1、拿到本文件的AVC 員工及尊敬的客戶， 請務必確保本文件沒 有被復制、散發或采取 任何方式為第三方所用!,奧維咨詢公司 AVC Ltd. 2010年2月,奧維咨詢（AVC）公司簡介,目錄,公司簡介,1,研究與服務體系介紹,2,監測體系介紹,3,產品體系介紹,4,4,產品體系介紹,4,客戶合作,5,公司概況,公司全名: 北京奧維營銷咨詢有限責任公司 (奧維咨詢) All View Consulting (AVC),成立時間: 2007年11月, 在國家工業和信息化部的指導下，由中國電子視像行業協會倡導和發起成立,國家工業和信息化部電子信息司趙波副司長 中國電子電子視像行業協會林元芳常務副會長 奧

2、維咨詢（VC)喻亮星總經理一起參加揭牌儀式,公司概況,國家工業和信息化部電子信息司、運行監測協調局的獨家定點研究支持單位； 國家工信部家電下鄉農村綜合信息服務平臺建設項目中標單位 國家工業和信息化部電子發展基金支持單位； 中國“十二五”規劃數字家庭及數字電視產業發展規劃單位 工業和信息化部“中國彩電行業研究季度發布會”的獨家承辦單位； 國家“家電下鄉”政策研究與市場調研支持單位； 中國電子視像行業協會等離子專業委員會辦公室； 中國液晶顯示產業聯盟籌建辦公室等行業職能； 中國商用顯示產業聯盟秘書處,承擔政府工作職能:,公司定位,奧維咨詢（AVC）專注于家電和消費電子行業，以專業的研究團隊、高水準

3、的客戶服務，為客戶提供整體營銷解決方案。,Value-added Creation,零售市場資訊,營銷咨詢,專項研究,消費性電子行業專業調研咨詢商,整體營銷解決方案提供商,關注產業發展和企業需要的會議服務提供商,產業研究,產業環境與政策研究 產業現狀與競爭分析 產業鏈研究 產業趨勢與前景研究 產業投資機會與風險研究,商用市場策略 競爭力與競爭策略 終端建設與管理 生命周期管理 價格設定與價格管理 渠道管理 區域市場定點突破 產品定義 終端培訓.,零售監測,消費者U &A研究 市場細分研究 滿意度研究 品牌研究 新產品測試,消費者研究,會議服務,營銷咨詢,終端零售數據分析與推總 數據庫 市場規模

4、與結構評估 產品價格監測、新產品監測、促銷信息監測 市場熱點分析、零售渠道分析,聯合國家主管單位、行業協會和其他權威機構，召開彩電、等離子、液晶、影碟機、高清存儲等行業的定期發布會及高峰會,業務范圍,運作模式,消費電子和家電行業的企業眾多，市場規模巨大，競爭激烈，發展迅速，行業各成員有多年應用第三方調研公司研究報告的使用習慣，對數據的理解已經形成普遍規則，在這個領域，客觀、專業、公正和精準的零售監測數據是一切研究和服務的前提,但隨著時代的發展，當前的家電企業對第三方研究公司的服務需求，已經不單純滿足于常規監測數據所能回答的市場“是什么”的問題，特別是在當前面臨宏觀經濟不景氣的情況下，更需要回答

5、市場競爭層面的“為什么”問題和企業經營層面“怎么辦”的問題,奧維咨詢（AVC)在整合多體系人才來源結構基礎上，形成了了自身獨特的研究體系，不但為企業提供基本的監測數據和調研結果反饋服務，還側重對導致變化的原因和結果的影響、未來的發展趨勢等核心命題做深入分析，為企業的營銷決策提供個性化、建設性的咨詢服務。,能力基礎,研究價值,組織結構,購買決策研究 滿意度研究 終端研究 品牌研究 新產品測試研究 細分市場研究,監測渠道管理 月度/周度監測 零售數據分析 市場熱點分析 零售渠道分析,產品策略研究 市場策略研究 競爭對手研究 市場預測研究 市場機會研究,產業環境與政策研究 產業現狀與競爭分析 產業鏈

6、研究 產業趨勢與前景研究 產業投資機會研究,研究團隊,奧維咨詢（AVC）目前已經擁有42人的專職研究團隊。其中碩士及以上學歷占70%。在戰略管理、產業投資、研究咨詢、市場營銷、專業市場、公共關系、政府關系等各種關鍵崗位上具有專業的技術與豐富的經驗。,對外合作,奧維咨詢（AVC）已與相關協會、戰略咨詢、市場資訊等外部機構建立了戰略合作伙伴關系，致力于打造涵蓋消費電子產業鏈的專業研究與咨詢平臺，并這個平臺為基礎，在行業內已經聚集了一批由資深專家組成的顧問團隊，他們的專業學識、在長期工作中積累的寶貴經驗和信息體系，對于了解最新動態、分析把握技術和產業趨勢至關重要，是奧維咨詢（AVC）公司成功開展研究

