1、證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通北京北斗星通導航技術股份有限公司2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告二二二年八月1北京北斗星通導航技術股份有限公司2022 年度非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告一、本次募集資金使用計劃公司本次非公開發行股票預計募集資金總額為不超過 113,500.00 萬元(含本 數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將投資于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集 資金金額1面向綜合PNT 應用的北斗/GNSS SoC 芯片研制及產業化 項目42,335.2023,157.722車載功能安全高精度北斗/GNSS So

2、C 芯片研制及產業化 項目23,067.5913,567.343研發條件建設項目45,191.4242,774.944補充流動資金34,000.0034,000.00合 計144,594.21113,500.00項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解決； 同時， 若 本次發行扣除發行費用后的實際募集資金低于上述募集資金擬投入金額， 公司將 根據實際募集資金凈額以及募集資金投資項目的輕重緩急， 按照相關法規規定的 程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整， 募集資金不足部分由公司以 自籌資金或通過其他融資方式解決。在本次發行募集資金到位之前， 公司將根據募集資金投資項目進度的

3、實際需 要以自籌資金先行投入， 并在募集資金到位之后按照相關法規規定的程序予以置 換。二、本次募集資金投資項目的必要性和可行性分析(一)面向綜合PNT應用的北斗/GNSS SoC芯片研制及產業化項目1、項目基本情況2公司擬投資42,335.20 萬元用于面向綜合PNT 應用的北斗/GNSS SoC 芯片研 制及產業化項目， 其中擬以募集資金投入 23,157.72 萬元，其余以自有資金投入。 本項目由公司持股 99.40%的控股子公司和芯星通組織實施。本次募集資金 到賬后，公司擬采取增資或提供股東借款的方式實施本募投項目。本項目實施后， 公司將面向全系統標準精度應用需求、低成本高精度應用需 求

4、、復雜環境下定位授時應用需求， 分別自主研發多款北斗/GNSS SoC 芯片， 并 在此基礎上形成模組、板卡等產品解決方案。本項目形成的相關產品在集成新一代北斗/GNSS 衛星定位功能的同時，具備 滿足多源融合 PNT 算法能力， 順應國家綜合 PNT 體系的發展趨勢， 以滿足泛在 高可靠(抗干擾、安全可信)、低成本應用需求，進一步鞏固公司在衛星導航基 礎器件領域的競爭優勢，提高市場占有率。2 、項目實施的必要性(1)進一步鞏固公司在衛星導航基礎器件領域的技術護城河，提升公司盈 利能力基礎器件屬于衛星導航產業的上游， 是北斗信號傳輸的基礎與核心， 其研發 及產業化技術難度大、技術壁壘高。衛星導

5、航定位產品的性能亦直接受到上游芯 片、板卡、模組等基礎器件的設計和功能的影響。國內以北斗為核心的導航與位 置服務技術創新持續活躍， 以公司為代表的企業在國產芯片、模塊等關鍵技術進 一步取得全面突破，性能指標與國際同類產品相當，產品競爭力日益增強。公司掌握了衛星導航基礎器件的核心技術， 尤其具備領先的自主可控的芯片 研發及產業化能力。 2009 年公司成立和芯星通正式進行芯片布局， 并于 2010 年 發布首款產品 Nebulas。截至目前，公司擁有和芯星云 Nebulas 高精度芯片及和 芯火鳥 Ufirebird 標準精度芯片兩大產品系列， 工藝制程均已達到 22nm，處于行 業領先地位。其

6、中，應用于高精度定位的和芯星云 Nebulas UC9810 芯片采用 22nm 低功耗工藝，系公司自主研發的新一代射頻、基帶及高精度算法一體化 GNSS SoC 芯片， 基于此顆芯片的模組已經批量供貨， 滿足智能駕駛、無人機等 高端應用需求，亦代表了業內領先水平。和芯星云 Nebulas亦被中國共產黨歷3史展覽館展藏，亮相北斗衛星導航系統展區。通過多年來的研發布局和技術積淀， 公司已實現芯片、板卡、模塊等核心元 器件以及高精度定位服務能力的自主積累， 在衛星導航基礎器件領域具有領先的 競爭力。 2020 年以來，公司產品在中國衛星導航系統管理辦公室組織的北斗全 球系統高精度基礎類產品投標實物

7、比測中位居前列，曾相繼取得導航型基帶芯 片、高精度 OEM 板、基帶射頻一體化芯片、多模多頻高精度模塊(全球信號) 及多模多頻高精度天線比測第一。 2020 年 9 月中國衛星導航系統管理辦公室發布的 HYPERLINK /yw/gfgg/202009/W020200929580868652661.pdf 北斗三號民用基礎產品推薦名錄(1.0 版)，RNSS 射頻基帶一體化芯片、雙頻多系統高精度射頻基帶一體化芯片、多模多頻寬帶射頻芯片(全球信號)、 多模多頻高精度模塊(全球信號) 及多模多頻高精度天線(全球信號) 5 類項目 均收錄了公司產品。本項目的實施，有助于公司抓住國家綜合 PNT 體系

