2025中國中小企業出海藍皮書2025中國中小企業出海藍皮書?2025ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.CIC灼識咨詢chinaInsightsconsultancy灼識咨詢是一家知名咨詢公司。其服務包括IPO行業咨詢、商業盡職調查、戰略咨詢、專家網絡服務等。其咨詢團隊長期追蹤消費品、互聯網、大數據、高科技、能源電力、供應鏈、人工智能、金融服務、醫療、教育、文娛、環境和樓宇科技、化工、物流、工業、制造業、農業等方面最新灼識咨詢通過運用各種資源進行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業專家和業內人士。二手研究包括分析各種公開發布的數據資源，數據來源包括中華人民共和國國家統計局、上市公司公告等。灼識咨詢使用內部數據分析模型對所收集的信息和數據進行分析，通過對使用各類研所有統計數據真實可靠，并是基于截至本報若您希望獲取CIC灼識咨詢的詳細資料、與灼識建立媒體/市場合作，或加入灼識行業交流群，歡迎掃碼，也可致函marketing@c渣打是一家領先的國際銀行集團，業務網絡遍及全球53個最有活力的市場。渣打網絡與“一帶一路”共建市場的重合度超過75%。作為扎根中國歷史最悠久的國際性銀行之一，渣打從1858年在上海設立首家分行開始，在華業務從未間斷。2007年4月，渣打銀行（中國）有限公司成為第一批本地法人化的國際銀行。目前，渣打中國的營業網點已覆蓋近30個沿海和內陸城市，充分渣打中小企業銀行秉持3個I服務綱領，依托全球化（International）的網絡布局優勢，運用創新（Innovative）的技術和業務模式，推廣普惠化（Inclusive）的金融方案，助力企業從初創到走向國際全生命周期的拓展與成長。渣打為企業提供全面綜合的國際貿易方案及跨境投融資服務，輔以靈活多樣的產品及服務，護航企業的全球拓展；借助創新數字化工具與專業金融顧問團隊提供多維度服務；憑借前瞻性市場洞察和企業專屬禮遇，助力企業靈活應對不斷變化的市場需求和日益復雜的競爭環境，或穩步踐行，或變革啟新。渣打中小企業銀行致力于伴隨企中國企業出海進程不斷深化，中小企業依托前沿技術體系優勢，積極拓展新興市場藍海，開啟全球化發展的新增長空間◎中國政策鼓勵中小企業合規出海，系統性地降低企業出海合規成本與經營風險◎出海策略呈現多路徑協同發展路線，已延伸基建、服務、產品等多元出海模式◎中國政策鼓勵中小企業合規出海，系統性地降低企業出海合規成本與經營風險◎出海策略呈現多路徑協同發展路線，已延伸基建、服務、產品等多元出海模式◎直接進入、合資等出海模式成功實踐，中小企業可基于資源稟賦擇取適配出?！颉蛑袊愀圩鳛橹袊鴮ν獬壜撓等恕⑷蝾I先的金融中心，具備資金流通便利、貿易體系完善以及國際化商業環境等特◎新興市場憑借強勁增長動能與廣闊增量空間，疊加東盟對華政策紅利持續釋放，為中小企業開辟市場擴容機遇和區域一體◎全球產業鏈向高端智造、數字轉型、綠色低碳三重升級，疊加新興市場結構性◎全球產業鏈向高端智造、數字轉型、綠色低碳三重升級，疊加新興市場結構性◎中國企業已初步構建了高精尖技術優勢，中小企業借中國品牌勢能加速全球化◎成功案例涌現，驗證中小企業依托技術適配性和敏捷度搶占新興市場的可45中國產業全球化進程歷經五個階段的演進路徑，當前已全面進入中國企業大航海時代，形成以自主品牌建設為核心、高新技術隨著“一帶一路隨著“一帶一路”政策的持續推進，技術驅動疊加平臺運營與大數據賦能，使中國出口呈現出更強的科技屬性，尤其自2023年以來，具備全球競爭力的中國品牌成為出海主力，開啟了中國企業走向國際、利用本地資源、成長為全球品牌的“新航海時代”提出，進一步明確中國企業“走出去”的戰略方向，未來中國企業“出?！睂⒊蔀槭澜缃洕?