1、TFT-LCD玻璃基板項目的分析報告一、項目簡介1. TFT-LCD工藝流程TFT-LCD :薄膜電晶體液晶顯示器，它是由液晶像素點組成，每個像素點后面都有四 個相互獨立的薄膜晶體管驅動像素點發出彩色光，可顯示24位色深的真彩色，可以做到高速度、高亮度、高對比度顯示屏幕信息。TFT LCD是目前最好的彩色顯示設備，是現在筆記本電腦和臺式機上的主流顯示設備。CF-彩色濾光片(Color Filter)是TFT-LCD面板材料成本中比重最高的關鍵材料，其作用是實現TFT-LCD0板的彩色化。從原理上來看，液晶面板通過驅動IC的電壓改變, 使液晶分子排排站立或呈扭轉狀，形成閘門來選擇背光源光線穿透與

2、否， 產生顏色只有 黑、白兩色的畫面；但若要形成彩色的話，則需要靠紅綠藍三種光源組合，因此含有紅 綠藍三濾光層的彩色濾光片便成為 TFT-LCD面板的重要關鍵零組件。偏光板的主要作用是可以將不具偏極性的自然光轉化為偏極光，使與電場呈垂直方向的光線通過，讓LCD面板能正常顯示影像。玻璃基板一是TFT-LCD面板的一個組成部分，在TFT-LCD面板成本中所占比例不高， 但對產品性能的影響卻十分巨大， 比如分辨率、 透光度、重量、視角等關鍵技術指標都 與玻璃基板的性能密切相關。因此，業內公認的一點就是，玻璃基板對TFT-LCD產業不 亞于硅晶圓對半導體產業的重要性。TFT- LCD面板就是由以上零部

3、件加上驅動IC裝配而成。TFT- LCD面板又是液晶 電視、等離子電視、手機等各種顯示器的最主要零部件，TFT- LCD面板占最終產品-各種顯示器的成本 60%70% 。從以上示意圖可以看出，這是一個巨大的產業鏈，相 關連產品種類達幾十種， 相互依存， 密不可分， 對地方經濟形成巨大的拉動作用。 韓國 三星、臺灣奇美正是因為引進了這一產業鏈的關鍵 TFT- LCD面板，所以吸引美國康寧、 日本旭硝子不惜血本， 投巨資建立玻璃基板工廠， 同時吸引外圍另部件廠商接踵而來可。 從中可以看出，TFT- LCD面板是整個產業鏈的關鍵，也是投資巨大、風險最大的行業， 北京京東方投巨資建立TFT- LCD面

4、板工廠，由于攤子鋪得太大，連年虧損，股票連續 下跌。但它是個朝陽產業，前途無量、市場前景看好，盡管如此，美國康寧公司決定投 資 10 億美圓建立玻璃基板生產基地。2、TFT-LCD 玻璃基板簡介目前在商業上應用的玻璃基板，其主要厚度為 0.7 mm 及 0.6m m ，且即將邁入更 ?。ㄈ?.4 mm ）厚度之制程。基本上，一片TFT- LCD面板需使用二片玻璃基板，分別 供作底層玻璃基板及彩色濾光片 （COLOR FILTER ）之底板使用。LCD 所用之玻璃基板的生產比較復雜， 目前該技術主要掌握在少數幾個國家手中， 主要生產廠商有旭硝子（Asahi）、日本電氣硝子（NDG）、日本板硝子（

5、NHT）、中央硝 子（Central Glass）和美國的美國康寧（Corning ）公司，歐洲也有幾家公司可以生產，但 多是與日本廠家合作。整個玻璃基板的制作中，主要技術包括 進料、薄板成型 及后段加工三部分，其中進 料技術主要控制于配方的好壞， 首先是在高溫的熔爐中將玻璃原料熔融成低黏度且均勻 的玻璃熔體，不但要考慮玻璃各項物理與化學特性，并需在不改變化學組成的條件下， 選取原料最佳配方， 以便有效降低玻璃熔融溫度， 使玻璃澄清， 同時達到玻璃特定性能， 符合實際應用之需求。 而薄板成型技術則攸關尺寸精度、 表面性質和是否需進一步加工 研磨，以達成特殊的物理、化學特性要求，后段加工則包含玻

6、璃之分割、研磨、洗凈及 熱處理等制程。到目前為止，生產平面顯示器用玻璃基板有三種主要之制作技術，分別為 浮式法 （Float Tech no logy ）、流孔下引法（Slot Dow n Draw）及溢流熔融法（Overflow Fusion Technology）?！案∈椒ā币蛳邓揭斓年P系，表面會產生傷痕及凹凸，需再經表面研 磨加工，故投資金額較高，惟其具有可生產較寬之玻璃產品（寬幅可達 2 . 5 公尺）且 產能較大（約達1 0萬平方公尺/月）之優點；“溢流熔融法”有表面特性較能控制、不用 研磨、制程較簡單等優點，特別適用于產制厚度小于 2 m m 的超薄平板玻璃，但生產 之玻璃寬幅