8、建設帶來的廣闊市場空 間， 尤其是滿足高精度、低成本應用需求， 進一步鞏固公司在衛星導航基礎器件 領域的技術護城河，提升公司盈利能力。(2)加速我國綜合 PNT 體系的建設和規模應用隨著北斗三號系統建成向全球提供服務，定位導航授時綜合 PNT 系統是后 衛星導航系統發展的必然趨勢，以北斗/GNSS 為核心的綜合 PNT 系統已經上升 為國家戰略， 為全球用戶提供服務。在衛星導航與位置服務技術體系融合發展過 程中， 技術發展將以衛星導航技術為核心， 融合其他非衛星導航領域的定位導航 授時 PNT 技術，形成各種可替代的 PNT 源，綜合采集 PNT 信息并提供時空信 息服務。因此， 有必要研制能

9、夠接收更多信息源和能夠融合更多數據源的衛星導 航定位的基礎器件產品，以適應綜合 PNT 體系新的發展需求。本項目擬研制的面向綜合 PNT 體系的北斗/GNSS SoC 芯片等產品， 將支持 GNSS、低軌衛星、通信設施等多信息源，同時支持慣導器件、里程計、視覺等 多傳感器融合算法， 充分發揮北斗系統的抗干擾、定位和短報文通信等功能， 更 好地適配我國綜合 PNT 體系下更多的信息源需求。相關產品研發并產業化后， 將有助于加速綜合 PNT 系統在我國的推廣和應用， 推動綜合 PNT 系統在各個行 業和領域落地，有助于整個北斗全球化和我國衛星導航定位產業的發展。4(3) 順應綜合 PNT 體系建設

10、趨勢的必然要求， 滿足下游日益增長的市場需 求我國衛星導航與位置服務的產業生態正處于從衛星導航與位置服務階段的 高速增長期向綜合 PNT 與時空服務階段的融合發展期的過渡時期，同時也是一 個因應用服務需求變化而導致產業變革的重要時期。近年來， 北斗融入自然資源、通信、交通、電力、水利等行業的基礎設施建 設的步伐進一步加速。隨著智能時代到來， 涌現出面向各類數字化應用場景的智 能化應用， 其應用場景更加多樣化、應用環境更加復雜化、輔助信息源更加多元 化。例如高端消費類無人機、低速機器人、車載前裝市場、車道級監控和追蹤以 及穿戴設備等物聯網低速應用的出現，使北斗行業應用需求從常規監控、導航、 授時

11、服務向更加精準、更加泛在、更加融合、更加安全的時空服務轉變。未來， 在物聯網和互聯網發展推動萬物互聯的過程中， 以北斗提供的時空信息為核心的 泛在化、高精度、智能化應用將愈加普及。2022 年 1 月，工業和信息化部印發關于大眾消費領域北斗推廣應用的若 干意見，提出大眾消費領域具有產品規模大、輻射作用強的特點， 是擴大北斗 應用規模、提高應用普及率、培育北斗發展新動能的重要領域。隨著高精度技術 在人民大眾生活的各個方面得到應用， 勢必對終端成本更加敏感， 采取創新技術 降低成本勢在必行。突破短報文集成應用、融合衛星/基站/傳感器的定位、自適 應防欺騙抗干擾等關鍵技術， 加快推進高精度、低功耗、

12、低成本、小型化的北斗 芯片及關鍵元器件研發和產業化，是順應國家綜合 PNT 體系建設發展的必然要 求。本項目的實施有助于公司把握綜合 PNT 體系發展帶來的市場機遇，抓住全 系統標準精度、低成本高精度、復雜環境下定位授時等關鍵應用需求， 全方位滿 足下游日益增長的市場需求。3、項目實施的可行性(1)國家綜合時空體系為產業發展帶來巨大市場機遇2020 年是北斗三號系統全面建成之年， 也是 2035 年前還將建設完善更加泛5在、更加融合、更加智能的綜合時空體系的起步之年。北斗正全面邁向綜合時空 體系發展新階段， 將帶動形成數萬億規模的時空信息服務市場， 進入規模化應用 的戰略機遇期。在進入新的發展

13、階段，衛星導航與位置服務的產業生態正在發生顯著變化， 精準時空服務正逐漸取代目前的位置服務成為產業發展的核心方向。圍繞建設更 加泛在、更加融合、更加智能、更加安全的中國新時空服務體系， 著力推進體系 化融合創新， 實現 PNT 技術更廣泛的應用于移動網、互聯網、物聯網、車聯網， 將當前衛星導航與位置服務產業生態體系極大拓展， 形成更大的產值規模是產業 發展的未來總路線。根據2021 中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書，到 2025 年， 預期綜合時空服務將直接形成 5- 10 億/年的芯片及終端市場規模， 總體 產值預計達到 8,000- 10,000 億元規模。到 2035 年，預期構建形

14、成智能信息產業 體系，創造形成中國服務品牌，直接產生和帶動形成的總體產值規模將超過 30,000 億元。在國家相關產業政策大力支持和指導下，綜合 PNT 體系的建設將為本項目 提供廣闊市場前景，有利于本項目的順利實施。(2)深厚的技術積累和產業化經驗為本項目的實施提供保障和芯星通作為北斗星通控股子公司， 自成立以來已先后研制開發出十余款自 主知識產權的北斗芯片以及多款基于芯片的定位模塊、高精度板卡等產品， 是重 點支持的國家級專精特新“小巨人”企業。芯片制程工藝沿著 90nm、55nm、40nm、 28nm 、22nm 等更高制程節點演進；芯片集成度從單基帶、基帶+射頻、基帶+ 射頻+高精度算

