮮供應(yīng)情況調(diào)研，結(jié)果顯示居民生鮮日均消費(fèi)量3444.6噸，而正規(guī)生鮮渠道供給量僅2496.9噸，差額達(dá)947.7噸。2.消費(fèi)需求：升級消費(fèi)和即時性需求雙重提升消費(fèi)升級推升對生鮮品質(zhì)、購物環(huán)境的更高要求“農(nóng)改超”時代對食品安全、購物環(huán)境的消費(fèi)升級要求仍普遍存在，但隨著生活水平提高，消費(fèi)升級進(jìn)一步催生了對生鮮消費(fèi)更高的要求：不僅品質(zhì)升級，還要源頭可追溯。無公害農(nóng)產(chǎn)品已成為大眾生鮮消費(fèi)的基本要求，更高品質(zhì)的綠色食品、有機(jī)食品、以及高端進(jìn)口生鮮也愈發(fā)受歡迎。另一方面，隨著信息技術(shù)和冷鏈物流的高速發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品可追溯技術(shù)逐漸成熟，生鮮

食材從農(nóng)場到餐桌每個環(huán)節(jié)都全程監(jiān)控、有跡可循，消費(fèi)者不僅在渠道終端有看得見、摸得著的品質(zhì)，更有對流通環(huán)節(jié)“追溯得到”的放心。圖表13食品質(zhì)量等級金字塔圖表14食用農(nóng)產(chǎn)品可追溯系統(tǒng)購物環(huán)境更精美，動線設(shè)計更便捷。傳統(tǒng)超市以舒適的購物環(huán)境顛覆了農(nóng)貿(mào)市場的“臟、舌L、差”，而消費(fèi)升級也給傳統(tǒng)超市提出了更高的要求，這也正是時下新零售超市變革傳統(tǒng)超市門店布局的兩個凸出特點：動線設(shè)計。傳統(tǒng)商超通常以促進(jìn)銷售的邏輯設(shè)計賣場動線，消費(fèi)者往往要穿過家電、服裝、日用品賣場才能到達(dá)生鮮區(qū)域，超市以此“強(qiáng)制”消費(fèi)者瀏覽不相關(guān)且高毛利的商品以激發(fā)購買欲望，利用生鮮為其他商品區(qū)引流。而當(dāng)今新型開放式的動線設(shè)計讓用戶走最短的路線到達(dá)目標(biāo)區(qū)域，使消費(fèi)更高效、更便捷。精美陳列。傳統(tǒng)大賣場倉儲式高貨架、狹窄購物通道逐漸被符合人機(jī)工程學(xué)的低矮貨架、敞亮的空間、精心設(shè)計的堆頭和陳列所代替，營造更具美感的購

物環(huán)境，使購物成為一種休閑、享受的過程圖表15超市新型開放式動線設(shè)計效果圖表16新零售超市低矮貨架和精美陳設(shè)老齡化、快節(jié)奏、新生代懶宅屬性，便利性需求日益強(qiáng)烈我國人口結(jié)構(gòu)顯著變化，呈現(xiàn)出人口老齡化、家庭小型化、快生活節(jié)奏等特

