1、A公司商業計劃書提供中國最佳的綜合防偽包裝解決方案2008年 6月，上海上海兆鑫投資管理機密文件項目摘要v行業前景：隨著人均GDP的快速發展，食品行業、煙酒行業、醫藥行業、化妝品行業等也呈現快速增長的態勢，包裝行業未來幾年將保持持續快速發展的趨勢，特別是防偽包裝，面臨更大的機遇。v公司簡介：A公司，長三角地區專注于防偽包裝材料的供應商，擁有3項國家專利，具有明顯的競爭優勢，提供國內最佳的紙包裝綜合防偽解決方案。06銷售額2089萬元，凈利潤28萬元；07年銷售額11120萬元，凈利潤613萬元。08年預計實現銷售額20000萬元以上，凈利潤1600萬元以上。v公司目標：未來3-5年成為中國最大

2、的紙包裝綜合防偽供應商。v競爭優勢： 服務于快速消費品行業，市場容量巨大；管理團隊穩定忠誠，具有創新能力和較強的市場整合能力，公司首創“一表式管理法”，大大提高了工作效率，降低了經營成本，有效控制了經營風險；擁有自主知識產權和較強的研發能力，產品能夠不斷推陳出新，滿足防偽市場發展的需要。未來五年行業高速發展。v融資概要：A公司計劃融資4000萬元，用途為1）加強銷售渠道建設；2）對行業上游進行整合；3）招募人才。目錄防偽包裝行業簡介公司概要公司的競爭優勢管理團隊發展規劃及財務預測私募計劃及資金用途第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分防偽包裝行業宏觀環境-中國國民經濟持續發展

3、vv中國的 國內生 產總值 由 2002 年的 人民幣 120333 億 元上 升至 2006 的人民幣 209407 億元，長期保持在10%左右的增長。同期國內食品工業總產值由10778 億元增長到24430億元, 復合增長率達 22.70%; 煙草產量由 3467萬箱增加到4150萬箱, 復合增長率達4.6%;醫藥工業產值由 3100 億元增長到 5537億元,復合增長率達15.60%.2002-2006年國內生產總值增長趨勢5項 目包裝工業總產值紙包裝塑料包裝玻璃包裝金屬包裝包裝印刷包裝機械其他產值(億元)3,2831,13592989231628171101比重 %10034.5728

4、.32.717.0419.125.183.0838531112行業概況-包裝行業快速持續發展vvvv2002-2006 年包 裝行業 總產 值由 2500 億元增長到近 6000 億元 , 年復合增長率達 24.47%, 增長速度遠遠高于同期國民經濟增長速度以及其他行業的增長速度 .有資料統計，中國的人均包裝消費只有 12美元/年，只有發達國家的3-4%，發展潛力巨大。包裝行業未來發展趨勢 :塑料和紙為主要材料、環?；?、多樣化、功能化、軟 包裝化、 本土化。包裝行業的構成2004年中國包裝行業產值構成5004003002001000日本歐洲美國中國美元中國人均包裝消費水平只有發達國家的3-4%

5、人均包裝消費比較4606防偽技術分類手段優點缺點紙張防偽激光全息圖防偽把全息圖案直接制作在紙張價格低，易被商家接受技術簡單易被仿制水印紙防偽在造紙過程中壓制水印工藝復雜，造假成本高不易被仿制印刷防偽印刷工藝防偽多序合印、多色串印易于掌握，凹印技術，雕刻凹版印刷的防偽效果較好造假成本低，容易被仿制印刷材料防偽特殊油墨實施簡單、成本低、隱蔽性好、色彩鮮艷、檢驗方便、重現性強不易被消費者識別信息防偽條形碼商品條形碼電子識別方便,容易推廣不適合消費者直接識別電碼標識及電話識別每個產品一個隨機代碼，可以通過電話或者互連網查詢比較有效消費者不愿意查詢綜合防偽綜合使用上述技術易識別、難仿制、不可再用、綜合防

