1、企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE中國協同辦公指數測評報告目錄/CONTENT核心觀點市場指數用戶指數 品牌指數0102030405發展趨勢企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICEPART .ONE核心觀點協同辦公核心觀點數據來源：T研究 2020/051234中國協同辦公市場將率 先開啟互聯網模式互聯網協同辦公優先解 決企業部署協同OA 時 的“老問題”協同辦公在幫助企業數 字化、數智化的進程中， 初步建立“入口”優勢平臺型協同辦公、工具性協同 辦公及解決方案型協同辦公， 從

2、產品到服務都在全力增加自 身開放性、連接性，與互聯網 企業建立合作互聯網企業的生態級協同辦公 產品已經進入供給側頭部陣營協同辦公市場規模將超過600 億大關，其中新增長動力主要 來自互聯網化的新場景協同辦公引入企業組織的接觸 點更廣、門檻更低，也愈發適 合互聯網的營銷模式當前協同辦公主要服務企業的 核心場景依然是以移動化為基 礎的統一辦公入口，全員在線 的方式提高效率企業與個人應用協同辦公（新 老產品）的核心功能依舊是流 程/審批，溝通協作，企業知識/文檔管理對個人終端用戶的應用 體驗優化將成為協同辦 公重要的改進方向協同辦公產品開放性加強，互 聯網產品商業模式的入侵，企 業引入協同辦公服務的

3、門檻降 低，采購協同辦公服務的決策 權向下釋放，終端用戶的應用 體驗感受逐漸成為重要的產品 選型選項互聯網公司的協同辦公產品在 個人用戶體驗的優化方面優于 傳統協同品牌，用戶對互聯網 企業的協同產品好感度明顯高 于傳統協同產品終端用戶在協同辦公軟件上的 停留時間逐漸拉長，在時間有 限原則上，協同辦公相比其他 企業管理軟件具備優勢在基礎的溝通協同、文檔協同、 項目協同基礎上，企業用戶對 將客戶管理、客服管理、流程 管理、報表管理等納入協同平 臺的訴求愈發強烈小用戶希望一套軟件集成各種 應用在協同辦公中初步實現； 大用戶對“平臺+應用”的協 同方式更加青睞企 業 服 務 數 據 專 家DATA E

4、XPERT OF ENTERPRISE SERVICE協同辦公PART .TWO市場指數中國協同辦公發展歷程回顧OA最初源自政府部門、國有企業的 辦公需求，此類單位辦公存在大量匯 報、批示文件，需信息化工具統一進 行管理。典型場景：主要集中在檔案管理、公文 處理和流轉OA (1990s)OA (20022007)典型場景：收發文、檔案管理、文檔管理、 車輛管理、后勤管理等典型場景：與ERP、SAP、CRM等系統集 成，讓數據集中展現協同辦公 (2017 )協同OA (20082016)典型場景：移動審批，人臉識別考勤，移 動會議等“無紙化公文流轉的特長生”“辦公管理的專家”“掌控辦公入口的大主

5、管”“柔性、智能的大管家”OA逐漸進入大型企業，功能開始基 于組織結構進行重構，向管理側進化。OA的管理范疇橫向延伸，連接/滲透 組織內部各個業務系統。當代生活/工作方式不斷變化，企業 業務模式隨之進化。在不斷涌現的智 能化系統幫助下，人的創造力價值凸 顯。OA從監管型向服務型系統轉變， 概念蛻變為協同辦公。協同辦公市場有望突破600億市場關口131.5%121.4%72.1%51.7%45.2%01002003004005006007002015年2016年2017年2018年2019年2020年E數據來源：T研究 2020/05協同辦公市場營收規模營收規模復合增長率單位：億元中國協同辦公市

6、場的天花板被拉高。天花板從有付費能 力的百萬級企業用戶池，上升為包含沒有明確付費能力的千萬級 用戶池，互聯網公司引領的破圈化市場行為，讓協同的信息化能 力普惠到更大群體。從以企業為單位轉變為以組織為單位的銷售 訂單，擴大了銷售接觸面，拉升了天花板協同辦公市場規模將突破600億關口。除來自協同辦公 市場自身保持在40%以上的自然增長以外，以協同為最終目的的 細分場景服務如遠程視頻、協同文檔、項目協同、會議協同等， 拓寬了協同的用戶池寬度，這些細分服務為協同辦公創造了新的 增長點，并且用戶為細分場景的付費意愿更加明確互聯網公司進場收割，陣營不再穩固。疫情只起到助推 作用，而非關鍵鑰匙，互聯網公司的

