,PC客戶滿意度現狀調查分析報告,呈 交：深圳百事可樂飲料有限公司 制 作：廣東賽立信市場研究有限公司 日 期：2006年6月,目錄：,項目背景 3 第一章：終端商服務關注點分析 9 第二章：終端商滿意度及忠誠度分析 18 2.1、終端總體滿意度分析 18 2.2、終端具體指標滿意度分析 22 2.3、終端忠誠度分析 36 2.4、百事終端渠道市場競爭SWOT分析 41 第三章：百事俱樂部終端的滿意度及忠誠度分析 45 3.1、百事俱樂部不同終端類別滿意度及忠誠度對比 45 3.2、百事俱樂部不同區域滿意度及忠誠度對比 64 第四章：百事俱樂部接受程度分析 83 4.1、會員對百事PC的接受程度 83 4.2、非PC會員對百事PC的接受程度 95 4.3、可口可樂的終端對應政策 100 第五章：終端及被訪者背景資料 103 主要研究發現 116,項目背景,研究背景,深圳百事可樂飲料有限公司自2002年起開展了百事俱樂部活動，目的是借此活動促使終端銷售商改善產品陳列、增強產品促銷力度和提高終端銷售商對百事的忠誠度，最終達到增加產品銷售量的目的。 百事俱樂部的成員由原來的196位增加到了2005年的約3000位，然而各成員在產品陳列、產品銷量和忠誠度等方面并沒有多大的改善。 為此，深圳百事可樂飲料有限公司委托廣東賽立信市場研究公司開展一次針對飲料終端銷售商的滿意度調研，了解終端對百事提供的各項服務的關注和滿意程度，進而改進百事俱樂部的運作使之成為深百為銷售商提供增值服務的服務中心。 賽立信市場研究有限公司在2006年4月底開始進行項目籌備，根據項目特點于2006年5月10-16日展開第一階段的終端商定性深訪研究，根據定性研究的結果于2006年6月2-12日展開第二階段的終端商滿意度研究，現本次研究結果進行匯報。,本次調研主要是了解終端銷售商對各飲料品牌的滿意度及忠誠度，目的是要達到以下的方面： 了解銷售商對產品生產和供應商在產品和服務方面的需求； 衡量終端銷售商對百事及其主要競爭對手所提供的產品和服務的滿意度，包括供貨、銷售支持、人員服務、店內貨架設計等； 找出驅動銷售商的滿意度和忠誠度的主要因素； 了解百事及其主要競爭對手品牌在銷售商心目中的形象； 了解終端商對百事俱樂部的接受程度及評價。,研究目的,研究區域：深圳、惠州、汕頭、梅州、東莞。 研究方法：定量研究預約面訪，由訪問員手持結構式的問卷對符合條件的受訪者進行一對一的訪問。 調查對象：飲料零售終端商，具體要求被訪者條件如下： 年齡在20-55歲之間； 在調研城市連續居住1年以上； 有飲料銷售，且月平均飲料銷售額在2000元以上； 店主/飲料購買的決策人(對雜貨店/網吧/中、小餐館要求必須是店主）； 滿足市場調研的一般條件。 樣本規模：5城市總共需完成500個有效樣本，具體分配如下:,研究設計,樣本完成情況,注：如無特別說明，報告中各分類均是按照此標準樣本量為基數； 基數中紅色字體表示樣本量不足，數據僅供參考。,報告閱讀說明,1、結構方程模型是描述一些可測變量（可以直接測量的變量）以及潛在變量（無法直接測量，有模型方程計算得出）相互間關聯關系的多元統計分析方法。 2、總體滿意度指數與總體忠誠度指數是由結構方程模型計算得出，而非單受某個指標影響，因此是綜合考慮產品、服務等各個方面表現的綜合結果。 3、關于相關評分標準的說明：按照10分制的評價標準，我們定義6分以下為不合格水平（不滿意水平），6-7分為合格水平（基本滿意水平），7-8分為滿意水平，8分以上為比較滿意水平；按照100分制的標準，同理照推。