6、偽效果好、易推廣開發與集成難行業概況-防偽包裝迅速成長vvv防偽 包裝 是適應打擊假冒偽劣 產品的 需要 而 發展 起 來的。 目前， 全 國 已 有 600多家 企事 業 單位從事防偽技術及產品的研究 、生產銷售 ，年產值達 700億元，防偽技術已形成一個新興產業。據 統 計 ， 全 世 界 假 冒 偽 劣 商 品 的 交 易 額已 占 世 界 貿 易 總 額 的 5%7% ， 每 年高 達 1500 億 -1800 億 美元 ， 成 為 僅 次 于 販 毒 的 世 界 第 二 大 公 害 。 我 國 假冒偽劣 產品的 產值 已 達 1300 億 元，國 家為 此 損失稅收 年均250 億元

7、 。防偽包裝 技術： 包裝材料 防偽 、印刷技術防偽、 網絡技術防偽 、綜合 防偽。7第二部分公司概要9公司概要-概況v 從 生產經 營 環保 型金屬類 包裝 用 紙 起 家，經 過對藝術類 包裝 用紙的 兼并 ， 現逐步專注于功能性包裝，特別是高 科技防偽包裝技術的 研制及其產品的開發生產。v 公司成立于 年 月，注 冊 資 金 萬元公司 出資萬元，公司出資萬元，管理層人出資 萬元。公司與公司為關聯企業。v 年公司增資萬元，公司注冊資 金變更為萬元 。v 年 月 ， 公司收 購了 公司 持有的 公司 的 股份。 目前股權轉讓正在辦理當中。公司的榮譽v 第一家取得環保認證的環保型金銀卡紙生產商

8、。v 年通過國家科技部頒發的新材料產品證書v 通過：體系認證v 省級高新技術成果轉化項目 證書公司概要-股權結構X公司管理層3人A公司1310萬元10公司概要-組織結構股東會監事會董事會總經理營運部技術研發部生產部業務一部業務二部行政人事部財務部1112公司概要-公司的管理v 公司 發 明了 一 表式管理法 。在近期的 推廣 應用當 中 , 取得了良好 的效果 , 大大 降低了企業運營成本,減少了企 業運營 的風險.v 一 表式管理法 ：是 ISO9000 和 A 企 業經 營 管理 的 實踐相結 合的產 物。 通過一 張圖表 對企 業 日常 經 營 活動 和 煩瑣 的 管理 工 作 來 進

9、行 管理 的 一種辦法 。一 表式管理法 的 本質是企 業 管理 的 技術 解決方案 ，有 二 組文件群組成 ， 第一 部分 為主 控表， 約 占全 部文件的10%；第二部分為附表，約 占全部文件的 90%。v 一 表式管理 ， 將 企 業的 管理 問題提到 技術 層 面來 解決， 用一 張 A4 紙 掌控項 目 流程，用 若干 份附表 配套 業 務流程 的 執 行 與 記錄 ， 綱舉 目 張是 主 附表互 動 的寫照 ， 文件設計 猶如菜譜 一 般 好 學 易 懂 ， 將管理的 普遍 性 與處 理方法 的 特 殊性 相結合， 網絡 化管理文件編號便于管理和追溯，充分放權放 而不亂各司其職。v

10、 一 表式管理 ，大大 降低了 企 業的 培訓 成本 和人與 人 之間 的 磨 合成本 ，保 留 了 企 業日常 經 營 活動 中的 所 有 證 據 ，有 效控 制 了 企 業經營 風險， 提 高 了辦 事 效率， 降低了經營成本，減少了資源浪費，是企業高管必備的工具袋和項目執行的百寶 箱。公司概要-專利技術vvvvvvv專 利 技 術 是 公 司 的 核 心 競 爭 力 之 一 。 自 2001 年 始 , 公 司 自 主 研 發 了 8 個 產 品 , 其 中 3 個 國 家 專利 ,1 個 省級 高 新技術成果轉 化 項 目 。人民幣 防偽 的 5 項 重 要技術 （水 印 、 安全線

11、、 凹版雕刻 印刷、熒 光 纖 維 、 變 光 油 墨 ） 該 公 司 全 部 掌 握 。 該 公司是 唯 一 一 家 與 中國 防 偽 包 裝 協 會 合 作 開 發紙 包裝防偽技術的 公司.公司 擁 有三 項 專利技術 ， 分別為 防偽 煙用支架 紙、防偽煙用 襯 紙、 防偽包裝材料。防 偽 煙 用 支 架 紙 ： 一 種 用 于 香 煙 盒 的 防偽 內 支 架 ， 所 述 防偽 內 支 架 由 疊 層 材料 制成 ， 其 特 征 是：包 括 位 于 表 面 的 轉 移 層 ， 位 于 表 面 的 轉 移 層 下 方 的 面 層 ，在 所 述面 層 下 方 是 紙 層 ，在 所述 紙 層

