1、第二部分：中國乳品行業市場分析月度報告（4月）目錄：一、行業運運行綜述述二、市場狀狀況分析析 1、區域市市場分析析 2、主主流品牌牌分析三、行業熱熱點分析析四、行業競競爭狀況況 1、龍頭企企業競爭爭態勢分分析 2、新品開開發狀況況分析五、發展趨趨勢預測測行業運行綜綜述天氣轉暖，冰冰淇淋市市場競爭爭升級，成成為本月月乳業市市場最活活躍的品品類。隨隨著7月月1日冰冰淇淋QQS市場場準入的的實施時時間臨近近，屆時時沒有QQS標志志的產品品將被退退市，所所以乳品品企業紛紛紛對產產品全面面換裝，并并加速新新品的推推出。盡盡管原材材料價格格的上漲漲增加了了冰淇淋淋生產成成本，但但由于占占市場份份額七成成以

2、上的的五大品品牌以壓壓低價格格來爭取取更多銷銷量，所所以國內內其它品品牌也不不敢喊“漲”。與冰冰淇淋相相反的是是國內市市場洋品品牌奶粉粉是“漲”聲一片片，這應應該是洋洋奶粉品品牌為了了維護高高端形象象，應對對國產奶奶粉大舉舉進軍高高端市場場的結果果。奶粉隨著3月有有部分區區域的洋洋奶粉率率先提出出漲價后后，本月月國內奶奶粉市場場洋奶粉粉呈現“漲”聲一片片。相比比之下國國內奶粉粉企業表表現十分分鎮定。DDHA及及ARAA等原料料價格的的上漲、美美元的下下跌、奶奶牛產量量大幅下下降等都都只是漲漲價的次次要原因因，洋奶奶粉品牌牌為了維維護高端端形象，應應對國產產奶粉大大舉進軍軍高端市市場才是是真正原

3、原因。雖雖然國內內本土乳乳品企業業的實力力不斷增增強，但但無論是是研發實實力的提提升，還還是品牌牌的塑造造上，要要與洋奶奶粉在高高端市場場上一較較高下，都都將是一一場持久久戰。液態奶4月11日日第三屆屆國際學學生奶大大會在昆昆明召開開，說明明我國學學生奶的的發展已已經不僅僅僅是國國內關注注的重點點，它還還吸引著著世界乳乳業眾企企業的目目光。但但是學生生奶再次次遭遇發發展瓶頸頸，誰該該為一年年5000億元的的學生奶奶市場買買單成了了本次大大會爭議議的焦點點，也說說明學生生奶該如如何發展展已經成成為行業業亟待解解決的問問題。酸奶本月酸奶市市場的競競爭集中中于部分分區域，例例如成都都。各大大乳企紛紛

4、紛投資資建廠擴擴大產能能，外埠埠企業想想進入成成都撈一一桶金，本本土新希希望乳業業則奮力力反擊，保保衛已有有的領土土，一場場酸奶大大戰即將將上演。酸酸奶作為為鮮奶的的競爭替替代品，將將逐漸成成為乳企企發展的的重點，可可以預計計全國酸酸奶市場場的競爭爭大戰也也將在所所難免。冰淇淋天氣轉熱部部分地區區的冰淇淇淋市場場已經提提前“熱”起來，由由于外資資品牌提提前做出出降價的的動作，所所以國內內本土企企業在換換裝重新新上市后后，也多多以降價價促銷作作為迎接接旺季的的首要手手段。本本月推出出新品種種的冰淇淇淋價格格集中在在1元-3元之之間，主主要以“特色產產品”和“老產品品出新口口味”兩種方方式出現現。