,第一章：終端商服務關注點分析,研究模型-結構方程模型,研究模型-結構方程模型,模型檢驗,通過結構方程模型分析軟件AMOS、SAS等對上述方程進行擬合度檢驗，可以得到以下的擬合度指標值：,以上理想值為統計分析用于描述理想模型的數值，在實際市場研究中，可以對這些數值進行適當放大，能解釋我們市場研究中的實際問題就可以了 CMIN/DF以及RMSEA是直接的誤差體現程度，可以看到，其數值已經非常接近結構方程模型的理想值，因此我們可以認為模型所產生的誤差較小，可以基本上反映實際因子結構情況 GFI、CFI、NFI都是擬合度評價指標，CFI使用了比較分析技術，對指標得分要求梢低；可以看到，三個指標的得分都達到或接近0.8的水平，已經超過了市場研究所要求的0.7，可以認為本次結構方程的擬合程度基本滿意,擬合度解釋,研究模型-結構方程模型,研究模型-結構方程模型結果解釋,1、箭頭指向：標明變量之間的影響關系，如滿意度會受到感知產品質量、感知價值、感知服務質量、品牌形象四個潛在變量影響，并且感知服務質量和產品質量還會通過影響感知價值從而影響到總體滿意度；另外滿意度也會受到總體滿意度、理想產品/服務、產品/服務滿足需求的程度這三個可測變量影響。 2、系數值含義：表現變量間的影響程度，數值越大影響程度越大。如服務質量對滿意度的直接影響系數為0.41品牌形象的0.28，表現服務質量對滿意度的影響較大，品牌形象的影響相對要低些。,各指標對滿意度影響系數的比較,眾多指標中，服務承諾對終端總體滿意的影響最大，其次是產品種類多樣性和人員服務；店內產品陳列、單品利潤、消費者喜歡的品牌及經銷網點數量和分布對終端滿意度的影響相對小些。,各指標對不同城市終端總體滿意度的影響系數,從不同城市來看，各指標城市間的差異較大，深圳的要求高些，而惠州的要求則相對較低。 不同城市終端商的關注點也是有所差異，深圳、東莞、汕頭終端商對服務更為看重，而惠州終端商則是比較關注市場需求與品牌實力。,各指標對不同店面類別終端總體滿意度的影響系數,不同類型的終端商對廠家/上級經銷商的服務關注點有所差異： 除服務外，雜貨店及餐館對廣告投放方面的要求較高些 工廠類終端對各指標的要求相對較高，尤其關注產品品種與包裝規格的多樣性； 學校終端對消費者促銷的關注度更高； 而網吧終端的要求相對較低，比較關注投訴理賠。,小結：,服務及產品質量對小規模終端滿意度影響較大，而品牌形象對忠誠度的影響較大 通過構建結構方程模型，研究發現飲料產品、品牌形象對小規模終端商滿意度的影響較小，決定系數不到0.3，而對小規模終端商滿意度影響最大的是有關服務承諾、售后服務、人員服務等具體的服務方面，決定系數有0.41。 另外從結構方程模型分析也可發現這些小規模終端他們對飲料廠家/供應商的忠誠度除了受滿意度影響外，還更多的受品牌形象影響。 不同城市、店面類型的小規模終端對飲料廠家/供應商產品/服務的關注點有所差異 調查發現不同城市終端對產品/服務的關注點有所差異，在市場化程度較高的城市如深圳、汕頭、東莞等地的小規模終端商對服務的關注點就高于其他城市，惠州當地的終端商則是對市場需求、品牌實力等方面的關注度高些。 不同店面類型終端的情況也是有所不同，工廠終端對廠家/上級供應商的要求要高于其他類型終端；普通雜貨店較其他店面終端更為看重廣告投放；學校對消費者促銷的關注度也較高。,第二章：終端商滿意度 及忠誠度分析,2.1、終端總體滿意度分析 2.2、終端具體指標滿意度分析 2.3、終端忠誠度分析 2.4、百事公司在終端零售渠道SWOT分析,各終端總體滿意度指數,從總體來看，各終端的總體滿意度指數均不高，百事PC終端的滿意度指數稍低于百事非PC及可口可樂。,注：根據對數據的均值檢驗發現，百事公司總體滿意度指數71.96分與可口可樂公司總體滿意度72.49分，并無統計意義上的差異！因此可視兩者處于同一水平。,各終端總體滿意度與預期對比評價,與預期相比，各生產商的表現基本達到期望，其中可口可樂的表現要稍高于百事；而終端對百事PC達到預期的評價較低，說明百事PC會員對百事公司的要求更高。,各生產商在終端心目中的理想程度評價,同樣的，在終端心目中百事和可口可樂是比較理想的生產商，以可口可樂稍高于百事。