1、泓域咨詢/大理汽車燈具項目實施方案目錄第一章 行業、市場分析9一、 現代汽車燈具類型9二、 汽車零部件及配件制造行業概況9第二章 項目總論11一、 項目概述11二、 項目提出的理由12三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案14五、 項目預期經濟效益規劃目標14六、 項目建設進度規劃14七、 環境影響14八、 報告編制依據和原則15九、 研究范圍16十、 研究結論17十一、 主要經濟指標一覽表17主要經濟指標一覽表17第三章 項目建設單位說明20一、 公司基本信息20二、 公司簡介20三、 公司競爭優勢21四、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據2

2、3五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃25第四章 項目投資背景分析31一、 行業上下游關系31二、 行業發展有利和不利因素32三、 汽車燈具產業市場規模概況38四、 強化科技創新驅動40五、 拓展投資空間41六、 項目實施的必要性42第五章 建設內容與產品方案44一、 建設規模及主要建設內容44二、 產品規劃方案及生產綱領44產品規劃方案一覽表45第六章 選址分析46一、 項目選址原則46二、 建設區基本情況46三、 項目選址綜合評價50第七章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事54三、 高級管理人員60四、 監事62第八章 運營模式65一、 公司經營宗旨65

3、二、 公司的目標、主要職責65三、 各部門職責及權限66四、 財務會計制度70第九章 工藝技術說明73一、 企業技術研發分析73二、 項目技術工藝分析75三、 質量管理77四、 設備選型方案78主要設備購置一覽表78第十章 環保分析80一、 編制依據80二、 環境影響合理性分析81三、 建設期大氣環境影響分析81四、 建設期水環境影響分析84五、 建設期固體廢棄物環境影響分析84六、 建設期聲環境影響分析84七、 環境管理分析85八、 結論及建議87第十一章 原輔材料分析89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十二章 投資計劃方案91一、 投資估算的

4、編制說明91二、 建設投資估算91建設投資估算表93三、 建設期利息93建設期利息估算表94四、 流動資金95流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十三章 經濟效益評價100一、 基本假設及基礎參數選取100二、 經濟評價財務測算100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表102利潤及利潤分配表104三、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106四、 財務生存能力分析107五、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109六、 經濟評價結論109第十四章 風險防范111一、 項目風險分

5、析111二、 項目風險對策113第十五章 項目綜合評價115第十六章 附表附件117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表127項目投資現金流量表128借款還本付息計劃表129建筑工程投資一覽表130項目實施進度計劃一覽表131主要設備購置一覽表132能耗分析一覽表132報告說明中國汽車工業年度發展報告（2016）指出，中國汽

6、車產業國際地位不斷提升，已經成為名副其實的世界汽車制造大國。汽車工業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，在中國國民經濟建設中發揮著十分重要的作用。隨著中國汽車產業持續快速發展，汽車產業在國民經濟中的重要地位也在不斷加強，并成為支撐和拉動中國經濟持續快速增長的主導產業之一。同時，中國汽車工業的蓬勃發展也顯著拉動了上下游關聯產業發展。隨著汽車工業規模與產品技術的不斷發展，汽車工業鏈條不斷完善，汽車工業對上下游關聯產業的拉動效應還會不斷提升。在這一大背景下，作為汽車整車制造產業的配套產業，我國汽車燈具制造產業也正經歷著快速發展的時期。根據乘聯會數據，2015年，汽車大燈銷量首次突破4000萬個，

7、車燈行業規模伴隨汽車產量呈現穩步增長趨勢。與此同時，2007年到2015年，我國的汽車保有量也在不斷穩步攀升，據國家統計局統計，至2015年底，我國汽車保有量已達到1.63億輛。與之相對應的，是汽車后市場的悄然崛起，其市場需求在不斷增加。汽車維修、改裝和裝飾是汽車后市場的重要組成部分，而近年來汽車燈具企業也抓住這一機遇開拓汽車后市場找尋新的業務增長點。根據謹慎財務估算，項目總投資19927.05萬元，其中：建設投資16491.88萬元，占項目總投資的82.76%；建設期利息167.75萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金3267.42萬元，占項目總投資的16.40%。項目正常運營每年營業收

8、入37500.00萬元，綜合總成本費用31634.77萬元，凈利潤4277.01萬元，財務內部收益率14.32%，財務凈現值2951.30萬元，全部投資回收期6.46年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資

