.中國畜牧行業發展趨勢探討-清華大學農業工商管理高級研修班【摘要】隨著社會的發展進步，人民生活水平的提高，人們已經由“吃飽”向“吃好”進行過渡，必然對中國畜牧行業提出新的要求。中國畜牧行業發展時間短，各地水平參差不齊，食品安全不能保證，已經制約畜牧業進一步發展。中國畜牧業養殖環節資源配置嚴重錯位，整個價值鏈利益分配過多的給予中間渠道，造成養殖環節持續低水平徘徊，成為畜牧業發展的瓶頸。所以筆者認為發展規模化養殖成為市場最好的突破口，打造“一條龍”模式成為畜牧行業企業的發展必然。【關鍵詞】食品安全、農業工程、趨勢、養殖、產業集中度【主體】一、當前畜牧行業的發展現狀中國畜牧行業的發展其實就是短短的三十多年，與我國改革開放的發展緊密相連。泰國正大與1979年在深圳建立了第一個飼料廠，也是深圳第一個外資企業，從此揭開了中國畜牧行業蓬勃發展的一幕，正大就是中國畜牧行業的開拓者，中國畜牧執業人員的導師。中國在短短的三十年中從“雞屁股是銀行，殺豬過年，雞犬相聞”的小農經濟，發展到現在以小規模散養戶為主體的養殖模式，部分養殖企業已經實現了規?；?、標準化養殖，但是中國畜牧養殖仍以個體養殖戶養殖為主體。現在散養戶普遍屬于劣勢群體，在整個產業鏈中制約整個產業的發展，無序發展，造成養殖市場忽高忽低不正常波動，飼料廠飼料銷售競爭激烈，宰殺廠原料競爭激烈，中國養殖戶辛辛苦苦卻掙不到錢，絕大部分的利益流入了中間渠道。由于中國養殖以農村散養戶為主，不但養殖技術陳舊，對新管理技術的接受能力有限，而且養殖小布局不合理，大布局更不合理，特別是區域衛生防疫基本處于一個空白。中國的畜牧主管部門基本上就是一個收費部門，根本沒有起到他的管理、規劃、指導、防疫的作用。養殖戶跟風現象比較嚴重，養殖密度大、區域養殖距離近，糞便、病死禽喂狗或者銷售，造成中國現在大的疫情基本12年就可以席卷全國，嚴重影響到廣大養殖戶的養殖效益。為了防病過于依賴、迷信疫苗和獸藥的作用，致使醫藥費居高不下，據了解2009年1月份養殖大肉食只平均用藥1.52元之間。以現在普通養殖規模3000只計算，僅僅醫藥費一項就是45006000元之巨。高成本、大劑量用藥造成了藥殘絕大部分超標，致使中國肉食品無法走出國門。最大的諷刺就是08年奧運會大部分食品均為進口，這不能不說是中國畜牧業發展三十年來的一個悲哀。飼料產能遠遠大于市場需求，競爭激烈，部分小規模飼料廠的不斷死亡就是最好的證明；宰殺廠更是為了保持自己的有限人力資源，到處搶雞，或者單方面撕毀合同損害養殖戶利益；中間渠道，飼料廠經銷商因為墊付貨款、掌握一部分養殖資源、可以整合部分資源、飼料廠競爭、宰殺廠競爭等原因一直高高壟斷產業鏈最肥厚的一環；肉食品銷售渠道更是大資金、大實力中間分銷商的饕餮大餐。而廣大散養戶卻是面臨著前所未有的挑戰，規模小，門檻低，群體大、養殖管理知識貧乏、模仿摸索養殖、經濟效益低下，甚至出現虧損情況。即使賺錢相當一部分賺的也是自己的勞動力錢，只是把給別人打工變成了給自己打工。國外畜牧業巨頭紛紛進入中國，美國泰森集團、泰國正大集團等等更是在中國投入巨資；風險資金也是乘虛而入，美國高盛大規模入主畜牧行業。這說明畜牧行業潛力巨大，市場前景極好?？