15、法等更高集成度發展；產品尺寸不斷縮小、性能不斷提升；自主 研發的導航型基帶芯片、高精度 OEM 板、基帶射頻一體化芯片、多模多頻高精 度模塊(全球信號) 亦在北斗全球系統高精度基礎類產品比測中排名第一， 北斗 三號雙頻多系統高精度 SoC 技術項目比測排名第一。在標準精度、高精度定位相關的芯片、板卡等基礎器件研制及產業化方面， 和芯星通處于國內領先地位。在長期的技術研究、產品開發、測試和客戶服務過 程中， 和芯星通通過持續不斷對國內外先進技術、經驗的吸收與創新， 在本項目 實施所需的高性能 SoC 芯片技術、慣導輔助技術、高精度 RTK 技術、寬帶射頻6技術等關鍵技術方面， 已形成了深厚的技術

16、積累和產業化經驗， 為本項目的順利 實施提供堅實技術保障。此外，在過去多年的芯片研發和產業化過程中，和芯星通與全球領先的 IC 服務公司、 IP 組件提供商、流片廠、封裝廠、測試廠均保持緊密的業務合作和 技術交流，為本項目的順利實施提供了堅實行業配套技術支持。(3)公司已有較為深厚的市場積累，能夠深刻把握下游市場應用需求根據中國衛星導航定位協會調研分析和相關行業報告總結， 截至 2021 年底， 國產北斗兼容型芯片及模塊銷量已超過 2 億片， 季度出貨量突破 1,000 萬片。目 前， 北斗系統已全面服務于交通運輸、公共安全、救災減災、農林牧漁、城市治 理等行業領域， 融入電力、金融、通信等基

17、礎設施， “行業+北斗”新生業態對市 場規模和應用場景擴展產生巨大影響， 將持續推動國產北斗兼容型芯片及模塊等 基礎器件的發展。在標準精度應用市場，公司在面向車載前裝應用的車載座艙市場、定位器 (Tracker)市場(面向共享單車、人員定位等)、CAT1 物聯網市場等已擁有了 穩定的客戶群。在高精度定位應用市場，和芯星通的高精度定位板卡從 2012 年 開始已經批量上市銷售， 在測量測繪、機械控制、精準農業、駕考駕培等傳統高 精度定位領域都已經擁有了穩定的客戶群， 在無人機、智能駕駛、 低速機器人等 新興高精度定位行業擁有業內一流的客戶且其已經實現批量應用。此外， 在產品和解決方案開發方面，

18、公司始終堅持緊跟市場發展趨勢， 時刻 密切關注客戶的需求， 并從早期就開始與客戶在新的應用方向開始測試， 因此能 夠保持正確的應用方向，確保產品順利實現產業化。4 、 項目投資概算本項目計劃投資總額為 42,335.20 萬元，包括工程費用、研發費用、基本預 備費和鋪底流動資金，具體構成情況如下：序號費用名稱金額(萬元)投資比例1工程費用5,258.9012.42%1.1場地費用1,786.404.22%1.2設備購置費用3,472.508.20%72研發費用34,741.1282.06%2.1研發人員薪酬16,313.3938.53%2.2IP 授權/EDA 工具費用4,377.7410.3

19、4%2.3流片試制費用10,000.0023.62%2.4委托設計試驗費用3,150.007.44%2.5環境試驗與應用試驗費用900.002. 13%3基本預備費1,157.892.74%4鋪底流動資金1,177.292.78%5投資總額42,335.20100.00%5 、 項目經濟效益本項目建設周期為 36 個月，建成達產后，運營期內預計年均營業收入 53,288.80 萬元，預計年均凈利潤為 16,301.50 萬元；預計稅后內部收益率為 17.49%，稅后投資回收期為 7.14 年(含建設期)，項目具有較好的經濟效益。6 、 項目審批情況本項目擬采用場地租賃的方式在北京市海淀區豐賢東

20、路 7 號北斗星通大廈 建設。本項目僅涉及房屋裝修和設備安裝， 不涉及新建房屋， 根據建設項目環境 影響評價分類管理名錄(2021年版)第五條規定， 發行人募投項目屬于該名錄 未作規定的建設項目， 不納入建設項目環境影響評價管理， 發行人募投項目無需 辦理建設項目環境影響評價手續。截至本預案出具之日，本項目備案涉及的相關手續正在辦理中。(二) 車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及產業化項目1、項目基本情況公司擬投資 23,067.59 萬元用于車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片研 制及產業化項目， 其中擬以募集資金投入 13,567.34 萬元，其余以自有資金投入。

21、本項目由公司持股 99.40%的控股子公司和芯星通組織實施。本次募集資金 到賬后，公司擬采取增資或提供股東借款的方式實施本募投項目。本項目實施后， 公司將充分發揮在高精度衛星導航定位領域的優勢， 面向車 載高級別智能駕駛對功能安全高精度、高可靠需求，按照 ISO26262 標準設計開8發一款車規級高精度北斗/GNSS SoC 芯片，并基于該款芯片開發高性能、高精度、 低成本的模塊和板卡，形成符合 ISO26262 功能安全標準、高性能、高可靠性的 車規級高精度定位解決方案。本項目形成的車規級高精度北斗/GNSS SoC 芯片有助于實現國內高精度車 規級定位技術突破和應用， 充分滿足車載功能安全

