1、番茄醬行業(yè)業(yè)研究報(bào)告二一三年年五月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc356566921 第一章 番番茄醬市市場(chǎng)分析析 PAGEREF _Toc356566921 h 4 HYPERLINK l _Toc356566922 一、定義及及特點(diǎn) PAGEREF _Toc356566922 h 4 HYPERLINK l _Toc356566923 （一）食用用 PAGEREF _Toc356566923 h 4 HYPERLINK l _Toc356566924 （二）保健健用品 PAGEREF _Toc356566924 h 5 HYPERLINK l _Toc

2、356566925 二、市場(chǎng)基基本特點(diǎn)點(diǎn) PAGEREF _Toc356566925 h 5 HYPERLINK l _Toc356566926 （一）市場(chǎng)場(chǎng)容量 PAGEREF _Toc356566926 h 5 HYPERLINK l _Toc356566927 （二）市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分 PAGEREF _Toc356566927 h 6 HYPERLINK l _Toc356566928 （三）市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn) PAGEREF _Toc356566928 h 7 HYPERLINK l _Toc356566929 （四）行業(yè)業(yè)目前情情況 PAGEREF _Toc356566929 h 9 HYPERL

3、INK l _Toc356566930 （五）行業(yè)業(yè)發(fā)展前前景 PAGEREF _Toc356566930 h 10 HYPERLINK l _Toc356566931 （六）發(fā)展展中的問(wèn)問(wèn)題 PAGEREF _Toc356566931 h 12 HYPERLINK l _Toc356566932 三、市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析 PAGEREF _Toc356566932 h 13 HYPERLINK l _Toc356566933 （一）行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀狀況分析析 PAGEREF _Toc356566933 h 13 HYPERLINK l _Toc356566934 （二）行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)結(jié)構(gòu) PAGERE

4、F _Toc356566934 h 13 HYPERLINK l _Toc356566935 （三）行業(yè)業(yè)發(fā)展方方向 PAGEREF _Toc356566935 h 14 HYPERLINK l _Toc356566936 第三章 番番茄醬行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc356566936 h 16 HYPERLINK l _Toc356566937 一、產(chǎn)業(yè)鏈鏈分析 PAGEREF _Toc356566937 h 16 HYPERLINK l _Toc356566938 （一）行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc356566938 h 16 HYPERLINK l _Toc35

5、6566939 （二）行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈特征 PAGEREF _Toc356566939 h 16 HYPERLINK l _Toc356566940 二、法律法法規(guī)和政政策 PAGEREF _Toc356566940 h 20 HYPERLINK l _Toc356566941 （一）食食品企業(yè)業(yè)通用衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范 GBBl48881-19994 PAGEREF _Toc356566941 h 20 HYPERLINK l _Toc356566942 （二）番番茄醬罐罐頭衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn) GB1130999119911 PAGEREF _Toc356566942 h 21 HYPERLINK l _To

6、c356566943 （三）中中華人民民共和國(guó)國(guó)農(nóng)業(yè)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) NYY/T 15331-220077 番茄茄醬加工工技術(shù)規(guī)規(guī)范 PAGEREF _Toc356566943 h 21 HYPERLINK l _Toc356566944 （四）中中華人民民共和國(guó)國(guó)食品安安全法 PAGEREF _Toc356566944 h 21 HYPERLINK l _Toc356566945 （五）罐罐頭廠衛(wèi)衛(wèi)生規(guī)范范 GBB89550-888 PAGEREF _Toc356566945 h 22 HYPERLINK l _Toc356566946 三、行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析析 PAGEREF _Toc356566

7、946 h 22 HYPERLINK l _Toc356566947 （一）宏觀觀環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc356566947 h 22 HYPERLINK l _Toc356566948 （二）行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc356566948 h 22 HYPERLINK l _Toc356566949 （三）原料料風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc356566949 h 23 HYPERLINK l _Toc356566950 （四）技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc356566950 h 23 HYPERLINK l _Toc356566951 （五）國(guó)外外貿(mào)易保保護(hù)

8、主義義 PAGEREF _Toc356566951 h 23 HYPERLINK l _Toc356566952 （六）人民民幣匯率率風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc356566952 h 23 HYPERLINK l _Toc356566953 四、提高新新疆番茄茄產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力 PAGEREF _Toc356566953 h 24 HYPERLINK l _Toc356566954 （一）加大大科技投投入、優(yōu)優(yōu)選優(yōu)育育，提高高品質(zhì) PAGEREF _Toc356566954 h 24 HYPERLINK l _Toc356566955 （二）延長(zhǎng)長(zhǎng)番茄醬醬后續(xù)加加工鏈條條 PAGEREF _T

9、oc356566955 h 24 HYPERLINK l _Toc356566956 （三）繼續(xù)續(xù)開拓國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)，積極極培育國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng) PAGEREF _Toc356566956 h 25 HYPERLINK l _Toc356566957 （四）政府府應(yīng)該加加強(qiáng)對(duì)番番茄產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈中薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)的扶持持力度 PAGEREF _Toc356566957 h 25 HYPERLINK l _Toc356566958 （五）加強(qiáng)強(qiáng)質(zhì)量管管理，攻攻克貿(mào)易易壁壘 PAGEREF _Toc356566958 h 25 HYPERLINK l _Toc356566959 第四章 標(biāo)標(biāo)的企業(yè)業(yè)分析 PAGE

10、REF _Toc356566959 h 26 HYPERLINK l _Toc356566960 一、中糧屯屯河股份份有限公公司中糧屯屯河 PAGEREF _Toc356566960 h 26 HYPERLINK l _Toc356566961 （一）企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc356566961 h 26 HYPERLINK l _Toc356566962 （二）經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc356566962 h 27 HYPERLINK l _Toc356566963 （三）發(fā)展展情況 PAGEREF _Toc356566963 h 28 HYPERLINK l _Toc3

11、56566964 （四）董事事會(huì)討論論分析 PAGEREF _Toc356566964 h 28 HYPERLINK l _Toc356566965 二、新疆中中基實(shí)業(yè)業(yè)股份有有限公司司*STT中基 PAGEREF _Toc356566965 h 33 HYPERLINK l _Toc356566966 （一）企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc356566966 h 33 HYPERLINK l _Toc356566967 （二）經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc356566967 h 34 HYPERLINK l _Toc356566968 （三）發(fā)展展情況 PAGEREF _Toc35

12、6566968 h 35 HYPERLINK l _Toc356566969 三、新疆天天業(yè)股份份有限公公司-新疆天天業(yè) PAGEREF _Toc356566969 h 40 HYPERLINK l _Toc356566970 （一）企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc356566970 h 40 HYPERLINK l _Toc356566971 （二）經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況 PAGEREF _Toc356566971 h 41 HYPERLINK l _Toc356566972 （三）發(fā)展展情況 PAGEREF _Toc356566972 h 42第一章 番番茄醬市市場(chǎng)分析析一、定義及及特點(diǎn)蕃茄醬是由

13、由新鮮的的成熟番番茄去皮皮籽磨制制而成。可可分兩種種，一種種顏色鮮鮮紅，為為常見；另一種種由番茄茄醬進(jìn)一一步加工工而成的的番茄沙沙司，為為甜酸味味，顏色色暗紅。前前者可作作炒菜的的調(diào)味品品，后者者可以蘸蘸食。番番茄醬大大都呈深深紅色或或紅色，醬醬體均勻勻細(xì)膩、黏黏稠適度度，味酸酸甜、無(wú)無(wú)雜質(zhì)、無(wú)無(wú)異味。番茄醬是鮮番茄的醬狀濃縮制品呈鮮紅色醬體，具番茄的特有風(fēng)味，是一種富有特色的調(diào)味品，一般不直接入口。番茄醬由成熟紅番茄經(jīng)破碎、打漿、去除皮和籽等粗硬物質(zhì)后，經(jīng)濃縮、裝罐、殺菌而成。番茄醬常用作魚、肉等食物的烹飪佐料，是增色、添酸、助鮮、郁香的調(diào)味佳品。番茄醬的運(yùn)用，是形成港粵菜風(fēng)味特色的一個(gè)重要