同樣百事PC對廠家理想程度的評價也是較低。,第二章：終端商滿意度 及忠誠度分析,2.1、終端總體滿意度分析 2.2、終端具體指標滿意度分析 2.3、終端忠誠度分析 2.4、百事公司在終端零售渠道SWOT分析,各方面的終端滿意度評價,終端對各生產商品牌形象及產品方面的評價基本能達到比較滿意水平，但在價值利潤方面的表現稍有遜色。,品牌形象方面的終端滿意度評價,在品牌形象方面，終端商對品牌知名度與廠家實力等評價較高。 終端對百事和可口可樂的滿意度差別不大，百事在消費者喜歡的品牌及經銷網點多方面的評價稍高于可口可樂。百事PC的表現也并不突出。,產品方面的終端滿意度評價,產品方面，終端對兩廠家產品質量的滿意度最高。百事PC在各具體指標的表現稍低于其他客戶類別，但在新產品開發速度方面則高于其他客戶類別。,價值利潤方面的終端滿意度評價,在利潤價值方面，百事PC較百事非PC有優勢，但與可口可樂相比，單品利潤方面百事則不如可口可樂。,服務質量方面的終端滿意度評價,服務質量方面，終端對各生產商在送貨服務、結帳方式和人員服務方面的評價較高。其他眾多服務方面，終端商的評價不高，尚未達到滿意度水平。 除在其他增值服務、售后服務、銷售支持上，百事PC的表現要較其他客戶類別好外，其他方面百事PC的表現都不如可口可樂，且與百事非PC也是有一些差距。,供貨服務方面的終端滿意度,百事PC除了在瓶箱回收方面的表現較其他客戶類別好以外，在供貨服務其他方面的滿意度均是以百事非PC為最佳，可口可樂次之。總體來看兩家公司的供貨服務差別不大。,結帳方式方面的終端滿意度,在結帳方式方面，百事要高于可口可樂，在百事PC與百事非PC之間的差異不大。,人員服務方面的終端滿意度,人員服務方面，終端對百事/可口服務態度的評價較高，百事PC除了在拜訪頻率上稍占優勢外，其他方面均低于百事非PC和可口可樂。終端對可口可樂公司的人員服務評價要高于百事公司。,終端促銷/銷售支持的終端滿意度,終端對各生產商具體的終端促銷方面的滿意度較低，只達到一般水平。 百事PC在各具體方面的滿意度稍高于百事非PC，總體上對比可口可樂也是有一定優勢。,消費者促銷方面的終端滿意度,在消費者促銷方面，可口可樂的滿意度高于百事，尤其是在促銷活動的吸引力方面。百事PC與百事非PC的評價差別不大。,陳列支持及售后服務的終端滿意度,可口可樂對產品陳列指導效果較百事好，而百事PC則在店面陳列獎勵方面占優；在售后服務方面兩公司的差異不大。,投訴理賠方面的終端滿意度,在投訴制度完善方面可口可樂略有優勢，但在解決問題效果方面則是百事的滿意度較高。百事PC與非PC兩者的差別不大。,服務承諾及增值服務的終端滿意度,服務承諾方面兩公司差異不大，但在增值服務方面，百事PC占優。,第二章：終端商滿意度 及忠誠度分析,2.1、終端總體滿意度分析 2.2、終端具體指標滿意度分析 2.3、終端忠誠度分析 2.4、百事公司在終端零售渠道SWOT分析,各終端總體忠誠度指數,各終端的品牌忠誠度尚可，比較接近80分的比較忠誠水平。終端對兩公司的忠誠度差別不大，對百事的忠誠度略高于可口可樂。,注：總體忠誠度指數是根據結果方程的潛在虛擬變量計算得出，因此是綜合考慮滿意度、品牌形象以及幾個忠誠度指標的結果。,終端推薦情況,各終端的品牌推薦經銷情況差異不大。,終端繼續使用情況,而終端繼續經銷各品牌產品的可能性較高，達到8分以上的評分。 從百事終端的繼續經銷情況來看，百事PC的繼續經銷可能性要高于百事非PC。,終端增加進貨情況,終端增加百事進貨的可能性要比可口可樂高。