22、需求、高精度定位需求、云芯 協同定位需求、自主多源融合需求、可信定位應用需求， 推動國內在高精度北斗 /GNSS 自動駕駛 SoC 芯片領域的自主可控，打造公司新的盈利增長點。2、項目實施的必要性(1)樹立和鞏固公司在車載芯片市場的領軍優勢，提升公司盈利能力本項目的實施主體和芯星通系公司的控股子公司， 是專業從事高集成度芯片 設計和高性能 GNSS 核心算法研發的高新技術企業。和芯星通堅持以“芯片+算 法”為核心， 面向智能駕駛量產需求， 通過持續的自主研發， 已推出一系列面向 自動駕駛需求的小型化、高性能的芯片、模組、板卡等產品及解決方案， 已形成 較高知名度的品牌。隨著自動駕駛的發展，智能

23、汽車的電子電氣架構由分布式轉向域控制結構， 汽車功能域通常可以分為動力域、底盤域、車身域、座艙域、自動駕駛域。域控 制器是汽車每一個功能域的核心， 自動駕駛域控制器負責實現和控制汽車的自動 駕駛功能， 需要處理感知、決策、控制三個層面的算法， 對軟硬件要求較高， 且 因涉及安全的部件較多， 所以功能安全等級要求高。域控制器向上通過智能化接 口獲得傳感器、診斷數據與狀態數據，向下通過執行器接口傳遞相關執行指令， 起到該功能域計算大腦的核心角色。對于自動駕駛汽車來說， 車輛的自動化程度 越高，對實時定位的精度要求就越高， 多源融合定位成為自動駕駛重要技術手段。 因此，在高級別的自動駕駛系統中， 自

24、動駕駛域控制器需要搭載 GNSS 定位模塊、 慣性測量單元(IMU)、激光雷達、攝像頭等多種傳感器， 相互配合共同構成汽 車的感知系統。其中， GNSS 定位模塊將在融合定位中扮演舉足輕重的地位。本項目擬面向高級別自動駕駛需求，研制車載功能安全高精度北斗 /GNSSSoC 芯片， 并相應開發高性能的高精度北斗/GNSS 定位模組產品， 可以進9一步拓展高級別自動駕駛市場， 豐富產品種類和規格， 鞏固公司在高精度衛星定 位導航芯片領域的技術護城河， 保持市場競爭力， 為未來業績增長打下堅實的基 礎。(2)國產高精度自動駕駛發展的必然要求， 滿足高級別自動駕駛功能安全 需要在汽車產業朝著智能化、網

25、聯化、電動化、共享化的趨勢不斷深入發展的同 時，汽車電子電氣系統的復雜度和集成度不斷提高， 新的功能越來越多地觸及到 系統安全工程領域。安全是智能網聯汽車持續健康發展的重要前提。道路車輛功 能安全的提出， 主要是降低因汽車電子電氣系統故障導致的不合理風險， 即更關 注系統發生故障之后的行為。當系統發生故障后， 系統進入安全的可控模式， 避 免對人身、財產造成傷害。為滿足汽車對安全性和可靠性的要求，車規級芯片標 準遠高于工業級和消費級芯片。2021 年 7 月，工信部發布關于加強智能網聯汽車生產企業及產品準入管 理的意見，明確要求加強自動駕駛功能產品安全管理，要求企業生產具有自動 駕駛功能的汽車

26、產品的， 應當確保汽車產品滿足功能安全等過程保障要求， 避免 車輛在設計運行條件內發生可預見且可預防的安全事故。因此， 為 L3-L5 級別自 動駕駛系統提供電子元器件產品必須滿足功能安全要求過程保障要求。未來， 以 安全和功能為導向的設計與開發流程， 與以質量為導向的開發流程相結合是高級 別自動駕駛產品開發必走的道路。本項目擬研制的車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片將從頂層架構的 設計即考慮功能安全的需要， 并將功能安全貫穿于概念階段開發、系統階段開發、 硬件階段開發、軟件階段開發、支持流程、安全分析、產品發布等所有環節， 尤 其重點關注在產品設計階段如何定義和實現功能安全的目標

27、， 以全面適配高級別 自動駕駛需求。(3)滿足高精度 GNSS SoC 芯片國產替代和自主可控要求，積極參與國內 自動駕駛產業生態建設高性能 SoC 芯片技術復雜度高、功能安全開發挑戰大，存在較高的技術壁10壘。雖然目前地平線、黑芝麻、芯馳科技等國內人工智能企業積極參與競爭，但 車載 SoC 芯片主流供應商仍為國外的恩智浦、瑞薩、英偉達等國外企業，且高 精度車規級定位技術尚未廣泛應用。目前只有瑞士 U-Blox 等少數國外企業提供 融合衛星導航定位的車載功能安全的高精度 GNSS SoC 芯片。高精度定位在車載智能駕駛中起到至關重要的作用， L3 級別及以上的高級 別自動駕駛的定位需求為厘米級

28、， 基于衛星導航的高精度定位技術是自動駕駛感 知層的重要補充， 能夠提供速度、位置、姿態等信息。高精度衛星導航定位模塊 未來將成為多數高級別自動駕駛汽車的標配， 與慣性測量單元、激光雷達、毫米 波雷達、視覺傳感器以及高精度地圖等共同為高級別自動駕駛提供多源融合定 位。通過本項目實施， 公司將充分發揮在北斗衛星導航定位領域的優勢， 研發并 產業化滿足車載功能安全需求、高精度定位需求、云芯協同定位需求、自主多源 融合需求、可信定位應用需求的高精度北斗/GNSS SoC 芯片及其模組、板卡， 形 成符合 ISO26262 功能安全標準、高性能、高可靠性的車規級高精度定位解決方 案，推動國內在高精度北

