1、泓域咨詢 /泰興關于成立預拌商品混凝土公司可行性報告泰興關于成立預拌商品混凝土公司可行性報告xxx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司籌建方案18一、 公司經營宗旨18二、 公司的目標、主要職責18三、 公司組建方式19四、 公司管理體制19五、 部門職責及權限20六、 核心人員介紹24七、 財務會計制度25第三章 行業發展分析31一、 行業進入壁壘31二、

2、行業基本風險33三、 行業的周期性、季節性和區域性特征34第四章 項目投資背景分析36一、 商品混凝土行業前景36二、 產業鏈構成及上下游關系40三、 商品混凝土整體發展情況41第五章 法人治理45一、 股東權利及義務45二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監事58第六章 發展規劃61一、 公司發展規劃61二、 保障措施62第七章 項目環境保護65一、 編制依據65二、 環境影響合理性分析66三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析71五、 建設期固體廢棄物環境影響分析72六、 建設期聲環境影響分析73七、 建設期生態環境影響分析73八、 營運期環境影響74九、 清潔生

3、產75十、 環境管理分析76十一、 環境影響結論78十二、 環境影響建議78第八章 項目選址分析79一、 項目選址原則79二、 建設區基本情況79三、 創新驅動發展84四、 社會經濟發展目標85五、 產業發展方向86六、 項目選址綜合評價87第九章 風險分析89一、 項目風險分析89二、 項目風險對策91第十章 項目投資計劃94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十一章 項目經濟

4、效益分析103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十二章 進度計劃113一、 項目進度安排113項目實施進度計劃一覽表113二、 項目實施保障措施114第十三章 項目總結115第十四章 附表附錄117主要經濟指標一覽表117建設投資估算表118建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表120總投資及構成一覽表12

5、1項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131報告說明受宏觀經濟運行持續向下，尤其是固定資產投資、房地產投資增速持續下滑等因素影響，作為投資拉動高度依賴型的預拌混凝土行業在“十二五”期間由高速增長轉為中低速增長甚至負增長，而在未來一定時期內，宏觀經濟保持中低速增長、房地產去庫存化、大規模經濟刺激不可期等外在動力減弱，

6、內生驅動不足仍將是預拌混凝土行業所面臨的“新常態”格局。但總體來看，我國仍處于新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步推進的關鍵時期，“十三五”期間我國依然將保持較大的建設規模，而新型城鎮化、建筑工業化和綠色建筑的持續發展，以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一系列國家區域發展戰略的實施，將使未來五年內市場對于預拌混凝土的“剛性”需求量繼續保持在高位。xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資607.50萬元，占xxx（集團）有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資203萬元，占xxx（集團）有

7、限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資22749.39萬元，其中：建設投資17944.55萬元，占項目總投資的78.88%；建設期利息422.95萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金4381.89萬元，占項目總投資的19.26%。項目正常運營每年營業收入36800.00萬元，綜合總成本費用29101.98萬元，凈利潤5629.06萬元，財務內部收益率17.57%，財務凈現值4946.96萬元，全部投資回收期6.36年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競

8、爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本810萬元三、 注冊地址泰興xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事預拌商品混凝土相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏

9、”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8710.016968.016532.51負債總額2766.23

10、2212.982074.67股東權益合計5943.784755.024457.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入15886.4212709.1411914.82營業利潤3733.322986.662799.99利潤總額3464.182771.342598.13凈利潤2598.132026.541870.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2598.132026.541870.65（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營

11、水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8710.016968.016532.51負債總額2766.232212.982074.67股東權益合計5943.7

12、84755.024457.84公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入15886.4212709.1411914.82營業利潤3733.322986.662799.99利潤總額3464.182771.342598.13凈利潤2598.132026.541870.65歸屬于母公司所有者的凈利潤2598.132026.541870.65六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立預拌商品混凝土公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2015年1月1日新施行的建筑業企業資質等級標準規定企業凈資產2,500.00萬以上的企業預拌混凝土的專業承包

