1、天然氣行業現狀與前景分析報告 目錄2020年天然氣行業現狀與前景分析報告11.天然氣供需現狀、存在問題及政策建議31.1當前國內天然氣發展狀況31.2我國天然氣供需存在的問題41.3針對中國天然氣快速發展的政策建議62.天然氣進口分析83.天然氣產業面臨的挑戰93.1進口天然氣對外依存度快速上升93.2天然氣管網互聯互通程度及LNG接收站開放程度不高93.3地下儲氣庫建設滯后于產業鏈整體發展103.4天然氣市場峰谷差大，冬季保供壓力大104.天然氣產業面臨的機遇104.1我國能源結構轉型，為天然氣發展提供了廣闊空間104.2天然氣的主體能源定位得到明確114.3天然氣價格改革有序推進，相關政策

2、密集115.天然氣行業發展的相關建議125.1加大資源開發力度，建立多元化供應體系125.2加快干線管網建設125.3統籌規劃，完善儲氣調峰體系建設125.4完善天然氣價格機制13 天然氣供需現狀、存在問題及政策建議在低碳經濟發展的今天，天然氣在我國能源結構中的占比還遠低于世界的平均水平，盡管我國的天然氣在基礎設施、價格體制、監管體制等方面需要進一步完善，但天然氣在我國能源結構的占比在逐年提高，在我國能源結構優化中，其戰略地位變得越來越重要。當前國內天然氣發展狀況各部門、各地方和企業認真貫徹落實黨中央決策部署，加快天然氣產供儲銷體系建設，強化天然氣發展頂層設計，大力提升勘探開發力度，完善重點地

3、區基礎設施布局，加快管網互聯互通，補強儲氣能力短板，完善市場機制，強化督導協調，做實應急保障，天然氣年度消費增量創歷史新高的同時，冬季高峰期用氣得到有效保障。天然氣在一次能源消費結構中占比 6.4%，遠低于全球平均水平，與美國、俄羅斯等天然氣消費大國相比差距更大。受“煤改氣 ”冬季清潔供暖工程陸續推進的影響，華北地區冬夏季峰谷差進一步拉大，煤改氣造成我國天然氣供需缺口每天大概在 1000 萬 m3。 國外氣源地氣源供應突然每天減少 4000m3，因此 2017 年冬季我國出現短暫“氣荒”現象，“氣荒 ”期供氣缺口每天在 5000 萬m3 以上。天然氣進口現狀。天然氣進口主要體現在管道和 LNG

4、 兩個方 面。進口 LNG 增長引領液態分銷模式快速發展。全國 LNG 液態分銷量連續兩年以超過 35% 的速度增長，占全國天然氣消費量近 1/10。但陸上液廠年均開工率不足36%。隨著勘探開發力度加大，天然氣產量將進一步提高， 2019年中國天然氣產量1650億立方米。我國天然氣供需存在的問題天然氣儲備及管網等基礎設施能力不夠。與歐美發達國家相比，中國天然氣管道和地下儲氣庫建設仍存在較大差距。中國每萬平方千米陸地面積對應的管道里程約 70km，僅相當于美國的 12%，地下儲氣庫形成工作氣量 64 億m3，僅占消費量的 3.1%，遠低于世界 10% 的平均水平。供應高峰期保障存在多方面問題，保

5、供壓力大。首先是國外氣源地產量無法控制，中亞天然氣管道日供應量比計劃低 4000 萬m3左右。其二是國內各大氣田的產量增長幅度遠小于天然氣需求高峰期的天然氣增幅(7%以上)。其三是“煤改氣”需求進一步增加。隨著大氣污染防治、清潔取暖工作的深入推進，冬季用氣峰值持續走高，保供壓力較大。其四是天然氣冬季進口通道存在一定風險。海上 LNG 進口通道冬季易受氣象影響， LNG 船舶無法按時靠岸。其五是不同企業間基礎設施互聯互通程度不夠，制約了天然氣資源優化 配置和靈活調運。其六是沒有統一監管單位，法律法規不健全，有些燃氣公司違規銷售民用氣至非民用氣行業，導致民用氣緊張。其七是天然氣調峰責任落實程度不夠

6、，輔助服務機制尚未建立。地下儲氣庫工作氣量和各城市應急儲氣能力均嚴重不足、供氣企業與城鎮燃氣經營企業在日調峰責任上劃分不清。天然氣市場機制不健全，監管體系不完善(1)市場機制不健全。首先競爭性環節尚未實現市場化定價。其次交易平臺建設數量少、運轉效率低，短期難以取代政府基準定價成為新的價格基準。再有 LNG、 CNG 儲配站已成為北方地區冬季清潔取暖和氣化農村的重要方式之一，有一定突破性進展，但目前開工率低，政府與供氣相關企業思路不統一。(2)監管體系不完善。首先是監管工作機制尚未理順、職責不清。其次是監管工作監管效率偏低、效力偏弱。法律法規不健全，一定程度上影響了監管的效力。再有監管主體、監管

