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1、家庭資產(chǎn)負(fù)債表一、 家庭成員基本資料注明：為必填* 姓名* 性別* 年齡* 職業(yè)* 學(xué)歷* 所在省市*EMAIL健康狀況住房情況及來源二、家庭資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金及活期存款信用卡貸款余額預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi)消費(fèi)貸款余額定期存款汽車貸款余額國(guó)債房屋貸款余額企業(yè)債、基金及股票房地產(chǎn)其它汽車及家電其它資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債總計(jì)三、家庭月度稅后收支表收入支出本人收人房屋支出其他家人收入公用費(fèi)其他衣食費(fèi)交通費(fèi)醫(yī)療費(fèi)其它合計(jì)合計(jì)四、家庭年度稅后收支表收入支出年終獎(jiǎng)保險(xiǎn)費(fèi)債券利息和股票分紅教育費(fèi)證券買賣差價(jià)其它其它合計(jì)合計(jì)五、家庭保險(xiǎn)狀況表本人投保情況家人投保情況最

2、后請(qǐng)寫明您的保險(xiǎn)目的，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，理財(cái)問題。請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘述。理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試表1.您處于( )A.未育期B.子女成長(zhǎng)期C.子女大學(xué)期D.子女工作期E.退休期2.月均支出約占正常收入的( )A.0-35%B.35-70%C.71-100%D.100%以上3.您的投資占個(gè)人總資產(chǎn)的( )A.低于25%B.26-50%C.51-75%D.76%以上4.您供養(yǎng)人口的數(shù)目( )A.無B、1人C.2人D.3人以上5.您的投資期限是( )A.12年以上B8-12年C.5-7年D.2-4年E.少于2年6.您對(duì)投資的了解程度( )A.很好B.一般C.有限D(zhuǎn)、全無7.假設(shè)下面5種投資回報(bào)，您愿意接受的是( )A.平均20%，最好50%，最壞-30%B.平均12%，最好33%，最壞-18%C.平均8%，最好18%，最壞-5%D.平均3%，最好8%，最壞-2%8.假如股市下跌25%，您的股票也同樣下跌25%，您會(huì)怎樣處理這項(xiàng)投資？( )A.追加投資B.保持原狀C.賣出一半D.全部賣掉9.您各有多大比重投資于下列資產(chǎn):A.存款/債券B.保險(xiǎn)C.基金D.股票E.房產(chǎn)F.海外資產(chǎn)G.其它 請(qǐng)注明：請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫家庭資產(chǎn)負(fù)債表和理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)試表，發(fā)信到pie

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