1、授信貸前調(diào)查授信貸前調(diào)查 目錄1. 為什么要進(jìn)行貸前調(diào)查為什么要進(jìn)行貸前調(diào)查 3.怎樣進(jìn)行貸前調(diào)查怎樣進(jìn)行貸前調(diào)查( 關(guān)注點(diǎn)關(guān)注點(diǎn) )4.如何獲取關(guān)鍵信息如何獲取關(guān)鍵信息 2.貸前調(diào)查的重要意義貸前調(diào)查的重要意義 5.案例說明案例說明 科學(xué)的信貸流程科學(xué)的信貸流程 科學(xué)的信貸流程是建立于現(xiàn)有的貸前調(diào)查基礎(chǔ)之上，并進(jìn)一步加強(qiáng)了確定目標(biāo)的過程（市場(chǎng)細(xì)分、科學(xué)的信貸流程是建立于現(xiàn)有的貸前調(diào)查基礎(chǔ)之上，并進(jìn)一步加強(qiáng)了確定目標(biāo)的過程（市場(chǎng)細(xì)分、客戶篩選）、對(duì)企業(yè)的綜合考量、授信方案的設(shè)計(jì)以及貸款救濟(jì)等環(huán)節(jié)，逐步形成流程化的信貸工客戶篩選）、對(duì)企業(yè)的綜合考量、授信方案的設(shè)計(jì)以及貸款救濟(jì)等環(huán)節(jié)，逐步形成流程

2、化的信貸工廠。其總體流程如圖：廠。其總體流程如圖：貸款貸款調(diào)查調(diào)查業(yè)務(wù)開發(fā)業(yè)務(wù)開發(fā)售后售后收回收回市場(chǎng)研究確定目標(biāo)，貸前調(diào)查考察和甄別市場(chǎng)細(xì)分受理貸款方案形成貸款審批貸款回收監(jiān)控預(yù)警放款辦理?yè)?dān)保交叉銷售售后維護(hù)貸后檢查信用恢復(fù)貸款救濟(jì)清收1、市場(chǎng)研究：展開市場(chǎng)調(diào)查，整體評(píng)估該業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)成長(zhǎng)性；2、細(xì)分市場(chǎng)：識(shí)別出有潛力的領(lǐng)域和行業(yè)，確定重點(diǎn)發(fā)展的目標(biāo)市場(chǎng)，建立有針對(duì)性的項(xiàng)目 調(diào)查計(jì)劃；3、市場(chǎng)考察：收集目標(biāo)市場(chǎng)的信息資料，調(diào)查客戶金融需求，探討可行的貸款方式，提出初步的金融服務(wù)計(jì)劃；4、客戶甄別：通過行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、主管部門等獲得具體企業(yè)的名單，結(jié)合外部信息如上下游付款信息、納稅記錄等

3、進(jìn)行篩選排序，進(jìn)行信用調(diào)查甄別，找出存在不良信用的客戶名單；通過詳盡、合理、科學(xué)的貸前調(diào)查，確定具體的擬授信客戶；5、制訂方案：形成完整的營(yíng)銷方案，確定營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)、渠道安排、營(yíng)銷活動(dòng)計(jì)劃等營(yíng)銷要素組合；6、分配目標(biāo)客戶：客戶名單分配各營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)展開營(yíng)銷工作，安排銷售渠道、后勤服務(wù)團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟進(jìn)；7、信用恢復(fù)：對(duì)本身經(jīng)營(yíng)正常，道德良好，只是因?yàn)楝F(xiàn)金安排不當(dāng)出現(xiàn)逾期的，可以采取展期、提前做好續(xù)授信額度等方式恢復(fù)客戶的信用記錄；8、貸款救濟(jì)：對(duì)于經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難，但本身意愿良好，可以采取變更還款方式，增加抵押擔(dān)保，或者進(jìn)行貸款重組等方式進(jìn)行救濟(jì)。 信貸流程的主要內(nèi)容信貸流程的主要內(nèi)容 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)單位、業(yè)務(wù)人

