1、苯酚市場研究報告（2011年度）中國化工信息中心2012.3目錄第一章 2011年世界苯酚產業態勢分析31.1 世界苯酚市場供應格局31.2 2011-2012年亞洲酚酮裝置檢修情況及計劃7第二章 國內苯酚供需結構分析102.1酚酮生產廠家簡介102.2 2011年國內主要苯酚生產企業產能/產量統計102.3 市場需求分析11第三章、苯酚上下游情況分析113.1 上游概況113.1.1 上游原料-純苯走勢分析113.1.2 上游原料-丙烯走勢分析123.2 下游概況143.2.1 雙酚a市場分析及概括143.2.2 下游酚醛樹脂概況及分析16第四章、苯酚進出口數據及分析184.1 2008年-

2、2011年進口數據統計、對比及分析184.2 2008年-2011年出口數據統計、對比及分析21第五章、2011年苯酚產品行業區域市場分析235.1 2011苯酚國際市場價格走勢解析235.2 2011年國內苯酚產品行業分析245.2.1 2011年華東地區苯酚產品行業分析255.2.2 2011年華北地區苯酚產品行業分析26第六章 苯酚及下游擬建和在建設項目266.1 苯酚項目投資概況266.2 苯酚裝置擬建和在建項目統計276.3苯酚下游新建裝置情況27第七章 2011年苯酚市場前景預測287.1 價格走勢分析287.2發展建議29正文第一章 2011年世界苯酚產業態勢分析1.1 世界苯酚

3、市場供應格局據統計，2011年全世界苯酚總產能約在1127.3萬噸/年，產量約980萬噸左右。其中亞太地區產能約為436.6萬噸/年，約占世界總產能的39%；美洲地區產能約為327.8萬噸/年，約占世界總產能的29%；西歐地區產能約為314.5萬噸/年，約占世界總產能的28%；東歐地區產能約為48.4萬噸/年，約占世界總產能的4%。其中英力士苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生產廠商，目前該公司全球本地產能187萬噸/年，約占世界苯酚總產能的18.0%；其次是sunoco公司，產能約占世界苯酚總產能的11.2%；再次是日本三井化學公司，其產能約占世界苯酚總產能的7.3%。此外，英力士苯酚與揚子石化

4、簽訂了關于計劃在江蘇省南京化工園區合資建設酚酮裝置的諒解備忘錄。該套裝置的苯酚設計產能為40萬噸/年，丙酮產能為25萬噸/年。目前計劃該裝置于2013年底建成，屆時該企業總產能將增至227萬噸/年左右。 表1.1.1 世界主要酚酮企業表國家及地區生產廠家名稱所在地苯酚產能（萬噸）生產工藝美洲美國殼牌化學公司得克薩斯州迪爾帕克（deer park,tx）53.5異丙苯法sunoco化學公司俄亥俄州艾恩頓(ironton,oh)42.7異丙苯法賓夕法尼亞州菲拉德爾菲亞(phildelphia,pa)50異丙苯法ineos苯酚公司阿拉巴馬州西奧多(theodore,al)54異丙苯法mount ve

5、rnon苯酚公司印第安那州芒特弗弄(mount vernon,in)34異丙苯法georgia gulf公司得克薩斯州帕薩迪納(pasadena,tx)7.3異丙苯法路易斯安那州普拉克明(plaquemine,la)22.7dow化學公司得克薩斯州奧伊斯特河(oyster creek,tx)29.5異丙苯法frontier oil公司5異丙苯法jlm化學公司伊利諾州藍島5異丙苯法(blue island,il)noveontalama公司卡拉馬(kalama,wa)3.4甲苯氧化墨西哥fenoquimia公司cosoleacaque,veracruz4.2異丙苯法巴西rhodia brasil

6、公司paulfnia,saopaulo16.5異丙苯法西歐比利時ineos苯酚公司貝弗倫(antwerpen)68異丙苯法芬蘭borealis聚合物公司波爾沃(porvoo)18異丙苯法法國novapex公司les roches-roussillon15.5異丙苯法shell公司貝爾萊唐7.5異丙醇脫氫法德國domo化學品公司洛伊納(leuna)15.5異丙苯法ineos苯酚公司格拉德貝克(gladebeck)65異丙苯法意大利polimeri europa公司曼托瓦(mantova)30異丙苯法托雷斯港(porto torres)22異丙苯法荷蘭dsm化學品公司鹿特丹(botlek-rott

7、erdam)11甲苯氧化西班牙ertisa公司帕洛斯-德拉弗龍特拉(ralos de la frontera)62異丙苯法東歐波蘭polskikoncern公司polck5.5異丙苯法羅馬尼亞carom公司onesti7.5異丙苯法俄羅斯kazanoygsintez公司喀山(kazan)6.5異丙苯法novokuibyshevsky公司novokuibyshevsky1.7異丙苯法orgsteklo公司捷爾任斯克(dzershinsk)4.5異丙苯法samarskzavod公司薩馬拉(samara)7.5異丙苯法saratovorgintez公司薩拉托夫(saratow)4.5異丙苯法ufao