7、受限于 1.5 米以下， 產能因而較小。 浮式法可以生產適用于各種平面顯示器 使用之玻璃基板，而溢流熔融法目前則僅應用于生產TFT- LCD玻璃基板。3、TFT-LCD 玻璃基板在 TFT-LCD 產業中的重要作用進入新千年，作為信息產業的重要構成部分顯示器件正在加速推進其平板化的進 程。目前，世界已進入“信息革命”時代，顯示技術及顯示器件在信息技術的發展過程 中占據了十分重要的地位，電視、電腦、移動電話、BP機、掌上電腦等可攜式設備以及各類儀器儀表上的顯示屏為人們的日常生活中的常見品?？茖W技術的發展日新月異，顯示技術也在發生一場革命，特別是自 90 年代以來， 隨著技術的突破及市場需求的急劇

8、增長，使得以液晶顯示（LCD為代表的平板顯示（FPD 技術迅速崛起。據Stanford公司預測，FPM場規模正在以年增長率16.2%的速度發展 著，至U 2000年FP丙CRT勺產業都達到300億美元，CR平均年增長率不足6.3%，遠低 于FED勺平均增長率，且FPD曾長率仍在繼續提高，CRT在繼續下降，替代趨勢十分明朗， 可以說平板顯示將成為 21世紀顯示技術的主流，其產業和市場在不斷擴增之中。 有關方面預測， 2010年，我國 LCD 市場的銷售量將達到 1600萬臺，占全球銷售量的 23%以上。 TFT-LCD 產業發展中不可或缺的重要材料玻璃基板，未來幾年的需求量也 將以30%50%的

9、速度增長。而玻璃基板本地化供應將有助于促進我國TFT-LCD產業鏈的良性發展。在TFT中，玻璃基板是基本的基礎材料之一。盡管成本僅占TFT顯示器件的6%8%,含CF（彩色濾光片）所需的基板在內，但作為TFT基板和CF的基板， 不但有很高的技術與品質要求， 同時也是一種贏利能力不錯的產品。 由于專利和技術 原因， TFT 玻璃基板的生產目前還只集中在美國康寧以及日本旭硝子等少數國際大廠 的手中。 據有關市場調研機構的統計， 2005年，全球玻璃基板的市場為 31 億美金，其 中康寧的市場占有率為 55%，旭硝子為 25%，板硝子和電氣硝子約占 20%。由此可見 行業壟斷性非常強。據上海廣電 NE

10、C 液晶顯示器有限公司市場研究經理時紅介紹，一 般來講， TFT-LCD 用玻璃基板制作條件十分嚴格，性能要求高，除不含鉀、鈉等堿金 屬外，還必須具備高精密的表面平整度與起伏度。 因此玻璃基板制造的技術難度相當之 高，全球擁有此技術的廠商也屈指可數，全球 TFT 用玻璃基板市場多年始終都掌握在 4 大廠商的手中也就不足為奇。盡管中國是世界最大的平板玻璃生產大國，但在 LCD 用薄型電子玻璃上，目前還 依賴進口。由于薄型玻璃生產設備與工藝上的瓶頸，導致中國在 LCD 用電子平板玻璃 上，一直處于落后地位。隨著平板電視的異軍突起以及國內TFT企業的建立，LCD玻璃基板也成為國內玻璃、 CRT 玻殼

11、等相關企業越發關注的目標。玻璃基板產業從產業 特性來看，是一個典型的資本和技術雙密集的產業，為有效降低成本，增強 TFT-LCD 產業的競爭力， 必須加快實現上游材料的本地化。 由于上下游配套產業鏈的不完整， 內 地廠商在同我國臺灣地區以及韓國等廠商競爭時， 其成本往往要比這些廠商要高， 這也 直接削弱了上廣電和京東方的競爭力。因此加強產業鏈上游的建設， TFT-LCD 產業尋 求上游突破很有必要。 TFT-LCD作為目前最為成熟的平板顯示技術，擁有廣闊的發展 前景。據專業機構預測，到2006年，TFT-LCD顯示器的市場規模為425億美元，在各 類平板顯示器件的市場規模中所占比例超過80，是

12、規模最大的一種，同時也是成長速度最快的。因此，LCD玻璃基板的需求在未來幾年中也將以 3050%的速度增長。 與此同時，我國平板顯示器的研究和生產也正往高端市場邁進，京東方和上廣電 -NEC 均在籌建第五代TFT-LCD的生產線。但到現在為止，我國尚無一家TFT-LCD玻璃基板生 產企業，全部需求只能依賴進口。4、未來幾年 TFT-LCD 下游產品市場情況分析多種需求為 TFT-LCD 的發展提供沃土。從所有技術產品的結構堆砌情況可以看到， TFT-LCD 在整個 FPD 產業中占據絕對的主導地位。手機需求在手機市場中， TFT-LCD 的比例正逐年提高， 2005年全球手機用屏幕達到 8.2