29、斗/GNSS 自動駕駛 SoC 芯片領域的自主可控。3、項目實施的可行性(1)國家政策的大力支持是本項目實施的堅實后盾智能網聯汽車已成為全球汽車產業發展的重要戰略方向， 我國也出臺了一系 列政策和規劃以促進相關產業的發展。 2017 年，工業和信息化部、國家發展改 革委、科技部印發汽車產業中長期發展規劃，對自動駕駛汽車滲透應用做出 規劃； 2018 年，工業和信息化部、公安部、交通運輸部印發智能網聯汽車道 路測試與示范應用管理規范(試行)，對測試主體、測試駕駛人、測試車輛等提 出要求， 進一步規范化自動駕駛汽車測試，促進行業有序發展；2020 年，國家 發展改革委、中央網信辦、科技部、工業和信

30、息化部、公安部等十一個部委聯合 印發智能汽車創新發展戰略，提出增強智能汽車產業核心競爭力，推進車規 級芯片等產品研發與產業化， 構建跨界融合的智能汽車產業生態體系； 2021 年， 中共中央、國務院印發國家綜合立體交通網規劃綱要，提出到 2035 年基本建 成泛在先進的交通信息基礎設施， 智能網聯汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協11同)等技術達到世界先進水平。在國家政策的大力支持下，預計我國智能網聯汽車產業將保持快速發展態 勢，并帶動車規級 GNSS SoC 芯片研發及產業化，不僅為公司的長期發展提供了 良好的政策環境，也為本次募投項目的順利實施創造了廣闊的市場空間。(2)深厚技術基礎和產業化

31、經驗是項目實施的重要保障和芯星通作為北斗星通控股子公司， 自成立以來已先后研制開發出十余款自 主知識產權的北斗芯片以及多款基于芯片的導航模塊、高精度板卡等產品， 是重 點支持的國家級專精特新“小巨人”企業。芯片制程工藝沿著 90nm、55nm、40nm、 28nm 、22nm 等更高制程節點演進；芯片集成度從單基帶、基帶+射頻、基帶+ 射頻+高精度算法等更高集成度發展；產品尺寸不斷縮小、性能不斷提升；自主 研發的導航型基帶芯片、高精度 OEM 板、基帶射頻一體化芯片、多模多頻高精 度模塊(全球信號) 亦在北斗全球系統高精度基礎類產品比測中排名第一，北斗 三號雙頻多系統高精度 SoC 技術項目比

32、測排名第一。在車載芯片領域，通過持續的自主研發，和芯星通于 2013 年發布國內首顆 車規級導航芯片 Humbird ，2015 年發布 55nm 高性能高精度定位芯片 NebulasII， 2017 年發布支持北斗全球信號的 28nm 射頻基帶一體化芯片， 2020 年發布 22nm 全系統全頻厘米級射頻基帶一體化 GNSS SoC 芯片， 產品從性能、尺寸、功耗等 方面持續優化迭代。前述自主研發的北斗定位導航芯片 Humbird、UFirebird 均已 通過 AEC-Q100 車規級認證，并已在客戶處得到驗證，實現產業化發展。例如， 基于自研的第一代多模單頻標準精度 GNSS 基帶與射頻

33、一體化的芯片UFirebird， 開發并量產 UM220 系列多款 GNSS 模組產品。其中 UM220-INS N 是國內首款 集成 IMU 的組合導航定位模組，在日產、現代汽車、長安汽車實現了大規模應 用； UM220-IV NV 在長城汽車、廣汽等也已成功大規模量產。(3)豐富優質的客戶資源是項目實施的市場抓手憑借深厚的行業經驗積累不斷豐富自身產品功能， 和芯星通獲得了行業內主 流客戶的廣泛認可， 在車載芯片市場擁有了一定的品牌知名度。截至目前已進入 國內外多家汽車整車制造商的合格供應商名錄，主要客戶包括日產、現代汽車、12長安汽車、長城汽車、廣汽、上汽等國內外知名品牌車企及汽車零部件供

34、應商。 智能汽車已成為未來汽車發展趨勢， 國內外汽車廠商勢必不斷加大對智能駕駛技 術的研發投入， 對先進制程、符合功能安全要求的車載北斗/GNSS SoC 芯片的需 求愈發強烈。依托公司在車載芯片領域積累的豐富客戶資源， 一方面基于過往規模化量產 出貨經驗，公司積累了相當的車載芯片量產數據，能夠為順利產業化提供保障； 另一方面，在本項目研發車載功能安全高精度北斗/GNSS SoC 芯片時能夠快速取 得客戶反饋，持續改進優化，滿足客戶需求，為產品銷售進一步打牢客戶基礎。4、項目投資概算本項目計劃投資總額為 23,067.59 萬元，包括工程費用、研發費用、基本預 備費和鋪底流動資金，具體構成情況