點，同時人們即時消費(fèi)、送貨到家等習(xí)慣在網(wǎng)購、O2O的發(fā)展中得到長期培養(yǎng)，伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長的新生代“懶宅屬性”鮮明。居民生活半徑加速縮小，便捷性需求愈發(fā)凸顯。研究數(shù)據(jù)表明，居民生鮮購買半徑為795米，而30歲以下的年輕人最理想的生鮮消費(fèi)距離更短，為670米。艾瑞調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，用戶選擇網(wǎng)購生鮮食品最主要的原因是方便，選擇比例為63.8%。愈發(fā)凸顯的便捷性需求為社區(qū)生鮮的發(fā)展孕育了空間。圖表172017年中國生鮮網(wǎng)購用戶選擇網(wǎng)購渠道的原因TOC\o"1-5"\h\z方便.省1r美周市購買時間63,除能翳直接配送到京褥.9%品類更豐富53.6價格比播下超市或市場便H49.佻明友分享或網(wǎng)站推送優(yōu)惠券33.2能購買進(jìn)口產(chǎn)品3L9%而質(zhì);匚戊卜fihli或iH場更好3L4%能購買到有機(jī)產(chǎn)品31.3%.政策扶持：社區(qū)生鮮作為重點惠民工程，全國多數(shù)城市均有扶持補(bǔ)貼政策作為涉及民生的“菜籃子”工程，政府通過“有形的手”為社區(qū)生鮮零售商提供低價物業(yè)和資金補(bǔ)貼，緩解其線下經(jīng)營的成本壓力和風(fēng)險。從2017年以來,隨著生鮮電商快速發(fā)展、加持生鮮的“新零售”模式引起廣泛關(guān)注，各地政府均不斷加碼社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)的補(bǔ)貼政策。圖表18各地政府對社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)的補(bǔ)貼扶持政策梳理時閽城市文件或措*相關(guān)內(nèi)需2012-05廣州《巾本期時政權(quán)橫抹林社區(qū)農(nóng)翹對接甲俳商店網(wǎng)培建設(shè)?財政%計愀尊農(nóng)產(chǎn)品社區(qū)超市連領(lǐng)經(jīng)昔強(qiáng)外網(wǎng)貂建設(shè)賽金940萬元.以農(nóng)超時接平竹商店‘配送中心“農(nóng)產(chǎn)出生產(chǎn)基地、侑思管殍存統(tǒng)為建設(shè)內(nèi)容.2013-06深圳?浮圳市席貿(mào)流逋業(yè)發(fā)厘賁全省理孫海，新增的社區(qū)連鎖竽智商有舌業(yè)面積在200。平方米以下.以錢普生蟬、肉靠為主一肅區(qū)內(nèi)每平方米不高于100元予以孫貼1f二懵區(qū)外哥平方米不拓于120元予以補(bǔ)貼：（三｝補(bǔ)玷期限為2年.2D15-Q8《熨陽市”果強(qiáng)子,工程建設(shè)實施方梨，提供75%左右的十年期尾租補(bǔ)貼，或免用物業(yè).及英廈子“拚調(diào)垠金”埃中撲噲零轡商,加大物it.批發(fā)市場建設(shè)等支林.2017-M大連《201了年社區(qū)菜店建設(shè)柒施自賓》時鼻力社區(qū)新建菜店一次性樸貼賁金20萬元（不超過總投債顫的30%）.補(bǔ)貼資金由市、區(qū)的筑財改按賺1：1的比例浪招.2017-07北京?市政府固定資產(chǎn)投瓶補(bǔ)助商業(yè)便民服多役瓶項目首行規(guī)定，北京投資才卜助重點支持社區(qū)榮市場，社區(qū)果店、生鮮超市等基本便民服務(wù)項目.小助全強(qiáng)參考的標(biāo)準(zhǔn)是固定貧產(chǎn)投貸至顫的3。52018-02南京彳南京市農(nóng)貿(mào)市場罪檔丹竭專用情金菅理辦法，府臺條件的市班雙賢市場畤得到跟馬不超so。元;平百米的專班便會樸站.生鮮連鎖超市每個門店艷徭到最高不超過W萬元的補(bǔ)貼..小結(jié)：社區(qū)生鮮或?qū)⒊蔀榫€下生鮮渠道第三極我們認(rèn)為，在大眾基礎(chǔ)生鮮消費(fèi)這個存量市場中，社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)一方面通過滿足當(dāng)下消費(fèi)升級和便捷性的雙重需求，如同當(dāng)年“農(nóng)改超”一般“革了傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場的命”；另一方面，經(jīng)營優(yōu)秀的社區(qū)生鮮連鎖還能通過有競爭力的價格、更貼近社區(qū)的優(yōu)勢，截流大型商超，搶占超市的市場份額。供需缺口和政策扶持、外加資本的助推下，社區(qū)生鮮或?qū)⒊蔀榫€下生鮮渠道的第三極。二、國際對比研究：日本生鮮社區(qū)化模式啟示（一）日本社區(qū)生鮮方興未艾，生鮮超市社區(qū)化是主要趨勢.與中國相似的社會背景：人口結(jié)構(gòu)變化、密集聚居的生活方式一直以來日本都是中國超市零售業(yè)對標(biāo)的最優(yōu)對象。歐美國家由于種族混居，飲食習(xí)慣差異較大，因而對食品供應(yīng)的品類豐富度要求很高，加之地廣人稀、交通發(fā)達(dá)，城郊大型零售業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。與之相比，日本、中國等亞洲國家居民多采以聚居的生活方式，人口分布集中且稠密，飲食結(jié)構(gòu)、烹飪方式趨同，有利于生鮮小型業(yè)態(tài)的發(fā)展。如今，中國和日本又面臨相似的人口結(jié)構(gòu)變化，如人口老齡化、家庭小型化、女性勞動參與率提高等。鑒于此，我們以日本為鑒，以期對國內(nèi)社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)的發(fā)展有所啟示。.兩條不同的發(fā)展路徑：生鮮超市社區(qū)化VS便利店生鮮化日本零售小業(yè)態(tài)非常發(fā)達(dá)，1975年日本7-11開出第一家便利店，1985年進(jìn)入爆發(fā)期后的十年間日本連鎖便利店數(shù)量CAGR達(dá)到16%。而社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)發(fā)展較為遲緩，21世紀(jì)前幾乎仍停留在傳統(tǒng)的蔬菜店個體戶（稱之為“八百屋”）階段。21世紀(jì)以來逐漸走出兩條連鎖發(fā)展路徑：生鮮超市小型化社區(qū)化和便利店生鮮化。生鮮超市小型化、社區(qū)化日本生鮮超市小型化、社區(qū)化的趨勢最早或?qū)⒆匪莸匠闪⒂?001年、主營生鮮和加工食品的百元廉價店一一“SHOP99。2008年羅森對其實施股份收購，2016年更名為“LAWSONSTORE100"。2005年，日本零售集團(tuán)永旺在橫濱市開出“MYBASKETS^”iTW^^）”門店，主營食品生鮮但面積僅便利店大小。此后，丸悅、稻毛屋、東急等食品超市紛紛跟進(jìn)，推出200褶以下的小型社區(qū)店。2017年11月，一直在郊區(qū)開店的八百幸也在東京都首次開出都市小型店。在這些新型門店出現(xiàn)之前，最小的生鮮超市面積也在500褶左右。圖表19日本各小型生鮮超市品牌對比集團(tuán)1小型超市名稱門店圖片首店面都2項數(shù)[永旺1WYBASKETJ?~~]q200612『a1K\2小神奈川150m13m丸悅FETir2009053000iWir-：小示1oaTEI日本橋京王STOREEXPRESS--7-a'If^￡>1ii東京190nr1調(diào)小3500稻毛展―ESBI1IEl*i■■-2012-03奈198m=3300?.魁b立川1IMiniPiago12012-05東京165W池袋曲口不急STOREFOODSTATTON；2014-04東京187rH品川33(X1

圖表20日本LawsonStore100門店圖表21臺灣全家與天和鮮物合作嘗試便利店+生鮮模式便利店生鮮化日本便利店市場逐漸飽和、競爭激烈，各品牌紛紛推出和藥妝、生鮮相結(jié)合的特色門店以應(yīng)對激烈的競爭。除了像羅森收購“SHOP9g這樣通過股權(quán)收購增加生鮮業(yè)務(wù)之外，7-11自2005年3月起也開始銷售小包裝蔬果產(chǎn)品。2015年臺灣全家與食材品牌“天和鮮物”聯(lián)盟，開出首家導(dǎo)入健康生鮮蔬果、現(xiàn)做鮮食的便利復(fù)合店。2018年3月，日本羅森便利店開始提供肉蔬生鮮手機(jī)訂購服務(wù)，包括生鮮品和半成品蔬菜料理以及店鋪未擺放約500個品種商品。由于實現(xiàn)錯位經(jīng)營，社區(qū)生鮮店即使開在便利店周圍也依然能生存下去。反而，社區(qū)生鮮店開業(yè)后周邊便利店倒閉的情況卻更常見，尤其是LawsonStore100這樣經(jīng)營生鮮的便利店。同樣是小型業(yè)態(tài)，同樣是開進(jìn)社區(qū)，為何便利店生鮮化

趨勢不及生鮮超市小型化、社區(qū)化？為此我們比較了日本便利店和小型生鮮食品超市“MYBASKET的經(jīng)營模式，認(rèn)為日本生鮮超市和便利店在盈利模式、供應(yīng)鏈稟賦、經(jīng)營成本上存在較大差異。盈利模式差異。從消費(fèi)需求和場景來看，便利店滿足的是隨機(jī)性、突發(fā)性的個人即時需求，其盈利建立在足夠大的客流和較高的毛利上；而生鮮超市滿足的是有一定計劃性、高頻的家庭剛性需求，由于生鮮附加值不高、毛利低于快消標(biāo)品，生鮮超市往往通過生鮮品類低毛利高周轉(zhuǎn)，并引流帶動其他高毛利品類銷售以實現(xiàn)盈利。供應(yīng)鏈稟賦差異。便利店品類以快消標(biāo)品為主，附加部分半成品、熟食，而生鮮由于經(jīng)營難度大、損耗大，其供應(yīng)鏈管理難度遠(yuǎn)大于快消標(biāo)品。經(jīng)營成本差異。便利店由于盈利依賴于足夠大的客流，因而選址要求高，租金成本也相對較高；另一方面，24小時營業(yè)和提供半成品、熟食以及更多附加服務(wù)，都增加了便利店的人工成本壓力。而生鮮社區(qū)店選址受限制小，且服務(wù)內(nèi)容和時間較為有限。圖表22日本便利店與社區(qū)生鮮超市MYBASKET的特征比較對比項目選址

