金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2

管理員初始化配置手冊

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金蝶軟件（中國）有限公司

2011年04月

Kingdee^金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2管理員初始化配置手冊

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感謝您使用《金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2管理員初始化配置手冊》。

本手冊包含的內(nèi)容可以幫助您進行有效的辦公管理，主要包括以下內(nèi)容：

?系統(tǒng)總述

?操作建議

?詳細的操作流程

?系統(tǒng)的功能和特點

?系統(tǒng)設(shè)置

在手冊的前言部分還向您提供了獲得其它幫助信息的途徑及編寫約定。

讀者對象

本手冊假設(shè)您在本手冊涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有較好的工作經(jīng)驗和知識，并假設(shè)您對金蝶協(xié)

同辦公產(chǎn)品基礎(chǔ)知識有整體的了解。如果您沒有使用過本系統(tǒng)，我們建議您接受一次或者更

多的本子系統(tǒng)的培訓(xùn)課程(請同金蝶本地分支機構(gòu)聯(lián)系，獲得更多培訓(xùn)信息)。如果您希望

了解更加深入的系統(tǒng)知識，如系統(tǒng)接口等，請先了解金蝶協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)架構(gòu)、MSSQL

SERVER知識和閱讀金蝶協(xié)同辦公軟件技術(shù)文檔。

相關(guān)信息來源

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管理及IT技術(shù)方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！

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得到解決。

6.CRM服務(wù)

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目錄

1編寫目的.....................................................................4

2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化...............................................................4

2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入............................................................5

2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新.............................................................5

2.3部門管理.................................................................6

2.3.1創(chuàng)建部門.............................................................6

2.3.2復(fù)制部門.............................................................8

2.4用戶管理.................................................................10

2.4.1創(chuàng)建用戶.............................................................10

2.4.2復(fù)制用戶............................................................12

2.4.3重置密碼............................................................14

2.5用戶組管理...............................................................15

2.6角色管理.................................................................16

2.6.1增加角色.............................................................16

2.6.2權(quán)限說明.............................................................18

2.7職位級別.................................................................24

2.8職位管理.................................................................25

2.8.1職位管理.............................................................25

2.8.2職位匯報樹...........................................................28

2.9職務(wù)管理.................................................................30

2.10系統(tǒng)字典...............................................................31

2.11安全設(shè)置.................................................................32

2.12注冊信息...............................................................33

2.13操作日志...............................................................34

2.14門戶管理...............................................................34

2.14.1Logo設(shè)置...........................................................35

2.14.2登錄設(shè)置..........................................................36

2.14.3Portlet設(shè)置........................................................37

2.14.4門戶設(shè)置...........................................................41

2.14.5分組設(shè)置...........................................................48

2.15圖表管理...............................................................49

2.15.1增加圖表...........................................................49

2.15.2修改圖表...........................................................53

2.15.3刪除圖表..........................................................54

2.15.4圖表批量導(dǎo)出.......................................................55

2.15.5圖表批量導(dǎo)入.......................................................56

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3業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成................................................................57

3.1集成系統(tǒng)管理.............................................................58

3.1.1集成系統(tǒng)管理.........................................................58

3.1.2集成系統(tǒng)設(shè)置.........................................................60

3.2數(shù)據(jù)源配置...............................................................63

3.3集成模板管理.............................................................65

3.3.1模板分類管理.........................................................65

3.3.2集成模板管理.........................................................67

3.4集成系統(tǒng)應(yīng)用配置.........................................................70

3.4.1表單集成配置.........................................................70

3.4.2工作流集成配置.....................................................72

4工作流初始化................................................................76

4.1表單設(shè)計................................................................77

4.1.1操作說明.............................................................78

4.1.2字段設(shè)置............................................................79

4.1.3字段輸入方式說明.....................................................82

4.1.4表單設(shè)計.............................................................89

4.1.5打印模板設(shè)計.........................................................95

4.1.6文件編號規(guī)則設(shè)置.....................................................96

4.1.7模板管理.............................................................98

4.1.8表單修改日志.........................................................99

4.1.9表單導(dǎo)入導(dǎo)出........................................................100

4.2工作流設(shè)置.............................................................102

4.2.1按鈕說明............................................................104

4.2.2流程節(jié)點設(shè)計........................................................105

4.2.3權(quán)限設(shè)置............................................................111