4、員應(yīng)按授信政策指引，有效開拓市場(chǎng)按授信政策指引，有效開拓市場(chǎng)集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶、異地客戶集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶、異地客戶的業(yè)務(wù)拓展與管理遵照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行不得受理不得受理不符合國(guó)家政策規(guī)定（包括行業(yè)、產(chǎn)品、項(xiàng)目）的授信申請(qǐng)。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 業(yè)務(wù)受理要求業(yè)務(wù)受理要求（一）客戶調(diào)查原則（一）客戶調(diào)查原則 客觀公正原則：不盲從、不偏信、獨(dú)立、客觀、科學(xué)客觀公正原則：不盲從、不偏信、獨(dú)立、客觀、科學(xué) 雙人調(diào)查原則：雙人調(diào)查雙人調(diào)查原則：雙人調(diào)查 實(shí)地調(diào)查原則：實(shí)地調(diào)查原則：100%100%實(shí)地調(diào)查，必要時(shí)負(fù)責(zé)人必須參加實(shí)地調(diào)查，必要時(shí)負(fù)責(zé)人必須參加 完整調(diào)查原則：設(shè)計(jì)充分、完整的調(diào)查方案，避免無

5、序勞動(dòng)完整調(diào)查原則：設(shè)計(jì)充分、完整的調(diào)查方案，避免無序勞動(dòng) 信息核實(shí)原則：通過上下游、同業(yè)、中介、政府及公開信息來核實(shí)信息核實(shí)原則：通過上下游、同業(yè)、中介、政府及公開信息來核實(shí) 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 （二）資料搜集要求（二）資料搜集要求 業(yè)務(wù)人員須針對(duì)不同授信業(yè)務(wù)品種、按規(guī)定的資料清單搜集客戶 授信資料，建立客戶檔案建立客戶檔案。 客戶資料必須加蓋其公章加蓋其公章。 業(yè)務(wù)人員必須在所上報(bào)的資料上簽字資料上簽字。 業(yè)務(wù)人員必須將所有復(fù)印件與原件所有復(fù)印件與原件進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)相符后在復(fù)印 件上簽注簽注“已核對(duì)，與原件相符已核對(duì)，與原件相符”字樣字樣。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 （三）基礎(chǔ)信息要

6、求（三）基礎(chǔ)信息要求 1 1、信息總體要求、信息總體要求 2 2、客戶基本信息、客戶基本信息 3 3、企業(yè)人員信息、企業(yè)人員信息 4 4、企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息、企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息 5 5、企業(yè)財(cái)務(wù)信息、企業(yè)財(cái)務(wù)信息 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 實(shí)地考察客戶實(shí)地考察客戶，關(guān)注客戶的辦公環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備狀況、生產(chǎn)景氣程度和現(xiàn)場(chǎng)管理情況，了解客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 與客戶的法定代表人、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人面談，并隨機(jī)與其他層面工作人員交談，了解客戶的情況，判斷客戶領(lǐng)導(dǎo)層的經(jīng)營(yíng)管理能力及其對(duì)企業(yè)的掌控能力，驗(yàn)證所調(diào)查情況的可靠性。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 信息總體要求信息總體要求 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 客戶基本信息

7、客戶基本信息 1、查詢并打印或復(fù)印客戶在工商局的注冊(cè)登記信息及相關(guān)資料。 關(guān)注：關(guān)注：客戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照的有效期、年檢情況及客戶名稱、法定代表人、股東、經(jīng)營(yíng)范圍變更等情況。 2、對(duì)照公司章程及董事會(huì)成員簽字樣本，確認(rèn)董事會(huì)決議董事會(huì)決議的有效性。的有效性。 關(guān)注：關(guān)注：審查簽字董事人數(shù)簽字董事人數(shù)是否達(dá)到公司章程規(guī)定決議生效的人數(shù)。 3、查詢企業(yè)在人民銀行信貸登記系統(tǒng)的信息。 關(guān)注：貸款卡是否有效關(guān)注：貸款卡是否有效。4、核驗(yàn)客戶稅務(wù)登記證的年檢合格年檢合格情況。5、關(guān)注法定代表人證明書和法人代表授權(quán)委托書的有效期限有效期限、授權(quán)范圍、授權(quán)范圍以及法定代表人與營(yíng)業(yè)執(zhí)照所載是否相同等。6、調(diào)查企業(yè)股東