9、參考或作為學習參考模板用途。第一章 行業、市場分析一、 現代汽車燈具類型現代汽車燈具以其功能不同可分為兩大類：照明燈具和信號燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部，包括：前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等。內部照明燈具安裝于汽車內部，包括：壁燈、頂燈、門燈、行李箱燈、閱讀燈、踏步燈、發動機艙燈等。信號燈具分為外部信號燈具和內部信號燈具。外部信號燈具包括：位置燈、示廓燈、轉向燈、行車燈、駐車燈、制動燈、后霧燈、回復反射器等。內部信號燈具包括：前照燈遠光工作指示燈、轉向信號指示燈、冷卻液溫度報警燈、機油溫度報警燈、機油壓力報警燈、制動塊磨損報警燈、制動液位報警燈

10、、制動裝置壓力報警燈等。二、 汽車零部件及配件制造行業概況汽車燈具行業是汽車零部件工業的一個組成部分，是汽車工業中一個重要的中游產業，也是汽車工業的配套產業之一。汽車工業是世界上規模最大和最重要的產業之一，其在制造業中有著重要的地位，對工業結構升級和相關產業發展有很強的帶動作用。汽車工業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，具有技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點，于國民經濟中的支撐和拉動作用在不斷加強。作為汽車工業的重要組成部分，汽車零部件工業是汽車工業發展的基礎。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發展，汽車零部件在汽車產業中的地位越來越重要。在專業化分工日趨細致的背景下，整車

11、制造商由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式轉變，行業內形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商、三級零部件供應商等多層次分工的金字塔結構。整車廠處于金字塔頂端；一級供應商直接為整車廠供應產品，雙方之間形成直接的合作關系；二級供應商通過一級供應商向整車廠供應產品，依此類推，一般來說，層級越低，該層級的供應商數量也就越多。近年來，在經濟全球化的大潮中，世界范圍內的汽車零部件行業也在發生著變化。首先，零部件區域向全球化轉變，零部件企業總數大幅減少，逐漸形成多個全球化專業性集團公司；其次，勞動密集型零部件產品向低成本國家和地區轉移，與大型跨國公司

12、形成層級供應關系。零部件工業價值鏈的重新分工和全球資源的重新配臵使得全球采購范圍進一步擴大，極大地提高了零部件工業的規模經濟效益，降低了生產成本，促使零部件企業技術水平和新產品研發能力的不斷提升，縮短了新產品的研發周期。第二章 項目總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：大理汽車燈具項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯系人：何xx（二）主辦單位基本情況公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市

13、場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董

14、事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 （三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約48.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套汽車燈具/年。二、 項目提出的理由日益激烈的市場競爭，迫使整車企業從采購單個零部件到采購整個系統。系統配套不僅能使整車企業將新產品開發設計費用部分地轉嫁到零部件供應商，而且簡化了廠配套工作，便于對零部件廠進行管理，有利于控制產品質量。而零部

15、件供應商要想獲得更多的訂單，就必須有更強的技術開發實力，能夠為整車廠提供更多的系統產品和系統技術。在整車企業開發深度和生產深度逐步降低的同時，零部件廠更多地介入于整車的開發過程中，同整車企業進行同步開發甚至超前開發，從而使其生產深度不斷提高，逐步達到實現零部件系統模塊化系統供貨。汽車零部件系統供貨廠家由于更多新產品的開發研制與銷售，技術實力和經濟實力也在日益強大，汽車燈具廠商也不例外。“十四五”時期，經濟發展再上新臺階。經濟增長質量和效益明顯提高，縣域經濟實力明顯增強，地區生產總值年均增速高于全省平均水平，工業增加值占地區生產總值比重明顯提高，綜合經濟實力穩步提升。現代產業體系初步構建，傳統產

16、業擴鏈補鏈強鏈，以數字經濟為重點的新興產業加快嵌入，世界一流“三張牌”優勢更加凸顯，產業結構更加優化，創新能力明顯提升，促進裂變發展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資19927.05萬元，其中：建設投資16491.88萬元，占項目總投資的82.76%；建設期利息167.75萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金3267.42萬元，占項目總投資的16.40%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資19927.05萬元，根據資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）13080.18萬元。（二）申請銀行借款

17、方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額6846.87萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：37500.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：31634.77萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4277.01萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：14.32%。5、全部投資回收期（Pt）：6.46年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17881.68萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響本項目生產過程中產生的“三廢”和產生的噪聲均可得到有效治理和控