5、隨著著7月11日冷飲飲市場準準入最后后期限的的臨近，國國內越來來越多的的冰淇淋淋企業為為在大限限之日前前減少損損失，將將會奮力力一博，預預計未來來兩個月月冰淇淋淋市場的的價格戰戰會愈發發激烈。二、市場狀狀況分析析 1、區域市市場分析析 重點區域市市場價格格分析區域劃分按按以下的的分法：華北地區市市場分析析（北京京、天津津、河北北、山西西）華中地區市市場分析析（河南南、湖南南、湖北北）華東地區市市場分析析（上海海、山東東、江蘇蘇、浙江江、安徽徽、江西西） 華南地區市市場分析析（廣東東、福建建、海南南） 西南地區市市場分析析（四川川、廣西西、重慶慶、云南南、西藏藏、貴州州） 西北地區市市場分析析（

6、甘肅肅、陜西西、新疆疆、寧夏夏、青海海、內蒙蒙古）東北地區市市場分析析（遼寧寧、黑龍龍江、吉吉林）（下表中熱熱賣品牌牌的排序序原則：對該地地一家或或幾家大大型超市市、餐飲飲、夜場場中主要要品牌近近期銷量量上升幅幅度，廣廣告終端端促銷力力度，消消費者認認可程度度進行的的綜合評評分）華北地區：排序北京1蒙牛2光明3伊利華中地區：排序長沙1伊利2蒙牛3光明華東地區排序濟南1佳寶2伊利3蒙牛華南地區排序廣州1蒙牛2伊利3光明東北地區：排序哈爾濱1完達山2蒙牛3龍丹西南地區排序成都1伊利2華西3菊樂西北地區排序西安1銀橋2天山雪3蒙牛以上圖表顯顯示：總總體來說說，全國國性品牌牌仍然保保持較強強的市場場競

7、爭力力，在華華北地區區，乳制制品市場場已經比比較成熟熟，市場場分割情情況也比比較穩定定，主要要是伊利利，蒙牛牛，光明明等幾個個乳品老老將在控控制市場場。在華華中地區區，伊利利和蒙牛牛的銷售售相對火火熱，光光明則暫暫居其后后。在華華東地區區，區域域品牌較較為強勢勢，可見見在長三三角一帶帶，全國國性品牌牌的市場場地位正正在受到到沖擊。在在西南地地區，調調查城市市成都的的乳制品品三甲中中兩名是是華西和和菊樂，都都屬地方方品牌，看看來西南南地區的的乳品市市場消費費者對本本土乳品品的忠誠誠度較高高。在西西北地區區，熱賣賣乳品以以區域性性品牌為為主，而而一些例例如光明明、三鹿鹿的全國國性品牌牌幾乎無無法涉

8、足足西北領領域，西西北地區區的奶源源充足，地地方品牌牌在發展展企業的的時候能能夠比其其他企業業節約成成本，自自然其競競爭力就就強，這這也是其其他品牌牌難以進進入西北北地區的的原因之之一。其他區域市市場分析析區域市場表現深圳換了新裝后后的冰淇淇淋價格格穩中有有降杭州個性包裝不不斷、水水果口味味受寵、價價格爭相相跳水上海新品不斷但但市場價價格不喊喊“漲”沈陽15元的的價格區區間成為為競爭熱熱點深圳市場換換了新包包裝后的的冰淇淋淋價格仍仍然以降降價為主主。市場場上今年年的新品品售價多多在1元元至4元元之間，部部分產品品正在進進行促銷銷活動，價價格多出出現下降降。其中中和路雪雪、雀巢巢等以往往走高端端

9、路線的的合資品品牌，今今年部分分產品價價格也出出現不同同程度下下調，其其中可愛愛多從原原來4元元支降降為2.3元支，夢夢龍雪糕糕則從原原來的55元支支降為33元支支。和路路雪去年年以來整整體價格格已經下下調100%到220%。而而國產品品牌例如如蒙牛、伊伊利等，今今年產品品價格也也主要集集中在低低價1元元至3元元之間。目前杭州冰冰淇淋市市場形成成“個性包包裝不斷斷、水果果口味受受寵、價價格爭相相跳水”的局面面。噴滿滿黑白巧巧克力條條紋的斑斑馬棒身身、黑全全白情侶侶亮相的的組合冰冰激凌、頭頭戴巧克克力帽、身身披雪棉棉襖的雪雪嘟嘟卡卡通雪糕糕成為吸吸引消費費者目光光的主要要因素。選選用果仁仁、果醬

