1、2020-2030年中國(guó)及各省市商運(yùn)焚燒行業(yè)規(guī)模、處理能力、新增產(chǎn)能及發(fā)展趨勢(shì)分析圖 一、垃圾焚燒行業(yè)處理能力進(jìn)一步提升未來(lái)發(fā)展前景廣闊 生活垃圾焚燒廠家全球超兩千一百座，年焚燒生活垃圾量大約在2.3億噸，發(fā)達(dá)國(guó)生活垃圾發(fā)電項(xiàng)目約有1200個(gè)，根據(jù)年處理量，據(jù)2015年數(shù)據(jù)，22個(gè)歐洲生活垃圾量達(dá)900萬(wàn)噸，占全球生活垃圾處理總量的40%。根據(jù)排序生活垃圾處理量發(fā)達(dá)國(guó)分布式日本3490萬(wàn)噸，美國(guó)2700萬(wàn)噸，德國(guó)2500萬(wàn)噸。 國(guó)外的生活垃圾焚燒政策體系完善，廢墟處理廠離居民區(qū)近，但均得到有效化解。 上海作為試點(diǎn)城市，垃圾強(qiáng)制分類，據(jù)悉今年，7月1日上海市生活垃圾管理?xiàng)l例開(kāi)始實(shí)施，濕垃圾，干垃

2、圾，可回收物與有害垃圾“4分類”標(biāo)準(zhǔn)。明確，垃圾個(gè)人混合投放，將罰高則200元，單位混裝混運(yùn)，處罰高則5萬(wàn)元。 HYPERLINK /research/202003/842737.html 智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國(guó)垃圾分類處理行業(yè)發(fā)展模式分析及投資發(fā)展?jié)摿?bào)告顯示：2016年城市及縣城生活垃圾清運(yùn)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)，2016年城市及縣城生活垃圾清運(yùn)量達(dá)2.7億噸，比2015年增長(zhǎng)5%，其中城市生活垃圾清運(yùn)量2噸，縣城0.7噸，由于農(nóng)村地區(qū)人口密度低，垃圾近處理為主，沒(méi)能統(tǒng)一垃圾清運(yùn)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 根據(jù)城鎮(zhèn)“十三五”規(guī)劃預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)城市縣城生活垃圾清運(yùn)量將達(dá)4億噸，生活垃

3、圾焚燒處理占生活垃圾清運(yùn)量超50%。預(yù)測(cè)到2025年，我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量達(dá)4.4億噸，垃圾焚燒發(fā)電站垃圾清運(yùn)總量超60%。平均日焚燒垃圾處理能力為72萬(wàn)噸。 2019年6月以來(lái)，住建部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門(mén)關(guān)于在全國(guó)地級(jí)及以上城市全面開(kāi)展生活垃圾分類工作的通知明確要求，全國(guó)低級(jí)以上城市自2019年全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作，到2020年46個(gè)城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng);到2025年，全國(guó)地級(jí)及以上城市基本建成生活垃圾分類處理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)制定的“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，我國(guó)2020年焚燒發(fā)電規(guī)模

4、將達(dá)到52.0萬(wàn)噸，焚燒發(fā)電在國(guó)內(nèi)生活垃圾無(wú)害化處理中所占比重將增至50%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 經(jīng)過(guò)2020年后，國(guó)內(nèi)垃圾焚燒占比將有提升空間將有所收縮。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，2020年，焚燒發(fā)電在浙江、江蘇、山東、福建等東部省份垃圾處理中占比將超過(guò)70%，在廣東省所占比重也將達(dá)到53%。2014-2020年焚燒在東部發(fā)達(dá)地區(qū)生活垃圾處理中占比情況2014年處理設(shè)施規(guī)模（噸/日）所占比例（%）2020年處理設(shè)施規(guī)模（噸/日）所占比例（%）填埋焚燒其他填埋焚燒全國(guó)48.220.11.969廣東4.42.30.264山東2.81.50.263浙江2.23.4039江蘇2.43.40.240河南3

5、.20.4089四川2.30.8074重慶0.80.4070北京1.20.50.457湖南3.20.20.290福建11.50.141數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 在城市生活垃圾熱值方面，隨著城市垃圾收運(yùn)體系日益完善、居民生活水平提升、人口老齡化等推動(dòng)國(guó)內(nèi)生活垃圾熱值水平不斷提升，東莞在塑料橡膠、紡織物、木竹、金屬方面熱值達(dá)到最高，熱值千焦為8839千克。2019年我國(guó)部分城市生活垃圾熱值統(tǒng)計(jì)情況金華蕪湖紹興北京沈陽(yáng)青島上海武漢寧波深圳新民東阿盤(pán)錦東莞塑料橡膠/%15.71.75.115.81111.213.59.513.813.3510.55.819.3紙張/%12.244.119.27.648.

