1、2022年實驗分析儀器行業發展現狀及市場規模分析1.我國實驗分析儀器復合增速位全球領先，高端、大型儀器依賴于進口從市場規模來看，預計全球實驗分析儀器規模將在 2024 年達到 860 億美元。歐美國家實驗分析儀器起步較早，在研發技術、性能參數、質量和規模等方面整 體領先于我國同類產品，因此，目前我國大部分高端、大型儀器依賴于進口。華 經網數據顯示，2020 年全球實驗分析儀器規模約為 638 億美元；中商產業研究 院預計 2022 年全球實驗分析儀器市場規模可達 752.3 億美元。從增速來看，我國實驗分析儀器產業增長較快。隨著節能降耗、低碳經濟、 民生產業、戰略性新興產業的持續發展，經濟結構

2、調整和產業轉型升級已成為國 家的長期國策和戰略部署，我國儀器儀表行業也迎來了高速的發展。華經網數據 表明，2015-2020 年，中國實驗分析儀器復合增速位列全球首位，約為 6.8%。2.實驗分析儀器行業發展勢頭良好，市場規模持續擴大實驗分析儀器行業發展態勢持續向好，下游市場需求旺盛。實驗分析儀器是 儀器儀表產業細分賽道里典型的高附加值、技術密集型產業，近年來技術水平發 展迅速，實驗分析儀器行業發展勢頭良好，市場規模不斷增加。據上海儀表儀器 行業協會披露，2016-2021 年，實驗分析儀器行業主營業務收入從 295 億元增至 347 億元，復合增長率為 3.26%；利潤從 30 億元升至 6

3、2 億元，復合增長率達 15.19%；均呈上升趨勢。同時，我國制造實驗分析儀器臺數及出口金額均有顯著 提升，產品需求和有效供給實現躍升，行業發展態勢良好。國內政策大力扶持高端儀器儀表行業發展，高端儀器的國產替代有望逐步實 現。2010 年科技部提出重點支持新型儀器儀表；十三五政策明確支持高端儀器儀 表行業；2017-2018 年工信部和統計局將智能化實驗分析儀器和在線分析儀器列 為智能制造裝備產業，將實驗分析儀器制造整體列入高端裝備制造業行業大類。 高端裝備自主研發、自主可控在國內國際雙循環背景下形成趨勢，2020 年發布的 加強“從 0 到 1”基礎研究工作方案表明了將推動高端科學儀器設備產

4、業快速發 展。2021 年“十四五”規劃指出將進一步落實“加強高端科研儀器設備研發制造”的方針。因此，在政策的扶持下，高端儀器的國產替代有望逐步實現。3.下游檢驗領域發展迅速，國產實驗分析儀器替代空間廣闊下游應用領域的擴展將拉升對上游實驗分析儀器需求增量。伴隨國家轉型升 級進程的深入推進以及環境監測、食品檢測、生物醫療檢測等新興領域的迅速發 展，實驗分析儀器的下游應用領域不斷拓寬，目前實驗室分析儀廣泛應用于以上 新興領域，同時在產品研發、檢測等關鍵環節扮演著重要角色，為各行業的高質 量快速發展提供強大的基礎支持。此外，下游應用領域的擴展將為上游實驗分析 儀器帶來可觀的需求增量，也將對儀器產品的

5、性能、精度、效率提出更高要求， 從而成為實驗分析儀器行業技術升級和產品迭代的源動力。檢驗檢測行業是實驗分析儀器和樣品前處理儀器的主要下游市場，涵蓋眾多 細分領域。根據國家市場監督管理總局發布的數據，2013-2020 年我國檢驗檢測 行業的營業收入從 1398.51 億元增長至 3585.92 億元，年復合增長率達到 14.40%。 與此同時，檢驗檢測行業整體的快速發展也帶動了相關儀器設備的規模擴張。根 據國家市場監督管理總局發布的數據，2013 年我國共有各類檢驗檢測儀器設備 328.1 萬臺/套，2020 年增長至 808.01 萬臺/套，年復合增長率達到 13.74%。我國研究與試驗發展

6、（R&D）經費增速維持在高位，連續 5 年超兩位數增速。 面對實驗分析儀器長期被海外巨頭所壟斷的局面，相關產業政策持續出臺，體現 了國家加快培育和發展戰略新興產業，助力行業加速發展的方針。2021 年兩會 的關于對重大科研 儀器行業進行重點支持的提案，建議國家自然基金委和科技 部加大自主力度，提高對“國家重大科研儀器研制項目”和“重大科學儀器設備 發展專項”，因此，未來 R&D 經費將持續增長，助力實驗分析儀器行業不斷擴容。 此外，環保政策持續趨嚴，也推動了實驗分析儀器的需求增長。4.實驗室工程建設的市場需求釋放拉動潔凈室工程行業保持快速發展新需求釋放+既有實驗室升級改造為潔凈實驗室工程市場增

