1、企業信息化項目-業務流程整理培訓XXXXX軟件公司XXXXXXX有限公司第1頁，共40頁。2022/8/31業務流程整理概述 20分鐘業務流程圖繪制方法 30分鐘業務流程整理注意事項 10分鐘業務流程整理練習 25分鐘問題交流 10分鐘提綱第2頁，共40頁。2022/8/32提綱業務流程整理概述 培訓目標 業務流程整理目標 業務流程概述 業務流程整理成果規范 業務流程圖繪制方法與業務流程整理注意事項業務流程整理練習問題交流第3頁，共40頁。2022/8/33 參與業務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理第4頁，共40頁。2022/8/34 參與業務流程的 設計和繪

2、制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業務流程業務流程整理意義標準業務流程內容對自身工作影響原來如此。第5頁，共40頁。2022/8/35 參與業務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業務流程業務流程整理意義標準業務流程內容對自身工作影響什么是業務流程圖業務流程圖繪制要求業務流程圖繪制練習我也會了第6頁，共40頁。2022/8/36 參與業務流程的 設計和繪制培訓目標 學會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業務調研計劃制定完成調研工作底稿參與業務流程設計與繪制對自身工作影響成功也有我一份第7頁，共40頁。2022/8/37業務流程概念

3、業務流程是指在組織內部“流轉”的一系列相關的活動業務流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業務流程能夠貫穿始終地反映經營情況什么是業務流程第8頁，共40頁。2022/8/38業務流程概念 行為 責任 輸入在流程中的關鍵行為流程中的關鍵責任 每一行為的主要輸入來源輸出顧客（服務對象）時間和成本每一行為的關鍵交付成果每一行為輸出的接受者 與每一行為相關的努力/時 （內部和外部） 間/成本業務流程構成要素第9頁，共40頁。2022/8/39業務流程成果規范 業務流程圖 流程描述 崗位職責按具體業務繪制業務流程圖業務流程圖節點的描述 相關人員的崗位及職責 內部制度核算方法關鍵點與該業務相關的主要與

4、該業務相關的 該業務的關鍵控制節點財務內部控制制度會計核算分錄 業務流程成果報告主要內容第10頁，共40頁。2022/8/310提綱業務流程整理概述 業務流程圖繪制方法與流程圖基本知識講解流程圖的繪制流程圖交付要求業務流程整理注意事項業務流程整理練習問題交流第11頁，共40頁。2022/8/311流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？第12頁，共40頁。2022/8/312流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：理解流程編制流程圖完善流程圖第13頁，共40頁。2022/8/313流

5、程圖繪制流程圖繪制基礎有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出第14頁，共40頁。2022/8/314流程圖繪制流程/子流程概述企業活動流程圖直接闡明組織的主要業務/功能單位（部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他/她的崗位職責第15頁，共40頁。2022/8/315文件/表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統/數據庫：該標識用于表明信息從現有的計算機系

6、統中流入或流出。該計算機系統表現為輸入，處理或輸出。可在標識中寫明特定的系統名稱。流程圖繪制標識一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。第16頁，共40頁。2022/8/316流程操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。流程參見:該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。流程圖繪制標識數據信息:該標識用于指示輸入流程的數據和信息。第17頁，共40頁。2022/8/317決定批復：該菱形框代表一個決定或批復。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復。該標識經常用在流程欄中。其右方聯接“否”的情況，下方聯接“是”的情況。

7、方向標記：流向箭頭代表任務執行時的次序，它們引導著流程。它們可以在所有三欄中使用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務被完成。流程圖繪制標識第18頁，共40頁。2022/8/318存檔:該框代表一個文檔在此處需要被存檔。開始/結束:該框用以表示一個流程的開始和結束。流程圖繪制標識第19頁，共40頁。2022/8/319流程圖連接標識：該標識用于流程圖中頁和頁的連續或者用于從一個決定框轉到另一頁或另一個流程。當畫到頁底時，可以在圖中最后一項內容后使用連接標識。連接標識的畫法：在標識內以A開始，然后寫上后續流程所在的頁碼。例如，A/2是指在第2頁上尋找A節點。然后在合適的地方畫