門面

SKU敷

客取價

投資金額對比項目選址

門面

SKU敷

客取價

投資金額

租金成本

營業(yè)時間

人員配置服務(wù)

店內(nèi)加工里視客流重的一般地段門面足夠?qū)?平均110平米2500平均客單價B00日元5000~6000萬日元壓力較大24小時首業(yè)2-10A煙、雜志、ATM.復(fù)印機(jī)等油炸食品，快鬟、包子等商圈人口最低限度.城市中心混住區(qū)不超過200平'房里就深物業(yè)豈可2000左右1000-20008元30004000萬日元壓力較小7:00-24:002-3A無附加服務(wù)無店內(nèi)加工.國內(nèi)生鮮超市社區(qū)化或?qū)⒄紦?jù)更好的起點2017年，中國便利店也開始嘗試生鮮品類經(jīng)營：7月，北京7-11門店開始售賣凈菜，圓通速遞開出“媽媽菁選”社區(qū)生鮮便利店；8月，北京超市發(fā)與羅森合作嘗試在便利店引入生鮮產(chǎn)品；12月，全家與易果生鮮合作在上海長寧門店提供生鮮產(chǎn)品，鮮生活和易果賦能北京本土便利店品牌“好鄰居”推出升級改造的生鮮社區(qū)店。

圖表237-11北京東直門門店陳列銷售凈菜圖表24圓通速遞“媽媽菁選”社區(qū)生鮮便利店相較于日本發(fā)達(dá)的便利店業(yè)態(tài)，我國便利店發(fā)展還尚不成熟，在生鮮供應(yīng)鏈上的短板更為凸顯。也正是意識到生鮮經(jīng)營壁壘，便利店往往選擇與專業(yè)的生鮮超市或生鮮電商進(jìn)行合作以切入生鮮品類。另外，我們還注意到中日兩國的飲食結(jié)構(gòu)對便利店生鮮化帶來的影響。日本的生食料理和中食產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)（中食在日本定位為在外購買帶回家簡單加工的即烹食品，如盒飯、三明治、飯團(tuán)以及加工熟食類），因此日本對預(yù)加工、預(yù)包裝的半成品需求旺盛，基礎(chǔ)生鮮重要性反而降低。而中式菜肴的烹飪方式仍以基本生鮮為食材，需求品類多且往往成套搭配（青椒配土豆、番茄配雞蛋，外加一堆蔥姜蒜以及各類調(diào)味品）。面積受限的便利店引入生鮮品類較少，或?qū)o法滿足中國居民對生鮮的一站式便利需求。因而，生鮮超市或?qū)⒃趪鴥?nèi)社區(qū)生鮮賽道上占據(jù)更好的起點。而國內(nèi)便利店若進(jìn)行生鮮化突破，或應(yīng)從已搭配好的預(yù)包裝凈菜和半成品生鮮上發(fā)力，尤其推出小份量、小包裝的單人份，以契合便利店個人即時消費(fèi)的消費(fèi)場景。（二）剖析日本生鮮社區(qū)店一一MYBASKET.永旺的戰(zhàn)略小型店日本大型零售企業(yè)永旺一直以“郊區(qū)型購物中心”為經(jīng)營重點，21世紀(jì)以來永旺逐漸目光投向城市中心。MYBASKETt位于“戰(zhàn)略小型店事業(yè)”，成為永旺向城市中心轉(zhuǎn)型的重要力量。2005年末和次年初，永旺相繼在橫濱市開出了兩家相鄰的MYBASKETS店，隨后在東京開始MYBASKE校式的經(jīng)營實驗。最初幾年發(fā)展緩慢，直至2009年2月門店數(shù)只有29家。而當(dāng)年永旺便宣布經(jīng)過3年試驗，MYBASKEE實現(xiàn)EDLC（EveryDayLowCost天天低成本）、EDLP（EveryDayLowPrice天天低價）的經(jīng)營模式，此后門店實現(xiàn)快速拓展，2010年門店數(shù)翻了近三倍。2012年9月，永旺正式成立全資子公司進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)作，直到2013年上半財年MYBASKETS?盈利，2017年門店突破700家，現(xiàn)階段銷售規(guī)模在1500億左右。圖表25永旺MYBASKET門店圖表26MYBASKET的門店數(shù)量及增長率.外延拓店策略一一低成本選址、鎖定小社區(qū)、密集開店作為不同于便利店的小型生鮮超市，MYBASKET的品類結(jié)構(gòu)中生鮮和日配通常共占30%,預(yù)包裝食品可達(dá)60-65%,日用雜貨占5-10%。其展店策略具有較鮮明的特點：選址深入社區(qū)，物業(yè)成本低。不同于便利店要求高客流、門店寬敞的選址策略，MYBASKETS店更加深入非核心地段的社區(qū)，如商店街、住宅區(qū)、公寓一樓等，同時對物業(yè)戶型要求低，偏好入口較窄的狹長縱深房型，因此租金成本較低。鎖定小社區(qū)，服務(wù)核心客群。MYBASKET1標(biāo)定位于服務(wù)社區(qū)，鎖定首都圈的上班女性、單身人群和老年顧客，做半徑300-500米以內(nèi)顧客的冰箱。據(jù)