35、如下：序號費用名稱金額(萬元)投資比例1工程費用2,597.6011.26%1.1場地費用765.603.32%1.2設備購置費用1,832.007.94%2研發費用19,167.3183.09%2.1研發人員薪酬8,285.0735.92%2.2IP 授權/EDA 工具費用5,132.2422.25%2.3流片試制費用4,000.0017.34%2.4委托設計試驗費用1,250.005.42%2.5環境試驗與應用試驗費用500.002. 17%3基本預備費678.372.94%4鋪底流動資金624.322.71%5投資總額23,067.59100.00%5、項目經濟效益本項目建設周期為 36

36、 個月，建成達產后，運營期內預計年均營業收入 31,716.29 萬元，預計年均凈利潤為9,443.64 萬元；預計稅后內部收益率為 17.09%， 稅后投資回收期為 8.84 年(含建設期)，項目具有較好的經濟效益。6、項目審批情況本項目擬采用場地租賃的方式在北京市海淀區豐賢東路 7 號北斗星通大廈建設。13本項目僅涉及房屋裝修和設備安裝， 不涉及新建房屋， 根據建設項目環境 影響評價分類管理名錄(2021年版)第五條規定， 發行人募投項目屬于該名錄 未作規定的建設項目， 不納入建設項目環境影響評價管理， 發行人募投項目無需 辦理建設項目環境影響評價手續。截至本預案出具之日，本項目備案涉及的

37、相關手續正在辦理中。(三)研發條件建設項目1、項目基本情況公司擬投資 45,191.42 萬元用于研發條件項目建設，其中擬以募集資金投入 42,774.94 萬元，其余以自有資金投入。本項目由北斗星通組織實施。本項目擬通過構建公司專屬研發及測試條件， 開展時空數據智能處理基礎技 術、復雜環境下抗干擾高精度定位技術、多源傳感器融合定位技術、下一代高精 度天線關鍵技術、面向典型需求的可信定位技術研發，圍繞公司主營業務需求， 為前沿核心技術預研、技術攻關做好基礎支撐； 完善公司產品研發和核心技術的 創新體系同時， 形成業內一流研發條件、達到國內領先水平的產品研發中心和測 試驗證環境。本項目建設完成后

38、， 有助于全面提高公司研發條件和技術水平， 實現更多的 共性的、基礎的、關鍵的核心技術突破， 提升公司根據行業發展趨勢進行衛星導 航產品前瞻性開發能力和快速響應客戶需求的研發能力， 從而強有力支撐公司中 長期業務發展戰略，并進一步保持公司行業領軍地位和可持續競爭力。2、項目實施的必要性(1)面對百年未有之機遇，為順應行業發展趨勢變化，公司迫切需要提升 整體研發能力以進一步鞏固公司競爭優勢，滿足市場需求北斗衛星導航系統是支撐我國經濟社會發展的重要空間基礎設施， 尤其是北 斗三號系統開通和智能時代的加速到來， 北斗應用市場進一步擴展， 高精度位置 服務逐漸成為剛需， 高可靠、高精度、連續的位置與時

39、間是未來各類智能應用場 景底層框架中不可或缺的核心要素。技術融合、商業模式的變化將推動行業應用14規模以及新興市場規模的不斷擴大。 2035 年前國家還將建設完善更加泛在、更 加融合、更加智能的綜合定位導航和授時(PNT) 體系， 將會給衛星導航產業帶 來新的更廣闊的發展機遇。當前， 北斗三號規模化應用進入快速推廣期， 行業發展面臨新的變化， 行業 內企業面臨關鍵選擇和卡位的競爭，具體體現為： 行業格局進一步加速分化， 資源向頭部企業聚集效應明顯， 尤其疊加上游供應鏈持續漲價， 小規模、低毛利 的公司很難生存； “缺芯”的環境加速國產替代進程， 市場對國產需求增大， 高 質量客戶導入機會增多，

40、 也對產品技術能力、產品質量和產能保障提出更高的要 求。公司深耕于衛星導航定位領域多年，高度重視研發能力建設和關鍵技術積 累，強調以技術研發為核心，推動公司業務整體發展。當下，隨著 PNT 服務體 系正處于從以 GNSS 為主向綜合 PNT 升級革新的重要節點期，需要公司繼續面 向這一趨勢加深技術研發能力和商品產業化實力。通過本募投項目的實施， 繼續 以技術創新引領業務拓展， 有利于為公司的業務發展提供持續增長動力， 進一步 鞏固公司的競爭優勢。研發條件建設項目擬開展的研發方向和研發內容均與公司 現有主營業務及核心技術高度相關， 其成果將直接應用于衛星導航業務， 滿足自 動駕駛、機器人、無人機

41、等智能新興領域需要， 支撐公司高質量發展的戰略規劃 和前沿技術研發規劃，為公司保持競爭優勢提供強有力的技術支撐。(2) 本項目實施是加速構建公司“位置數字底座”，保持產品市場競爭力的 必然選擇在黃金新十年“躍升期”目標的指引下， 公司新一代基于 22nm 制程的高精度 芯片、模組已開始規模化應用， 同時持續加大消費類和物聯網市場的開拓，在衛 星導航業務領域內的優勢進一步加大。面向智能時代發展趨勢， 為進一步強化公 司“云+芯”戰略， 強芯補云， 公司需要在現有高精度芯片優勢的基礎上，滿足客 戶需求的變化， 加大高精度數據服務的云平臺建設， 成為國際領先的“位置數字 底座”提供商。衛星導航芯片作