8、rgsyntez公司烏法(ufa)7.2異丙苯法斯洛伐克slovnaft布拉迪斯拉發(bratislava)3.5異丙苯法亞太日本三井化學公司千葉23異丙苯法大阪20新加坡30三菱化學公司鹿島25異丙苯法新日鐵公司福岡15甲苯氧化中國臺灣臺灣化學纖維股份有限公司麥寮40異丙苯法臺灣長春石油化工有限公司高雄30異丙苯法臺灣信昌化學公司高雄34異丙苯法泰國ptt馬塔府20異丙苯法印度hindustan有機化學公司cochin,kerala6異丙苯法schenectady herdillia公司馬哈拉施特拉邦3.4異丙苯法韓國錦湖化學公司麗川41.5異丙苯法lg石油化學公司麗川24異丙苯法澳大利亞h

9、umtsman化學維多利亞2.2異丙苯法新加坡三井苯酚新加坡有限公司jurong30異丙苯法中國大陸中石化北京燕山北京18異丙苯法中沙天津石化天津21異丙苯法上海高橋石化上海23.5異丙苯法吉林石化吉林8異丙苯法藍星哈爾濱石化哈爾濱8異丙苯法廣東建滔廣州14異丙苯法合計1127.3萬噸/年圖1.1.1 世界苯酚主要產能分布圖1.2 2011-2012年亞洲酚酮裝置檢修情況及計劃表1.2.1 2011年亞洲酚酮裝置檢修情況2011年亞洲酚酮裝置檢修期及計劃裝置名稱苯酚產能丙酮產能2011年檢修期及計劃三井大阪裝置20萬噸/年12萬噸/年7.2-7.28停車檢修三井新加坡裝置30萬噸/年18萬噸/

10、年9月下旬-10月下旬停車檢修30天左右千葉苯酚裝置（三井、出光興產）23萬噸/年13.8萬噸/年3.11-3.17因震停車；4.14-4.28停車檢修2周；7.11日起廠家降低負荷至90%。泰國ptt裝置20萬噸/年12.4萬噸/年4.5-4.8日短期停車；6.25-7.6因故停車；另計劃2012年進行裝置擴能計劃，屆時苯酚年產能達25萬噸，丙酮達15.5萬噸； 錦湖2號線10萬噸/年6.2萬噸/年5.11-6.15停車檢修并擴能；擴能后苯酚產能達13.5萬噸/年，丙酮達8.5萬噸/年錦湖3號線20.5萬噸/年12.3萬噸/年5.11 -5.29停車檢修臺灣信昌化學（tpcc）40萬噸/年2

11、4.6萬噸/年2010.12.21-2011.1月中旬檢修，并順利完成裝置擴能；另，因電力供應問題，裝置于3.21-3.25短期停車fcfc麥寮裝置40萬噸/年24萬噸/年3.1-4.15停車檢修日本三菱化學25萬噸/年15萬噸/年3.11受地震影響停車，目前仍未開啟 上海高橋石化22萬噸/年14萬噸/年老區16萬噸/年的酚酮裝置3.25-4.1短期停車，于6.7-6.30二次檢修；老區6萬噸/年的酚酮裝置于12.19-12.21短暫停車檢修；漕涇20萬噸/年的裝置5.23-6.6停車檢修；于9.9-9.30日因意外事故停車北京燕山石化16萬噸/年10萬噸/年東區產能10萬噸的裝置4.1-4.

12、20停車檢修；西區產能16萬噸的裝置于8.20-9.12停車檢修。吉林石化8萬噸/年4萬噸/年4.11-4.20停車檢修；11.8-11.11停車檢修 天津中沙石化21萬噸/年14萬噸/年5.20-6.7停車檢修；11.7-11.11停車檢修藍星哈爾濱7萬噸/年5.5萬噸/年7.8-7.25停車檢修表1.2.2 2011年亞洲部分裝置檢修計劃2011年亞洲酚酮裝置檢修計劃裝置名稱苯酚產能丙酮產能2012年檢修計劃臺灣信昌化學36萬噸/年22萬噸/年2011年12月25日-2012年1月5日停車例行檢修cepsa quimica25萬噸/年15.5萬噸年2012年2月關閉其位于西班牙huelva

13、的裝置例行兩周檢修lg化學30萬噸/年18萬噸/年2012年1月下旬，對其位于麗水的酚酮裝置及其下游雙酚a裝置進行為期21天左右的年代停車檢修上海高橋石化22萬噸/年14萬噸/年2012年1月19日-2月末老區10萬噸/年的酚酮裝置停車檢修；2012年2月13日-3月上旬老區6萬噸/年的酚酮裝置停車檢修第二章 國內苯酚供需結構分析國內苯酚的消費主要集中在華東和華北地區，本章節主要通過對生產企業產能分析及市場需求等方面展開。2.1酚酮生產廠家簡介現階段，我國現有酚酮生產企業較多，其中采用先進的異丙苯法且具有一定規模的企業共計有5家。我國酚酮生產中雖80%采用了異丙苯法生產技術，但與國外生產企業相

