1、2022/9/41生豬及豬肉產業組織模式與發展戰略選擇中國農業大學農業經濟系主任李秉龍 博士 教授 郵編：100094 電話E-Mail:2022/9/42生豬及豬肉產業組織模式與發展戰略選擇前言國內外生豬和豬肉產業特征比較國外豬肉產品質量保障體系高質量豬肉的基本特征高質量豬肉供給的產業組織模式與發展戰略2022/9/43一、前言2001年12月黨中央國務院明確提出：利用510年的時間把畜牧業做成一個大產業。大力發展畜牧業是促進剩余糧食轉化、改善人民生活水平、增加政府稅收和農民收入的有效途徑，是新階段我國調整農業結構和發展農業產業化經營的重點。在經濟全球化、生產標準

2、化、食品安全化、消費多樣化和我國加入WTO新時期，畜牧業發展的環境、條件與供求格局發生了根本性的變化，生產的制約因素由單一的資源限制轉變為資源、市場和效益的三重約束；市場需求由注重數量上的滿足逐漸向追求營養、安全、健康、風味、特色的方向演化；國內市場國際化、國際競爭國際化，兩個市場的競爭日趨激烈和復雜。新形勢下我國畜牧業的發展戰略制定、組織模式設計和主體行為優化成為亟待解決的理論和實踐問題。2022/9/44根據FAO的數據顯示，2001年中國豬肉產量為4297.6萬噸，占世界總產量的47.1%。中國是豬肉生產第一大國，產量排在第二位的是美國占世界產量的9.5%，排在第三到第六位的是德國、西班

3、牙、法國、加拿大所占比例均在5%以下。中國的豬肉產量大約占國內肉類產量的66%，人均占有量33.72公斤，是世界平均水平的2.24倍。但由于受經營理念落后、管理體制陳舊、組織化程度低、質量保障體系不健全、生產經營者行為不規范等多種因素的制約，以及國外高檔豬肉進入和牛羊禽肉等替代品增多的影響，近年來，我國豬肉產品供求矛盾突出，主要是：嚴重的安全隱患與消費者安全健康需求的矛盾；藥物和有害重金屬殘留的普遍超標與綠色消費和發達國家高標準需求的矛盾；散戶飼養為主的組織模式與標準化生產和質量控制需求的矛盾；不規范的龍頭企業行為與有效供給組織高效運行需求的矛盾。2022/9/45為了解決這些矛盾，近年來國內

4、許多學者從產業化經營的角度，對豬肉的生產與經營組織模式、安全衛生與質量控制、龍頭企業與農戶間的利益協調等問題進行了較深入的研究，使這些矛盾得以緩解。但從總體上看，由于我國農業產業化經營目前還處在低層次階段，因此，現有的研究較少從價值鏈、產業鏈、供應鏈和物流管理的角度探討高質量豬肉的生產、加工、流通、銷售和消費問題，更沒有從理論上深入系統地研究高質量豬肉有效供給的組織模式和發展戰略問題。2022/9/46二、國內外生豬和豬肉產業特征比較組織特征對比市場特征對比生產特征對比政策和環保特征對比2022/9/47（一）組織特征對比發達國家以集約化規模養殖為主，養豬場數量逐年減少，單體規模不斷增大。我國

5、以家庭分散飼養為主，但飼養方式正在向專業化、規模化、集約化方向轉變。發達國家生豬產業組織化程度高，合作社等中介組織作用大。我國生豬生產產業組織化程度相對較低，20世紀90年代以來逐步提高，現已形成多種形式的產業經營組織模式。2022/9/48（二）市場特征對比世界豬肉消費穩定增長，各國消費數量差別較大我國豬肉人均消費量高于世界平均水平，但城鄉消費不平衡，呈現出下降或增長緩慢的趨勢。生豬和豬肉產品國際貿易量相對較少，發達國家出口比例較高。我國以出口生豬為主，豬肉出口量微不足道，出口呈下滑趨勢。國際市場豬肉價格高于國內，國內生豬價格波動明顯。2022/9/49（三）生產特征對比國內外生豬生產布局具

