1、MACRO.泓域咨詢 /蘭州關于成立戶外LED照明產品公司商業計劃書蘭州關于成立戶外LED照明產品公司商業計劃書xxx有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 項目建設背景及必要性分析16一、 影響行業發展的機遇與挑戰16二、 行業發展趨勢19三、 行業主要壁壘20四、 項目實施的必要性21第三章 公司籌建方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、主要職責23三、 公司組建

2、方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、 財務會計制度30第四章 市場預測37一、 行業基本風險特征37二、 行業發展概況38三、 行業競爭格局42第五章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事50三、 高級管理人員55四、 監事57第六章 發展規劃60一、 公司發展規劃60二、 保障措施66第七章 風險風險及應對措施68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第八章 選址方案分析73一、 項目選址原則73二、 建設區基本情況73三、 創新驅動發展78四、 社會經濟發展目標79五、 產業發展方向79六、 項目選址綜合評價82第九章 項目環保分

3、析83一、 編制依據83二、 環境影響合理性分析84三、 建設期大氣環境影響分析85四、 建設期水環境影響分析88五、 建設期固體廢棄物環境影響分析88六、 建設期聲環境影響分析88七、 營運期環境影響89八、 環境管理分析90九、 結論及建議91第十章 項目規劃進度93一、 項目進度安排93項目實施進度計劃一覽表93二、 項目實施保障措施94第十一章 項目經濟效益分析95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析99項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析102五、

4、償債能力分析102借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論104第十二章 項目投資計劃105一、 投資估算的編制說明105二、 建設投資估算105建設投資估算表107三、 建設期利息107建設期利息估算表107四、 流動資金108流動資金估算表109五、 項目總投資110總投資及構成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十三章 總結說明113第十四章 附表115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值

5、稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資336.00萬元，占xxx有限公司35%股份；xx有限公司出資624萬元，占xxx有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資48025.56萬元，其中：建設投資35987.58萬元，占項目總投資的74.93%；建設期利息985

6、.68萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金11052.30萬元，占項目總投資的23.01%。項目正常運營每年營業收入97000.00萬元，綜合總成本費用82093.94萬元，凈利潤10868.60萬元，財務內部收益率15.06%，財務凈現值3576.47萬元，全部投資回收期6.77年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。根據數據顯示，截至2016年底，主營業務包括LED產品的新三板掛牌公司已經達到120家，作為國家戰略新興產業吸引了大量資本快速涌入。目前，整個行業處于高速發展態勢，也出現了盲目投資及低水平重復建設的現象，企業之間水平參差不齊，差異巨大。因為資本

7、實力和核心技術的差異，整個市場呈現資源向大中型實力企業集中的趨勢，從事低端產品制造的小企業生存困難。整個市場消費終端分散，競爭激烈，不易形成壟斷。但是，目前就新三板掛牌企業和上市公司而言，還沒有出現主營業務包括LED自行車車燈生產的企業。當前，就行業整體而言，LED行業競爭激烈，但是作為細分行業的自行車車燈LED產業，國內還未形成激烈的競爭態勢。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資

8、本960萬元三、 注冊地址蘭州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事戶外LED照明產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值

9、觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15599.3012479.4411699.47負債總額5431.254345.004073.44股東權益合計10168.058134.447626.04公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入73236

10、.3558589.0854927.26營業利潤12197.959758.369148.46利潤總額11085.848868.678314.38凈利潤8314.386485.225986.35歸屬于母公司所有者的凈利潤8314.386485.225986.35（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承

11、以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15599.3012479.4411699.47負債總額5431.254345.004073.44股東權益合計10168.058134.447626.04公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入73236.3558589

12、.0854927.26營業利潤12197.959758.369148.46利潤總額11085.848868.678314.38凈利潤8314.386485.225986.35歸屬于母公司所有者的凈利潤8314.386485.225986.35六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立戶外LED照明產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由戶外LED照明市場屬于充分競爭市場，未來高端智能化產品研發及制造需要持續投入人力和物力，資金需求規模的提升和市場競爭的加劇將促使行業內企業并購、重組行為成為常態，行業集中度將進一步提高。打造西部科創研發引領區做大做強高校集聚區，以蘭州大

