1、1 / 42 中國鐵塔審計系統用戶操作手冊總頁數正文附錄生效日期編制批準2 / 42 變更記錄修改編號版本修改容修改人修改日期1 / 42 手冊目標 通過閱讀該用戶手冊, 用戶能夠了解系統的整體結構, 學會使用系統。閱讀對象 本文檔適用于系統的使用人員和系統的維護人員使用。手冊構成 本手冊基本上由四部分組成：第1章, 審計準備 。第2章, 審計實施 。第3章, 審計報告 。第4章, 系統管理 。手冊約定 本手冊遵循以下約定：所有標題均使用黑體字。如果標題后跟有 條件 字樣 , 說明該標題下正文所要求的容是在一定條件下必須的。 注意的意思是請讀者注意那些需要注意的事項。 警告的意思是請讀者千萬注

2、意某些事項, 否則將造成嚴重錯誤。備注：操作手冊中使用的截圖數據均為測試數據。1 / 42 目錄第 1 章首頁視圖11.1 我的工作11.1.1我的待辦 11.1.2我的已辦 11.1.3我的待閱 11.1.4我的已閱 21.2 首頁介紹21.1.5首頁介紹 2第 2 章審計準備32.1pms 項目送審32.1.1功能說明 32.1.2操作描述 42.1.3約束和限制 62.2 審計項目起草72.2.1功能說明 72.2.2操作描述 72.2.3約束和限制 102.3 審計項目查詢102.3.1功能說明 102.3.2操作描述 102.3.3約束和限制 11第 3 章審計實施113.1 任務辦

3、理113.1.1功能說明 113.1.2操作描述 123.1.3約束和限制 193.2 工程查詢222 / 42 3.2.1功能說明 223.2.2操作描述 223.2.3約束和限制 233.3 定案表導出233.3.1功能說明 233.3.2操作描述 233.3.3約束和限制 25第 4 章審計報告254.1 審計報告起草254.1.1功能說明 254.1.2操作描述 254.1.3約束和限制 304.2 審計報告查詢304.2.1功能說明 304.2.2操作描述 314.2.3約束和限制 31第 5 章系統管理315.1 用戶管理315.1.1功能說明 315.1.2操作描述 325.1.

4、3約束和限制 325.2 組織機構管理325.2.1功能說明 325.2.2操作描述 335.2.3約束和限制 335.3 中介機構信息管理335.3.1功能說明 335.3.2操作描述 345.3.3約束和限制 353 / 42 5.4 送審金額調整355.4.1功能說明 355.4.2操作描述 365.4.3約束和限制 361 / 42 第 1 章 首頁視圖1.1 我的工作1.1.1我的待辦首頁我的工作欄目中, 有待辦任務入口, 用戶點擊待辦任務圖標會進入我的工作中我的待辦頁面, 處理自己的各類待辦任務。1.1.2我的已辦用戶點擊我的已辦進入已辦管理頁面, 查看已處理的任務。1.1.3我的

5、待閱有待閱權限的用戶進入待閱頁面, 查看系統自動發送的待閱信息。2 / 42 1.1.4我的已閱有待閱權限的用戶進入已閱頁面, 查看已經處理的待閱信息。1.2 首頁介紹1.1.5首頁介紹用戶登陸首頁后, 可以查看各功能節點、支撐方式等信息。3 / 42 首頁右側顯示系統支撐的、熱線。右上角顯示當前用戶所在的部門、。點擊左上角中國鐵塔圖標,可返回系統首頁。第 2 章 審計準備2.1 pms 項目送審2.1.1功能說明審計系統的數據來源于項目管理系統 pms 已送審的工程項目。除了已經初始化進審計系統的項目,其余審計項目需要已上線審計系統公司的區域經理在pms中進行項目的送審。4 / 42 2.1

6、.2操作描述區域經理通過oa登陸 pms, 在項目決算中點擊項目送審 。查詢出需要送審的項目, 點擊項目后面的項目送審 。需要送審的項目分為模塊化項目、非模塊化項目。模塊化項目系統按照設計階段的物資、服務子專業 , 提取物資 / 服務的相關信息, 用戶可以修改送審金額, 如下圖：5 / 42 非模塊化項目系統不自動提取各子專業的金額, 需要區域經理手工添加每個子專業的送審金額, 如下圖：保存后 , 系統將物資 / 服務的送審金額匯總到 工程項目送審明細 頁簽：6 / 42 檢查無誤后 , 點擊送審 , 系統提示 數據發送成功, 表示項目信息已推送審計系統。然后就可以登陸審計系統查詢工程項目的信