6、有明顯的區域特征，我國生豬生產區域格局正在發生變化。發達國家生豬生產技術先進，生豬出欄率，飼料轉化率等指標總體優于我國。改革開放后我國生豬生產技術水平提高較快，但與國外先進水平差距仍較大。2022/9/410（四）政策和環保特征對比國外生豬產業政策與法規健全，實施效果較好近年來我國政府不斷出臺生豬產業政策與法規，其中穩定數量、調整結構、控制質量是基本特征。生豬生產對環境影響越來越大，環保要求已成為國內外生豬發展的主要限制性因素，生態養豬模式得到推廣應用。2022/9/411三、國外豬肉產品質量保障體系瑞典的綠色養豬模式德國的豬肉質量保障措施日本的優質豬肉產銷體系美國的豬肉質量保證體系荷蘭豬肉全

7、程質量控制體系2022/9/412（一）瑞典的綠色養豬模式 “瑞典模式”的形成背景“瑞典模式”的基本內容無污染飼養管理體系無公害獸醫衛生體系 無抗生素添加的飼料生產體系“瑞典模式”的效應2022/9/413（二）德國的豬肉質量保障措施嚴格控制飼料的生產和使用嚴格控制獸藥的使用嚴格檢疫、檢驗制度的執行嚴格的等級標準和商標化2022/9/414（三）日本的優質豬肉產銷體系日本優質豬肉的生產方式日本優質豬肉的銷售方式日本政府在豬肉產銷中的作用2022/9/415（四）美國的豬肉質量保證體系豬肉質量保障體系的基本內容豬肉質量保障體系的執行與監督2022/9/416（五）荷蘭豬肉全程質量控制體系養豬場擁

8、有者是執行該體系的排頭兵屠宰廠居該體系的核心地位獨立的審核和處罰是整個體系的關鍵特征2022/9/417四、高質量豬肉的基本特征豬肉的基本特征高質量豬肉的含義高質量豬肉的有效供給2022/9/418（一）豬肉的基本特征豬肉的產品特性生產周期長 受環境影響大 易腐、儲運成本高 易受污染 豬肉的食用品質豬肉的顏色 豬肉的風味 豬肉的保水性 豬肉的嫩度 豬肉的消費特性2022/9/419（二）高質量豬肉的含義關于豬肉的幾個概念高質量豬肉的整體產品概念及特征高質量豬肉的消費特征高質量豬肉的技術特性2022/9/4201關于豬肉的幾個概念放心肉 安全肉 無公害豬肉 綠色豬肉 2022/9/4212. 高

9、質量豬肉的整體產品概念及特征從核心產品看從形式產品看從延伸產品來看2022/9/4223高質量豬肉的消費特征從消費效用看，高質量豬肉的安全、營養、口味和品質特性能夠增強消費者的消費信心和偏好，為消費者帶來更大消費價值的實現和預期效用的滿足。高質量豬肉的消費主體應該是中高收入的理性消費者，高質量也意味著高成本所對應的高價格，因此高質量的豬肉要有準確的市場定位和價格定位。供應主體應該是以大型豬肉加工貿易企業為核心的供應鏈，這樣才能夠保障產品質量，降低生產成本和交易成本，快速適應市場需求。工貿企業應努力提高協調能力，處理好相關主體的關系，實現高質量豬肉的有效供給。2022/9/423高質量豬肉銷售場

10、所應該在專賣店、超市、配送中心，這樣才能夠有信用保障，防止信息失真和逆向選擇，減少搜尋成本，增加消費者剩余。為了達到這樣一個目標，工貿企業應建立終端銷售網點，或自己的配送中心。中高收入者更注重品牌和質量，對價格不太敏感；而高質量豬肉對低收入者而言則是高消費品，為了吸引更多的顧客，可以在保證質量的情況下適當提高價格。2022/9/4244高質量豬肉的技術特性高質量豬肉生產過程的技術特性：關鍵技術環節多技術難度較大各技術的實施主體相對分散高質量豬肉生產涉及6個關鍵技術：種豬生產控制飼料生產控制 商品豬飼養管理控制 疫病防治與藥品使用控制 豬場內外環境的凈化控制 屠宰加工、儲運、銷售控制 2022/