13、學“雙一流”建設為牽引，積極引進國內外研發機構聯合創辦研究型學院，建設全省高等教育與人才培養基地和創新創業平臺。加快建設一批重大科學基礎設施，積極爭取西北生態資源環境科學中心等國家級、部省級重點創新平臺落地，謀劃綜合性國家科學中心、前沿交叉科學中心、國際交流科學中心、生物醫學中心4大類科學中心。建設一批“飛地創新園”，加強與發達地區創新合作，積極吸引北京中關村、上海張江等國內領先的科創園區落地，積極尋求高水平的科創產業跨國合作。布局以人工智能和數字經濟、無人駕駛技術與設備為代表的未來前沿產業，在人工智能、大數據、云計算、物聯網、無人駕駛技術等領域實現技術突破。大力推動新生態技術、生物醫藥與健康

14、產業等既有優勢科研交叉融合創新。建設高水平的科創服務集聚區，全面提升科創服務能力，營造接軌國際、區域共建共享的科創服務環境。推進建設孵化器、雙創園等產學研深度融合區，實現產業催化、成果轉化、人才孵化。到2025年，榆中生態創新城新增科創產業就業崗位超過5萬個，地區生產總值超過300億元，人均GDP達到810萬元。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約92.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千件戶外LED照明產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積119813.37

15、，其中：生產工程82956.12，倉儲工程18407.27，行政辦公及生活服務設施9089.22，公共工程9360.76。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資48025.56萬元，其中：建設投資35987.58萬元，占項目總投資的74.93%；建設期利息985.68萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金11052.30萬元，占項目總投資的23.01%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：97000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：82093.94萬元。3、凈利潤（NP）：10868.60萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.77年。5、財務內部收益率：15.06%

16、。6、財務凈現值：3576.47萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第二章 項目建設背景及必要性分析一、 影響行業發展的機遇與挑戰1、行業發展機遇（1）政策鼓勵促進行業發展國家政策支持是推動我國戶外照明行業發展的最有利因素之一。國家“十三五”規劃明確把戰略新興產業作為重點任務來扶持，戰略新興產業包括新能源、節

17、能環保、新能源汽車、新材料、生物、高端設備制造、新一代信息技術七大行業，其中LED照明產業被劃分為節能環保新興產業加以扶持。在“十三五”、“一帶一路”、中國制造2025和“互聯網+”等政策引導下，鑒于我國對節能產品的迫切需求，LED戶外照明產業亦將在國家政策的支持下，不斷發展和壯大。（2）技術突破促進行業高速發展CSAResearch數據顯示，2015年功率型白光LED產業化光效超過150lm/W；具有自主知識產權的功率型硅襯底LED芯片產業化光效超過140lm/W；深紫外LED發光波長293nm，在20mA電流下輸出功率達到4.8mW；LED燈具整體光效超過85lm/W。LED產業技術的突破

18、與融合，整體上促進了智能照明、可見光通訊、紫外LED、戶外照明等方面新技術革新，進一步推動了行業發展。未來包括自行車車燈、手電筒、潛水燈等在內的戶外LED照明產品將以更為先進和前沿的技術贏得廣闊的發展空間。（3）戶外LED照明產品市場應用領域不斷拓展戶外LED照明產品現階段已經從傳統領域延伸到了人們的生活消費品領域，當前戶外LED照明產品已經不再局限于傳統路燈、汽車燈等產品，包括自行車車燈、手電筒在內的LED照明產品已經被廣泛應用于戶外運動市場。此外，便攜式戶外LED照明設備也以其使用方便、適應性強等特點，在軍警領域亦存在廣闊的發展空間。戶外LED照明設備的應用范圍不斷拓展和延伸，將進一步擴大

19、產品市場占有率，未來將有更為廣闊的發展空間。（4）國家知識產權保護力度不斷加強LED產業作為高科技產業，知識產權保護力度是影響其能否取得長足發展的重要因素。在知識產權保護上，就國內而言，我國已經頒布了商標法、專利法、著作權法等一系列法律法規，建立了知識產權保護的國內法律體系。在國際層面，我國加入了巴黎公約、商標注冊馬德里協定、伯爾尼公約、洛迦諾協定等國際性知識產權保護條約。知識產權保護體系的健全，一方面提高了LED戶外照明產品生產企業的創新積極性，另一方面為我國LED戶外照明產品出口提供了強有力的法律保障。完善的知識產權保護體系，對諸如帥航股份這類自主掌握核心技術，擁有諸多專利及商標的企業提供

