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文檔簡介
1、2010 年宜興市城市發展投資業債券募集說明書企來源:報日期: 2010-05-192010 年宜興市城市發展投資企業債券募集說明書人:宜興市城市發展投資主承銷商:財務顧問:二一年 月2010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募一、人董事會人宜興市城市發展投資董事會批準本期債券募集說明書及其摘要,人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的。二、人相關人、項目組、主管會計工作的和會計機構,保證本期債券募集說明書及其摘要中財務真實、完整。三、主承銷商勤勉盡責主承銷商已對本期債券募集說明書及其摘要進行了核查,確認不存在虛假記載、誤
2、導性陳述及遺漏,并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的。四、投資提示凡欲認購本期債券的投資者,請認真閱讀本債券募集說明書及其有關的信息披露文件,并進行獨立投資判斷。主管部門對本期債券所作出的任何決定,均不表明其對本期債券的風險作出實質性判斷。凡認購、受讓并持有本期債券的投資者,均視同自愿接受本債券募集說明書對本期債券各項權利義務的約定。本期債券依法后,人經營變化引致的投資風險,投資者22010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募自行負責。五、其他事項或風險提示除人和主承銷商外,人沒有委托或任何其他人或實體提供未在本募集說明書的信息和對本募集說明書作任何說明。投資者若對本募集說明
3、書及其摘要存在任何疑問,應咨詢自己的經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。六、本期債券的基本要素1、債券名稱:2010 年宜興市城市發展投資企業債券(簡稱“10 興城投債”)。2、總額:15 億元整。3、債券期限:本期債券為 6 年期,于第 3 年末附投資者回售選擇權。4、債券利率:固定利率債券,在債券存續期內固定不變,采用單利按年計息,不計復利,逾期不另息。該利率根據 Shibor 基準利率加上基本利差區間 2.50%3.50%確定(基本利差所處區間已專報和國家發改委備案同意。)。Shibor 基準利率為發行首日前五個工作日間同業拆借中心在間同業拆放利率網()上公布的一年期 Shibor(
4、1Y)利率的算術平均數,基準利率保留兩位小數,第三位小數四舍五入。5、方式:本期債券采取通過交易所和承銷團成員設臵的網點公開相結合的方式。其中,通過證32010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募券交易所部分預設額度為 1 億元,通過承銷團公開部分預設額度為 14 億元。交易所和承銷團公開之間采取雙向回撥制,人和主承銷商可根據市場情況對交易所和承銷團公開的數量進行回撥調整。6、范圍與對象:(1)交易所:(2)承銷團公開:7、債券形式:實名制記賬式企業債券。(1)通過交易所的債券登記結算有限責任公司登記托管。(2)通過承銷團成員設臵的網點向境內機構投資者公開發行的債券在國債登記
5、結算公司登記托管。8、信用評級:經新世紀資信評估投資服務綜合評定,本期債券信用等級為 AA+級,人的主體信用等級為 AA 級。9、債券擔保:本期債券由人以其與宜興市財簽署的宜興市東片污水處理系統工基礎設施建設項目投資建設與轉讓(BT)所形成的應收賬款 37.47 億元為本期債券提供質押擔保。10、期限:自 2010 年 5 月 20 日起至 2010 年 5 月 26 日止。42010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募目 錄釋 義.6第一條債券的依據.9第二條本次債券的有關機構.9第三條概要.15第四條承銷方式.18第五條認購與托管.19第六條債券網點.20第七條認購人承諾.
6、20第八條債券本息兌付辦法及投資者回售選擇權的約定21第九條人基本情況.23第十條人業務情況.30第十一條人財務情況.43第十二條已尚未兌付的債券.51第十三條募金用途.51第十四條償債保證措施.58第十五條風險與對策.67第條信用評級.71第十七條法律意見.73第十八條其他應說明的事項.74第十九條備查文件.7552010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募釋 義在本債券募集說明書中,除非上下文另有規定,下列詞匯具有以下含義:“人”、“公司”或“宜興城投”:指宜興市城市發展投資有限公司。“水務公司”:指宜興市水務建設投資。“擔保公司”:指宜興市科創科技投資擔保。“本期債券”:
7、指人的總額為 15 億元的“2010 年宜興市城市發展投資企業債券”。“本次”:指本期債券的。“募集說明書”:指人根據有關為本期債券而制作的2010 年宜興市城市發展投資企業債券募集說明書。“募集說明書摘要”:指人根據有關為本期債券而制作的2010 年宜興市城市發展投資企業債券募集說明書摘要。“主承銷商”:指。“承銷團”:指主承銷商為本次組織的,由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。“債券持有人”:指持有 2010 年宜興市城市發展投資企業債券的投資者。“BT 協議”:指宜興市東片污水處理系統工基礎設施62010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募建設項目投資建設與轉讓(