墒?8年的嬰兒奶粉三聚氰胺事件、咯咯噠雞蛋三聚氰胺事件、北京，山東，湖北，山西等地的禽流感死亡事件、處處可見空蕩蕩的雞棚、停產半停產的飼料廠宰殺廠，無不在訴說著曾經的從前，和極度迷茫的未來。中國的畜牧行業明天的路在哪里？二、當前畜牧行業存在的問題當前畜牧行業存在的問題主要如下：1、利潤分配不均，養殖戶利益得不到保護，隨著勞動力成本的提升，廣大農民寧可出去打工也不從事養殖。而飼料經銷商、獸藥經銷商們依靠掌握一定的資源與飼料廠和食品廠討價還價謀求個人利益，成為行業中最大的贏家。肉食品渠道更是如此，造成真正從事實業工作養殖戶、飼料廠、食品廠卻得不到應該得到的利益，服務商卻是吃的臉大脖子粗，特別是廣大養殖戶的利益根本得不到應有的回報。2、肉食品藥殘超標，出口受阻，國內宰殺廠低價惡性競爭。無論國內市場還是國際市場對中國肉食品均抱著不信任的態度，致使中國肉食品行業只能從事代工或低價競爭，陷入低價低效的惡性循環。3、國家為了平抑物價和隨著WTO協議的逐步生效，肉食品進口激增。因為消費習慣不同國外進口食品價格偏低，對國內宰殺行業造成巨大沖擊。特別是國家2008年對養豬的補貼造成一窩蜂的母豬增欄，存欄量過大，供求關系失衡，豬肉產品價格一落千丈，連帶其他肉食品價格一蹶不振。4、廣大散養戶養殖觀念陳舊不能接受新的管理理念，養殖水平參差不齊。隨著疾病的蔓延和爆發頻率的提高，特別最近的禽流感，造成肉雞養殖大面積萎縮，更加劇了飼料廠與食品廠的產能壓力，造成飼料企業與肉食品依靠價格惡性競爭。5、養殖人員知識水平普遍偏低，中國自古雖然重農輕商，但是建國以后國家政策對農業傷害太大，極大的打擊了農業的積極性。農村優秀的人才絕大部分進入工業與行政事業系統。大部分養殖戶基本上是不愿背井離鄉打工，土地收入又極為可憐的情況下，被逼從事養殖行業。養殖從業人員知識水平低，而且由于中國養殖行業發展時間很短，缺乏高級養殖技術指導人員，大部分屬于養殖戶自己摸索養殖經驗，許多想當然的理論推斷本身就是建立在一個虛假的錯誤基礎上面。養殖理論上絕大部分采取拿來主義，借鑒西方養殖經驗，但是由于氣候、環境、從業人員素質等等原因造成許多管理理念與設備多有水土不符。前期蘇聯模式與近期西方模式均被證明不很適合我國國情，中國也是與二十世紀九十年代中期才剛剛開始建立自己的農業工程體系。所以造成了中國現在養殖發展水平相差很大，絕大部分以低效小散養戶為主，雞病疫情防治措施呆板落后，效果極差，整體養殖效益低下。6、行情的無規則劇烈波動。由于養殖戶的群體基數過大，養殖理念不成熟，特別是國人的羊群效應特別明顯，跟風之風造成一窩蜂的上，一窩蜂的下，行情急劇的波動。國內部分不正規小飼料廠、小宰殺廠也得以生存的機會。要么養殖市場極度萎縮，造成配套企業行業性虧損，小廠們則偃旗息鼓等待時機，大廠苦苦的掙扎；要么養殖市場火爆異常，造成配套企業產能緊張，供求關系嚴重失衡，小廠趁機出海，對養殖戶利益進行打壓，造成養殖環節絕大部分虧損；養殖戶養殖熱情退潮，重新進入行情低迷期，如此周而復始的循環。市場這個無形的手在中國畜牧行業演繹的淋漓盡致，比中國的資本市場的波動有過之無不及，特別是養殖周期特別短的禽類市場。三、社會對畜牧行業的要求中國改革開放三十年以來，社會的發展可以說是突飛猛進，雖然造成的社會負面影響也非常大，但是總體來說還是好的，現在老百姓已經從要吃飽向要吃好上轉變。