14、比，國內酚酮生產裝置規模偏小，然隨著我國經濟的飛速發展，苯酚產業擴建計劃已經制訂完備，部分擴建計劃即將投產實施。表2.1.1 國內主要酚酮生產企業裝置產能表廠家名稱產能生產工藝北京燕山石油化工有限公司26萬噸/年異丙苯法，日本三井油化公司技術中沙天津石化35萬噸/年異丙苯法，沙特沙比克公司合資藍星哈爾濱股份有限公司12.5萬噸/年異丙苯法，美國uop公司技術吉林石化有限公司12萬噸/年異丙苯法，美國uop公司技術上海高橋石油化工公司36萬噸/年異丙苯法，kellog公司技術廣東建滔20萬噸/年異丙苯法合計141.5萬噸/年2.2 2011年國內主要苯酚生產企業產能/產量統計表2.2.1 國內生

15、產廠家實際產量表（單位：萬噸/年）生產廠家酚酮總產能10年苯酚總產量11年苯酚總產量上海高橋3620.117.4燕山石化2615.613.1中沙天津石化357.517.1吉林石化127.86.8藍星哈華宇12.57.65.8廣東建滔2010.1410.2合計141.568.870.32011年苯酚產量較2010年小增2.13%。年內各石化企業針對不同行情或突發事件等問題，裝置不同時期進行檢修，加之裝置負荷率因素等的綜合考慮，總體供應出產能量稍增，仍需大量進口滿足國內需求面供應。2.3 市場需求分析綜合分析，未來3-5年國內苯酚主要需求亮點，無疑依舊指向雙酚a行業。自2008-2011年，我國雙

16、酚a的生產能力，從目前的28.6萬噸/年快速增加到75萬噸/年，對苯酚的理論年需求也由25萬噸增加到61.7萬噸。2011年來自雙酚a的苯酚需求，比例從之前的12%提高到25%左右。而酚醛樹脂、醫農藥等其他領域，在受到低附加值的成本壓力，和環保整治力度加強等外在影響下，預計對苯酚的需求增長有限。而2011年我國苯酚市場的年需求量，約在156.5萬噸左右。從總體供需情況看，預計3-5年后國內苯酚的供應能力增長將明顯大于需求增長，國內苯酚市場將供大于求的局面日趨嚴峻。表2.3.1 苯酚消費領域對比消費領域20102011消費量（萬噸）所占比例（%）消費量（萬噸）所占比例（%）酚醛樹脂57.4416

17、1.539.2雙酚a30.82240.526水楊酸12.6913.38.5壬基酚8.469.15.8其他30.82232.120.5合計140100156.5100第三章、苯酚上下游情況分析3.1 上游概況3.1.1 上游原料-純苯走勢分析圖3.1.1.1 國內2011年純苯市場價格走勢圖2011年市場走勢：年初純苯市場受貨緊支撐穩步上揚，但3月下旬國內純苯市場轉而下行。特別外圍環境迭宕起伏，全球經濟與化工品聞風而舞，大宗化工品走勢不定，純苯亦難以獨善其身。石油苯的成本與需求博弈，相對于原油的強勢，需求面再次被推上關注面的風口浪尖。下游產品價格下滑，庫存量居高，廠家的開工率走低，對于純苯的消化

18、量形成利空。進入5月份國內純苯市場震蕩下行為主，原油市場的暴跌是市場下行的罪惡之源，這對剛剛起步上行的純苯來說可謂是重磅一擊。進入第三季度，國內純苯市場氣氛明顯回暖，同時中石化方面壓力減小，市場漲價初見端倪。且按照往年的規律，7-8月份芳烴產品很容易沖高，2008年、2009年的年度最高價都是在這個時間段產生。但好景不長，純苯市場經歷了7月的兇猛上漲之后跌勢難止，歐美債務危機升級，國際能源市場震蕩走勢，原油價格暴跌，化工商品市場價格急劇下滑，國內純苯市場累計降幅達400-500元/噸。且"金九銀十"的到來并未給市場注入活力，相反純苯市場每況愈下，下游產品價格走軟成為純苯后市

19、震蕩向下調整的主要推動因素。至年末隨著原油價位堅挺和外盤穩步上揚，國內純苯市場年底小翹尾，但下游需求未有實質性好轉，且市場上行不是來自于下游需求的改善，而是貨緊推漲及市場長期僵持后的回補造成，受成交有限制約，窄幅震蕩為主。3.1.2 上游原料-丙烯走勢分析圖3.1.2.1 2011年亞洲丙烯價格走勢圖圖3.1.2.2 2011年國內丙烯價格走勢圖2011年走勢分析：根據走勢圖來看2011年一月截止至十月國內丙烯市場與亞洲丙烯市場走勢呈現m型趨勢：2011年第一季度，國內春節前后，國際原油價格連續上漲，帶動場內人士看漲心態。雖考慮國內春節長假買方市場可能備貨意向清淡，但下游對丙烯單體的需求非?？?/p>