42、為技術密集型行業， 技術和產品升級迭代周期較快。自主創 新能力與核心技術儲備是行業參與者實現可持續發展的動力源泉， 企業間的競爭15在很大程度上可以歸結為技術實力的較量。公司將依據自身業務布局、衛星定位 導航行業發展趨勢， 以及終端客戶需求變化， 加強前瞻性研發布局、底層技術的 攻關和新產品開發力度。本次募投項目的實施， 不僅將助力公司不斷增強相關領 域的核心技術儲備， 持續構筑并擴大自身技術優勢； 同時也有助于公司豐富產品 結構， 進一步滿足終端客戶多樣化和定制化需求， 在技術和產品不斷推陳出新的 市場環境中掌握主動權，獲得競爭優勢，為公司未來的利潤增長提供堅實保障。通過本項目實施， 公司將

43、進一步加大研發投入， 實現關鍵核心技術突破， 提 升產品面向市場需求更新換代的前瞻性布局能力， 加強品質保障實力。同時建設 配套研發環境將助力企業縮短研發周期， 高效轉化研發成果， 形成先行優勢， 保 障產品競爭力的形成。(3) 改善公司現有研發條件，為開展研發活動提供符合要求的場地環境和 先進的軟硬件設備，是實現公司戰略目標的必然選擇未來十年， 將是中國衛星導航與位置服務業從初具規模到全面高速成長的黃 金時期。公司堅定貫徹落實北斗星通新十年發展綱要(2020 年-2030 年)提 出的發展方向和重要舉措，聚焦芯片、數據服務、天線、慣性導航等核心業務， 進一步鞏固高精度新裝備市場的領先地位，

44、提升在車載、物聯網等標準精度市場 的影響力， 打造“云+芯”一體化業務模式， 并面向未來智能化、無人化等應用場 景加大研發投入和內部資源整合，提升協同能力。在此背景下， 公司現有場地、軟硬件設施配置以及人員條件已無法滿足公司 對于重要窗口期的發展需求， 主要表現在： 公司缺乏滿足研發測試環境要求的 實驗場地、研發設備亟待更新， 場地面積、研發測試環境和相關設備的數量、功 能、性能無法滿足未來研發創新的需要； 目前的研發主要圍繞產品線需求開展， 對于關鍵、共性的基礎性技術研發投入較為分散， 缺乏系統、完整的研發測試場 地和條件， 高效充分的技術協同受到一定的限制； 具備開展前瞻性、共性基礎 技術

45、研究能力的技術人才數量難以滿足公司戰略需要。公司的研發團隊需要更加 先進的實驗室和實驗設備進行關鍵技術研發和測試， 研發條件的提升亦有助于增 強公司對專業技術人才的培養和儲備。如果不能及時完成更高水平的研發條件建 設， 公司的研發能力將受到限制， 不僅會影響公司的研發效率， 亦難以及時滿足16市場需求，從而影響公司戰略目標的實現。通過本次募投項目實施， 公司致力于打造完備的研發、測試基礎條件， 引進 高端研發測試設備， 招募尖端科技人才， 構建未來發展亟需的核心技術和關鍵產 品開發平臺， 增強公司核心競爭力， 為未來公司業務拓展和可持續發展奠定堅實 基礎，是契合公司戰略發展的必然選擇。3、項目

46、實施的可行性(1) GNSS 技術持續創新是衛星導航產業發展的基礎，本募投項目擬攻關 的關鍵技術符合 GNSS 技術演進方向GNSS 的技術創新是產業發展永恒的命題， GNSS 行業應用逐漸向高精度與 高穩定度發展， GNSS 技術本身也一直朝著多模多頻(同時支持多個衛星導航系 統、擴展多個頻點)、增強系統的支持和兼容(SBAS 星基增強系統、 GBAS 地 基增強系統等)、抗干擾和防欺騙、集成 GNSS 技術及其他傳感器的融合 PNT 技 術等方向演進。國家綜合 PNT 體系的建設和下游需求的變化，對 GNSS 技術創 新提出了新要求， 具體表現在： 云端增強服務的能力提升， 時空位置數據真

47、實性、 抗干擾能力、安全及隱私保護， 融合定位技術的成長及成熟等。通過增強系統等 的補充， 基于 GNSS 技術提供的更高精度授時基準和更高定位精度， 將在未來時 空信息解決方案中扮演重要的角色，下游市場也呈現出 PNT 的泛在性(更廣泛 的滲透于各類消費電子產品)、應用場景的創新性(物聯網、無人駕駛、機器人、 智能汽車終端等)等特點。為順應用戶需求與商業模式變革、行業技術融合發展的趨勢， 公司也在積極 構建“云+IC/端”的業務模式，全力打造全球領先的“位置數字底座”。本募投項目 的實施， 順應 GNSS 技術發展趨勢， 有助于公司圍繞高可信、高精度、抗干擾及 融合定位等 GNSS 技術創新

48、要求。開展共性的基礎性技術研究， 加強云增強服務 和時空智能數據方面的建設， 鞏固高精度天線技術優勢， 有助于提升公司產品在 復雜環境下的適應性， 提高公司在自動駕駛、智能機器人、無人機等新型應用場 景所需的融合定位技術能力， 從而更好地為生產生活、行業大眾等提供精準的時 空信息服務，為智能時代發展賦能。17(2)公司深耕衛星導航產業二十余年，對于行業需求的深刻理解可有力保 障項目高效執行公司在衛星導航領域大力發展芯片及數據服務業務， 并形成了深厚的行業經 驗積累。在芯片業務領域， 公司開發了我國首顆具有完全自主知識產權的多系統 多頻點北斗/GNSS 芯片， 發布了我國首顆具有完全自主知識產權