13、億片，其中 AMLCD(Active Matrix LCD) 達到 3.7 億片，占整體的 45%，今年 TFT-LCD 的 比例會超過一半達到 52%。隨著 TFT-LCD 生產成本的降低、面板降價的刺激手機的使 用環境與功能不斷的將面板需求導引至 TFT-LCD 的方向，估計到 2009 年時 TFT-LCD 的比例會達到56.7%。不過2007年2009年之間，TFT-LCD的比例會穩定的維持在 55%57%之間，這部分的預測主要還是受到以下兩方面因素的影響：首先是OLED在手機的應用會在 2008年大量成長，其次，使用 CSTN 的低價手機機種市場仍會有一定 的份額。PC 需求PC顯示

14、器需求趨勢基本上呈現一邊倒的趨勢， CRT正在快速地退出市場，LCD顯 示器正在成為主流。 2005年 LCD 顯示器占出貨總量的 71%， 2006年將達到 85%，到 2009 年達到 94%，基本上形成統治地位。供應商中， Innolux 與 SVA NEC 的成長趨勢 非常明顯，主要是兩家公司的新產能持續開發，而且幾乎是 100%集中在 LCD 顯示器 的市場。TV 需求CRT 在日本、歐洲和北美僅占較小的市場份額。比較特殊的一個情況是，在北美 投影電視的份額比較高。 由于北美家庭人均居住面積較大， 對于大屏幕尺寸的產品有較 高的需求，而相對于PDP和LCD而言，背投影電視對那些對價格

15、比較敏感的中等收入 家庭的吸引力比較大。 相較于筆記本電腦面板與臺式機的面板狀況，90%的電視液晶面板出貨集中在 5大面板商：三星、 LG 飛利浦、夏普、奇美和友達身上。TFT-LCD 供需分析玻璃基板的供需將會出現吃緊的狀況，如果以 2005年-2007年所有的生產線全產 能全部滿載計算，則玻璃基板的供應將會不足；在平衡增長為 0%慢慢擴展到 10%的情 形之下，預計 2006年第三季度會出現吃緊。由于 TFT-LCD 生產技術的成熟和優良的技術特性， TFT-LCD 的市場需求將急劇增 長，電視、電腦、電信廠家都將轉向 TFT-LCD 。目前全世界的 TFT-LCD 的生產能力遠 遠不能滿

16、足要求。大屏幕( 4 代以上的生產線 -代數越高，玻璃基板的面積越大 ;可切 割的面積越大?；迮c面板必須同代)成為 TFT-LCD 發展的主流產品。 2000 年上半 年有9家公司在建設第四代生產線，其中 7家采用680X880mm玻璃基板，2家采用 730X920mm的玻璃基板。2001年全球將建成26條日投入量為10000塊玻璃基板的 第四代生產線。2002 年由十五英寸以上的 TFT-LCD 構成的 PC 監視器市場及 TV 市場會快速增長， 以880X 1000mm玻璃基板為主的第五代生產線也將登場。原來估計全球在 2005年需 要 60 條 TFT-LCD 的生產線，現在由于技術和

17、市場的成熟，僅 4 代以上的生產線，全 球就需要 56 條，才能滿足迅速發展的顯示器行業的升級換代的需要。 從目前的計劃看， 到 2005 年還缺少 30 條四代以上的生產線的生產能力。 TFT-LCD 市場呈持續上升趨勢 TFT-LCD 產業將成為新的經濟增長點TFT-LCD 代表了一個新的技術時代。發展 TFT-LCD 產業符合中國國情。發展TFT-LCD 產業有利于我們在高起點參與信息產業的國際競爭，提高我國綜合科學技術 實力；有利于我國平板顯示技術的發展； 有利于"十五"計劃期間的產業結構的戰略調整， 帶動玻璃產業、 化工產業、 工業制造業、 平板光源的發展； 有利

18、于國家大規模集成電路 新技術的發展； 有利于縮短和發達國家在大規模自動化生產技術上的差距， 提高我國大 規?，F代化生產線的組線技術， 設備使用技術， 設備制造技術， 帶動我國光電子液晶顯 示制造技術，生產技術和相關產品的迅速發展，必將帶動信息產業的迅速發展。5、TFT-LCD 玻璃基板供不應求玻璃基板是面板的關鍵原材料，但玻璃基板的產能提升卻是最緩慢的，由于玻璃基 板的生產需要配合熔爐，熔爐的調試需要相當長一個過程才能使產品的優良率提升到 70%以上，所以玻璃基板的產能提高至少需要 1 年半的時間。目前全球 TFT-LCD 的玻 璃基板生產集中在 4 大廠商手中，但能供應五代線和六代線玻璃基板