10、醬豐富口口味，或或干脆把把水果顆顆粒直接接“鑲嵌”在雪糕糕中間成成為水果果口味的的新衍生生品。盡盡管口味味、包裝裝不斷出出新，但但1元到到2元之之間的中中低價產產品的銷銷售額仍仍然占市市場總額額的七八八成。低低價策略略成為所所有冰淇淇淋品牌牌的一致致策略。盡管原材料料紛紛漲漲價，但但上海主主要冷飲飲企業880多種種冷飲新新品，迫迫于市場場壓力，沒沒有一家家提出漲漲價。由由于目前前，和路路雪、伊伊利、光光明、雀雀巢、蒙蒙牛5巨巨頭霸占占了上海海85%的市場場份額，同同時今年年冷飲的的主要原原料如食食糖、赤赤豆、進進口奶粉粉等紛紛紛調高價價格，其其漲幅同同比分別別上漲了了16.1%、117.99%

11、和115%，使使得上海海冷飲市市場爭奪奪戰趨于于白熱化化，為了了保住市市場份額額，上海海老牌產產品不漲漲價，新新品價格格也普遍遍偏低。新新品中，22元以下下產品占占了699%。目前沈陽冰冰淇淋市市場新品品不斷，和和路雪、光光明、雀雀巢、蒙蒙牛、伊伊利五大大品牌占占居七成成以上的的市場份份額，115元元的價格格區間成成為競爭爭熱點。和和路雪將將高端產產品價格格下調225%到到30%，2元元以下產產品占550%；雀巢也也在力推推1元到到5元區區間產品品，突出出大眾化化。國內內品牌則則向更低低價格區區間嘗試試，伊利利從0.5元到到10元元基本實實現價格格全面覆覆蓋，蒙蒙牛0.5元一一支的“金布點點”

12、成為主主打。沈沈陽本土土冷飲企企業的新新品，如如宏寶萊萊“非你不不渴”、“紅豆奶奶油”，德氏氏的“轉一轉轉”、“小奶罐罐”定價更更低集中中在0.5元-1元之之間。糖酒快訊市市場分析析中心認認為，天天氣轉熱熱國內很很多地區區的冰淇淇淋市場場提前“熱”起來，國國內本土土企業在在換裝重重新上市市后，多多以降價價促銷為為主。本本月推出出新品種種的冰淇淇淋價格格集中在在1元-3元之之間，主主要以“特色產產品”和“老產品品出新口口味”兩種方方式出現現。可以以預計隨隨著7月月1日冷冷飲市場場準入大大限臨近近，冰淇淇淋市場場的競爭爭會愈發發激烈。三、行業熱熱點分析析1、湖南再再次驚現現毒奶粉粉4月13日日，湖

13、南南省衛生生廳下發發了關于于對“正蒙牌牌”黃金搭搭檔嬰兒兒奶粉進進行專項項檢查的的緊急通通知。經經株洲市市疾病預預防控制制中心檢檢測：“正蒙牌牌”黃金搭搭檔嬰兒兒奶粉蛋蛋白質含含量，不不符合國國家有關關標準。據據悉，食食用該奶奶粉的44個月大大的女嬰嬰已產生生“大頭”等營養養不良反反應。有有關部門門初步確確定該奶奶粉貨源源來自溫溫州或內內蒙古。 糖酒快訊市市場分析析中心認認為，對對于假冒冒偽劣商商品這個個久治不不愈的頑頑癥，我我們僅靠靠法制和和嚴格的的市場管管理等是是不夠的的，還應應該建立立全社會會的道德德文化意意識，企企業更應應該充分分認識到到道德建建設是企企業之本本，建立立起誠信信的價值值