13、資質不分等級。此外，由于建筑行業的經營特點，行業存在市場墊資大，原材料使用數量龐大，商品混凝土銷售回款周期相對較長等情況，這就要求企業必須具有一定規模的運營資金維持日常的生產經營。實施產業質態提升行動，建設現代化產業強市加速先進生產要素集聚，緊扣特色化發展，優化產業布局。到“十四五”期末，初步建成特色鮮明、更具核心競爭力的“123”特色產業發展格局，即形成1個千億級（精細化工及新材料）、2個五百億級（高端裝備制造、生物醫藥和新型醫療器械）、3個百億級（農產品精深加工及食品加工、節能環保、新能源）產業集群。（一）建設先進制造業基地順應“互聯網+”發展趨勢，聚焦特色優勢產業，改造升級傳統產業，提速

14、擴量新興產業，以先進制造業產業集群為重點，構建特色鮮明、自主可控的現代產業體系，到2025年，制造業增加值占GDP比重達45%。（二）提升三區三園發展能級持之以恒推進園區特色發展，推動三區三園提檔升級，引導和支持各園區打造區域產業核心競爭優勢，完善配套服務功能和產業承載能力，匯聚資源要素和創新要素，推動以特色化發展為核心的園區經濟不斷邁向中高端，重塑全市產業經濟地理，培育高質量發展新動能。1、泰興經濟開發區。至“十四五”期末，建成千億級精細化工及五百億級新材料產業基地和健康美麗產業園區，工業開票銷售達1500億元、特色產業開票銷售達到1000億元。建成投運精細化工產業研究院、產業創新中心和科技

15、成果轉化中心（中試基地），高新技術企業數量突破60家，省級以上企業研發機構達60個，大中型工業企業和高新技術企業研發機構實現全覆蓋，有效建有率達95%以上。2、黃橋經濟開發區。到2025年，工業開票銷售達200億元、特色產業開票銷售達到120億元。加快鄧子新院士工作站、江南大學東圣生物聯合研究院、生物發酵產業研究院等研發載體建設，實施創新驅動發展，每年新增省級和泰州級“三站三中心”等研發平臺7個以上。3、泰興高新區。區”。到2025年，工業開票銷售達200億元、特色產業開票銷售達到140億元。新增產業研究院、科技園、工程檢測中心、集成中試中心等高層次公共技術創新服務平臺30個。4、虹橋工業園。

16、到2025年，工業開票銷售達500億元、特色產業開票銷售達到390億元。新建泰州市級以上企業技術中心、工程技術研究中心、重點實驗室等載體平臺15家，其中省級以上5家；建設院士工作站、博士后科研工作站、企業研究生工作站等人才站所5家以上。5、農產品加工園。到2025年，工業開票銷售達160億元、特色產業開票銷售達到100億元。新建泰州市級以上企業技術中心、工程技術研究中心等載體平臺5家，其中省級以上2家；建設企業研究生工作站等人才站所2家以上。6、城區工業園。緊扣“1+3”產業規劃，重點發展軍民結合產業，注重發展醫療健康、現代文化、生產性服務業等優勢產業，確保創成國家新型工業化產業示范基地（軍民

17、結合）。到2025年，工業開票銷售達200億元、特色產業開票銷售達到150億元。認定8個市級以上企業研發機構，其中省級3個。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約53.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx立方米預拌商品混凝土的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積65322.50，其中：生產工程49263.04，倉儲工程5759.99，行政辦公及生活服務設施5669.43，公共工程4630.04。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資22749.39萬

18、元，其中：建設投資17944.55萬元，占項目總投資的78.88%；建設期利息422.95萬元，占項目總投資的1.86%；流動資金4381.89萬元，占項目總投資的19.26%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：36800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29101.98萬元。3、凈利潤（NP）：5629.06萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.36年。5、財務內部收益率：17.57%。6、財務凈現值：4946.96萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部

19、門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源

20、配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、預拌商品混凝土行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合

21、法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資607.50萬元，占xxx（集團）有限公司75%股份；xxx有限責任公司出資203萬元，占xxx（集團）有限公司25%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司

22、生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。

23、五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通

24、工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核

25、收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，

26、制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配

27、套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任

28、公司董事、副總經理、總工程師。2、何xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、余xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年

29、3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、于xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、程xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科