18、制，各種污染物排放均滿足國家有關環保標準。因此在設計和建設中認真按“三同時”落實、執行，嚴格遵守國家關于基本建設項目中有關環境保護的法規、法令，投產后，在生產中加強管理，不會給周圍生態環境帶來顯著影響。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業發展規劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好

19、、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。

20、按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論本項目

21、生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32000.00約48.00畝1.1總建筑面積57743.211.2基底面積19200.001.3投資強度萬元/畝327.772總投資萬元19927.052.1建設投資萬元16491.882.1.1工程費用萬元14160.732.1.2其他費用萬

22、元1855.572.1.3預備費萬元475.582.2建設期利息萬元167.752.3流動資金萬元3267.423資金籌措萬元19927.053.1自籌資金萬元13080.183.2銀行貸款萬元6846.874營業收入萬元37500.00正常運營年份5總成本費用萬元31634.77""6利潤總額萬元5702.68""7凈利潤萬元4277.01""8所得稅萬元1425.67""9增值稅萬元1354.57""10稅金及附加萬元162.55""11納稅總額萬元2942.79&quo

23、t;"12工業增加值萬元10059.06""13盈虧平衡點萬元17881.68產值14回收期年6.4615內部收益率14.32%所得稅后16財務凈現值萬元2951.30所得稅后第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：何xx3、注冊資本：780萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-3-87、營業期限：2012-3-8至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事汽車燈具相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，

24、經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 三、 公司競爭優勢（一）工藝技術優勢公司一直注重技術進步

25、和工藝創新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數，以滿足客戶需求，已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念，依托科技創新，注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放，實現污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產，提高三廢末端治理水平，保障環境績效。經過持續加大環保

26、投入，公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。（三）智能生產優勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統，將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現代化生產平臺，智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區位優勢公司地處產業集聚區，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗，能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。（

27、五）經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業，對行業具有深刻的洞察和理解，對行業的發展動態有著較為準確的把握，對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7644.676115.745733.50負債

28、總額2741.532193.222056.15股東權益合計4903.143922.513677.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25246.9820197.5818935.24營業利潤5134.374107.503850.78利潤總額4657.913726.333493.43凈利潤3493.432724.882515.27歸屬于母公司所有者的凈利潤3493.432724.882515.27五、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。20

29、19年1月至今任公司獨立董事。2、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、鄧xx，中國國籍

30、，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、江xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、曹xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司

31、執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、向xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業，引進新項目、開發新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。七、 公司發展規劃（一）公司未

32、來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司

33、將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近

34、期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識

35、產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立

36、于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善

37、營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業

38、內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐

39、。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 項目投資背景分析一、 行業上下游關系1、行業下游關系汽車燈具制造企業與整車制造企業的聯系非常緊密，兩者處于上下游行業，前者處于后者的上游，后者對前者有重要影響，兩者也是相輔相成的關系，有著較為獨特的合作模式。一方面，汽車燈具主要用于新車的配套，于是與整車產量直接相關。目前中國市場來講，新車配套市場占汽車燈具市場的比例

40、較大。另外汽車燈具還用于汽車后期維護維修的更換，與現有汽車保有量也有相關關系。另一方面汽車都是要配備燈具，汽車燈具的好壞也影響著對于整車性能的評估，安全美觀實用性好的燈具也會在某種程度上影響著消費者購車的動機。汽車燈具對保證汽車的安全性非常重要，整車制造企業在遴選汽車燈具供應商方面遵循嚴格的程序。第一步，要求供應商通過ISO/TS16949認證；第二步，整車制造企業會對供應商進行多次質量和技術評審，通過評審后授予其合格供應商資格，供應商才能參與項目招標；第三步，整車制造企業定期對供應商的供貨情況進行考核。因此，整車制造企業需要投入大量人力、財力和時間選擇合格的供應商，同樣，供應商也需要具備足夠

41、實力才能通過各項認證和評審。汽車燈具屬于定制型產品，而不是標準化的產品，整車制造企業每開發一款新車型都需要與汽車燈具制造企業協作設計，雙方合作的頻率很高。整車制造企業為了節省協調、溝通、采購的成本，傾向于與固定的供應商合作。部分情況下整車制造企業需要承擔汽車燈具的設計、模具開發等前期費用，而且汽車燈具的設計開發周期較長，因此，出于生產成本和時間成本考慮，每款車燈的供應商僅限于一家或少數幾家，并且在該款車燈的生命周期內，雙方一般不會終止合作關系。2、行業上游關系汽車燈具行業的主要原材料和零部件包括：塑料粒子、光源、五金、橡塑、包裝物、電子元器件、電子套件、塑料件等。上述原材料和零部件可以通過外購