14、調(diào)味內(nèi)容。加工番茄的的主要品品質(zhì)特性性包括固固形物含含量、果果色、番番茄紅素素含量、硬硬度、果果重、酸酸度等。固固形物含含量指番番茄果實(shí)實(shí)中除去去水和揮揮發(fā)性物物質(zhì)以外外的所有有成分（通通常占果果實(shí)鮮質(zhì)質(zhì)量4%7.5%），是是加工企企業(yè)最關(guān)關(guān)心的指指標(biāo)之一一。栽培培番茄的的固形物物中，大大約755%為可可溶性固固形物、225%為為不溶性性固形物物。可溶溶性固形形物主要要由葡萄萄糖和果果糖構(gòu)成成，另有有少量的的蔗糖、有有機(jī)酸、脂脂肪、無(wú)無(wú)機(jī)鹽和和色素等等。不溶溶性固形形物主要要包括蛋蛋白質(zhì)、纖纖維素、半半纖維素素、果膠膠和多糖糖等，決決定著果果實(shí)的粘粘度。可可溶性固固形物和和不可溶溶性固形形物是

15、影影響番茄茄汁和番番茄醬等等濃縮產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和產(chǎn)量量的重要要因素,因?yàn)榉旬a(chǎn)品品主要是是以固形形物含量量為基礎(chǔ)礎(chǔ)進(jìn)行銷銷售的，所所以，番番茄果實(shí)實(shí)的固形形物含量量越高，產(chǎn)產(chǎn)品的商商業(yè)價(jià)值值就越高高。據(jù)估估計(jì)，固固形物含含量增加加1%，相相當(dāng)于產(chǎn)產(chǎn)量增加加20%。多數(shù)數(shù)番茄的的可溶性性固形物物只占番番茄鮮質(zhì)質(zhì)量的44.6%7%，少數(shù)數(shù)番茄品品種和野野生資源源的可溶溶性固形形物可高高達(dá)9%155%。番茄醬醬中除了了含有“植植物黃金金”番茄茄紅素外外還有維維生素BB群、膳膳食纖維維、礦物物質(zhì)、蛋蛋白質(zhì)、果果酸、胡胡蘿卜素素和鈣、磷磷、鉀、鎂鎂、鐵、鋅鋅、銅和和碘等多多種元素素，還富富含蛋白白質(zhì)、糖

16、糖類和纖纖維素及及天然果果膠等，和和新鮮番番茄相比比較，番番茄醬里里的營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)成分更更容易被被人體吸吸收。番茄醬主要要有兩方方面的用用途（一）食用用番茄醬是世世界各國(guó)國(guó)普遍使使用的調(diào)調(diào)味品，其其傳統(tǒng)市市場(chǎng)在歐歐洲和美美洲，尤尤其是西西歐、南南歐和北北美。近近年來(lái)，東東歐、俄俄國(guó)、非非洲和亞亞洲市場(chǎng)場(chǎng)也發(fā)展展迅速。番番茄醬食食用方法法很多，可可以直接接食用，還還可以作作為其他他產(chǎn)品的的原料。使使用番茄茄醬調(diào)味味的食品品中，既既有消費(fèi)費(fèi)者自己己制作的的食品，也也有比薩薩餅、意意大利面面等快餐餐食品，還還有以番番茄醬為為調(diào)料或或底料的的各類罐罐頭食品品。番茄茄醬為220世紀(jì)紀(jì)初從西西方引入入中國(guó)。最最

17、初多用用于西餐餐，后逐逐漸為中中餐所接接受，并并較之西西餐運(yùn)用用有很大大發(fā)展和和豐富。番番茄醬是是一種富富有特色色的調(diào)味味品，一一般不直直接。常常用作魚魚、肉等等食物的的烹飪佐佐料，是是增色、添添酸、助助鮮、郁郁香的調(diào)調(diào)味佳品品。（二）保健健用品番茄醬所富富含的維維生素AA原，在在人體內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)化為為維生素素A，能能促進(jìn)骨骨骼生長(zhǎng)長(zhǎng)，防治治佝僂病病、眼干干燥癥、夜夜盲癥及及某些皮皮膚病。現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)學(xué)研究表表明，人人體獲得得維生素素C的量量，是控控制和提提高肌體體抗癌能能力的決決定因素素。番茄茄醬中富富含的蘋蘋果酸、檸檸檬酸和和糖類，有有增加胃胃液酸度度，促進(jìn)進(jìn)食欲，幫幫助消化化，調(diào)整整胃腸功功能的

18、作作用，還還能降低低膽固醇醇的含量量，對(duì)高高血脂癥癥很有益益處，并并有延緩緩衰老、美美容養(yǎng)顏顏之功效效。番茄醬所含含的番茄茄紅素有有抑制細(xì)細(xì)菌生長(zhǎng)長(zhǎng)的功效效，是優(yōu)優(yōu)良的抗抗氧化劑劑，能清清除人體體內(nèi)的自自由基，抗抗癌效果果是-胡蘿卜卜2倍；給人體體補(bǔ)充番番茄紅素素，可以以幫助身身體抵抗抗各種因因自由基基引起的的退化老老化性疾疾病，增增強(qiáng)免疫疫系統(tǒng)抵抵抗力，減減少疾病病的發(fā)生生，還能能降低眼眼睛黃斑斑的退化化、減少少色斑沉沉著。歐歐洲多家家醫(yī)學(xué)研研究中心心所做的的臨床試試驗(yàn)顯示示，番茄茄紅素具具有很強(qiáng)強(qiáng)的抗氧氧化作用用，可以以有效地地減輕和和預(yù)防心心血管疾疾病，降降低心血血管疾病病的危險(xiǎn)險(xiǎn)性。通

19、通過(guò)有效效清除體體內(nèi)的自自由基，預(yù)預(yù)防和修修復(fù)細(xì)胞胞損傷，抑抑制DNNA的氧氧化，從從而降低低癌癥的的發(fā)生率率，調(diào)控控腫瘤細(xì)細(xì)胞增殖殖，起到到抗癌防防癌作用用。番茄茄紅素亦亦可對(duì)抗抗肺癌和和結(jié)腸癌癌，對(duì)預(yù)預(yù)防動(dòng)脈脈硬化，高高血壓和和冠心病病也有幫幫助。二、市場(chǎng)基基本特點(diǎn)點(diǎn)（一）市場(chǎng)場(chǎng)容量目前，世界界上番茄茄的生產(chǎn)產(chǎn)地主要要分為三三大塊美國(guó)國(guó)加州河河谷、地地中海沿沿岸以及及中國(guó)的的新疆、內(nèi)內(nèi)蒙古等等地區(qū)，三三大產(chǎn)地地的番茄茄產(chǎn)量約約占全球球總產(chǎn)量量的800%。據(jù)世界加工工番茄理理事會(huì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，在在最近的的10年年期間，全全球加工工番茄制制品的消消費(fèi)量以以年均33的速速度在增長(zhǎng)，歐歐美等發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家家

20、是傳統(tǒng)統(tǒng)的消費(fèi)費(fèi)大國(guó)，并并且一直直保持平平穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)。而俄俄羅斯、東東歐、中中東、非非洲以及及中國(guó)和和印度這這些新興興市場(chǎng)國(guó)國(guó)家，近近年來(lái)隨隨著對(duì)番番茄高營(yíng)營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)認(rèn)識(shí)加深深以及飲飲食習(xí)慣慣的逐步步西化，對(duì)對(duì)番茄制制品的需需求亦呈現(xiàn)出出高速增增長(zhǎng)的態(tài)態(tài)勢(shì)。 從上圖圖可以看看出，自自20099年開始始，中國(guó)國(guó)番茄的的總產(chǎn)量在下降，但但較之前前的20003年年到20008年年的產(chǎn)量量比較，仍仍有一定定的增長(zhǎng)長(zhǎng)，總體體上產(chǎn)量量在5000到7700萬(wàn)萬(wàn)噸/年年。各地地區(qū)對(duì)于于番茄制制品的消消費(fèi)，人人均消費(fèi)費(fèi)量北美美居首，歐歐盟其次次，之后后是日本本、中國(guó)國(guó)香港、臺(tái)臺(tái)灣和中中國(guó)本土土，各區(qū)區(qū)消費(fèi)量量分別為