7、咨詢業務的重要保障。,目錄,公司簡介,1,研究與服務體系介紹,2,監測體系介紹,3,產品體系介紹,4,4,產品體系介紹,4,客戶合作,5,傳統旺季 假日經濟,造型&功能,產品替代,需求異動,價格異動,品牌異動,分公司 轄區,DTV,B2B,家電下鄉,三四級 市場,專項市場 常規服務,細分市場 定向追蹤,Acts 一站式服務,焦點問題 專業分析,規模結 構變化,品牌競 爭格局,價格促 銷降幅,產品規格 屬性變化,產品銷 售效率,零售市場 定期跟蹤,關鍵指標 異動監控,產品布 局管理,新品趨勢 上市節奏,ACTS一站式服務,變化趨勢 Trend,營銷競爭 Compete,應對策略 Strategy

8、,市場異動 Abnormal,產品與服務體系,零售監測類,研究特點,奧維研究服務的特點,對客戶需求的深刻理解,對客戶需求的分層服務能力,強調個性化的研究服務能力,強調研究結論的有效性和實用性,能為客戶提供整體解決方案,趨勢,策略,通路 Place,價格 Price,監控,產品 Product,奧維ACTS一站式服務,變化趨勢 Trend,企業應用部門,營銷競爭 Compete,應對策略 Strategy,促銷 Promotion,市場異動 Abnormal,ACTS一站式應用服務體系特色,服務體系,產品和服務 以監測零售數據為主 側重定量描述； 簡單的XLS表格數據庫，檢索復雜，出錯率高，存儲

9、不安全 企業需求滿足度 僅支撐量額, 均價、品牌競爭、產品銷售和分城市銷售等的簡單分析 僅了解“發生了什么”,產品和服務 從監測數據轉向推總 解釋量得變化背后的產品和市場的信息 摒棄XLS表格形式，轉向專業軟件數據庫，信息容量大，存儲更安全，操作更便捷 企業需求滿足度 對市場異動點覺察； 基于銷售策略和市場策略的信息支撐； 不只了解“發生了什么”，還知道“為什么發生”，“可以怎么解決”,產品和服務 信息獲取的自動化； 策略支撐的智能化； 預警和預測； 企業需求滿足度 預測未來可能性異動； 將異動轉換成可控,信息策略智能系統階段,市場信息和策略服務階段,監測數據服務階段,奧維咨詢（AVC）對常規

10、類信息應用服務的發展計劃,20102012,2009,目錄,公司簡介,1,研究與服務體系介紹,2,監測體系介紹,3,產品體系介紹,4,4,產品體系介紹,4,客戶合作,5,數據網絡,到2008年；奧維咨詢（AVC）已在全國建立了系統的分級監測數據網絡，網點遍布全國390多個城鎮、4300多個信息采集點；擁有目前中國最大的本土家電市場監測體系。,2009年 2010 特級城市 4 個 4 個 一級城市 37 個 37個 二級城市 150個 155個 三四級城市 112 個 199個 合計 313個 390個,信息采集網點主要包括以下五大類型： 全國連鎖渠道商 地方性連鎖渠道商 百貨商場 連鎖超市

11、家電賣場,關于奧維網絡布局的說明,網絡布局的依據：具有代表性，能推算總體 奧維咨詢（AVC）的網絡布局根據中國城鄉分布特點選擇 各級城市相對合理分布 網點絕對數量相對較多，但代表性不一定好，需要科學的抽樣 分類分層抽樣（根據渠道的類型，單店規模的大小，進行抽樣） 數據的精確需要更多渠道，更多的研究分析 信息產業部經運司數據 合作機構交換數據（Displysearch，MIC，中華液晶網） 產業鏈分析數據（附1）,樣本大小確定原則 抽樣依據的統計學中系統隨機抽樣計算公式為： N: 總體 n：此次訪問城市的應抽取樣本量； Z：正態統計變量（置信度為95時，Z1.96）； P：樣本比例值，通常設為0

12、.5； p ：允許誤差。,奧維監測城市分級劃分標準,奧維的監測城市級別劃分是在國家統計局年度公布的年度區域或城市的人口、人均GDP和人均消費支出三個指標基礎上，采取一定的標準進行加權平均后，得出的一個綜合購買力指數分級體系。,奧維五級城市分類結構,奧維監測網點的抽樣標準,抽樣中需要注意的問題： 一、網點并非越多越好，越多就約精確，而是要有更好的結構和區域代表性 二、今年的網點結構并不能代表明年就一定對，需要不斷的進行更新和調整需要科學的抽樣 三、并非大連鎖越多就越好，而是要考慮合理的渠道層級（根據渠道的類型，單店規模的大小，進行抽樣）,抽樣的原則： 原則一：樣本需具有區域覆蓋性 原則二、樣本需