19、的卻只有美國康 寧和日本的旭硝子公司， 其中康寧占據了大部分市場。 但靠康寧一家來提升產能當然會 相當緩慢， 而旭硝子在大尺寸玻璃基板生產上優良率控制一直不是很好， 產能提升也不 容易。玻璃基板的短缺情況將持續相當長時間。今年第二季度因為是需求淡季，缺口縮小 到 1.54% ，但長期來看，玻璃基板缺貨的可能性很大。因此友達、奇美、華映、光輝 等廠商都提前向康寧預付了數億美元來訂購玻璃基板， 群創甚至于 3月 29日與康寧簽 訂了一直到 2009 年的玻璃基板供貨合約。彩色濾光片是液晶顯示器獲得色彩的關鍵原材料，也是液晶顯示器成本比例最高的 一部分，因為彩色濾光片也需要使用 TFT-LCD 用的

20、玻璃基板，所以玻璃基板的短缺必 會導致彩色濾光片的供應短缺。所有的這些“短缺”反應到市場方面，毫無疑問會導致各廠家相繼提升面板價格。3 月中旬，供應最緊張的 17 英寸電腦顯示器面板首先上漲，而液晶電視也開始上漲。 3 月 29 日，全球第三大液晶電視面板廠奇美副總裁表示，他們已有計劃，將要提高17英寸電腦顯示器面板和 20.1 英寸液晶電視面板價格。6、建立以 TFT-LCD 玻璃基板為基礎的液晶產業鏈的重要性 建立液晶產業鏈上游配套材料體系對于液晶產業發展具有重要的意義。 首先，在TFT-LCD液晶面板的制造成本中，材料成本約占有60-70%勺比重，建立產業鏈上游配套 體系，可以有效降低生

21、產成本；其次，由于近年來全球液晶面板生產商產能擴張過快， 使得液晶產業上游的關鍵材料和零部件一直處于缺貨和緊繃的狀態。 國內液晶產業生產 所需材料主要依靠進口， 所受的影響更大。 建立液晶產業鏈上游配套材料體系， 可以有 效回避全球液晶關鍵材料供給不足等狀況對產業帶來的沖擊； 另外，建立液晶產業鏈上 游配套材料體系， 使材料可以與生產設備、 制造工藝等方面相互配合， 這也是提高液晶 產品成品率的關鍵。 據了解，在國內液晶面板生產過程中， 所使用的主要零部件及材料 包括玻璃基板、彩色濾光片、液晶、偏光板、背光模塊、驅動 IC 等等，除了背光模塊 目前產品的本地配套率較高以外， 其它大多依賴進口。

22、 目前，國內液晶生產線的本地配 套率約在 30%左右，與日本、韓國、臺灣等地區差距明顯。以我國臺灣地區的南科液晶 園區為例：該園區彩色濾光片自產率為 83%、背光模塊為 97%、驅動 IC 為 78%、偏光板 為 73%、玻璃基板為 92%，產業基本上實現了就近配套。玻璃基板和彩色濾光片兩種材料， 由于技術含量高、 產品附加值大， 生產主要掌握 在美日等少數國家公司手中。在玻璃基板方面，全球市場主要由美國康寧（corning）、日本旭硝子（Asahi）、電氣硝子（NEG）、板硝子（NHT）四家公司壟斷。此次，在北 京設廠的康寧公司是全球最大的液晶玻璃基板供應商， 2005 年產能達到 44.1

23、百萬平方 米，控制了全球市場 55%-60%的份額，也是京東方公司最大的玻璃基板供應商。而投 資上海的電氣硝子是全球第三大的液晶玻璃基板供應商，2005年產能 11.7百萬平方米，占全球市場的 15-20%，是廣電 NEC 液晶玻璃基板的最大供應商。 據業內人士介紹， 目 前我國液晶面板企業生產所需的玻璃基板完全是依靠進口， 由于玻璃基板的運輸成本非 常高，僅運輸成本一項，我國企業就比臺灣、韓國、日本企業高了 50%以上，直接影 響到國內企業在市場上的競爭力。跨國公司在北京、上海投資的兩座玻璃基板生產廠， 可以在一定程度上解決上述問題。TFT-LCD液晶產業被譽為是支撐中國未來 20年電子 信

24、息產業發展， 帶動中國企業在電子信息產業實現集群突破的關鍵， 因而受到了從國家 到各地方政府的強烈關注。在國家的 "十一五 "規劃中將液晶面板列為了重點規劃項目， 而在京、滬、粵三地政府公布的 "十一五 "規劃中，也都不約而同地提到了建設光電子基 地，重點發展液晶面板生產項目。 在國內液晶產業發展政策環境不斷好轉的同時， 行業 競爭形勢也更加嚴峻。 在引進康寧玻璃基板項目的過程中， 北京上海兩地就曾有過激烈 的競爭，從最初傳出的康寧項目基本決定落戶上海， 到最終康寧選擇北京建廠， 這之中 對上海的液晶產業發展有不少有益的啟示。 加快上游原材料配套產業建設

