1、保險優秀代理人事跡材料二篇保險優秀代理人事跡材料二篇【篇一】我是 2005 年 6 月入司的，現職級為收展員一級。入司 以來，我憑借豐富的保險知識，高超的展業技能始終效勞在 客戶一線，為廣闊客戶提供了專業的保險理財效勞，也為自 己掙得了諸多榮譽。 2021 年：完成業績 843405 元，76 件， 平均續保率 95%以上。 2021 年：完成業績 1036173， 94 件， 平均續保率 95%以上。我是從澳大利亞“海歸回國后入司的。講得一口流利 的英語，并且我主要負責 * 大學西南村區域，在那里設咨詢 臺經常與外籍人士有一些接觸，與他們的交談，令他們很驚 訝，認為中國的保險代理人能有這樣的

2、能力很是優秀的，再 一次提升了我國保險從業人員的好口碑。這樣在日常工作中，我的英語技能也得到了很好的表達，有一次，經客戶推 薦，我認識了一位私企老板，接觸了解后覺察該客戶對保險 不是很感興趣，于是，我就沒有再更多的提供保險效勞，而 是與這位老板聊了一些公司生意方面和家常，聊天中覺察這 位老板的生意很好，為人很有經營頭腦，唯獨生活中不如意 是被他視為掌上明珠的女兒，學習很努力，理科成績很好， 將來期望送女兒去英國留學，可目前女兒面臨的的困難就是 英語成績每況愈下，學英語很吃力，令全家人非常苦惱，女 兒也很郁悶。我一直是個熱心人，就主動要求與他女兒見個 面，希望能幫助她輔導英語。接下來，我利用業余

3、時間成為女孩的家教老師，憑借我 的導師素養與女兒邊學習邊用英語交流，很快提高了女孩對 英語的興趣，英語成績逐漸趕上來，并邁入年級優秀行列。 全家喜上加喜，那位老板更是對我欽佩，不知是送錢還是送 物，才能表達感謝之情，現在女孩子已順利出國留學。不說 也知道老板在我的推薦下為自己及家人和企業員工投保了 高額保險，成為公司的 VIP 鉆石卡客戶，并屢次轉介紹其他 朋友及生意伙伴在這里投保，成為公司的影響力中心。不僅為客戶提供附加值效勞，我的優秀售后效勞也是令 人稱贊的，特別是在幫助客戶理賠方面，真心做到了急客戶 之所急，想客戶之所想。我經常說客戶無小事，只要有需求 就立馬出現在客戶面前，當初他們之所

4、以在你這里做保險是因為他們信任你、相信你。因此，當客戶需要你的時候，你 就要全身心的為客戶效勞。一次，我從南非開會回國，坐了 16 個小時飛機，到家 時已經非常疲憊，當得知客戶患了重疾，就毫不猶豫的第一 時間開車到了醫院，同病人和病人家屬了解病情，向他們表 示了撫慰后，告訴家屬都需要什么樣的材料進行理賠，就這 樣，我往返屢次醫院，最終在公司為客戶進行了快速理賠， 僅僅四天的時間，也就是在病人做手術的前一天，理賠款就 打到了客戶理賠帳戶上。客戶非常感謝，也非常感動。家屬 沖動之后說，做保險就得找這樣的人。也許是天生就應該投身理財，投身保險。從 1986 年 * 財經大學畢業后，我便進入 * 財政

5、稅收科研所工作，之后轉 到 * 會計事務所工作，從事了十年的財稅科研和社會審計工 作。這些，讓我進入公司之前，就與理財規劃結下了不解之 緣，積累了豐富的財富規劃與保障經驗。而國家高級理財規 劃師和理財師規劃俱樂部 * 分公司理事的身份，更讓我認識 到：為客戶規劃資產分配，防止各種風險，是一種不可推卸 的責任和但當。我的客戶通過對我的了解，與我接觸后，都對保險代理 人有了更高的評價，這樣的保險人才不可多得。 * 分公司多 次為我頒發“區域效勞展業精英獎。我的所學、所知、所想、所做絕無愧于保險業的精英這是一個創造財富，打理財富，躲避風險的時代。作為 一個十多年的保險人，誠信、為人、專業是我不變的原

6、那么。 我以誠信的信條，對客戶高度負責的態度和資深保險人的專 業能力為客戶規劃理財，躲避風險，保障了客戶及家人一生【篇二】* 現任組經理職級。自 1998 年 3 月份加盟保險公司至 今。自入司以來，近兩年期交達 6098921 萬元，保費件數達 173 件，平均續保率到達 94%以上，從業十多年來，一直兢 兢業業，勤奮努力。無論是在個人業績還是在團隊管理方面 都取得了較為突出的成績。回憶二十年來的 * 歷程，她心中 感慨萬千。她說今天所取得的所有成就都離不開公司和客戶 的支持及幫助。通過保險， * 開創了自己的個人品牌，用自 己專業的知識、熱情周到的效勞、嚴謹認真的工作態度贏得 了廣闊客戶與