20、了有力的法律保障，為企業產品出口、進一步擴大市場份額提供了巨大動力。2、行業發展面臨的挑戰（1）市場競爭激烈，企業質量參差不齊我國戶外LED照明制造企業眾多，市場集中度低，競爭相對激烈。但是除了少數國內龍頭企業擁有一流的研發技術和生產能力，大部分企業的產品同質化程度較高。高速發展的戶外LED照明產業帶來的商機與利潤吸引了諸多良莠不齊的企業進入市場，隨之而來的結果就是大量低質量和冒牌產品充斥市場。不合格產品壽命短、使用效果差，沖擊了戶外LED照明市場，對整個行業的長遠發展有著不利影響。整體而言，企業數量眾多，主要產品都處于完全競爭態勢，市場競爭日趨激烈，未來可能存在市場競爭加劇的風險。（2）產業

21、集中度不高，行業標準未統一我國正處于傳統照明方式向LED照明方式轉化的過程中，國家尚未形成統一的戶外LED照明產品的基礎標準、產品標準和測試標準等可執行標準。對LED自行車車燈、LED手電筒等戶外照明產品的檢測標準、安全標準、性能標準和能效標準也并無統一標準。行業標準的不完善導致了產品規格雜亂，產品質量良莠不齊。同時，因為缺乏統一行業標準，給企業在產品質量控制、產品原料選擇等方面帶來一定的不利影響，影響行業長遠發展。二、 行業發展趨勢1、行業將保持長期穩定發展戶外LED照明行業景氣度主要受兩方面因素影響。一是經濟大環境。在宏觀經濟繼續保持中高速增長的情況下，社會對戶外照明需求仍將保持長期穩定增

22、長，從而推動戶外LED照明行業持續增長。二是政策利好影響因素。近年來，國家陸續出臺節能環保、科技創新等方面的政策及意見，對戶外LED照明行業的長期發展構成實質性政策利好。2、行業技術進步加快2017年，我國戶外LED照明產業將繼續朝著智能化、信息化、品質化、標準化方向發展，而石墨烯、量子點、納米等新材料、新技術也將進一步與LED照明相融合，并有可能產生開拓性和顛覆性的創新應用，同時引領整個第三代LED照明產業加速發展。3、行業集中度進一步提高戶外LED照明市場屬于充分競爭市場，未來高端智能化產品研發及制造需要持續投入人力和物力，資金需求規模的提升和市場競爭的加劇將促使行業內企業并購、重組行為成

23、為常態，行業集中度將進一步提高。三、 行業主要壁壘1、規模壁壘由于戶外LED照明產品對質量、技術要求和款式新穎度等各方面的要求日益提高，需要企業不斷進行大量的設備升級、技術改造、模具開發等各方面投入，這對企業的資金實力要求較高。另一方面，行業內資源集中在龍頭企業，小規模企業僅能靠價格戰參與市場競爭，無法通過資金投入和技術創新，來引進先進設備和進行新技術的開發，從而導致小企業無法進行規模化生產。單純依靠價格競爭而缺乏自主創新能力的企業，注定無法通過規模效應取得長足發展，注定會被市場淘汰。因此，資金實力和生產規模構成了本行業的主要壁壘。2、技術壁壘戶外LED照明產品技術是融合了光學、電子、智能控制

24、、材料等多種學科的綜合性工藝技術，企業必須擁有較強的研發設計能力和市場敏感度才能設計出高技術、高附加值的產品。企業必須要不斷進行技術創新和升級來設計出外觀更新穎、功能更強大、質量更優秀的產品，以此來應對下游客戶的快速發展。同時，隨著國家對節能環保要求標準不斷提高，對戶外LED照明設備的節能性、安全性、穩定性、智能化的要求進一步提高。這對擬進入本行業的企業形成較高的技術壁壘。3、品牌壁壘目前我國從事戶外LED照明設備制造的企業眾多，各個價位、各個技術水平產品均能對應較多的供應商，且各企業產品同質化較高。因此，營銷能力和品牌口碑是企業生存和發展的關鍵。戶外LED照明設備行業面對的客戶絕大多數為企業