8、BT)。“應收賬款質押協議”:指宜興市城市發展投資企業債券應收賬款質押協議。“債權協議”:指宜興市城市發展投資企業債券之債權協議。“賬戶協議”:指宜興市城市發展投資企業債券之賬戶協議。“債券持有人會議規則”:指宜興市城市發展投資有限公司企業債券持有人會議規則。“應收賬款賬戶”:指人開立的用于應收賬款產生的資金的接收、劃轉及的賬戶。“償債賬戶”:指人開立的用于償債的接收、劃轉及存儲的賬戶。“債權人、應收賬款賬戶人、償債賬戶人”:指中國農業宜興市簡稱“農行宜興”)。“覆蓋比率”:指應收賬款賬戶內和應收賬款質押協議項下未回收應收賬款與本期債券未償還本息余額的比率。“余額包銷”:指承銷團成員按承銷團協
9、議所規定的各自承銷本期債券的份額承擔債券的風險,在期結束后,將各自未售出的債券全部買入。“承銷團公開”:指通過承銷團成員設臵的網點面向境72010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募內機構投資者(國家另有規定除外)公開的方式。“國債登記公司”:指國債登記結算公司。“中國登記公司”:指中國登記結算公司。“元”:指元。“法定節假日或休息日”:指的法定及指定節假日或休息日(不包括特別行政區、特別行政區和省的法定及指定節假日或休息日)。“工作日”:指的定節假日(不包括特別行政區、特別行政區和省的法定節假日)。82010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募第一條 債券的
10、依據本期債券業經國家發展和發改財金2010938 號文件核準公開。第二條 本次債券的有關機構一、人公司名稱:宜興市城市發展投資地址:江蘇省宜興市宜城街道荊溪中橋五局大院法定代表人:華學文聯系人:舒自強:傳真:214206二、承銷團(一)主承銷商:地址:省市福田區益田路江蘇A 座 38 至 45 層法定代表人:宮少林聯系地址:省市福田區益田路江蘇A 座 41 層聯系人:李俞92010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募侯斌羅昕熠:傳真:518026(二)副主承銷商:1、地址:江蘇省南京市中山東路 90 號法定代表人:聯系地址:江蘇省南京市中山東路 90 號 25 層 A 區聯系人
11、:-774傳真:2100022、中信建投公司地址:市朝陽區安立路 66 號 4 號樓法定代表人:聯系地址:市東城區朝陽門內大街 188 號聯系人:、:、-85130227傳真:100010102010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募(三)分銷商1、國信地址:省市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信16-26 層法定代表人:聯系地址:市西城區金融街投資廣場A 座 12 層聯系人:、:、-66211426-601、603傳真:、-66214852:1001402、中國建銀投資公司地址:省市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A 樓第 18 層至 21 層法定代表人:聯系地址:市西
12、城區鬧市口大街 1 號長安興融中心 2 號樓 7 層聯系人:、:/6877傳真:1000313、信達地址:市西城區三里河東路 5 號10 層112010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募法定代表人:聯系地址:市西城區三里河東路 5 號8 層聯系人:傳真:1000454、中德公司地址:市朝陽區建國路 81 號 20 辦公 1T01-06,07,08 號房屋法定代表人:聯系地址:市朝陽區建國路 81 號華貿中心 1 號寫字樓 20 層聯系人:傳真:100025三、托管人:(一)國債登記結算地址:市西城區復興門內金融大街 33 號通泰B 座 5層法定代表人:相聯系人:122010
13、 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募:01088087972傳真:01088086356:100032(二)中國登記結算公司住所:市浦東新區陸家嘴東路 166 號中國保險總經理:傳真:200120四、審計機構:會計師事務所地址:市豐臺區橋南科學城星火路 1 號法定代表人:聯系人:、聯系地址:市靜安區安遠路 531 號二樓:傳真:200040五、信用評級機構:新世紀資信評估投資服務地址:市楊浦區控江路 1555 號 A 座 103 室K-22法定代表人:聯系人:、132010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募聯系地址:漢口路 398 號華盛14F:傳真:2000
14、01六、人律師:地址:省市華強北路 4002 號圣廷苑酒店B 座 2501 室:經辦律師:、和園:傳真:518028七、債權人、應收賬款賬戶人、償債賬戶人:中國農業宜興市地址:江蘇省宜興市人民中路 180 號:聯系人:傳真:214206142010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募第三條概要一、人:宜興市城市發展投資二、債券名稱:2010 年宜興市城市發展投資企業債券(簡稱“10 興城投債”)。三、總額:15 億元。四、債券期限:本期債券為 6 年期,于第 3 年末附投資者回售選擇權。五、債券利率:固定利率債券,在債券存續期內固定不變,采用單利按年計息,不計復利,逾期不另息。
15、該利率根據 Shibor 基準利率加上基本利差區間 2.50%3.50%確定(基本利差所處區間已專報和國家發改委備案同意。)。Shibor 基準利率為發行首日前五個工作日間同業拆借中心在間同業拆放利率網()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算術平均數,基準利率保留兩位小數,第三位小數四舍五入。六、投資者回售選擇權:投資者在本期債券第 3 個計息年度末有權選擇在回售登記期內將所持的全部或部分債券(以 1,000 元人民幣為一個回售,回售金額必須是 1,000 元的整數倍)按面值回售給人,或選擇繼續持有本期債券。七、回售辦法:投資者行使本期債券回售權必須在規定的回售登記期內進行登記,逾期未