7、生態化業務，讓協同辦公成 為最有可能演變為企業數字化入口的管理軟件。互聯網公司把桌 面入口、手機屏幕入口的游戲玩法引入企業協同市場，供給側迎 來變化協同辦公核心場景-解決企業移動辦公、統一門戶客服管理業務協同自助服務項目任務客戶管理集團管控報表管理流程管理協作溝通行政事務處理知識共享移動辦公統一門戶協同辦公高頻應用場景39.5 %數據來源：T研究 2020/0536.1 %32.8 %移動辦公統一門戶知識共享華為云welink飛書阿里釘釘企業微信慧點科技致遠互聯藍凌軟件泛微軟件萬戶網絡今目標金蝶云之家Slack二進制Colloa明道協同辦公市場供應商格局互聯網協同辦公品牌后浪已至市 場 滲 透

8、 指 數市場曝光指數互聯網協同品牌專業協同品牌 國外類協同產品阿里釘釘組織用戶數：千萬級企業微信組織用戶數：百萬級今目標組織用戶數：百萬級金蝶云之家組織用戶數：數十萬級其余品牌組織用戶數從數千至數萬數據來源：T研究 2020/05企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTERPRISE SERVICE協同辦公PART .THREE用戶指數用戶行為指數終端用戶在協同辦公產品平均停留時間4.88小時/天平均停留4.88h/d5.5%數據來源：T研究 2020/0510.9%28.1%30.2%20.5%4.8%1小時以內12小時24小時46小時68小時超過8小時終端用戶日應

9、用協同辦公時長通過使用時長可以直觀反映企業對服務的依賴程度，進一步結合使用功能、 場景、應用行為交叉分析，可以幫助企業優化業務、信息化、數字化能力對傳統OA“老三樣”能力依舊重度依賴流程/審批公文管理 溝通協作 合同管理 組織門戶 知識管理 通訊錄項目/任務管理人事管理 采購管理 報表管理 資金管理 資產管理 員工自助終端用戶重度應用功能59.7 %42.0 %36.1 %數據來源：T研究 2020/05流程/審批管理盡管新場景不斷涌現，但基于文檔、溝通、審批的協同依然是最終用戶使用的核心能力用戶在新功能延伸中，如CLM、任務、人事、采購等功能的使用度加重，預示協同辦公向企業數字化入口的進化中

10、愈加完備公文管理溝通協作用戶畫像指數10%15%8%10%6%8%5%6%4%5%2%4%1%2%01%新一線區域崛起，市場飽和度處于高水位廣 東 浙 江 北 京 江 蘇 上 海 四 川 河 南 重 慶 山 東 河 北 區域實踐熱度指數9.19.812.2上海北京江蘇陜西重慶天津四川湖北福建河北區域飽和度（TOP10）指數81.578.075.675.269.969.868.868.175.067.7數據來源：T研究 2020/05能源零售業制造業政府金融業教育交通運輸業建筑與房地產業TMT電子商務制造、金融領銜實踐，房地產、政府空間潛力巨大15.110.98.37.18.25.95.65.5

11、5.293.7 萬企業9.471 萬機構40 萬企業11.1 萬企業4.3 萬企業14.2 萬企業38.2 萬企業64.7 萬企業27.1 萬企業當前實際實踐指數該行業市場剩余市場空間上限國內行業發展極為不平衡的背景下，協同辦公在不同行業的應用實踐比例相比其他管理軟件更為平均一方面是協同辦公市場的相對成熟度更高，另一方面也說明協同辦公對行業的普適性更好，這意味著協同辦公也更易于填補空白市場數據來源：T研究 2020/05EntryMin SMBMed SMBLarge SMBEnterpriseLarge Enterprise存量市場當中，協同辦公在中小型企業中應用滲透超過60%小規模企業場景

