2009 年 LED 產業最新產業研究 2008 年世界經濟經歷的大起大落，以及金融危機的衍射效應對 LED 行業也產生了巨大的影響，我國作為全球 LED 產業發展最快的國家之一，也在經歷嚴峻的挑戰和考驗，產業入冬成為不得不面對的現實，但是隨著國家一系列的政策扶持和擴大內需的重大舉措實施，以及行業自身的應對調整，在 2009 年的春天，LED 產業是否能先于其他行業感受春的信息，提前復蘇呢？ 一、 2008 年我國 LED 產業整體發展良好 2008 年我國 LED 產業總體保持了較為良好的發展勢頭，雖然受到全球金融危 機的影響，但仍然是全球發展速度最快的國家，在全球的產業地位不斷提升。 根據國家半導體照明工程研發及產業聯盟的調查統計， 2008 年，我國外延芯片設備增加較快，芯片產能增長迅速。國內 MOCVD 擁有量超過 100 臺左右，其中已經安裝的生產型 GaNMOCVD 超過 85 臺，生產型四元系 MOCVD15 臺左右，國內科研院所的研究型設備也有所增加。雖然受到金融危機影響，外延芯片投資計劃必將進行調整，但預計 2009 年我國 MOCVD 的增加將不低于 30 臺，外延芯片產能仍將保持快速增長。 2008 年，我國 LED 芯片 的國產化率也有所提升，達到了 49%，其中國產小功率 GaN芯片達到 130億只，國產化率 41%，但功率型 GaN芯片國產化率僅接近 20%。我國大陸已成為全球第三大 GaN 芯片生產基地，但仍以中低端為主。 2008 年我國 LED 封裝產值達到 185 億元，較 2007 年的 168 億元增長 10%；產量則由 2007 年的 820 億只增加 15%，達到 940 億只，其中高亮 LED 產值達到140 億元，占 LED 總銷售額的 76%。同時從產品和企業結構來看國內也有較大改善， SMD 和大功率 LED 封裝增長較快。 2008 年我國應用產 品產值已超過 450 億元，功能性景觀照明、 LED 全彩顯示屏、太陽能 LED、消費類電子背光、信號、指示等應用仍然是主要應用領域。其中景觀裝飾、顯示屏、家電儀表等應用市場是國內最大的應用市場，占據了約60%左右的份額，與國際以手機背光為主的應用市場結構有所不同。 2008 年，國內功能性市政照明發展較快，已經有數十萬盞 LED 示范應用路燈被應用，預計將很快形成規模。在 LCD-TV 背光和汽車燈方面也取得了一定進步，但形成產業規模還需一定時間。 二、金融危機下國內 LED 產業面臨巨大的挑戰 2008 年以來 ，全球性金融危機對我國出口為主的 LED 應用產業帶來嚴重沖擊，某些應用領域市場萎縮嚴重，同時臺灣企業加大對大陸的滲透力度，與大陸企業競爭生存空間，隨著珠三角、長三角為主的外銷企業受到境外市場訂單減少的壓力，眾多企業經營市場轉向國內，國內市場競爭趨向激烈，國內產業格局調整成為必然。其中封裝產業產能在上半年擴張迅速，設備投入較大，但第四季度企業訂單下降，致使企業競爭加劇，銷售雖然實現較高增長，但普遍未達到計劃預期；景觀、玩具、節日燈具等低端產業受到較大影響，市場萎縮嚴重，但對白光照明產品需求影響較小。 同時，國內 LED 產業自身也面臨一些重大問題，例如關鍵設備與原材料嚴重依賴進口；核心技術尚未突破、專利問題日益突出；產業化共性技術平臺缺失；缺少高端戰略性產品對產業的帶動；標準規范缺失等，均對我國 LED 產業的長期健康快速發展產生不利的制約作用。我國 LED 產業能否在金融危機造成的寒冬中盡早復蘇，除了各種外部環境的改善，產業自身競爭力的提高也是急待解決和突破的問題。 三、 2009 年春意萌生 1.擴大內需， LED 產業從中受惠 受全球金融危機的影響，我國經濟出現了增速放緩的現象，為抵御國 際宏觀經濟環境對我國的不利影響，在中央的宏觀調控之下，全國打響了一場聲勢浩大的 擴大內需、促進增長 的經濟保衛戰。 2008 年 11 月 5 日國務院常務會議確定了當前進一步促進經濟增長的方案，并以 4 萬億元資金力撬國內需求。