,第二章：終端商滿意度 及忠誠度分析,2.1、終端總體滿意度分析 2.2、終端具體指標滿意度分析 2.3、終端忠誠度分析 2.4、百事公司在終端零售渠道SWOT分析,百事公司SWOT分析,結合終端商對各評價因素的關注度以及百事公司在各方面的表現，我們分析百事在終端零售渠道的競爭優劣： 品牌推廣、增值與售后服務方面是百事公司的市場競爭優勢，在廣告方面及增值服務和售后服務上的表現比較突出；而百事公司在終端零售渠道的劣勢比較多，服務承諾、品種多樣化、人員服務以及送貨服務等方面都是百事急需改進的關鍵；另外對于消費者促銷、產品質量、產品銷量、投訴理賠、產品包裝、終端促銷（銷售支持）這些尚未達到終端要求而他們又比較關注的方面，也是百事改進的重點。,小結,小規模終端對百事與可口可樂公司產品/服務滿意度差別不大，百事俱樂部并無突出優勢 調查發現目前小規模終端飲料零售商對百事與可口可樂兩大碳酸飲料公司總體產品/服務上的滿意度不算太高，兩者總體滿意度指數都在70分左右，兩者差別不大；而已成為百事俱樂部會員的終端商的總體滿意度指數也是在70分左右，與非會員和可口可樂公司終端的情況差別不大，說明百事俱樂部的設立并未帶來小規模終端商滿意度的提高。 具體就產品與服務的各個方面來看，終端商對兩公司品牌形象及產品方面的評價較高，得分接近8分，接近比較滿意水平；但具體服務與利潤價值方面的評價較低。總體來看，百事俱樂部除在終端銷售支持、其他增值服務、結帳及售后服務上有一定的優勢外，在很多方面并無突出優勢，且在人員服務上與可口可樂有一定的距離。 終端對百事公司的忠誠度稍高于可口可樂 綜合分析得出百事公司的總體忠誠度指數得分為77.54分，稍高于可口可樂的76.94分。同樣百事俱樂部也是沒有帶來總體忠誠度的提高，百事俱樂部終端與非俱樂部會員終端的忠誠度差別不大。,小結,百事俱樂部未能帶來終端滿意度與忠誠度的明顯提高，緣于現實與期望的差異 如上分析，本次調查發現百事俱樂部終端的滿意度與忠誠度并沒有明顯的優勢，反而略有不如非會員終端。這主要由于會員終端對百事公司期望較高，而現實情況是百事公司對會員終端除了在銷售支持、售后服務、增值服務上有提供更多服務外，在送貨、人員等眾多服務上會員與非會員終端之間并無差異，因而使會員終端感覺成為俱樂部會員后并無太多變化，從而產生失望的情緒，最后會導致會員終端總體滿意度與非會員終端差異不大，甚至是有所不如。 另外出于經營的考慮以及市場需求的情況，即使百事公司的實際表現不如期望，會員終端還是會繼續經銷百事的產品。 百事公司在品牌推廣上占據競爭優勢，急需提升服務質量 品牌實力及推廣方面是百事公司市場競爭的優勢所在；而百事公司需要改進的方面比較多，結合終端商對各指標的關注度，其中服務承諾、產品品類多樣化、人員服務以及送貨服務是百事公司需要馬上投入力量進行改進的，另外對于產品質量、投訴理賠、促銷方面以及產品銷量這些影響程度相對較低而百事公司表現又不如終端商期望的方面，百事公司也是需要進行改進的地方，否則長久下去也會影響終端商的總體滿意度。,第三章：百事俱樂部終端商 滿意度及忠誠度分析,3.1、百事俱樂部不同終端類別滿意度及忠誠度對比 3.2、百事俱樂部不同區域滿意度及忠誠度對比,不同終端對百事PC的總體滿意度指數,從不同類型終端看，餐館百事PC的總體滿意度指數最高，雜貨店次之，網吧的評價最低，總體滿意度指數不到70分，還不到滿意度水平。,百事PC不同終端類型總體滿意度對比,對比不同的終端，在總體滿意度方面網吧百事PC的評價是最低的，而雜貨店和工廠的評價則高于總體水平。,百事PC不同終端類型各方面的終端滿意度對比,在餐館終端，對于各方面的評價均高于總體水平，網吧終端在品牌形象方面的評價較高于總體水平，僅次于餐館。,百事PC不同終端類型品牌形象方面滿意度對比,在品牌形象的具體指標方面，學校百事PC終端的評價高于其它終端類型。,百事PC不同終端類型產品方面滿意度對比,在產品方面，餐館對包裝規格的多樣性和新產品開發速度方面的滿意度高于其它類型終端；而工廠終端在包裝規格方面的滿意度則最低。