1、中國轎車競爭結構與品牌增長分析2004年4月9日中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 2 頁 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 3 頁轎車廠商銷量變化及增長分析轎車廠商銷量變化及增長分析 2003年中國轎車銷售達到215萬輛，比2002年增加89萬輛，增長率達到69.90%，整個轎車市場呈現高速發慌的態勢。 從各企業的銷量來看，除貴州云雀的銷量降低479輛外，其余企業都不同增長。中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 4 頁2001當年銷量銷量變化增長率當年銷量銷量變化增長率總計215407488625969.9126781548726162.43780554上海大眾3

2、960239492831.533010957104530.88230050一汽大眾2979959029543.472077007692758.82130773上海通用2011889042581.641107635243589.958328天津一汽1631636569067.39974732714738.670326廣州本田1171295797898.0259151809915.8651052神龍汽車1031261803821.2850883189459.9653194長安汽車1000183500053.83650182192850.8943090上汽奇瑞853493519470.1750155

3、2130473.8428851東風悅達833493670478.694664527821147.818824風神汽車651202406058.64106023645135.7717415海南汽車5440635891193.851851514708386.343807東南汽車5321535576201.6917639178811.2815851北京現代52128511265102.4100210020一汽轎車512662463292.4826634954355.8417091昌河飛機385071748983.212101818384697.952634躍進集團372711359857.44236

4、7317480282.256193浙江吉利3694819339109.8217609855394.459056哈飛汽車3304721777193.23112708017246.453253廠商20032002中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 5 頁2001當年銷量銷量變化增長率當年銷量銷量變化增長率金杯汽車2995921143239.83881688160湖南長豐298441431392.1615531685779.058674西安秦川20253323519.011701811340199.725678北京控股1982910817120.039012447898.764534長安福特17301

5、17301000安徽江淮142639716213.68454745470東風汽車100797260257.54281928190鄭州日產97509750000河北中興94526122183.84333033300吉利華普64776477000湖南江南554652771961.71269-1-0.37270一汽紅塔47364736000金杯通用3285952.98319031900貴州云雀1296-479-26.99177516510.251610江鈴汽車848848000一汽華利713713000一汽豐越649649000四川豐田333333000上海通用五菱213213000廠商200320

6、02中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 6 頁050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田神龍汽車長安汽車上汽奇瑞東風悅達風神汽車020406080100120銷量增長率主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增長率年銷量與增長率中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 7 頁主要轎車廠商主要轎車廠商20032003年銷量與增幅年銷量與增幅050000100000150000200000250000300000350000400000450000上海大眾一汽大眾上海通用天津一汽廣州本田神龍汽車

7、長安汽車上汽奇瑞東風悅達風神汽車0100002000030000400005000060000700008000090000100000銷量銷量變化中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 8 頁轎車廠商市場占率及集中度分析轎車廠商市場占率及集中度分析 從2001年至2003年轎車廠商集中度來看，2003年前八廠集中度比2001年降低17 百分點，比2002年降低9個百點。 轎車產業競爭結構由2001年2002年的低寡占i型演變為2003年競爭ii型。中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 9 頁0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.00135791

8、1 13 15 1719 21 23 25 27 29 3133 35 370.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00占有率集中度轎車廠商轎車廠商20032003年占有率與集中度年占有率與集中度中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 10 頁轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年集中度比較年集中度比較0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00135791113151719212325272931333537200320022001中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 11 頁當年銷量 占有率集中度 當年銷量 占有率 集中度 當年

9、銷量 占有率 集中度總計2154074100.001001267815100.00100780554100.00100上海大眾39602318.3818.3830109523.7523.7523005029.4729.47一汽大眾29799513.8332.2220770016.3840.1313077316.7546.23上海通用2011889.3441.561107638.7448.87583287.4753.70天津一汽1631637.5749.13974737.6956.56703269.0162.71廣州本田1171295.4454.57591514.6761.22510526.54

10、69.25神龍汽車1031264.7959.36850886.7167.93531946.8176.06長安汽車1000184.6464.00650185.1373.06430905.5281.58上汽奇瑞853493.9667.96501553.9677.02288513.7085.28東風悅達833493.8771.83466453.6880.70188242.4187.69風神汽車651203.0274.86410603.2483.94174152.2389.92海南汽車544062.5377.38185151.4685.4038070.4990.41東南汽車532152.4779.85