25、用戶，供需雙方往往會保持長期穩定合作關系。新進企業如果不經過長期悉心經營，難以在業內樹立品牌形象，與客戶建立長期信賴關系，從而難以爭取市場份額。因此，品牌壁壘也是行業壁壘之一。四、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約

26、，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加

27、強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、戶外LED照明產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展

28、規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資336.00萬元，占xxx有限公司35%股份；xx有限公司出資624萬元，占xxx有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx有限公

29、司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與

30、質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度

31、及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納

32、做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建

33、工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報

34、送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、韋x

35、x，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、曾xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。4、徐xx，中國國籍，1977年出

36、生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、林xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、宋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx

37、有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、鄭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門

38、規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤

39、的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持

40、連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配

41、利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計

42、凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小

43、股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司

44、如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度

45、和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 行業基本風險特征1、宏觀經濟波

46、動風險經濟發展的形勢決定著市場對照明產品的需求情況和國家政策對節能環保行業的支持力度，進而直接決定著社會資本直接投資對戶外LED照明行業的影響力度。近年來國家節能環保投資不斷加大，政府鼓勵加快發展節能環保的智能化照明設備，對產品的未來市場提供廣闊空間，但是自2012年以來我國經濟增速小幅下滑，由高速增長轉為中高速增長，未來如果宏觀經濟形勢出現不利變化，產品的需求量將會下降，從而對收入和利潤帶來一定風險。2、行業政策風險節能環保相關行業是“十二五”規劃扶持的行業,是維持國民經濟持續科學發展的重要產業。國家“十二五”出臺的一系列包括產業發展規劃、兼并重組、結構調整、產業升級等方面的相關政策對戶外L

47、ED照明行業影響較大。進入“十三五”以來，我國繼續深化各項改革，國家一系列產業政策從規劃到細則的不斷完善、落實,必將對整個戶外LED照明行業產生重要影響。如果未來政策發生一定變化，也將會對行業經營帶來一定影響。3、市場競爭加劇的風險國內LED照明設備制造企業眾多，市場競爭程度較為激烈，導致行業利潤水平不高。隨著行業標準的逐步統一及龍頭企業并購重組，導致行業競爭格局更趨于復雜化，未來該行業存在市場競爭進一步加劇的風險。4、產品升級與技術進步的風險科技進步以及更高的節能環保要求對戶外LED照明設備提出了更高的技術要求，現階段我國戶外LED照明設備制造商的產品主要集中在中、低技術領域，無法完全滿足高

48、技術水平產品的市場需求，導致出現一定結構性供求矛盾。在國家大力發展智能化設備、推動節能環保的政策下，技術成為一個重要的市場決定因素，行業存在著產品升級和技術進步的風險。二、 行業發展概況與傳統光源相比，LED具有節能環保、壽命長、色彩豐富的優點。基于這一特性，作為照明燈具制造行業中新興產業，LED照明受到了各國的高度關注。目前，LED下游應用領域分為通用照明、景觀照明、背光應用、顯示屏、戶外照明等多個領域。未來，LED照明有向高效節能化、智能化、個性化和定制化發展的趨勢。1、國際LED照明產業市場規模不斷擴大目前全球LED照明技術正處于快速發展時期，LED產業規模不斷增長，發達國家紛紛通過推動

49、節能政策及標準化工作來規范產品制造與市場應用，以保障其在LED照明領域的主導地位和自身利益。根據DigitimesResearch統計數據，2015年全球LED照明行業規模為299.08億美元，較2014年的239.57億美元增長24.84%，以產值計滲透率為27.2%。據DigitimesResearch預測，2016年全球LED照明行規模將達到346.39億美元，以產值計滲透率將達到31.30%。2013年1月，國家發改委、科技部、工業和信息化部、財政部、住房城鄉建設部、國家質檢總局聯合編制的半導體照明節能產業規劃提出：近幾年，全球LED照明節能產業產值年增長率保持在20%以上。規劃預計到

50、2020年全球照明市場規模將超過1,500億美元，LED照明市場有望達到750億美元，占全球照明市場份額50%。2、國內LED照明產業市場規模持續增長根據中國照明電器協會公布的2015年度我國照明產品生產情況報告，2015年我國照明行業整體銷售額為5,600億元，較2014年的5,200億元增長7.69%。其中，LED照明產品銷售額為1,200億元，同比增長26.30%。根據統計數據顯示，2013年我國LED室內照明行業產值占LED應用行業整體產值達30.1%；2014年，該比重進一步提高，達39.2%。2014年中國LED應用領域其他細分行業產值分布為：景觀照明占比16.6%，顯示屏占比10