7、手段單一，政府監管部門主要依靠行政的強制手段，政府以外其他社會群體的同業監審作用沒有得到有效釋放。天然氣基礎設施第三方公平準入落實程度不高。受低油價影響，國內天然氣勘探開發投入少 。受低油價影響，國內天然氣勘探開發投入少。 針對中國天然氣快速發展的政策建議確定天然氣在中國能源結構中的重要戰略地位，提高其在能源結構中的比重。天然氣是優質高效、綠色清潔的低碳能源。天然氣節能減排效果顯著，提高天然氣消費量是有效治理大氣污染、積極應對氣候變化等生態環境問題的現實選擇。從國家層面要進一步明確其主體能源之一的戰略定位，按照既定的發展規劃、 目標與實現路徑，逐步把天然氣培育成為中國的主體能源之一，未來要達到

8、世界天然氣消費在能源結構占比的平均水平。盡快建立“智能化 ”天然氣儲備調峰移谷體系(1)確定儲備及調峰的重要性及責任。建議國家嚴格制定及執行天然氣儲備制度。明確政府、供氣企業、管道企業、燃氣公司和用氣大戶調峰期的義務與責任，建立天然氣調峰政策和分級儲備調峰機制，全面推行天然氣購銷合同規定的調峰和保供需求的成本分擔和違約懲罰機制。(2)加強國家、企業“智能化”天然氣管理平臺建設，統籌規劃，建立完善的天然氣儲備及調峰體系。加大地下儲氣庫擴容改造和新建力度，推進沿海 LNG 接收站增建儲罐和新建接收站、調峰站，加快建立和完善城市應急儲氣調峰設施， 全面推進基礎設施互聯互通，建立以地下儲氣庫和沿海 L

9、NG 接收站(調峰站、儲配站 )調峰站為主，氣田調峰、城市中小型 CNG 和 LNG 儲備站為輔的綜合調峰大數據平臺系統。(3)構建和完善儲氣調峰移谷配套服務市場和監管機制。堅持自建、合建儲氣設施與購買儲氣服務相結合。堅持儲氣、調峰服務和調峰氣量市場化定價。對用氣高峰期供氣企業變相漲價等不正當競爭和壟斷行為加大查處力度。快速推進我國天然氣管網和價格體制改革。首先是盡快實現天然氣管道運輸和銷售業務分離。其二是減少供氣環節。天然氣主干管網可以實現供氣的區域和用戶，不得以統購統銷等名義，增設供氣環節，提高供氣成本。從嚴核定獨立的輸氣、配氣價格。其三是落實第三方公平準入的標準和規則。完善和建立合理的天

10、然氣市場、法律、法規和標準體系。首先是加強規劃統籌，遵循天然氣產業發展規律，堅持科學合理規劃培育和建設現代天然氣市場。其二是因地制宜，探索推進天然氣終端銷售價格開放試點。其三是建立完善法律法規和標準體系。法律、法規和標準體系建設對天然氣市場健康發展非常重要，要做到“有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究 ”，只有這樣我國天然氣市場才能有效發展。在當前低碳經濟時代里，在我國當前能源結構以煤炭為主的時期，大力發展天然氣勢在必行。我國的天然氣在能源結構中占比還遠低于世界平均水平，雖然中國天然氣前些年供需基本平衡，供應渠道也更加多元化，保障能力穩步提高，儲運設施逐漸完善，但中國在天然氣儲備及管網建設能

11、力、天然氣監管及天然氣價格機制、天然氣市場、法律、法規等方面存在明顯不足，因此需要國家堅定確立天然氣在能源結構中的戰略地位，加強天然氣的戰略儲備及管網建設，加強天然氣的統一監管，完善天然氣定價機制、市場機制及相關市場法律、法規體系，為我國天然氣可持續健康發展奠定基礎。天然氣進口分析全年我國進口天然氣總量為920億立方米，同比增長27.6%。進口管道氣以土庫曼斯坦天然氣資源為主，還包括烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦等國家的天然氣資源。進口管道氣量為426億立方米，同比增長11.1%。進口LNG（液化天然氣）達到494億立方米，同比大幅增加了46.4%，在進口氣中占比達到53.7%，這是自2012

12、年以來，LNG進口量重新超過管道氣。廣匯能源江蘇啟東LNG接收站（一期規模60104t/a）正式投入運營，于當日靠岸了載重6.5104t的LNG運輸船，標志著我國非油企業為代表的第二梯隊進口商登上歷史舞臺。天然氣產業面臨的挑戰進口天然氣對外依存度快速上升我國常規天然氣勘探開發對象日益復雜，投入不足、效率偏低、上產穩產難度大，而非常規天然氣開發技術還有待進一步突破，經濟性有待進一步提高。由于國內產量的增長速度不及消費的增長速度，因此需要進口天然氣來補充消費需求缺口，導致近年來進口氣增長迅速，對外依存度快速上升。中亞天然氣管道氣源國和沿線國家為保證本國民生用氣造成中亞氣供應減少，導致中亞進口氣合同