20、觀。且國內丙烯廠家開工不多，貨源偏緊。在眾多利好的支撐下，國內丙烯市場呈大幅上揚態勢，3月底沖至一個高點。此階段，受國際油價高位堅挺和國內丙烯大幅上揚的推動下，韓國fob丙烯也持續走高。2010年第二季度，亞洲丙烯市場和國內丙烯市場整體開始走下坡路，整體呈現弱勢下滑格局。日本地震并沒預期嚴重，日本終端市場需求基本在國內得到解決。4月初中東局勢動蕩，西方國家空投利比亞，導致原油價格上漲。和供應吃緊的利好因素下國內丙烯延續3月底的最高點漲幅，但好景不長，隨著前期停車煉廠重啟裝置和韓國裂解裝置的開啟，場內貨源增多。受到港丙烯和下游聚丙烯粉料需求疲軟的沖擊下。丙烯單體上行乏力。但由于原油帶動和下游環氧

21、丙烷高位堅挺利撐下，國內丙烯市場此季度末進入盤整階段。2011年第三季度，8月份亞洲地區裂解裝置集中檢修，亞洲丙烯市場漲勢不止，一定程度上為國內丙烯市場上行提供利好支撐。且上游原料氣供應緊張，煉廠丙烯裝置開工不足，供應偏緊。下游環氧丙烷市場利潤頗高，廠家開工高負荷運行，對丙烯單體采購意向可觀。帶動國內丙烯市場漲至本年度最高點。但9月底未能支撐住高價，國際原油震蕩走低，后市仍看跌。國內煉廠陸續開工，到港丙烯增多，下游聚丙烯粉料市場頹勢加劇，開工率僅4成左右，庫存高企，利潤倒掛嚴重。在此影響下丙烯出現大幅下滑態勢，短期回漲力度減弱。后市預測：1.國內外經濟趨勢并不樂觀，歐洲區的債務危機情況遲遲未出

22、臺有效的經濟刺激措施來緩解壓力；而國內市場，雖然國家對外公布的數據良好，但從今年整個化工產業鏈的情況來看，我國終端制造業所面臨的壓力較大，下游塑料、橡膠等制品中小企業的開工率僅在50-60%左右。2.人民幣不斷升值，而出口面臨受阻。我國下游制品30%左右的量是出口到國外的。在匯率不斷上升的影響之下，下游企業的出口利潤萎縮，也是導致下游開工不足的主要原因之一。3.國內從去年下半年12次上調準備金率，5次加息。導致國內現金流緊張，下游無法得到資金的支撐，貸款難，民間借貸利率高，生存艱難。4.雖然下游聚丙烯粒料、環氧丙烷、丁辛醇等市場均有不同程度的擴能，但從以上分析來看，明年如果終端企業開工不足，原

23、料無法得到有效消化的影響之下，新增產能或將推遲開車時間，或開工之后一直保持低負荷的運行狀態，需求面表面上看會支撐，個人認為明年的需求面不會對市場起到有效的帶動。預計明年國內的丙烯市場整體表現不會太好。主要取決于下游行業的開工及需求情況。外圍及國內經濟形勢如果繼續惡化，價格方面將有進一步下挫的可能性。3.2 下游概況3.2.1 雙酚a市場分析及概括3.2.1.1國內雙酚a的生產現狀目前，我國大陸和臺灣地區雙酚a的總產能在96萬噸/年左右，其中80%集中在臺灣地區，中國大陸目前產能在61萬噸/年左右，但11年裝置總體開工率在6-7成左右，基本維持自己下游產品生產，外銷量不大。而臺灣地區的雙酚a是國

24、內主要的進口來源，2011年占總進口量的40%；其次是韓國占24%；日本占13%；俄羅斯居第4位，占9%；每月都有大量產品抵港。而其下游環氧樹脂需求量在逐年增加，國內雙酚a裝置擴產計劃逐步投入，2011年底燕山石化與日本三菱合資的年產能15萬噸/年雙酚a裝置投料，是國內雙酚a產能得到補充，然因國內生產企業的產品主供下游聚碳酸酯裝置生產居多，其產能的增量對國內巨大需求量影響甚微，因此進口依存度依舊較大。預計2012年雙酚a的進口依存度大80%以上，進口貨源在國內市場占據主導地位，如此龐大的市場引無數國外bpa商家盡折腰，奈幾何，各企業間的競爭日趨白熱化程度勢必有增無減。表1 我國主要生產企業產能

25、廠家地點產能（萬噸/年）上海中石化三井上海漕涇12上海拜耳上海漕涇20藍星南通江蘇南通9廣東惠州忠信惠州2.5無錫樹脂廠無錫2.5燕化與三菱合資裝置燕山15總量613.2.1.2 全球雙酚a的發展現狀據最新統計，截至2011年全球雙酚a產能在560.3萬噸/年左右，從世界雙酚a市場供給來看，目前產能略有盈余。目前世界雙酚a大約67%的產能集中于ge、bayer、dow、rpp和三井化學這五家公司，這五家公司左右著雙酚a的命運。據國外權威咨詢機構預測，基于聚碳酸酯產能的快速提高，2012年全球雙酚a需求與產能增長能夠保持同步，開工率能夠得以保持高水平。對雙酚a而言，亞洲(日本除外)是生產與消費的