25、， 形成完整的液晶產業鏈。 如果說液晶產業制造技術 落后，還可以用引進國外最新生產設備、 購買技術許可的方式來解決， 那么液晶生產原 材料依賴進口的局面不改變， 液晶面板產業就沒有競爭力。 因此要加快上游原材料配套 產業建設，提高上游原材料的本地配套率。 . 提高產業聚集度，發揮規模效益。液晶產業是涵蓋上游的原材料廠，TFT 制造商，下游整機廠的完整產業鏈。 只有提高產業的聚集程度， 才能發揮在降低成本、 保證原材 料供應和產品銷售、 形成規模效應等方面的作用。 全球液晶行業的發展趨勢也是集中建 設液晶產業聚集區。 . 液晶產業是資金、技術密集型的產業，產品生命周期短、更新速度快。液晶產業的

26、固定資產的投入相當大， 據了解一條第五代生產線約需要 100 億元、一條第六代生產線 約要 200 億元，并且隨著對產品性能的要求不斷地提升， 液晶生產商更需要不斷大筆投 入研發經費才能確保產品的競爭力和開創的應用領域，這些對于單個企業壓力非常大， 必須要政府提供相關的政策支持。 由于投資巨大， 在選生產廠時非常慎重， 因為一旦玻 璃基板生產廠建成，將可以滿足 2 條或 2 條以上五代線的生產需求。且一旦投資的話， 將是以 10 億美元為單位。而具體建廠，則要視重要客戶的量產狀況以及地方政府的支 持政策而定。事實上，在整個 TFT-LCD 產業鏈中， 液晶面板的主要原材料包括玻璃基板、 彩膜、

27、 背光源等，這些原材料占成本支出的 60%。其中玻璃基板最為關鍵， 占成本比例為 6-8%。 液晶面板就是由兩塊玻璃基板中間夾一層金屬膜構成的，這種玻璃基板只有0.72 毫米厚。玻璃基板廠投資巨大， 且玻璃基板運輸難度大， 成本高。 所以康寧投資設廠一般 圍繞其客戶 TFT-LCD 生產基地興建。這樣的聚合效應不但可以降低成本，更可以進行 相互之間的技術交流。 TFT-LCD 產業鏈的建設，將對玻璃基板、液晶材料、彩色濾光 片、ITO導電玻璃、背光源、驅動IC等上游產業，以及PC監視器、筆記本電腦、液 晶電視、車載導航系統、手機及 PDA 等下游應用產品產生巨大推力，將打破該產業被 日本、韓國

28、和臺灣所把持的三角局面。二、國際上 TFT-LCD 玻璃基板供應商情況由于專利和技術原因， TFT 玻璃基板的生產目前還只集中在美國康寧以及日本旭 硝子等少數國際大廠的手中。據有關市場調研機構的統計， 2005 年，全球玻璃基板的 市場為 31億美金，其中康寧的市場占有率為 55%，旭硝子為 25%，板硝子和電氣硝子 約占 20%。由此可見行業壟斷性非常強。據上海廣電 NEC 液晶顯示器有限公司市場研 究經理時紅介紹，一般來講， TFT-LCD 用玻璃基板制作條件十分嚴格，性能要求高， 除不含鉀、 鈉等堿金屬外， 還必須具備高精密的表面平整度與起伏度。 因此玻璃基板制 造的技術難度相當之高，全

29、球擁有此技術的廠商也屈指可數，全球 TFT 用玻璃基板市 場多年始終都掌握在 4 大廠商的手中也就不足為奇。1、美國康寧公司 美國康寧公司是世界最大的玻璃基板制造巨頭之一， 其生產的玻璃基板在全球市場占有 率超過 55%?？祵幵谌蚬灿形遄鶕碛腥蹱t的玻璃基板工廠，其中兩座位于臺灣的臺 中和臺南，另外三座則位于日本的靜岡、韓國的 Gumi 與 Asan ，此外，康寧在美國肯 塔基州設有玻璃熔融成型工廠。 這些工廠主要為其客戶夏普、 三星、友達光電和奇美等 公司服務。在全球 LCD 玻璃基板市場，康寧的市場占有率在 60%以上， 2005 年，康 寧來自 LCD 相關業務的收入達到了 17 億美元

30、。玻璃基板是液晶面板上游關鍵原材料， 成本占到液晶面板的 6%-8% ?？祵帉⒃诒本┙洕夹g開發區建造其在中國大陸的首個 液晶顯示（LCD）玻璃基板的后段加工廠?？祵幍腖CD玻璃基板生產熔爐還是沒有過來。 單純設立 LCD 玻璃基板的后段加工廠對內地液晶產業的推動力并不會很大，原因很簡 單康寧還是需要從我國臺灣、日本和韓國等地進口 LCD 玻璃基板才能在北京進行 后段加工。2、日本旭硝子公司旭硝子公司由原三菱公司第二任總裁的次子巖崎俊彌于 1907 年創立。在其領導 之下，旭硝子成功生產出日本第一塊平板玻璃。 旭硝子公司以平板玻璃、 汽車玻璃、 顯 示器玻璃、 化學品以及電子與能源產品等五大產