16、辦理登記手續視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。回售登記手續完成后,即視為投資者已經行使回售權,不可撤銷。人將在本期債券第三個計息年度的付息前 20 個152010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募工作日,在主管部門指定上發布具體回售登記辦法。八、回售登記期:投資者選擇將持有的全部或部分本期債券回售給人的,須于人刊登回售登記辦法之日起 5 個工作日內進行登記;若投資者未做登記,則視為選擇繼續持有本期債券。九、價格:本期債券面值 100 元,按債券面值平價,以1,000 元為一個認購,認購金額必須是 1,000 元的整數倍且不少于 1,000 元。十、方式:本期債券采取
17、通過交易所和承銷團成員設臵的網點公開相結合的方式。其中,通過證券交易所部分預設額度為 1 億元,通過承銷團公開部分預設額度為 14 億元。交易所和承銷團公開之間采取雙向回撥制,人和主承銷商可根據市場情況對交易所和承銷團公開的數量進行回撥調整。十一、范圍與對象:(1)交易所,(2)承銷團公開。十二、債券形式:實名制記賬式企業債券。(1)通過交易所的債券登記公司登記托管。(2)通過承銷團成員設臵的網點向境內機構投資者公開發行的債券在國債登記公司登記托管。十三、首期債券期限的第 1 日,即 2010 年 5 月162010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募20 日。十四、期限:本期
18、債券期限為自首日起 5 個工作日。十五、起息日:自首日開始計息,本期債券存續期限內每年的 5 月 20 日為該計息年度的起息日。、計息期限:自 2010 年 5 月 20 日起至 2016 年 5 月 19 日;若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的計息期限為自 2010 年5 月 20 日至 2013 年 5 月 19 日。十七、還本付息方式:每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另息,本金自兌付首日起不另息。十八、付息日:2011 年至 2016 年每年的 5 月 20 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日)。如投資
19、者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息首日為 2011 年至 2013 年每年的5 月 20 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日)。十九、本金兌付首期債券投資者回售部分的兌付首日為2013 年 5 月 20 日,持有至到期部分的兌付首日為 2016 年 5 月 20 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日)。二十、本息兌付方式:通過本期債券托管機構和其他有關機構辦理。二十一、承銷方式:承銷團成員余額包銷。二十二、承銷團成員:主承銷商為,副主承銷商、中信建投公司,分銷商172010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募為國信、中國建銀
20、投資公司、信達證券和中德公司。二十三、債券擔保:本期債券由人以其與宜興市財簽署的宜興市東片污水處理系統工基礎設施建設項目投資建設與轉讓(BT)所形成的應收賬款 37.47 億元為本期債券提供質押擔保。二十四、信用級別:經新世紀資信評估投資服務綜合評定,本期債券的信用等級為 AA+級,人的主體信用等級為 AA級。二十五、上市安排:本期債券結束后 1 個月內,人將向有關交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。二、稅務提示:根據國家有關稅收的規定,投資者投資本期債券所應繳納的由投資者承擔。第四條 承銷方式本期債券由主承銷商、副主承銷商華泰證券、中信建投公司、分銷商國信、中國建銀投資公司、信達和
21、中德公司共同組成承銷團,以余額包銷的方式承銷。182010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募第五條 認購與托管一、本期債券通過承銷團公開部分的認購與托管本期債券通過承銷團公開部分由國債登記公司登記托管,具體手續按國債登記公司的實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則的要求辦理,該規則可債券信息網(n)查閱或在本期債券承銷團成員設臵的網點索取。境內法人憑加蓋其公章的(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人及委托書認購本期債券;境內人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人及委托書認購本期債券。如對本條所述另有規定,按照相關規定執行。二、本期債券通過交易所部分的認購與托管本期債券
22、通過交易所部分由中國登記公司上海登記托管,投資者須持有中國登記公司基金賬戶或賬戶。三、投資者辦理認購手續時,不須繳納任何附加費用;在辦理登記和托管手續時,須遵循債券托管機構的有關規定。四、本期債券結束后,投資者可按照國家有關進行債券的轉讓和質押。192010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募第六條 債券網點一、本期債券通過承銷團成員設臵的網點向境內機構投資者公開的部分,具體網點見附表一。二、本期債券交易所部分的具體網點見附表一中標注“”的網點。第七條 認購人承諾本期債券的投資者(包括本期債券的初始人和二級市場的人,下同)被視為作出以下承諾:一、接受本募集說明書對本期債券項下權