11、176391.3986.79158512.0392.44北京現代521282.4282.2710020.0886.8700.0092.44一汽轎車512662.3884.65266342.1088.97170912.1994.63昌河飛機385071.7986.44210181.6690.6226340.3494.97躍進集團372711.7388.17236731.8792.4961930.7995.76浙江吉利369481.7289.89176091.3993.8890561.1696.92哈飛汽車330471.5391.42112700.8994.7732530.4297.34廠商200

12、320022001中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 12 頁當年銷量 占有率集中度當年銷量 占有率集中度當年銷量 占有率集中度金杯汽車299591.3992.818816 0.7095.470 0.0097.34湖南長豐298441.3994.2015531 1.2396.698674 1.1198.45西安秦川202530.9495.1417018 1.3498.035678 0.7399.18北京控股198290.9296.069012 0.7198.744534 0.5899.76長安福特173010.8096.860 0.0098.740 0.0099.76安徽江淮142630.669

13、7.524547 0.3699.100 0.0099.76東風汽車100790.4797.992819 0.2299.320 0.0099.76鄭州日產97500.4598.440 0.0099.320 0.0099.76河北中興94520.4498.883330 0.2699.590 0.0099.76吉利華普64770.3099.180 0.0099.590 0.0099.76湖南江南55460.2699.44269 0.0299.61270 0.0399.79一汽紅塔47360.2299.660 0.0099.610 0.0099.79金杯通用32850.1599.813190 0.25

14、99.860 0.0099.79貴州云雀12960.0699.871775 0.14100.001610 0.21100.00江鈴汽車8480.0499.910 0.00100.000 0.00100.00一汽華利7130.0399.940 0.00100.000 0.00100.00一汽豐越6490.0399.970 0.00100.000 0.00100.00四川豐田3330.0299.990 0.00100.000 0.00100.00通用五菱2130.01100.000 0.00100.000 0.00100.00廠商200320022001中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 13 頁

15、按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 14 頁轎車廠商銷量按排量分布分析轎車廠商銷量按排量分布分析 從2001年至2003年轎車銷量按排量進行分類，可以發現呈現五個明顯的正態分布，而且具有一定的對稱性。五個波峰分別為1.0l1.3l1.6l2.4l3.0l。 其中1.62.2l排量的轎車銷量約轎車整體市場的53%，成為轎車市場的主流產品。中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 15 頁排量2003200220010.61296177516100.88731466110391691.09249685359661171.132411001.2385072101826341.

16、318354381041389671.48238176185389671.5867102571161931.64638972993391749021.83963212738061896612.0272772137039923032.29452333002.36402357098512062.415694745382214772.58350937511108052.7522338102.811386832272683.07949248408392753.35412004.0333004.564900總計21540741267815780554中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 16 頁050000

17、1000001500002000002500003000003500004000004500005000000.60.81.01.11.21.31.41.51.61.82.02.22.32.42.52.72.83.03.34.04.5200320022001轎車廠商轎車廠商2001-20032001-2003年銷量按排量分布年銷量按排量分布中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 17 頁轎車廠商轎車廠商20032003年銷量按排量分布比例年銷量按排量分布比例0.6-1.19.92%1.2-1.518.16%1.6-2.253.05%2.3-2.714.38%2.8-4.54.49%中國轎車競爭結構與

18、品牌增長分析第 18 頁 按廠商分類 按排量分類 按品牌分類中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 19 頁轎車廠商銷量按品牌分析轎車廠商銷量按品牌分析 從品牌上看，新捷達2v、桑塔綱、帕薩特b5遙遙領先于其它品牌，并且仍然保持較快速的增長態勢。而處于第四位的桑塔納2000則出現疲態，銷量較2002年降低了2200多輛。別克君威2.5、奧拓鈴木、雅閣2.4l的銷量相近，除奧拓鈴木保持25%的增長速度外，另外兩個品牌銷量呈現高速增長態勢。 中國轎車的初期投產規模主要分為三個層次：5000輛以下、5000-15000輛、15000-30000輛中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 20 頁中國轎車批量規模分

19、析中國轎車批量規模分析車型排量2003 車型排量2002伊蘭特1.8mt1.886 威馳1.3l1.32伊蘭特1.8at1.892 縈那塔2.7gls2.7381通用五菱0.8213 縈那塔2.0gls2.0621霸道4.0333 捷達5v1.61017陸地巡洋艦4.5649 千里馬1.61871特銳1.3713 威馳1.5l1.52038江鈴寶威2.8848 風行2.42819奧迪a4 3.0l3.01648 開拓者3.03190高爾夫2.02.02018 中興2.23330昌河愛迪爾1.22078 江淮瑞風2.44547高爾夫1.81.84190 哈飛賽馬1.37139派力奧周末風1.54