14、觀。但但“毒奶粉粉事件”讓國內內的乳品品企業看看到更多多的應該該是希望望，它折折射出嬰嬰兒奶粉粉市場的的巨大潛潛力，特特別是在在中心城城市之外外的二、三三級市場場上。伊伊利之所所以與全全國婦聯聯聯手面面向農村村市場主主辦公益益活動也也是在為為其深度度開發農農村市場場而努力力。抓住住國內中中低檔奶奶粉市場場，向高高端市場場進軍已已成為目目前國內內乳品巨巨頭的奮奮斗目標標。雖然然國內本本土企業業的實力力已經發發展到可可以與洋洋奶粉“較高下下”的地步步，但我我國奶粉粉真正對對洋品牌牌形成威威脅最起起碼還需需要一段段不短的的時間。2、第三屆屆世界學學生奶大大會召開開第三屆國際際學生奶奶大會于于4月11

15、1日在在昆明召召開，這這是國際際學生奶奶大會首首次在中中國舉辦辦，來自自聯合國國糧農組組織的代代表及國國內外的的專家、學學者、企企業家等等參加了了會議，一一時間云云南昆明明成為全全球乳業業界關注注的焦點點。糖酒快訊市市場分析析中心認認為，國國際學生生奶大會會首次在在中國舉舉辦說明明世界關關注我國國學生奶奶的發展展，隨著著國內部部分地區區“學生飲飲用奶計計劃”的實施施，液態態奶的發發展重點點向學生生奶轉移移，國家家、區域域乳業龍龍頭自然然承擔起起學生飲飲用奶市市場推動動的主力力軍，但但是誰該該為一年年5000億元的的學生奶奶市場買買單成了了本次大大會爭議議的焦點點，也再再次提醒醒國內乳乳業行業業

16、學生奶奶將如何何推進以以迫在眉眉睫，學學生奶再再次遭遇遇發展瓶瓶頸。因因此學生生奶項目目應該盡盡快立法法，可以以通過著著名乳品品企業參參與競爭爭，帶動動整個行行業水平平的提高高。3、伊利主主辦公益益項目“健康寶寶貝課堂堂熱線”4月15日日，伊利利與全國國婦聯兒兒童工作作部等聯聯合主辦辦的大型型公益項項目“健康寶寶貝課堂堂熱線”正式啟啟動，該該活動主主要表現現的是“關心下下一代健健康成長長”與“食品安安全”兩大主主題。阜阜陽劣質質奶粉悲悲劇對一一些家庭庭的造成成的巨大大不幸和和傷痛還還時時浮浮現腦海海時，伊伊利以公公益活動動普及嬰嬰幼兒營營養健康康知識，受受到了社社會各界界高度重重視。糖酒快訊市

17、市場分析析中心認認為，此此舉充分分表明伊伊利今年年將重點點發力嬰嬰幼兒奶奶粉市場場。當國國內乳企企紛紛通通過加大大營銷力力度來增增強市場場推廣時時，伊利利選擇從從公益項項目的實實施著手手，充分分體現了了其強烈烈的社會會責任感感，將成成為國內內乳企的的榜樣。目目前中國國奶粉市市場亟需需規范，普普及嬰幼幼兒營養養健康知知識十分分必要，作作為行業業領袖，此此舉還將將為其在在嬰幼兒兒奶粉領領域打造造專家級級品牌形形象，成成為國內內能夠與與洋奶粉粉對抗的的少數乳乳品的代代表打下下良好基基礎。四、行業競競爭狀況況 1、龍頭企企業競爭爭態勢分分析 企業市場動態伊 利追加1.77億興建建高檔奶奶粉基地地主辦大