6、85.15.114.21.854.16.4紡織物/%5.10.62.85.31.73.21.91.24.56.71.52.51.516.1木竹/%6.301.52.91.501.30.917.20.411.37.8瓜果皮廚余/%43.167.65035.467.542.267.357.455.950.655.342.564.522.2金屬/%3.810.71.40.51.10.73.20.501.11.50.56.1玻璃/%227.83.82.82.25.233.201.422.33.4灰土/%11.919.525.414.22.336.11.419.715.6833.2252010水分/%5

7、1.656.145.139.358.142.458.951.451.949.949.341.255.531.3熱值千焦/千克55812857308982305016420557564009543077412454421832198839數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量將在2022年達(dá)到3.64億噸；并隨著垃圾發(fā)電項(xiàng)目持續(xù)投運(yùn)，政府規(guī)劃的2020年焚燒在生活垃圾處理中占比50%的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，2022年將提高到55%；噸垃圾焚燒能力的投資規(guī)模為人民幣50萬(wàn)元/噸，政府支付的平均噸垃圾處理費(fèi)為80元/噸。2016-2022年“十三五”生活垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況單位20

8、16201720182019E2020E2021E2022E總?cè)丝诎偃f(wàn)人1,3831,3901,3951,4021,4091,4161,423城鎮(zhèn)化率%56%57%58%59%60%61%62%城鎮(zhèn)人口百萬(wàn)人793813831845859874888日均城鎮(zhèn)人口垃圾清運(yùn)量千克/人0.950.970.991.021.061.11.14城鎮(zhèn)生活垃圾清運(yùn)量百萬(wàn)噸270283296312328346364無(wú)害化處理率%94%96%98%99%99%99%99%無(wú)害化處理量百萬(wàn)噸254272289308326344362無(wú)害化處理能力千噸/天8128859329921,0521,1081,168焚燒處理

9、量百萬(wàn)噸96109124141163179199焚燒處理占比%38%40%43%46%50%52%55%填埋處理量百萬(wàn)噸152155159160157158156填埋處理占比%60%57%55%52%48%46%43%堆肥處理量百萬(wàn)噸5866777堆肥處理占比%2%3%2%2%2%2%2%焚燒處理能力萬(wàn)噸/天31.635.640.746.453.558.665.3同比增長(zhǎng)%35%13%14%14%15%10%11%年新增焚燒處理能力萬(wàn)噸/天8.145.15.77.15.16.7年投資額億元406200255283354256335年運(yùn)營(yíng)規(guī)模億元253285325371427468522數(shù)據(jù)來(lái)源

10、：公開(kāi)資料整理 根據(jù)“十三五”規(guī)劃內(nèi)容顯示，政府計(jì)劃全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約1924億元，其中投資主要集中在焚燒發(fā)電領(lǐng)域。因此預(yù)測(cè)2019焚燒處理能力為46.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14%；2022年將達(dá)到65.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%，2018-2022年復(fù)合增速為12.5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 從垃圾發(fā)電市場(chǎng)分布區(qū)域看，“十三五”期間東部省份依舊是擴(kuò)容關(guān)鍵力量，但在該區(qū)域垃圾焚燒占生活垃圾處理比重超過(guò)50%僅有上海市和江蘇省，與2020年政府規(guī)劃目標(biāo)60%相比，差距較大，因此東部省份焚燒發(fā)電市場(chǎng)仍有較大擴(kuò)容潛力。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，廣東垃圾發(fā)電新增規(guī)模為4.09萬(wàn)噸，位居全國(guó)第一；其

11、次是山東省垃圾發(fā)電新增規(guī)模分別為2.65萬(wàn)噸，位居第二。 目前，我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)主要有三部分，分別是道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)和公廁維護(hù)保潔。根據(jù)住建部相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2019年全年我國(guó)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1741億元，其中清掃、清運(yùn)及公廁維護(hù)的市場(chǎng)規(guī)模分別為1245、281、216億元；2022年突破2000億元，達(dá)到2125億元。2016-2022年中國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)空間及測(cè)算表單位2016201720182019E2020E2021E2022E城市清掃保潔面積億平方米79.4984.286.9390.4194.0297.78101.7同比增長(zhǎng)%8.80%5.90%3.20%4.00%4.00%

12、4.00%4.00%縣城清掃保潔面積億平方米25.124.7631.5332.4833.4534.4635.49同比增長(zhǎng)%5.90%-1.40%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%單位年平均保潔費(fèi)用元/平方米9.39.59.810.110.410.711.1同比增長(zhǎng)%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%清掃市場(chǎng)規(guī)模億元9701,0401,1651,2451,3301,4211,519城市生活垃圾清運(yùn)量?jī)|噸2.042.152.282.422.562.722.88同比增長(zhǎng)%6.60%5.40%7.00%6.00%6.00%6.00%6.00%縣城生活