26、主要地區，國外主要雙酚a生產商紛紛將競爭重點轉向亞洲。特別是中國對臺灣、日本、新加坡、韓國雙酚a反傾銷成功后，近洋地區受制于征收高額反傾銷稅直接成本提高緣故，反傾銷之外的遠洋貨逐步躋身進口之列，在進口市場扮演越來越重要的角色，也就意味著歐洲遠洋貨也加緊對亞洲市場的競爭。目前，世界雙酚a受環氧樹脂和聚碳酸酯需求量不斷擴大影響,雙酚a發展迅速,投產信息如雨后筍般出現,這預示著雙酚a還將有一個飛躍式的發展。3.2.1.3 2011年雙酚a市場走勢分析圖3.2.1.3.1 2011年雙酚a市場分析從上圖可以看出，2011年我國雙酚a走勢整天呈現先揚后抑格局，3月日本地震帶動場內炒作氛圍濃郁，華東市場商

27、談價格拉漲至20000元/噸左右；9月bpa市場受到奶瓶事件的牽連，行情受到打壓，加之第四季度重心難有提振，市場似一蹶不振之勢。1月國內雙酚a試產跳空高開，一改前期頹勢急進上行，其快速反彈之勢大大超出商家預期，月內漲幅達2000元/噸； 2月受上游原料酚酮價格給力上揚，bpa廠家兩度報價上調急外盤走高影響，bpa行情順利踏上20000元/噸，然全球通脹壓力加大，加之下游需求恢復緩慢形勢下，市場行情拉漲至一定高度后，出現小幅回落勢頭；3月中下旬市場受日本強震日本三井和三菱部分bpa裝置被迫停車，經銷商預計后續供應減少心理下，炒作興頭漸起，國內生產企業價格亦大幅調漲至20500元/噸左右，然下游接

28、貨一般，旬市場拉漲乏力，行情窄幅回調；4-5月市場一路下跌，下游整體采買力度相對薄弱，持續萎靡不振，市場不堪重負，震蕩下滑，6月市場在原料市場疲弱及需求放緩的雙重打壓下，跌破11800元/噸關口后急速跌至16000元/噸，月內跌幅達3000元/噸；7月市場止跌并迅速反彈，中旬原料重心上揚，相關產品環氧氯丙烷行情回暖，雙酚a市場現貨商家拉漲明顯，挺價提漲報價意向濃郁，月內市場反彈近兩千元；8月市場先揚后落，在原料高位帶動、外盤價格高位支撐及臺塑裝置爆炸影響下，重心試探性上拉，但終端需求疲軟，國際原油、股市及大宗產品全線下挫抑制，重心轉而下行；9-10月市場呈現跌勢，市場在遭遇奶瓶事件沖擊，自9月

29、1日起雙酚a嬰幼兒食品容器禁止銷售，致使雙酚a市場需求面縮減，加之原料酚酮市場持續疲軟陰跌，市場重心呈現跌勢；11-12月市場行情低迷，重心上下起伏不定，加之第四季度傳統淡季影響，市場難有較大起色跡象。3.2.2 下游酚醛樹脂概況及分析酚醛樹脂也叫電木，又稱電木粉，簡稱pe。原為無色或黃褐色透明物，市場銷售往往加著色劑而呈紅、黃、黑、綠、棕、藍等顏色，有顆粒、粉末狀。耐弱酸和弱堿，遇強酸發生分解，遇強堿發生腐蝕。由苯酚和甲醛在催化劑條件下縮聚、經中和、水洗而制成的樹脂。主要包括：線型酚醛樹脂、熱固性酚醛樹脂和油溶性酚醛樹脂。因選用催化劑的不同，可分為熱固性和熱塑性兩類。酚醛樹脂具有良好的耐酸性

30、能、力學性能、耐熱性能，廣泛應用于防腐蝕工程、膠粘劑、阻燃材料、砂輪片制造等行業。 我國在1989年以前，酚醛樹脂僅僅是作為酚醛塑料生產的原料，由于后來國民經濟的發展及各種應用技術的成熟，酚醛樹脂的應用進入了其他工業領域，主要是木材加工、涂料、研磨摩擦材料、絕緣耐火材料、石油鉆井、鑄造材料、復合材料、玻璃鋼、泡沫塑料等方面。隨著近年來市場開發的深入要求，酚醛樹脂在酚醛塑料以外的其它行業的需求也已顯示出良好的發展趨勢。酚醛樹脂因其獨特的性能價格比，至今仍在熱固性材料中獨占鰲頭。主要表現在以下方面：1.汽車、電子、建筑、冶金、鑄造等行業對工業用酚醛樹脂的需求明顯增加；2.鑄造業的砂型材料、冶金業的