21、為北美334KGG/人.年，歐歐盟233 KGG/人.年，日日本4 KG/人.年年，香港港3KGG/人.年，臺(tái)臺(tái)灣2 KG/人.年年，中國(guó)國(guó)0.66 KGG/人.年。我我國(guó)對(duì)于于番茄制制品的消消費(fèi)還處處于起始始階段，這這是一個(gè)個(gè)對(duì)于企企業(yè)有潛潛在的空間可以以去挖掘掘的市場(chǎng)場(chǎng)。（二）市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分世界醬用番番茄的生生產(chǎn)區(qū)域域主要集集中在北北緯34450 度之間間的內(nèi)陸陸半干旱旱區(qū)域。目目前世界界番茄的的主產(chǎn)地地為美國(guó)國(guó)加州河河谷、地地中海沿沿岸以及及中國(guó)新新疆、內(nèi)內(nèi)蒙古河河套地區(qū)區(qū)。根據(jù)據(jù)WPTTC統(tǒng)計(jì)計(jì)，20011 年世界界三大主主產(chǎn)區(qū)番番茄產(chǎn)量量占全球球產(chǎn)量的的80%以上，對(duì)對(duì)世界番番茄供給給格

22、局有有決定性性的影響響。而近近年來(lái)全全球番茄茄供給市市場(chǎng)的波波動(dòng)主要要自于中中國(guó)。世界三大產(chǎn)產(chǎn)區(qū)及特特點(diǎn)：1、美國(guó)加加利佛尼尼亞地區(qū)區(qū)美國(guó)加利佛佛尼亞番番茄加工工量雖然然很大，但但是制造造的番茄茄醬等制制品主要要用于供供應(yīng)國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)，且且進(jìn)出口口量都較較小，基基本上處處于一個(gè)個(gè)自給自自足的狀狀態(tài)，因因此雖然然其在整整個(gè)番茄茄產(chǎn)業(yè)格格局中占占有重要要一席，但但對(duì)全球球番茄制制品供求求的影響響力卻較較小。2、歐洲地地中海地地區(qū)地中海地區(qū)區(qū)基本上上處于整整個(gè)番茄茄產(chǎn)業(yè)的的供求核核心。番番茄醬主主產(chǎn)國(guó)主主要有意意大利、西西班牙、葡葡萄牙、伊伊朗和土土耳其等等7個(gè)國(guó)家家。近十十年產(chǎn)量量總體保保持穩(wěn)定定，

23、但全全球產(chǎn)量量占比從從20003 年年的444%下降降至20011 年的344%左右右。歐洲洲也是番番茄的主主要消費(fèi)費(fèi)市場(chǎng)，據(jù)據(jù)TommatooLannd統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)據(jù)，歐歐洲人均均消費(fèi)番番茄制品品量為223kgg/年。同同時(shí)，歐歐盟是全全球番茄茄醬深加加工和貿(mào)貿(mào)易中心心，占番番茄制品品全球貿(mào)貿(mào)易總量量和出口口量的550%以以上，在在番茄醬醬市場(chǎng)中中擁有很很強(qiáng)的話話語(yǔ)權(quán)。3、中國(guó)新新疆及內(nèi)內(nèi)蒙古河河套地區(qū)區(qū)我國(guó)是番茄茄制品的的“加工大大國(guó)”和“消費(fèi)小小國(guó)”。新疆疆作為國(guó)國(guó)內(nèi)最主主要的番番茄產(chǎn)區(qū)區(qū)，集中中了我國(guó)國(guó)約700%的產(chǎn)產(chǎn)能和產(chǎn)產(chǎn)量。 我國(guó)番茄醬醬以初加加工原料料醬出口口為主，中中國(guó)的番番茄制

24、品品90%左右用用于出口口，處于于原料輸輸出國(guó)地地位。歐歐洲是我我國(guó)番茄茄醬出口口的主要要市場(chǎng)。世界三大產(chǎn)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量量情況分分布圖 世界界三大產(chǎn)產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量量占比走走勢(shì)圖從圖中可以以看出：產(chǎn)量的分布布情況依依次為地地中海77國(guó)、美美國(guó)，中中國(guó)第三三。三者者的合計(jì)計(jì)產(chǎn)量約約占世界界總產(chǎn)量量80%的比例例。從20033年到220122年的這這段時(shí)間間，在009年之之前，各各地的生生產(chǎn)呈現(xiàn)現(xiàn)上升的的走勢(shì)，而而之后至至20112年，番茄醬的生產(chǎn)處于下滑的通道。從市場(chǎng)份額額的角度度來(lái)看，美國(guó)加利佛尼亞的種植呈現(xiàn)一種擴(kuò)大的趨勢(shì)，地中海地區(qū)從2003年到2012年所占的份額下降了10%，而中國(guó)的產(chǎn)量在2011年達(dá)

25、到高點(diǎn)，之后開始下降。（三）市場(chǎng)場(chǎng)特點(diǎn)1、產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展時(shí)期期 我國(guó)番番茄加工工業(yè)起步步于200世紀(jì)660年代代初。當(dāng)當(dāng)時(shí)，為為了適應(yīng)應(yīng)出口需需要，國(guó)國(guó)家支持持沿海地地區(qū)企業(yè)業(yè)發(fā)展番番茄加工工產(chǎn)業(yè)。通通過(guò)引進(jìn)進(jìn)國(guó)外裝裝備生產(chǎn)產(chǎn)番茄醬醬，出口口中東地地區(qū)和其其他市場(chǎng)場(chǎng)。由于于沿海地地區(qū)番茄茄種植自自然條件件不理想想，原料料質(zhì)量差差，對(duì)番番茄醬的的品質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)生了不不良影響響，使我我國(guó)番茄茄產(chǎn)業(yè)缺缺乏市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力。19978年年新疆開開始發(fā)展展番茄生生產(chǎn)和加加工業(yè)，119800年建成成第1條條國(guó)產(chǎn)線線。100年后，新新疆番茄茄加工企企業(yè)增加加到300余家，產(chǎn)產(chǎn)量、出出口量連連年持續(xù)續(xù)增加，產(chǎn)產(chǎn)品成為為亞

26、洲、歐歐洲和美美洲市場(chǎng)場(chǎng)的搶手手貨。從從此，以以新疆為為代表的的中國(guó)番番茄加工工產(chǎn)業(yè)步步入發(fā)展展快車道道。2006年年，全國(guó)國(guó)共有番番茄醬生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)66家家。全國(guó)國(guó)年加工工番茄醬醬生產(chǎn)能能力超過(guò)過(guò)1OOO萬(wàn)噸，年年出口量量60多多萬(wàn)噸。根根據(jù)新疆疆出入境境檢驗(yàn)檢檢疫局公公布的數(shù)數(shù)據(jù)顯示示，20009年年新疆番番茄醬總總產(chǎn)量達(dá)達(dá)到1001.46萬(wàn)萬(wàn)噸，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)82；番茄茄醬加工工生產(chǎn)企企業(yè)新增增31家家，達(dá)到到1000家，增增長(zhǎng)了444.99。番番茄加工工生產(chǎn)線線17OO多條，年年生產(chǎn)能能力已突突破155O萬(wàn)噸噸，總產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到到1011.466萬(wàn)噸，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)82；番茄茄醬年出出口創(chuàng)匯匯

27、超過(guò)44億美元元，成為為新疆最最重要的的出口創(chuàng)創(chuàng)匯商品品。由此此中國(guó)已已經(jīng)成為為繼美國(guó)國(guó)、歐盟盟之后的的第三大大生產(chǎn)地地區(qū)和第第一大出出口國(guó)，在在世界番番茄醬市市場(chǎng)上占占有舉足足輕重的的地位。不同層次番番茄醬產(chǎn)產(chǎn)品的附附加值差差異很大大，目前前番茄醬醬產(chǎn)品主主要大致致分為三三個(gè)層次次：最初初級(jí)的產(chǎn)產(chǎn)品是大大包裝番番茄醬；其次是是小包裝裝的番茄茄醬罐頭頭；較高高層次的的產(chǎn)品是是番茄沙沙司類制制品。初初級(jí)產(chǎn)品品的核心心是對(duì)資資源和生生產(chǎn)成本本的控制制，具有有明顯的的資源品品屬性；而小包包裝番茄茄醬和番番茄沙司司則是典典型的快快速消費(fèi)費(fèi)品，對(duì)對(duì)生產(chǎn)工工藝、口口味配方方、銷售售網(wǎng)絡(luò)以以及品牌牌高度依依