12、的下方 至 少設 有 一層由 纖維材料 構成 的 芯層，在 所述芯 層的下 方是底 層。防 偽 煙 用 襯 紙 ： 一 種 用 于 包 裝 香 煙 的 防偽 襯 紙， 所 述 防 偽 襯 紙 由 疊 層 產品 制成 ，其 特 征 是： 包括 位 于 表 面 的 轉 移 層 ， 位 于 轉 移 層 下 方 的 涂布 層 ， 在 所 述 涂布 層 的 下 面設 置基 層 ，在 所述 基 層的下方 ， 設有 底 層，在 所述基 層和底 層 之間，設 有至少 一條安 全線。防 偽 包 裝 制 品 ： 所 述 防 偽 制 品 由復 合 層 制 成 ，其 特 征 是 ： 包 括 位 于 表 面 的 轉 移

13、 層 ， 位 于 轉 移 層下 方 的 涂 布 層 ， 在 所 述 涂 布 層 的 下 面 設 置 基 層 ，在 所述 基 層 的 下 方 ， 設 有 底 層 ，在 所 述 基 層 和底 層 之 間 ， 設 有 至 少 一 條 安 全 線 。 這 種 防 偽制 品能 夠 構 成 產品 標識 物 、 證 件卡 片 、包 裹 材料 或包裝容器 ，從而 為用戶 提供明 顯的防偽 標識。上 述 專 利 技 術 在 北 京 卷 煙 廠 上 機試 驗 ，在 不 改 變 生 產裝 置 、 不 降低 生 產 效 率的 前 提 下 ， 防偽 效果 顯 著 。 尤 其 是 第 三 個 專 利 ， 將 包 裝 材料

14、 、 全 息 技 術 、 信息 技 術 、 印 刷 工 藝 、 印刷 材 料有 機 結合，制成 具有 防偽功能的包裝 制品， 防偽 效果顯著，不 易仿制 。公司目前 正 在 研 發的 幾個 產品 : 仿真 藝術 包裝紙、食品 級 紙 袋包裝材料、 防偽水 印 局 部轉 移 襯 紙、高級禮 品包裝紙。13現有生產能力計算表設備名稱設計能力(M/T)開機率%設備數量單班日產量(米)雙班年產量(萬米)折光壓紋機18005216700335普通壓紋機7200692385001925橫切機69006933690018451#復合機2400751113255663#復合機48006312197010982

15、#轉移機48006412197010985#涂布機9000481315001575模壓機3600431108005404#橫切機12000691621003105鍍鋁機2400038160000300014公司概要-生產能力現有綜合生產能力藝術類包裝紙 6000噸金屬類包裝紙 4000噸防偽包裝材料 1000噸公司概要-產品與銷售vvvvvv主 要 經 營 產 品 是 高 端 、 環 保 、 功能 型 包裝 紙，包 括 各 種 藝術類 包裝 用 紙、 金屬 類 包裝 用 紙、 功能（防偽 ）類 包裝用紙。產 品 特 點 ： 品 種 齊 全 、 技 術 成 熟 、 尤 其 是 薄克 重 產 品復

16、 合、 鐳 射 產品 復合 及 金 銀卡 紙 與 同行 相比具有 明 顯優 勢 。藝術類 包裝用 紙 市場容 量300 億元， 銷售 渠道：大 區+ 經 銷商+大 客戶。金屬類 包裝用 紙 市場容 量100 億元， 銷售 渠道：大 客戶。功能（ 防偽） 類 包裝用 紙市場容量500億元，銷售 渠道： 大客戶 。銷售政策 ：賒 銷 ，90天帳 期。公司主要大客戶vvvv煙酒類： 五糧液集團、 法國軒尼詩 酒盒、新 疆新國 際葡萄酒集團 、紅旗渠 、中南海等?；瘖y品 ： 歐萊雅 、高絲 、丁家 宜、鄭 明明 、羽茜等。食品： 巧克力 盒等。其他高 檔 產品 ： 美國吉列 公司 、德國 博朗 公司、

