第證券公司客戶經理簡單崗位職責通用7篇證券公司客戶經理崗位職責篇一

1、負責所分配營銷渠道的各項業務拓展和關系維護工作；

2、負責所分配營銷渠道的客戶開發以及客戶資產配置工作；

3、負責所分配營銷渠道營銷活動的籌劃、推廣和跟蹤工作；

4、完成公司各項理財產品銷售推廣工作。

證券公司客戶經理崗位職責篇二

崗位職責：

1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶效勞、業務宣傳、渠道開發等工作，標準完成公司下達的業務指標；

2、做好客戶的根底效勞和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品；

4、維護所在渠道的銀證協作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的。市場形象；

5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺；

6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

任職要求：

1、通過證券從業考試；〔注：從事證券行業，必須持證上崗〕

2、大專及以上學歷；

3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。

6、有投資參謀資格及保險、證券等工作經驗者優先；

薪酬構成：

根本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

公司福利：五險一金〔轉正員工〕。

證券公司客戶經理崗位職責篇三

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢效勞；

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢效勞；

5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

證券公司客戶經理崗位職責篇四

1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；

2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等效勞；

3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與效勞信息；

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的效勞工作；

6、負責組織并籌劃高級營銷活動，開發高端市場；

7、負責為客戶提供各種綜合性根底理財咨詢效勞；

8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產品。

證券公司客戶經理簡單崗位職責篇五

1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢效勞；

2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的銷售咨詢效勞；

5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的`相關信息動向和客戶需求

證券公司客戶經理崗位職責篇六

1、開發、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務；

2、持續跟進與效勞客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

3、可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲藏干部。

證券公司客戶經理崗位職責篇七

1、日常的行情分析，及時了解金融市場的信息，收集客戶建議，向客戶傳遞公司產品與效勞信息。

2、客戶開發和客戶關系維護、客戶證券投資指導及金融產品推介。

3、幫助客戶使用公司產品，將公司總部相關研究成果及時吸收、轉化，向客戶提供專業的咨詢效勞。

4、收集并整理