12、在客戶，大規模企業場景在行政不 同 規 模 企 業 ， 應 用 協 同 辦 公 重 度 場 景 客服管理 31.1%移動辦 公 37.7%客戶管理 32.8%客戶管理57.6%協作溝通項目管理47.556.6%客戶管理51.5%報表管理項目管理48.550.5%客戶管理46.2%流程管理報表管理38.544.0%行政事務管 理24.2%移動辦公 24.2%統一門 戶管理 37.3%行政 事務 管理 41.7%知識管理 43.8%移動辦公 45.8%12.520.321.319.316.410.2數據來源：T研究 2020/05企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXPERT OF ENTE

13、RPRISE SERVICE協同辦公PART .FOUR品牌指數協同辦公產業Branding指數（1）認知度指數轉化率指數滿意度指數對協同辦公品牌的認知水平在認知基礎上的實際應用水平使用協同辦公產品的綜合感受3.01.96.8注：指數值滿分10分制，本報告中所有指數均以10分滿分為基礎中國協同辦公品牌市場指數行業均值 數據來源：T研究 2020/05協同辦公產業Branding指數（2）8.18.68.68.68.7中國協同辦公用戶評價指數上手難易度使 用 體 驗 功 能 適 配 性價比服 務 能 力 協同產品學習易用性和操作易用性終端使用者對產品性能， 可用性， UI/UE的操作邏輯、人機交

14、互等應用 的綜合感受功能全面性，對業務支持的滿足程度產品價格與價值比值的直觀感受企業用戶對品牌商技術服務、商務服 務的綜合評價行業均值 數據來源：T研究 2020/05華為云Welink華為云Welink品牌指數市場指數用戶評價指數4.31.26.4認知指數轉化指數滿意指數8.28.68.48.28.3數據來源：T研究 2020/052019華為云Welink企業客戶數量增長指數華為云Welink屬性面板華為云WeLink源自華為數字化轉型的成功實踐。這款融合消息、會議、郵 件、知識、小程序、能力 開放等服務的企業智能工 作平臺，支撐了華為19萬 員工、1028個辦公場所的 高效協同辦公。20

15、19 年 華 為 云 Welink正式對外發布，以 成為企業的數字化聯接器 為目標，讓組織的聯接更簡單，更智能，更有溫度，助力企業數字化轉型。政府零售教育金融建筑房地產制造華為云Welink優勢行業案例落地指數上海江蘇浙江 安徽 北京 天津 廣東 河北 河南 山東 湖南 福建 四川 重慶華為云Welink品牌優勢區域指數行業均值 華為云Welink產品于2019年12月26 日正式發布數據來源：T研究 2020/05解決方案華為云Welink客戶案例精選中軟國際有限公司成立于2000年，是行 業領先的全球化軟件與信息技術服務企業之一， 在國內28個城市及北美、亞洲的18個城市擁 有分支機構，全

16、球員工超過6萬人。近二十年里，中軟國際在電信、政府、制 造、金融、能源等行業均取得了不斐的成績，并于2017年市值產值雙雙突破百億。項 目 背 景企業全球化布局，員工多地辦公信息不互通，急需提升跨地域、時域協同效率企業辦公應用多，員工多端辦公繁瑣且低效（工作 用到各種辦公應用，員工需要頻繁切換業務系統）應用效果客戶痛點組織架構實時同步，一鍵聯接團隊，提升溝通 效率。華為云WeLink已快速集成中軟國際大部分高 頻率應用，不需切換業 務系統，一個手機APP 即可閉環所有工作，實 現一站式辦公，溝通協 作更高效。視頻 系統中軟 商旅知識 平臺客戶原有系統華為云Welink業務中臺第三方SaaS智能

17、翻譯視頻直播OA系統預制應用華為云Welink工作臺（統一入口）應 用/ 平 臺終 端AI助手智能 搜索智能 推薦.語音視頻電話團隊小程序 平臺個人智能接入手機Pad設備視訊 終端設備華為云 Welink 軟終端視頻會 議設備出差 申請移動 報表移動 審批遠程 會議考勤場 景目標協作項目協作組織協作飛書飛書品牌指數市場指數用戶評價指數3.90.85.8認知指數轉化指數滿意指數8.38.38.88.28.7數據來源：T研究 2020/05飛書屬性面板飛書是字節跳動于 2016年自研的新一代一站 式協作平臺，是保障字節 跳動全球五萬人高效協作 的辦公工具。飛書將即時 溝通、日歷、云文檔、云 盤和工