51、.2%，背光源占比9.1%，戶外照明占比5.3%，特種照明占比3.3%，其他應用占比16.3%。3、LED戶外移動照明產業發展迅速（1）LED戶外移動照明產品市場滲透率不斷提高移動照明產品是指體積小、重量輕，具備一定移動性的照明產品。隨著人們生活物質水平的提升，戶外運動和戶外生活成為提升生活品質的重要方式。而具有便攜性、能滿足一定照明時間的移動照明產品如手電筒、運動自行車車燈，則是進行戶外活動的必備物之一。同時，與傳統光源相比，LED光源具有低能耗、高壽命、小體積、耐振動、抗沖擊的特點，就當前戶外移動照明產業而言，以LED光源取代傳統光源應用于移動照明設備已經成為一種不可逆轉的趨勢。（2）LE

52、D戶外移動照明市場規模不斷擴大戶外運動產業與LED戶外移動照明產業是相輔相成的關系，戶外運動產業的發展推動LED戶外移動照明產業的發展。在國際市場上，根據歐洲戶外產業聯合會EOG發布的數據，2015年歐洲戶外市場總值同比增長2.10%，市場體量同比增長了1.7個百分點，其中2015年歐洲戶外零售市場規模為112億歐元，相比2014年102億歐元同比增長了9.80%，其增速高于歐洲同期經濟總體增長速度。隨著我國經濟的發展，戶外運動在我國也是方興未艾。根據中國戶外品牌聯盟發布的2015年度中國戶外用品市場報告顯示，2015年中國核心戶外用品零售市場總值為180億元，整體戶外市場達454億元，其中2

53、013年國內核心戶外用品市場較上年增長16.70%，而2014年較2013年增長10.90%，2015年較2014年增速5.30%。戶外運動的興盛程度與一個國家和地區的經濟發展水平息息相關，隨著經濟的發展，人民參與戶外運動的積極性也將與日俱增。戶外移動照明設備作為戶外運動不可或缺的組成部分，無論在諸如歐美之類的發達國家還是在以中國為代表的新興經濟體，都有著廣闊的市場和發展前景。4、自行車LED產品的市場潛力巨大自行車LED產品是自行車制造業的下游產業。隨著國內高端自行車行業的發展，自行車LED產品的國內市場將被逐步打開，是一片潛在的巨大市場。根據報告調查，中國運動自行車人口僅在600萬左右，注

54、冊自行車職業運動員僅一萬人。而就全球自行車市場而言，高端的整車和零配件消費市場仍集中在歐、美、日等發達國家。根據歐美經驗，當中國人均GDP處于5000美元至10000美元之間時，運動自行車占整個自行車消費產業的比例會有大幅度提升。未來，隨著運動、健康、環保概念流行，我國政府對自行車賽事運動有望加大推廣力度，未來國內的中高端自行車市場將會迎來較大發展。根據測算，2025年國內自行車運動人口可以達到全國人口的6%，即約8400萬人，10年增長幅度約為14倍。在未來可預見的時間里，隨著戶外中高端運動自行車市場的發展，自行車LED產品會迎來巨大的國內市場。三、 行業競爭格局根據數據顯示，截至2016年

55、底，主營業務包括LED產品的新三板掛牌公司已經達到120家，作為國家戰略新興產業吸引了大量資本快速涌入。目前，整個行業處于高速發展態勢，也出現了盲目投資及低水平重復建設的現象，企業之間水平參差不齊，差異巨大。因為資本實力和核心技術的差異，整個市場呈現資源向大中型實力企業集中的趨勢，從事低端產品制造的小企業生存困難。整個市場消費終端分散，競爭激烈，不易形成壟斷。但是，目前就新三板掛牌企業和上市公司而言，還沒有出現主營業務包括LED自行車車燈生產的企業。當前，就行業整體而言，LED行業競爭激烈，但是作為細分行業的自行車車燈LED產業，國內還未形成激烈的競爭態勢。第五章 法人治理一、 股東權利及義務

56、1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法