17、 寧波波導 盒、北京吉普 車 產品說明書等。15項目2005年2006年2007年總資產2,8412,7666,746凈資產1,4261,4562,074資產負債率%49.8147.3669.26銷售額2,0842,08911,120毛利1471631,234毛利率%7.057.8011.10凈利潤4128614凈利率%1.971.345.52公司概要-財務狀況A公司近3年財務狀況單位:萬元,%有關說明：2007年末，公司應收帳款2929萬元，其中超過半年以上的僅有5萬元，基本無壞帳。存貨2247 萬元，公司是按定單生產，基本全部為原材料，不存在貶值的問題。公司資產狀況很好。產量的提高導致了生

18、產成本的下降，規模效應開始顯現。公司出現快速發展的勢頭。16第三部分公司的競爭優勢公司的優勢vvvvvv行 業 優 勢 ： 公 司 服 務 于 快 速 消 費品 行 業， 市場容 量 巨大 。高 檔 消費品 包裝 的 附 加值 越 來 越 高 ，防偽包裝 是一個 必然趨勢。管理優 勢 ：管理 團隊穩定 ，有 較高的 忠誠 度，具 有相同的核心 價值觀 ，有創 新 能力。公 司 首 創 并 推 行 的 “ 一 表 式 管 理 法 ” ， 大 大 提 高 了 工 作效 率， 降 低了 運 營 成本 ， 有 效 的 控 制 了經營風險 。產品優 勢 ：人 無 我有，人有我全 ，人 全我 精，人 精我

19、進 。細分 產品種 類可達上 千 種。藝術類紙經 營 10年以上， 藝術白 卡 、色卡、 花紋紙 三大主 流產品在業內 享 有盛譽。金屬類紙經 營 5年，品 質 達到業內最 高的煙標 要求。防偽類產品 擁 有3 項專利 ，一項 高新技術成 果 ，國家 防偽 協會重點 推薦企 業。技術 優 勢 ： 有 專 業的 研 發人 員和 機 構 ，有持 續 的 開 發能力 ,能 不 斷地 推 陳 出新； 和大 專 院校 和國家防偽 協會的 支 持，科技 水平 全國領先 ；現有產品具有 獨特性 、領先 性、高 附 加值的特 點。渠 道 優 勢 ： 在 全 國 6 個 大 區 （ 北 京 、 上 海 、 廣

20、州 、 武漢 、 成 都 、 西 安 ）設 立 了 銷售網 點 ； 有 300多家渠道 分銷商 ，成網 狀結構 分布全 國。產 業 鏈 優 勢 ： 公 司 處 于 防 偽 包 裝產 業 鏈 的 前 端 ， 造 假成 本 高， 與 印刷 行業 相 比 ， 具 有 難模 仿 、易識別 的 優勢。18公司名稱主要產品防偽技術溫州寶信購物券、證書、防偽標識、刮獎卡印刷北京安信證書、標識、刮獎卡、防復印紙紙張、印刷深圳大學反光材料廠防偽包裝膜激光鐳射技術深圳盛寧不干膠印刷深圳締成不干膠印刷珠海一鳴防偽彩印印刷武漢好麗特鐳射膜、金銀卡紙、激光全息商標激光鐳射技術上海印鈔廠紙幣、有價證券、郵品、防偽票證紙張

21、、印刷紫江企業各類包裝用品激光鐳射技術上海煙草工業印刷廠各類煙草包裝印刷安徽安泰煙標印刷A公司煙、酒、藥、食品等高檔包裝盒紙張、貼合19A公司與國內防偽包裝企業技術比較從上述比較可見，大部分防偽包裝是通過印刷環節實現防偽功能，很容易被模仿，進入成本低。A公司整合了包裝產業鏈，從造紙環節開始防偽，有復合技術、轉移技術、鍍鋁技術、激光鐳射技術、金屬絲防偽技術、水印防偽技術，是國內僅次于印鈔廠的綜合防偽技術。第三部分管理團隊管理團隊碩士學位，公司創始人，中國注冊高級商務策劃師。也是本公司專利技術的研發人和擁有人之一.曾在大型國有企業管理崗位任職,后赴澳大利亞勤工儉學,并在外資紙業公司任職多年,有很強