28、賴，產(chǎn)產(chǎn)品的附附加值也也是逐級(jí)級(jí)提高。目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)主要番番茄醬廠廠商都以以生產(chǎn)和和出口大大包裝番番茄醬為為主。雖雖然新中中基等公公司也開開始嘗試試生產(chǎn)小小包裝番番茄醬和和番茄沙沙司，但但主要是是貼牌生生產(chǎn)然供供出口。目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)對(duì)番茄醬醬的消費(fèi)費(fèi)雖然增增長(zhǎng)較快快，但總總量仍然然很小。2、區(qū)域特特征明顯顯中國(guó)番茄加加工主要要分布在在新疆、內(nèi)內(nèi)蒙古和和甘肅。新新疆地處處北緯337447之間間，光照強(qiáng)強(qiáng)、日夜夜溫差大大、氣候候干燥、沙沙質(zhì)土地地十分豐豐富，加加工番茄茄在新疆疆北疆沿沿天山一一帶和南南疆焉耆耆盆地得得到廣泛泛種植。加加工番茄茄具有“三三高”，即即可溶性性固性物物含量高高、番茄茄紅

29、素含含量高、產(chǎn)產(chǎn)量高；“兩少少”，即即病害少少、蟲害害少；“一一低”，即即霉菌視視野低的的特點(diǎn)，適適合種植植加工用用番茄，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)優(yōu)價(jià)廉。內(nèi)內(nèi)蒙古河河套地區(qū)區(qū)在加工工番茄種種植方面面具有與與新疆相相同的資資源環(huán)境境優(yōu)勢(shì)，部部分地區(qū)區(qū)出產(chǎn)的的番茄固固形物含含量較高高，十分分適合加加工。此此外，甘甘肅張掖掖、高臺(tái)臺(tái)和黑龍龍江齊齊齊哈爾地地區(qū)也有有加工番番茄種植植。中國(guó)番茄制制品主要要以出口口為主，受受全球番番茄制品品市場(chǎng)影影響較大大。我國(guó)國(guó)番茄出出口量占占全球份份額的比比例總體體保持穩(wěn)穩(wěn)定的增增長(zhǎng)趨勢(shì)勢(shì)，占比比由20003年年的211%提高高到111年的339%，99年增加了了18個(gè)個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)。

30、我國(guó)番茄醬醬出口世世界份額額占比圖圖2011年年，全球球番茄產(chǎn)產(chǎn)量和消消費(fèi)量分分別為337000萬(wàn)噸、335000萬(wàn)噸，產(chǎn)產(chǎn)量略大大于消費(fèi)量。截截至20011年年底，全全球番茄茄庫(kù)存量量累計(jì)220000萬(wàn)噸，可可滿足77個(gè)月的的消費(fèi)量量，這種種高庫(kù)存存使得全全球番茄茄制品行行業(yè)（包包括中國(guó)國(guó)）難以以擺脫虧虧損局面面。從長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)看，番番茄制品品屬于快快消品，需需求剛性性較強(qiáng)，加加之各國(guó)國(guó)番茄種種植政策策的調(diào)整整，未來(lái)來(lái)市場(chǎng)供供需將會(huì)會(huì)趨向于于平衡。220111年，中中國(guó)番茄茄制品產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到到1299萬(wàn)噸，出出口量為為1133.155萬(wàn)噸，出出口比例例達(dá)到887.77%。（四）行業(yè)業(yè)目前情情況中國(guó)番

31、茄醬醬加工廠廠現(xiàn)有1166家家左右，但但市場(chǎng)集集中度很很高。包包括中糧糧屯河和和新中基基在內(nèi)，企企業(yè)憑借借規(guī)模化化生產(chǎn)和和擁有番番茄種植植基地等等優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)穩(wěn)居行業(yè)業(yè)龍頭，220111年這兩兩家番茄茄制品產(chǎn)產(chǎn)量占中中國(guó)總產(chǎn)產(chǎn)量的比比例分別別為388.9%和244.6%。不過(guò)過(guò)，中糧糧屯河偏偏重發(fā)展展番茄制制品上游游原料市市場(chǎng)，而而新中基基則更注注重番茄茄制品下下游深加加工市場(chǎng)場(chǎng)。近10年以以來(lái)，全全球加工工番茄制制品的消消費(fèi)量以以年均33的速速度增長(zhǎng)長(zhǎng)，歐美美等發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家是是傳統(tǒng)的的消費(fèi)大大國(guó)，并并且一直直保持平平穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)。而俄俄羅斯、東東歐、中中東、非非洲以及及中國(guó)和和印度這這些新興興市場(chǎng)國(guó)國(guó)

32、家，近近年來(lái)隨隨著對(duì)番番茄高營(yíng)營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)認(rèn)識(shí)加深深以及飲飲食習(xí)慣慣的逐步步西化，對(duì)對(duì)番茄制制品的需需求呈現(xiàn)現(xiàn)出高速速增長(zhǎng)的的態(tài)勢(shì)。世界加工番番茄理事事會(huì)發(fā)布布的全球番番茄醬產(chǎn)產(chǎn)量報(bào)告告顯示，在在20110年大大幅減產(chǎn)產(chǎn)12.0%后后，20111年全全球加工工用番茄茄產(chǎn)量繼繼續(xù)下降降。20010年年全球加加工用番番茄消費(fèi)費(fèi)產(chǎn)量、需需求量分分別為337399、39000萬(wàn)噸噸,產(chǎn)量缺缺口為1161萬(wàn)萬(wàn)噸,產(chǎn)量缺缺口推動(dòng)動(dòng)國(guó)際番番茄醬價(jià)價(jià)格持續(xù)續(xù)回升。2010年四季度起我國(guó)番茄醬出口價(jià)格開始回升,2010年出口均價(jià)788美元/噸,2011年1-4月出口均價(jià)為825美元/噸。番茄產(chǎn)品行行業(yè)在220099

33、年產(chǎn)量量大增，之之前較多多的庫(kù)存存對(duì)價(jià)格格提高有有不利因因素，2011020111年番茄醬醬減產(chǎn)，供供求關(guān)系系逐步改改善，價(jià)價(jià)格開始始復(fù)蘇，行行業(yè)呈現(xiàn)現(xiàn)“U”型型走勢(shì)。2007年年中國(guó)番番茄醬出出口均價(jià)價(jià)在每噸噸6000美元左左右，220088年番茄茄醬出口口到達(dá)顛顛峰時(shí)期期，價(jià)格格上漲至至13000美元元噸，每每噸番茄茄醬出口口盈利在在6500美元。由由于當(dāng)時(shí)時(shí)番茄醬醬市場(chǎng)利利潤(rùn)巨大大，自220077年下半半年以來(lái)來(lái)，開工工建設(shè)的的中小番番茄醬加加工企業(yè)業(yè)激增，使使新疆番番茄醬加加工企業(yè)業(yè)從原來(lái)來(lái)的499家增加加到699家，凈凈增加220家。新新疆番茄茄醬加工工企業(yè)的的格局發(fā)發(fā)生變化化，產(chǎn)能

34、能過(guò)剩，庫(kù)庫(kù)存積壓壓嚴(yán)重，供供過(guò)于求求，番茄茄醬市場(chǎng)場(chǎng)出口價(jià)價(jià)格持續(xù)續(xù)走低。行行業(yè)內(nèi)無(wú)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)擠壓企企業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)。20008年年，國(guó)內(nèi)內(nèi)由于中中小番茄茄醬加工工廠擴(kuò)張張速度快快，導(dǎo)致致這部分分企業(yè)的的市場(chǎng)占占有率從從原來(lái)的的33增增長(zhǎng)到440以以上。各各個(gè)小廠廠家隸屬屬關(guān)系不不同,設(shè)備良良莠不齊齊,形成條條塊分割割、地域域分割,各自為為戰(zhàn),各行其其是, 番茄產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的集集團(tuán)優(yōu)勢(shì)勢(shì)還未形形成。當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)看看好時(shí)，各各個(gè)廠家家抬價(jià)爭(zhēng)爭(zhēng)原料, 造成成原料供供給嚴(yán)重重不足，導(dǎo)導(dǎo)致成本本不斷上上升。全全球番茄茄醬市場(chǎng)場(chǎng)自20009/10年年以來(lái)供供過(guò)于求求、庫(kù)存水水平較高高，市場(chǎng)場(chǎng)行情低低迷，20112產(chǎn)季