13、垃圾清運(yùn)量?jī)|噸0.670.680.680.70.720.740.77同比增長(zhǎng)%0.70%0.70%0.70%3.00%3.00%3.00%3.00%單位垃圾清運(yùn)費(fèi)用元/噸82.484.987.49092.795.598.4同比增長(zhǎng)%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%清運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模億元223240259281304330359城市公廁數(shù)量萬(wàn)座12.9813.6114.7514.9715.215.4215.66同比增長(zhǎng)%2.70%4.90%8.40%1.50%1.50%1.50%1.50%縣城公廁數(shù)量萬(wàn)座3.914.084.144.224.34.394.48同比增

14、長(zhǎng)%0.30%4.30%1.40%2.00%2.00%2.00%2.00%單個(gè)公廁年運(yùn)營(yíng)費(fèi)用萬(wàn)元/座10111111121212同比增長(zhǎng)%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%公廁管理市場(chǎng)規(guī)模億元174188206216226237248環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)億元1367146816301741186119882125同比增長(zhǎng)%10.00%7.40%11.10%6.80%6.80%6.90%6.90%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 二、各省產(chǎn)能規(guī)劃超預(yù)期，預(yù)計(jì)2030年底商運(yùn)產(chǎn)能約150萬(wàn)噸/日 截止目前，已有11個(gè)省份發(fā)布了垃圾發(fā)電中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃（2019-2030年）（或

15、征求意見(jiàn)稿），從各省的規(guī)劃情況來(lái)看：11個(gè)樣本省份2020年底投運(yùn)規(guī)劃全部超過(guò)各省的“十三五”規(guī)劃，體現(xiàn)出地方政府做環(huán)保的意愿不隨經(jīng)濟(jì)壓力而放緩。11個(gè)樣本省份規(guī)劃2020年底合計(jì)投運(yùn)焚燒產(chǎn)能約41.1萬(wàn)噸/日，是其“十三五”規(guī)劃投運(yùn)24.3萬(wàn)噸/日的1.7倍，其中浙江、河北、四川、陜西目標(biāo)提升幅度尤為顯著。11個(gè)樣本省份截止2020年底投運(yùn)產(chǎn)能規(guī)劃跟“十三五”規(guī)劃2020年底投運(yùn)產(chǎn)能比較（萬(wàn)噸/日）省份中長(zhǎng)期規(guī)劃十三五規(guī)劃備注浙江8.04.7河南3.21.6河北7.11.5中長(zhǎng)期規(guī)劃為估算數(shù)據(jù)云南1.81.0四川4.92.4福建3.62.3湖南1.91.7海南1.30.6中長(zhǎng)期規(guī)劃為2023

16、年底數(shù)據(jù)黑龍江1.91.3安徽4.83.3陜西2.70.82.7萬(wàn)噸為計(jì)劃開(kāi)工項(xiàng)目合計(jì)，包括投產(chǎn)、在建、擬建合計(jì)41.124.3數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 2019-2020年（或2018-2020年）是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運(yùn)的2年（或3年），產(chǎn)能投運(yùn)復(fù)合增速約50%：大多省份將發(fā)展規(guī)劃分為2020年以前及2021-2030年2個(gè)階段，其中2019-2020年（2018-2020年）是產(chǎn)能規(guī)劃集中投運(yùn)的2年（或3年），河北（6萬(wàn)噸/日）、四川（3.2萬(wàn)噸/日）、安徽（2.5萬(wàn)噸/日）、浙江（2.32萬(wàn)噸/日）、河南（2.2萬(wàn)噸/日）新增投運(yùn)焚燒產(chǎn)能絕對(duì)量較大；2021-2030期間新增的產(chǎn)能較大的分別是

17、河南（5.2萬(wàn)噸/日）、湖南（2.7萬(wàn)噸/日）、四川（2.1萬(wàn)噸/日）、福建（2萬(wàn)噸/日）、安徽（1.9萬(wàn)噸/日）。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 預(yù)計(jì)至2030年底全國(guó)商運(yùn)焚燒規(guī)模有望達(dá)到約149.5萬(wàn)噸/日，是2020年底規(guī)劃的59.1萬(wàn)噸/日的2.5倍。以11個(gè)樣本省份為例，其目前投運(yùn)焚燒產(chǎn)能約占全國(guó)的39%，與其城鎮(zhèn)人口占全國(guó)比例（41%）相當(dāng)。11個(gè)樣本省份規(guī)劃到2030年底投運(yùn)焚燒產(chǎn)能合計(jì)61.4萬(wàn)噸/日，如果以其人口占比為測(cè)算系數(shù)，則全國(guó)2030年焚燒規(guī)劃有望達(dá)到149.5萬(wàn)噸/日（=61.4/41%=149.5），是2020年底規(guī)劃的59.1萬(wàn)噸/日（“十三五”規(guī)