42、或外協生產獲得，部分可以由企業內部生產提供，所以汽車燈具行業的上游產業主要為燈具所需主要原材料和零部件生產行業或部門，企業生產成本等方面受上游產業影響。二、 行業發展有利和不利因素1、有利因素（1）政策推使市場競爭環境優化，具備研發實力的民營企業迎來發展機遇國家發改委2004年發布的汽車產業發展政策指出，國家鼓勵有比較優勢的零部件企業形成專業化、大批量生產和模塊化供貨能力，國家將在多方面優先扶持能為多個獨立的汽車整車制造企業配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產企業。該政策為一些具有技術和規模優勢的民營汽車燈具制造企業提供了較大的發展機遇。2013年國家發改委和工信部等部門發布的關于加快

43、推進重點行業企業兼并重組的指導意見，將汽車行業列為加速推進兼并重組的九大行業之首。意見提出，要推進汽車零部件企業兼并重組，支持汽車零部件骨干企業通過兼并重組擴大規模，與整車企業建立長期戰略合作關系，發展戰略聯盟，實現專業化分工和協作化生產。該指導意見的發布，為國內汽車燈具行業加速資源整合，重新洗牌，有序競爭，走更大規模化生產之路指明了方向。一些具備較強研發實力的民營企業由此走向行業領軍地位。國務院2015年發布的中國制造2025提出要不斷拓展智能汽車等智能終端制造所代表的制造業新領域，加快汽車等行業生產設備的智能化改造。針對汽車等重點行業，實施工業產品質量提升行動計劃。此外，推動自主品牌節能與

44、新能源汽車同國際先進水平接軌，進一步擴大制造業對外開放，加快制造業走出去支撐服務機構建設和水平提升，也是該文件所關注的要點。中國制造2025對于汽車行業包括汽車零部件等行業未來的創新化、優質化、國際化發展提供了歷史機遇。（2）市場有利因素助推，汽車消費增長帶動汽車燈具行業發展近幾年國內的汽車消費市場而言，汽車消費量仍然處于增長階段，增速有所放緩。根據中國汽車工業協會的數據顯示，2015年全年中國汽車市場的銷量為2459.8萬輛，同比增長4.7%，相比上年同期減緩2.18個百分點。這是自2013年以來連續3年超過2000萬輛。但目前我國人均汽車保有量仍不高，未來汽車消費特別是在中小城市和農村仍然

45、具備一定的增長空間。根據中汽協的預測，2016年中國汽車全年銷量將達到2604萬輛（其中國內銷量2540萬輛，出口量64萬輛），增速約為6%。市場層面，與宏觀經濟供給側改革相對應的汽車產業“供給側改革”有利于進一步推動剛性需求、1.6升購置稅減半和新能源車相關推廣等優惠政策產生的助推作用、區域市場進一步釋放增長潛力的希望、SUV產銷增長趨勢的延續、公路建設及城建化的推進對商用車發展的支持作用等，都是近期對汽車消費市場的有利因素。作為汽車整車制造業的上游產業或是配套產業之一，汽車燈具制造企業的產銷與汽車消費市場息息相關。一方面，汽車燈具的產銷量受汽車消費的直接帶動；另一方面，人均汽車保有量的增加

46、，使得汽車維修為代表的汽車后市場看到了發現的潛力，也為汽車零部件生產廠商包括汽車制造燈具制造商提供了新的發展空間。（3）合資汽車整車制造商進一步改革零部件供應體系大部分日韓整車企業在發展早期采取的是自有生產體系的內生供應模式，汽車零部件制造（包括汽車燈具制造）較為部門化，供應鏈相對封閉。而歐美系汽車的零部件供應企業多與整車制造企業相互獨立，市場化程度相對較高一些，采取的是市場平行配套模式，但仍集中于有長期合作關系的外資供應商。近些年國內合資車企為應對日益加劇的整車市場競爭，控制采購成本，也在逐漸改革車燈等零部件供應體系。其中日韓系合資車企更多地采取向領軍的內資零部件企業采購的模式，歐美系合資車