隨著生活水平的提高，肉蛋奶勢必然成為人民生活的主角，中國畜牧業也得以快速發展。2007年全國肉類產量6865.7萬噸、禽蛋產量2513.4萬噸，分別占世界產量的24.7%和37.7%，居世界第一位；奶類產量3633.4萬噸，居世界第三位。畜牧業產值不斷提高，1978年到2007年全國畜牧業產值由209.3億元增加到16125.2億元,占農業總產值的比重由15%上升到33%。全國飼料產品產量由1980年的110萬噸增加到2007年的12331萬噸，年遞增長率為19.1%。從1992年起，我國飼料產量已連續17年穩居世界第二位。2007年飼料加工企業達到15376個，比1990年增加了9.75%；（以上數據摘自食品商務網）。從上面的數據也可以看到中國的畜牧行業是非常規發展的三十年，飼料年遞增率近20%，飼料生產企業數量年增長率近10%，在全世界也是絕無僅有的奇跡。隨著人們生活水平的提高，要求自然也有新的提高。2008年的幾個事件最能說明問題，現在社會對畜牧行業的要求已經提高了，社會要求畜牧行業提供“綠色食品”“健康食品”“有機食品”，以前快速發展造成畜牧行業魚龍混雜，但都能掙錢的現象將一去不復返。根據上述數據可知中國有15376個飼料企業，產量為12331萬噸，平均一個飼料企業每月銷量為668噸，規模小，行業集中度極度偏低。行業集中度低勢必然造成企業競爭激烈，魚龍混雜，摻雜使假現象更是屢禁不止。三鹿三聚氰胺事件就是最好的例子，受到傷害的不僅僅是三鹿一家，而是中國全部的食品行業，中國牛奶產業鏈基本上全軍覆沒。種種跡象表明，畜牧行業的社會責任已經發生了巨大的改變，順勢者昌逆勢者亡，看清我國畜牧業發展的趨勢，根據趨勢調整產業政策迫在眉睫、勢在必行。四、畜牧行業的發展趨勢根據前面的介紹可以知道，當前中國畜牧業利潤分配存在巨大的不平衡，造成資源配置極度錯位。按山東某集團為例，2008年集團銷售飼料48萬噸，保守估計中間銷售渠道周轉費用+經銷商利潤最低每噸200元，也就是說2008年一年9600萬元的利益被中間渠道拿走了。雖然2008年無論飼料企業還是養殖戶效益還不錯，但是均遠遠低于9600萬元的規模。每噸銷售費用保守為20元，此集團960萬的利潤被業務員拿走了，而且業務員仍是普遍處于“公關”的淺層次營銷，服務根本無從談起，公關勢必然把主要精力是放到渠道上面，真正需要服務、需要指導的養殖戶成為了一個工具，整個產業鏈掙錢的工具而已。飼料企業普遍偏小，行業自律體系不健全，使用各種違禁原料，特別是小型企業更是無所不用之極，已經深深傷害了廣大的消費者。三聚氰胺事件已經敲響了行業害群之馬的喪鐘。政府要利用政府這個看的見的手，重新調整利益與資源的配置。強制性認證、強制性要求，勢必然一步步走來，“食品安全體系”的建立更是要求畜牧行業加快行業的進化步伐。畜牧行業的發展突破口筆者認為就是：規?；B殖！價值鏈的打造！現在中國畜牧行業，祖代、父母代、商品代、苗、飼料、飼料設備、養殖設備、宰殺設備、銷售渠道等等基本已經跟上了世界的步伐，也培養了一批在世界上有影響的龍頭企業，如正大集團、希望集團、六和集團、雙匯集團、溫氏集團等等。但是唯獨養殖環節仍然局限在低水平的徘徊階段，有的地方管理技術仍然停留在十年前。