18、劃）的2.5倍。如果按照同樣的邏輯測(cè)算2020年底預(yù)計(jì)投運(yùn)焚燒規(guī)模達(dá)100.0萬(wàn)噸/日，但實(shí)際上該規(guī)劃大概率會(huì)延續(xù)到2021-2030年完成。數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 焚燒處置方式占城鎮(zhèn)生活垃圾處置方式比例角度，截止2020年底各省份處在50%附近，偏低的有陜西（37%）、河南（40%）、湖南（40%），較高的有福建（74%）、四川（65%）、安徽（64%）、河北（60%）等，占比的高低可能跟之前規(guī)劃的填埋剩余處置產(chǎn)能有關(guān)，從區(qū)域分布來(lái)來(lái)看，中西部規(guī)劃比例相對(duì)較低，未來(lái)空間更大。規(guī)劃到2030年底焚燒處置占比基本在70%以上（以日本為例，其焚燒處置量占生活垃圾處置總量高達(dá)80%以上，未來(lái)我國(guó)焚燒

19、占比向日本看齊），較低的有陜西（68%），較高的有海南（100%）、安徽（100%）、河北（80%）。出臺(tái)垃圾發(fā)電中長(zhǎng)期規(guī)劃的11個(gè)省份規(guī)劃情況省份時(shí)間新增規(guī)模（萬(wàn)t/d）焚燒產(chǎn)能規(guī)模（萬(wàn)t/d）產(chǎn)能復(fù)合增速焚燒占比備注浙江2018年底5.765%2019-2020年2.32850%2021-2030年1970%河南2017年底1投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非官方數(shù)據(jù)2018-2020年2.23.249%40%2021-2030年5.28.410%70%河北2017年底1.1投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非官方數(shù)據(jù)2018-2020年67.186%60%2021-2025年1.28.23%80%2021

20、-2030年啟動(dòng)填埋垃圾二次處理云南2018年底0.8投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非官方數(shù)據(jù)2019-2020年0.91.845%50%2021-2030年1.53.36%70%四川2017年底1.7投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非官方數(shù)據(jù)2018-2020年3.24.942%65%2021-2030年2.174%75%福建2018年底2.12019-2020年1.53.630%74%2021-2030年25.64%93%湖南2018年底1.237%2019-2020年0.71.927%40%2021-2030年2.74.79%70%海南2017年底0.42018-2023年0.91.321%90%20

21、24-2030年0.51.75%100%黑龍江2018年底0.5投產(chǎn)數(shù)據(jù)為自行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非官方數(shù)據(jù)2019-2020年1.31.953%2021-2025年1.33.211%2026-2035年0.43.61%安徽2018年底2.253%2019-2020年2.54.846%64%2021-2030年1.96.63%100%陜西2019年底0.513%2020年2.22.7461%37%2.7萬(wàn)噸包括投產(chǎn)、在建、擬建產(chǎn)能2021-2025年0.63.34%60%2026-2030年0.23.51%68%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 三、新增產(chǎn)能趨勢(shì)：向縣域下沉，擴(kuò)建占比提升 從目前能統(tǒng)計(jì)到詳細(xì)數(shù)據(jù)的

22、浙江、四川、云南、湖南4個(gè)省份的數(shù)據(jù)來(lái)看，未來(lái)新增項(xiàng)目向縣城下沉、擴(kuò)建類產(chǎn)能占比提升： 浙江省：目前在建的項(xiàng)目（2018年底）產(chǎn)能2.05萬(wàn)噸/日，其中位于地市1.46萬(wàn)噸/日（占比71.2%），新建類項(xiàng)目1.34萬(wàn)噸/日（占比65.4%）；開(kāi)工（2021-2030年）項(xiàng)目產(chǎn)能0.81萬(wàn)噸/日，其中位于地市0.3萬(wàn)噸/日（占比37.0%），新建類項(xiàng)目0.41萬(wàn)噸/日（占比50.6%）；浙江省垃圾焚燒在建及開(kāi)工項(xiàng)目分布及類型情況情況時(shí)間焚燒產(chǎn)能（萬(wàn)噸/日）項(xiàng)目（區(qū)域）項(xiàng)目（類型）地市縣域新建擴(kuò)建在建（2018年底）2.051.460.59開(kāi)工（2019-2020年）1.881.20.68開(kāi)工（2021-2030年）0.810.30.51數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理 四川省：目前投運(yùn)項(xiàng)目（2018年底）產(chǎn)能1.84萬(wàn)噸/日，其中位于地市1.81萬(wàn)噸/日（占比98.4%），新建類項(xiàng)目1.84萬(wàn)噸/日（占比100%）；新增（2021-2