7、長提供雙動力。 潔凈實驗室工程的主要作用在于提供化學分析過程中所需環境的潔凈度、溫濕度、 噪聲等指標，使相關實驗活動能夠在一個滿足要求的、受控的、潔凈的環境空間 中進行操作，從而達到提高實驗精度和效率的目的。近年，面向核安全、生命科學研究、潔凈環保等前沿領域和特殊需求的高端 實驗室建設需求呈加速上升趨勢，潔凈系統工程作為實驗室工程的必要組成部分， 市場需求不斷釋放。2015 年我國潔凈室行業規模為 767.55 億元，經過幾年的高 速發展，2019 年市場規模上升到 1,655.13 億元，年復合增長率達到 21.18%。同 時，隨著實驗室的建設標準、操作環境和排放要求等標準的不斷提高，實驗室

8、工 程的升級和改造建設需求也不斷攀升，因此，潔凈實驗室工程未來具備廣闊的發 展前景。5.滲透率提升、國產替代雙因子驅動質譜儀市場高增長全球質譜儀滲透率有望提高，高成長性值得關注。數據顯示，2019 年質譜儀 市場份額占全球實驗分析儀器市場份額的比重約為 8%，作為不可替代的高端設備， 未來質譜儀的滲透率有望進一步提升。同時，據 SDI 測算，質譜儀市場規模 2015 至 2020 年復合增速達 7.1%，增速居全球分析儀器市場首位。中國預計將成為亞洲地區增長最快的質譜儀應用市場。質譜分析技術在多個 領域廣泛應用，尤其是在環境監測、醫療健康、食品安全、工業過程分析等領域 前景廣闊。根據中研產業研

9、究院數據分析，從全球市場來看，質譜儀的銷售主要 集中于歐美地區，全球最大的質譜儀銷售市場是美國，歐洲地區質譜儀市場的份 額主要被英國、法國、德國占據。未來隨著中國、印度等亞洲國家經濟的不斷發 展，亞洲各國對高端質譜儀的需求也將進一步增長，預計亞洲在未來會成為全球 質譜儀市場中增速最快的地區，而中國將成為亞洲地區增長最快的質譜儀應用市 場。5.1. 質譜儀應用范圍廣，技術門檻較高隨著各行業對分析檢測技術需求的大幅提升，質譜儀、色譜儀、光譜儀、波 譜儀、能譜儀、電化學分析儀、熱學分析儀等分析儀器的需求也不斷增長。質譜 技術具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優勢，融合電子離子光學、物理化 學等學科

10、，涉及精密電子、精密機械、真空、軟件、自動控制等技術，在醫療健 康、食品安全、環境監測、工業過程分析等領域具有不可替代的作用和舉足輕重 的地位。質譜儀按應用范圍分為同位素質譜儀、無機質譜儀和有機質譜儀。根據核心 部件質量分析器的不同，有機質譜儀又可以分為飛行時間質譜儀、四極桿質譜儀、 離子阱質譜儀、離子回旋共振質譜儀、磁質譜儀等類型。按分辨本領分為高分辨、 中分辨和低分辨質譜儀；按工作原理分為靜態儀器和動態儀器。5.2. 國際行業巨頭占據全球質譜儀市場，國內質譜儀滲透率提升空間大下游應用領域需求將促進全球質譜儀市場將保持穩健增長。Transparency Market Research 數據預

11、測，2018-2026 年全球質譜儀市場的年均復合增長率將 達 7.70%。根據智研咨詢數據，2020 年中國質譜儀市場規模約 142 億元，按照 年均復合增長率 7.70%計算，預測到 2025 年質譜儀市場規模將突破 200 億元， 未來市場前景良好。SDI 數據表明，國際行業巨頭目前占據全球質譜儀主要市場，其中沃特世、 丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等公司為主要參與者，占 據了全球約 90%的市場份額。儀器信息網數據顯示，2020 年，在華收入中，賽 默飛以27.97億美元占據首位，丹納赫以26.88億美元位居第二，安捷倫也以10.87 億美元緊隨其后。未來隨著國產替代政策的落實，國內質譜儀制造企業或將收益。5.3. 國內質譜儀進口依賴程度高，國產替代大勢所趨根據中國海關數據來看，我國其他質譜儀大部分依賴于進口，主要來自于新 加坡、美國、德國等地。2021 年我國共進口其他質譜儀 9738 臺，進口金額 53.35 億元，平均單價約 54.78 萬元國內質譜儀進口依賴度開始呈現