MYBASKET隹算，500米商圈有2000戶家庭，門店之間距離600米以上即可開店，零售份額能達(dá)到15%,門店就基本可盈利。密集開店，快速復(fù)制。MYBASKE睬取密集開店的策略，在區(qū)域內(nèi)快速復(fù)制，以此提升知名度，同時降低單店的物流成本。例如在MYBASKE礎(chǔ)集度最高的東京都大田區(qū)，門店數(shù)量66家，平均1.1萬人、0.9km就有一家門店。圖表27東京都大田區(qū)不到1km就有一家MYBASKET圖表28MYBASKET狹長縱深型門店布局圖冷澈簟料促蝌品季節(jié)水繁收銀臺小船，過頭/X/圖表27東京都大田區(qū)不到1km就有一家MYBASKET圖表28MYBASKET狹長縱深型門店布局圖冷澈簟料促蝌品季節(jié)水繁收銀臺小船，過頭/X/羽簟品-津浸海冷涼食品.單店經(jīng)營特點一一天天低價、天天低成本EDLP（EveryDayLowPrice天天低價）。MYBASKETS過高頻的生鮮品類和低價格吸引顧客到店，其卓越的價格優(yōu)勢來源于永旺集團(tuán)在自有品牌、食品供應(yīng)鏈上的長期耕耘。自有品牌占比高。1974年永旺集團(tuán)創(chuàng)建自有品牌“TOPVALUo作為集團(tuán)旗下小型業(yè)態(tài)，MYBASKET!品結(jié)構(gòu)也偏重自有品牌，SKU占比達(dá)40%,門店整體銷售額占比達(dá)30%,主要集中在日配食品類。自有品牌價格低、差異化程度高,有助于吸引客流、提高復(fù)購率；且毛利高，提高盈利能力。背靠強(qiáng)大的食品供應(yīng)鏈。借助集團(tuán)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈采購能力，通過密集開店降低生鮮損耗和物流成本,MYBASKEE實現(xiàn)了與標(biāo)準(zhǔn)食品超市持平甚至更低的價格。MYBASKE方永旺超市業(yè)務(wù)共用物流體系，并從門店剝離了中食產(chǎn)品的加工功能，由集團(tuán)的PC中心（ProcessCenter進(jìn)行加工，強(qiáng)化生鮮加工品的運(yùn)營。為提升配送效率，MYBASKE在2012年5月正式啟動川崎專用物流中心。圖表29MYBASKET門店內(nèi)部布局圖表30永旺自有品牌“TOPVALU■EDLC（EveryDayLowCost天天低成本）。按食品超市的運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)來看，日均銷售額達(dá)不到100萬日元是很難盈利的。而MYBASKET1標(biāo)銷售禾I」?jié)櫬试O(shè)定為5%,通過降低各項成本，使日均銷售額在70萬日元左右也能實現(xiàn)盈利。這充分得益于其成功的低成本戰(zhàn)略，除了前文提到的低物業(yè)租金，還有以下降低幾項運(yùn)營策略：精簡SKUMYBASKET勺SKU數(shù)量控制在2000-3000個左右，只有標(biāo)準(zhǔn)食品超市的1/4到1/5,但集中了高復(fù)購率和家庭消費(fèi)占比大的商品。另外，MYBASKETH1過母公司永旺的POSR據(jù)分析，精選每個品類的“NO.1品牌暢銷品”和永旺自有品牌“TOPVALU商品，因此基本可以滿足消費(fèi)者對生鮮的日常所需。精簡SKU能做更大單品采購量，形成規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而降低采購成本。簡化作業(yè)。多數(shù)商品訂貨采用永旺的自動補(bǔ)貨系統(tǒng)（ODBMS）,只有部分商品需由門店員工自主下單。另外操作上大幅簡化作業(yè)：食飲產(chǎn)品采用可從后方補(bǔ)貨的儲柜；紙盒包裝的牛奶、飲料連箱直接陳列到貨架上；部分水果、蔬菜也用原紙箱或轉(zhuǎn)運(yùn)箱直接陳列。這大幅減輕了店員在商品管理和補(bǔ)貨上貨的負(fù)擔(dān)。降低人員配置。簡化作業(yè)減少了工作量，門店人員配置有大幅降低的空間，同時作業(yè)內(nèi)容簡化使得門店還可以招募兼職小時工，進(jìn)一步降低人工成本。MYBASKETI店一般只有兩名正式員工：1名店長、1名助理（由于開店速度快，助理多作為店長候補(bǔ)），其余全都是兼職工或小時工約30人輪班。圖表31生鮮由紙盒、轉(zhuǎn)運(yùn)箱包裝直接陳列、簡化作業(yè)圖表32MYBASKET招募小時工的工作時間段及薪資圖表33永旺的MYBASKET外延拓店+單店經(jīng)營的特點海入社區(qū)

利海入社區(qū)

利勝耐做前定社IX

核心團(tuán)客群密隼丹工憔速復(fù)制自土■品牌3比高達(dá)4A背卷用人町僮品供府簿天人依修格外赳拓言策照天天僵應(yīng)本自土■品牌3比高達(dá)4A背卷用人町僮品供府簿天人依修格外赳拓言策照天天僵應(yīng)本三、國內(nèi)競爭格局：社區(qū)生鮮大勢初起，格局未定（一）新零售風(fēng)口下發(fā)展正盛，入局者眾2016年以來，隨著線上生鮮電商出現(xiàn)“裁員倒閉潮”、“盒馬鮮生”“京東7fresh”“超級物種”等新零售物種誕生，線下生鮮經(jīng)營再次引起關(guān)注。以農(nóng)貿(mào)市場與大型連鎖超市為主導(dǎo)的生鮮渠道格局正在慢慢被打破，具有較強(qiáng)便利性的社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)開始成為前兩者的有效補(bǔ)充，發(fā)展正盛，不同背景的各方紛紛入局。圖表34社區(qū)生鮮行業(yè)入局各方及代表品牌積極轉(zhuǎn)型下浙廷伸社區(qū)4肆大勢初起入局者眾蕓近小型觀點整體敬昆百限夫走店激增經(jīng)營壓力大電加泥左里異軍突起

占領(lǐng)區(qū)域市場區(qū)域注鉞瑞上弓商自營線下社區(qū)歷電商蹴能便利店積極轉(zhuǎn)型下浙廷伸社區(qū)4肆大勢初起入局者眾蕓近小型觀點整體敬昆百限夫走店激增經(jīng)營壓力大電加泥左里異軍突起