30、學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的5

31、0%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，

32、所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分

33、配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行

34、現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為

35、公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用

36、會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業發展分析一、 行業進入壁壘1、技術壁壘隨著建筑質量要求的提高以及高層建筑的增多，對商品混凝土的性能和質量等方面的技術要求也越來越高，它的質量合格率必須達

37、到100.00%，這對商品混凝土的質量控制提出了較高的技術要求。由于各區域市場原材料品質差異很大，必須根據長期生產過程中形成的配合比技術規范和數據積累進行試配驗證，并結合建筑工程質量控制的具體要求調整各參數比例，最終才能形成最佳的配合比，這就構成了進入本行業的技術壁壘。2、資質壁壘我國對商品混凝土生產實行資質管理。根據建設部建筑業企業資質管理規定和建筑業企業資質等級標準，生產商品混凝土企業必須經企業注冊所在地省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門審批，取得預拌商品混凝土專業企業資質。而取得相應資質需要滿足一定的企業資產、專業技術人員、技術裝備等資質條件。這就構成了進入本行業的生產資質壁壘。

38、3、人才壁壘隨著需求端消費者對商品混凝土的特性要求越來越高，商品混凝土生產企業的技術研發水平和生產管理能力將直接制約企業的生存發展。因此，一支由擁有豐富從業經驗的專業人才團隊是商品混凝土生產企業最重要的資源。而我國商品混凝土行業起步較晚，具有豐富實踐經驗的管理人員、技術人員和熟練工人都十分匱乏，行業新進入者在短時間內組建一支專業的人才團隊存在困難。4、品牌及渠道壁壘商品混凝土為基礎設施、交通等工程的必不可少的重要原料，建筑施工企業對產品供貨及時性和質量要求很高，對于合格供應商的篩選需經過長期而復雜的審查過程，因此，建筑施工企業必然會傾向于選擇具有一定品牌知名度和美譽度的商品混凝土生產企業。另一

39、方面，施工單位為保證商品混凝土供應的連續性和產品質量的穩定性，也需要和商品混凝土企業形成長期穩定的合作關系?？蛻艨诒姆e累、市場聲譽的形成需要大量的成功案例，對于市場新的進入者而言，很難再短期內建立起良好的市場聲譽、快速打開市場。市場聲譽及客戶壁壘構成進入本行業的實質性障礙之一。5、資金壁壘2015年1月1日新施行的建筑業企業資質等級標準規定企業凈資產2,500.00萬以上的企業預拌混凝土的專業承包資質不分等級。此外，由于建筑行業的經營特點，行業存在市場墊資大，原材料使用數量龐大，商品混凝土銷售回款周期相對較長等情況，這就要求企業必須具有一定規模的運營資金維持日常的生產經營。二、 行業基本風險

40、1、政策風險商品混凝土作為城鄉基礎設施建設行業、房地產行業、工業建筑行業、鐵路、公路、機場、水電站等基礎建設的重要原材料，其行業發展與其下游應用行業息息相關。而房地產投資、基建等工程受國家宏觀調控政策、經濟運行周期的綜合影響。近年來受宏觀經濟形勢的影響，國內經濟增長速度有所放緩，但國內基礎設施投資仍然維持了較高規模的增長。如果未來國家對于整體基礎建設的投入因政策調整而放緩，則會對商品混凝土市場的增長造成消極影響。2、市場競爭風險商品混凝土的運輸半徑一般約為50.00公里，因此商品混凝土行業主要表現為區域性競爭。為此，很多混凝土公司通過兼并重組和擴大生產規模來達到規?；?，通過規模采購來增強議

41、價能力，減少生產成本，提升競爭能力。由于水泥行業嚴重過剩，很多水泥廠家也開始大規模進軍混凝土行業，不斷擴大混凝土業務，混凝土業務甚至已經成為部分水泥企業的主營業務。隨著混凝土行業的兼并重組和水泥企業延伸產業鏈進入到混凝土行業，必將會使混凝土行業的競爭更加激烈，改變混凝土行業的原有格局，同時也會使行業更加規范、提高行業準入門檻，進而提升整個行業競爭力，加速商品混凝土行業結構調整和轉型升級的步伐。3、原材料價格波動風險原材料價格是影響商品混凝土企業產品成本的直接因素，主要生產原料包括水泥、石料、砂、礦粉、粉煤灰、外加劑等，原材料在生產成本中所占比例超過50.00%，且全部通過市場采購獲得。原材料價

