1、股份有限公司 A 股發行承銷團協議住所：_法定代表人：_乙方：副主承銷商（_證券公司）住所：_法定代表人：_丙方：分銷商（_ 證券公司）住所：_法定代表人：_鑒于：甲方（即主承銷商）已于_ 年_月_日與_ 股份有限公司（以下簡稱為發起 人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣 _元的 a a種股票_股的承銷協議；甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法 規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當 事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：1 1 .承銷股票的種類、數量、金額及發行價格1 1 . 1

2、1 股票的種類：本次發行的股票為面值人民幣_元的人民幣普通股（即 a a 股）。1.21.2 股票的數量：本次發行的股票數量為 _股1.1. 3 3 股票的發行價格本次發行的股票的發行價格為： 每股人民幣兀。1 1. 4 4 發行總金額：本次發行的總金額為： _元（即發行總金額=發行價格 X X 發行數量）。2.2. 承銷方式本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未 售出的股票全部認購3.3. 承銷比例_%，共計_ 股;_%，共計_ 股;_%，共計_ 股。本次股票發行承銷期為 _ 天（不得多于 9090 天）,起止日期為_ 年_ 月_

3、 日到_年_月_ 日。5.5. 承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿 3030 日內，甲方負責將全部股票款項（在 扣除承銷手續費后）戈 U U 入發行人指定的銀行帳戶。此處的全 部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股款，也包 括未全部向社3 3. 1 1 甲方承銷比例為3 3. 2 2 乙方承銷比例為3.3. 3 3 丙方承銷比例為4.4. 承銷期及起止日期會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購 入的股款。6.6. 承銷繳款的公式和日期6 6 . 1 1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行帳戶。6 6. 2 2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完， 則

4、乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5 5 個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行帳戶。6 6. 3 3 甲方指定的銀行帳戶： 戶名： _ 證券公司;開戶銀行:_ 銀行_ 分行；銀行帳號:7.7. 承銷費用的計算、支付公式和日期7 7. 1 1 承銷費用的計算7 7. 1 1 . 1 1 甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷 費用為_ 元。7 7. 1 1. 2 2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用就其他相關費用。7 7. 1 1. 3 3 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費， 即_ 元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者

5、分派。7 7. 1 1. 4 4 在三者之間的分派：承銷費用在扣除以上費用 后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得 _ 元，（即剩余部分 X X_%）；乙方可獲得_ 元（即剩余部分 X X_%）；丙方可獲得_元，（即剩余部分 X X_%）。7.7. 2 2 承銷費用支付方式和日期：甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳 戶（見第 6 6 條）后 5 5 天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入 其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名： _ 證券公司；開戶銀行：_ 銀行_ 分行；銀行帳號:_。丙方戶名： _證券公司；開戶銀行： _ 銀行分行； 銀行帳號：

6、_。8 8 甲方權利和義務8181 甲方的權利8 8 1 1. 1 1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要 求乙、丙雙方給予積極配合。8 8 1 1. 2 2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷未將全部 股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票 余額款項劃入甲方所指定的銀行帳戶。8.8. 2 2 甲方的義務8 8 2 2. 1 1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、 協商各承銷商實施本次股票發行事宜。8 8 2 2. 2 2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。8 8 2 2. 3 3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可以影響本次股

7、票承 銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。9.9. 乙、丙兩方的權利義務9 9. 1 1 乙、丙兩方的權利9 9. 1 1. 1 1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間 和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行帳戶。9 9. 1 1. 2 2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人 提供的所有與本次承銷有關的資料文件。9 9. 2 2 乙、丙兩方的義務9 9. 2 2. 1 1 乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承 銷股票。9.9. 2 2. 2 2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向 社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。10.10. 違約責任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成 違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過 錯的，按過錯大小承擔違約責任。11.11. 爭議的解決11.11. 1 1 任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首 先應友好協商解決。1111 . 2 2 在開始協商后 3030 日內仍未達成一致的，甲、乙、 丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請 仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。1212.附則12.12. 1 1 本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與