23、利義務的所有規定并受其約束;二、接受本期債券應收賬款質押擔保安排及應收賬款質押協議、應收賬款分期支付協議、債權協議、債券持有人會議規則及賬戶協議對本債券各項權利及義務的約定;三、本期債券的人依據有關的規定發生合法變更,在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時,投資者同意并接受這種變更;四、本期債券的債權人、賬戶人依有關的規定發生合法變更并依法就該等變更進行信息披露時,投資者同意并接受這種變更;五、本期債券結束后,人將申請本期債券在經批準的證202010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募券交易場所上市或交易流通,并由主承銷商代為辦理相關手續,投資者同意并接受這種安
24、排;六、在本期債券的存續期限內,若人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人,則在下列各項條件全部滿足的前提下,投資者在此不可撤銷地事先同意并接受該等債務轉讓:(一)本期債券與上市(如已上市)或交易流通(如已交易流通)的審批部門同意本期債券項下的債務轉讓;(二)就新債務人承繼本期債券項下的債務,有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級;(三)原債務人與新債務人取得必要的內部后正式簽署債務轉讓協議,新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務;(四)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露;(五)原債務人作為出質人承諾,在債務轉讓后繼續按照應收賬款質
25、押協議等協議的原定條款和條件履行擔保義務;如債務轉讓同時變更質押資產的,相關事宜須經債券持有人會議同意,并經有關主管機關審核批準。第八條 債券本息兌付辦法及投資者回售選擇權的約定一、利息的支付(一)本期債券在存續期內每年付息 1 次,最后一期利息隨本金212010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募的兌付一起支付。本期債券的付息首日為 2011 年至 2016 年每年的 5月20 日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日);如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付息首日為 2011 年至2013 年每年的 5 月 20 日(如遇法定節假日或休息日,則順延
26、至其后的第1 個工作日)。本期債券每年的集中付息期為上述各付息首日起 20 個工作日(含付息首日當日)。(二)未上市或交易流通債券利息的支付通過債券托管人辦理;已上市或交易流通債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定,由人在有關主管部門指定上發布的付息公告中加以說明。(三)根據國家稅收,投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。二、本金的兌付(一)本期債券到期一次還本。本期債券投資者回售部分的兌付首日為 2013 年 5 月 20 日,持有至到期部分的兌付首日為 2016 年 5 月20日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個工作日)
27、。集中兌付期為兌付首日起的 20 個工作日(含兌付首日當日)。本金自兌付首日起不另息。(二)未上市債券本金的兌付通過債券托管人辦理;上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定,由人在有關主管部門指定的上發布的兌付公告中加以說明。222010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募三、關于投資者回售選擇權的約定(一)人將在本期債券規定的回售登記期前 20 個工作日內,在有關主管部門指定的上刊登至少一次以上關于回售選擇權實施提示性公告,向投資者提示具體的回售實施時間及辦法。(二)投資者在回售登記期內按回售實施辦法所公告的內容進行登記,將持有的本
28、期債券按面值全部或部分回售給人,或選擇繼續持有本期債券。(三)投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給人的,須在回售登記期內依照本期債券回售實施辦法的規定進行登記申請,辦理回售登記手續。(四)逾期未辦理回售登記手續或辦理回售登記手續不符合相關規定的,即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。回售登記手續完成后,即視為投資者已經行使回售權,不得撤銷。(五)回售金額必須是1,000 元的整數倍且不少于 1,000元。(六)投資者回售選擇權為選擇權。(七)人依照登記機構和有關機構的登記結果對本期債券回售部分進行兌付。第九條人基本情況一、人概況232010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券