13、執行不理想。天然氣管網互聯互通程度及LNG接收站開放程度不高不同企業間干線管道及區域管網的互聯互通程度不高，制約了天然氣資源的優化配置，不利于靈活調運和應急保供。目前，我國LNG接收站向第三方市場主體開放的模式主要為協商性準入，由第三方和接收站運營商就LNG接收站使用具體事宜進行協商，政府機構對整個過程實行監管。由于石油公司在長協消納（長貿合同的執行）、市場開發方面的壓力較大，LNG接收站開放程度不高。地下儲氣庫建設滯后于產業鏈整體發展受國內地質條件稟賦不足、調峰設施投資成本沒有回收渠道等因素影響，我國地下儲氣庫現有規模及建設進度遠遠不能滿足市場需求，對天然氣穩定供應造成一定影響。天然氣市場峰

14、谷差大，冬季保供壓力大隨著我國天然氣市場規模的持續擴大，特別是環渤海地區為治理霧霾、改善大氣環境，不斷推進工業及釆暖煤改氣工程，季節調峰需求量將逐年提高，未來冬季天然氣供應將持續總體偏緊，安全保供壓力越來越大。天然氣產業面臨的機遇我國能源結構轉型，為天然氣發展提供了廣闊空間我國能源發展的主要特征是消費總量高、能源結構不合理、環境影響嚴重等。天然氣盡管屬于不可再生化石能源中的一種，但卻具有兩方面的優勢特性：一是低碳、清潔的特性（相對于其他化石能源而言），大規模利用天然氣可以推進能源結構優化、改善生態環境；二是高效、靈活的特性，天然氣可以與可再生能源互補，在復雜能源系統集成中發揮重要作用。因此，在

15、我國能源生產和消費革命、大氣污染防治行動計劃中，天然氣將扮演重要角色。天然氣的主體能源定位得到明確國家13部委出臺了加快推進天然氣利用的意見，該文件中明確提出，逐步將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，實施城鎮燃氣工程、天然氣發電工程、工業燃料升級工程、交通燃料升級工程，加快推進天然氣的大規模高效科學利用。加快推進天然氣利用的意見的出臺，順應了我國社會經濟與能源發展大勢，確立了天然氣在能源中的地位，明確了發展目標與路徑，并且制定了改革措施與保障支持辦法，將在未來較長一段時期內對我國天然氣的發展起到重要的引領作用。天然氣價格改革有序推進，相關政策密集國家發改委印發了關于加強配氣價格

16、監管的指導意見，初步建立起輸配領域全環節的價格監管體系，與此同時，一些省份也按照國家要求制定了省內輸配價格監管規則，并降低了省內管道運輸價格和配氣價格。同年8月，國家發改委又核定了長輸管道運輸價格，核定后的管道運輸平均價格下降了15%左右。根據這一核定結果及天然氣增值稅稅率調整情況，國家發改委將各省區非居民用氣基準門站價格下調了0.1元/m3。另外，上海石油天然氣交易中心進行了多次管道天然氣競價交易，實現了企業在公開平臺通過競爭確定價格，是推進天然氣價格市場化的重要嘗試。天然氣行業發展的相關建議加大資源開發力度，建立多元化供應體系建議加大資源開發力度，延續致密氣補貼、頁巖氣補貼等政策，積極拓展

17、國內頁巖氣、致密氣等增產潛力。建立與中亞國家協商保障機制，努力擴大現貨LNG的采購規模。另外，重視與資源國的合作，積極進入產業鏈上游業務環節，以期獲得可靠的進口資源。立足國內資源，多渠道引進資源，建立多元化供應體系。加快干線管網建設根據國家中長期油氣管網規劃的目標，2020年天然氣主干管道里程將達到10.4萬km，未來3年需要年均新增1.0萬km，任務繁重。一方面，要加快建設跨區域干線管道，另一方面，還應加強省內干線和支線管道建設力度，形成通達全省、覆蓋各市的天然氣輸配網絡。在加快天然氣管網設施建設的同時，還要推動不同主體、不同氣源之間設施的互聯互通，提高系統的運行效率和應急保障能力，實現天然氣資源的優化配置。統籌規劃，完善儲氣調峰體系建設積極建立以地下儲氣庫、氣田、LNG、可中斷用戶多種方式結合的綜合儲氣調峰體系，突破我國調峰設施不足的瓶頸。一是，加大地下儲氣庫擴容改造和新建力度；二是，推進沿海LNG接收站新建儲罐和新建LNG接收站的建設，確保新奧舟山LNG接收站、中國海油迭福LNG接收站如期建成，同時，在妥善處理長協的前提下，加大LNG接收站向第三方公平開放力度，以有效提高接收站利用能力；三是，加快建立和完善城市應急儲氣調峰設施；四是，建設若干應急備用氣田；五是，積極利用經濟杠桿，采用不同定價機制，大力發展可中斷用