18、作臺深度整合，通 過開放兼容的平臺，面向 所有規模的企業和組織， 讓成員在一處即可實現高 效的溝通和流暢的協作， 全方位提升企業效率。2019飛書企業客戶數量增長指數軟件開發政府零售建筑房地產教育互聯網金融制造娛樂傳媒飛書行業案例落地指數上海江蘇浙江 北京 天津廣東河北河南福建四川重慶山西遼寧飛書品牌優勢區域指數行業均值飛書產品于2019年正式發布數據來源：T研究 2020/05阿里釘釘阿里釘釘品牌指數市場指數用戶評價指數6.93.15.2認知指數轉化指數滿意指數7.38.27.98.58.2數據來源：T研究 2020/05阿里釘釘屬性面板釘釘(DingTalk) 是由 阿里巴巴集團開發的智能

19、 移動辦公平臺,免費提供給 所有中國企業,用于商務溝 通和工作協同。2015年1 月份正式發版上線。釘釘致力于幫助中小 企業通過系統化的解決方 案，全方位提升中小企業 溝通和協同效率，讓工作 更簡單、高效、安全。 目 前已有超過1000萬家企業 組織正在使用釘釘，幫助 中國企業進入智能移動辦 公時代。2016201720182019阿里釘釘企業客戶數量增長指數政府零售建筑房地產教育互聯網金融制造住宿餐飲醫療醫藥阿里釘釘行業案例落地指數上海江蘇 浙江 北京天津 廣東 河北 河南 山東 湖南 江西 四川 重慶 遼寧 貴州 海南阿里釘釘品牌優勢區域指數行業均值阿里釘釘數據來源：T研究 2020/05

20、企業微信企業微信品牌指數市場指數用戶評價指數6.63.17.7認知指數轉化指數滿意指數8.28.68.48.28.3數據來源：T研究 2020/05企業微信屬性面板企業微信，是騰訊微 信團隊為企業打造的專業 辦公管理工具。與微信一 致的溝通體驗,豐富免費的 OA應用,并與微信消息、 小程序、微信支付等互通,助力企業高效辦公和管理。目前企業微信已覆蓋 零售、教育、金融、制造 業、互聯網、醫療等50多 個行業，正持續向各行各 業輸出智慧解決方案。2016201720182019企業微信企業客戶數量增長指數零售建筑房地產教育互聯網制造娛樂傳媒物流運輸醫療醫藥企業微信行業案例落地指數上海江蘇 浙江 北

21、京 廣東 河北 河南 山東 湖北 湖南 福建 四川 重慶 山西 陜西 內蒙古企業微信品牌優勢區域指數行業均值企業微信數據來源：T研究 2020/05慧點科技慧點科技品牌指數市場指數用戶評價指數2.60.98.5認知指數轉化指數滿意指數數據來源：T研究 2020/058.08.68.68.79.2慧點科技屬性面板北京慧點科技有限 公司是中國電科集團旗下 國有控股上市公司全資子 公司。98年創立以來，一 直專注于為黨政軍和大型 企業提供協同辦公管理軟 件產品和專業服務，成為 了大型集團型企業和政府 用戶市場的知名品牌，在 央企、500強企業、黨政 軍等細分市場中具有突出 優勢和高占有率。作為中 國

22、管理軟件與服務提供商 和信創國家隊成員，未來 仍將繼續致力于為高端用 戶群體打造智能極簡的數 字化協同辦公平臺產品， 并提供優質的服務。20152016201720182019慧點科技企業客戶數量增長指數政府軍隊建筑房地產金融制造機場交通能源石油化工信息通訊服務其他慧點科技行業案例落地指數上海江蘇 浙江 北京 天津 廣東 河北 河南 山東 湖北 四川 重慶 廣西 陜西 內蒙古慧點科技品牌優勢區域指數行業均值慧點科技數據來源：T研究 2020/05解決方案慧點科技客戶案例精選在信息技術應用創新的政策背景下，某大 型央企集團攜手慧點科技，基于國產化環境， 涵蓋核心芯片、基礎軟件、計算機整機、網絡