8、上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。流程圖繪制標識繼續“是”情況下的流程是否狀況表是否被批準?對狀況表作修改第20頁，共40頁。2022/8/320在決定框之前使用手工操作標識：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。是否有效否？流程圖繪制標識驗證統計數據的有效性第21頁，共40頁。2022/8/321流程圖繪制供應商數據庫存檔框應該盡可能描述系統、數據庫、和其它信息的存儲數據/信息框應當描述行動框中生成的數據和信息表對錯新供應商詳細情況供應商價格清單X新供應商詳細情況供應商價格清單選擇

9、供應商選擇物料供應商選擇物料供應商選擇供應商第22頁，共40頁。2022/8/322流程圖繪制主要特征起始點、終止點和客戶應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動第23頁，共40頁。2022/8/323詢問一個流程活動的問題包括：流程圖繪制流程/任務生成什么？職員怎樣執行它？為什么要這樣做？何時、由誰對它進行復核？流程活動需要多少時間？流程活動何時需要？錯誤/問題的種類，頻率和發生原因是什么？怎樣處理錯誤/問題/例外？輸出什么？輸

10、出多少？輸出至哪里？流程范圍控制目標主要控制點涉及部門及表格流程流轉時間特定政策第24頁，共40頁。2022/8/324建議步驟:從一個高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統)確定每個子系統的開始和結束(保持重點) 確定關鍵輸入和輸出按步驟進行每個關鍵業務子流程節約時間: 如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標準的流程圖符號在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會認定流程的準確性流程圖繪制的技巧第25頁，共40頁。2022/8/325流程圖的格式宋體標題采用14號字體、加粗、中間對齊部門采用10號字體、加粗、下劃線、中間對齊框內采用68號字體、普通不加粗、中間

11、對齊連線采用與框內同樣字體、中間對齊盡量避免相交線業務流程圖交付要求第26頁，共40頁。2022/8/326業務流程成果規范 標準業務流程圖樣本第27頁，共40頁。2022/8/327業務流程交付要求 業務流程編號： 業務名稱：費用報銷編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：序號處理說明責任單位責任人123456標準業務流程圖描述樣本第28頁，共40頁。2022/8/328業務流程交付要求公司編號： 公司名稱： 部門編號： 部門名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責不相容職責崗位職責第29頁，共40頁。2022/8/329業務流程交付要求流程編號： 流程

12、名稱：制度編號： 制度名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號內部控制制度描述解釋部門內部控制制度樣本第30頁，共40頁。2022/8/330業務流程交付要求流程編號： 流程名稱：核算方法編號： 核算方法名稱：編制：XXX 日期： 審核：XXX 日期：編號業務描述會計分錄會計核算方法樣本第31頁，共40頁。2022/8/331起始點、終止點和對象必須清晰輸入和輸出應當明確應當在合適的地方標出估計時間（流程時間）為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動業務流程圖交付要求第32頁，共40頁。2

13、022/8/332提綱業務流程整理概述 業務流程圖繪制方法與業務流程整理注意事項注意事項流程改進業務流程整理練習問題交流第33頁，共40頁。2022/8/333需要 按實際情況繪制流程需要 在整個組織內思考流程需要 與流程牽涉的人員交流需要 在開始前確認流程的起點和結束需要 高層次的流程圖需要 提問 不能 按照你自己的想當然繪制流程不能 把流程圖局限在你自己的部門不能 在真空中工作不能 在確認起點和結束點前試圖繪制 流程不能 陷入太多的細節不能 單獨努力流程繪制應注意的要點第34頁，共40頁。2022/8/334流程問題技術和信息系統問題短期可解決的問題或當務之急在流程繪制過程中,我們應不僅理