42、格的大幅度波動，影響了商品混凝土企業的生產成本，使得企業生產成本具有較大的不確定性，進而影響企業的經濟效益，具有較大的經營風險。三、 行業的周期性、季節性和區域性特征1、行業的周期性商品混凝土行業周期性特征較為明顯，受宏觀經濟的周期影響較大。行業的發展與國民經濟社會發展水平和全球經濟增長速度密切相關，與固定資產投資和政策導向高度關聯，總體上與基礎設施建設行業的運行周期保持同步。我國經濟近年來一直以較快速度發展，基礎設施建設投資力度持續增加，同時隨著環保力度的加強，綠色商品混凝土行業作為國家鼓勵的建筑材料，未來將保持快速發展。2、行業的季節性商品混凝土行業的季節性較為明顯，每年的11月開始至次年

43、3月，我國北方地區進入高寒期，工程建設停止施工，對商品混凝土需求量明顯下降，因此該期間我國北方市場基本處于停頓狀態；4月開始全國各地工程建設恢復開工，商品混凝土系列產品銷量迅速增長，410月為銷售旺季。而在南方，夏季受雨季的影響，工程施工建設緩慢，因此商品混凝土需求量也會相應下降。市場需求的季節性波動使公司的經營業績和財務狀況也呈現季節性波動特征。3、行業的區域性由于商品混凝土具有易凝結、高運輸成本的產品特性，在正常在環境溫度高于+25攝氏度時，從裝料、運輸、到卸料延續時間一般不超過60分鐘，當環境溫度低于+25攝氏度時，上述時間一般不超過90分鐘，整個供應運輸時間應控制在2小時左右，因此運輸

44、半徑一般為50.00公里以內，因此商品混凝土行業區域性特征非常明顯。第四章 項目投資背景分析一、 商品混凝土行業前景1、國內市場商品混凝土生產增長低速平穩基礎設施投資增速穩中有升。根據中國混凝土與水泥制品協會發布的2016年混凝土與水泥制品行業經濟運行情況顯示，2016年，基礎設施投資118,878.00億元，比上年增長17.40%，比上年加快0.20%，比全部投資多9.30%；基礎設施投資占全部投資的比重為19.90%，比上年提高1.50%。地區結構中，中、西部地區基礎設施投資增長26.60%，占全部基礎設施投資的比重為58.00%。房地產開發投資增速加快。在商品房銷售快速增長的帶動下，房地

45、產開發投資增速回升。2016年完成投資102,581.00億元，比上年增長6.90%；房地產對全部投資增長的貢獻率為14.70%，比上年提高12.80%。受宏觀經濟運行持續向下，尤其是固定資產投資、房地產投資增速持續下滑等因素影響，作為投資拉動高度依賴型的預拌混凝土行業在“十二五”期間由高速增長轉為中低速增長甚至負增長，而在未來一定時期內，宏觀經濟保持中低速增長、房地產去庫存化、大規模經濟刺激不可期等外在動力減弱，內生驅動不足仍將是預拌混凝土行業所面臨的“新常態”格局。但總體來看，我國仍處于新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化同步推進的關鍵時期，“十三五”期間我國依然將保持較大的建設規模，而

46、新型城鎮化、建筑工業化和綠色建筑的持續發展，以及京津冀一體化、長江經濟帶建設、中原城市群建設、新一輪振興東北等一系列國家區域發展戰略的實施，將使未來五年內市場對于預拌混凝土的“剛性”需求量繼續保持在高位。2016年，是實施“十三五”規劃、全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。堅持創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展五大發展理念的引領，發揮宏觀政策、產業政策、微觀政策、改革政策、社會政策五大政策的協調，推進去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務的落實，國民經濟運行緩中趨穩、穩中向好，全年GDP保持6.70%中高速增長，實現了“十三五”良好開局。根據