31、耐火材料、石油鉆采業的固砂材料、電子工業的塑封材料等均顯示出對酚醛樹脂的特殊要求；3.部分行業的產品結構由此得到改善，如鑄造業的型砂粘接劑，自我國大量改用酚醛樹脂后，明顯改善了鑄造制件成型和提高了鑄件品質，有良好的效果。目前，鑄造用酚醛樹脂的需求量正在以每年15%的速度增長。4.新型酚醛樹脂及其復合材料和酚醛泡沫塑料的發展前景看好。3.2.2.1 我國酚醛樹脂市場前景我國已成為酚醛樹脂的消費與生產大國。酚醛樹脂行業處于高速發展時期，國內市場將保持較快的發展速度。酚醛樹脂的市場應用已發展到模塑料、鑄造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、油田助劑、輪胎橡膠、電工電子材料、酚醛泡沫、木材粘結、復合材料、

32、油墨、涂料、膠粘劑等領域，伴隨著國內汽車、冶金、消費電子、航空航天等產業的快速發展，酚醛樹脂的消費量在相關的應用領域內還將保持快速增長的勢頭，國內酚醛樹脂的市場發展空間還很大。由于國內酚醛樹脂市場需求量大，且存在著市場供應缺口，新增酚醛樹脂生產企業主要集中在經濟發達地區，生產規模較小，產品系列少。據統計，近三年行業平均銷售毛利率一直保持在10%以上，這也是國內每年都有酚醛樹脂新增產能出現的一個原因。這一現狀也造成了我國酚醛樹脂行業的市場集中度較低，酚醛樹脂市場仍然處于充分競爭狀態。大多數企業的產品結構品種單一，市場靈活性差。企業規模與國際知名酚醛樹脂企業規模要小的多，且在品牌、研發、技術、環保

33、等方面與國際知名企業有較大的差距。我們應該看到，近年國內涌現出了10余家生產規模較大、生產技術先進、市場占有率較高的酚醛樹脂生產企業，由于具有規模、技術、市場等方面的優勢，這些企業的發展速度比其它企業的發展速度快，使得國內酚醛樹脂市場集中度逐步提高。隨著國內酚醛樹脂行業競爭程度的加劇以及環保方面的限制，許多小企業將面臨被淘汰的局面，這也使得國內酚醛樹脂行業市場集中度將逐步提高。在需求的推動下，預計將來幾年我國酚醛樹脂行業將保持較快的增長速度，行業平均增長速度將超過10%，這主要得益于下游行業的發展以及應用領域的不斷拓寬，以后幾年將迎來我國酚醛樹脂高速發展時期。在酚醛模塑料方面，預計將以19%左

34、右的速度發展；在耐火材料方面，預計將以年均17%左右的速度發展；在摩擦材料用酚醛樹脂方面，預計將以年均22%左右速度的發展；在木材粘結劑用酚醛樹脂（主要指低固含酚醛樹脂）方面，預計將以12%左右的速度增長；在鑄造材料用酚醛樹脂方面，預計將以年均19%左右的速度發展；在絕熱材料用酚醛樹脂方面，預計將以12%左右的速度增長；在磨具磨料用酚醛樹脂方面，預計將以年均19%左右的速度發展；在絕緣層壓材料用酚醛樹脂方面，預計將以9%的速度增長。第四章、苯酚進出口數據及分析本章節通過08年至今年進出口對比進行分析，根據數據的變動，對進出口量變化做出一定分析，有利于對市場的把握。年份   

35、數量(單位:kg)    2005    291332943    2006    284621979    2007    456902512    2008    366430804    2009    573346658    2010    623964347    2011    761929574

36、60;  2012    53298554  年份   數量(單位:kg)    2005    1218001    2006    387672    2007    374823    2008    1113829    2009    9057258    2010    40350875

37、    2011    38419445    2012    1068479   月份 2012年 2011年 01  53298554  68318661 02  0  66132324 03  0  73094044 04  0  69406202 05 

38、; 0  53543347 06  0  43772288 07  0  61324398 08  0  63844586 09  0  67151642 10  0  68056592 11  0  61007612 12  0 

39、; 66277878 (單位:kg)  月份 2012年 2011年 01  1068479  211510 02  0  1905000 03  0  5110413 04  0  6246463 05  0  9130920 06  0 

40、0;11198068 07  0  3765251 08  0  72531 09  0  111999 10  0  222662 11  0  98568 12  0  346060 (單位:kg)第五章、2011年苯酚產品行業區域市場分析5.1 2011苯酚國際市場價格走勢解析圖5.

41、1.1 2011亞洲苯酚市場走勢圖從上圖來看，2011年亞洲苯酚總體走勢顯示先揚后抑姿態，行情跌宕起伏。上半年：2011年上半年，亞洲苯酚市場呈現漲多跌少的局面，1月元旦節后歸市，在中國地區各種政策及天氣影響下，需求未有明顯提升，上旬市場暴跌115美元/噸，隨氣氛回升，及對后市遠洋貨物供應偏緊預期，市場整體顯現抑揚頓挫態勢；2月在原料價格上漲、亞洲裝置集中檢修及進口貨物供應預期減少影響下，市場行情保障175美元/噸；3月市場漲跌互現，上旬市場受高庫存制約，行情大度走高70美元/噸，但下旬在日本地震影響下，中國商家對后續進口貨源較少擔憂，行情大幅拉漲170美元/噸；4月市場延續震后影響，加之美國