31、業為中心， 開展全球業務。 全球網絡由 350 多家子公司和聯營公司組成， 范圍遍及日本和 20 多個國家或地區。 在世界 500 強 企業中排第 497 位。總部：日本東京都千代田區有樂町 一 丁目 12 番 1 號， 100-8405創立日期： 1907 年 9 月 8 日 成立日期：1950 年 6 月 1 日資本金：90,4 億日元。已發行股份： 1,185,999,578 股（截止到 2005 年 12 月底） 雇員人數： 5,840 人（截止到 2005 年 12 月 20 日） 旭硝子公司 2005年營業額 15267億日元，利潤 1182 億日元。集團內部分為平板玻 璃公司，汽

32、車玻璃公司，顯示器玻璃公司，化學品公司五大公司 。并在國內設有關西 工廠等 11 個工廠。顯示器玻璃產品中主要是 CRT用玻殼和FPD用玻璃基板。FPD用玻璃基板包括LCD 玻璃基板：TN-LCD STN-LCD和 TFT-LCD。PDP玻璃基板：用于大、薄、輕型等離子顯 示器面板 （PDP）。上廣電已經與世界第二大玻璃基板生產商日本旭硝子和世界第三大玻璃基板生產商日本NEG，就近生產TFT-LCD另一關鍵上游材料一一玻璃基板進行洽談，但沒有實 質進展。3、日本電氣硝子公司日本電氣硝子株式會社是全球第三大 TFT 液晶用玻璃基板生產廠商，在電子玻璃生 產領域具有很強的實力。由于全球 TFT液晶

33、用玻璃基板市場基本上掌握在美國康寧、 日本旭硝子和電氣硝子三家公司手中， 競爭程度相對較低， 從而合資模式可以產生不低 的利潤，以及加強與上游廠商的關系。按照上廣電內部的規劃，其新一代生產線將于 2008 年開始投入生產。到 2010年，第三條 TFT-LCD 生產線投入生產，可能耗資 35億 -50 億美元。作為 TFT-LCD 產業最重要的環節之一，就近設立熔爐廠并進行后端切割 才可以降低 TFT-LCD 廠商的采購成本。上廣電同電氣硝子已經達成協議，在上廣電的 第二條 TFT-LCD 生產線建成之后，電氣硝子將在合資公司內建設熔爐廠。 5月27日， 日本國電氣硝子株式會社（NEG）、住友

34、商事株式會社、住友商事（中國）有限公司 與上海廣電集團（SVA）下屬的上海廣電光電子有限公司在滬簽訂了合資協議，共同 加工生產TFT （薄膜晶體管顯示器）液晶用玻璃基板。據介紹，此次合資成立的電氣硝子 （上海 ）廣電有限公司將設在上海莘莊工業區上海 平板顯示器產業基地內。 根據雙方的協議， 合資公司將由日本電氣硝子株式會社提供第 五代液晶面板生產線用玻璃基板的加工技術及相關質量管理技術。新公司總投資 4550 萬美元，注冊資本 1550萬美元。其中，日本國電氣硝子株式會 社持 65股份；上海廣電光電子有限公司持 20股份；住友商事株式會社、住友商事 （中國）有限公司分別持 12.5和 2.5股

35、份。合作方預計，合資公司今年第三季度開 始建設， 2007年 9 月實現量產。廣電集團公司人士表示，合資公司先做基板的后段工 序，前段工序是否引入要看未來發展情況。一期工程的產能主要提供給SVA-NE（及濾光 片企業。合資公司將由NEG!供第五代TFT-LCD生產線所用玻璃基板的加工技術及相關 質量管理技術。 預計合資公司第三季開始建設， 明年三季度實現量產。 一期產能為每月 加工14萬片第5代TFT液晶用玻璃基板。三、國內企業在 TFT-LCD 方面的投資情況山東東營目前正在引入總投資約 30億美元的第6代TFT-LCD生產線項目，如果 進展順利，預計到 2007年這一第 6代線將正式投產。

36、這無疑為已經非常火熱的液晶面 板生產線建設熱潮又添了一把柴。I 0月1 8日，同方股份有限公司投資建設的沈陽同方科技園，在位于渾南新區的沈陽新加坡工業園正式開工建設。 沈陽同方科技園建成后， 一期將開通 7 條生產線， 年產 數字電視 50萬臺，筆記本 15萬臺， 5年內產值達到 50億元，成為國內重要的數字技 術和信息產業基地。沈陽同方科技園的建設，將同時拉動上下游相關產業鏈企業入駐， 對進一步豐富和壯大渾南新區電子信息和先進制造主導產業， 鞏固沈陽在東北電子信息 領域領頭羊地位，推動沈陽創新型城市建設都將產生深遠影響。京東方科技集團宣布， 其第五代薄膜晶體管液晶顯示器件 （TFT-LCD）