47、企更多的采取本土化采購，并與領先的內資零部件供應商嘗試建立更穩定的合作關系。由于合資車企在國內汽車市場占據相當重要的地位，隨著合資汽車整車制造企業零部件供應體系的改革，以及國內汽車零部件企業對于市場的進一步把握，內資汽車零部件企業包括汽車燈具制造企業迎來了新的發展機遇。（4）汽車關鍵零部件成為自主創新技術產業化重點領域2011年國家發改委、科技部和工信部等聯合發布的當前優先發展的高技術產業化重點領域指南中，汽車關鍵零部件被納入十大產業137項高技術產業化重點領域之一。未來，國家將提升車燈等汽車零部件的性能、可靠性和壽命作為主攻方向，推動提升自主創新零部件的技術水平，提高零部件出口份額和進口替代

48、比率。而隨著自主品牌乘用車市場的規模日益擴大，汽車零部件自主創新的腳步也將進一步加快，為相關廠商提供了良好的發展機遇。2、不利因素（1）經濟下行壓力對于汽車燈具行業產生壓力現階段我國宏觀經濟面臨轉型和供給側改革，增速放緩，宏觀經濟仍然繼續存在下行壓力，對于汽車消費市場而言，也會對于人們的消費需求有一定影響。由于汽車燈具制造產業與整車制造產業息息相關，因此汽車銷量一旦出現下滑，勢必會影響汽車燈具制造企業的業績和利潤，因此經濟下行壓力對于汽車燈具制造行業會產生一定壓力。（2）市場競爭激烈，汽車燈具廠商面臨價格壓力目前車燈制造行業準入門檻相對較低，本行業市場競爭較為充分，車燈制造企業對下游整車企業議

49、價能力相對較為較弱。近年來汽車消費市場逐漸成為買方市場，人們可選的車型異彩紛呈，一方面導致汽車的銷售價格走低，另一方面對于汽車質量和功能的提升也使整車制造企業的成本上升。此時整車制造企業為轉嫁成本壓力，持續壓縮零部件采購成本，這對車燈等零部件制造企業造成了一定的影響。同時，主機廠為提升產品競爭力，往往要求車燈總成企業采用特定的車燈品牌，這削弱了車燈制造企業對上游燈源企業的議價能力，下游主機廠的競爭壓力向上游燈源行業和車燈總成行業傳導將影響車燈制造企業的正常經營。（3）汽車環保要求影響汽車零部件制造標準以及汽車銷售目前一方面出于環保角度的要求，另一方面是對于緩解城市交通擁堵的需要，現在幾乎所有城

50、市都將推動公共交通發展作為重點。而在特大城市如北上廣深，都已經采取了諸如搖號、限購、競拍牌照等方式限制購車，這對于在這些特大城市的大市場，汽車整車銷售的規模將受到限制，并將影響汽車燈具制造企業的市場規模。另一方面汽車環保的要求使得汽車燈具制造行業也要提升本行業的環保標準，無疑會對于車燈制造企業造成成本上的壓力。（4）技術水平以及研發人員素質影響汽車工業是對于技術水平要求很高的產業，生產技術、研發人員、生產自動化水平都需要跟上如今汽車產業不斷發展的新技術趨勢。未來隨著產業升級，汽車技術更新的周期也將進一步縮短，這也將加速汽車燈具制造企業技術人員以及生產設備的更新換代。一方面這將極大增加汽車燈具制

51、造企業的技術研發和設備采購成本以及對優質技術人才的引進成本，另一方面對于技術更新反應不及時的企業，由于產品質量水平無法達到市場要求，很快就將面臨被淘汰出市場的風險。而在目前階段，很多內資汽車燈具制造企業仍存在管理不規范、技術水平更新慢、生產研發人員隊伍素質較低等問題，未來汽車燈具制造企業面臨產業升級和技術革新的大挑戰。三、 汽車燈具產業市場規模概況汽車燈具所屬的汽車零部件是汽車工業發展的基礎，汽車整車市場產量和保有量決定了汽車零部件行業的發展需求。從產業和市場規模看，2015年中國汽車產銷雙雙達到2450萬輛。在全球汽車制造業的市場份額已從2000年的3.5%提高到28.0%。隨著產業規模的快