,百事PC不同終端類型價值利潤方面滿意度對比,在價值利潤方面，工廠喝雜貨店的評價較高；而網吧和學校終端的滿意度較低其它類型終端低。,百事PC不同終端類型服務質量方面滿意度對比,在服務質量方面，餐館百事PC終端的評價最高，特別是在消費者促銷、服務承諾、其他增值服務上高于總體較多。 工廠、雜貨店及學校百事PC終端的評價差別不大。 而網吧終端各具體指標的滿意度明顯低于總體水平。,百事PC不同終端類型供貨服務方面滿意度對比,學校百事PC終端對百事公司具體供貨服務的評價高于其他類型終端； 工廠百事PC對瓶箱回收及送貨條件不滿較多； 網吧百事PC終端對送貨速度和準確性等方面的滿意度也是各類終端中最低的。,百事PC不同終端類型結帳方式方面滿意度對比,在具體結帳方面，餐館百事PC終端的滿意度高于總體水平，其次學校終端的評價也是高于總體；網吧和工廠終端的評價較低。,百事PC不同終端類型人員服務方面滿意度對比,在具體人員服務各方面，餐館類型終端的滿意度均是高于總體水平； 而網吧則都低于總體水平，是各類型終端中滿意度最低的。 其他三類型百事PC終端的評價差別不大。,百事PC不同終端類型終端促銷方面滿意度對比,餐館百事PC對百事公司提高的銷售支持評價較高；雜貨店終端次之； 網吧對此方面的滿意度也是幾類終端中最低的。,百事PC不同終端類型消費者促銷終端滿意度對比,除了網吧終端外，在消費者促銷的各具體指標上都是接近甚至超過總體水平的。,百事PC不同終端類型陳列支及售后服務方面 終端滿意度對比,在店面陳列支持方面，網吧終端的滿意度也是不如其他類型終端。 在售后服務上，除網吧終端的評價稍低外，其他幾類終端的評價差別不大。,百事PC不同終端類型投訴理賠方面 終端滿意度對比,網吧類型終端對于投訴理賠方面的各具體指標滿意度明顯低于總體水平。,百事PC不同終端類型服務承諾及增值服務方面 終端滿意度對比,在服務承諾和其它增值服務滿意度方面，各百事PC終端可分為三種類別：雜貨店和餐館的滿意度高；學校和工廠于總體水平接近；網吧明顯低于總體水平。,不同店面類別終端總體忠誠度指數,不同店面類別的百事PC終端對百事的忠誠度有所差異，學校類終端的忠誠度指數最高，雜貨店和餐館次之，網吧的最低。,百事PC不同終端類型忠誠度對比,工廠和餐館增加百事進貨的可能性要高于其它類型終端。 網吧在繼續經銷百事產品的可能性要低于總體水平。,小結：,不同類型百事PC終端的滿意度有所差異，網吧終端的評價最低 總體而言，五大類型百事PC終端對百事產品/服務的滿意度不是太高，總體滿意度指數只有70分左右，僅在滿意水平；而網吧終端的滿意度最低，總體滿意度指數不到70分。 具體各產品/服務環節，網吧終端的評價也是五類終端類型中最低的，但其他類型終端的評價有所差異：學校終端對品牌形象及供貨服務的滿意度較高，餐館終端對百事產品及具體服務的人員服務、結帳服務及其他增值服務等方面評價較高，雜貨店對店面陳列和售后服務的評價較高， 五類終端的忠誠度尚可，同樣網吧終端的忠誠度也是最低,第三章：百事俱樂部終端商 滿意度及忠誠度分析,3.1、百事俱樂部不同終端類別滿意度及忠誠度對比 3.2、百事俱樂部不同區域滿意度及忠誠度對比,不同城市終端對百事PC的總體滿意度指數,從不同城市終端看，東莞和梅州地區百事PC終端的總體滿意度指數較高，在80分左右，達到比較滿意水平；深圳和汕頭兩地的較低，不到70分，尚未達到滿意水平。,百事PC不同城市總體滿意度對比,從不同城市來看，東莞、梅州和惠州百事PC終端的總體滿意度、理想及預期比較評價都較高的，深圳和汕頭則相對較低。,百事PC不同城市各方面的終端滿意度對比,在品牌形象和產品方面，按不同城市可以分為兩個陣營：東莞、梅州和惠州滿意度較高；深圳和汕頭的滿意度則低于總體水平，各陣營內部差異不大。 在服務質量和價值利潤方面城市的差異較大，汕頭終端在利潤價值方面的滿意度遠低于總體水平。