占領(lǐng)區(qū)域市場區(qū)域注鉞瑞上弓商自營線下社區(qū)歷電商蹴能便利店1）個體經(jīng)營：夫妻店扎堆開業(yè)，供給激增，經(jīng)營壓力大。自2017年下半年開始，個體戶經(jīng)營的社區(qū)生鮮小店開始如雨后春筍般在各個小區(qū)周圍扎堆開業(yè)，其中不少是由果蔬批發(fā)商、被農(nóng)貿(mào)市場擠出的菜攤販轉(zhuǎn)型而來。但個體經(jīng)營的資金能力和供應(yīng)鏈整合能力都較弱，加之生鮮對經(jīng)營能力要求高，經(jīng)營壓力較大。2）實體商超：小型社區(qū)業(yè)態(tài)尚在拓展，整體體量有限。大型實體零售企業(yè)紛紛推出小型社區(qū)業(yè)態(tài)品牌，如永輝社區(qū)店“永輝生活”、中百集團(tuán)旗下的“鄰里生鮮”、王府井與首航合作成立“王府井首航"品牌、利群集團(tuán)打造的“福記農(nóng)場”等。但在全國整體社區(qū)體量的占比仍較為有限。3）上游企業(yè)：上游農(nóng)產(chǎn)品、中游批發(fā)市場向下游延伸。生鮮供應(yīng)鏈變革中“被變革”的批發(fā)市場正積極轉(zhuǎn)型，一方面積極搭建B2B平臺，一方面向下游延伸開設(shè)線下生鮮店。例如農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)貿(mào)易商地利集團(tuán)推出“地利生鮮”，西北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場欣橋推出“米禾生鮮”。農(nóng)產(chǎn)品上游的農(nóng)牧集團(tuán)溫氏也推出連鎖加盟品牌“溫氏生鮮”。4）區(qū)域連鎖：異軍突起，快速占領(lǐng)區(qū)域市場。生鮮連鎖早先崛起的水果連鎖已發(fā)展為全國布局，而以基本生鮮為主的連鎖品牌通常具有區(qū)域性商超的背景，如安徽樂城的“生鮮傳奇”、貴州合力的“惠民生鮮”、河南金好來的“廚鮮生”。區(qū)域背景奠定了其快速搶占區(qū)域市場的基礎(chǔ)，目前尚未開啟大規(guī)模全國拓展步伐。5）線上電商：電商自營線下社區(qū)店，生鮮電商賦能便利店。除了盒馬、7fresh、掌魚生鮮等電商主導(dǎo)的生鮮新物種外，線下社區(qū)生鮮賽道上也不乏電商的身影：2013年線上生鮮“康品匯”轉(zhuǎn)型線下；2017年10月唯品會布局生鮮社區(qū)店“品駿生活”；12月，由綠城服務(wù)、鮮生活以及易果收購的北京便利店品牌“好鄰居”推出生鮮社區(qū)店。（二）連鎖品牌或成區(qū)域割據(jù)之勢，大浪淘沙始見金生鮮社區(qū)業(yè)態(tài)大勢初起，目前行業(yè)連鎖化經(jīng)營水平較低，集中度提升空間巨大。但就全國社區(qū)體量來看，社區(qū)業(yè)態(tài)市場空間巨大，行業(yè)整合和集中度的提升或?qū)㈤L路漫漫，而生鮮消費(fèi)習(xí)慣的培育和遷移也是一個長期的過程。根據(jù)我國零售業(yè)的歷史發(fā)展格局來看，我們猜想未來行業(yè)格局或?qū)⑾群笊踔镣瑫r經(jīng)歷以下幾個方向：1）區(qū)域內(nèi)連鎖經(jīng)營實現(xiàn)收編、整合。日趨激烈的競爭下，個體經(jīng)營的夫妻店或被大型零售企業(yè)、更具規(guī)模的連鎖企業(yè)“收編”，或在盈利壓力下逐漸被淘汰。TOC\o"1-5"\h\z同時，同一區(qū)域的多個連鎖品牌之間或也將實現(xiàn)整合（例如地利生鮮在2016年并購聞氏生鮮和印雙杰，康品匯收購鮮享優(yōu)薈等三個上海生鮮品牌）。2）本土連鎖或發(fā)展為區(qū)域割據(jù)之勢。本土崛起的生鮮社區(qū)連鎖品牌在走通盈利模式之后，或?qū)⒓涌靺^(qū)域密集布局，并持續(xù)向存在供給空白的臨近區(qū)域擴(kuò)張。但由于供應(yīng)鏈能力、區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣差異等因素，或無法快速實現(xiàn)跨區(qū)域全國布局。本土生鮮連鎖品牌或?qū)⑿纬蓞^(qū)域割據(jù)之勢。3）競爭日趨激烈，大浪淘沙始見金。以永輝為首的大型零售企業(yè)在強(qiáng)大的資金能力和供應(yīng)鏈支持下加快全國布局（永輝計劃2018年開1000家永輝生活店），勢必會面臨和本土生鮮連鎖品牌的競爭。此時行業(yè)又或?qū)⒚媾R新的洗牌和整合，大浪淘沙之后或?qū)⒊霈F(xiàn)數(shù)個頭部企業(yè)。圖表35全國社區(qū)生鮮連鎖競爭格局區(qū)域分布（三）社區(qū)生鮮區(qū)域獨(dú)角獸崛起，各顯神通本土社區(qū)生鮮品牌的崛起給傳統(tǒng)生鮮行業(yè)帶來變革與生機(jī)，創(chuàng)新的盈利模式、經(jīng)營方法都引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新的方向。下面我們就以行業(yè)內(nèi)突出的三個獨(dú)角獸為例，細(xì)數(shù)其獨(dú)特的經(jīng)營特點，以啟對社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)的思考。1.百果園一一布局全國的水果專業(yè)連鎖龍頭百果園成立于2001年，2002年首店開業(yè)，開啟了水果連鎖經(jīng)營的先河。公司于2015年9月、2016年10月先后完成了4億元的A輪融資和6億元的B輪融資，并先后并購了多個連鎖水果超市品牌一一北京果多美、長沙綠葉、南京鮮時代、寧波百果園（注：兩者并購前無關(guān)聯(lián)）以及水果電商一米鮮，逐漸成為國內(nèi)擁有果品開發(fā)、果品種植、果品貿(mào)易以及果品零售的水果連鎖零售龍頭。目前公司估值約85億，截止2017年門店數(shù)量已超2800家，遍布全國40多個城市，整體銷售額約為60億元，位居行業(yè)之首，同時在全國布局200余個水果種植基地。專注水果，定位中高端。百果園專注于水果品類經(jīng)營，消費(fèi)群體定位于“至少要有一點追求水果品質(zhì)”的中高端客戶以及企業(yè)客戶，保證較高的毛利水平。首創(chuàng)水果分級標(biāo)準(zhǔn)化體系。突破“生鮮標(biāo)準(zhǔn)化”難題，創(chuàng)新提出將水果按照“四度一味一安全”進(jìn)行分級，即“糖酸度、鮮度、脆度、細(xì)嫩度、香味、安全性”分成“招牌、A級、B級、C級”4個等級，并按照水果的大中小再分類。不同等級采購地、價格、運(yùn)輸、包裝和營銷上均有所區(qū)別，滿足不同消費(fèi)層次需求。全產(chǎn)業(yè)鏈布局打造供應(yīng)鏈。