52、速增長，中國汽車產業的國際地位有了實質性的提升，成為世界汽車工業的重要組成部分，改變了世界汽車產業的格局，為中國成長為世界汽車制造強國奠定了基礎。在各細分市場，2015年中國共生產乘用車超過2100萬輛，同比增長5.8%，占全球乘用車總產量的31.6%。2015年中國商用車生產超過340萬輛，占全球商用車總產量的16.3%；客車產量占全球客車總產量的比例由2013年的60.6%上升到62.2%。2013-2015年我國汽車產量同比增速略有放緩，但從2007年-2015年，我國汽車產量總體上還是呈現穩步上升趨勢。2016年影響汽車整車市場的有利因素主要包括：汽車“供給側改革”進一步推動市場剛性需

53、求、1.6升購置稅減半和新能源車相關推廣等政策推動、區域市場有望進一步釋放增長潛力、SUV增長趨勢延續、公路建設及城建化的推進支持商用車的發展。中國汽車工業年度發展報告（2016）指出，中國汽車產業國際地位不斷提升，已經成為名副其實的世界汽車制造大國。汽車工業產業鏈長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，在中國國民經濟建設中發揮著十分重要的作用。隨著中國汽車產業持續快速發展，汽車產業在國民經濟中的重要地位也在不斷加強，并成為支撐和拉動中國經濟持續快速增長的主導產業之一。同時，中國汽車工業的蓬勃發展也顯著拉動了上下游關聯產業發展。隨著汽車工業規模與產品技術的不斷發展，汽車工業鏈條不斷完善，汽車工業對上

54、下游關聯產業的拉動效應還會不斷提升。在這一大背景下，作為汽車整車制造產業的配套產業，我國汽車燈具制造產業也正經歷著快速發展的時期。根據乘聯會數據，2015年，汽車大燈銷量首次突破4000萬個，車燈行業規模伴隨汽車產量呈現穩步增長趨勢。與此同時，2007年到2015年，我國的汽車保有量也在不斷穩步攀升，據國家統計局統計，至2015年底，我國汽車保有量已達到1.63億輛。與之相對應的，是汽車后市場的悄然崛起，其市場需求在不斷增加。汽車維修、改裝和裝飾是汽車后市場的重要組成部分，而近年來汽車燈具企業也抓住這一機遇開拓汽車后市場找尋新的業務增長點。整體而言，截至2015年，我國汽車燈具廠商已達到500

55、余家，包含了不同層級的供應商。目前，汽車燈具企業圍繞整車企業基本形成了東北、京津、華中、西南、長三角和珠三角六大汽車燈具制造產業帶。從生產經營模式來看，少數內資汽車燈具制造企業起步于為內資整車制造企業提供配套產品，通過長期不懈努力，一方面提升技術實力，一方面充分利用本土優勢，取得了快速發展，目前已占據了大部分商用車和自主品牌乘用車的市場份額。個別內資企業逐漸進入合資整車制造企業的車燈配套市場，與外資車燈制造企業在局部領域開展競爭。隨著合資整車制造企業以成本和質量為導向的本土化采購策略日益明確和本土整車制造企業的快速崛起，內資車燈制造企業顯示出巨大的發展潛力。在“十二五”期間，我國內資汽車燈具制

56、造企業的整體開發能力顯著提高，產品水平提升較快，品種門類變得較為齊全。為提高反應能力、服務能力、減少物流成本，各主流車燈企業基本擺脫地域限制，在整車企業周邊50公里以內，形成了比較明顯的零部件產業集群。四、 強化科技創新驅動堅持創新在發展全局中的核心地位，深入實施創新驅動發展戰略，求破、求進、求變，以創新突破促進裂變發展。加快構建協同高效創新體系，提升大理創新能力，打造區域性創新增長極。推行“揭榜掛帥”制度，打好科技創新攻堅戰。充分利用教育部和國內知名高校對口幫扶大理的機遇，積極爭取清華、北大等高校在大理設立研究機構，鼓勵支持大理大學、滇西應用技術大學等高校申報國家級、省級重點實驗室，承接更多的科研項目，打造科技入滇升級版的大理樣板。細化院士專家工作站、基層專家工作站、創業團隊、科研院所等科技創新平臺管理制度，開列“需求清單”，推進落實“產學研”一體化的校地合作模式。引導企業投入基礎研究，鼓勵企業加大研發投入，形成和轉化更多科技成果，加速科技成果向現實生產力轉化