13、具有結構代表性 原則三、樣本需具有結構均衡性,結果：能準確的推斷整體,數據修正與檢驗,一、國家政府主管部門 和行業統計數據檢驗,二、廠家、分公司月度出貨和銷售數據對比,三、主要渠道商月度銷售數據還原驗證,目錄,公司簡介,1,研究與服務體系介紹,2,監測體系介紹,3,產品體系介紹,4,4,產品體系介紹,4,客戶合作,5,黑電報告體系,白電報告體系,商用市場研究報告體系,消費者研究,黑電報告體系,零售監測類,周報,月報,季報,年報,詳細內容請參考,數據庫,2010年奧維咨詢(AVC)公司彩電市場研究報告單,2010年奧維咨詢(AVC)公司彩電市場研究報告單,AVC白電研究產品目錄常規報告,白電報告

14、體系,B2B研究領域,B2B商用行業研究定義,商用顯示市場（簡稱 B2B市場，零售簡稱B2C市場） 以商業及公共應用為目的，銷售給行業用戶（非家庭及個人應用） 通過品牌商及渠道商銷售 （暫不包含零售賣場銷售） 平板顯示設備（FPD） 液晶及等離子技術顯示設備(簡稱LCD、PDP) 商用電視機及專業顯示器（Commercial TV、Professional Moniotr簡稱TV、Mointor） TV為15英寸及以上規格, MNT為32英寸及以上規格 非個人電腦顯示器應用（Non-PC Monitor) 大屏幕拼接設備（Multi-Screen） 平板顯示技術（LCD+PDP) 背投影顯示技

15、術（DLP+Lcos+3LCD) 細分行業：以LG六大行業劃分為參考，即酒店、政府機關、交通運輸、 教育 ， 零售業、企業（ 金融，能源，電力，電信， 娛樂） 中國大陸地區市場（簡稱中國市場, 不包括香港、澳門、臺灣地區） 以LG全國六大區域劃分為參考 時間周期 20072009年市場評估 20102012年市場預測,B2B研究領域,2009-2010年商用B2B研究報告列表,B2B研究領域,B2B研究數據庫總體數據庫,Sample,B2B研究數據庫細分市場數據庫,Sample,B2B研究數據庫平板廠商渠道數據庫,Sample,專項研究與咨詢類,專項研究服務,AVC B2C（個人消費者）研究的

16、七大模塊,專項研究服務,消費者研究,消費者研究是市場研究的核心內容，尤其在市場已進入細分營銷的今天。 對家電廠商而言，有價值的消費者研究主要包括三個層面：大眾消費特征和心理研究，目標消費群體消費習慣和意向研究，目標消費者消費行為和決策研究。,黑電專項研究服務,產品研究,產品研究是市場研究的主要研究內容，相應的市場研究技術則是圍繞產品開發、定價和上市等過程發展而來的。另外消費者使用后的產品滿意度評價也是廠家需要關注的重要信息。 作為家電營銷咨詢機構，家電企業產品規劃、產品生命周期管理研究也是AVC產品研究范圍。,黑電專項研究服務,市場競爭研究,彩電用戶時代是廠商的市場競爭更加激烈的時代，而且市場

17、競爭在多層面、多形式展開。 AVC市場競爭研究滲透于每個研究模塊和研究項目。獨立的市場競爭模塊主要包括：彩電行業競爭力研究、標桿競爭對手研究、競爭格局及變化分析、競爭策略研究、產品及品牌競爭及替代研究。,黑電專項研究服務,滿意度研究,顧客忠誠度對于一個企業來說是影響收益回報最有價值的因素，是眾多廠商市場營銷的目的所在，因此忠誠度研究也是最為常見的市場研究類型。 AVC消費者滿意度研究側重消費者忠誠度的界定和培養，主要包括三個層面：消費者滿意度評估，滿意關鍵因素確定，忠誠度測量、創建及提升。,黑電專項研究服務,品牌研究,信息化時代使家電行業進入用戶時代，品牌對消費者購買決策的影響越來越大，時刻關

18、注品牌形象、注重品牌價值對企業而言是至關重要的； AVC品牌研究關注于品牌資產和品牌價值研究、品牌規劃、品牌推廣及媒體危機公關等方面。,黑電專項研究服務,市場機會研究,消費者需求多樣化使得細分產品及市場多樣化，廠家的機會越來越多。但新市場對任何即便是非常成功的廠商都存在較大的風險，需要在進入之前對該市場進行了深入了解。 AVC的市場機會/進入研究主要包括：市場發展狀況，市場主體及競爭情況，進入機會及風險分析,黑電專項研究服務,零售終端研究,在產品同質化、渠道為王的時代，終端成為品牌競爭的重要焦點。完善的終端建設可以提升品牌形象并直接促進終端銷售。 AVC團隊和全球領先的消費電子品牌有過深入合作，積累了豐富的終端研究經驗，主要提供終端建設標準化、終端執行力、渠道規劃等方面的研究,黑電專項研究服務,AVC白電研究產品目錄專項調研,市場細分研究,品牌研究,消費者U&A研究,白電專項研究服務,AVC白電研究產品目錄專項調研,滿意度研究,渠道研究,產品企劃研究,白電專項研究服務,AVC的若干案例產品改進,案例2：與國內某主要空調企業展開中國大眾化家用空調用戶需求研究,研究目的：挖掘目標用戶的產品需求，為產品的設計和改進提供信息支持。 項目設