即使養殖做的比較好的溫氏集團，養殖環節也是采取了“養殖工人”的方式，沒有更好的帶動養殖管理水平的更高提升。養殖已經不單單是飼料+雞苗+獸藥的問題，而是一個系統性的工程！需要方方面面的協調與支持。任何生命體都是世界上最精密的儀器，養殖對象不但需要吃的好，營養平衡，而且還要好的環境！中國現在養殖大環境已經是被糟攤的一塌糊涂，只好塑造一個比較好的小環境。隨著飼料、苗、藥的同質化加劇，現在養殖環境已經成為制約養殖效益的最大因素。舉一個很簡單的例子，肉雞的養殖，地面養殖與網養效益相差很大，不但成活率差別大，而且醫藥費也有很大懸殊，其中只是改變了一個環境條件，不讓雞接觸糞便而已，但是取得經濟效益是巨大的，這也更加說明養殖環境的重要性。所以筆者認為中國畜牧業的發展趨勢，也是中國畜牧業的唯一出路就是：產業鏈價值鏈的打造，一條龍的發展模式。1、標準化養殖，真正“抓住”食品安全的“根本”，確保食品安全絕對不會出現任何問題；2、飼料廠整合兼并，形成合理行業集中度，飼料廠擺脫中間渠道的約束真正成為養殖場的一個附屬車間；3、標準化養殖場成為食品加工廠的原料車間，提供的原料不但質量好，而且供應量穩定；平抑行情的無規則波動。五、標準化養殖的成本效益探討標準化、規?；男б媸怯心抗捕玫模菫槭裁雌占八俣缺容^慢呢？六和集團幾年前剛剛涉足養殖行業的時候，高層分歧極大，也暴露了一些問題。1、家產萬貫帶毛的不算，養殖風險就像一把大魔神劍，高高懸掛在養殖戶的頭上。特別是中國養殖大環境的問題，小規模養殖戶星羅密布，管理又不到位，造成疾病極易大規模流行，很多時候標準化雞場也很難幸免于難。2、廣大散養戶的低成本優勢，散養戶掙個工資就基本滿意了，有的養殖戶收入一點糞作肥料就能夠接受，多災多難的農民的需求太低。標準化、規?；瘎荼厝煌度刖薮?，正規就意味著成本！標準化養殖必然有廠長+養殖人員+防疫人員等等工資費用+折舊，這絕對是一個比較大的數目，只有去除這個費用以后，才是投資人的回報問題，標準化雞場如何與他們競爭？3、養殖從業人員的責任心問題，特別是標準化雞場的養殖員的管理與培訓問題。年輕的不一定耐住寂寞，年老的接受新事物的能力欠佳，找尋既有很好的養殖經驗又有充足的職業道德修養的人太難。放眼中國畜牧行業人才也是整個行業最大的瓶頸。4、觀念問題。中國近代形成了一種不正之風，就是農業屬于下三流的行業，受到歧視，真正的有識之士絕大部分選擇仕途、工商業。社會的閑散資金也是寧可從事高風險的炒房、炒黃金、炒期貨、炒股票，也不會眷顧農業。國家金融政策對于中小企業的扶持力度本來就小，針對小規模農業行業的更是微乎其微。造成行業資金緊張，發展緩慢，特別是規?；B殖更是屬于資金密集型企業，高門檻、高風險、平均收益，在一定程度上也影響了規模化養殖的普及程度。是不是標準化養殖不適合中國的國情？不！任何人都不可能阻擋社會前進的車輪，中國已經走到了標準化養殖誰來做如何做的時候，早已經不是做與不做的問題。看看世界第一畜牧大國美國的畜牧業現狀：1、飼料廠 ：美國最大的飼料廠LAND OLAKE公司有144個飼料分廠，有52個經銷商，年生產飼料0.14億噸，占美國飼料總產量10%；第二大的是泰森公司，有40家飼料分廠，他是個一條龍企業，年生產飼料0.12億噸，這些飼料大部分是全價料，是顆粒飼料，無經銷商；第三大飼料廠是嘉吉公司，有79家飼料分廠，年生產飼料0.1億噸，有65個經銷商； 另外，名列前十名的美國飼料企業產量都超過百萬噸。 