2022-10-1720XX年匯報人：許啟花2022-2023年橡膠防老劑行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放產業(yè)化發(fā)展趨勢近年來，雖然國內橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展勢頭平穩(wěn)，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，但橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)間同質化競爭現象嚴重，產品結構單一，產品附加值發(fā)展空間還很大。隨著越來越多的外部資本進軍國內市場，導致橡膠防老劑行業(yè)競爭壓力漸趨激烈，國內眾多中小企業(yè)抗風險能力較弱。隨著信息技術產業(yè)的興起普及，客戶對橡膠防老劑行業(yè)的認知都在逐漸發(fā)生著翻天覆地的變化，橡膠防老劑行業(yè)的產業(yè)化將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。摘要頁產業(yè)集中度不斷提升由于橡膠防老劑行業(yè)的準入門檻不是很高，而且地域性很強。使得我國橡膠防老劑行業(yè)普遍存在“小、散、亂”的問題。行業(yè)缺乏引導，致使出現重復規(guī)劃，統(tǒng)籌布局不合理等主要問題，導致行業(yè)整體利潤率較低，產業(yè)集中度偏低。而隨著近年來我國環(huán)保力度逐漸加強，隨著國家有關部門監(jiān)管力度的提升，大量落后企業(yè)逐漸被淘汰，而優(yōu)質頭部企業(yè)加大研發(fā)力度，產部不斷升級換代，持續(xù)鞏固、擴大市場份額，使得國內市場集中度不斷提升。第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義橡膠防老劑是一種在橡膠生產過程中加入的能夠延緩橡膠老化、延長橡膠使用壽命的化學藥品。防老劑的種類繁多、作用各異。根據其化學結構，主要可分為銨類防老劑、酚類防老劑、雜環(huán)類防老劑及其它防老劑。橡膠防老劑行業(yè)定義產業(yè)鏈上游橡膠防老劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，橡膠防老劑行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈上游橡膠防老劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于橡膠防老劑企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游橡膠防老劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章行業(yè)環(huán)境分析02橡膠防老劑行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對橡膠防老劑行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為橡膠防老劑行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持橡膠防老劑行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)橡膠防老劑行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為橡膠防老劑行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境第三章行業(yè)發(fā)展現狀03行業(yè)現狀橡膠助劑是我國橡膠工業(yè)重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節(jié)約能源和提高產品質量等方面起著重要的作用，被譽為橡膠工業(yè)的“味精”。而橡膠防老劑是我國橡膠助劑產品中占比最大的細分種類。具體來看，2021年我國橡膠助劑產量中，防老劑占比為30.3%；促進劑占比為26%；加工助劑占比為24%；硫化劑及過氧化物占比為16%；特種功能性助劑占比為9.8%。隨著近年來全球橡膠工業(yè)的東移，全球輪胎工業(yè)生產基地也逐漸往亞洲遷移，為我國橡膠助劑產業(yè)帶來巨大發(fā)展機遇。加上2021年我國橡膠產量的增長，我國防老劑產量也隨之大幅增長。據資料顯示，2021年我國橡膠防老劑產量為45萬噸，同比增長11%。從產量結構來看，我國橡膠防老劑生產主要以6PPD（4020）及TMQ（RD）為主，2020年產量占比之和達80%以上。具體來看，2020年我國橡膠防老劑產量中，6PPD（4020）產量占比為495%；TMQ（RD）產量占比為30.25%。行業(yè)現狀隨著全球橡膠工業(yè)的東移，尤其是全球輪胎工業(yè)的生產基地陸續(xù)遷往亞洲，橡膠助劑行業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機遇。我國是全球最大的橡膠助劑生產國和供應國，在全球具有舉足輕重的地位。2021年中國橡膠助劑的產量達到了137萬噸，其中橡膠防老劑占30%。2021年中國天然橡膠與合成橡膠產量較2020年均有提升，其中天然橡膠的產量增速高達23%，由此引起橡膠防老劑產量的大幅提升。2021年中國橡膠防老劑的產量為45萬噸，較2020年同比增加13%。行業(yè)現狀從行業(yè)專利技術方面來看，近年來，我國橡膠防老劑相關專利申請數量呈下降趨勢。據資料顯示，2021年我國橡膠防老劑相關專利申請數量為1117項，較上年減少265項。從我國橡膠防老劑進出口貿易來看，由于國內產能長期處于產能過剩狀態(tài)，使得我國橡膠防老劑主要以出口為主。近年來，我國橡膠防老劑出口量呈上升趨勢，2020年受疫情影響有所下降。具體來看，2021年我國橡膠防老劑出口量為6.94萬噸，出口金額為72億美元；進口量為0.52萬噸，進口金額為0.22億美元。01020304行業(yè)現狀價格情況由于近年來橡膠防老劑主要上游原材料苯胺價格的持續(xù)走高，帶動了橡膠防老劑價格的持續(xù)上漲。具體來看，2022年上半年，我國橡膠防老劑4020均價為42964元/噸，環(huán)比增長18.89%，同比增長58.37%。表觀需求量從需求量情況來看，近年來我國橡膠防老劑需求量整體處于上升的趨勢中。