2022年我國芳綸行業發展現狀：全球新增產能主要集中國內市場需求高速增長

一、概述

芳綸全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，是一種新型高科技合成纖維，主要包括間位芳綸（芳綸1314）、對位芳綸（芳綸1414）、雜環芳綸，具有超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優良性能。

從產業鏈來看，芳綸行業上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺；對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺；下游主要應用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護、體育休閑、環境保護等領域，是國防建設和經濟發展的重要功能性材料。

芳綸行業產業鏈

數據來源：觀研天下整理

二、發展現狀

1、市場供給分析

（1）全球芳綸行業市場供給分析

根據觀研報告網發布的《中國芳綸行業發展趨勢分析與未來前景預測報告（2022-2029年）》顯示，目前，全球芳綸名義產能約14-15萬噸/年，對位芳綸需求8-9萬噸、間位芳綸需求4萬多噸。全球芳綸行業產能主要被杜邦等龍頭企業所占據，占全球市場份額的50%左右，中國產能占比不足20%。

不過，近年來國內崛起了一批市場競爭力較強的芳綸生產企業，如泰和新材在2004年一舉完成500噸/年間位芳綸產業化項目建設，使中國躋身于世界少數幾個芳綸生產國之列，截止2021年合計產能15500噸/年，其中間位芳綸11000噸/年、對位芳綸4500噸/年。同時，根據相關資料可知，全球芳綸擬新增產能5萬噸/年以上，并且主要集中在中國，尤其是泰和新材未來幾年將新增2.6萬噸/年。

2022年（含）以后全球芳綸擴產不完全統計

公司

國別

新建產能（噸/年）

對位/間位芳綸

預計投產時間

曉星

韓國

2500

對位芳綸

-

富瑞新材

中國

6000

間位芳綸

-

乾峰新材料

中國

3000

間位芳綸

-

德安德

中國

3000

間位芳綸

2022年

帝人

日本

2000

對位芳綸

2022年

中芳特纖

中國

10000

對位芳綸

2023年

神馬股份

中國

2000

對位芳綸

2024年

泰和新材

中國

26000

間位0.9

2024年底前

對位1.7

陸續投產

Huvis

韓國

3000

對位芳綸

不確定

合計

57500

數據來源：觀研天下整理

（2）中國芳綸供給市場分析

2015-2019年，由于國內大多數芳綸生產企業產業化技術取得突破，產量呈現持續增加趨勢。根據數據顯示，2019年，我國芳綸產量1.38萬噸，同比增加29.1%，2015-2019年的年均復合增長9.2%，預計2021年接近1.5萬噸。

數據來源：觀研天下整理

2、市場需求分析

（1）需求量

目前，我國芳綸行業消費旺盛，2020年需求量達到2.2萬噸，其中對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，間位芳綸需求量約0.9萬噸；預計未來五年我國芳綸未來5年市場需求增長率將保持增長，到2025年需求量將達到3.51萬噸，其中對位芳綸需求將達到2.09萬噸，間位芳綸1.42萬噸。不過，需要值得注意的是國內對位芳綸產量仍然低于3000噸，進口量超過1萬噸，自給率只有約23%。

數據來源：觀研天下整理

數據來源：觀研天下整理

（2）應用領域

芳綸在國防軍工等傳統領域以及新能源汽車、5G通信等新興領域均有應用，市場發展潛力大。具體從細分市場來看，對位芳綸主要用于防彈防護、車用摩擦材料、光纖增強保護、橡膠增強等領域，間位芳綸主要應用于隔熱防護、絕緣與蜂窩芯材、工業過濾等領域，應用市場均相對低端。