47、中國混凝土與水泥制品協會統計，受全國投資增速企穩回升、市場需求總體平穩、行業自律等內、外部因素影響，進入第四季度建材主要產業生產平穩，建材產品價格和經濟效益企穩回升。全年規模以上建材行業主營業務收入5.30萬億元，同比增長5.50%，利潤總額3,435.00億元，同比增長11.70?；炷僚c水泥制品行業在國發34號文的指導下，抓住機遇、迎接挑戰，在創新中努力實現行的轉型升級。全年生產和收入增長較上年同期均有回升。初步核算，全年實現主營業務收入11,905.00億元，同比增長8.90%；實現利潤總額658.00億元，同比增長4.10%，總體上行業經濟保持平穩低速增長。2、預拌混凝土下一步發展方向

48、（1）混凝土產品趨于功能化、特色化發展混凝土產品從過去的普通量大的C30及以下強度等級的混凝土為主轉變成為功能混凝土、精細化產品發展，如裝飾混凝土、輕質泡沫混凝土、透水混凝土、清水混凝土等。并且原材料也將多元化和品質化，利用固廢生產混凝土、利用微粉、超細粉替代膠凝材料生產混凝土。隨著礦山行業環境整改壓力的加大，其運行模式從粗放加工向精細高品質方向發展，為混凝土產品質量的控制和重視砂石質量提供了可能。（2）混凝土產品市場向多極化轉變預拌混凝土銷售市場由過去的滿足住宅房地產業需要為核心向著基礎設施建設需要、城市高水平發展需要、農村建設需要多極化轉變。橋梁、鐵路、公路、核電、水電建設將是預拌混凝土大

49、展身手的戰場。（3）國內混凝土企業國際化我國混凝土企業將跟隨國家的“一帶一路”發展戰略走出國門，到國外建廠。國內優秀的混凝土企業將以技術銷售、顧問型銷售、產品領先為打開市場的金鑰匙，并以關注環境、關注員工良好的企業形象贏得當地市場的尊重。（4）節能環保型混凝土產品在全壽命期內，最大限度地節約資源（節能、節地、節水、節材）、保護環境、減少污染，為人們提供健康、適用和高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。混凝土與水泥制品行業堅持低碳、綠色、循環的可持續發展戰略，在綠色制造、綠色材料、綠色建筑的發展中實現自身的綠色發展。通過技術創新消納城市固廢，如建筑垃圾以及冶金廢渣、礦山固廢的主力軍而變身成為城市

50、不再排斥的一分子。固廢消納一體化工廠成為良好的運行模式，做到固廢的100.00資源化利用、100.00產品市場化、100.00處理過程達標，是當前我國混凝土企業消納固廢的方向性指標。（5）互聯網下智能型攪拌站的運行預拌混凝土企業借助于飛速發展的互聯網，開發了“智能節約型攪拌站運行系統”，使得混凝土企業既要在市場好時吃得下管得住，滿足客戶需要，又要在市場回歸正常時無閑人穩得住，盈得合理利潤?！爸悄芄澕s型攪拌站運行系統”利用互聯網、工控技術、ERP系統、磅房無人值守系統、數字化全過程質量監控系統、GPS監控系統、手持移動設備等手段將企業運行的全過程聯通起來，減少人員干預和操作，實現過程自動化和智能

51、化。（6）預拌向預制轉型時機日趨成熟裝配式建筑將是預拌混凝土向預制混凝土轉型的一場行業革命，隨著國家大力推行裝配式建筑、綠色建筑，以及高性能混凝土、地下管廊、海綿城市等政策法規的相繼出臺，預拌混凝土行業轉型的時機已經來臨。雖然現階段我國預制混凝土行業發展面臨政策落地困難、專業人才短缺、市場環境惡化、工程質量堪憂、工程成本偏高、企業運行艱難等一系列問題，但仍將是城市化建筑轉型以及混凝土行業發展的必然趨勢。二、 產業鏈構成及上下游關系1、上游行業商品混凝土的上游主要包括砂子、石子等原材料開采及加工行業、水泥生產行業、重型生產設備行業、以及水、電供應行業。砂子、石子、水泥等原材料，其供應商呈現較為分