29、申報材料募(一)公司名稱:宜興市城市發展投資(二)法定代表人:華學文(三)資本:150,000 萬元(四)地點:宜興市宜城街道荊溪中橋五局大院(五)企業法人號:320282000025826(六)企業類型:(法人獨資)(營范圍:城鎮綜合建設與投資;城市基礎設施建設投資;環境保護項目建設和管理;旅游資源建設和利用;實業投資和合資合作項目開發;城市資產經營;土地前期整理(前述范圍涉及國家審批的經審批后方可經營)。(八)公司概況:公司成立于 2006 年 3 月,是由宜興市財出資設立的公司。公司的主營業務是城鎮基礎設施投融資和資本運營,目前以城區、農村改造及配套設施建設、污水等城鎮公用事業為主。公司
30、作為宜興市主要的城鎮基礎設施建設主體和投融資,承擔投資項目融通、投資管理和市場營運等職能,對范圍內的國有資產進行經營、管理和監督,并相應承擔保值增值責任。截至 2009 年 12 月 31 日,公司資產總額 1,358,906.90 萬元,負債647,705.69 萬元,凈資產(不含少數股東權益)694,949.07 萬元,資產負債率 47.66%。二、歷史沿革2006 年 3 月 27 日,根據宜興市人民宜紀20067 號關于加快242010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募推進市級投融資建設的會議紀要,公司由宜興市財出資成立,于無錫市宜興工商行政管理局登記號 32028
31、21112279)。設立時,資本為 15,000 萬元。2006 年 5 月 18 日,經宜興市國有資產管理辦公室宜國資(2006)第 10 號文關于同意財將相關資產進行投資批準,宜興市財對公司增資 45,000 萬元,公司資本變更為 60,000 萬元。2007 年 12 月 17 日,宜興市財對公司增資 40,000 萬元,公司注冊資本變更為 100,000 萬元。2008 年 5 月 16 日,根據工商行政管理市場主體號編制規則(GS15-2006),公司被賦予新的號 320282000025826。2008 年 8 月 6 日,宜興市財對公司增資 50,000 萬元,公司資本變更為 1
32、50,000 萬元。截至 2009 年 12 月 31 日,公司實收資本為 150,000 萬元。三、股東情況公司的出資人是宜興市財,出資比例占公司實收資本的100%。四、公司治理和組織結構(一)公司治理公司已經形成了較為完善的法人治理結構。公司設立了董事會、監事會、經理層。決策層、監督層、經營管理層按照工作規則各司其職,各負其責。董事會處于決策的地位;監事會處于監督評價的252010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募地位;公司經理層負責公司的日常經營管理,是決策的執行者。根據宜興市城市發展投資章程的規定,董事會行使下列職權:1、決定公司的經營計劃和投資方案;2、制訂公司的
33、年度財務預算方案、決算方案;3、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;4、制訂公司增加或者減少資本方案;5、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;6、決定公司內部管理機構的設臵;7、決定聘任或者解聘公司經理及其事項,并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理和財務及其事項;8、制定公司的基本管理制度。根據宜興市城市發展投資章程的規定,監事會行使下列職權:1、檢查公司財務;2、對董事、高級管理執行公司職務的行為進行監督,對法律、行政、公司章程的董事、高級管理提出的建議;3、當董事、高級管理的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理予以糾正;4、依照公司法第一百五十二條的規定,對董事、高
34、級管理提訟。根據宜興市城市發展投資章程的規定,經理對董事會負責,行使下列職權:1、主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議;2、組織實施公司年度經營計劃和投資方案;3、擬訂公司內部管理機構設臵方案;4、擬訂公司的基本管理制度;5、制定公司的具體規章;6、提請聘任或者解聘公司副經理和財務;7、決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理;8、董事會授予的其他職權。262010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募(二)組織結構公司組織結構圖:五、人全資及控股公司的基本情況截至 2009 年 12 月 31 日,人擁有 1 家全資子公司,即宜興市水務建設投資,和
35、 1 家控股公司,即宜興市科創科技投資擔保。全資子公司及控股公司情況如下:表一:人全資及控股公司序號 公司名稱資本(萬元) 持股比例1 宜興市水務建設投資60000 100%2 宜興市科創科技投資擔保30000 51.254%1、宜興市水務建設投資2007 年 9 月 28 日,水務公司由宜興市資產經營公司出資設立,于無錫市宜興工商行政管理局登記(號 320282000003041)。設立時,資本為 40,000 萬元。272010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募2008 年,經宜興市人民宜政發(2008)12 號文批準,水務公司股權被劃撥至人,成為人的全資子公司。此次股
36、權變更業經無錫市宜興工商行政管理局變更登記。2009 年 1 月,人對水務公司增資 20,000 萬元,持股比例仍為100%,水務公司資本增至 60,000 萬元。此次實收資本變更業經無錫市宜興工商行政管理局變更登記。水務公司經營范圍:利用自有資產對外投資(國家、限制的領域除外);從事給水、排水基礎設施建設(前述范圍涉及專項審批的憑有效資質經營)。截至 2009 年 12 月 31 日,水務公司資本 60,000 萬元,總資產 259,153.55 萬元,凈資產(不含少數股東權益)60,021.28 萬元,當年實現主營業務收入 6937.33 萬元、主營業務利潤 2,674.36 萬元、凈利潤