根據這一方案，到 2010 年底，我國政府將投資 4 萬億元人民幣，用于包括基礎設施、公共交通、生態環境建設和災后建設、民生工程在內的 10 大措施。 根據這十大措施，未來我國將加快建設保障性安居工程、加快農村基礎設施建設、加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設、加快地震災區災后重建，投資規模將有較 大幅度提高。根據十一屆全國人大二次會議 6 日上午舉行的新聞發布會上公布的信息，其中以水、電、路、氣、房為主的農村民生工程將投入 3700億；以鐵路、公路、機場、水利等為主的基礎設施建設將投資 15000 億左右；節能減排、生態工程將投資 2100 億；調整結構和技術改造將投資 3700 億左右；災區的災后恢復重建投資 10000 億。這些龐大的投資建設措施必將增加對包括顯示屏、特殊照明、普通照明、景觀照明等在內的各種 LED 應用產品的大宗需求；而加強生態環境建設，又對節能照明產品提出更高的要求，為 LED 在普通照明領域的應用打開了 廣闊的市場。 與國家宏觀調控措施相呼應，科技部已經啟動了旨在拉動內需，促進節能減排，推動產業規模的 十城萬盞 LED 應用示范工程。各地方政府則紛紛以重大建設項目為抓手，以投資拉動經濟增長，其中僅廣東省將推廣的 10 萬盞 LED 路燈工程就將給 LED 企業帶來 6 億元左右的市場。此外，財政部、商務部在全國推廣家電下鄉，對彩電、冰箱、手機、洗衣機、摩托車、計算機、熱水器、空調等進行財政補貼，據測算，可實現銷售額 6200 億元，增加其他消費性支出 3000 億元，累計拉動消費 9200 億，這無疑又為 LED 企業創造了一個巨 大的市場。 2.政策支持為產業融冰 2003 年底，國家又緊急啟動 半導體照明產業化技術開發重大項目 ，成立了由八部委組成的半導體照明工程協調領導小組，并先后批建了深圳、上海、大連、南昌、廈門、揚州、石家莊七個國家半導體照明產業化基地。 國家 863 計劃新材料技術領域在 十一五 專門設立了 半導體照明工程 重大項目，制定了 3.5 億元的支持計劃，重點在上游核心技術、重大裝備及應用集成等方面尋求突破，希望早日建立一個 國家半導體照明公共研發平臺 ，以實現產學研的有機結合，提升我國半導體照明產業核心競爭力。 2008 年初由財政部、國家發展改革委聯合發布高效照明產品推廣財政補貼資金管理暫行辦法，這是中國政府加大力度推廣高效照明產品，促進實現節能減排目標的又一重要舉措。國家將以財政補貼方式，在 十一五 期間推廣 1.5億只節能燈。另外為加快推進節能減排，逐步淘汰白熾燈，國家發展改革委與聯合國開發計劃署 (UNDP)、全球環境基金 (GEF)合作共同開展 中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節能燈 項目，支持研究編制中國逐步淘汰白熾燈、加快推廣節能燈行動 計劃。目前，相關研究工作已經啟動。目前，青島市發改委更下發通知，要求各區、市政府，以及各大飯店、商場、寫字樓、學校、醫院甚至大型工廠企業大力推廣使用節能燈， 2010 年前將停用白熾燈。 國務院總理溫家寶 2008 年 7 月 23 日主持召開國務院常務會議，研究部署加強節油節電工作和開展全民節能行動，審議并原則通過公共機構節能條例 (草案 )和民用建筑節能條例 (草案 )，更是為加速節能照明產品的推廣及普及提供了強有力的政策支持。 在國家的大力支持下， LED 產業將獲得前所未有的發展機遇，目前已經表現出了逆市上揚的趨勢?？萍疾扛咝滤緞⒕觅F司長在廣東調研時就看到在東莞帝光半導體照明背光生產廠門前招聘新員工的熱鬧情景。據了解，帝光平均每天要招收 15 人左右，到現在已經新招收了 200 多人了，同時也不斷有訂單上門。 3.