4.2.4字段控制............................................................113

4.2.5修改屬性............................................................115

4.2.6成員控制............................................................118

4.2.7結(jié)束節(jié)點設(shè)置........................................................120

4.2.8集成按鈕設(shè)置........................................................122

4.2.9手機審批設(shè)置........................................................123

4.2.10啟動（發(fā)布）工作流...............................................123

4.2.11流程修改日志........................................................124

4.2.12工作流導(dǎo)入導(dǎo)出....................................................125

4.3報表設(shè)計...............................................................126

4.3.1操作步驟...........................................................126

4.3.2設(shè)計報表格式.......................................................129

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4.3.3預(yù)覽報表............................................................133

4.4表單選擇字典設(shè)置........................................................133

4.5表單樹形字典設(shè)置........................................................134

4.6流程轉(zhuǎn)換設(shè)置............................................................136

4.7工作時間管理............................................................137

4.7.1新增班組............................................................138

4.7.2分配人員............................................................138

4.7.3工作時間設(shè)置........................................................139

4.7.4節(jié)假設(shè)置............................................................139

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1編寫目的

金蝶協(xié)同辦公軟件是支持多組織集團應(yīng)用的集成系統(tǒng)，其組織架構(gòu)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)控

制策略等各方面，存在著很多約束關(guān)系，決定了基本的應(yīng)用模式和業(yè)務(wù)流程。

本指南用來幫助項目實施人員、配置管理人員快速搭建符合客戶單位業(yè)務(wù)需求的組織架

構(gòu)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并描述金蝶協(xié)同辦公系統(tǒng)初始化全過程，幫助配置管理員順利完成協(xié)同系統(tǒng)

應(yīng)用的實現(xiàn)。

金蝶協(xié)同辦公軟件的安裝部署步驟和操作不在此描述，請參考《金蝶協(xié)同辦公軟件產(chǎn)品

安裝手朋》。

2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化

在進行協(xié)同辦公系統(tǒng)的初始化工作之前，首先需先需要對本企業(yè)應(yīng)用辦公系統(tǒng)的需求進

行調(diào)研，了解或收集相關(guān)初始化數(shù)據(jù)，項目的調(diào)研內(nèi)容一般包括：

＞單位行政組織架構(gòu)及匯報關(guān)系；

＞人員姓名、聯(lián)系方式及個人簽名；

＞角色定義規(guī)則和使用范圍；

＞涉及網(wǎng)上辦公審批的具體業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)表單、流程說明；

＞現(xiàn)行文檔分類及管理規(guī)范等

安裝金蝶協(xié)同軟件后首要的工作是要進行數(shù)據(jù)的初始化工作，如建立部門信息、用戶信

息、職位信息、角色權(quán)限、設(shè)置首頁需要展現(xiàn)的信息等。基礎(chǔ)系統(tǒng)初始化后，用戶就可以正

常使用金蝶協(xié)同辦公系統(tǒng)了。

■溫馨提醒：

一般在初始使用系統(tǒng)時，需要對各個業(yè)務(wù)模塊的基礎(chǔ)信息進行設(shè)置，如工作流審批表單、

審批流程、辦公用品分類管理及庫房管理、知識中心的分類管理等等。

在協(xié)同辦公系統(tǒng)的初始化工作中，一般是以工作流的初始化工作為重點，其它業(yè)務(wù)模塊的

初始化信息可以交由最終用戶操作。

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2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

系統(tǒng)初始化的第一步是建立部門、用戶、職位信息。管理員可從系統(tǒng)中下載模板，并將

數(shù)據(jù)按照模板中說明要求整理好，批量上傳至金蝶協(xié)同辦公系統(tǒng)中?？杀苊鈴能浖缑嬷幸?/p>

次錄入組織架構(gòu)信息，方便配置管理員進行系統(tǒng)初始化工作，從而節(jié)省大量的數(shù)據(jù)錄入時間。

第1步單擊K配置管理工一［基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入力點擊模板下載，可按下載的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模

板要求整理部門、用戶、職位等信息。

坦做單元名煉上a蛹蟻單元那門JR方星者區(qū)域登別“門軟W?n公文號tut：

心堵必埴必康必■填必H￡4

iKX公司14集團1T效001景離鄢門名師.無上gwc

人力或M酮公司2否分公司亶效002于所

番汪

1F15■看懂摹嫵含目動以wcctlT皿譯式短回.井以d色標圮

2號*熱奧的，巾包發(fā)查系統(tǒng)中是否已羥存在相同的數(shù)第，艙果假題中綻京目于我中的費露相PJ.導(dǎo)人后會逢成數(shù)事的?復(fù)