37、 559.31 萬元。2、宜興市科創科技投資擔保2002 年 9 月 19 日,擔保公司由、宜興市資產經營有限公司等自然人、法人出資設立,于無錫市宜興工商行政管理局登記(號為 3202821111037)。設立時,資本為 3,550 萬元。2006 年 11 月,擔保公司由人等自然人、法人增資至 13,485萬元。人認繳了其中 3,000 萬元的出資,持有 22.25%的股權。2008 年 3 月,擔保公司資本增加至 21,000 萬元,人持股比例變更為 16.66%。2008 年 12 月,擔保公司資本增加至 30,000 萬元,人持282010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報
38、材料募股比例變更為 41.66%的股權。2009 年 9 月,人受讓擔保公司 9.594%的股權,持股比例增至 51.254%。上述股權變更業經無錫市宜興工商行政管理局變更登記。擔保公司經營范圍:企業擔保;經濟社會建設項目擔保;農業和項目擔保;個人擔保;項目投資(前述項目不含國家、限制的領域,涉及專項審批的經批準后經營)。截至 2009 年 12 月 31 日,擔保公司資本 30,000 萬元,資產總額 37,258.94 萬元,凈資產 33,321.19 萬元,累計擔保金額198,300.00 萬元,當年實現擔保業務收入 2,137.47 萬元,利潤總額626.49 萬元,凈利潤 595.1
39、4 萬元。六、人主要成員情況華學文,董事長,男,52 歲,黨員,學歷,高級會計師,歷任宜興縣(市)財農財股副股長、股長,宜興市財副、,宜興市人民副。,董事,總經理,男,52 歲,黨員,本科學歷,高級經濟師,歷任宜興市農業局、書記,高塍鎮,宜興市財。,董事,男,30 歲,大學本科,會計師,黨員,歷任宜興市財會計科會計、辦公室會計、綜合科副科長。,監事會,男,55 歲,副科員,黨員,歷292010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募任宜興市鄉財政所、鄉工業公司經理、鄉副鄉長、宜興市財預算科科長。,監事,男,46 歲,大學本科,會計師,黨員,歷任宜興市辦事員、宜興市財綜合科副科長、
40、宜興市湖父鎮財政所、宜興市財監督檢查辦公室、宜興市財經濟建設科科長。,監事,44 歲,大學專科畢業,黨員,宜興市閘口鄉財政所、新莊鎮財政所、宜興市財綜合科科長、宜興市財行財社保科科長。,監事,男,58 歲,黨員,歷任宜興市十里牌鄉財政所會計、宜興市財綜合科副科長。,監事,男,27 歲,黨員,歷任宜興市財政所副、宜興市財綜合科副科長。舒自強,副總經務總監,男,48 歲,黨員,大專學歷,歷任宜興市城市信用社、宜興市鎮財政所、宜興市財綜合科科長。第十條人業務情況一、人所在行業現狀和前景公司的主營業務是城鎮基礎設施投融資和資本運營,目前以城區、農村改造及配套設施建設、污水等城鎮公用事業為主。30201
41、0 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料募(一)我國城鎮基礎設施建設行業的基本概況近年來,我國經濟一直處于快速發展的通道中。2008 年,我國全年國內生產總值 300,670 億元,比上年增長 9.0%,全年全社會固定資產投資 172,291 億元,比上年增長 25.5%,增速比上年加快 0.7%。過去 5 年,基礎設施投資的增幅超過固定資產投資總額增幅。伴隨著我國經濟和整個進程的發展,基礎設施投資占的比例不斷上升。2003 年到 2007 年的 5,基礎設施投資從 14,618億元增至 31,091 億元,年均增長 20.8%,比同期年均增長速度高 10%左右。目前,我國的城鎮基
42、礎設施水平還比較低,具體表現為:大城市交通擁擠、城市道路發展難以適應城市發展、居民居住條件差、環境和噪聲污染嚴重、水等;中小城鎮自來水、天然氣普及率和硬化道路低、污水、廢物處理設施缺乏等。隨著進程的加快,城鎮基礎設施建設的市場化也將不斷深入,投資主體與融資都將逐步實現多元化,以引導、產業化的市政公用設施經營管理體制將逐步建立。總體來看,城鎮基礎設施建設行業著較好的發展前景。(二)宜興市城鎮基礎設施建設行業現狀“十五”期間,宜興市大力推進步伐,基礎設施建設發展迅速。交通方面,錫宜、高速宜興段相繼建成,市內公路等級全面,運河宜興繞城段工程建成通航,新長鐵路貨運開通,形成了一個以鎮村公路為基礎,市內
43、干線公路為網絡,高速公路、高等312010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募級航道和鐵路為主通道的現代化大交通格局。其他方面,電力設施建設加快,農網改造全面完成,城網改造順利實施;通訊設施超前建設,通訊能力迅速提高;實施“引橫”工程,自來水質量和保供水平得到,城鎮污水處理工程建設有效實施;天然氣在民用和工商業的利用全面推進。2009 年,宜興市全力加快重點工程建設,實施投資項目 115個,實際完成工作量超過 52.5 億元。建設成果主要包括:(1)城鄉干線公路建設推進迅速,新一輪農村公路改造啟動實施,新、改建干線公路里程 181 公里,改造農村危橋 206 座,運河、錫溧漕
44、河航道整治全面完成,城東新區路網建設基本完成,并已完成鐵路客運專線建設前期保障工作;(2)景觀環境更加優美,大橋及其亮化工程成為城市新景觀,東氿、東氿城市雕塑公園、東氿文化廣場建設全面啟動,龍潭路、太滆路、東虹路、環科園九路改造高標準實施;(3)老城區改造有序實施,老城區背街小巷三年改造計劃基本完成,完成拆遷 66 萬平方米,建設安臵房 146.4 萬平方米,建成區綠化覆蓋率達到 45.8%;(4)宜興電網主變容量突破 600 萬千伏安,供熱、供氣等基礎設施承載能力繼續提高;(5)、西渚污水處理廠正式投用,完成污水主建設 152 公里,小區分流改造 530 萬平方米,新增污水處理量 3 萬噸/