42、當地裝置檢修影響、終端需求強勁等眾多利好面支撐下，行情大幅向上；5月市場高位僵持運作后，迎來6月市場的暴跌局面，在需求萎縮及廠家報價下調影響下，苯酚價位急速下滑，月內跌幅達535美元/噸。下半年：7-8月市場漲跌不一，7月中旬市場在中國地區庫存水平低級近遠洋裝置降負生產下，行情大幅反彈，8月上旬在供應緊張、需求強勁及臺塑裝置爆炸影響下一改跌勢，場內報盤區間迅速提升，暴漲166美元/噸，然下旬市場受全球經濟不景氣影響，需求進一步惡化，行情大幅下挫；9-11月市場整體呈現下滑姿態，在中國各種政策出臺影響下，加之終端需求持續低迷，市場現貨資源相對充裕等各種利空面打壓下，市場行情難有起色；12月市場在

43、亞洲生產企業調整開工率影響下，外盤轉而上探，中國苯酚市場一改弱勢姿態大幅上揚，也給予亞洲苯酚市場一定回暖支撐。5.2 2011年國內苯酚產品行業分析圖5.2.1 2011年國內苯酚主要地區走勢圖2011年苯酚市場走勢呈現不規則波浪形狀，重心跌宕起伏。11年前半年區間內窄幅波動，5月中下旬起市場似直線行走跌，主要是需求面低迷，買盤跟進有限，市場重心走低至12300元/噸后，在廠家庫存偏低及上游原料上漲等利好面支撐下，市場回暖，但好景不長，后期終端需求面其強勁制約市場，行情時起時落，整體顯現弱勢姿態。從上圖中可以看出，3月份市場迅速拉升，主要因日本地震及大規模海嘯事故影響，酚酮裝置停車，國內部分定

44、船延期所致；5月-8月上旬市場呈現“v”自行走勢，因原料走勢疲弱，終端降負生產，采購意向偏淡，油價混亂走勢，及國內部分裝置檢修影響，商家心態面頻臨崩潰，社會悲觀情緒明顯，重心難有起色。進入8月份，市場交易重心漲跌互現，總體呈現走跌趨勢。8月上旬市場在近遠洋裝置降負影響下，恢復理性整理，但中旬起受外圍疲勢，標普下調美國評級事件影響，市場恐慌情緒蔓延，國際油價及全球股市、大宗商品暴跌，市場商家信心嚴重受挫；9月市場延續8月的弱勢姿態，上旬市場在場內酚酮裝置停車因素下，重心炒作拉漲，但難于終端需求疲弱抗衡，行情回歸疲弱起點；10月份市場在外盤走低及現貨資源充足打壓下一路走跌，中下旬進口商挺價意向明顯

45、，場內報價混亂，市場前景不明；11月市場季節性因素明顯，終端需求更是萎靡不振，但12月市場行情出現反常舉動，在外盤價格支撐及廠家報價多次上調利好面下，加之商家介于長期虧損壓力，重心大幅走高，走勢似有捉摸不透之意。5.2.1 2011年華東地區苯酚產品行業分析圖5.2.1.1 2011年華東地區苯酚價格與成本對比走勢圖行情分析：2011年華東地區苯酚市場震蕩走勢，起伏波動較大。年內最低點為11月份8400-8500元/噸，最高點則為5月份的15450元/噸。從年內走勢看，第一季度重心高端，1市場處于農歷春節前的最后一個月交投，下游終端需求面持續低迷，行情走勢較為疲弱，下旬持貨商心態堅守，加之部分

46、下游終端企業的節前備貨情緒支撐行情震蕩走高；2月春節節后歸市，市場行情呈現盤整后迅速拉漲狀態，進而高位震蕩；3月份因日本地震及大規模海嘯事故影響，酚酮裝置停車，國內部分定船延期所致，市場重心迅速拉升；5-7月上旬，在油價不穩、終端需求低迷，場內貨源充足等眾多利空面打壓下，行情一路下探，至低點12300元/噸；7月中旬起，場內庫存減少，商家存惜貨心態，重心稍有提振，但好景不長，走至8月上旬14100元/噸后在外圍疲勢，標普下調美國評級事件影響下，市場恐慌情緒蔓延，國際油價及全球股市、大宗商品暴跌，市場商家信心受挫，重心走跌至12800元/噸；9月份在部分石化企業檢修消息下稍稍上揚，后期因需求面持

47、續疲弱打壓，外盤重心疲軟，市場難有利好顯現，雖貿易商不乏出現挺價意向，但重心上行力度欠缺，整個第四季度行情前期一直呈現疲弱態勢，進入12月份，市場一改前期弱勢，在廠家報價多次上調、外盤重心走高及商家拉漲意向明顯等眾多利好面支撐下，市場交投重心大幅走高近2000元/噸，行情至逆轉形勢導致觀望氛圍較為濃厚。從圖中走勢分析：中石化華東報價與華東市場價格走勢波動路線相近。行情走勢偏高端是，廠家多能帶動市場進一步拉漲；當行情疲弱態勢顯現時，終端需求則引領市場，廠家則會被打調價。就圖中走勢看，中石化華東利潤值前三季度整體較好，在3-5月達最可觀；滴四季度在需求面疲弱，及資金面等外圍環境打壓下，行情難有提振

