1、競爭情報分析培訓師精編競爭情報分析方法 二專利分析專利是競爭情報最重要的信息源之一，它是指以專利文獻為主要內容或以專利文獻為依據，經分解、加工、標引、統計、分析、整合和轉化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關的各種信息的總稱。專利分析示例諾基亞公司是移動通信領域全球領先的設備供應商，致力于提供包括移動 、圖像、游戲、媒體等產品以及面向移動網絡運營商和企業用戶的解決方案。中國不僅是諾基亞重要的生產研發基地，還是諾基亞全球客戶及市場運營五大戰略市場之一，中國在諾基亞公司整體發展戰略的地位正在進一步凸現。截至2006年12月31日，諾基亞公司在中國申請專利總數為3769件，其

2、中發明專利3256件，占申請總量的8639，實用新型專利3件，占申請總量的796，外觀設計專利51O件，占申請總量的1353。在三種專利申請中，發明專利占據了專利申請總數的絕大部分，說明諾基亞公司的專利活動基本上是圍繞著發明進行的，總體技術含量較高，這也一定程度上表明諾基亞公司的戰略發展的重點在于掌握該領域的核心技術，注重技術的提高和創新，而在外觀方面關注相對較少。諾基亞公司在中國的專利申請年度變化趨勢分析由中華人民共和國國家知識產權局專利檢索系統檢索得出，2000年至2006年諾基亞公司在中國申請專利總數依次為308，369，482，507，522，300，29。其中，發明專利申請量依次為2

3、91，313，406，426，439，214，7；外觀設計申請量依次為17，56，76，81，83，58，22；而2000至2006年實用新型專利申請量只有一件(2005年申請)。(注：統計時間為2007年6月。由予我國 專利法規定了發明專利申請一般自申請日起滿18個月才予以公布，因此2005年和2006年的專利申請目前公開的數據不能完全反映諾基亞公司這兩年在中國的實際申請情況由此數據可以看出，自2000年起至2004年，諾基亞公司在中國專利申請量逐年增加，且以發明專利和外觀設計專利為主，而沒有實用新型專利的申請。其中外觀設計專利占總申請量的百分比也在逐年升高。在中國申請專利的諾基亞公司總部及

4、分支機構情況分析諾基亞公司總部設在芬蘭，在美國、日本、瑞士、德國、中國都設有分支機構。據檢索統計，芬蘭總部在中國申請專利數為3705件，占申請總量的98。3，其中發明專利3192件，實甩新型3件，外觀設計510件；其次是美國分支機構，共申請44件，且全部為發明專利，而諾基亞在中國的分支機構沒有任何專利的申請這說明諾基亞公司的核心技術主要為芬蘭總部所掌握，而中國的分支機構主要作為一個重要的生產基地，而在研發這方面還相對薄弱。另一方面，諾基在中國申請的專利中，所有的實用新型和外觀設計專利都為芬蘭總部所有，這說明諾基亞公司的產品在外觀上主要由總部設計，以便形成統一的設計風格。諾基亞公司在中國專利申請

5、分布的技術領域情況分析諾基亞公司在中國的專利申請主要集中在電子信息技術領域，所占比重為5933，其他專利申請分布在交通運輸及作業、機械工程及照明等領域。其中發明專利主要集中在電學和物理學領域，而外觀設計專利主要集中在作業運輸和化學冶金兩大領域。下面從G、H等專利申請集中的領域分析諾基亞公司發明專利和外觀設計專利申請的具體技術領域。通過統計，在電學領域，H04電通信技術領域申請量為2622，占總量的892；而在電通信技術中，H04B、H04L、H04Q領域的申請量又分別占到該領域總申請量的162、249、399，故著重分析這三個領域中諾基亞公司的技術分布情況。諾基亞公司在H04Q738領域即用于

6、接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置等技術的專利申請最為密集，有556件，在H04Q722(用專用的移動交換中心)、H04L1256(分組交換系統)、H04Q73(移動用戶設備) 、H04L2906(以協議為特征的)等技術領域申請量也較多，分別為256，232，232，225件這表明諾基亞公司的技術熱點集中于這幾個技術領域。這一方面說明諾基亞公司此類技術已經比較成熟，另一方面，在這些領域從事經營活動的其他企業需要特別注意諾基亞公司已經申請的這些專利，以防止知識產權糾紛。近年來諾基亞公司在中國專利申請技術領域趨勢分析通過上述統計分析，我們可以看出諾基亞公司的技術優勢和開發熱點。然而，隨著新技術的不斷