,百事PC不同城市品牌形象方面滿意度對比,深圳地區的百事PC終端對百事公司在品牌形象方面具體指標的滿意度明顯低于總體水平。 其他四個地區的評價差別不是很大，但汕頭地區終端對百事廣告投放和經銷網點的評價要低些。,百事PC不同城市產品方面滿意度對比,在產品的各具體指標方面，東莞、梅州和惠州要高于深圳及汕頭。,百事PC不同城市價值利潤方面滿意度對比,同樣的，在利潤價值方面，也是東莞、梅州和惠州要高于深圳及汕頭，其中汕頭地區終端的評價更低。,百事PC不同城市服務質量方面滿意度對比,在服務質量方面，東莞和梅州各指標均高于總體水平，是滿意度領先區域； 在汕頭地區，服務質量方面則優劣參半，在投訴理賠、服務承諾及消費者促銷方面的滿意度明顯低于其他地區，其他方面的評價尚可。 深圳百事PC終端的評價同樣是最低的。,百事PC不同城市供貨服務方面滿意度對比,在供貨方面，梅州個具體指標的滿意度均是第一，其次是東莞。 深圳地區各具體指標滿意度均低于總體水平。汕頭地區對供應商規模、瓶箱回收服務不滿也較多。,百事PC不同城市結帳方式方面滿意度對比,具體結帳方式方面，梅州百事PC終端的評價較高。在個別方面不同城市間差異較大：如在結算差錯的解決效果方面，最高的梅州與最低的汕頭之間的滿意度評分相差2.5分以上。,百事PC不同城市人員服務方面滿意度對比,在人員服務的各具體指標中，除了深圳，其他各城市的滿意度均是高于總體水平，其中梅州地區百事PC終端的評價較高。,百事PC不同城市終端促銷方面滿意度對比,百事PC對終端的促銷/支持方式在東莞、梅州和惠州地區是高于總體水平的。 在深圳地區，終端對百事PC的終端促銷/支持各方面的滿意度均是低于總體水平。,百事PC不同城市消費者促銷終端滿意度對比,在消費者促銷方面，汕頭地區終端對各指標的評價是最低的，其次是深圳。,百事PC不同城市陳列支及售后服務方面終端滿意度對比,在陳列支持方面，梅州地區對店面陳列獎勵的滿意度是最高的，但對陳列的指導效果滿意度卻低于總體水平。 在售后服務方面，深圳地區是明顯低于其他地區。,百事PC不同城市投訴理賠方面終端滿意度對比,投訴理賠上，同樣以深圳地區終端的評價最低，而汕頭地區，除對投訴制度的完善方面評價明顯低于總體水平外，其他指標的評價與總體一致。,百事PC不同城市服務承諾及增值服務方面 終端滿意度對比,在服務承諾及增值服務各具體指標方面，梅州的滿意度最高，其次是東莞。,不同城市終端總體忠誠度指數,東莞、梅州和惠州地區終端對百事PC的忠誠度指數較高，超過80分以上評價；深圳終端的忠誠度最低，忠誠度指數不到70分，僅在一般忠誠水平。,百事PC不同城市忠誠度對比,從推薦情況來看，東莞、梅州和惠州差異不大，都高于總體水平。 從繼續經銷情況來看，除深圳外，其他地區都是高于總體水平的，且差異不大。 從增加進貨的可能性看，東莞和惠州的可能性是各地區中最高的。,小結：,不同地區百事PC終端的滿意度差別明顯，東莞、梅州兩地最高，深圳不滿較多 調查發現，不同地區百事PC的滿意度差別較大，東莞和梅州兩地的滿意度最高，總體評價達到比較滿意水平。深圳及汕頭兩地較低，尚未達到一般滿意水平。 具體產品/服務方面，深圳百事PC終端對百事品牌形象、產品以及人員、售后、終端支持等各方面的評價要明顯低于總體水平；汕頭地區終端對產品利潤、消費者促銷及投訴理賠的個別方面滿意度不高。 同樣東莞、梅州及惠州終端商的忠誠度較高，總體得分均在80分以上。,第四章：百事俱樂部接受程度分析,4.1、會員對百事PC的接受程度 4.2、非PC會員對百事PC的接受程度 4.3、可口可樂的終端對應政策,終端對百事PC的看法,從總體來看，60%的終端認為，加入百事PC后有關百事產品的銷量增加了，東莞地區情況更甚，有85.7%的提及。 同時東莞地區的終端也認為加入百事PC后有關促銷禮品增加了。而惠州、汕頭兩地認為產品/店內陳列有所改善的也比較多。