3更時禁止空詢出息，空行代表**緯產(chǎn)，入1T露月看在值■之同一定要S8菅堂仔，吉劃導(dǎo)人不皿

第2步整理好基礎(chǔ)信息后，單擊【瀏覽】選擇要上傳的XLS文件，單擊【導(dǎo)入】，將數(shù)

據(jù)快速導(dǎo)入到協(xié)同辦公系統(tǒng)中。

導(dǎo)入

基礎(chǔ)信息

選擇文件：*II瀏覽...模板下藏

1.注意事項如下

2.埴寫組織架構(gòu)數(shù)據(jù)時.上皴組織單元如果是多級.需要用「隔開

3.埴寫職位數(shù)據(jù)時.第一條要導(dǎo)入的職位信息必須無上級職位

4.埴寫職位數(shù)據(jù)時組線單元名稱必須在組織架構(gòu)數(shù)據(jù)表中存在

5.埴寫職員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時.期織單元名稱必須在犯織架構(gòu)數(shù)據(jù)表中存在

6.當導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有錯誤時系統(tǒng)會自動以excel下載形式返回并以紅色標記錯誤數(shù)據(jù)

7,導(dǎo)入數(shù)據(jù)時，請您檢查系統(tǒng)中是否已經(jīng)存在相同的數(shù)據(jù)，如果模板中的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)相同，導(dǎo)入后會造成數(shù)據(jù)的重復(fù)

第3步請注意查看模板中的說明整理數(shù)據(jù)，批量導(dǎo)入時如果整理的數(shù)據(jù)有問題在EXCEL

中將以紅色的底顯示，根據(jù)提示按規(guī)則整理數(shù)據(jù)，則可正常導(dǎo)入部門、用戶、職位

數(shù)據(jù)。

2.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新

如果用戶的聯(lián)系信息等需要批量修改，可以單擊K配置管理》一K基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新力下載

已添加到系統(tǒng)中的用戶信息。

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坦松中無名今用戶ID姓名用戶名性別目工狀套公文交互用戶生日電子*件

藍海集團2超級用戶admin男性否1972/11/16admm@companycorr

藍海集團4吳賽美wsm在取否

藍海集團廣州分公司3閶美華zmh男性在取否

底海集團深圳分公司5至隹mi男性在即否

修改用戶的性別、員工狀態(tài)、生日等信息在本地保存好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后再單擊【瀏覽】，選擇

修改過后的文件，單擊【導(dǎo)入】將更新后的用戶信息批量導(dǎo)入到系統(tǒng)中。

基礎(chǔ)信息

選擇文件:‘瀏覽.一下我用戶數(shù)據(jù)

1.注意事項如下

2.組織單元名稱用戶ID.姓名.用戶名等字段信息不能修改

3.當導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有錯誤時.系統(tǒng)會自動以exceK載形式返回并以紅色標記錯誤數(shù)據(jù)

溫馨提醒：

組織單元名稱，用戶ID,姓名，用戶名等字段信息不能修改，否則數(shù)據(jù)將不能成功導(dǎo)入。

2.3部門管理

2.3.1創(chuàng)建部門

第1步單擊K配置管理工一（部門管理兀顯示已添加的部門信息列表。

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口部門管理

第2步單擊【增加】，進入增加部門界面，輸入部門名稱、選擇上級部門、部門順序、

部門分類、管理單元、部門公文號、部門狀態(tài)、描述名稱等字段，單擊【確定】按

鈕。

□出門管理:增加理門

|確定I區(qū)百1項必須埴寫

基本信息

部門名稱:*上級部門:*?]選擇

部門順序:*|部門分類:|3

管理單元I'3否「是

部門公文號:|忸于公文文件編號.部門狀態(tài)?有效二j

IH

描述名稱

I_____________________________□

必舉例:

如果我定義實施部的部門公文號為“實施部”，流程文件的編號格式為擬稿部門@]