7、涌現，其技術熱點可能會發生變化，因此，通過對近六年諾基亞公司在中國申請專利的主要技術領域的IPC分布進行統計分析，發現其專利活動的變化，從而對其發展趨勢以及未來的戰略行為進行預測。G06F1730信息檢索及其數據庫結構領域的技術近六年來的申請量占到總量的90以上，說明該技術是近年來逐漸新起并發展的，且該技術在2001到2002持續增長，在2002年達到一個小高潮，隨后又有所下降，這說明該技術在不斷發展后，在2002年后逐漸趨于成熟，在2005年后可能保持較低的申請量。G06F752進行乘法的進行除法領域的技術近六年的申請量只占總量的26 ，這說明諾基亞公司在該技術領域的技術已經相當成熟，有可能

8、已經進入衰退期，即該類技術不再是諾基亞公司的研發熱點。而另一種可能就是該類技術遇到開發的瓶頸，或是有尚未攻克的技術難點，或是被人所忽略的技術。H04L1256分組交換系統領域的技術在2001年出現一個小高潮，之后一直處于較為平穩的發展階段，這說明該類技術正在逐步發展并趨于成熟，未來走向值得關注。H04Q738 用于接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置領域是諾基亞公司專利申請最為集中的領域，其申請量幾乎每年都處于其他個領域申請量之首，這說明該領域技術是諾基亞公司的主要技術領域，在2001年達到一個申請量高峰后，迅速下降，之后呈較為平穩的發展趨勢，這可能是由于該項技術已經相當成熟，或者有可以替代的新技

9、術出現。然而，該領域技術仍將是諾基亞公司關注的熱點。上述案例通過對諾基亞公司在中國申請專利的總體情況、技術分布領域、近年來的專利申請變化趨勢等幾個方面的專利統計分析，得出諾基亞公司的競爭環境、技術優勢、開發重點，以及對未來的戰略行為的預測等有價值的競爭情報。1 專利文獻概述專利文獻是記載專利內容的文件資料及有關出版物的總稱。從廣義上阱，專利文獻包括各種專利公報、專利分類表及其專利年度索引等各種檢索工具書。目前世界上已經有3 000多萬份專利文獻，并且以每年100萬份的速度遞增根據世界知識產權組織(WIPO)的統計，有效運用專利信息，可縮短研發時間60，節省研發費用40；90-95的研發成果可以

10、在專利文獻中得到。專利文獻中包含了豐富的技術信息、法律信息和經濟信息。它闡述了發明的內容，不僅描述了該發明所屬技術領域中的現有技術及其存在的問題，而且還說明了發明的基本要點及實施方案。專利文獻中還包含了大量的產權信息，公開宣告專利技術的歸屬，明確記載專利技術的保護范圍及專利權人的姓名、地址、申請日期等。此外，專利文獻也是一種可靠的經濟信息來源，對專利技術所產生的經濟效益和未來市場的論證預測是企業進行技術開發的前提。因此，分析專利信息可以獲得豐富的競爭信息，對國家戰略高新技術發展規劃的制定與布局、對企業研發投資與市場策略的制定等都具有重要的意義。2 專利分析21 專利分析的理論基礎專利分析的理論

11、基礎是Patentmap(縮寫為PM)理論。P M理論是通過對專利情報加工，將加工結果用直觀的圖形進行考察理解而建立的理論。PM理論特別針對專利情報中的著錄項(申請人、發明人、專利日等)、技術項(技術分類、技術用語等)和專利情報專有的權利信息(申請專利范圍、專利有效期、各國的申請狀況等)進行組合繪圖，繪制出符合要求的圖表，通過圖表建立專利戰略、專利管理的理論與方法。采用計算機輔助分析技術后，PM可重新概括地定義為：專利信息圖形化處理和專利數據的系統管理方法.22 專利分析的分類在分析方法上，可以分為定性分析和定量分析兩種定量分析又稱為統計分析，主要是利用專利分析指標，對專利文獻有關項進行統計與