1）生產(chǎn)：深入種植生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過合作種植基地、技術(shù)團(tuán)隊指導(dǎo)以及提供金融服務(wù)等，從源頭標(biāo)準(zhǔn)化、把控品質(zhì)；2）采購：擁有專業(yè)的果品采購公司，國產(chǎn)水果直采比例超過80%,進(jìn)口水果直采比例超過30%;3）倉儲物流：自建損耗管控系統(tǒng)，按果品易損性分等級運(yùn)輸儲藏，并在渠道終端采用鮮度管理智能化報警系統(tǒng)，解決生鮮損耗的行業(yè)難題。高水平服務(wù)，承諾三無退貨。百果園服務(wù)質(zhì)量優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，秉承“好吃是檢驗水果的首要標(biāo)準(zhǔn)”承諾不好吃“三無”（無小票、無食物、無理由）退換貨，并提供免費(fèi)清洗切盤服務(wù)。百果園App推出后還執(zhí)行門店&APP消費(fèi)均可在APP上操作“不好吃瞬間退款”。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平進(jìn)一步增加顧客黏性和忠誠度。圖表36水果連鎖百果園門店圖表37百果園果品分級標(biāo)準(zhǔn).生鮮傳奇一一起源于合肥的軟折扣生鮮超市生鮮傳奇母公司一一安徽樂城投資股份有限公司成立于2012年2月，2012年9月第一家門店“樂城超市”開業(yè)；2013年后樂城逐漸轉(zhuǎn)型小業(yè)態(tài)，從綜合超市中分離出園藝、零食、文具、生鮮、餐飲以及常規(guī)商品等專業(yè)店形態(tài)，發(fā)展至今保留了“樂園藝”“生鮮傳奇”“樂大嘴零食公園”三個業(yè)態(tài)。公司具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新和自我迭代基因，“生鮮傳奇”經(jīng)歷了四次迭代，現(xiàn)已發(fā)展為250平米的第四代門店。2017年11月，生鮮傳奇以34家門店、年銷售2億元，獲得資本市場10億元的估值，最終以稀釋20%殳份的代價獲得2億元融資，由紅杉資本領(lǐng)投。截止目前“生鮮傳奇”門店已達(dá)到50家。定位大眾一日三餐，精簡SKU生鮮傳奇精選生鮮基本款，圍繞一日三餐搭建生鮮消費(fèi)場景。品類主要由生鮮（肉果蔬、水產(chǎn)、蛋品、豆制品等）、調(diào)味品、常規(guī)食品三大塊組成，SKUft2000個左右。精簡SKU一方面能將巨大的采購量集中到少數(shù)單品，形成規(guī)模效應(yīng)以控制成本，一方面又簡化了門店作業(yè)流程。實現(xiàn)低價，表演“便宜”。生鮮傳奇控制整體毛利率，以低價打開市場，商品零售價要比周邊大賣場以及菜市場便宜10%-20%其不僅做到真正低價，還注重低價“表現(xiàn)力”：通過簡單裝修、簡化服務(wù)、紙箱周轉(zhuǎn)筐包裝以及自有品牌商品表演“低價”，讓顧客從商品、設(shè)施、門店現(xiàn)場中感知到“便宜”。核心經(jīng)營邏輯：高度標(biāo)準(zhǔn)化。施行“五定”原則一一定位、定品、定數(shù)、定價、定架，即對門店定位、銷售品類、SKU?C量、商品價格以及貨架設(shè)備等經(jīng)營要素都實現(xiàn)高度標(biāo)準(zhǔn)化，使門店模型統(tǒng)一固定。這既提高門店可復(fù)制性以實現(xiàn)快速開店，又能簡化作業(yè)，降低人員要求，靈活使用低成本的兼職小時工。占據(jù)小區(qū)動線入口，分割轉(zhuǎn)租緩解租金成本。生鮮傳奇定位于服務(wù)社區(qū)，門店選址要求為周圍有2500戶的居民小區(qū)入口處，甚至直接開進(jìn)小區(qū)。并且通常會租賃更大的面積作為場外招商區(qū)，引入當(dāng)?shù)厝藲饷朗常环矫鎸崿F(xiàn)業(yè)態(tài)互補(bǔ)，相互拉攏人氣，共同經(jīng)營客流；另一方面，分割轉(zhuǎn)租消化緩解部分租金壓力。圖表38生鮮傳奇門店圖表39生鮮傳奇店內(nèi)生鮮區(qū)陳列.錢大媽一一深耕廣東的社區(qū)生鮮連鎖加盟品牌錢大媽社區(qū)生鮮連鎖于2012年4月在東莞開出第一家豬肉專賣店，推行全新“不賣隔夜肉”的經(jīng)營理念。2013年4月試水社區(qū)生鮮模式，開出第一家標(biāo)準(zhǔn)社區(qū)門店一一福田口岸店，實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化經(jīng)營，專營生鮮肉菜市場，滿足家庭三餐食材的新鮮健康需求。2014年12月，啟動“社區(qū)化”招商加盟連鎖戰(zhàn)略，品牌擴(kuò)張正式啟航。2015年2月，由和君資本投資完成A輪融資。2017年4月，線下門店突破300家。2017年6月，京東旗下啟承資本獨(dú)家參與B輪融資，投后估值達(dá)6億元。截至目前，錢大媽品牌已經(jīng)在廣州、佛山、深圳、東莞等地建立超700家門店，是目前珠三角區(qū)域生鮮行業(yè)的龍頭。不賣隔夜肉，定時打折。錢大媽堅持向顧客提供“優(yōu)質(zhì)、新鮮、健康”的食材，踐行創(chuàng)立之初“不賣隔夜肉”的理念，推出“定時打折”策略，要求所有門店經(jīng)營的新鮮肉菜均當(dāng)天銷售完畢，每天19:00開始打折，每隔半個小時再降一折，直至免費(fèi)派送，決不隔夜銷售。倉儲+冷鏈，強(qiáng)化供應(yīng)鏈。錢大媽建立全國產(chǎn)品供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，與國內(nèi)多家現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)規(guī)模種植企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并自建倉儲配送系統(tǒng)，使食材采購、打包、分揀、到店整個作業(yè)過程不超過12個小時。2015年12月錢大媽與美的集團(tuán)旗下安得物流戰(zhàn)略合作簽約，打造全程冷鏈運(yùn)輸，最大程度上保障食材新鮮。布局小區(qū)，密集開店。錢大媽選址在1500戶以上的中高檔成熟社區(qū)旁，選擇小區(qū)的當(dāng)眼旺鋪、人流的主要通道，面積要在60-100平方米。門店最短問隔距離從300米縮短至250米，周邊客流要求從2500戶降低至1000~1500戶。錢大媽旨在通過這種“蜂窩戰(zhàn)術(shù)”提升市場占有率、建立競爭壁壘。社區(qū)加盟制，打造生鮮集采平臺。錢大媽自2014年開啟“社區(qū)化”招商加盟連鎖戰(zhàn)略，實行“加盟商+店長承包制+城市內(nèi)部加盟”并行的加盟體系，逐漸形成生鮮平臺化運(yùn)營：1）后端對接肉、菜等生鮮供應(yīng)商，成為其大批量、低價格銷售的渠道；2）前端鏈接加盟商戶，為他們輸出商品資源、品牌管理、運(yùn)營技術(shù)等支持，收取包括加盟費(fèi)、品牌使用費(fèi)等固定收益，并獲得直營店利潤和加盟店的利潤分成。