8、的具體情況，并填制相應(yīng)的調(diào)查工作底稿。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 客戶基本信息客戶基本信息調(diào)查對(duì)象調(diào)查對(duì)象調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容個(gè)人股東個(gè)人股東調(diào)查其所投資的其它企業(yè)情況法人股東法人股東至少對(duì)最大三名股東的對(duì)外投資情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，同時(shí)要求調(diào)查該法人股東之股東的情況。企業(yè)實(shí)際控制人企業(yè)實(shí)際控制人應(yīng)盡量調(diào)查至自然人、國(guó)有資產(chǎn)管理部門或者其他最終控制人為止。7、調(diào)查企業(yè)的投資情況 ，包括股權(quán)投資情況與非股權(quán)投資情況，并填制相應(yīng)的調(diào)查工作底稿。8、調(diào)查企業(yè)的控股子公司的股權(quán)投資情況 ，并填制相應(yīng)的調(diào)查工作底稿。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 客戶基本信息客戶基本信息調(diào)查對(duì)象調(diào)查對(duì)象調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容非股權(quán)投資非

9、股權(quán)投資查清所投資的品種、金額、收益率及起止日期。當(dāng)非股權(quán)投資總額小于企業(yè)總資產(chǎn)的5%時(shí)，一般可不進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。股權(quán)投資股權(quán)投資詳細(xì)調(diào)查被投資企業(yè)的情況。當(dāng)股權(quán)投資小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，一般僅需了解被投資企業(yè)的名稱、代碼證號(hào)及辦公電話。 調(diào)查企業(yè)的法定代表人、主要經(jīng)營(yíng)班子成員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 簡(jiǎn)歷，并填制調(diào)查工作底稿。 調(diào)查企業(yè)人員結(jié)構(gòu) ，并填制調(diào)查工作底稿。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)人員信息企業(yè)人員信息1、調(diào)查企業(yè)主要產(chǎn)品及產(chǎn)品主要市場(chǎng)主要產(chǎn)品及產(chǎn)品主要市場(chǎng) 并填制調(diào)查工作底稿。2、調(diào)查企業(yè)的主要上、下游業(yè)務(wù)往來客戶情況 ，并填制調(diào)查工作底稿。 注意：注意：通過查驗(yàn)發(fā)票、相關(guān)合同及資金

10、流等，核實(shí)企業(yè)購(gòu)、銷行為的真實(shí)性。 要查清企業(yè)承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的應(yīng)收帳款銷售金額應(yīng)收帳款銷售金額及對(duì)銀行承擔(dān)回購(gòu)責(zé)任的預(yù)收帳款金額預(yù)收帳款金額，并在相關(guān)表格空白處說明。 3、調(diào)查企業(yè)近三年的納稅情況。 注意：注意：要說明實(shí)繳所得稅與報(bào)表計(jì)算應(yīng)繳所得稅實(shí)繳所得稅與報(bào)表計(jì)算應(yīng)繳所得稅差異的原因。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息基本要求：基本要求： 1 1、企業(yè)提供的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告信息完整。、企業(yè)提供的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告信息完整。 若審計(jì)報(bào)告為復(fù)印件復(fù)印件，須向會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證并要求其加蓋公驗(yàn)證并要求其加蓋公章章。業(yè)務(wù)人員應(yīng)向?qū)徲?jì)人員審計(jì)人員了解核實(shí)審計(jì)情況，向會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師征詢對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告各科

11、目的意見。未經(jīng)審計(jì)未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告須由企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章并加蓋企業(yè)公章簽章并加蓋企業(yè)公章。 2 2、注意合并財(cái)務(wù)報(bào)告的合并范圍及其變動(dòng)情況，并填制調(diào)查、注意合并財(cái)務(wù)報(bào)告的合并范圍及其變動(dòng)情況，并填制調(diào)查工作底稿。工作底稿。重點(diǎn)調(diào)查：重點(diǎn)調(diào)查：合并報(bào)表的資產(chǎn)、收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量之主要貢獻(xiàn)來源 ，至少調(diào)查貢獻(xiàn)最大的三戶企業(yè)。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)財(cái)務(wù)信息企業(yè)財(cái)務(wù)信息3、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告資產(chǎn)和負(fù)債科目調(diào)查的主要目的： 確定其資產(chǎn)的真實(shí)性、權(quán)屬的確定性、價(jià)值的充分性及資產(chǎn)所處狀態(tài);查清負(fù)債的可持續(xù)性及債務(wù)償還的緊迫性4、對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)信息的調(diào)查與核查工作應(yīng)遵循重要性重要性原則。 重點(diǎn)調(diào)