23、設備、應用軟件、信息安全等關鍵環節聯合技 術創新，共同打造完整的信息產業與技術創新 生態，構建智能極簡的數字化工作環境，榮獲 2019年國資委評選的央企信息化典型案例。項 目 背 景舊有的協同辦公系統性能較慢入口較多，流程覆蓋度低，用戶體驗不佳無法滿足國產化要求無法滿足移動化審批需求應用效果客戶痛點部 署 配 置流 程 流 程 流 程 表單 建模 監控 引擎 框架流程引擎平臺表單頁面設計工具數 據 數 據 數 據 采 集 應 用 分 析數據管理平臺安 全 管 控流程建模設計工具報表設計工具開發平臺智 慧 管 控門戶郵件OA系統合同 管理一網 通辦信息 共享移動 辦公即時 通訊高 效 協 同業務

24、 按需 擴展支撐平臺開放平臺虛擬桌面龍芯終端舊終端安全平板安全手機某平臺操作系統（普華/Win10）數據庫中間件（人大金倉）（金蝶）其他基礎 軟件虛機資源池容器資源池存儲資源池網絡資源池服務器集群存儲基礎設施交換設備網絡統一門戶：完成跨平臺異 構系統整合，全新門戶設 計，形成領導極簡工作門 戶/員工效能綜合門戶統一公文：實現集團全級 次公文業務一體化管理一網通辦：采用辦事大廳 的理念，將集團的業務融 合到一個平臺中，實現了 事項查詢及一站式審批。PC/移動一體化應用，豐 富的移動端應用提升了系 統使用的便捷性智能化應用：人臉、語音 等AI智能技術應用。藍凌軟件藍凌軟件品牌指數市場指數用戶評價指

25、數2.90.98.6認知指數轉化指數滿意指數9.1數據來源：T研究 2020/058.59.39.09.6藍凌軟件屬性面板深圳市藍凌軟件股份有限公司（以下簡稱“藍凌軟件”）成立于2001年，數字化工作專業服務商， 是阿里釘釘唯一投資的 OA廠商， 也是阿里云知 識管理與協同領域首家戰 略合作伙伴。藍凌軟件專 注于為大中型企業及成長 型組織，提供智能辦公、 移動門戶、知識管理、數 字運營、財務共享、合同 管理、專有云等一體化解決方案；已先后助力華為、萬科等20000家知名企業 實現了智慧管理與高效辦 公的工作變革。20152016201720182019藍凌軟件企業客戶數量增長指數軟件開發政府建

26、筑房地產教育金融制造物流運輸能源其他藍凌軟件行業案例落地指數上海江蘇 浙江安徽 北京 天津 廣東 河南 福建 四川 重慶 廣西 山西 貴州 甘肅 新疆藍凌軟件品牌優勢區域指數行業均值藍凌軟件數據來源：T研究 2020/05“三重一大”解決方案藍凌軟件客戶案例精選廣州汽車集團股份有限公司（簡稱廣汽集 團）成立于2005年，前身為成立于1997年的 廣州汽車集團有限公司，是國內首家實現 A+H股整體上市的大型國有控股股份制汽車 集團，目前擁有員工約9.4萬人。自2013年以 來，廣汽集團連續七年入圍財富世界500 強，2019年位列世界500強企業第189名。客 戶 簡 介集團下屬企業多、員工規模

27、大，信息分享、跨組織跨部門協作有待提效集團業務廣泛、流程冗雜，業務流程需要進一步優化集團全面落實“三重一大”制度，需要IT系統支持客戶痛點應用效果在自建OA的基礎上重 構數字化辦公平臺： 實現集團10多萬員工 高效協作，進一步提 效業務運營建立三重一大決策系統： 實現總部“三重一大” 重要事項的全程執行跟 蹤、全面信息反饋、全 部痕跡保留構建流程效率分析平 臺，深化電子化流程 應用：40+個場景數 據分析透視，效率指 數支撐實時洞察運營 優化流程GIP協同辦公平臺流程管理會議管理投票管理紀委系統接口3161平臺投資企業報送模塊投資企業管理數據 推送 接口三重一大監察系統數據 管理/ 報表集團總