11、9/425（三）高質量豬肉的有效供給高質量豬肉的有效供給是指能夠滿足中高收入理性消費者現實和潛在有效需求的供給。在市場經濟條件下，高質量豬肉有效供給是最大限度地與中高收入理性消費者需求相適應的、適銷對路的產品結構，包括：高質量豬肉產品的總量；高檔豬肉產品的品牌、質量和價格；產品類別結構，如鮮肉中分割肉和白條肉比例等；各類產品的包裝與銷售地點。2022/9/426高質量豬肉供給的有效性主要表現在以下四個方面：主體滿意度高供應鏈價值增值高相關企業及農戶關系和諧、公平供應鏈綜合能力強2022/9/427五、高質量豬肉供給的產業組織模式與發展戰略豬肉產業鏈組織發展的階段劃分與戰略選擇現有豬肉生產組織模

12、式比較高質量豬肉有效供給的產業組織模式構想2022/9/428（一）豬肉產業鏈組織發展的 階段劃分與戰略選擇豬肉產業鏈組織發展階段的劃分高質量豬肉產業鏈組織的發展戰略2022/9/4291豬肉產業鏈組織發展階段的劃分豬肉產業鏈組織發展階段劃分的依據豬肉產業鏈組織的發展階段演進的驅動力豬肉產業鏈組織發展階段的劃分及其特征20世紀80年代末到90年代中期，是以豬肉產業鏈組織自由發展、實施豬肉產品低標準階段 20世紀90年后期2008年左右，是以提升豬肉產業鏈組織層次、實施豬產品達標準為主的階段 20世紀90年代末期，我國豬肉產業進入了供求總量平衡階段，2008年2020年左右實施豬肉產業鏈全面現代

13、化、實施豬肉產品更高標準為主的階段 2022/9/4302.高質量豬肉產業鏈組織的發展戰略豬肉產業鏈組織的發展戰略是指豬肉產業鏈上的相關主體為求得豬肉產業鏈組織的可持續發展，根據外部環境和內部條件的變化，對組織發展目標、實現目標的途徑和手段的總體謀劃，它是以系列戰略決策的結果，具有全局性、未來性、系統性、競爭性和相對穩定性等特征。2022/9/431發展戰略要點為：豬肉產業鏈組織發展戰略的最終落腳點是通過產業組織創新，提高豬肉產品標準的實施程度，提升豬肉產品的國際競爭力，而國際競爭力的形成和提高應首先立足國內市場。要提升豬肉產品的競爭力應首先以大城市為銷售目標市場，創建和培育品牌，然后逐漸向中

14、小城市擴散和滲透，通過規模的擴張來放大品牌效應。豬肉產品要走向國際市場，必須適應標準化、安全化、同質化和敏捷性的要求，通過優質產品品牌的創建、擴張和維護，實現從產品競爭優勢向企業競爭優勢再向產業競爭優勢的轉變。產業競爭優勢的形成體現為產業鏈整體價值的實現，而豬肉產業鏈整體價值的有效形成必須將客戶價值為導向的逆向思維方式與創造需求的思維方式相結合，全面實施供應鏈管理。2022/9/432（二）現有豬肉生產組織模式比較生豬飼養組織模式的比較生豬屠宰加工企業與養豬場間的組織模式2022/9/433（1）不同養豬場組織模式比較2022/9/434第一種模式主要特點：豬場具有飼料加工廠和種豬繁育體系；豬

15、場具有健全的疫病防疫程序；豬場配備疫病防疫技術員；豬場與獸藥經銷商建立穩定供銷關系；豬場對生豬飼養進行全程質量控制。主要優點：從飼料和種豬兩個源頭控制生豬質量；交易成本較低，疫病防治及時；生豬的品質、安全和同質性好；易于實施達標或超標生產。主要缺點：固定資產和專用性資產投資多；經營風險大；生產成本高；對市場的適應性相對差。適用的范圍和條件：市場上種豬和飼料質量不以保證；資金雄厚、綜合技術水平高；經營者的決策能力和管理能力強；借助外腦、聯合技術攻關；集團化經營。綜合評價：生豬質量有保證，但投資多、風險大、市場適應性差。2022/9/435第二種模式主要特點：豬場有飼料加工廠；豬場具有健全的疫病防