截止目前，錢大媽門店中95%?為加盟門店。圖表40錢大媽門店四、展望社區(qū)生鮮：不積蹉步無以至千里（一）社區(qū)生鮮經(jīng)營之策再思考.小業(yè)態(tài)的市場定位和精選戰(zhàn)略細(xì)分品類尚存在中高端空間，基本生鮮品類仍需低價打開市場。經(jīng)過前文對國內(nèi)生鮮渠道變遷的回顧我們得出價格是渠道變遷的重要因素。因而我們認(rèn)為，生鮮細(xì)分品類尚存在中高端定位的空間，如水果、水產(chǎn)（如盒馬推出“盒馬集市”：地利生鮮推出“地利漁市”）。但對消費(fèi)群體更大眾、更高頻、更具剛性的基本生鮮品類而言，消費(fèi)渠道變遷和消費(fèi)習(xí)慣的鞏固，關(guān)鍵因素仍在價格（尤其是低線城市）。社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)現(xiàn)尚處于發(fā)展初期，需具備比農(nóng)貿(mào)市場、大型商超更高性價比的優(yōu)勢，或以部分品類足夠低的價格以吸引客流、鞏固客流，才能逐步打開市場。小業(yè)態(tài)面積有限，精選品類、精簡SKU社區(qū)小業(yè)態(tài)受限于經(jīng)營面積，無法做到“大而全”，在“小而精”的條件下如何盡量滿足當(dāng)?shù)鼐用瘛耙徽臼健鄙r需求，實現(xiàn)商品與消費(fèi)者需求之間的高匹配度，這需要門店較強(qiáng)的選品以及調(diào)整能力。而展開跨區(qū)域拓展后還需要快速本土化，滿足各地不同消費(fèi)習(xí)慣（如廣州地區(qū)消費(fèi)者偏向鮮活現(xiàn)殺，東北消費(fèi)者一次性生鮮購買量大）。以精簡的SKU精準(zhǔn)切中需求，增強(qiáng)顧客黏性，進(jìn)一步加強(qiáng)競爭壁壘。圖表42地利生鮮推出針對水產(chǎn)高端需求的地利漁市圖表43生鮮產(chǎn)品包裝化、規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化.成本控制、精細(xì)化管理能力仍有提升空間社區(qū)消費(fèi)需求固定，銷售額存在天花板，成本控制成為單店盈利關(guān)鍵。生鮮具有短消費(fèi)半徑屬性，深入小區(qū)的社區(qū)生鮮單個門店的輻射范圍有限，消費(fèi)群體和需求往往較為固定，因此單店銷售額存在一定天花板。根據(jù)對多家社區(qū)生鮮品牌的整理，我們發(fā)現(xiàn)單店選址通常都鎖定為周邊1500~2500戶家庭，簡單假設(shè)每戶每天到店消費(fèi)金額在十元左右，則單店日銷售額或在1.5~2.5萬元左右，銷售額或很難再突破。因此成本控制能力成為單店盈利的關(guān)鍵。標(biāo)準(zhǔn)化難點需產(chǎn)品端、管理端需雙管齊下。生鮮標(biāo)準(zhǔn)化一直是行業(yè)難點，也是生鮮小業(yè)態(tài)相較于以標(biāo)品為主的便利店更難復(fù)制拓店的重要原因。目前的生鮮商品大多只為“包裝化”“規(guī)格化”，雖有利于降低消費(fèi)端損耗，尚達(dá)不到真正的“標(biāo)準(zhǔn)化”。百果園的水果分級體系無疑是對生鮮行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的一次啟發(fā)，即生鮮標(biāo)準(zhǔn)化本質(zhì)上是把農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行多維度、多指標(biāo)的數(shù)字化，并且這種數(shù)字化不僅僅只在生產(chǎn)端商品源頭，采購、配送、加工、陳列等零售環(huán)節(jié)都存在較大精細(xì)化、數(shù)據(jù)化管理的空間。另外，消費(fèi)者對標(biāo)準(zhǔn)化包裝普遍存在“偏貴”的價格感知，與社區(qū)生鮮平價的定位存在一定沖突，如何解決還有待行業(yè)進(jìn)一步探索。供應(yīng)鏈+冷鏈物流，構(gòu)筑生鮮運(yùn)營高壁壘。通過前文對生鮮渠道變遷的梳理，我們認(rèn)為，生鮮消費(fèi)渠道若再次遷移，社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)必須具有變革上游供應(yīng)鏈的能力。有大型生鮮超市或上游農(nóng)批背景的社區(qū)生鮮無疑積累了一定壁壘，例如永旺的MYBASKET永輝旗下永輝生活、地利集團(tuán)旗下地利生鮮，這些子品牌無疑是“大樹底下好乘涼”。而區(qū)域生鮮超市也正通過直采、聯(lián)采以及構(gòu)建自有品牌等奮力追趕。2017年10月，12家區(qū)域性零售企業(yè)創(chuàng)辦螞蟻商業(yè)聯(lián)盟，重點發(fā)力自由品牌開發(fā)、商品聯(lián)采和數(shù)據(jù)整合分析，截止目前聯(lián)盟已發(fā)展至26家，覆蓋16個省市。圖表44螞蟻商業(yè)聯(lián)盟成員發(fā)展及分布情況3,深耕區(qū)域展店布局，爭分奪秒舍命狂奔2018年，新零售“物種”和幾個社區(qū)生鮮品牌相繼公布2018年開店計劃，就數(shù)字上來看無疑是生鮮賽道上的“舍命狂奔”。在資本的助推下，外延擴(kuò)張已在一定程度上決定著企業(yè)未來的發(fā)展空間：如果競爭對手“跑得更快”，或區(qū)域滲透度較高，其他品牌的生存空間將被極大壓縮。這也是前文猜想未來有可能形成區(qū)域割據(jù)的重要因素之一。1）快速復(fù)制，深耕區(qū)域高密度覆蓋。零售小業(yè)態(tài)區(qū)域密集布局戰(zhàn)略起源于7-11,其創(chuàng)立之初就提出此戰(zhàn)略，創(chuàng)始人鈴木敏文在早期更是制定“不準(zhǔn)踏出江東區(qū)半步”的策略，以此在最初發(fā)展的江東區(qū)內(nèi)構(gòu)建密集的門店網(wǎng)絡(luò)。從國內(nèi)外典型的社區(qū)生鮮案例來看，日本永旺的MYBASKET國內(nèi)的錢大媽均遵循了此戰(zhàn)略方向一一MYBASKETB600米即可開店，錢大媽門店間隔縮短至250米。對于小業(yè)態(tài)來說，此戰(zhàn)略一箭三雕：品牌知名度。密集開店有利于形成區(qū)域的品牌效應(yīng)，提高知名度，加強(qiáng)消費(fèi)者的信任度，從而減少在廣告宣傳和品牌促銷方面的支出，投放一次促銷活動的影響力和覆蓋率也事半功倍。縮短物流半徑。密集門店網(wǎng)絡(luò)縮短了供應(yīng)鏈的物理移動距離、提升配送效率，有效節(jié)約物流成本，門店之間還可以進(jìn)行快速調(diào)貨。尤其是對于供應(yīng)鏈損耗較大的生鮮品類而言，物流半徑的縮短能有效降低損耗率。