35、季除加州州以外的的世界主主產(chǎn)國(guó)番番茄加工工量均有有所下降降。（五）行業(yè)業(yè)發(fā)展前前景目前新疆、內(nèi)內(nèi)蒙古等等番茄企企業(yè)的加加工產(chǎn)品品銷售主主要依靠靠出口，而而隨著中中國(guó)對(duì)外外開放程程度的提提高，國(guó)國(guó)內(nèi)番茄茄制品消消費(fèi)市場(chǎng)場(chǎng)也將成成為國(guó)際際市場(chǎng)的的一部分分，這就就需要中中國(guó)的番番茄企業(yè)業(yè)在開拓拓國(guó)際市市場(chǎng)的同同時(shí)也加加大開發(fā)發(fā)國(guó)內(nèi)市市場(chǎng)的力力度，走走國(guó)內(nèi)與與國(guó)際相相結(jié)合的的經(jīng)營(yíng)路路線。中中國(guó)番茄茄產(chǎn)業(yè)在在高速發(fā)發(fā)展的同同時(shí)，也也凸現(xiàn)了了許多的的問(wèn)題，例例如為了了爭(zhēng)奪國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)，企業(yè)業(yè)往往把把價(jià)格作作為制勝勝的法寶寶，以低低價(jià)吸引引客戶，造造成番茄茄出口賣賣價(jià)整體體持續(xù)走走低。長(zhǎng)長(zhǎng)期的低低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)使

36、企業(yè)業(yè)的利潤(rùn)潤(rùn)空間縮縮小，經(jīng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)加大，并并使利潤(rùn)潤(rùn)轉(zhuǎn)移到到了國(guó)外外的經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷售企企業(yè)當(dāng)中中去，使使得中國(guó)國(guó)企業(yè)的的國(guó)際競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力減減弱，直直接影響響了中國(guó)國(guó)企業(yè)的的可持續(xù)續(xù)發(fā)展，同同時(shí)也加加大主要要貿(mào)易國(guó)國(guó)家實(shí)施施反傾銷銷或貿(mào)易易保障措措施的可可能。因因此，現(xiàn)現(xiàn)階段產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展的關(guān)鍵鍵取決于于產(chǎn)品市市場(chǎng)份額額的擴(kuò)大大、國(guó)內(nèi)內(nèi)番茄企企業(yè)的團(tuán)團(tuán)結(jié)和一一套完整整嚴(yán)格的的規(guī)范市市場(chǎng)運(yùn)作作的相關(guān)關(guān)法規(guī)或或規(guī)章制制度，只只有這樣樣才能真真正的從從根本上上提高中中國(guó)番茄茄產(chǎn)業(yè)的的國(guó)際競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。1、國(guó)內(nèi)消消費(fèi)市場(chǎng)場(chǎng)前景廣廣闊隨著我國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展展，人民民生活水水平提高高，西餐餐、快餐餐普及程程度越來(lái)來(lái)越高，

37、目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)對(duì)番茄制制品的消消費(fèi)也日日益增長(zhǎng)長(zhǎng)。自220077年以來(lái)來(lái)年均增增速為117.66%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世世界水平平。隨著著中國(guó)飲飲食口味味日益多多樣化以以及在華華外國(guó)人人口增加加，開拓拓番茄醬醬內(nèi)銷市市場(chǎng)潛力力巨大。如如果中國(guó)國(guó)內(nèi)需市市場(chǎng)發(fā)展展起來(lái)，番番茄醬出出口議價(jià)價(jià)能力將將大大增增強(qiáng)，行行業(yè)景氣氣將有持持續(xù)提升升。從長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中中國(guó)加工工番茄行行業(yè)的可可持續(xù)發(fā)發(fā)展有賴賴于國(guó)內(nèi)內(nèi)加工番番茄制品品消費(fèi)市市場(chǎng)的可可持續(xù)發(fā)發(fā)展。2、歐洲補(bǔ)補(bǔ)貼措施施使部分分需求向向中國(guó)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移歐盟每年用用于番茄茄生產(chǎn)補(bǔ)補(bǔ)貼總額額約3億歐元元。20007年年6月，歐歐盟農(nóng)業(yè)業(yè)理事會(huì)會(huì)決定將將農(nóng)業(yè)補(bǔ)補(bǔ)貼政策策由

38、“按作物物產(chǎn)量”改為“按土地地面積補(bǔ)補(bǔ)貼”，規(guī)定定在20008-20111 年年補(bǔ)貼與與產(chǎn)量的的脫鉤比比例500%過(guò)渡渡1000%，并并最終與與產(chǎn)量脫脫鉤。 2012 年歐盟盟種植補(bǔ)補(bǔ)貼將與與產(chǎn)量完完全脫鉤鉤，其中中番茄種種植補(bǔ)貼貼將由改改革前的的34.5 歐歐元/噸降至至27.5 歐歐元/噸左右右，下降降20%左右。相相當(dāng)于每每噸實(shí)際際種植和和生產(chǎn)成成本提高高了8 歐元左左右，將將導(dǎo)致歐歐盟番茄茄種植面面積減少少，長(zhǎng)期期將導(dǎo)致致歐洲相相當(dāng)部分分番茄種種植面積積向地中中海沿海海其他國(guó)國(guó)家或中中國(guó)轉(zhuǎn)移移。長(zhǎng)期期有利于于我國(guó)番番茄制品品的出口口。3、我國(guó)成成本方面面有一定定的優(yōu)勢(shì)勢(shì)由于原料、生生產(chǎn)

39、和運(yùn)運(yùn)輸成本本的優(yōu)勢(shì)勢(shì)，中國(guó)國(guó)番茄醬醬銷售價(jià)價(jià)格在全全球市場(chǎng)場(chǎng)上有一一定競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力。中中國(guó)番茄茄原料價(jià)價(jià)格、工工廠建設(shè)設(shè)和管理理以及人人工費(fèi)用用等，成成本低于于歐美國(guó)國(guó)家和全全球平均均水平，制制造成本本優(yōu)勢(shì)明明顯。4、產(chǎn)品品品質(zhì)的優(yōu)優(yōu)勢(shì)此外，中國(guó)國(guó)番茄醬醬以紅色色素高著著稱，色色差、粘粘稠度和和霉菌均均達(dá)到世世界同類類產(chǎn)品先先進(jìn)水平平，而且且中國(guó)的的番茄以以人工采采摘為主主，與歐歐美國(guó)家家以機(jī)械械采摘為為主相比比，質(zhì)量量更好，因因?yàn)槿斯す?duì)番茄茄成熟度度的識(shí)別別比機(jī)械械要高的的多，同同時(shí)中國(guó)國(guó)番茄醬醬質(zhì)量高高，番茄茄紅素的的含量超超過(guò)同類類產(chǎn)品，質(zhì)質(zhì)優(yōu)價(jià)宜宜。（六）發(fā)展展中的問(wèn)題題 11、缺乏乏

40、統(tǒng)一規(guī)規(guī)劃，導(dǎo)導(dǎo)致番茄茄加工產(chǎn)產(chǎn)業(yè)組織織無(wú)序。一一是番茄茄加工企企業(yè)迅速速增加，造造成原料料供應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)重不足足，企業(yè)業(yè)產(chǎn)能利利用率低低。20008年年新疆有有番茄醬醬生產(chǎn)企企業(yè)966家，生生產(chǎn)線1155條條，總產(chǎn)產(chǎn)能1110萬(wàn)噸噸，但產(chǎn)產(chǎn)量只有有55.76萬(wàn)萬(wàn)噸，產(chǎn)產(chǎn)能利用用率僅為為50%。二是是番茄加加工業(yè)區(qū)區(qū)域布局局不合理理，加劇劇原材料料的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)。按番番茄服務(wù)務(wù)運(yùn)輸便便利標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，一般般來(lái)說(shuō)番番茄產(chǎn)區(qū)區(qū)的原料料供應(yīng)按按60-80公公里為半半徑來(lái)設(shè)設(shè)廠比較較合理，但但新疆目目前番茄茄加工產(chǎn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域域布局不不合理的的現(xiàn)象普普遍存在在，如新新疆五家家渠市區(qū)區(qū)內(nèi)，約約8公里里就有一一個(gè)加工工廠，最最