三大類 LED 應用國內市場潛力巨大 目前，國內 LED 較為成熟的應用領域包括建筑景觀、大屏幕顯示、交通信號燈、家電數碼顯示與指示燈、汽車燈、特種照明燈、手機、數碼相機、電腦、電視機的中小尺寸背光等，其中建筑景觀、 LED 顯示屏與家電顯示、手機、電腦筆記本等中小尺寸背光源三大領用領域占 據了 70%以上的市場份額。 隨著 LED 白光發光效率的不斷提高， LED 功能性照明產品的市場份額逐步上升，增長速度迅猛。如果政府層面從節能減排的角度有效的引導和推動，將快速擴大市場占有份額，最終成為 LED 最大的應用領域和市場。隨著上海世博會、廣州亞運會等重大賽事的召開以及城市化進程加快，景觀照明和 LED 顯示屏的市場應用空間不斷擴大。隨著政府拉動內需，中國城市居民生活水平的提高和購買力的增強，政府推出的有關 家電下鄉 等政策的推動，中國的家電產品消費需求猛增，而 LED 信號與指示模塊、手機、 mp4、電腦、 電視等 LED 背光源也贏來了發展的機遇，其市場需求將快速增長。 根據國家半導體照明研發及產業聯盟的統計和預測，到 2010 年，我國半導體照明市場總體規模將達到 1000 億元左右， LED 背光源市場規模將超過景觀裝飾，成為最大應用領域，功能性及普通照明的市場規模也將快速增長。預計 2015年產業規模達到 5000 億元以上。 4.照明商機發光，國內廠商先行探春 雖然目前全球經濟仍然低迷不振，節能照明應用卻在一片陰霾中露出了春的曙光，隨著 LED 照明應用逐步起飛， LED 企業已經紛紛看好 LED 照明市 場的規模龐大，在產業景氣寒冬中開始邁出探春的腳步。中國照明行業龍頭歐普照明擬斥2000 萬巨資挺進 LED 產業，據悉，歐普照明首期投入 2000 萬，旨在建立世界一流的 LED 產品開發實驗室及光環境模擬實驗室，自主研發目前市場上最為緊缺的LED 產品，涵蓋家居照明、商業照明、工業照明、道路與戶外照明等多個領域。此前東莞勤上光電有限公司在接受羊城晚報、大公報、深圳特區報等十多家媒體聯合采訪時透露，勤上光電正在加緊研發室內照明類 LED 燈，以降低成本打開市場；近日，勤上光電又完成了北京市西城區辟才胡同的路燈改造工程。據勤上公司稱，勤上之所以作出這樣的決策和舉動，都是源于對未來 LED照明市場看好和預期。據媒體報道，北京市發改委已決定推廣 10 公里勤上光電的 LED 路燈，這將給勤上光電帶來 2 億元的商機。 5.LED 需求增加產能利用率回升 近期以來， LED 背光液晶電視和 NB 面板背光源需求逐步升溫，另外特殊照明產品，包括 LED路燈、燈管、景觀燈等的需求也有明顯提升。根據 DisplaySearch調查，由于成本降低和 LED 背光結構改善，隨著包括 HP、 DELl、 Acer 等品牌廠商也都計劃要在 2009 年上半年推出 更多導入 LED 背光面板的新款 NB 產品， 2009年第一季 LED 背光源的 NB 面板，占所有 NB 面板的出貨滲透率可望增長到 24.1%。另據科技市調機構 iSuppli2 月 20 日發布新聞稿指出，由于液晶電視制造商需求逐漸上升， 2009 年全球 LED 銷售額可望逆勢成長 2.9%，增幅雖低于 2008 年的10.8%，但表現仍遠優于其它銷售額驟減的電子零組件類別。根據 iSuppli 估計，2009年全球液晶電視市場對 LED的需求總額將達 1.63億美元，較 2008年的 5,100萬美元大增 221.9%，預計 2012 年液晶電視對 LED 的需 求金額將進一步成長至 14億美元，較 2009 年暴增近 9 倍。此外有機構統計 2009 年，全球 LED 路燈出貨規?？赏?2008 年的 90 萬盞急速攀升至 2009 年的 210 萬盞， 2009 年滲透率可望超過 1%。，其中有 50%來自我國市場。 2009 年 3 月 3 日， ABIResearch 旗下研究分支機構 NextGenResearch 也指出，全球 LED 照明市場年產值可望在 2013 年突破 33