（@系統(tǒng)年@）@文件編號@”，那么實施部下面的員工擬稿的文件，在流程文件中形式的編

號格式如下圖：

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。數(shù)據(jù)項說明

編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填

1.部門名稱字符單位或部門的名稱。是

2.上級部門字符從組織結(jié)構(gòu)樹選擇上級部門的名稱。是

3.部門順序數(shù)值部門在選人樹中的排列順序是

部門的性質(zhì)分類，如集團、分公司、行政部

4.部門分類字符否

門等（可在系統(tǒng)字典項中預(yù)先定義）

管理單元是分權(quán)管理的源頭，如果設(shè)置為

“是”，則可以在指定的管理單元單獨維護這

5.管理單元字符個管理單元，維護包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護（部是

門、人員、職位、角色等）和流程的維護（表

單、工作流）

6.部門公文號字符在流程文件編號中使用否

7.部門狀態(tài)字符部門有效時才能在人員選擇時顯示這個部門是

8.描述名稱字符對該部門的補充描述內(nèi)容否

2.3.2復(fù)制部門

復(fù)制部門實質(zhì)也是新創(chuàng)建部門信息，但可以在已有的部門信息基礎(chǔ)上進行復(fù)制，即將已

經(jīng)存在的部門信息及其上級部門等選項信息進行復(fù)制，達到快速建立一個同級別或部門的管

理需求。

第1步單擊［［配置管理X-K部門管理％顯示已添加的部門信息列表。

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口部門管理

第2步選擇一個部門，單擊【復(fù)制】進入新增界面，將部門名稱改變或再將其他信息

改變后，單擊【確定】，可完成新部門的創(chuàng)建。

□部門管理:復(fù)制部門

確可返回項必須埴寫

溫馨提醒:

組織單位中一級部門（根部門）只能有一個，因此根部門不允許進行復(fù)制。

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2.4用戶管理

2.4.1創(chuàng)建用戶

第1步單擊（配置管理工一K用戶管理兀顯示已添加的用戶信息列表。

I3用戶管理

第2步單擊【增加】，進入增加用戶信息界面，輸入用戶“姓名”、“登陸帳號”等字段信息,

單擊【確定】完成用戶的增加操作。

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□用戶管理二噌加用尸

確定返回項必須埴寫

基本信息

用戶姓名:*1用戶性別:X國三］

登錄帳號:“□登錄密碼Y]

所屬部門:*選擇職務(wù)*1:J

主職&:選擇兼職國：選擇

順序:9999□狀態(tài)有效二1

手機用戶：國三］為公文交換用戶：“國三］

綁定的IP：□是否啟用個人1啜證：17

角色信息

選擇角色「管理員廣備通用戶廠知識欄目管理員r藍海技術(shù)管理員廠藍海貿(mào)易管理員廠慵海貿(mào)易普通用

聯(lián)系信息

選擇角色區(qū)公開

內(nèi)部郵件:外部郵件：17公開

手機:匠公開家庭電話：17公升

辦公地址:17公升房間號：［公開

辦公電話:*匠公開傳真號碼：17公升

分機號碼:匠公開傳真分機：17公升

集群短號:匠公開備用手機：17公升

QQ(RTX):忻公開MSN：|_____1原修開

生日:

通訊地址:

備注:

。數(shù)據(jù)項說明

編號數(shù)據(jù)項類型說明及約束是否必填

1.用戶姓名字符輸入用戶登陸系統(tǒng)后顯示的姓名。是

2.用戶性別字符選擇用戶的性別。是

3.登陸帳號字符輸入用戶登陸系統(tǒng)的帳號。是

4.登陸密碼字符輸入用戶登陸系統(tǒng)的密碼。是

5.所屬部門字符從組織結(jié)構(gòu)樹選擇部門的名稱。是

6.職務(wù)字符從系統(tǒng)職務(wù)信息中進行選擇。否

設(shè)置用戶主職，設(shè)置主職后，“所屬部

7.主職字符否

門”為主職所在部門。

8.兼職字符用戶兼職，不允許超過5個。否

順序號碼，可以影響用戶在組織結(jié)構(gòu)