,終端對百事PC的看法,不同店面類別終端對加入百事PC的看法差異不大，就加入后有關百事產品的銷量增加了，都有60%左右的提及。而雜貨店終端也有較多的受訪者認為相關促銷禮品有所增加。,終端對百事PC活動的認知,總的來看，終端對百事PC的贈送禮品活動認知最高，其次是電子證書+吸管桶和積分兌獎。 從不同城市來看，終端對百事PC活動認知有所不同，東莞地區對贈送禮品和電子證書+吸管桶活動的認知達到100%，而汕頭地區是電子證書+吸管桶認知最高。,終端對百事PC活動的認知,從不同店面類別來看，工廠類終端對各活動的認知都是最高的。,終端對百事PC活動的參與,從總體來看，終端參與最多的還是贈送禮品活動。 從不同城市來看，東莞地區終端對贈送禮品和電子證書+吸管桶活動的參與程度最高，其次是汕頭地區終端。,終端對百事PC活動的參與,各類型終端主要參與的活動是贈送禮品、電子證書+吸管桶和積分兌獎活動。 其中工廠類終端的參與程度最高，其次是雜貨店。,終端對百事PC活動的吸引力評價,總的來說，省內旅游活動對終端是最有吸引力的，其次是贈送禮品。,Base：電子證書吸管桶104 贈送禮品142 美食天堂計劃42 積分兌獎98 客戶子女職業生涯培訓計劃18 省內旅游33 嘉年華會的活動29,終端對百事PC活動的偏好,總的來看，終端還是偏好于贈送禮品活動，有49%的提及，東莞地區更甚，達到89.3%的提及。 汕頭地區對于活動沒有明顯的偏好。,終端對百事PC活動的偏好,與總體情況一樣，各類型終端的活動偏好差異不大，最喜歡的還是贈送禮品。,終端對取消百事PC的看法,從總體來看，一半左右的終端認為取消百事PC不會造成負面影響，但也有近五成的感覺可惜，有一定影響。 不同城市之間及店面類別終端差異不大，其中惠州、東莞、深圳三地終端對此持無所謂態度的多些，餐館終端也是持無所謂態度的多些。,終端對取消百事俱樂部各種看法的原因,Base：D883 D996 D1019,第四章：百事俱樂部接受程度分析,4.1、會員對百事PC的接受程度 4.2、非PC會員對百事PC的接受程度 4.3、可口可樂的終端對應政策,非PC終端對百事PC的認知,從總體來看，非PC終端對百事PC的認知不是很理想，只有54%的終端聽說過。 從區域上來看，東莞的認知情況最為理想，有87.2%的終端聽說過。,終端對加入百事PC的興趣及原因,有一半左右的非PC終端表示有興趣加入百事俱樂部。 對于沒有興趣加入的終端，主要是由于覺得對銷售沒太多幫助和沒什么實惠，有40%以上提及。,Base：D13 百事非PC78 可口可樂67,終端對加入百事PC的興趣及原因,從不同城市來看，東莞地區終端對百事PC的興趣最大。 不同地區，對百事俱樂部不感興趣的原因主要還是覺得對銷售沒太多幫助和沒什么實惠，在汕頭和惠州也會較多的因為沒有時間，深圳也會認為活動沒有吸引力而沒興趣參加。,Base：D13 深圳26 惠州39 汕頭28 梅州41 東莞11,終端對加入百事PC的興趣及原因,工廠、餐館和雜貨店對百事俱樂部的興趣較大些，有60%左右。 雜貨店和學校主要因為沒什么優惠沒興趣參加，餐館則是沒有時間，工廠就覺得對銷售沒有太多幫助。,Base：D13 雜貨店26 餐館23 工廠27 學校32 網吧37,第四章：百事俱樂部接受程度分析,4.1、會員對百事PC的接受程度 4.2、非PC會員對百事PC的接受程度 4.3、可口可樂的終端對應政策,終端對可口可樂的對應終端評級政策的認知,終端對于可口可樂的相關級別政策認知較低，只有9的終端知道可口可樂有此類政策，但對于具體的評定標準都是不知道或不清楚的。,小結：,百事俱樂部會員對于PC終端組織的評價尚可，取消有一定影響 大部分終端都認為加入百事俱樂部對于他們銷售百事產品和有關銷售支持的作用較大。 