37、 生產線成功實 現量產，同時公司正著力在北京亦莊經濟技術開發區建立京東方顯示科技園， 完善產業 鏈配套。II 月8 日，上海平板顯示產業基地在上海莘莊工業區宣告成立。 以上廣電為龍頭， 將在已竣工投產的廣電 NEC 周圍，建立液晶研究所，并建立基板玻璃、彩色濾色膜、 偏光片等上游企業以及第二條五代以上 TFT-LCD 生產線和液晶電視、 筆記本電腦等下 游企業。目前國內在建或宣稱要建設的生產線還有昆山龍騰、深圳天馬以及武漢"光谷"、長春"光谷"等等，加上已量產的兩條五代線及其擴產升級，TFT-LCD 產業似乎正在成為繼半導體產業之后的各地方政府的又一個投

38、資熱點， 我國的 TFT-LCD 產業還需要進一 步消化，如何進行科學合理的布局，需要慎重考慮。我國 TFT-LCD 產業應如何布局是 一個大課題，這個課題既涉及宏觀又涉及微觀的各個層面，單靠企業解決是不可能的， 必須由國家、地方政府、企業和大學研究單位共同來解答。從宏觀角度來看， TFT-LCD 產業的競爭是產業鏈的競爭，這必須由國家和地方政 府在政策和資源配置上給予支持。從微觀的角度來看， TFT-LCD 企業應積極采用戰略 聯盟、技術合作、投資參股等方式進行整合， 從而提高自身的競爭能力。 當前應將發展 重點放在 TFT-LCD 產業的上中游建設上， 并通過與國內傳統彩電廠商結成戰略聯盟

39、共 同發展 LCD-TV 市場。國內企業要發展 TFT-LCD ，首先就要與下游進行整合，利用我 國電視、顯示器和手機等整機廣闊的市場來帶動需求。 另外還要與平行的配套企業聯合， 以便建立可靠、 穩固而價格低廉的供應鏈系統。 與傳統產業的大集團進行聯合也是很有 必要的，這樣可以獲得資金優勢，啟動停滯的生產線。TFT-LCD 產業由于涉及到半導體、光學、化學等諸多領域，也存在著明顯的周期 波動特征，被稱之為液晶周期。截至目前， TFT-LCD 產業已經歷了 4 個完整的液晶周 期循環，目前， TFT-LCD 產業正處于第 5 次液晶周期的上升階段。液晶周期一般是指 由 TFT-LCD 市場供給和

40、需求的不斷變化所引起的面板價格漲跌局面的循環出現。 簡而 言之，供大于求，產業景氣度衰退，供小于求，產業景氣度上升。據 iSuppli 報道，目 前上廣電生產的液晶顯示器性價比難于與大品牌競爭。 為了搶占國內市場， 上廣電采取 低價戰略來確立產品優勢及地位。 2006 年正是液晶周期循環需求上升期，這將會為上 廣電全面進入液晶市場挑戰提供良好的市場機遇。 對于上廣電， 由于其擁有較完整的下 游整機產品市場，因此可以利用下游整機帶動 LCD 產品的市場及利潤空間， 但其對 TFT 技術的掌握、產品良率能不能在一年內得以快速提升，技術成本很可能是制約上廣電 TFT 產品大規模進入市場的關鍵。國內的

41、企業由于沒有完整的上游產業鏈， 除模組材料在國內具一定基礎， TFT-LCD 生產中的原材料幾乎完全依賴進口， 原材料成本肯定要大于國外同類產品的成本， 只有 靠低的人力成本來抵消原材料成本，因此， TFT 市場的任何一次波動都無一例外地影 響到了制造商的銷售收入和利潤總額。 從歷次波動對具體廠商造成的影響上來看， 大型 企業、以主導技術發展的企業、擁有穩定上下游關系的企業始終處于優勢地位。為此， 要想能夠主動應對市場變化，下面的因素是不可缺少的，首先，具有一定的冗余產能， 能夠快速適應市場需求； 第二，具有穩定的上游材料供應關系， 使得市場上升時能夠快 速獲得材料供應支持；第三，采用柔性制造