9.順序數(shù)值否

樹中的排列順序以及領(lǐng)導(dǎo)排列順序。

默認為有效，當該用戶為無效時，在

10.狀態(tài)字符是

選擇人員的用戶樹里將不顯示出來。

11.手機用戶數(shù)值是否是手機用戶。否

12.是否為公文交字符默認為否，如果購買了公文交換插件是

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換用戶則通過公文交換用戶可以實現(xiàn)公文交

換的功能。

啟用IP限制，用戶只能使用在用戶信

13.綁定的IP字符息中設(shè)置的IP才能訪問系統(tǒng)，增強系否

統(tǒng)安全性

是否啟用個人和綁定IP配合使用，實現(xiàn)IP限制功

14.字符否

IP驗證能，增強系統(tǒng)安全性

選擇用戶所屬的角色組。實質(zhì)為權(quán)限

15.角色信息字符分配，勾選了角色后，該用戶就具有否

角色所賦予的具體權(quán)限。

包括用戶的內(nèi)部郵件、外部郵件、辦

公電話、家庭電話、手機號碼、辦公

16.聯(lián)系信息字符否

地址、QQ號碼、傳真號碼、生日等

聯(lián)系方式。其中辦公電話為必填項。

，溫馨提醒：

系統(tǒng)是支持中文名登陸的，因此用戶姓名不允許重復(fù)，若有重復(fù)，建議將重名用戶后面加

上“大/小”或工號的方式進行區(qū)分。

當管理控制臺“是否啟動手機審批”設(shè)置為“是”的時候，才顯示“手機用戶”選項，否

則不顯示。

2.4.2復(fù)制用戶

復(fù)制用戶實質(zhì)也是新創(chuàng)建用戶信息，但可以在已有的用戶信息基礎(chǔ)上進行復(fù)制，即將已

經(jīng)存在的用戶信息等選項信息進行復(fù)制，達到快速建立一個用戶的管理需求。

第1步單擊K配置管理工一K用戶管理兀顯示已添加的用戶信息列表。

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口用戶管理

第2步選擇一個用戶，單擊【復(fù)制】按鈕，將用戶姓名等信息稍作改變后，單擊【確

定】即可完成用戶的創(chuàng)建。

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口用戶管理：宜制用戶

踴定返回項必須建寫

基本信息

用戶姓名:*王文1用戶性別:*國三］

登錄幡號：.|wangw|登錄密碼"

所屬部門*忘載辦選擇職務(wù)”職員二J

主職4選擇兼職&：］選擇

順序:|4|狀態(tài)|有效二j

手機用戶國三J為公文交換用戶.就三］

綁定的P是否啟用個人臉證:回|

角色信息

選拉的伊廠集團管理員”普通用戶廠知識欄目管理員廠苣海技術(shù)管理員「藍海貿(mào)易管理員廠藍海貿(mào)易詈通用

聯(lián)系信息

內(nèi)8MJ件.wen_wang@P公開外8MJ件.*en_wang@greerrcomP公開

手機159223510門―F公開家J5電話*公開

辦公地址：P公開房間號廠一開

辦公電話：公開傳真號碼P一拜

分機號碼|口公開傳.分機：|J而公開

集群短號口公開備用手機：”公開

QQ(RTX):.P公開二|回公開

生日20126-187公開個人主頁“二開

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通訊地址

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I□一

備注：

I__________________________________________________________□

2.4.3重置密碼

當用戶忘記密碼時候，可以請求管理員重置密碼，密碼重置后就會變?yōu)橄到y(tǒng)的初始密碼:

000000,然后用戶再登入自己重新設(shè)置新的密碼，具體操作如下：

第1步單擊K配置管理》一工用戶管理兀選擇一個用戶，單擊【重置密碼】，即可將

用戶的密碼設(shè)置成系統(tǒng)的初始密碼，即000000。

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Kingdeei金蝶協(xié)同辦公軟件V6.2管理員初始化配置手冊

|□用尸管理

用尸姓名：||所屬部門：||選擇用戶狀態(tài)：|有效二j查詢一||取消|"5級

增加復(fù)制重置密碼—修改|「與機用戶管理當前在線⑴人

選擇用戶姓名'部職位登錄帳號角色信息順序人狀套

￥

r2周波重置密碼zhoub普通用戶0有效

r*超級用戶集admin集團管理員1有效

r2尚天鵬總裁辦stp普通用9I藍海貿(mào)易管理員2有效

r己何夢航集團信息中心heqx集團管理員3有效

罌主田財wangw

[P]S壬文總裁辦普通用戶I知識欄目管理員4有效

r2李艷文總經(jīng)辦liyw藍海技術(shù)管理員5有效

r2劉曉媛集團運營中心信息經(jīng)理liuxy普通用戶6有效

□己李家豪研發(fā)部lijh