規(guī)模效應(yīng)。門店集中使得消費(fèi)品類和結(jié)構(gòu)趨同，社區(qū)生鮮品牌可優(yōu)選區(qū)域周圍的農(nóng)產(chǎn)品基地、供應(yīng)商貨源集中采購大批量供應(yīng)，避免了分散采購帶來較高的管理成本，因此在供應(yīng)鏈采購端形成規(guī)模效應(yīng)。圖表45各品牌2018年開店計劃品牌2018年開店計劃康品匯將新開100家門店永輝生活計劃新開1000家門店生鮮傳奇進(jìn)入南京市場，2年內(nèi)開200家店錢大媽新增1000家門店超級物種口將新開100家門店7Fresh未來&5年將開超1000家店天虹印@8未來3年達(dá)到10CM50家門店圖表46社區(qū)生鮮外延拓展要點(形成打腳燭深利圖表46社區(qū)生鮮外延拓展要點(形成打腳燭深利X域展咫外延拓展方式2)多重擴(kuò)張模式，輕重模式平衡結(jié)合。從擴(kuò)張模式上來看，現(xiàn)有的案例中生鮮傳奇暫時只采用了自營，錢大媽大幅采用加盟模式，而百果園采用了“自營+加盟+員工持股”相結(jié)合模式，永輝旗下永輝生活提出“合伙人+賽馬”制度。具體來看，直營模式有利于終端管控、建立品牌，加盟模式能減少資本開支、加快擴(kuò)張速度，兩者各有弊端。如何在兩種輕重模式之間做好平衡結(jié)合，值得深入思考、不斷實踐。百果園曾因加盟擴(kuò)張過快陷入管理失序和經(jīng)營失控狀態(tài)，此后公司開始限制加盟，推動運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)化，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)轭愖誀I的強(qiáng)管控加盟模式。我們認(rèn)為，模式選擇或取決于標(biāo)準(zhǔn)化程度這個重要變量：對于走通盈利模式的品牌而言，盡可能將運(yùn)營流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，能有效規(guī)避加盟模式的缺陷，試水成功后或可大范圍推進(jìn)；而標(biāo)準(zhǔn)化程度仍較低的品牌可能更需謹(jǐn)慎開啟加盟運(yùn)營另外，員工持股或內(nèi)部加盟的合伙人制，這種“擴(kuò)張兼激勵”模式成為又一有效的外延拓展途徑。零售業(yè)一線員工工作辛苦、流動性大，缺乏激勵、服務(wù)水平低，企業(yè)通過增量利潤分配，大大提高員工積極性，降低生鮮損耗率。另外，由員工進(jìn)行內(nèi)部加盟也使得總部能在員工達(dá)成組織認(rèn)同的前提下實現(xiàn)外延擴(kuò)張，有利于加強(qiáng)內(nèi)部管控力，規(guī)避外部加盟的缺陷和不確定性。未來我們或許能在行業(yè)內(nèi)見到更多合伙人制度的實踐。圖表47社區(qū)生鮮行業(yè)融資情況、時間、投資方、拓展模式比較公司時間威資情N估值投資方拓展模式永攆生活2018-01永輝三創(chuàng)獲1一8祐但戰(zhàn)略投資便億林芝腌訊科技永輝與今日資本曾共同增資先公司宜苕單店盈利后開放內(nèi)加盟百果園2010-0115億B輪融資85億中金髀德，中金5L融中植資本，深創(chuàng)投等機(jī)構(gòu)自營+內(nèi)加盟2018年對外開獨(dú)特許加盟生伴恃奇2017-112億A輪融資20億紅杉,本領(lǐng)投弘章資本跟極哲以自營為主鐵大料2017-06B輪融需6匕京東旗卡啟承費(fèi)本和君資本投資a輪加盟商+店長承包制?內(nèi)部加矍康品匯201711A輪融資未公布美團(tuán)旗下龍珠貴本額投競技世界跟投自營四開放過加盟廚鮮生2018-03正在啟動育能融低*弘章坡本等零零資本機(jī)構(gòu)正在跟進(jìn)自營（二）社區(qū)生鮮進(jìn)化之道再猜想除了對行業(yè)現(xiàn)有現(xiàn)狀、典型企業(yè)運(yùn)營發(fā)展總結(jié)思考以外，我們也在深入思考行業(yè)未來發(fā)展方向，提出或引用幾點思考或猜想，以期拋磚引玉。1,社區(qū)生鮮盈利模式進(jìn)化論如何實現(xiàn)盈利，曾經(jīng)困擾生鮮電商的問題同樣困擾著社區(qū)生鮮。社區(qū)生鮮是否只經(jīng)營生鮮品類也成為一個重要分水嶺，具決定著和傳統(tǒng)超市盈利模式的本質(zhì)區(qū)別：前者只用靠生鮮品類就實現(xiàn)盈利，而后者靠生鮮引流、帶動其他高毛利品類消費(fèi)以獲利。為社區(qū)生鮮盈利類型做詳細(xì)區(qū)分，我們按照門店面積大小、生鮮占比進(jìn)行二維分類：生鮮占比：越小盈利模式越傾向于生鮮引流的“生鮮加強(qiáng)型”；占比越大越能歸類于生鮮專營店；面積大小：決定其業(yè)態(tài)是便利店、社區(qū)店或社區(qū)超市，面積越大則越傾向于超市業(yè)態(tài)而非社區(qū)業(yè)態(tài)。圖表48社區(qū)生鮮業(yè)態(tài)二維劃分模型門店面積(nf)1000-1900800-700生鮮超市'、、、/?至尾生鮮、{?超級物種J生鮮加強(qiáng)型社區(qū)超市門店面積(nf)1000-1900800-700生鮮超市'、、、/?至尾生鮮、{?超級物種J生鮮加強(qiáng)型社區(qū)超市600-社區(qū)生鮮店500-4003002001000便利店生鮮化——0%10%20%，??中百鄰里生鮮1/扇鮮生：,患客生鮮\???\利群福記我場［蠢L?.?;康品匯'■生蛤傳奇—“錢*媽生Wf加盟連鎖、果園3。%40%50%6。蛤70%80%90淪100%生鮮占比⑸通過建立上述模型不難發(fā)現(xiàn)，純生鮮的社區(qū)業(yè)態(tài)并不占多數(shù)，大多數(shù)模式仍維持超市原有盈利邏輯。我們不禁提出疑問：將生鮮品類從超市中提出來形成類專賣店模式是否可行？通過高水平的運(yùn)營和外延拓展，純生鮮專營店盈利空間究竟如何？只賣生鮮品類是否還能進(jìn)化出其他盈利模式？問題的答案或仍待行業(yè)進(jìn)一步探