42、技術，能夠快速改變品種結構；第四，具有 一定的資金實力， 能儲備部分關鍵原材料以應不時之需； 第五，不斷采用新技術和先進 的管理模式，降低制造成本和各項費用，擴大利潤空間。四、沈陽市如何發展自己的液晶光電產業液晶光電產業無疑是一個巨大的產業鏈效應，京、滬、粵等都在竟相上馬，國外廠 商也乘虛而入。在競爭如此激烈、混亂的情況下，我市應保持清醒的頭腦，冷靜對待。 我們建議：1. 首先請專家根據我國目前光電子的現狀和我市具有的優勢，做出正確的判斷和科 學的策劃 臺灣南科液晶園建設的非常成功，少走很多彎路。我們能否請南科液晶園當初的 設計專家和策劃專家為我市做一個光電子事業發展的策劃。 光電子事業是一個

43、投資巨 大的產業， 一旦失誤， 損失巨大。 目前國內已經出現諸侯混戰的局面， 我市如何避其 鋒取其肋，選擇一條投資相對較少、風險較小的捷徑，由點到面，由小到大，由弱變 強，最聰明的辦法就是請專家診斷。 我市已與北京清華同方建立了一定的聯系， 他們 對此行業也相當了解。 依靠清華同方的專家和臺灣南科液晶園的專家， 兩下結合， 想 必能得出一個比較合理的判斷。2力爭列入國家 "十一五 "發展規劃，形成國家重點扶持的產業 最近，國家信息產業部官員表示， 信息產業部正在制訂 "十一五 "規劃，國家將在 2008 年建設3-4條第五代TFT-LCD生產線，2010

44、年建設第六代、第七代生產線。為了趕上 這班車，我市應以渾南清華同方液晶產業園為依托， 以東北老工業基地振興為契機， 力 爭將我市的光電子項目列入國家信息產業部的 "十一五 " 規劃中。目前正是光電子事業大 發展的最好時機， 也是國家高度重視、 著力發展的產業， 只有緊緊抓住機遇， 找準切入 點，才能為日后的發展奠定穩固的基礎。3. 國內國外雙管齊下引進 TFT-LCD面板企業TFT-LCD面板是這一產業鏈的核心，也可以說是龍頭。上游可以帶動玻璃基板、彩 色濾光片、背光模組、偏光板、驅動 IC 等眾多關鍵部件的廠家及商家的進入，下游可 以帶動液晶電視等終端產品廠家的進入。因此

45、，能否引進 TFT-LCD 玻璃基板等項目， 取決于我市是否能引進液晶面板的廠家。在整個TFT-LCDS板成本構成中玻璃基板只占6-8%，而彩色濾光片、背光模組、偏光板、驅動 IC 等眾多關鍵部分占成本 92-94%。所 以，吸引TFT-LCD面板企業的進入是十分重要的，它的進入，勢必帶動彩色濾光片、背 光模組、偏光板、驅動 IC 等眾多關鍵部件的廠家及商家的進入，待形成一定的規模的 時候，TFT-LCD面板需求量達到玻璃基板企業要求的時候，它是不會放過機會的，這是 水到渠成的事情。如何吸引TFT-LCD面板企業進入，我們建議，從國內國外雙管齊下尋找TFT-LCD面板的投資商。 在國內，首先從

46、京東方和上廣電開始， 了解其投資動向， 調查其技術更新 計劃。這兩家企業目前都具有第5代TFT-LCD面板的生產線，而目前日本和美國都已經 向第六代、 第七代發展， 光電子行業技術更新得特別快， 據了解， 這兩家公司已經開始 研究第六代、第七代TFT-LCD生產線的布局問題。國外將是我們招商的重點，臺灣的四大 TFT-LCD面板廠商應成為我們主攻方向。從 目前中國光電子行業的分布情況分析， 北京以京東方和美國康寧為龍頭， 形成壟斷；上 海以上廣電和日本電氣硝子為龍頭， 也形成壟斷；而臺灣的光電子行業屬世界領先水平， 面對中國巨大的市場， 面對美日企業的競爭，決不會等閑視之， 一定會另劈溪徑，

47、奮起 直追。我們正可以利用臺灣企業的心理，吸引其到沈陽投資。日本、韓國TFT-LCD0板的廠家很多，東芝、松下、夏普、NEC三星、LG等都是有勢力的企業，TFT-LCD0板的國際國內市場情況和這些廠家的投資計劃有待于進一步 調查和了解。從現實性來看，我們應把臺灣 TFT-LCDS板的生產廠家的招商作為重點。4. 加大對TFT-LCD玻璃基板企業的招商TFT-LCD 玻璃基板只是液晶面板的關鍵部件 ,由于 TFT-LCD 玻璃基板只有 0.40.7 毫米厚，運輸成本相當高，通常 TFT-LCD 玻璃基板的廠家都選擇液晶面板 的廠家就近建廠。 我們曾問過日本旭硝子和板硝子公司， 他們很關心我市是否具有液 晶面板這一下游產品。分析世界上能夠生產玻璃基板的四大廠商，美國康寧投資 10 億美圓在北京設廠， 第三大廠商日本電氣硝子已與上廣電合作， 目前玻璃基板沒有進入中國的只