52、散的狀態，且各類型原材料的供應商眾多，市場競爭較為充分。上游行業的價格變動直接影響到混凝土產品的成本，生產要素價格的上漲，導致產品成本上升，進而影響到產品的利潤。水泥作為商品混凝土主要原材料，其供應的穩定對本行業至關重要，水泥價格波動對本行業影響較大；我國是世界最大水泥生產國，水泥行業競爭充分且供應穩定。2、下游行業商品混凝土的下游主要包括城鄉基礎設施建設行業、房地產行業、工業建筑行業、鐵路、公路、機場、水電站等基礎建設。國民經濟的持續、健康發展和城市化率的不斷提高促進了我國建筑工程、市政工程、交通工程、鐵路工程及橋梁、港口等其他大型基礎設施建設的發展?；A設施項目的不同市場需求將推動混凝土產

53、品的技術進步和混凝土行業的優勝劣汰；對于高端產品的需求將催生一批技術水平先進、混凝土產品品質優良的企業。三、 商品混凝土整體發展情況混凝土是基本建筑材料，廣泛運用于各種建筑物和構筑物。商品混凝土是指由水泥、骨料（主要指砂、石）、水以及根據需要摻入的外加劑、礦物摻合料等成分按一定比例，在攪拌站經計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規定時間內運至使用地點的混凝土拌合物。商品混凝土行業具有區域性、季節性和周期性的特征。1、國外發展情況商品混凝土誕生于歐洲，1903年德國建成世界上第一個商品混凝土工廠，相對于現澆混凝土，具有節約原材料、降低能耗、提高施工速度、減少環境污染等優點，能帶來良好的經濟和社會效

54、益，因此受到許多國家的重視并得到迅速發展。根據中國混凝土與水泥制品工業年鑒的有關數據，發達國家商品混凝土行業已經發展到成熟階段，其商品混凝土用量占整個混凝土總用量的80.00%以上，混凝土平均強度等級已達到40.0050.00MPa，大量應用了C60、C80混凝土，最高已達到200.00MPa。受全球經濟景氣度下降的影響，歐盟、美國等國家和地區近幾年的商品混凝土產量增長下降。2、國內發展情況中國預拌混凝土行業起始于20世紀70年代末期，20世紀90年代開始獲得蓬勃發展。為了區分20世紀50年代冶金系統如鞍鋼及包鋼企業內部曾使用過的集中攪拌混凝土，并強調其進入社會后的商品屬性，又將預攪拌混凝土稱

55、為“商品混凝土”。近年來的特大工程、重點工程、重要結構幾乎都采用了商品混凝土，如城市重大基礎設施建設項目、市政工程、公路和鐵路交通、跨海大橋、核電、軍工、港口、冶金等均為使用商品混凝土，商品混凝土在國民經濟的建設和發展中發揮著巨大的作用。隨著關于限期禁止在城市城區現場攪拌混凝土的通知和散裝水泥管理辦法出臺后，預攪拌混凝土行業進入了快速發展階段。作為剛剛發展30余年的新興行業，經過快速增長和積累過程，目前已經成為超過水泥產業規模的基礎建材行業，2016年國內經濟下行壓力持續，在適度擴大總需求的同時，著力壓減過剩產能，加快推進供給側結構性改革，促進降本增效，2016年國家基建投資保持上升態勢，各地

56、基建項目正在陸續開工建設，預拌混凝土市場需求總體平穩、個別地區穩中略有進。據中國混凝土網的統計，2015年我國商品混凝土產量共計22.23億立方米，同比減少1.53億立方米，降幅達7.70%，為1998年以來首次負增長。2016年我國商品混凝土總產量為22.29億立方米，與2015年基本持平。總體來看，我國預拌混凝土產量變化情況同宏觀經濟走勢基本一致。國家統計局數據顯示，2016年，全國固定資產投資（不含農戶）596,501.00億元，比上一年名義增長8.10%（扣除價格因素實際增長8.80%），固投增速呈現“西高東低”的態勢，東部地區投資249,665.00億元，比上年增長9.10%；中部地區投資156,762.00億元，增長12.00%；西部地區投資154,054.00億元，增長12.20%；東北地區投資30,642.00億元，下降23.50%。2016年，全國商品房銷售面積157,349.00萬平方米，同比增長22.50%；商品房銷售額117,627.00億元，增長34.80%，這兩項指標均超過2013年，創下歷史新高。預計2017年下半年樓市將進入價格調整期，