12、排序，從而得到研究對象的發展態勢等。定性專利分析又稱為技術分析，足指通過對爭利說叫書的內容進行歸納分析，以了解某一技術發展狀況的方法。定量專利分析定量分析是通過對有關指標的統計與計算得來。其中涉及到的指標名稱主要有:專利數量定量分析可以看出相關技術的增長情況，還可以查看某一領域技術的發展過程。國外把專利技術的發展過程分為4個階段萌芽階段重要基本發明的誕牛，如1994年高清晰度電視處于萌芽階段。生長階段 基本發明縱向發展和橫向轉移，其應用發明專利逐漸遍及相關領域。成熟階段 技術區域成熟，一般改良發明專利和實用新型專利火量涌現。衰老階段 技術日顯陳舊，發明專利和實用新型專利量逐漸減小，而外觀設計和

13、商標的申請量u相對對升高，如最具有代表性的是木前 機的專利申請量。定性分析一般用來獲得技術動向、企業研發動向、特定權利狀況等方面的情況。可以從發明的用途、原理、材料、結構和方法 個方面來考慮重要專利內容，并將重要專利按照內容的異同分類如果專利內容以原理為主，說明這項技術尚未成熟；如果內容以用途的多樣性為主，說明技術已經能夠使用。定性分析是對孥利信息的一種技術分析，具有很強的專業性，既需要專利信息工作者與專業技術人員密切配合，也需要利 現代化的數據存儲與數據挖掘手段。此外，從分析的角度可以分區域分析、國際專利分類美國專利分類分析、申請人分析和發明人分析等。區域分析：義分為 域分布分析、 域技術趨

14、勢分析、區域技術分類分析、區域申請人分析、區域發明人分析。通過區域分析可以了解行業發展的土導區域、不同區域 專利研發的重點方向和各區域之間技術的差異性、不同區域內專利技術的主要擁有者(申請人)發明人。申請人分析包括申請人申報趨勢分析、申請人技術構成分析、申請人區域分布分析 申請人與發明人相關性分析。它可以了解行業 內的主要申請人情況、 不同申請人申報專利的主要技術構成及地域分布，發現申請人之間的合作關系，哪些申請人在哪些領域占有豐導地位，某個申請人在特定技術的生命周期中扮演什么角色。發明人分析：分為發明人發明趨勢分析、發明人技術構成分析、發明人區域分布分析、發明人與申請人相關性分析。其有助于了

15、解行業內的主要發明人情況、不同發明人發明專利的主要技術構成分析 、發現在某項領域比較活躍的研究人員，通過發明人之間的合作找技術內容的相關程度以及由發明人揭示技術發展趨勢。案例分析儲氫技術及相關材料的研發是氯能利用實用化和規模化的關鍵。筆者以儲氫領域為研究對象，使用檢索式“TS=(hydrogen storage)OR(storage of hydrogen)OR(hydrogenstorage)”在德溫特創新素索引(DerwentInnovations Index，DII)專利數據庫進行分析檢索的時間范圍為1966年到2005年l2月，共檢索到3 401條相關專利；檢索日期2006年2月2O日

16、專利申請量隨時間的變化趨勢在19742005年間，儲氫領域的專利申請量隨時間變化(見圖1)。從圖l中可見，該領域的專利量總體呈上升趨勢，在1983年和1994年存在兩個區域峰值。2001年以來，申請量急劇增加。需要說明的是：由于專利從提交申請到公開有l8個月的時問延遲，所以2004年和2005年的專利數僅供參考。專利區域分布情況分析基本專利是指由干技術上的原因，考慮到制定標準時的技術現狀與經驗，在制造、銷售或使用符合某標準的設備或方法時不得 涉及的專利。基本專利的多少，足衡量一個公司研究能力的重要標志。因為它的重要性， 此各大公亓紛紛投入巨人的人力和物力來進行研究技術布局分析國際爭利分類(IPC)包含了技術信息，所以對儲氫領域專利數量進行基干分類的統計分析，可以從技術