7、息。2.1.3約束和限制1、只有決算階段的項目才能送審。2、 目前只通過單獨的項目送審 頁面送審 , 將來送審功能集成到項目主流程中, 不送審則無法完成項目決算。3、項目送審成功后, 項目送審 頁面不再顯示此項目。7 / 42 2.2 審計項目起草2.2.1功能說明總部審計部、省分審計專員可以發起審計項目, 將來可能考慮地市審計聯系人發起審計項目。2.2.2操作描述點擊 審計準備 - 審計項目起草 , 點擊 新增 。可以修改系統自動生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。指派中介機構 中訊郵電咨詢 , 確定；8 / 42 選擇工程項目, 選擇3 萬以上的項目送審, 審計金額

8、圍填3000,至 之后的金額不填, 查詢后 , 每頁顯示數量改為100, 全選 - 保存 , 超過 100 條需要多次保存；確定：點擊 確定 , 提示 您確定發起流程嗎？ 點擊確定；提示請到我的待辦中進行處理！ 點擊確定。9 / 42 點擊 我的工作 - 我的待辦 , 點擊上一步保存的待辦標題, 可通過待辦標題或送辦時間確認；可測試修改中介機構、工程項目, 上傳附件；點擊 下一步 , 選擇中介機構辦理人, 輸入審批意見, 點擊提交；提示流程提交成功。10 / 42 2.2.3約束和限制總部、省分發起的審計項目, 審計準備階段的流程不同：總部的流程需4 步審批 , 省分發起的流程只需 2 步審批

9、。2.3 審計項目查詢2.3.1功能說明用戶選擇相應的查詢條件, 如項目名稱、項目階段和完成時間等進行項目查詢, 并可查看項目詳情。2.3.2操作描述用戶點擊 審計準備 - 審計項目查詢, 項目列表按時間倒序顯示審計項目。11 / 42 用戶按查詢條件搜索, 查找審計項目。2.3.3約束和限制此功能無限制。第 3 章 審計實施3.1 任務辦理3.1.1功能說明中介機構組長對工程項目進行審計。12 / 42 3.1.2操作描述點擊 審計實施 - 任務辦理 , 按查詢條件查詢工程項目。點擊工程項目名稱或 辦理 進入項目詳情；聯查審計項目信息、工程項目信息, 點擊 調整 , 按專業調整送審金額；記錄

10、 是否現場踏勘, 是否為異常項目 ；如果是異常項目, 還需要選擇異常狀態, 填寫異常說明；13 / 42 修改 7 項資料的審核結果, 如果部分合格或不合格, 需要填寫 說明 ；需要依次選擇各個狀態, 查看審計實施進度的變化情況：點擊狀態 文件初審中 ；點擊頁面最下方的 保存 , 提示 保存成功 ；14 / 42 點擊狀態 現場審計中 ； 將設計圖紙及預算 的審核結果改為完全不合格 , 將 工程竣工圖紙 的審核結果改為 部分合格 ； 點擊頁面最下方的保存 , 保存失敗后 , 填寫審核結果為 完全不合格 、部分合格 的資料的 說明 ；點擊狀態 項目復審中 ；點擊狀態 等待施工單位反饋 15 /

11、42 點擊狀態 中介機構公司審核中 ；點擊狀態 等待施工單位蓋章；點擊頁面最下方的保存 ,7項資料的4 項必須合格： 施工合同、甲供材料合同補充合同、協議書或訂單；工程竣工圖紙；部驗收報告；竣工結算文件、工程量計算底稿 ；系統提示不通過后, 將工程竣工圖紙的審核結果改為合格 ；16 / 42 點擊狀態 等待建設單位蓋章；點擊狀態 項目定案 ；系統校驗7 項資料必須全部合格, 否則提示如圖：17 / 42 修改審定金額；修改合同類型；上傳附件；點擊保存 ；選擇定案過程問題記錄；18 / 42 點擊 終止 ；在 任務辦理 中查詢終止的項目；項目終止后, 在 任務辦理 中查詢不到已終止的項目；19

