。銷售訂單評審與交付管理程序SSL-*-*-*-* V2.0流 程部門/姓名/日期撰寫審核評審 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS DP MKT GMO QM QC DCC LD 會簽 HR&ADM MFG APE EM FIN WH R&D PMC PD OS MP MKT GMO QM QC DCC LD 相關公司領導批準發行部門LD HR&ADMMFG1APEEMFINWHR&DFP1PDOSMPMKTGMOQMQC文件修訂履歷表版本變更內容變更對應章節，頁數或表單編號撰寫者更新日期生效日期V1.0全新撰寫發布無鄭小勇2016.01.282016.01.281 目的規范銷售訂單的評審與交付流程，準確理解、接收客戶的需求，確保具備滿足客戶訂單需求的能力。2 適用范圍適用于上舜照明（中國）有限公司和上舜電子科技（中國）有限公司對顧客要求進行識別、對產品要求進行評審溝通和生產交付的有關過程。3 定義3.1 銷售訂單：產品技術和質量要求明確，產品已量產（含小批量試產）的訂單。4 職責4.1 銷售部負責與客戶溝通，完全識別、確定客戶的需求和期望；4.2 銷售主計劃負責主導各相關部門對銷售訂單進行評審；4.3 研發部負責對銷售訂單需求的產品技術細節等進行評審；4.4 質量部負責對銷售訂單需求的產品質量標準、認證要求等進行評審；4.5 供應鏈管理部負責對銷售訂單產品的制造成本進行核算和交付日期評審；4.6 工廠負責接收獲得核準的銷售訂單，進行物料采購、生產、物流發運等；4.7 文控負責銷售訂單評審原始單據的收集整理、客戶檔案和銷售合同歸檔管理；4.8 總經理負責對銷售訂單評審核準及特殊訂單評審仲裁。5 作業內容5.1 公司不接受口頭、電話等非書面形式的銷售訂單需求，所有銷售訂單需求及評審過程都必須以書面形式進行記錄后方可安排生產；5.2 銷售部與客戶進行溝通，全面識別并收集整理客戶的需求期望，明確客戶要求的產品型號、規格、性能參數、認證要求、包裝信息等與銷售及出貨相關的信息資料，并轉換成公司生產運作可操作的書面形式；5.3 如果客戶需求為定制產品（未量產過），須按新產品立項相關流程進行產品立項，并由產品經理負責主導按新產品設計與開發管理程序進行處理，并不進入該訂單評審程序；5.4 銷售訂單評審5.4.1 銷售部與客戶確認訂單信息后，必須對客戶需求進行全面了解和識別，同時轉換成上舜照明公司的產品編碼、產品名稱、型號，并提供數量、交貨日期、包裝資料、交付方式等信息；5.4.2 銷售主計劃負責根據銷售部提供的銷售訂單信息填寫銷售訂單評審表，并主導研發部、質量部、供應鏈管理部等在2個工作日內完成銷售訂單評審工作，提交總經理進行評審核準；5.4.3 研發部在對銷售訂單的產品技術細節進行評審時，必須完全識別和理解客戶對產品的技術要求，并評估公司是否具備技術要求的實現能力，對產品技術要求的合理性和可行性進評估，同時對客戶技術要求識別有異議的需反饋給銷售，如有必要需協同銷售共同與客戶進行產品技術要求澄清，并協助銷售與客戶簽訂技術協議等文件；5.4.4 質量部在對銷售訂單需求的產品質量標準、認證要求等進行評審時，必須對客戶的質量要求實現的內部管控標準和能力進行評估，對于有特殊認證要求的產品需進行認證評估，對產品的質量風險進行評估；5.4.5 供應鏈管理部對銷售訂單進行評審時，由采購團隊負責根據產品BOM清單和原材料采購成本對產品BOM成本進行核算，由生產計劃團隊根據標準人工時和人工費對加工成本進行核算，產品BOM成本與加工成本共同組成產品制造成本，同時生產計劃團隊根據工廠產能狀況和原材料齊套日期等對訂單的預計交付日期進行評估。5.4.6 產品制造成本作為評審附件提交給總經理進行商務定價核準；5.4.7 評審結果滿足客戶需求時，經總經理批準后，由銷售主計劃復印銷售訂單評審表分發給銷售，原件交文控進行存檔管理；5.4.8 對于通過評審的訂單，由銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售合同原件交文控進行歸檔管理，銷售部留存復印件，對于首次下單的新客戶由文控根據銷售部提供的信息建立客戶檔案。5.5 銷售訂單交付5.5.1 通過評審的銷售訂單由銷售部進入CRM系統提交訂單信息，經研發總監、財務部、總經理審批后，由銷售主計劃填寫銷售訂單交期跟蹤表提供給工廠計劃；5.5.2 工廠計劃接收到銷售訂單交期跟蹤表后，由物料計劃在1個工作日內進行MRP物料需求運算，在ERP系統生成物料請購單，采購員根據物料請購單在1個工作日內建立采購訂單并傳遞給各供應商，同時與供應商確認物料交付日期，物料計劃負責匯總缺料交期，生產計劃根據物料計劃反饋的物料交期進行生產排程，并將訂單計劃完工入庫日期反饋給銷售主計劃，詳見生產計劃管理程序和采購控制程序；5.5.3 物料齊套，工廠安排生產，產品生產下線經質量部檢驗合格后辦理入庫，詳見生產過程控制程序；5.5.4 產品入庫后，銷售部提供銷售出貨單給物流部，物流部負責進行出貨送檢，協同倉庫按照客戶的裝運要求進行產品打包，聯系貨代物流公司進行發運，并進行物流單據的提供和歸檔。5.6 客戶溝通5.6.1 銷售部負責與客戶對訂單需求信息的確定、訂單信息修改、生產交貨進度、質量問題等信息進行溝通協調，不斷提升客戶滿意度和公司信譽度；5.7 訂單生產過程中發生的任何技術和工藝變更，需按照變更控制程序進行處理，以對產品生產的質量和信息進行有效管控，已達到客戶要求。6 注意事項無。7 參考文件訂單評審控制程序生產過程控制程序不合格品處理控制程序成品出貨管理程序