48、，廠家利潤值在縮減。5.2.2 2011年華北地區苯酚產品行業分析圖5.2.2.1 2011年華北地區苯酚價格與成本對比走勢圖2011年華北燕山周邊苯酚市場走勢與華東地區走勢相差無幾，但本地市場受廠家方面影響偏大。年內影響市場行情波動的因素除外圍經濟形勢外，下游終端需求及生產企業方面的消息亦牽動著商家心態面的起伏不定。因本地貨源以燕山石化、天津中沙石化產品為主，因此廠家價格的上漲下調直接影響到市場合約戶的心態。年內最低點為11月中旬的8650元/噸，最高點同樣為5月中旬的15250元/噸。華北燕山周邊地區加東北地區苯酚月需量約為3萬噸，其中50%集中于下游酚醛樹脂行業，其余則為竹板膠、雙酚a、

49、水楊酸等。第六章 苯酚及下游擬建和在建設項目6.1 苯酚項目投資概況據悉，西班牙cepsa quimica 已開始在上?；すI園建造苯酚和丙酮聯合裝置。該裝置將年產苯酚25萬噸，丙酮15萬噸，于2013年底竣工投產。cepsa公司自8月起，位于阿拉伯聯合酋長國阿布扎比的國際石油投資公司是其單獨股東。英力士苯酚和中石化宣布建合資酚酮項目。ineos苯酚和中石化揚子石化公司在中國江蘇省南京化學工業園區合資建設及運營一套酚酮生產裝置。預計新裝置的年產能為40萬噸苯酚和25萬噸丙酮，其將成為中國規模最大的酚酮裝置，其中異丙基苯產能為55萬噸。該裝置所在的南京是中國酚酮市場的核心區域，目前預計2013

50、年完工。中國市場是世界上酚酮發展速度最快的市場，中石化是酚酮的領導生產商，分別在華東市場有高橋石化，華北市場有燕山石化，天津石化的酚酮裝置也已投入運行銷售。ineos酚酮的裝置遍布國外市場，在德國、美國等分別有其裝置。隨著這一項目的落成，將進一步加強ineos苯酚的世界領導地位，其將成為唯一一家具備全球苯酚和丙酮生產能力的企業，生產遍布歐洲、美國和亞洲。6.2 苯酚裝置擬建和在建項目統計 廣東建滔集團在江蘇新建的32萬噸/年的酚酮裝置，計劃將于2013年底前建成投產。 中石化與日本三井化學在上海漕涇投資新建的40萬噸/年的酚酮裝置，計劃2013年上半年建成投產。 臺塑化學在寧波新建的48萬噸/

51、年的酚酮裝置，同時計劃新建配套的13萬噸/年的雙酚a裝置和7.5萬噸/年的pc裝置，計劃2013年建成。 中石化與英力士在南京化工園合資投建的年產40萬噸的苯酚裝置，目前尚在籌備階段，預計要2013年之后建成投產。 西班牙歐迪賽在上海化工區投資建設40萬噸/年酚酮裝置，該項目目前已得到國家發改委的批準，但計劃進度尚未知曉。 中化國際（控股）股份有限公司對江蘇揚農化工集團有限公司獨資設立的江蘇瑞盛新材料科技有限公司（工商注冊中）進行增資，擬建苯酚產能22萬噸/年，丙酮產能13.5萬噸/年，雙酚a產能12萬噸/年，計劃2012年年底建成，2013年投產。由以上新建計劃分析，主要項目投產多集中于20

52、13年或之后，因此預計2011-2012年國內苯酚的需求大量依賴進口貨物的局面難有明顯改善。 6.3苯酚下游新建裝置情況 北京燕山石化與日本三菱化學合資建設的15萬噸/年的雙酚a、6萬噸/年的聚碳酸酯裝置，于2011年底投料運作，但未聽聞市場有銷售。 臺灣長春石化在江蘇常熟，計劃建造13萬噸/年的雙酚a裝置及新增5萬噸/年的環氧裝置，計劃在2012年底投產。 日本三菱瓦斯在上?；^新建10萬噸/年的聚碳酸酯裝置，計劃2012年建成投產。 臺灣奇美計劃在江蘇鎮江投建7.5萬噸/年的pc裝置，此裝置初步計劃建設周期兩年，計劃于2012年底前投產。分析苯酚下游新建裝置概況，2012年亞洲苯酚將增加約30萬噸/年需求量，苯酚2012新建裝置寥寥，與其下游需求增加稍顯沖突，國內苯酚依賴進口形勢延續。第七章 2011年苯酚市場前景預測7.1 價格走勢分析目前我國宏觀經濟形勢前景依舊嚴峻。一是投資與消費快速增長背后存在的憂患；二是外圍環境的不穩定性使消費者信心欠缺。化工產業鏈疲軟態勢仍有可能延續。專家分析，2012年酚醛樹脂、雙酚a等行業疲軟態勢難調，預期需求難有