12、/ 42 在 工程查詢 中查詢終止的項目；可以查詢到已終止的項目, 審計實施狀態為審計終止 批量狀態流轉為便于審計師對項目批量操作, 滿足審計師連續審計一批項目, 然后批量更新系統的業務場景；系統支持對工程項目批量修改審計狀態。20 / 42 點擊 狀態流轉 , 按實施狀態選擇項目：批量選擇多個項目,再選擇 目標狀態 , 點擊 跳轉 , 21 / 42 如果項目容不滿足跳轉的目標狀態需要的條件, 系統提示跳轉失敗：批量跳轉限制條件與逐個項目操作校驗條件一致。各階段限制條件為：1、跳轉到 等待施工單位蓋章 前,7 項資料的4 項必須合格： 施工合同、 甲供材料合同 補充合同、協議書或訂單 ；工程

13、竣工圖紙；部驗收報告；竣工結算文件、工程量計算底稿。2、出具報告項目定案之前7 項資料必須全部合格。3.1.3約束和限制1、如果是異常項目, 系統增加 異常狀態、異常說明 字段。2、跳轉到 等待施工單位蓋章 前,7 項資料的4 項必須合格： 施工合同、 甲供材料合同 補充合同、協議書或訂單 ；工程竣工圖紙；部驗收報告；竣工結算文件、工程量計算底稿。22 / 42 3、出具報告項目定案之前7 項資料必須全部合格。4、默認審定金額與送審金額相等, 審減 / 審增 =送審金額 - 審定金額審增為負數。5、合同類型默認都是施工合同, 可修改為采購合同。3.2 工程查詢3.2.1功能說明中介機構省分負責

14、人、審計組長查詢工程項目。3.2.2操作描述點擊 審計實施 - 工程查詢 ；按查詢條件搜索,查找工程項目。點擊工程項目名稱,查詢項目詳細信息。23 / 42 3.2.3約束和限制只有中介機構組長才能對工程項目進行審計工作；3.3 定案表導出3.3.1功能說明中介機構省分負責人導出定案表。3.3.2操作描述點擊 審計實施 - 定案表導出 , 按查詢條件搜索, 查找工程項目；默認顯示參建單位定案表 。點擊 生成定案表 ：24 / 42 系統提示是否打開或保存定案表, 將定案表另存為excel 附件：解壓縮定案表, 即可看到按建設單位、參建單位生成的定案表。25 / 42 3.3.3約束和限制此功能

15、無限制。第 4 章 審計報告4.1 審計報告起草4.1.1功能說明中介機構省分負責人起草審計報告。4.1.2操作描述點擊 審計報告 - 審計報告起草 。選擇省分 , 保存 后系統提示如圖：26 / 42 在待辦中查詢出上一步保存的報告：點擊待辦標題, 進入審計報告：27 / 42 新增工程項目：上傳 管理建議書 、 審計報告初稿 ；28 / 42 點擊下一步 , 選擇省分審計專員, 輸入審批意見 , 點擊提交；提示 操作成功 。省分審計專員點擊我的工作 - 我的待辦 , 點擊上一步提交的審計報告, 點擊下一步 , 選擇辦理人中介機構省分負責人, 輸入辦理意見,點擊提交；系統提交操作成功 ；中介

16、機構省分負責人修改審計報告, 選擇辦理人省分審計專員, 輸入辦理意見, 點擊提交；系統提交操作成功 ：29 / 42 省分審計專員歸檔審計報告, 點擊下一步 , 輸入辦理意見, 點擊提交；系統提交操作成功 。30 / 42 4.1.3約束和限制此功能無限制。4.2 審計報告查詢4.2.1功能說明總部審計部聯系人/省分審計專員/ 中介機構省分負責人查詢審計報告。31 / 42 4.2.2操作描述點擊 審計報告 - 審計報告查詢 , 列表按創建時間倒序顯示審計報告；4.2.3約束和限制無。第 5 章 系統管理5.1 用戶管理5.1.1功能說明查詢、編輯用戶信息, 修改賬戶有效狀態；用戶授權角色、密

17、碼重置等功能。32 / 42 5.1.2操作描述此功能可用于用戶權限分配。5.1.3約束和限制此功能僅總部、省分審計人員可以操作。5.2 組織機構管理5.2.1功能說明查詢用戶信息, 對用戶授權角色等。33 / 42 5.2.2操作描述此功能可用于用戶權限分配。5.2.3約束和限制此功能僅總部、省分審計人員可以操作。5.3 中介機構信息管理5.3.1功能說明查詢、修改中介機構信息, 配置中介費率、中介人員等。34 / 42 5.3.2操作描述點擊 系統管理 - 中介機構信息管理, 中介機構列表按成立時間排序；點擊增加 , 新增一個中介機構。點擊中介機構名稱,進入中介機構詳情頁面；點擊基本費率信息的新增 , 選擇服務區域 , 填寫費率區間