12、查并核查重點(diǎn)調(diào)查并核查對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、管理等有重大影響的信息。重點(diǎn)關(guān)注：重點(diǎn)關(guān)注：企業(yè)的帳帳、帳證、帳實(shí)的匹配與對(duì)應(yīng) 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)財(cái)務(wù)信息企業(yè)財(cái)務(wù)信息科目科目調(diào)查要求調(diào)查要求貨幣資金貨幣資金 調(diào)查企業(yè)貨幣資金是否以保證金或監(jiān)管資金、質(zhì)押資金等被限制的形態(tài)存在，提供對(duì)應(yīng)報(bào)表時(shí)點(diǎn)企業(yè)貨幣資金總額的全部銀行對(duì)帳單，并填制工作底稿。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)調(diào)查是否存在商業(yè)承兌匯票、已經(jīng)貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票，并填制工作底稿。當(dāng)應(yīng)收票據(jù)金額小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，一般可不對(duì)該科目進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。其他應(yīng)收帳款其他應(yīng)收帳款至少對(duì)金額最大的五名債務(wù)人進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并填制工作底稿。 當(dāng)其

13、他應(yīng)收帳款金額小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，可不進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。當(dāng)單個(gè)債務(wù)人的欠款超過債權(quán)企業(yè)總資產(chǎn)的10%、或股東借款超過其對(duì)債權(quán)人投資金額的50%時(shí)，須提交債務(wù)人會(huì)計(jì)報(bào)表。其他應(yīng)付帳款其他應(yīng)付帳款 至少對(duì)金額最大的三名債權(quán)人進(jìn)行調(diào)查，并填制工作底稿。當(dāng)其他應(yīng)付帳款金額小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，可不對(duì)該科目進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。存貨存貨至少調(diào)查數(shù)量最大的五種原材料和產(chǎn)成品的有關(guān)情況，并填制工作底稿。當(dāng)存貨金額小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，可不對(duì)該科目進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。固定資產(chǎn)與無形固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)資產(chǎn)至少調(diào)查價(jià)值居前5位的固定資產(chǎn)情況、在建工程會(huì)計(jì)價(jià)值和形象進(jìn)度的一致性、土地情況和其他無形資產(chǎn)情況，并填寫工作底

14、稿。當(dāng)固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)價(jià)值小于企業(yè)總資產(chǎn)的10%時(shí)，可不用詳細(xì)調(diào)查。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)財(cái)務(wù)信息企業(yè)財(cái)務(wù)信息科目科目調(diào)查要求調(diào)查要求他行融資情況他行融資情況調(diào)查企業(yè)與全部金融機(jī)構(gòu)的合作情況，并填寫工作底稿。對(duì)合并報(bào)表的，調(diào)查合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)的銀行融資在主要子公司的情況。待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)遞延資產(chǎn)當(dāng)待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)金額小于企業(yè)總資產(chǎn)的5%，可不用進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查。否則須調(diào)查原因及對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金存在大額應(yīng)交稅金時(shí)要查明原因，調(diào)查應(yīng)當(dāng)繳納稅金的時(shí)間。凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)檢查驗(yàn)資報(bào)告以核實(shí)注冊(cè)資本和實(shí)收資本，調(diào)查資本公積金的來源、未分配利潤(rùn)分紅派息的可能性。主營(yíng)

15、業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入列明銷售收入最大5種產(chǎn)品的名稱及各自的銷售額、銷售毛利率和變化趨勢(shì)，并填寫工作底稿。出口企業(yè)可通過海關(guān)網(wǎng)站或海關(guān)報(bào)關(guān)機(jī)構(gòu)查詢相關(guān)信息可通過海關(guān)網(wǎng)站或海關(guān)報(bào)關(guān)機(jī)構(gòu)查詢相關(guān)信息。產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售成本調(diào)查主要產(chǎn)品的成本構(gòu)成，了解成本的變化情況及主要原因并填寫工作底稿。費(fèi)用費(fèi)用調(diào)查銷售模式和銷售渠道、影響銷售的主要因素、銷售費(fèi)用開支的主要用途。 調(diào)查企業(yè)融資和融資財(cái)務(wù)費(fèi)用開支及銷售信用政策和銷售折讓開支情況。現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表重點(diǎn)關(guān)注客戶的現(xiàn)金獲取能力。對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資、融資現(xiàn)金流量進(jìn)行分析。接上表：接上表： 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 企業(yè)財(cái)務(wù)信息企業(yè)財(cái)務(wù)信息（四）抵質(zhì)押的要求（

