1、卓越營銷團隊專業培訓之理財經理八大素養1、任意一個紅格子，把視線集中在此格子上；2、從此紅格子橫向移動（左右）直到您找到一個綠格子；3、從此綠格子縱向移動（上或下）直到您找到一個紅格子；4、從此紅格子的對角線上移動直到您找到一個綠格子；5、從此綠格子往下走一格或往右走一格，直到您找到一個紅格子。我們在這里游 戲課程目標通過本課程的學習，您將在以下方便得到提升： 認識職業素養的重要性 掌握基本的職場禮儀 能夠運用工具制定工作計劃 能夠運用工具進行業務分析誠信的人品是立足之本01高超的技能0307豐富的學識02得體的禮儀04良好的習慣08CONTENTS舉手投足顯本色積極的心態0506獨特的魅力企

2、業的競爭是人才的競爭人才的競爭是職業素養的競爭1誠信的人品是立足之本一、 誠信的人品是立足之本1、忠誠于客戶2、忠誠于公司3、忠誠于事實4、忠誠于信用2豐富的學識二、豐富的學識1、國際國內時政知識2、市場和客戶知識3、金融和理財產品知識4、綜合金融知識5、法律法規知識6、計算機、財會和統計學知識3高超的技巧三、高超的技能1、敏銳的洞察能力2、嫻熟的社交能力3、機警的應變能力4、得體的表達能力神父：我可以在祈禱的時候抽煙嗎？ 我可以在抽煙的時候祈禱嗎？曾國潘的奏折： 屢戰屢敗-屢敗屢戰 4得體的禮儀四、得體的禮儀1、服飾禮儀：佛要金裝，人要衣裝2、裝扮禮儀：三分長相，七分打扮3、語言禮儀：好言一

3、句三冬暖4、社交禮儀：一言一行總關情5、特殊禮儀：察言觀色隨大流好的開始-開場傷不起的第一印象5舉手投足顯本色五、舉手投足顯本色1、三種體態：坐、站、走站要優雅坐要文雅走要優美舉手投足顯本色2、六個動作莫大意：敲門、交換名片、握手、使用電話、吸煙、飲茶6良好的習慣六、 良好的習慣1、善于計劃的習慣2、堅持學習的習慣3、勤于思考的習慣4、珍惜時間的習慣5、團結協作的習慣6、及時總結的習慣7獨特的魅力七、獨特的魅力1、專業身份2、廣博的學識3、幽默的風格8積極的心態八、 積極的心態1、克服難為情心理2、學會面對挫折3、十種積極心態：決心、雄心、主動、熱情、愛心、學習、自信、自律、頑強、堅持理財經理

4、必知的七條公式 1、尋找未來黃金客戶的MAN法則2、擬定銷售計劃的5W1H3、拔尖銷售員的3H1F4、銷售AIDAS原理5、80/20定律6、PDCA管理思維環7、KASH：成功銷售人員四要素1、尋找未來黃金客戶的MAN法則金錢(Money)權力(Authority)需要(Need)課題游戲2、擬定銷售計劃的5W2HWHAT：是什么？目的是什么？做什么工作？WHO：誰？由誰來承擔？誰來完成？誰負責？WHEN：何時？什么時間完成？什么時機最適宜？WHERE：何處？在哪里做？從哪里入手？WHY：為什么？為什么要這么做？理由何在？原因是什么？HOW：怎么做？如何提高效率？如何實施？方法怎樣？HOW

5、MUCH：多少？做到什么程度？費用產出水平如何？序號No.銷售方式What計劃達成的目的Why具體步驟How地點Where計劃完成時間When責任人Who 1監督人Who 2所需支持How Much理財經理行動計劃個人工作計劃制定練習3、 拔尖銷售員的3H1FHead:學者的頭腦Heart:藝術家的心Hand:技術員的手Foot:勞動者的腳4、銷售AIDAS原理Attention:引起關注Interest:產生興趣Desire:引發購買欲Action:促進購買行為Satisfaction:獲得滿足感5、客戶經理80/20定律-帕累托對己：80%的收獲來自20%的努力，其他80%的努力只帶來20%的結果；對利潤：80%的利潤來自20%的客戶，其他80%的客戶只帶來20%的利潤。 PDCA管理思維環7、M-KASH：成功理財經理四要素M（Motive）-動機原動力的K（Knowledge）-專業知識A（Attitude）-態度心態S（Skill）-技巧H（Habit）-習慣職業素養決定職業生涯！THANKS感謝您的支持！謝 謝