41、近的相相距僅5500米米。 2、番茄茄制品企企業(yè)開拓拓國(guó)際市市場(chǎng)時(shí)相相互間溝溝通不暢暢，未形形成集團(tuán)團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)。由由于各企企業(yè)過(guò)度度競(jìng)爭(zhēng)、缺缺乏合作作意識(shí)，導(dǎo)導(dǎo)致自相相殘殺，抵抵御風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)能力差差。金融融危機(jī)以以來(lái)，國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)波動(dòng)劇劇烈，各各企業(yè)紛紛紛爭(zhēng)原原料、搶搶市場(chǎng)、低低價(jià)吸引引客戶，造造成番茄茄醬出口口賣價(jià)長(zhǎng)長(zhǎng)期低于于歐美等等國(guó)。 3、產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈延伸伸不夠，產(chǎn)產(chǎn)品附加加值低，品品牌優(yōu)勢(shì)勢(shì)缺乏。中中國(guó)番茄茄生產(chǎn)規(guī)規(guī)模雖高高速擴(kuò)張張，但番番茄制品品品種單單一，出出口番茄茄制品中中初級(jí)產(chǎn)產(chǎn)品(即即大桶醬醬)占995%以以上，價(jià)價(jià)格僅是是超市終終端產(chǎn)品品的七分分之一。在在國(guó)際市市場(chǎng)上，僅僅有“屯

42、屯河”、“CCHALLKISS”、“丹泉泉”牌中中國(guó)初級(jí)級(jí)番茄制制品有一一定的影影響力，但但番茄醬醬深加工工的終端端產(chǎn)品卻卻未能培培育出在在國(guó)際市市場(chǎng)上有有較高知知名度的的品牌。 4、農(nóng)企企利益聯(lián)聯(lián)結(jié)機(jī)制制松散，“訂訂單合同同”缺乏乏制約力力。近年年來(lái)，一一些大企企業(yè)采取取與農(nóng)戶戶簽訂“訂訂單合同同”的模模式，但但由于信信用意識(shí)識(shí)淡薄，當(dāng)當(dāng)市場(chǎng)收收購(gòu)價(jià)格格高于約約定價(jià)格格時(shí)，農(nóng)農(nóng)戶不履履行“訂訂單合同同”的情情況時(shí)有有發(fā)生，而而當(dāng)市場(chǎng)場(chǎng)番茄價(jià)價(jià)格下跌跌，加工工企業(yè)壓壓級(jí)壓價(jià)價(jià)或收購(gòu)購(gòu)不及時(shí)時(shí)也非個(gè)個(gè)別現(xiàn)象象。 5、各國(guó)國(guó)進(jìn)口標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)提高高及自身身番茄產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量下降，使使出口門門檻限制制問(wèn)題日日

43、益突出出。近年年來(lái)各國(guó)國(guó)進(jìn)口番番茄醬門門檻日益益提高，歐歐盟、沙沙特、東東亞等一一些國(guó)家家實(shí)施了了新的食食品安全全法規(guī)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，特特別是日日本對(duì)番番茄農(nóng)藥藥殘留項(xiàng)項(xiàng)目檢測(cè)測(cè)已經(jīng)增增加到3328項(xiàng)項(xiàng)。與此此同時(shí)，我我國(guó)番茄茄制品質(zhì)質(zhì)量有所所下降。一一些小企企業(yè)在種種植、采采摘、運(yùn)運(yùn)送、加加工過(guò)程程中放松松品質(zhì)控控制，使使得新疆疆出口番番茄醬在在國(guó)外“綠綠色壁壘壘”前頻頻頻碰壁壁。 6、相應(yīng)應(yīng)規(guī)避匯匯率波動(dòng)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的的手段缺缺乏，番番茄加工工企業(yè)面面臨較大大的匯率率變動(dòng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。220088年人民民幣兌美美元匯率率從1：7.66下降到到1：66.8，以以20008年新新疆番茄茄醬出口口金額4462337

44、萬(wàn)美美元計(jì)算算產(chǎn)生的的匯兌損損失至少少為46624萬(wàn)萬(wàn)美元。三、市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析（一）行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀狀況分析析中國(guó)番茄醬醬產(chǎn)品以以出口為為主，非非洲、歐歐洲及亞亞洲是主主要出口口市場(chǎng)，但但國(guó)內(nèi)加加工番茄茄制品消消費(fèi)量較較小。中中國(guó)加工工番茄行行業(yè)自220000年開始始大規(guī)模模發(fā)展，20009年產(chǎn)量達(dá)到到歷史高高峰，中中國(guó)產(chǎn)量量的上升升是全球球供給增增加的主主要原因因，加州州、歐盟盟則相對(duì)對(duì)穩(wěn)定。中國(guó)加工番番茄行業(yè)業(yè)面臨較較為嚴(yán)重重的產(chǎn)能能過(guò)剩局局面，行行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈，達(dá)達(dá)產(chǎn)率低低，番茄茄醬出口口呈現(xiàn)了了低價(jià)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、低低端市場(chǎng)場(chǎng)的特特點(diǎn)，番番茄醬加加工企業(yè)業(yè)并未隨隨銷量的的上升而而獲益，行行業(yè)已進(jìn)

45、進(jìn)入調(diào)整整期。此此外國(guó)內(nèi)內(nèi)番茄加加工企業(yè)業(yè)面臨番番茄原料料價(jià)格快快速上漲漲、人民民幣持續(xù)續(xù)升值等等壓力，承承受著成成本快速速上升及及銷價(jià)下下滑的雙雙重夾擊擊，國(guó)內(nèi)內(nèi)主要番番茄醬生生產(chǎn)商遭遭遇成本本倒掛、業(yè)業(yè)績(jī)大幅幅下滑的的局面。但是，全球球番茄制制品消費(fèi)費(fèi)仍呈現(xiàn)現(xiàn)剛性增增長(zhǎng)的特特點(diǎn)，亨亨氏等高高端客戶戶在全球球范圍內(nèi)內(nèi)仍有較較大的采采購(gòu)量，隨隨著全球球番茄醬醬去庫(kù)存存的逐漸漸結(jié)束，番番茄醬價(jià)價(jià)格已出出現(xiàn)回升升態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)番茄制品消費(fèi)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，過(guò)去幾年維持了較高的復(fù)合增長(zhǎng)率，隨著城鎮(zhèn)居民對(duì)健康生活的不斷追求和飲食習(xí)慣的改善，國(guó)內(nèi)番茄制品消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)廣闊的發(fā)展空間。（二）行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)結(jié)構(gòu)行

46、業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)結(jié)構(gòu)：1、國(guó)外需需求的增長(zhǎng)情況況我國(guó)番茄制制品主要要用于出出口。由由前所述述，番茄茄制品在在國(guó)外具具有剛性性需求，今今年來(lái)消消費(fèi)量保保持穩(wěn)定定增長(zhǎng)。總體上看，番茄制品的國(guó)外需求規(guī)模較大并且比較穩(wěn)定，行業(yè)周期性主要由供給方面造成。而正是由于穩(wěn)定的需求增長(zhǎng)，當(dāng)去產(chǎn)能完成時(shí)，行業(yè)觸底回升，呈現(xiàn)U型走勢(shì)，而非L型走勢(shì)。2、企業(yè)逐逐利帶來(lái)來(lái)產(chǎn)能過(guò)過(guò)剩2007年年中國(guó)番番茄醬出出口均價(jià)價(jià)在每噸噸6000美元左左右，220088年番茄茄醬出口口到達(dá)顛顛峰時(shí)期期，價(jià)格格上漲至至13OOO美元元噸，每每噸番茄茄醬出口口盈利在在65OO美元。由由于當(dāng)時(shí)時(shí)番茄醬醬市場(chǎng)利利潤(rùn)巨大大，自220077年下半半年以

47、來(lái)來(lái)，開工工建設(shè)的的中小番番茄醬加加工企業(yè)業(yè)激增，使使新疆番番茄醬加加工企業(yè)業(yè)從原來(lái)來(lái)的499家增加加到699家，凈凈增加220家。新新疆番茄茄醬加工工企業(yè)的的格局發(fā)發(fā)生變化化，產(chǎn)能能過(guò)剩，庫(kù)庫(kù)存積壓壓嚴(yán)重，供供過(guò)于求求，番茄茄醬市場(chǎng)場(chǎng)出口價(jià)價(jià)格持續(xù)續(xù)走低。3、行業(yè)內(nèi)內(nèi)無(wú)序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)擠壓壓企業(yè)利利潤(rùn)2008年年，國(guó)內(nèi)內(nèi)由于中中小番茄茄醬加工工廠擴(kuò)張張速度快快，導(dǎo)致致這部分分企業(yè)的的市場(chǎng)占占有率從從原來(lái)的的33增長(zhǎng)到到40以上。各各個(gè)小廠廠家隸屬屬關(guān)系不不同,設(shè)設(shè)備良莠莠不齊,形成條條塊分割割、地域域分割,各自為為戰(zhàn),各各行其是是, 番番茄產(chǎn)業(yè)業(yè)的集團(tuán)團(tuán)優(yōu)勢(shì)還還未形成成。當(dāng)市市場(chǎng)看好好時(shí)，各各個(gè)廠家