20、271 南亞西耶那1.58782帕拉丁xe2wd2.44338 中華2.48816寶馬2.44359 福美來1.810894幸福使者1.04736 奧拓鈴木1.3l1.310960夏利tj71311.34905 南亞派力奧1.513350賽納2.05239 奧德賽2.313942帕拉丁xe/se4w3.35412 吉利1.314078帕杰羅速跑2.55804 寶來1.6l1.614096華普1.36477 寶來1.8l1.820908奧迪a4 1.8t1.86525 愛麗舍1.628396威姿1.36668 polo兩廂1.428521旗云1.66926 srv1.628990gol1.670

21、35哈飛路寶1.17225東方之子2.47307高爾夫1.61.69317polo三廂1.410597別克君威2.02.010930飛度1.316562長安福特1.617301陽光2.020340馬自達62.324248qq1.125186東南菱帥1.633557凱越1.836001雅閣2.4l2.454451010000200003000040000500006000001020304020030500010000150002000025000300003500005101520252001中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 21 頁中國轎車分品牌銷量前二十名中國轎車分品牌銷量前二十名2001

22、當年銷量銷量變化增長率當年銷量銷量變化增長率一汽大眾 新捷達2v1.61431213866737.0210445452818102.2951636上海大眾 桑塔納1.81226632400024.339866332963.4695367上海大眾 帕薩特b52.01224454365155.40787941432022.2164474上海大眾 桑塔納20001.892892-2225-2.34951172490835.4870209上海通用 別克君威2.52.56368035181123.452849922228354.466271長安汽車 奧拓鈴木0.8613021247925.5648823

23、1560246.9633221廣州本田 雅閣2.4l2.45445154451000天津一汽 威馳1.5l1.549439474012325.86203820380天津一汽 夏利tj71011.04885430206.594583423242102.8822592神龍汽車 愛麗舍1.6480531965769.2228396283960北京現代 縈那塔2.0gls2.046727461067424.48621621上汽奇瑞 風云1.645930-4225-8.42501552130473.8428851風神汽車 風神2.04478037209.064106023645135.7717415東風

24、悅達 千里馬1.643934420632248.16187118710海南汽車 福美來1.84238731493289.091089410894上海大眾 polo兩廂1.4403911187041.6228521285210長安汽車 奧拓鈴木1.3l1.33871327753253.2210960109600浙江吉利 吉利1.33694822870162.4514078140780昌河飛機 昌河北斗星1.2364291541173.322101818384697.952634上海通用 凱越1.83600136001000廠商車型排量20032002中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 22 頁0.

25、00.51.01.52.02.53.00.05.010.015.020.025.030.0中國轎車主要品牌戰略定位圖中國轎車主要品牌戰略定位圖君威縈那塔雅閣帕薩特福美來凱越愛利舍威姿風神桑塔那2000桑塔那風云polo兩廂奧拓鈴木1.3l吉利奧拓鈴木夏利昌河北斗星千里馬新年捷達中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 23 頁廠商車型排量當年銷量價格一汽大眾新捷達2v1.614312115.8上海大眾桑塔納1.812266311.4上海大眾帕薩特b52.012244521.6上海大眾桑塔納20001.89289218.5上海通用別克君威2.52.56368023.6長安汽車奧拓鈴木0.8613024.

26、0廣州本田雅閣2.4l2.45445126.0天津一汽威馳1.5l1.54943914.5天津一汽夏利tj71011.0488544.5神龍汽車愛麗舍1.64805315.0北京現代縈那塔2.0gls2.04672720.2上汽奇瑞風云1.6459309.8風神汽車風神2.04478022.4東風悅達千里馬1.64393410.3海南汽車福美來1.84238716.8上海大眾polo兩廂1.4403918.7長安汽車奧拓鈴木1.3l1.3387137.9浙江吉利吉利1.3369485.2昌河飛機昌河北斗星1.2364295.6上海通用凱越1.83600116.5中國轎車主要品牌分排量價格表中國

27、轎車主要品牌分排量價格表中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 24 頁2001當年銷量 銷量變化增長率當年銷量 銷量變化增長率當年銷量紅旗明仕2.417265-1713 -9.03 189789510100.449468紅旗世紀星1.89642206327.227579134521.586234紅旗其它3.01113444.1677-1312 -94.46 1389馬自達62.3242482424800桑塔納1.81226632400024.339866332963.4695367桑塔納2 0 0 01.892892-2225 -2.34 951172490835.4870209帕薩特b 52.0