7、伙伴們的一致認同。眾所周知，保險是個非常能夠提升個人能力的行業。在這個行業里大浪淘沙勝者為王！幾經風雨的* 把 * 當成自己奮斗一生的事業來經營。她說，如今的堅持一方面是自己的 責任心驅使，主要的還是這么多年來關心支持她的客戶。很 多客戶與她都成為了很好的朋友。曾經的坎坷給予了 * 磨練 成長的時機，如今的她雖已過不惑之年，但她對保險的熱情 仍是熾熱的。她的人生格言是：誠信為本 效勞第一 造福大 眾 成就人生。在入行之初，所有的前輩都會告訴你這樣一句話： “做 保險，先做人，人做好了， 事半功倍， 人做不好，事倍功半！。 話雖簡單但并不是每個人都能夠做到的。 * 自從業以來，始 終秉承著公司“

8、成己為人，成人達己的效勞理念。對待每 一位客戶都務必做到認真負責，把客戶的需求放在第一位， 想客戶之所想， 急客戶之所急。 從不以個人的利益為出發點。 這樣的堅持，為她贏來的是一份又一份的收獲，一個又一個 得榮譽。每次接觸新的客戶， * 從不一味地推薦自己公司的產 品。在與客戶如話家常般的交流溝通中，她首先了解到了客 戶的需求，然后再為客戶量身定制保險方案。因而從業十三 年來* 從未有過客戶投訴。為了更好地效勞于客戶， * 經常 利用空閑時間提升自己各方面的能力，她說： “干到老，學 到老一定要學會與時俱進。保險是一份播撒愛心造福人類的事業，做保險要有正確 的觀念和認識。作為一名優秀的 * 代

9、理人首先應該認可保 險，保險不僅僅是掙錢的營生，更是為廣闊客戶提供保障的平臺，是社會和諧的穩定器* 事業 貴在堅持在* 的客戶中有這樣一個人，家庭條件非常好。就是對 保險不認可，有很大的抵觸情緒。 * 在與他的溝通中發現這 個人是個體老板，沒有社保。這類人群非常需要商業保險來 躲避人身風險。對于客戶的抵觸情緒 * 并沒有放棄，她覺得 能夠給他制定一個合理的保障方案是自己的責任和義務。為 此，只要時間容許她都會親自為客戶講解保險的意義和功 用。直到客戶身邊的朋友發生了意外事故，整個家庭因此陷 入了困境，客戶才深刻體會到在危難時刻保險能夠幫助自己 抵御風險。隨后，客戶主動聯系 * 為自己的家人做了

10、全面的 保障方案。現在這位客戶已經和她成為了非常好的朋友，并 為* 介紹了很多客戶。真誠感動客戶 專業贏得信賴無論是新客戶還老客戶，大客戶還是小客戶 * 都一視同 仁。從不考慮個人的得失。她說，客戶的滿意就是對自己的 最大回報。一次，靜海的一位客戶因意外扭傷辦理理賠， * 驅車不辭辛苦的先后三次到客戶家里探望并幫助辦理理賠 手續。當客戶到理賠款時感動萬分， 客戶起初以為自己就 100 元的意外險不會受到這么周到的效勞。 * 的個人素質和她熟練的理賠知識讓他非常的欽佩。也讓他對保險有了重新的認 識。最后，客戶全家都在 * 這里購置重大疾病保險。保險這個行業需要有豐富的專業知識，如果保險從業人 員

11、知識就產品講產品，那他不會做的長久。在與客戶的接觸 過程中，會遇到各種各樣的客戶和各種各樣的問題。只有把 根本功打扎實，我們才能在 * 行業打下自己的一片天地。才 能贏得客戶的信賴與支持，更好地效勞于客戶。一份耕耘 一份收獲現如今， * 已經成為 * 市分公司一顆閃耀的明星。這些 成績的取得離不開她多年來始終如一的堅持和付出，更離不 開客戶、朋友、家人一直以來給予的支持和幫助。 * 曾經笑 言，自己現在就像一個陀螺一樣，每天不停的旋轉。為了客戶，她付出了自己休息和娛樂的時間。為了幫助 客戶 * 經常忘記了吃飯。客戶的事情永遠是在第一位的，自 己的事情在大也是小事，客戶的事在小也是大事。為此，家 里也會對她有所不滿。程經理總是耐心地解釋贏得親人的諒 解。* 的付出讓每位客戶都非常感動，每天都有很多人給她 打 要她去家里吃飯，囑咐她要注意身體。自己家里有什 么事情，有時候客戶就幫助她解決了。 * 深刻的感受到了 “一 分耕耘 一分收獲的真正涵義。當初她選擇了 * 這個行 業，可現在這個行業帶給了她前所未有的感動和收獲。她實 現了自身的價值。截止目前， * 已經擁有 2000 多位有效客戶。在這些人 中有功成名就的老板，也有維持家庭溫飽的