48、家抬價(jià)爭(zhēng)爭(zhēng)原料, 造成成原料供供給嚴(yán)重重不足，導(dǎo)導(dǎo)致成本本不斷上上升。中中國(guó)番茄茄加工業(yè)業(yè)主要依依賴出口口，在大大量增產(chǎn)產(chǎn)時(shí)出口口壓力增增大，只只能降價(jià)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)；而且220088年中國(guó)國(guó)番茄醬醬質(zhì)量相相對(duì)較差差，影響響了出口口聲譽(yù)，只只能通過(guò)過(guò)進(jìn)一步步壓低價(jià)價(jià)格來(lái)銷銷售。由于產(chǎn)能急急劇擴(kuò)張張，產(chǎn)量量過(guò)快增增長(zhǎng)，加加上國(guó)外外金融危危機(jī)影響響，200092011O產(chǎn)季季番茄醬醬市場(chǎng)供供過(guò)于求求現(xiàn)象嚴(yán)嚴(yán)重。在在全球供供大于求求的背景景下，因因渠道庫(kù)庫(kù)存已逐逐漸恢復(fù)復(fù)正常，補(bǔ)補(bǔ)貨需求求淡化，且且歐美番番茄醬自自給充足足，使國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)中國(guó)國(guó)番茄醬醬的需求求減弱。行行業(yè)進(jìn)入入下行區(qū)區(qū)間。4、低價(jià)格格易引

49、發(fā)發(fā)外國(guó)進(jìn)進(jìn)口限制制中國(guó)出口商商的低價(jià)價(jià)格容易易引發(fā)外外國(guó)的反反傾銷措措施。國(guó)國(guó)外可能能會(huì)采用用法令的的形式來(lái)來(lái)抵制進(jìn)進(jìn)口其他他國(guó)家的的番茄醬醬，保護(hù)護(hù)本國(guó)的的產(chǎn)品。如，意大大利農(nóng)業(yè)業(yè)部長(zhǎng)在在簽署的的法律文文件里，將將番茄醬醬定義為為帶皮、無(wú)無(wú)核、不不含調(diào)味味劑、生生的番茄茄肉醬，這條措施對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的番茄制品的出口是不利的。5、去庫(kù)存存化促進(jìn)進(jìn)行業(yè)觸觸底回升升行業(yè)下行期期間，伴伴隨出口口價(jià)格下下降和成成本上升升，行業(yè)業(yè)經(jīng)歷痛痛苦的去去庫(kù)存化化階段。220122年，中中國(guó)經(jīng)歷歷種植面面積下降降、干旱旱的雙重重影響，番番茄產(chǎn)量量下降，另另一方面面，行業(yè)業(yè)龍頭中中糧屯河河和新中中基提出出限產(chǎn)保保價(jià)

50、，使使得20012年年全國(guó)加加工番茄茄種植面面積減少少到855萬(wàn)畝左左右，相相比于220111年下降降了一半半多。采采取市場(chǎng)場(chǎng)以外的的力量降降低產(chǎn)量量，從而而改變供供過(guò)于求求的市場(chǎng)場(chǎng)格局，促促使番茄茄制品價(jià)價(jià)格回升升。（三）行業(yè)業(yè)發(fā)展方向向在國(guó)內(nèi)，目目前番茄茄醬產(chǎn)業(yè)業(yè)基本上上是雙寡寡頭壟斷斷的格局局，新中中基和中中糧屯河河加起來(lái)來(lái)占有了了90%以上的的市場(chǎng)份份額，雖雖然還有有不少的的番茄醬醬生產(chǎn)商商，但除除第3名名新疆天天業(yè)約有有67萬(wàn)萬(wàn)噸產(chǎn)能能外，22萬(wàn)噸以以上產(chǎn)能能的番茄茄醬廠家家并不多多，短期期內(nèi)對(duì)新新中基在在目前和和今后都都很難構(gòu)構(gòu)成實(shí)質(zhì)質(zhì)性威脅脅。因?yàn)闉槲覈?guó)番番茄醬生生產(chǎn)區(qū)域域僅限于

51、于新疆地地區(qū)、內(nèi)內(nèi)蒙古的的河套平平原和甘甘肅的少少量地區(qū)區(qū)，按番番茄產(chǎn)區(qū)區(qū)6080公公里為半半徑來(lái)設(shè)設(shè)廠的話話，目前前已被基基本覆蓋蓋得差不不多了，新新進(jìn)入者者的拓展展空間將將非常有有限，在今后較較長(zhǎng)時(shí)間間內(nèi)我國(guó)國(guó)的番茄茄醬產(chǎn)業(yè)業(yè)仍以新中中基和中中糧屯河河為主導(dǎo)導(dǎo)。行業(yè)未來(lái)的的發(fā)展方方向：1、行業(yè)集集中度的的提高，形形成番茄茄產(chǎn)業(yè)集集團(tuán)優(yōu)勢(shì)勢(shì)根據(jù)資料顯顯示，增增產(chǎn)過(guò)快快且質(zhì)量量不穩(wěn)定定是價(jià)格格下跌的的內(nèi)在因因素，而而小廠的的無(wú)序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)則是是價(jià)格下下跌的催催化劑，這這造成中中國(guó)番茄茄制品相相對(duì)質(zhì)量量較差，影影響了出出口聲譽(yù)譽(yù)，因而而中國(guó)制制品在國(guó)國(guó)際上話話語(yǔ)權(quán)較較低。在在這種情情況下，國(guó)國(guó)內(nèi)番茄

52、茄加工業(yè)業(yè)應(yīng)加速速資源整整合，提提高行業(yè)業(yè)集中度度，一方方面有利利于改變變無(wú)序競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局局，促進(jìn)進(jìn)形成相相對(duì)良性性、均衡衡的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)格局，另另一方面面有利于于把控產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，從而而樹立中中國(guó)番茄茄加工企企業(yè)在國(guó)國(guó)際上的的聲譽(yù)和和形象。2、產(chǎn)業(yè)鏈鏈加速升級(jí)級(jí)，國(guó)際際話語(yǔ)權(quán)權(quán)不斷提升升中國(guó)的番茄茄加工企企業(yè)目前前所處的的階段屬屬于前端端初加工工，更多多的還是是作為歐歐洲番茄茄加工企企業(yè)的原原料供應(yīng)應(yīng)商，中中國(guó)出口口的大包包裝番茄茄醬進(jìn)入入歐洲市市場(chǎng)以后后被重新新分裝成成小包裝裝，而在在加工過(guò)過(guò)程中產(chǎn)產(chǎn)生的大大量收益益被進(jìn)行行再加工工的企業(yè)業(yè)收入囊囊中。中中國(guó)番茄茄醬深加加工領(lǐng)域域還沒(méi)有有一個(gè)能能在

53、國(guó)際際市場(chǎng)上上具有較較高知名名度和市市場(chǎng)占有有率的品品牌，導(dǎo)導(dǎo)致國(guó)際際番茄制制品市場(chǎng)場(chǎng)上出現(xiàn)現(xiàn) “購(gòu)中國(guó)國(guó)的番茄茄醬、貼貼國(guó)外的的商標(biāo)、售售國(guó)際市市場(chǎng)的價(jià)價(jià)格”的現(xiàn)象象。擁有有自主品品牌的馬馬口鐵罐罐裝番茄茄醬、原原汁整番番茄、番番茄汁、番番茄沙司司、番茄茄粉、番番茄紅素素和以番番茄為主主要原料料的保健健食品等等高附加加值產(chǎn)品品出口額額不到11O。企企業(yè)創(chuàng)建建品牌和和開發(fā)市市場(chǎng)的能能力有限限。這也也顯示了了中國(guó)的的番茄加加工企業(yè)業(yè)在產(chǎn)業(yè)業(yè)中的不不利地位位。由于于處于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中中間環(huán)節(jié)節(jié)，向下下議價(jià)能能力有限限，缺乏乏國(guó)際定定價(jià)權(quán)。因因此，國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)應(yīng)當(dāng)加加速產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈升級(jí)級(jí)，延長(zhǎng)長(zhǎng)番茄制制品后