49、的 22nm 高精度 射頻基帶抗干擾一體化芯片， 實現了從“中國制造”到“中國創造”的轉變， 高精度 定位芯片、模組、板卡、天線等基礎器件在國內市場占有率排名領先， 廣泛支撐 了測量測繪、港口碼頭、海洋漁業、防災減災、精準農業、消費電子等領域發展， 極大的推動了北斗加速走進人們的生產、生活。在數據服務業務領域， 公司開發 了覆蓋全球的位置數據云服務平臺，通過“芯+云”業務模式高效助力各大用戶產 品和業務的推展，為用戶提供全方位的“時空感知”解決方案。公司在為用戶提供全方位“時空感知”等解決方案和其他規劃場景應用中， 能 夠敏銳地捕捉到下游各行業業務發展的細化需求， 結合本行業技術發展趨勢， 制

50、 定出針對性技術研發能力提升和內部產品能力整合的重要規劃。同時， 通過與產 業鏈上下游的合作伙伴、國內外科研機構、高等院校等建立良好的合作關系， 公 司能夠充分把握未來衛星導航定位領域的發展動向。因此， 基于對衛星導航與位置服務產業的市場需求、產業發展趨勢及技術演 進路線的深刻理解， 公司以市場客戶需求為前瞻， 以技術和品質提升為助力， 針 對性加強研發條件建設， 可有效提升項目穩步推進和未來技術成果的經濟效益轉 化。(3)現有的技術儲備、研發人員基礎和完善的研發體系，能夠有效保障本 募投項目的順利實施技術創新始終是公司持續發展的不竭動力， 經過多年的技術積累， 公司在衛 星導航領域掌握了高精

51、度導航芯片算法設計技術、云端輔助定位增強技術、高精 度及導航型天線設計技術等一批擁有完全自主知識產權的核心技術。芯片、模塊、 板卡等產品在國家主管部門組織的多次比測中排名第一，技術水平行業排名領 先。 2021 年 10 月， 公司榮登中國地理信息產業百強企業榜首。公司高度重視技 術創新， 2019 年度至 2021 年度，公司研發投入分別為 33,302.27 萬元、 34,414.0318萬元、 42,800.89 萬元，年均復合增長率 13.37%，持續高額的研發投入確保了公 司研發實力保持行業領先地位。在技術基礎方面， 通過持續的自主研發創新， 公司已在衛星導航定位領域形 成多項核心技

52、術成果， 并已申請相關專利。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股 子公司擁有已獲授權專利 500 余項(其中發明專利 180 余項) 和軟件著作權 600 余項， 涵蓋衛星導航與位置服務各個技術領域， 形成了深厚的技術積累。公司連 續多年承擔多項國家、省部級科研重點項目， 并取得了一系列技術成果， 具備較 強的研發實力。公司曾榮獲國家科學技術進步獎(一等獎 1 項，二等獎 2 項)、 衛星導航定位科技進步獎、衛星導航定位創新應用獎金獎、全國優秀測繪工程獎 金獎、衛星導航定位優秀工程和產品獎等國家級及省部級獎項， 并先后被政府及 相關主管部門認定為北京市首批“隱形冠軍”企業、北斗衛星

53、導航技術與裝備工程 技術研究中心、衛星導航產品檢測中心、中國戰略性新興產業領軍企業等。在人才基礎方面， 公司高度重視人才隊伍建設， 積極培養創新人才隊伍， 重 視緊缺人才的引進， 已形成一支高素質的研發團隊， 研發人員數量占公司人員總 數比重超過 50% (不含生產人員)。研發團隊成員多數為從事衛星導航定位產業 多年的專業人員及技術骨干， 擁有豐富的產品研發經驗， 具備進一步提升產品研 發效率、研發管理水平和研發體系信息化水平等能力， 可確保本募投項目的順利 實施。此外， 公司擁有中關村科技園區海淀園博士后科研工作站分站， 后續也將 通過持續不斷的人才引進機制，進一步完善團隊建設，保證本項目的

54、順利開展。在研發體系方面， 公司已經構建了以北斗星通研究院和各業務單元研發部門 為核心的技術創新體系， 制定了合理有效的激勵機制， 并創建了科學系統的人才 培養體系。公司現行研發體系既保持常態的垂直管理架構， 又可根據研發項目的 實際需要， 靈活采用矩陣式管理， 橫向調配各子公司和事業部的研發資源， 組建 專項研發項目組， 滿足技術研究需要和客戶需求， 適應技術和市場發展， 為本次 募投項目的實施提供了制度保障。公司在長期的技術研究、產品開發、測試和客戶服務過程中， 沉淀形成深厚 的技術積累和強大的研發實力。現有的技術儲備、研發人員基礎和完善的研發體 系，將為本募投項目實施提供強大的技術支持， 保障本募投項目的高效開展和順19利實施。4 、 項目投資概算本項目計劃投資總額為 45,191.42 萬元，包括場地費用、設備購置費用和基 本預備費，具體構成情況如下：序號費用名稱金額(萬元)投資比例1場地費用25,962.8057.45%1.1場地購置費用24,723.0054.71%1.2場地裝修費用1,239.802.74%2設備購置費用17,076.6437.79%2.1硬件設備13,160