16、疫程序；豬場配備疫病防疫技術員；豬場通過合約與種豬場和獸藥經銷商建立穩定的合作關系；實施仔豬自繁自育。主要優點：從飼料源頭控制生豬質量，部分實現種豬源頭的控制；交易成本較低，疫病防治及時；生豬的安全性好；易于實施達標生產，能夠實施超標生產。主要缺點：固定資產和專用性資產投資較多；經營風險較大；豬場不宜控制生豬的品質和同質性。適用范圍和條件：市場上種豬質量高，但飼料質量不易保證；投資能力較強；經營者具有較強決策和管理能力；借助外腦、合作開發飼料品種；適度規模的養豬場。綜合評價：在飼料質量有保障的前提下，可實現生豬的高質量，投資量和風險較大。2022/9/436第三種模式主要特點：豬場具有健全的疫

17、病防疫程序；豬場配備疫病防疫技術員；豬場與飼料加工廠建立穩定的預混料供應關系，自己加工全價飼料；豬場通過合約與種豬場和獸藥經銷商建立穩定的合作關系；實行仔豬自繁自育。主要優點：部分實現從種豬源頭的控制；固定資產和專用性資產投資較少；疫病防治及時；經營風險較小；飼養成本較低；對市場的適應性較強。主要缺點：交易成本較高；不宜對飼料源頭進行控制；生豬安全性和品質相對較低。適用范圍和條件：市場上的種豬和預混料質量有保障；養豬場的飼養管理水平較高；與科教機構合作，引進飼養管理技術；適度規模的養豬場或專業養豬戶。綜合評價：在飼料和種豬質量有保障的前提下，可實現生豬的高質量，投資量和風險較小。2022/9/

18、437第四種模式主要特點：從飼料加工廠、種豬場和獸藥經銷部門購進所需投入品；實行仔豬自繁自育；由當地獸醫技術員按規定的程序進行防疫。主要優點：部分實現從源頭的控制；固定資產和專用性資產較少；經營風險小；飼養成本低；對市場的適應性強。主要缺點：交易成本高；不宜對飼料源頭進行控制；疫病防治不太及時，生豬安全性和品質低。適用范圍和條件：市場上種豬和預混料質量有保障；生豬疫病防疫體系和技術服務體系健全；養豬場的飼養管理技術水平高；適合于中小規模的專業養豬戶。綜合評價：在種豬、飼料和服務有保障的前提下，可實現生豬的高質量生產，而且成本和風險低、市場適應性強。2022/9/438第五種模式主要特點：豬場從

19、飼料加工廠和獸藥經銷部門購進所需投入品；從具有父母代種豬的規模豬場或從市場購進所需仔豬；有當地獸醫技術員按規定的程序進行防疫。主要優點：固定資產和專用性資產投資少；經營風險小；飼養成本低；對市場的適應性強。主要缺點：交易成本高；不能對種豬和飼料源頭進行控制；疫病防治不太及時，生豬安全性和品質低。適用范圍和條件：市場上的全價飼料質量有保證；規模養豬場的仔豬質量有保證；生豬疫病防疫體系和技術服務體系健全；養豬場的飼養管理技術水平高；小規模的專業養豬戶。綜合評價：在仔豬、飼料和服務有保障的前提下，可實現生豬的高質量，且成本和風險低、市場適應性強。2022/9/439（2）豬場間的主要組織模式比較第一

20、種模式，即獨立的豬場第二種模式，養豬協會或合作社第三種模式，養豬公司2022/9/440第一種模式，即獨立的豬場主要特點：養豬場之間無組織上的聯系，各自與生豬投入品供應商和生豬收購商或屠宰加工企業進行交易。主要優點：中間環節少；養豬場可自由選擇投入品供應商和生豬收購商。主要缺點：交易費用高；養豬場的談判能力和抗拒市場風險的能力低；不以提高和控制生豬質量。適用范圍和條件：養豬場規模較大，養豬場的綜合能力和經濟實力較強。2022/9/441第二種模式，養豬協會或合作社主要特點：養豬場通過合約、投資入股或會員等方式，成立養豬專業協會或合作社，協會或合作社為會員或社員提供有償、無償或低償服務，提供生豬投入品采購、防疫技術服務、信息溝通和生豬銷售加工等服務。主要優點：交易費用低；有利于提高養豬場的飼養管理水平；有利于提高養豬場的談判和抗風險能力；有利于保證生豬質量。主