理財公司代理合同協議?甲方（委托方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________乙方（受托方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯系方式：____________________鑒于甲方有意尋求專業理財服務，并委托乙方作為理財公司代理其進行相關理財活動，乙方具備提供該等服務的專業能力和資質。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，達成如下合同協議：一、委托事項（一）服務內容1.乙方接受甲方委托，為甲方提供全面的理財規劃與咨詢服務，包括但不限于根據甲方的財務狀況、投資目標、風險承受能力等因素，制定個性化的理財方案。2.代理甲方進行各類金融產品的投資操作，包括但不限于股票、基金、債券、理財產品等。具體投資產品的選擇和投資比例將根據理財方案確定，并根據市場情況適時調整。3.定期對甲方的投資組合進行評估和分析，向甲方提供投資報告，詳細說明投資組合的收益情況、風險狀況以及調整建議。4.為甲方解答理財相關的疑問，提供專業的金融知識培訓和教育服務，幫助甲方提升理財意識和能力。（二）服務期限本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。合同期滿后，雙方如無異議，則自動延續______年。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權了解乙方為其制定的理財方案內容、投資操作情況以及投資組合評估結果。有權對乙方的服務提出意見和建議，并要求乙方根據實際情況進行調整。按照本合同約定獲取投資收益，并在合同終止時收回本金。2.義務向乙方提供真實、準確、完整的個人或企業財務信息，包括但不限于收入狀況、資產情況、負債情況、投資目標、風險承受能力等。如因甲方提供信息不實導致的一切后果，由甲方自行承擔。按照本合同約定及時足額向乙方支付代理費用及相關投資款項。積極配合乙方開展理財服務工作，包括但不限于簽署相關文件、辦理投資手續等。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本合同約定收取代理費用及相關報酬。根據甲方的財務狀況、投資目標和風險承受能力，獨立制定理財方案和進行投資決策，但應符合法律法規及行業規范的要求。在法律法規允許的范圍內，對甲方的投資組合進行管理和調整，以實現理財目標。2.義務遵守法律法規及行業規范，誠實守信，勤勉盡責地為甲方提供理財服務。根據甲方的具體情況，制定合理、科學、個性化的理財方案，并向甲方詳細解釋說明。理財方案應充分考慮甲方的風險承受能力和投資目標，確保投資策略的合理性和可行性。嚴格按照理財方案進行投資操作，不得擅自改變投資方向和投資比例。在投資過程中，應密切關注市場動態，及時調整投資組合，以降低風險，提高投資收益。定期向甲方提供投資報告，報告內容應真實、準確、完整，包括投資組合的收益情況、風險狀況、市場分析以及調整建議等。投資報告應至少每______[具體時間周期]提供一次。對甲方的個人或企業財務信息嚴格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規另有規定或經甲方書面同意的除外。三、代理費用及支付方式（一）代理費用甲方應向乙方支付的代理費用為甲方理財資產凈值的______%/年。代理費用的計算以甲方實際投資的理財資產凈值為基礎，自本合同生效之日起計算。（二）支付方式1.甲方應在每月______日前向乙方支付上月的代理費用。2.支付方式為銀行轉賬，乙方應在收到款項后的______個工作日內開具合法有效的發票給甲方。四、投資款項及收益分配（一）投資款項甲方應根據理財方案的要求，將投資款項按時足額支付至乙方指定的銀行賬戶。投資款項的具體金額和支付時間將在理財方案中明確約定。（二）收益分配1.投資收益歸甲方所有。乙方應按照理財方案的約定，及時將投資收益劃轉至甲方指定的銀行賬戶。2.在投資過程中，如因市場波動等原因導致投資出現虧損，乙方應積極采取措施進行風險控制和資產調整，盡量減少甲方的損失。但乙方不承擔投資本金損失的賠償責任，除非乙方存在故意或重大過失。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方支付代理費用或投資款項，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權暫停理財服務，并要求甲方支付已產生的代理費用及違約金，同時甲方應承擔因此給乙方造成的一切損失。2.若甲方提供的財務信息不實，導致乙方制定的理財方案不合理或投資決策失誤，甲方應承擔由此給乙方及自身造成的一切損失。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本合同約定為甲方提供理財服務，包括但不限于未按時制定理財方案、未定期提供投資報告、未按照理財方案進行投資操作等，每逾期一日，應按照代理費用總額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已收取的代理費用及利息，同時乙方應承擔因此給甲方造成的一切損失。2.若乙方擅自改變投資方向或投資比例，導致甲方投資損失的，乙方應承擔賠償責任，賠償金額以甲方實際損失為準。3.若乙方泄露甲方的個人或企業財務信息，應承擔因此給甲方造成的一切損失，并向甲方支付違約金______元。六、保密條款雙方應對在本合同履行過程中知悉的對方商業秘密、財務信息、個人隱私等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用該等信息。本條款的保密期限為本合同生效之日起______年。七、爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法