目前終端商對百事俱樂部所舉辦的活動認知與參與度一般，其中認知與參與最多的是“贈送禮品”活動，有近八成的提及率；其次有一半的百事俱樂部終端認知與“電子證書+吸管桶”和“積分兌獎”活動。但是受訪終端對此些活動的吸引力評價不高，吸引力較大的是“省內旅游”及“贈送禮品”，吸引力得分在8分左右，其中“贈送禮品”也是最受終端歡迎的活動。 對于取消百事俱樂部，有過半的受訪終端出于擔心日后贈品/銷售支持的減少而覺得可惜；但同時也有近一半的受訪終端因為覺得該組織與銷售沒有太多影響，因而感覺無所謂。 非會員對PC終端組織認知度一般，近半終端有興趣加入 對于百事俱樂部，非會員的認知度不會太高，只有五成左右的認知度；并且他們的興趣一般，只有五成左右的受訪者表示有興趣加入，有三分之一的終端持無所謂態度。,第五章：小規模終端商背景資料,終端背景資料 受訪者背景資料,終端經營年限,總體來看，本次調查的終端大多都是在3年內開業的。 從不同類型終端來看，雜貨店的經營年限稍長些。,終端加入百事俱樂部年限,從總體來看，40的終端是在2005年加入百事俱樂部的，雜貨店也有30左右在2002年就加入了百事俱樂部。,終端人員規模,受終端類型的影響，不同類型終端人員規模有所不同。 雜貨店、工廠和學校類型終端人員規模較小，一般都以1-2人為主，也有部分3-5人規模。,終端經營面積,本次調查的網吧和餐館類型終端經營面積多以50平方以上為主，其它類型終端的經營面積相對較小。,終端營業時間,大部分終端營業時間都在10小時以上，有80%以上提及。,終端飲料月銷售額,大部分的終端飲料月銷售額在2001-5000之間，在工廠類型終端的銷量要更大些。,終端百事及可口可樂產品月銷售額,總的來看，各終端百事的銷量較可口可樂高。,受訪者年齡分布,總體來看，受訪者比較均勻的分布在20-50歲的各個年齡段中，網吧類型終端的要年輕化些，有60左右是20-30歲的。,受訪者文化程度,本次調查受訪者主要以高中學歷為主，在網吧類型終端初中及以下學歷的比例較其他終端少。,受訪者婚姻狀況,除了網吧以外，其他類型終端的被訪者都是以已婚為主，有80%左右。,受訪者個人月可支配收入,60%以上的受訪者月可支配收入在2000以下。,小結：,小規模終端普遍經營面積不大，經營時間長的家庭式小店為主 調查發現一般的受訪終端經營面積在50平米以下，并且七成以上的營業時間都在12小時以上，另外這些終端一般員工數量不多，大多在5人以內。 另外本次調查終端店主/負責人普遍學歷水平不高，八成的受訪者都是高中/中專以下學歷。,主要研究發現,主要研究發現-1,小規模終端對各方面的關注度一般，比較看重服務承諾、人員服務、送貨服務等服務方面 目前雜貨店、餐飲、工廠等小規模終端商大都是經營面積小，經營時間長的家庭式小店為主，終端店主/負責人的教育水平一般不高；他們還沒很明確的享受服務的意識，因此對于相關廠家/上級供應商的產品/服務等各個方面的關注度不算太高，很多指標的重要性得分都不到7分。 具體來說，由于目前市場飲料廠家/供應商在產品、利潤、品牌上的差別不是太大，這些小規模終端比較看重有關服務上的表現，如服務的承諾、人員服務、售后服務以及送貨服務的關注度都相對高些，重要性評分在7分左右。 通過構建結構方程模型也發現，影響終端商滿意度最大的是有關服務質量、其次是價值方面的因素，有關產品和品牌方面的因素影響相對較小。,主要研究發現-2,小規模終端商的總體滿意度不高，對百事與可口可樂公司的評價差別不大 調查發現，小規模終端商對百事、可口可樂公司的總體滿意度都不算太高，總體滿意度指數都在70分左右，屬于滿意水平。百事公司總體滿意度指數得分為71.96稍低于可口可樂公司的72.49分，兩者差異不大。 深入分析發現，百事俱樂部的表現未能帶來終端總體滿意度的提升，百事俱樂部終端的總體滿意度指數只有71.62分，略有不如非百事會員的72.40分。雖然如此，百事俱樂部還是體現了它的優點