1、精品文檔 （ 可編輯 ）一季度工作總結篇一：銷售第一季度工作總結篇一： 2012 年第一季度銷售工作總結2012年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、 改進的時候了。在今年初設定工作計劃時，告知自己每日成 長一點點、每月改變一點點，希望自己一年中在思想上有所 飛躍、學習的態度有所飛躍。一、 2012 年第一季度工作總結1、“基智團”的工作在費老師的指導下，第一季度 的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金 投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投 基金投資策略報告、每周基金時事短信發送、基金發行信息 短信發送等各項工作都有條不紊地展開。3 月份，在“銀華 90 基金

2、”銷售過程中，做到及早安 排、統一學習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷售中， 取得 500 多萬的成績，排名公司第五名。2、思考工作中存在的問題，妥善解決每天下班回到 家，安排自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發 現工作中的薄弱點，對于存在問題進行思考，自己設法提出精品文檔 （ 可編輯 ）可行性方案，次日進行及時解決。二、 2011年第二季度工作計劃1、增強基金客戶的服務工作目前，營業部需要從根 本上轉變經營模式，轉變傳統的經紀業務的過度依賴，需要 將營業部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就 是至關重要的了。我們營業部的基金銷售工作至今已經歷了 八個年頭，期間也積累了千余基

3、金客戶及上億的基金資產。 如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤 活他們的基金資產呢？每季度舉辦特色基金投資俱樂部，每 次會議都安排一個主題吸引客戶前來參加。會議中，我們將 以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑 問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金 及時了解，適時采取必要的贖回措施。每次會議前，必須設 計有針對性的調查問卷。會議結束后，必須對調查問卷及時 進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予 以解決。目前，營業部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必須 轉變思路， 化危機為機遇， 將自身能夠做好的事情做到最好。 通過自己的努力，帶領營業部的基

4、金銷售走出瓶頸。2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式對于個人 而言，服務基金客戶必須細化手中客戶名單。將手中所有客 戶分為重點客戶（資產大經常購買基金） 、核心客戶（偶爾 購買基金）、普通客戶（持有套牢基金） 。對于重點客戶必須精品文檔 （ 可編輯 ）每次溝通前打印基金持倉明細，根據營業部的基金短語評 論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，根據 營業部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于普通 客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分 客戶的溝通工作。3、注重融資融券的業務學習，發展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，發展新業務的贏利模式也勢在 必行。所以，今年融資融券新業務也作為了營業部重點考核 的目標之一。在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融 資融券業務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需 求時，掌握實際開戶流程， 盡快分擔開戶柜員工的開