45、天;(6)優質安全飲水工程快速推進,如期建成橫山水復線工程。(三)宜興市城鎮基礎設施建設行業發展趨勢322010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募根據宜興市國民經濟和社會發展第十一個五年(2006-2010)規劃綱要,圍繞建成江蘇省三級I 類中心城市的城市定位,“十一五”期間,宜興市將加快城市現代化建設,大力推進新農村建設,加強城鄉基礎設施建設;加快構建綜合交通網絡,進一步完善市域內部綜合交通網絡,優化網絡結構和布局,提高通達深度和通暢程度,基本建成以高速公路、等級公路、鐵路、水運為骨架的快速客運系統和現代物流系統;加快城市基礎設施建設,城市集聚規模和現代化水平;加快城市環
46、境保護工程建設,特別是城鎮污水處理廠及生活污水建設。隨著宜興市發展規劃的實施,宜興市城鎮基礎設施建設將迎來一個蓬勃發展的。二、人經營環境(一)宜興市經濟總體發展情況宜興市地處經濟發達的長角洲地區,位于江蘇省南端、杭三角中心。全市總面積 2038.7 平方公里,其中太湖水域面積 456.7平方公里,陸域面積 1582 平方公里。途經宜興的主要道路有 104 國道、滬宜線、宜廣線、宜金公路、瀆邊公路,以及新建的錫宜、兩條高速公路和已經投入運行的新長鐵路等。宜興市已實際成為江蘇省南北向交通與浙江、兩省聯接的一個重要樞紐。宜興市近年經濟發展勢頭良好,2003 年以來一直位列縣域經濟百強縣市前十名,20
47、09 年位列第六名。“十五”期間,宜興市地區生產總值年均增長 15%,高于 10%的預期目標,財政總收入332010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募均增長 31.1%,全社會固定資產投資累計達到 514.16 億元。“十五”期末,全市生產總值達到 363 億元,人均達 34,313 元(約 4,236),實現財政總收入 43.06 億元,財政總收入占生產總值達11.9%,高于 7%的預期目標。2006-2008 年,全市實現生產總值 428 億元、505 億元和 600 億元。2009 年,宜興市地區生產總值完成 670.2 億元,按可比價計算比上年增長 15.7%,地方
48、一般預算收入完成 45.02 億元,規模以上工業完成總產值 1541.7 億元,城鎮固定資產投資完成 287.6 億元。根據宜興市“十一五”發展規劃,到 2010 年,地區生產總值、人均生產總值均比 2005 年翻一番,經濟增長方式明顯轉變,產業結構更趨合政收入增幅高于增幅 2%,生產總值能源消耗力爭比“十五”期末降低 20%。(二)宜興市產業發展情況“十五”期間,宜興市大力調整產業結構,不斷產業層次,提高產業集約發展水平。農業結構不斷優化,工業結構調整不斷推進,規模以上企業貢獻份額進一步上升,服務業快速發展,發展層次不斷。“十五”期末,全市三次產業比例為 4.560.535。2008 年,宜
49、興市第一產業增加值 21.5 億元,比上年增長 3.7%;第二產業增加值 350.5 億元,比上年增長 12.7%;第三產業增加值 228億元,比上年增長 15.4%。2009 年,規模以上工業企業實現工業總產值 1541.71 億元,同比增長 5.26%,實現利稅總額 136.38 億元,同比增長 9.65%,其中利潤完成 92.84 億元,同比增長 20.43%。342010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募根據宜興市“十一五”發展目標,宜興市將進一步推進產業結構調整,到 2010 年,實現服務業增加值占的達到 40%,高新技術產業增加值占規模以上工業增加值達到 40%
50、。(三)宜興市財政收支情況近年來,宜興市大力支持發展規模經濟,始終把做大做強工業經濟放在首位。宜興市積極落實扶持企業發展的各項政策,壯大企業規模,推進產業升級,企業競爭力,切實增加財源。隨著區域經濟的快速發展,宜興市財政實力逐步增強。2007-2009年,分別實現財政總收入 68.9 億元、88 億元和 103.88 億元,同比增長 35.6%、27.5%和 18.05%,其中地方一般預算收入為 30 億元、38.1億元和 45.02 億元,同比增長 38.5%、27.5%和 18.16%,占當期本級財政總收入的分別為 43.49%、43.32%和 43.34%。為支持地區經濟發展,提高人民生
51、活水平,宜興市財政支出不斷增加。2007-2009 年,宜興市財政總支出分別為 37.13 億元、48.75億元和 58.25 億元,年增長率分別為 24.14%、31.30%和 19.49%,其中一般預算支出的占比分別為 74.76%、71.79%和 68.19%。2007-2009年,宜興市財政用于基礎設施建設的支出分別為 115,750 萬元、179,788 萬元和 203,875 萬元。宜興市財政平衡能力趨好。2007-2009 年,宜興市一般預算收入與一般預算支出的比例分別為 108.14%、108.91%和 101.49%,覆蓋比率均超過 100%。352010 年宜興市城市發展投
52、資集說明書公開企業債券申報材料 募宜興市已經進入由重點發展向優化發展的新階段,經濟運行質量明顯,實力明顯增強,財政收入穩定增長的良性機制已基本形成。宜興市經濟與城市建設快速發展,地方財政收入迅速增長,財政實力不斷增強,有利于公司獲取的財政支持,有利于公司未來的持續經營。三、人行業地位及競爭優勢(一)行業地位人是宜興市市財出資設立的國有獨資企業。經過近年的穩步發展,人已成為宜興市內資產規模最大的基礎設施建設公司,也是宜興市重點扶持的資產運營。作為宜興市主要的城鎮基礎設施建設主體,在宜興市域內基礎設施建設投資建設、管理運營領域中居地位,區域規模實力較強。作為宜興市重要的投融資,公司承擔投資項目融通