28、1224454365155.40787941432022.2164474polo兩廂1.4403911187041.6228521285210polo三廂1.41059710597000gol1.670357035000別克君威2 . 02.0109301093000別克君威2 . 52.56368035181123.452849922228354.466271別克君威3 . 03.015378655274.248826-4573 -34.13 13399別克g l 83.023520586433.2117656712667.6710530賽歐1.630811401915.0026792-13

29、36 -4.75 28128srv1.620868-8122 -28.02 28990289900凱越1.83600136001000捷達2 v1.60-9456 -100.00 9456-16344 -63.35 25800新捷達2 v1.61431213866737.0210445452818102.2951636捷達王1.60-5022 -100.00 5022-8946 -64.05 13968捷達a t1.60-1179 -100.00 1179-4869 -80.51 6048捷達5 v1.60-1017 -100.00 101710170寶來1 . 6l1.63152917433

30、123.6714096140960寶來1 . 8l1.8328971198957.3420908209080寶來1 . 8t1.813642-2964 -17.85 1660613996536.252610奧迪a 6 1.8l1.81517-1205 -44.27 2722983.732624奧迪a 6 1.8t1.821768807258.9413696488655.468810奧迪a 6 2.4l2.419285906388.6610222-1787 -14.88 12009奧迪a 6 2.8l2.810538221626.638322105414.507268奧迪a 4 1.8t1.86

31、5256525000奧迪a 4 3.0l3.016481648000排量200320022上海大眾3車型序號廠商1一汽轎車6一汽大眾上海通用4一汽大眾5一汽大眾中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 25 頁2001當年銷量 銷量變化增長率當年銷量 銷量變化增長率當年銷量高爾夫1 . 61.693179317000高爾夫1 . 81.841904190000高爾夫2 . 02.020182018000雅閣2 . 0l2.020293372922.5116564615059.0610414雅閣2 . 3l2.30-25517 -100.00 25517-9838 -27.83 35355雅閣3 . 0

32、l3.05706257882.423128-2155 -40.79 5283雅閣2 . 4l2.45445154451000奧德賽2.320117617544.2913942139420飛度1.316562165620 夏利t j 71011.04885430206.594583423242102.8822592夏利t j 7101u1.033420326110.8130159-244 -0.80 30403夏利t j 71311.349054905000夏利t j 7131u1.39001127416.4977276789.627049夏利2 0 001.310858-855 -7.30 1

33、1713143113.9210282威姿1.366686668000威馳1 . 3l1.31816800.00220威馳1 . 5l1.549439474012325.86203820380富康1 . 4l兩 廂1.417907-2137 -10.66 20044495932.8715085富康1 . 4l三 廂1.46412-2325 -26.61 8737-8901 -50.46 17638富康1 . 6l兩 廂1.610868373852.437130230.327107富康1 . 6l三 廂1.611425-5847 -33.853313052愛麗舍1.648

34、0531965769.2228396283960比加索1.63222-287 -8.18 350931971024.68312賽納2.05239523900奧拓鈴木0.8613021247925.56488231560246.9633221奧拓鈴木1 . 0 l1.03-5232 -99.94 5235-4634 -46.96 9869奧拓鈴木1 . 3 l1.33871327753253.2210960109600奧拓秦川0.80-77 -100.00 77-2593 -97.12 2670福萊爾0.820253331219.551694113933463.203008排量車型2003200

35、27一汽大眾廠商序號8廣州本田9天津一汽10天津一汽11神龍汽車12長安汽車13西安秦川中國轎車競爭結構與品牌增長分析第 26 頁2001當年銷量 銷量變化增長率當年銷量 銷量變化增長率當年銷量吉林通田1.100000華普1.36477647700015湖南江南 奧拓江南0.8554652771961.71269-1 -0.37 27016貴州云雀 云雀0.61296-479 -26.99 177516510.251610切諾基2.514025501355.639012447898.764534帕杰羅速跑2.558045804000風神2.04478037209.064106023645135

36、.7717415陽光2.02034020340000風云1.645930-4225 -8.42 501552130473.8428851旗云1.669266926000qq1.12518625186000東方之子2.473077307000南亞派力奧1.511731-1619 -12.13力奧周末風1.542714271000南亞優尼柯1.5370-301 -44.86 671-308 -31.46 979南亞英格爾1.5162-708 -81.38 870-4344 -83.31 5214南亞西耶那1.52073711955136萊特1.47074