14、解現有的流程,而是更要確認改進的方面, 比如:流程改進第35頁，共40頁。2022/8/335關鍵步驟缺少重復勞動 (一個流程內或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過程不必要的延誤勞動密集型行為/任務一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進的機會. 特別地,我們能夠從以下方面發現問題,改進工作流程:流程改進第36頁，共40頁。2022/8/336確認新技術的潛在用處 (比如:自動化,更有效的獲取及共享信息等.)理解現有系統的限制(比如:由于批處理而導致信息不及時,硬件容量限制,關鍵系統間缺乏界面)在流程繪制過程中,我們可以發現現有系統的局限性和通過技術和信息系統使流程更有效的方法:流

15、程改進第37頁，共40頁。2022/8/337需要立即處理的問題,以加強風險防范,增加盈利能力或降低成本低投入但見效快的問題一旦我們繪制完流程圖,我們可以找到提升企業管理水平的當務之急 這些機會在于.流程改進第38頁，共40頁。2022/8/338把握現在成就未來！謝謝！第39頁，共40頁。2022/8/3395、世上最美好的事是：我已經長大，父母還未老;我有能力報答，父母仍然健康。6、沒什么可怕的，大家都一樣，在試探中不斷前行。7、時間就像一張網，你撒在哪里，你的收獲就在哪里。紐扣第一顆就扣錯了，可你扣到最后一顆才發現。有些事一開始就是錯的，可只有到最后才不得不承認。8、世上的事，只要肯用心

16、去學，沒有一件是太晚的。要始終保持敬畏之心，對陽光，對美，對痛楚。9、別再去抱怨身邊人善變，多懂一些道理，明白一些事理，畢竟每個人都是越活越現實。10、山有封頂，還有彼岸，慢慢長途，終有回轉，余味苦澀，終有回甘。11、人生就像是一個馬爾可夫鏈，你的未來取決于你當下正在做的事，而無關于過去做完的事。12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果兩者你都不占絕對優勢，那你就選擇善良。13、時間，抓住了就是黃金，虛度了就是流水。理想，努力了才叫夢想，放棄了那只是妄想。努力，雖然未必會收獲，但放棄，就一定一無所獲。14、一個人的知識，通過學習可以得到;一個人的成長，就必須通過磨練。若是自己沒有盡力，就沒有資

17、格批評別人不用心。開口抱怨很容易，但是閉嘴努力的人更加值得尊敬。15、如果沒有人為你遮風擋雨，那就學會自己披荊斬棘，面對一切，用倔強的驕傲，活出無人能及的精彩。5、人生每天都要笑，生活的下一秒發生什么，我們誰也不知道。所以，放下心里的糾結，放下腦中的煩惱，放下生活的不愉快，活在當下。人生喜怒哀樂，百般形態，不如在心里全部淡然處之，輕輕一笑，讓心更自在，生命更恒久。積極者相信只有推動自己才能推動世界，只要推動自己就能推動世界。6、人性本善，純如清溪流水凝露瑩爍。欲望與情緒如風沙襲擾，把原本如天空曠蔚藍的心蒙蔽。但我知道，每個人的心靈深處，不管烏云密布還是陰淤蒼茫，但依然有一道彩虹，亮麗于心中某處

18、。7、每個人的心里，都藏著一個了不起的自己，只要你不頹廢，不消極，一直悄悄醞釀著樂觀，培養著豁達，堅持著善良，只要在路上，就沒有到達不了的遠方！8、不要活在別人眼中，更不要活在別人嘴中。世界不會因為你的抱怨不滿而為你改變，你能做到的只有改變你自己！9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天賜，不都是一路披荊斬棘才換來的。10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你會覺得解脫。但舌頭總會不由自主地往那個空空的牙洞里舔，一天數次。不痛了不代表你能完全無視，留下的那個空缺永遠都在，偶爾甚至會異常掛念。適應是需要時間的，但牙總是要拔，因為太痛，所以終歸還是要放手，隨它去。11、這個世界其實很公平，你想要比別人強，你就必須去做別人不想做的事，你想要過更好的生活，你就必須去承受更多的困難，承受別人不能承受的壓力。12、逆境給人寶貴的磨煉機會。只有經得起環境考驗的人，才能算是真正的強者。自古以