54、續(xù)續(xù)加工鏈鏈條，使使企業(yè)生生產(chǎn)覆蓋蓋初加工工、深加加工各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)，有有利于企企業(yè)掌握握終端客客戶的需需求，樹樹立良好好的品牌牌認(rèn)知度度，提高高國(guó)際定定價(jià)權(quán)。第三章 番番茄醬行行業(yè)分析析一、產(chǎn)業(yè)鏈鏈分析（一）行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈結(jié)構(gòu)番茄醬行業(yè)業(yè)的產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈包含含：原料生產(chǎn)及及銷售 采購(gòu)加加工 產(chǎn)品市市場(chǎng) 最終消消費(fèi)。（二）行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈特征對(duì)番茄產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)構(gòu)的分析析如圖所示：具體包括：1、原料生生產(chǎn)及銷銷售層20000年以以來(lái)蔬菜菜的種植植面積一一直居第第二位，最最近5年年的種植植比例穩(wěn)穩(wěn)定在11288左右右。受自自然條件件的影響響中國(guó)番番茄產(chǎn)地地主要集集中在西西北、東東北地區(qū)區(qū)的新疆疆、內(nèi)蒙蒙古、甘

55、甘肅、寧寧夏、黑黑龍江等等省、自自治區(qū)，其其中新疆疆是主要要生產(chǎn)地地，目前前中國(guó)番番茄醬995以以上的產(chǎn)產(chǎn)量集中中在西北北、東北北地區(qū)。充充足的日日照使得得新疆等等地番茄茄醬具有有“三高高二少”的的優(yōu)勢(shì)：紅色素素含量高高，可溶溶性固形形物含量量高，單單產(chǎn)高；病蟲害害少，霉霉菌少。從從原料的的紅色素素含量來(lái)來(lái)看，中中國(guó)新疆疆62mmg1100gg， 希希臘522mg1000g，意意大利、西西班牙、葡葡萄牙、法法國(guó)、土土耳其、美美國(guó)為440mgg1000g。同同時(shí)新疆疆的番茄茄每1000g果果肉含谷谷維素555gg，新疆疆由于氣氣候干燥燥，番茄茄裂果少少、霉?fàn)€爛少，番番茄醬霉霉菌視野野小于225，

56、最最低可在在12以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于于國(guó)外一一些國(guó)家家的規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)，如如加拿大大50。意大大利、法法國(guó)600，美美國(guó)、英英國(guó)400，中中國(guó)400。但是，由由于番茄茄原料醬醬生產(chǎn)廠廠家長(zhǎng)期期以來(lái)存存在的諸諸多問(wèn)題題導(dǎo)致了了目前各各廠家的的經(jīng)濟(jì)效效益很低低：第一一，各番番茄醬廠廠還不能能適應(yīng)國(guó)國(guó)際市場(chǎng)場(chǎng)，駕馭馭市場(chǎng)的的能力弱弱。番茄茄醬依賴賴出口，部部分番茄茄醬廠家家雖然獲獲外貿(mào)出出口權(quán)，但但因缺乏乏外貿(mào)人人才，產(chǎn)產(chǎn)品依然然靠代理理出口公公司轉(zhuǎn)口口銷售，銷銷售信息息慢，途途徑雜，利利潤(rùn)薄。第第二，各各醬廠生生產(chǎn)發(fā)展展不均衡衡，產(chǎn)品品單一。目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)對(duì)番茄醬醬大包裝裝需求量量極少，而而小規(guī)格格番

57、茄醬醬又未形形成固定定的銷售售渠道，有有些廠商商甚至低低價(jià)購(gòu)進(jìn)進(jìn)積壓的的大桶裝裝番茄醬醬，重新新改裝成成小包裝裝，造成成了產(chǎn)品品質(zhì)量差差異較大大，影響響了整體體利益。第第三，是是各個(gè)廠廠家隸屬屬關(guān)系不不同，設(shè)設(shè)備良莠莠不齊，形形成條塊塊分割、地地域分割割，各自自為戰(zhàn)，各各行其是是，抵御御風(fēng)險(xiǎn)能能力差，一一旦國(guó)際際市場(chǎng)波波動(dòng)，各各個(gè)廠家家抬價(jià)爭(zhēng)爭(zhēng)原料，壓壓價(jià)搶市市場(chǎng)，導(dǎo)導(dǎo)致成本本相對(duì)加加大，番番茄產(chǎn)業(yè)業(yè)的集團(tuán)團(tuán)優(yōu)勢(shì)還還未形成成，目前前新疆各各番茄企企業(yè)大都都是市、縣縣、鄉(xiāng)、團(tuán)團(tuán)場(chǎng)的下下屬企業(yè)業(yè)，各企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)上協(xié)調(diào)調(diào)不夠，未未能形成成合力，利利潤(rùn)的大大頭都讓讓中間商商和外商商拿走了了，企業(yè)業(yè)反而

58、得得小頭。第第四，中中國(guó)的番番茄加工工企業(yè)目目前所處處的階段段還處在在前端的的初加工工，更多多的還是是作為歐歐洲番茄茄加工企企業(yè)的原原料供應(yīng)應(yīng)商，中中國(guó)出口口的大包包裝番茄茄醬進(jìn)入入歐洲以以后仍將將會(huì)被重重新分裝裝成小包包裝，而而在加工工過(guò)程中中產(chǎn)生的的大量收收益將被被進(jìn)行再再加工的的企業(yè)收收入囊中中。這也也顯示了了中國(guó)的的番茄加加工企業(yè)業(yè)在產(chǎn)業(yè)業(yè)中的不不利地位位。2、采購(gòu)加加工層翻罐廠廠家主要要分布在在中國(guó)華華東、華華北地區(qū)區(qū)，華南南地區(qū)翻翻罐廠家家較少，西西北地區(qū)區(qū)則主要要是一些些原料醬醬生產(chǎn)企企業(yè)直接接生產(chǎn)小小包裝番番茄醬。第一板板塊是西西北片區(qū)區(qū)，尤其其是新疆疆，是中中國(guó)番茄茄原料醬醬

59、生產(chǎn)最最為集中中的地區(qū)區(qū)，但在在這些地地區(qū)又有有不少翻翻罐廠家家。這些些廠家規(guī)規(guī)模都大大多比較較小，他他們多數(shù)數(shù)就地取取材，采采購(gòu)番茄茄醬生產(chǎn)產(chǎn)廠家的的大包裝裝番茄醬醬，分裝裝成各種種規(guī)格的的小包裝裝產(chǎn)品，進(jìn)進(jìn)行銷售售。國(guó)際際出口番番茄醬貿(mào)貿(mào)易產(chǎn)地地集中于于西北地地區(qū)，以以新疆為為主。國(guó)國(guó)內(nèi)1998g以以上馬口口鐵包裝裝番茄醬醬生產(chǎn)廠廠商集中中在這一一區(qū)域，代代表企業(yè)業(yè)如新疆疆屯河番番茄制品品公司、新新疆中基基番茄制制品有限限公司等等。他們們的存在在大大豐豐富了小小包裝市市場(chǎng)，但但是這些些翻罐廠廠家中，也也有不少少僅僅追追求短期期利益，往往往采購(gòu)購(gòu)質(zhì)量低低劣的大大桶原料料醬，加加工工藝藝不符合

60、合標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)成成品質(zhì)量量欠佳。這這些產(chǎn)品品價(jià)格非非常低廉廉，而消消費(fèi)者目目前比較較缺乏對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的辨辨別能力力，使得得此類產(chǎn)產(chǎn)品在很很大程度度上擾亂亂了市場(chǎng)場(chǎng)。第二板板塊是以以廣東為為代表的的東南沿沿海地區(qū)區(qū)，番茄茄沙司、番番茄調(diào)味味醬生產(chǎn)產(chǎn)基地。主主要集中中在上海海、廣州州和東莞莞，代表表企業(yè)如如上海味味好美食食品公司司、東莞莞永益食食品公司司等。華華東地區(qū)區(qū)翻罐廠廠家產(chǎn)品品除內(nèi)銷銷外，部部分通過(guò)過(guò)中糧上上海分公公司、上上海食品品進(jìn)出口口公司等等出口，華華東地區(qū)區(qū)翻罐的的小包裝裝產(chǎn)品銷銷售區(qū)域域比較廣廣，形成成華東地地區(qū)為中中心，向向華南、華華北輻射射的區(qū)域域結(jié)構(gòu)。第三板板塊是華華北