22、的綜合管理能力、資源整合能力和創新能力。董事長：姚先生碩士學位，職業經理人，28年企業廠長、副總經理、總經理的管理經驗，從事紙業包裝行業運營三十多年，有較強的綜合管理能力，作風嚴謹?？偨浝恚后蜗壬髮W學歷，曾在多家國企中擔任常務副總，從事紙業運營十多年，有較強的市場開拓能力，作風嚴謹，具有較強的執行力。常務副總：姚女士總工：商先生管理團隊營運副總：潘先生大學本科學歷，曾在多家大型外資企業出任要職，從事紙張包裝十多年，年富力強，具有較強的市場營運協調能力。大學學歷，高級工程師，公司專利的開發和擁有人之一。曾在多家國企出任要職，從事防偽包裝專業研發十多年，防偽包裝行業資深人士。財務總監：張女士大專

23、學歷，上海財大CFO研修生，兼總裁辦主任。曾在多家國企任要職，進該集團公司十多年，為企業發展竭盡全力，公司核心人士。管理團隊大專學歷，MBA研修生，公司創業元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司藝術紙事業部的核心人物，在業界具有一定的知名度，為企業的發展竭盡全力，是企業資深人士。業務副總：夏先生大學學歷，MBA研修生，公司創業元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司金屬類紙事業部的核心人物，在業界具有一定的知名度，為企業的發展竭盡全力，是企業資深人士。業務副總：倪先生大專學歷，公司創業元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司生產部門、技術部門的核心人物，為企業的發展竭盡全力，是企業資深人士。

24、生產副總：張先生第四部分發展規劃及財務預測25公司發展計劃-戰略規劃v 上 市 規劃 ： 為 了 加 快 公司 的發展，目前公司已經 啟 動了 創 業 板上 市 程序 ， 聘請 了中介 機 構 進 場 工 作 。 公司 爭 取 在 條 件 成 熟 的 情況下 盡快上 市 ， 借助 資 本市場 的力量，完成公司產業鏈的整 合。v 產業 整 合 規劃 ： 在 公司 發展 壯 大的 基 礎 上， 將防偽 包裝 向 上 下游延伸 ， 收 購 一 家彩色印刷企業，參 股或控股部分 造 紙企 業，培育 部分林 業資產，完成林業-造紙-印刷 -包裝的價值鏈。v 渠道 整合規劃： 1. 通過 參股 或 者 總

25、經銷 的 方式,整 合上下游企業的銷售 渠道。目前公司已 經 通 過 總經 銷 的 方式 整 合 了 一 家上 游 企 業， 另 有幾 家在 談。 2. 參 與 建 立 國內首家包裝材料 B2B 電子交易平臺， 將傳 統的銷售渠道整 合到電子商務平臺 ，大大降低了交易成本，提高了公司的知名度，也將大大提高 公司的銷售額。v 企 業 信息 化 規劃 ：目前公司正 在 與有 關部 門 合 作 ， 參 與 研制開發 企 業協 同 辦 公 系統、以成本管理為中心的 ERP系統，以及包裝紙B2B電子商務平臺。v 國 際 化 戰略 ： 充 分 利 用 國內 成本 低 的 優 勢，以及 公司前 期 代 理國

26、 外 產品的 客戶 資源優勢，盡快把產品返 銷國際市場。產品名稱2008-2009年2010-2012年2013-2016年藝術類包裝紙6000-1400014000-1800018000-22000金屬類包裝紙3500-80008000-1100011000-14000防偽類包裝材料800-12001200-30003000-8000防偽制品2000-30003000-6000防偽原紙20000-50000設備名稱數量單價金額復合機2120240鍍鋁機1240240涂膜機1140140橫切機22040合計6660公司發展計劃-生產規劃A公司未來生產能力規劃A公司設備購置計劃(第一期)單位:噸

27、單位:萬元26項目2007年2008年2009年2010年主營業務收入11,12025,00040,00056,000主營業務成本9,87421,25033,60046,480主營業務稅金及附加12284560主營業務利潤1,2343,7226,3559,460銷售費用92180240300管理費用165280360420財務費用56360400450營業利潤9212,9025,3558,290營業外利潤-5利潤總額9162,9025,3558,290所得稅3027261,3392,073凈利潤6142,1774,0166,218A公司未來三年財務預測27單位：萬元財務預測的基礎假設:1、原材料價格沒有太大的變化。2、擴大再生產所需要的資金能夠滿足。3、該預測沒有考慮到第二次融資。4、所得稅按25%計算。5、預測相對謹慎。第五部分募集計劃及資金用途募集