—客戶經理試用期工作總結總結的要點就是對這一段時間內所發生的事情做一個梳理，記錄你所遇到的問題以及解決方法。下面給大家帶來關于客戶經理試用期工作總結5篇，希望會對大家的工作與學習有所幫忙。客戶經理試用期工作總結篇1時間飛逝，自培訓至今進入我行已經X年，我在領導的關懷下，在同事們的幫忙中，通過自己的努力工作，取得了肯定的工作業績，銀行業務學問也有了較大的進步，個人營銷力量也得到極大提高。首先，工作業績方面，我在領導指導下，努力營銷客戶，截至X年X月X日，完成貸款總額X萬元，其中真心相貸X筆，金額X萬元，樂新貸X筆，X萬元。其次，通過向領導學習、向產品學問學習、向書本學習，我較全面的把握了我行微小企業貸款產品學問。X年前我剛接觸客戶經理的時分，對貸款業務和微貸產品一知半解，通過X年的學習，我根本把握了我行貸款產品的要素，能夠通過跟客戶溝通，依據客戶財務狀況、擔保狀況和業務特點，為客戶設計合理的授信方案和詳細業務產品。此外，在熟識業務產品的同時，我主動學習我行信貸風險掌握措施，掌握好自己負責的每一筆貸款業務。最終，在業務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷力量。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟識自己的業務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去制造條件滿意。個人營銷力量提升很大程度在于了解客戶、滿意客戶。因此，在與客戶溝通的過程中，我不斷開掘客戶的特點、優勢、劣勢、愛好愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信任感，解決客戶急需解決的問題。過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成果的取得與領導的關懷、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些缺乏，尤其是在跟蹤潛在客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還缺乏，這也正是我將來需要努力的。X年下半年在工作上的方案，首先是在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護現有優質客戶，用好資源，做好客戶營銷，完成授信額度的創利最大化。其次是，緊緊抓住季節特點，開拓專業市場，做好微貸產品的營銷，力爭取得成果。第三是利用我行貸款產品優勢和強化上門營銷力度。第四是強化交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經理一起，全方位服務客戶。每天都是一個新的開頭，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優秀客戶經理。客戶經理試用期工作總結篇2尊敬的領導你們好：我于X年X月X號成為了銀行的客戶經理試用期X個月。現已經滿試用期X個月了。X個多月的不斷學習，以及同事、領導的幫忙和關懷，我已完全融入到了這個大家庭中。在實習期中的錘煉對銀行的業務方面的學問及市場有了肯定的了解。但是還是有許多學問還是需要不斷學習汲取。我行是新入開拓市場，現需要我們大家全都齊心開展業務。作是一種需要綜合學問，綜合技能和責任心很強的工作，作為一名客戶經理，要有會計基礎，經濟頭腦，精確的推斷把握客戶的經營狀況，要有政策敏感性，對國家的金融銀行政策有清晰的認識，能從中推斷哪些企業行業是高危行業，有高風險性，哪些是前景行業，有良好的可投資性，同時還要有較高的情商，良好的溝通表達力量，可以與客戶之間達成良好的溝通。雖然在之前沒有相關的信貸經驗，但是在旁邊有相關從業經驗及有放款勝利的同事，可以向他們多多學習。在X月和X月正是行內大練兵和業務開拓的關鍵時期，更加需要學習和請教。在工作、學習過程中，我深深體會到，X商行是一個團結奮斗的集體，在這樣的氣氛中，只有在思想上與集體保持高度全都、主動上進，才能融入到這個集體之中。所以我必需更加深化提高個人綜合素養，用理論學問武裝自己的頭腦，指導實踐，科學地研討、思索和解決工作中遇到的問題，使自己能夠與集體共同進步。這段的時間里，我雖然在工作與學習上每天都有了新的進步，但與其他同事相比還存在著很大差距，且與系統內的領導和同志們思想和工作業務溝通不夠；因此，我在今后的工作中，不但要發揚自己的長處，還要客觀地面對自己的缺乏之處，漸漸改掉馬虎、暴躁、考慮事情不周全的缺點，注意錘煉自己的口才交際力量、應變力量、協調力量、組織力量以及制造力量，不斷在工作中學習、進取、完善自己。如今，試用期已結束，所以我提出轉正申請：懇請領導賜予我成為廠正式員工的珍貴時機，我也將珍惜這來之不易的連續工作，也將看法虛心、熱忱飽滿地把工作做的更好。客戶經理試用期工作總結篇3時間過得很快，轉瞬我已入行X個月了，從X個月前初接觸生疏的銀行業務，到如今獲得肯定的成長。都是和支行領導的關懷，同事們的幫忙以及自己不斷的努力工作分不開的。首先，我在支行零售負責人和各條線同事的關懷指導下，用較短的時間熟識了新的工作環境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規，主動參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素養和業務技能，這也為X月初我開頭著手客戶經理的工作打好了基礎。到了新的崗位，自己的工作經驗、營銷技能和其他的客戶經理相比有肯定的差距。且到了新的工作環境，對行內業務往來頻繁的對私客戶都比擬生疏，加之支行的大部分存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我一直做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優質服務和不斷把握的理財學問，勝利營銷了部分優質客戶，提高了客戶對銀行的奉獻度和忠誠度。擔任客戶經理以來，我深入體會和感受到了該崗位的任務和職責。客戶經理是我們興業銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素養必需相當的高。每天對不同的客戶進行日常維護，熱忱、耐煩地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財方案和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清楚、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊急，我已經可以用非常輕松的姿態和親切的微笑來沉著面對。如今客戶提出的問題和懷疑我根本都能夠快速、清楚的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大部分客戶進行良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通力量和營銷技巧得到了很大的提高。同時，存在的主要問題：一、金融專業學問有待進一步強化。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優質客戶提供專業的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習力量和學習主動性，按時把握最新的財經信息和精確分析將來的經濟走勢，以提高自身金融專業學問水平；二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行強化。對現有的客戶資源，深挖細刨，依據不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷，提高支行中間業務收入；三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成果而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持蘇醒的頭腦，與時俱進，制造出更大的輝煌；最終，個人職業進展的愿景：由于銀行業的特別性和肯定程度上的專業性，想成為銀行業的優秀員工，必需經過系統的培訓與豐富的實踐。