16、四）抵質(zhì)押的要求 調(diào)查抵(質(zhì))押物的權(quán)屬、地理位置、價(jià)值確定的方法、設(shè)定的合法性、有效性及排他性，比較同類抵(質(zhì))押物，并須判斷其價(jià)值的充分性與流動(dòng)性。 （五）購(gòu)銷合同要求（五）購(gòu)銷合同要求 查清商品供需雙方的名稱及辦公電話，并電話或?qū)嵉睾瞬殡娫捇驅(qū)嵉睾瞬楹贤痤~及合同的真實(shí)性。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 （六）調(diào)查報(bào)告要求（六）調(diào)查報(bào)告要求 客戶調(diào)查工作完成后，業(yè)務(wù)人員必須按調(diào)查報(bào)告基本要求撰寫調(diào)查報(bào)告調(diào)查報(bào)告。 注意：注意：調(diào)查報(bào)告引用的重要數(shù)據(jù)或結(jié)論性評(píng)價(jià)重要數(shù)據(jù)或結(jié)論性評(píng)價(jià)須注明信息來源。 （七）信用評(píng)級(jí)要求（七）信用評(píng)級(jí)要求 業(yè)務(wù)人員須在完成客戶調(diào)查的基礎(chǔ)上，按有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)

17、級(jí)。 注意：注意：對(duì)客戶的評(píng)級(jí)必須客觀、公正。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 （八）綜合授信要求（八）綜合授信要求 1、提用額度時(shí)，要按照不同授信業(yè)務(wù)品種不同授信業(yè)務(wù)品種的要求提交相關(guān)資料。 2、提用額度時(shí)，經(jīng)辦人員要按我行相關(guān)管理的規(guī)定，對(duì)企業(yè)的重要事項(xiàng)重要事項(xiàng)進(jìn)行追蹤調(diào)查，并提交簡(jiǎn)要調(diào)查報(bào)告簡(jiǎn)要調(diào)查報(bào)告。 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 （九）同業(yè)授信要求（九）同業(yè)授信要求 1、客戶基本資料 2、資本充足率 3、資產(chǎn)流動(dòng)性 4、企業(yè)管理水平 5、資產(chǎn)質(zhì)量 6、收益率 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 貸前調(diào)查要求貸前調(diào)查要求 重要提示 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)信息企業(yè)基礎(chǔ)信息的調(diào)查、核實(shí)工作按照相關(guān)實(shí)施細(xì)則相關(guān)實(shí)施細(xì)則要

18、求進(jìn)行。 對(duì)不同授信項(xiàng)目的個(gè)性化信息不同授信項(xiàng)目的個(gè)性化信息調(diào)查、核實(shí)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)基本情況：歷年來的經(jīng)營(yíng)狀況、銷售規(guī)模、利潤(rùn)水平、歷史沿革、人員狀況企業(yè)基本情況：歷年來的經(jīng)營(yíng)狀況、銷售規(guī)模、利潤(rùn)水平、歷史沿革、人員狀況、機(jī)構(gòu)設(shè)置等、機(jī)構(gòu)設(shè)置等經(jīng)營(yíng)模式：批發(fā)經(jīng)營(yíng)模式：批發(fā)/ /零售、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)零售、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)/ /做行情、廠家直接供貨做行情、廠家直接供貨/ /買賣中間商買賣中間商與供應(yīng)商的關(guān)系：代理關(guān)系的明確性、廠家的優(yōu)惠政策、結(jié)算方式、銷售占廠家與供應(yīng)商的關(guān)系：代理關(guān)系的明確性、廠家的優(yōu)惠政策、結(jié)算方式、銷售占廠家的產(chǎn)量比例、上游生產(chǎn)商的市場(chǎng)戰(zhàn)略和營(yíng)銷策略等的產(chǎn)量比例、上游生產(chǎn)商的市場(chǎng)戰(zhàn)略和營(yíng)銷策略等與下游的關(guān)系：下游客戶的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性、結(jié)算方式、應(yīng)收帳款管理等與下游的關(guān)系：下游客戶的結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定性、結(jié)算方式、應(yīng)收帳款管理等所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的特點(diǎn)：市場(chǎng)供求狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、價(jià)格的歷史走勢(shì)和未來趨勢(shì)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的特點(diǎn)：市場(chǎng)供求狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、價(jià)格的歷史走勢(shì)和未來趨勢(shì)等等財(cái)務(wù)