美國新建的飼料廠一般都是水泥結構的高層建筑，粉碎機設在主車間外邊。混合機很大，每秤混合量可達6噸；制粒機每小時一般可生產30噸顆粒料。機械化程度高，一個每月萬噸產量的飼料廠只有員工10多人。 2豬場：我們參觀的PSF公司有存欄母豬20萬頭，年出欄肉豬400萬頭，是美國第二大養豬場，也是一條龍企業；3農場：我訪問過三位美國普通農民，他們每個家庭都有將近2萬畝的土地，除此以外，每人還飼養幾千頭肉?；驇浊ь^肉豬，這種飼養種植規模也只有4-5個人來管理。（以上資料摘自禾豐集團北方技術總監 王振勇參觀美國飼料企業有感）美國飼料企業大，一個月產萬噸的飼料廠只用10多人而已，而中國飼料企業平均每年產量才是8016噸，所以行業整合的潛力非常巨大，也證明畜牧業的激烈競爭隨著國家產業政策的轉型也更加加劇，強者恒強的局面有望短期內形成。養殖企業也大，農場種植2萬畝地，養殖幾千頭肉牛才需要45個人管理。美國的畜牧養殖業的現狀已經給我們描繪了一個大體的遠景。畜牧業的發展已經不是單個企業或者行業的發展，而是一個系統性工程。國家也對畜牧工程投入了許多精力，從92年起農業部就組織人力著手編制我國的工廠化養雞場，養豬場建設標準，99年正式頒布了我國第一份有關畜禽場建設的國家標準（資料摘自廉亞平我國畜牧工程的歷史、現狀與發展趨勢）。雞苗價格假設均為每只2元，飼料差價部分，雞場價格根據原料成本增加70元加工成本，但是沒有扣除包裝袋、裝卸費等費用，因為雞場料大部分為散裝料，此項每只雞影響0.15元左右，10萬只規模雞場影響金額1.5萬元，此項沒有納入對比。標準化雞場工資折舊等費用部分沒有納入對比。標準化雞場養殖無藥殘雞每斤雞單價提高0.1元，10萬規模此項影響利潤5萬元，沒有納入對比?？鄢厦鏇]納入對比事項，標準化養殖與小規模養殖利潤可以相差42萬元之多。小規模養殖主要吃在1、經銷商盤剝，2、管理不到位，3、成活率太低上面的虧了。所以標準化養殖的發展潛力很大，而且也有利益可以保持行業的持續健康發展。中國畜牧行業的發展已經到了擺脫現有運營模式，特別是減少中間渠道環節的時候。幾年前張唐之先生已經預測到了現在的狀況，而且山東中慧集團也是如此做的，標準化養殖已經取得了可喜的成績，截止2008年底中慧擁有標準化雞場50多座，探索出一條很好的運作模式，讓我們也看到了畜牧行業的希望。六、肉食品的發展趨勢快節奏、高壓力已經改變了現代人的生活模式?？焖俦憬莩蔀樯鐣男乱?，電子商務的普及、各種各樣的快餐店雨后春筍般的發展、各種家用小電器的普及無不深深的體現出一個字“快”！隨著經濟的發展，家庭規模越來越小，家庭成員越來越少，2+1格局將成為家庭的基本組成結構。一家三口無論工作還是學習都時刻感覺到一個“時間的壓力”！衣食住行中的“食”勢必然要順應這種社會需求。所以筆者認為肉食品的發展趨勢是：食品半成品化、標準化、快捷化。由于肉食品的烹飪不但需要許許多多作料和豐富的烹飪經驗，而且還需要專業人士的配制配方，同樣的原料不同的口味，本身就是調制技術的問題。80后特別是90后的不斷步入社會，逐漸成為社會的中堅力量，他們的要求就是遠離