53、資金、投資管理和市場營運等職能,對范圍內的國有資產進行經營、管理和監督,并相應承擔保值增值責任。隨著宜興市城鎮建設的進一步加快,人在宜興市城鎮基礎設施建設中發揮的作用將更加突出,其經濟效益也將進一步顯現。(二)競爭優勢1、行業主導優勢人作為宜興市主要的城鎮基礎設施建設主體和投融資,在城區、農村改造及配套設施建設、污水等城鎮公用事業的經營上處于主導地位。362010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募近年來,隨著宜興市城鎮建設步伐的加快,宜興市對城市基礎設施建設的投資也不斷加大。2007-2009 年,宜興市對城市基礎設施建設的財政撥款分別為 11.58 億元、17.98 億元
54、和 20.39 億元,保持逐年增長趨勢,宜興市對公司的額也由 2007 年的0.14 億元上升至 2008 年的 4.1 億元和 2009 年的 4.7 億元。2、較強的融資能力自成立以來,人通過各種方式先后為宜興市的基礎設施建設籌集了大量,確保了投資重點工程高質、高效、有序推進,顯示出較強的資本能力。同時,公司信用良好,一直與國內各大金融機構保持著良好的合作關系。截至 2009 年底,公司(含子公司)獲得綜合授信額度 47.13 億元。3、優越的地區經濟環境以為龍頭的長三角地區是中國經濟最具的地區之一。作為長三角發展區域的一座重要的工業城市,近年來宜興市的經濟和社會事業飛速發展,綜合實力顯著
55、增強。2009 年,全市地區生產總值達到 670.2 億元,可比價增長 15.7%;完成財政總收入 103.88 億元,同比增長 18.05%,其中地方一般預算收入 45.02 億元,同比增長 18.16%;全社會固定資產投資 287.6 億元,增長 25.3%;社會消費品零售總額248.5 億元,增長 18.3%;城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入分別達到 23,239 元和 11,210 元,分別增長 12%和 10%。2003 年以來,宜興市一直位列縣域經濟百強縣市前十名,2009 年位列第六名。較為發達的區域經濟、雄厚的財政實力,為宜興市加大城鎮基礎372010 年宜興市城市發展投
56、資集說明書公開企業債券申報材料 募設施投資提供了良好的基礎。4、廣闊的發展空間宜興市“十一五”發展規劃提出,要加快城市現代化建設,大力推進新農村建設,加強城鄉基礎設施建設,將宜興建設成經濟發達、社會文明、人與環境和諧的山水生態旅游城市。隨著城市現代化的推進、基礎設施建設逐步向農村延伸,城市與鎮村的道路、橋梁和水利等基礎設施的承載功能大幅,這都將為公司的發展創造更為廣闊的空間。5、強大的支持人作為宜興市主要的城鎮基礎設施建設主體和投融資,在當地基礎設施建設等領域具有舉足輕重的地位和作用,得到了市政府的有力支持。為保證城市規劃和城鎮建設的順利實施,市以資產注入、稅收、等方式支持公司的運營和發展。隨
57、著財政收入的逐年穩定增建規模的擴大,宜興市給予公司的也不斷增加。20072009 年,公司取得的補貼收入由 0.14 億元上升到 4.70 億元。2007 年,公司收儲東路北側、東氿大道西側、城東新區 U21 地塊、城東新區 U11 地塊、城東新區X地塊、太湖大道北側、宜城街道山林村等地,總面積 1,126,756.9平方米,未來以上土地出讓有望獲得較高的凈收益。和土地出讓收益是公司重要的城鎮建設和償債來源。四、人主營業務模式及狀況公司的主營業務是城鎮基礎設施投融資和資本運營,目前以城382010 年宜興市城市發展投資集說明書公開企業債券申報材料 募區、農村改造及配套設施建設、污水等城鎮公用事
58、業為主。公司自成立以來,承擔并實施了宜興市主要的重點工程建設項目和市政公益設施建設項目,為加快宜興市城鎮基礎設施建設作出了貢獻。自成立以來,公司(含子公司)投資建設市政基礎設施項目主要包括:1、公路項目:宜漕線、文莊路一期、東外環路橋、宜廣線歸張段、宜興北互通、慕線、通蜀路一期、通蜀路二期、線、川善線、和閘線、善林線、瀆邊線,104 國道至歸徑改線段、宜廣線張渚至交界段、文莊路東延段、鯨西線、宜高線、線、線南新段、東嶺線等。2、水務項目:新建橫山水庫至九濱水廠和廠的渾水輸水管 34.7 公里(即橫山復線工程);擴建氿濱水廠,擴建廠;新建全市各鎮區域環網主管道 174.1 公里,新、改建加壓泵站
59、12 座;全市各鎮分質供水主改造 1278 公里;城區老小區供水改造 87.8 公里,鎮區小區及農村入戶改造 12.4 萬戶。目前,公司主營業務收入主要來自全資子公司水務公司的安裝業務。2009 年,人安裝業務收入 6937.33 萬元,占主營業務收入 76.14%。依據宜興市人民以宜政辦發(2008)14 號文,全市范圍內新建住宅小區的供水和污水收集工程由水務公司組織實施。水務公司依據宜興市物價局宜價認證(2005)1 號文,按照建設項目核準的建筑面積收取自來水安裝費 25 元/平方米,污水處理20 元/平方米。宜興市統計數據表明,2007-2008 年,城392010 年宜興市城市發展投資
60、集說明書公開企業債券申報材料 募區商品房竣工面積分別為 96.36 萬平方米、137.97 萬平方米。隨著宜興市城東新區和鄉鎮小區給排水統建的并入,水務公司未來的主營業務收入將有持續增長。公司 2008 年底開始增加在擔保公司的股權比例,擔保公2009年被納入公司的合并報表范圍。2009 年,人擔保業務收入 2173.47萬元,占主營業務收入 23.86%。擔保公司主要為各類成長型中小企業,科技型民營企業以及重點傾斜扶持的農業和職工再就業等融資提供擔保。2009 年,擔保公司為 358 家企業提供擔保,發生 513 筆擔保業務,累計擔保金額為 19.83 億元,實現凈利潤595.14 萬元。在
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