具體來看，2020年受疫情影響，需求量有所下滑，隨著疫情被有效控制，2021年我國橡膠防老劑表觀需求量達40.1萬噸，同比增長16%。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一橡膠防老劑應用領域廣泛橡膠防老劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。橡膠防老劑行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。橡膠防老劑行業(yè)產品質量有待提升制約橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。橡膠防老劑行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國橡膠防老劑行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞橡膠防老劑產業(yè)處于快速增長時期，由于橡膠防老劑行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，橡膠防老劑市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，橡膠防老劑行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC橡膠防老劑行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，橡膠防老劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，橡膠防老劑行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于橡膠防老劑行業(yè)的發(fā)展高端產品發(fā)展落后橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范橡膠防老劑行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用橡膠防老劑行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證橡膠防老劑行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：橡膠防老劑行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，橡膠防老劑行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的橡膠防老劑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土橡膠防老劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1產業(yè)化發(fā)展趨勢近年來，雖然國內橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展勢頭平穩(wěn)，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，但橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)間同質化競爭現象嚴重，產品結構單一，產品附加值發(fā)展空間還很大。隨著越來越多的外部資本進軍國內市場，導致橡膠防老劑行業(yè)競爭壓力漸趨激烈，國內眾多中小企業(yè)抗風險能力較弱。隨著信息技術產業(yè)的興起普及，客戶對橡膠防老劑行業(yè)的認知都在逐漸發(fā)生著翻天覆地的變化，橡膠防老劑行業(yè)的產業(yè)化將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢。產業(yè)集中度不斷提升由于橡膠防老劑行業(yè)的準入門檻不是很高，而且地域性很強。使得我國橡膠防老劑行業(yè)普遍存在“小、散、亂”的問題。行業(yè)缺乏引導，致使出現重復規(guī)劃，統(tǒng)籌布局不合理等主要問題，導致行業(yè)整體利潤率較低，產業(yè)集中度偏低。而隨著近年來我國環(huán)保力度逐漸加強，隨著國家有關部門監(jiān)管力度的提升，大量落后企業(yè)逐漸被淘汰，而優(yōu)質頭部企業(yè)加大研發(fā)力度，產部不斷升級換代，持續(xù)鞏固、擴大市場份額，使得國內市場集中度不斷提升。行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。橡膠防老劑行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率橡膠防老劑行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。橡膠防老劑行業(yè)大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼橡膠防老劑行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為橡膠防老劑行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此橡膠防老劑行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢橡膠防老劑行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀牛”，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務不能滿足信息化需求。信息不對稱產品質量不夠完善，有待提高，產量不達標產品質量25%85%8%75%行業(yè)投資風險醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于橡膠防老劑企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國橡膠防老劑行業(yè)市場企業(yè)數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約