28、部管理三重一大決策系統三重一大監察系統議題審批生成會議會議表決會議紀要工業 集團數據 篩選 推送市紀 委系 統致遠互聯致遠互聯品牌指數市場指數用戶評價指數2.81.38.7認知指數轉化指數滿意指數8.38.58.58.58.1數據來源：T研究 2020/05致遠互聯屬性面板北京致遠互聯軟件股 份有限公司專注于協同管 理軟件領域，為客戶提供專業的協同管理軟件產品、解決方案、平臺及云服務。2019 年10 月31 日， 致遠 互聯登陸科創板（股票代 碼：688369）。公司秉持“以人為中 心”的初心，堅持平臺化 產品路線，相繼自主研發 了V5 協同管理平臺以及 A8+、A6+、G6等產品， 持續助

29、力全國3萬家大中 小型企業及政府部門提升 協同運營管理效率。20152016201720182019致遠互聯企業客戶數量增長指數上海江蘇 浙江 北京 廣東 河北 河南 湖南 福建 四川 重慶 遼寧 廣西 陜西 內蒙古致遠互聯品牌優勢區域指數行業均值致遠互聯政府數據來源：T研究 2020/05建筑房地產教育互聯網金融零售制造醫療醫藥能源其他致遠互聯行業案例落地指數解決方案致遠互聯客戶案例精選中糧集團有限公司（COFCO）是立 足中國的國際一流糧食企業，是全球布 局、全產業鏈、擁有最大市場和發展潛 力的農業及糧油食品企業，集貿易、加 工、銷售、研發于一體的投資控股公司。客 戶 簡 介客戶痛點信息化

30、建設缺少統一規劃，各級單位都建立了相對 專業、獨立的業務系統，信息數據共享困難集團管理者缺乏觸及業務的入口，無法實時了解業 務經營管理情況、防范風險并合理決策。應用效果中糧集團以致遠互聯智能BPM平臺集成財務、供應鏈、采購、電商等業務流程， 建設了一體化、可視化、數據化的“協同運營中樞”,實現了中糧集團及其四大子 集團 “一個平臺、一個標準”的自動化運營過程，進而驅動組織效率的提升。工作流協同：為集團各組織制定了統一的業務和工作管理標準，實現了全面的工 作流協同。移動辦公：基于移動App方式實現VPN登錄，在保證系統安全性的前提下獨立部署移動服務。企 業 服 務 數 據 專 家DATA EXP

31、ERT OF ENTERPRISE SERVICE協同辦公PART .FIVE發展趨勢“在線化”讓協同的應用場景開始“無界化”在線化 無界化 很多企業應用以釘釘為代表的移動工辦公工具，很大程度緩解了企業內、外部協同的壓力，在線視頻會議、在線銷售例會、在線項目交付、在線文檔協作、在線合同審批、在線電子采購等在線化場景充分發揮了作用。疫情危機下讓企業的組織形態不再是靜態牢固的，而是靈活動態的柔性組織。柔性組織不僅體現在內部組織成員面向項目、任務導向的動態協同、快速重組、在線協作等，也體現在 用工模式的變化，如內部On-demand人才池、人才眾籌網絡、自由職業者等多種形式。案例：一些零售企業面對疫

32、情，把營銷搬到線上來做，導購在家上崗、人人主播帶貨，林清軒公司更是快速啟動全員天貓直播，上線2小時便吸引60000多人觀看，賣了近40萬的山茶花油。疫情危機讓企業協同辦公必須接入互聯網疫情時長足以促成協同辦公習慣的養成圍繞在線場景衍生/加速新業務成熟，協同辦公必須突破原有邊界從“管控”到“賦能”成為協同辦公解放思維的考驗，賦能導向才能讓“協同辦公”真正成 為互聯網化的平臺級服務互聯網的協同辦公產品，在能力和邊界上不設限制，基于不同場景的協同服務變成豐富的協同產品矩陣協同辦公將成為企業應對“危機”的常態武器疫情 企業/ 組織 個人工作、生存 社會風險組織風險個人風險風險的分散由上至下問題的解決由下而上協同辦公協同辦公專業組織/管理疫情是一次對企業數字化考驗的放大。 在數字化時代，危機事件對于企業