18、型公公益項目目“健康寶寶貝課堂堂熱線”在“我最喜喜愛的中中國品牌牌”網上投投票中高高居榜首首三 元20萬噸液液態奶項項目落戶戶遷安呼倫貝爾無無水黃油油生產線線投料試試產成功功 “三元模式式”的研究究取得系系列科研研成果及及技術突突破光 明達能增持光光明乳業業9.77%的股股份投資的中國國最大的的冰淇淋淋生產新新廠在奉奉賢正式式開工新希望將于未來兩兩年在云云南投資資15億億元發展展乳業旗下“雪蘭蘭”日處理理1500噸的鮮鮮奶加工工廠破土土動工太子奶在成都召開開大西南南經銷商商見面會會蒙 牛“20055蒙牛酸酸酸乳快快樂中國國超級女女聲”大選正正式啟動動美贊臣加入兒童食食品安全全信用體體系建設設試

19、點工工程4月15日日，伊利利與全國國婦聯兒兒童工作作部等聯聯合主辦辦的大型型公益項項目“健康寶寶貝課堂堂熱線”正式啟啟動，接接著公司司又追加加1.77億投資資在興建建高檔奶奶粉生產產基地項項目上，這這充分表表明伊利利今年將將重點發發力嬰幼幼兒奶粉粉市場。阜阜陽奶粉粉事件后后，隨著著國內奶奶粉市場場的快速速增長和和穩定的的品牌認認同，使使得奶粉粉成為乳乳企競爭爭的焦點點，尤其其是嬰幼幼兒奶粉粉市場。當當國內乳乳企紛紛紛通過加加大營銷銷力度來來增強市市場推廣廣時，伊伊利選擇擇從公益益項目的的實施著著手，這這種充分分體現社社會責任任感的作作為，將將全面升升華其品品牌形象象和競爭爭力，加加上潘剛剛“對

20、二、三三級城市市及廣闊闊農村的的精耕細細作”，將有有助于伊伊利集團團提早實實現“20112年進進入全球球乳業220強”的目標標。4月28日日，占地地1266畝、總總投資22.4億億元的遷遷安三元元食品年年產200萬噸液液態奶項項目奠基基，這標標志著三三元又一一個新的的大型奶奶源基地地即將崛崛起。隨隨著遷安安奶源基基地的建建成，三三元乳業業開始了了“保衛北北京，收收復失地地”繼而走走向全國國的征戰戰。雖然然今年一一季度公公司已經經大幅減減虧但仍仍沒有走走出虧損損困局，去去年122月才上上任的新新總經理理鈕立平平在經過過調查分分析后，得得出生產產加工布布局不盡盡合理等等結論，進進而提出出“立足北北

21、京，走走向全國國”的發展展戰略。糖酒快訊市場分析中心認為，三元從北京成長起來，在奶源和認知度等方面具有較強的優勢，重點發展北京市場，鞏固北京的霸主地位后，再有步驟地進軍外埠市場，將是較為明智的選擇。可以預計三元經過調整策略后將會有更大的發展。光明與上海海梅林正正廣和股股份有限限公司出出資組建建的新廠廠開始生生產“光明”牌冷飲飲。重新新啟用這這個500年代曾曾在上海海占領冷冷飲大部部分江山山的商標標，可見見光明乳乳業重振振冷飲市市場，勇勇奪國產產“品牌第第一”的決心心。但是是國內目目前的冰冰淇淋市市場中，和和路雪、伊伊利市場場份額較較多，蒙蒙牛緊隨隨其后，競競爭已相相當激烈烈，今年年三元和和光明

22、加加入這場場冰淇淋淋大戰中中，誰能能笑到最最后，還還需要時時間和市市場的考考驗。本月新希望望高層向向外界透透露，將將于未來來兩年在在云南投投資155億元發發展乳業業。新希希望乳業業是乳品品行業新新軍，近近兩年在在通過對對四川、云云南等地地乳品企企業的收收購和整整合過程程中，不不斷強化化“新希望望”的品牌牌概念。由由于四川川乳品市市場競爭爭相對激激烈，伊伊利、蒙蒙牛等乳乳業巨頭頭在此飽飽受價格格戰的“傷害”，想在在四川市市場提升升市場份份額的難難度較大大；而云云南乳業業市場競競爭相對對不是很很激烈，新新希望收收購的蝶蝶泉、雪雪蘭在當當地乳業業生產上上具有優優勢，在在云南地地區市場場提升空空間較大