我希望在X年能爭取到更多的培訓時機，使自身的綜合素養得到全面的提高。夯實自己的業務基礎，朝著更高、更遠的方向努力。總結過去，是為了吸取經驗、完善缺乏。展望來年，我將會更有信念、更加努力、主動進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的進展做出自己更大的奉獻。客戶經理試用期工作總結篇4從X月X號到X月X號，已經調出柜臺做客戶經理X個月了，時間過得很快。現從各方面總結一下自己的收獲與缺乏：一、學習上1.收獲：通過了銀行從業考試的公共基礎與個人理財。X銀行很重視銀行從業的考試通過情況，像客戶經理崗必需要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉正考核越有利。所以今年下半年要連續報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。2.缺乏：客戶經理的工作時間相對來說比擬自由，沒有監控來監督你，而且有時分會很閑。假如自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習，像行里的《X手冊》我就沒有好好看。今后肯定要留意，不能太放縱自己了。二、工作上1.收獲：增長了肯定的信貸業務學問。我們支行加我就X個客戶經理，X個月以來，我學會了整理授信材料（流淌資金貸款、開承兌匯票材料），明白了企業申請貸款需要哪些材料，學會了企業在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。明白了銀企對賬的重要性。2.缺乏：同時，也有許多要強化學習，比方撰寫貸前調查報告，里面觸及到對企業的財務分析，需要看企業的報表，計算各種比率并分析企業的償債力量、盈利力量、運營力量。還有，時點、日均，我明白這個都是很重要的數據，但是我還不會透過數據進行分析。今后還是要多學習會計學問，學會利用企業的實際報表結合理論學問來對企業進行分析。三、生活上1.收獲：人生重在體驗各種閱歷。值得一提的是，利用出差的時機，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，肯定是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去X漂流活動，那天在去的路上竟然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。2.缺乏：X月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參與體育錘煉了，真希望有時機去運動出把汗。說到這，還是很思念在高校的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。結語：X月X號，簽了X年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，工作節奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那濟濟一堂的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到X灘，看到報紙以及房地產周刊上報道的一些房產信息，殊不知，當你思想上墮落的時分，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時分都不能丟掉艱苦奮斗的精神。客戶經理試用期工作總結篇5轉瞬間，一年的工作又告一段落了。回憶這一年來的工作情況，我一直嚴格要求自己根據公司的規章制度來工作，勤勤懇懇，腳踏實地的進行實際操作，在我的努力下，今年未有發生一次責任事故，我感到非常快樂，同時這也是對我個人工作力量的一種肯定，為此，我就個人今年的工作情況進行如下總結：一、強化學習，提高自身素養。一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規，主動參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素養和業務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經理后，多問、多學、多練，通過學習“優質客戶辨認引導流程”能勝利的辨認優質客戶。如：X月X日，X先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業務，并懇切的請他為我行提看法，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優質客戶的服務，他很快樂的接受了我的建議，并留下了聯系電話。我查詢了他的存款在X萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財帳戶。作為一名客戶經理，我認為不但要擅長學習，還要勤于思索。去到其他銀行，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨，我看到了我們行的差距，還看到了我個人學問的欠缺，回來后制訂了系統的學習業務學問和理論學問的方案，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。二、勤奮務實，為我行事業進展盡責盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業愛崗、無私奉獻，為我行事業進展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動搜集優質客戶資料，補登優質客戶信息記錄表X份。做為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，主動為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能主動協同所主任搞好所內工作，利用自己所學把握的學問，做好所內機具的保養和修理，保障業務的正常進行，營業前全面清掃所內衛生。營業終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平常有顧客對我們的工作有不同看法的時分，我也能把客戶不明白的事情解釋清晰，最終使顧客滿意而歸。所里常常會有外地來的工人和同學辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要囑咐他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業務的時分，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫忙其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時分，我會非常虛心的向老同志請教。對待業務技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要想方設法的把自己不會的學會。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業務素養提高。三、開拓市場，查找新的增長點。只有不斷開發優質客戶，擴展業務，增加存款，才能提高效益。從好友那里得知，X是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和X聯系，介紹我行的各項金融業務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和好友的督促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發短消息聯絡客戶，介紹我行的新產品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。X月X號利用去兒子學校的時機，給他們老師介紹了匯財通和保險業務，老師們爭先詢問匯財通利率情況。新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經理我方案從以下幾個方面來錘煉自己，提高自己的