23、大。公司司蝶泉等等品牌由由大做小小，新希希望品牌牌由小做做大的戰戰略實施施值得推推崇。預預計新希希望業績績將會有有一定程程度的提提升，但但增長的的速度不不會很快快。日前，太子子奶在成成都召開開大西南南經銷商商見面會會上表示示將正式式殺入成成都。隨隨著成都都酸奶消消費增長長，國內內乳業巨巨頭紛紛紛看好成成都，將將成都作作為進軍軍西南乳乳業市場場的第一一站。光光明合資資的成都都光明公公司總投投資1.6億生生產酸奶奶；新希希望旗下下華西酸酸奶分公公司4月月底投產產，其產產能達到到每天2200噸噸發酵酸酸奶；重重慶海浪浪生物乳乳業股份份有限公公司也一一直在成成都暗中中布點等等等。所所以此次次太子奶奶表

24、示將將全力以以赴，全全面撕開開成都市市場，成成都酸奶奶大戰一一觸即發發。競爭爭如此激激烈的酸酸奶市場場，誰將將會是最最后的贏贏家還需需要時間間來證明明。蒙牛擅長事事件營銷銷，首先先借力“神五”，在神神舟5號號成功飛飛天后以以“航天員員專用奶奶”的形象象，一夜夜之間出出現在各各大城市市的燈箱箱廣告牌牌，讓人人們記憶憶猶新。而而蒙牛此此次又通通過超級級女聲的的品牌價價值，提提升自己己的品牌牌形象。此舉將有利于蒙牛贏得年輕消費者的認同。同時今年蒙牛將重點發力學生奶，也為打開年輕消費群體的市場奠定良好的基礎。本月美贊臣臣作為試試點單位位加入我我國兒童童食品安安全信用用體系建建設試點點工程，此此舉顯示示

25、出外資資乳品巨巨頭在食食品安全全管理上上的高水水平。隨隨著近年年來國內內食品市市場不斷斷曝出的的安全事事故，國國家提出出培養企企業自覺覺承擔起起對社會會的責任任感，加加強食品品安全管管理的解解決辦法法。外資資品牌在在這些方方面較國國內企業業好，所所以學習習外資品品牌的高高水平管管理經驗驗，將有有利于國國內乳品品行業安安全、健健康的發發展。2、新品開開發狀況況分析糖酒快訊市市場分析析中心針針對本月月開發的的新品中中部分具具有特點點的產品品進行歸歸納整理理如下：品類品名生產廠家乳飲料巧克力乳飲飲料三牧乳業酸奶特品酸奶蒙牛乳業奶粉養品奶粉陽坪乳業三牧乳業新新品“巧克力力乳飲料料”在涼山山面市。該該“巧克力力乳飲料料”的市場場零售價價是每袋袋0.995元。蒙牛新品“特品酸酸奶”上市，以以1L裝裝大包裝裝為主，原原味價格格9.99元/瓶瓶，無蔗蔗糖酸奶奶價格111元/瓶。川西南著名名乳品企企業陽坪坪乳業以以優質的的西門塔塔爾牛鮮鮮牛乳為為主要原原料開發發生產的的“養品奶奶粉”系列產產品即將將上市。陽陽坪“養品奶奶粉”系列是是陽坪公公司聚集集國內著著名的乳乳品專家家，根據據不同年年齡人群群的不同同營養需需求特點點研發的的不同營營養成分分的配方方奶粉。陽陽坪“養品奶奶粉”系列中中的高乳乳鈣奶粉粉具有高高蛋白、高高鈣的特特