、國家戰略與企業自身發展戰略協同推進的重要一環，中國企業依托供應鏈優勢和跨境電商崛起，企業加速實現線上線下融合，拓展全球市場世界貿易組織，標志著全面融入全球經濟體系，全球競爭由此成為中國企業發展的核心主題，同時為其參與國際市場競爭提供便利和開放的政策環境中國提出“走出去”戰略，鼓勵企業積極開拓海外市場，中國提出“走出去”戰略，鼓勵企業積極開拓海外市場，為中國企業帶來新的發展機要來自中國香港，以及華僑、華裔等外資支持6市場壓力、資源整合、品牌躍遷、政策賦能與外部機遇五大動力驅動中國企業出海，中小企業出海為2025年政策重點扶持方向傳統制造業在國內市場趨于飽和，出海開拓例如華為通過長期深耕海外市場，逐步實現品牌全外部驅動因素外部驅動因素內部驅動因素政策部門《中小企業出海服務專項行動》工信部2025.01對各類中小企業開展政策入企服務、市場開拓服務、國際人才服務、管理提升服務、跨境金融服務以及權益保護服務《進一步優化口岸營商環境促進企業通關便利十六條措施》海關總署2024.12培育外貿新動能；促進外貿優進優出；幫助企業降本提效；提升跨境貿易便利化水平《關于促進外貿穩定增長的若干政策措施》商務部2024.11從融資扶持、跨境結算、跨境電商發展及商務人員往來便利化等多維度推動外貿增長《“走出去”稅收指引》（2024年修訂版）務總局2024.10明確生產企業、外貿企業、對外援助/承包/境外投資等場景下的退（免）稅規則；明確企業境外所得的稅收計算方法《關于拓展跨境電商出口推進海外倉建設的意見》商務部等9部門2024.6積極培育跨境電商經營主體；加大金融支持力度；加強相關基礎設施和物流體系建設；積極開展標準規則建設與國際合作等地融入全球經濟體系，借助國際分工優勢，參與全 近年中國企業積極布局海外市場，2023年中國境外企業數量已約4.8萬家，逐漸遍布全球各大洲，同時中小企業出海意愿強烈 2023年境外企業數量（家）2023年境外企業數量各大洲占比同比變化持平2024年中國企業宣布的海外并購總額已超300億美元，覆蓋全球各大洲并橫跨能源、先進制造、科技等多個行業領域，其中一帶 ），采礦與金屬金融服務中國對外投資駛入發展快車道，對全球各大區域的覆蓋率穩定提升，且逐步從中國制造向更加高附加值的產業和服務業轉型11自2019年以來，受全球經濟不確定性加劇的影響，202中國內地企業加快向亞洲新興市場擴展，構建內外循環結合的經濟格局，機遇與挑戰，企業需順應趨勢加快轉型升級，提升自主創新能力，積極融入全球合作與競 um-- 2023年中國對外直接投資流量nA4ttA2023年中國對外直接投資存量（億美元）vΔ同比變化2023年中國對外直接投資存量各大洲占比 um-- 2023年中國對外直接投資流量nA4ttA2023年中國對外直接投資存量（億美元）vΔ同比變化2023年中國對外直接投資存量各大洲占比中國企業出海策略正呈現多路徑協同發展路線，從單一產品出海模式延伸出基建、平臺、消費等多元化出海模式，同時本地化 ?供應鏈本土化：在印度當地建立工廠在越南市場當地招募并培訓600名促銷員，進入300余家門店進行推廣，迅速中國企業市場進入模式主要包括直接進入市場、中外合資與收購品牌三種，各具特點與優勢?定義：直接進入市場指企業將產品?定義：直接進入市場指企業將產品?特點：此種模式下，企業可直接與目商平臺等?定義：中外合資是指來自不同國家?特點：此種模式下，企業可跨越國界?特點：此種模式下，企業可獲得其?直接進入市場模式使企業能夠更好地控制品牌?與通過中間商或合作伙伴相比，直接進入市場?企業能夠更快速地應對市場變化和消費者需求?合資企業可以共同承擔經營風險，如研發成本?通過與外國企業合資，中國企業可以借助其品?由于收購品牌或企業在目標市場已經擁有一定與發達國家市場相比，新興市場憑借其強勁增長動能和廣闊的增量空間，正成為全球經濟合作中最具潛力的發展高地人均GDP均，千美(2023年出屬(2023年人數(2022年占比，居民專利412.74,267.4中國香港作為超級聯系人、東盟作為全球第五大經濟體，正成為亞太地區經濟雙循環的核心節點4,090億美元4,090億美元行自由市場經濟政策，且金中國香港2中國內地與中國香港、東盟合作持續深化，中國香港為內地最大雙向投資樞紐與第三大貿易伙伴，東盟連續5年與中國互為最大港出口金額達到2,927億美元，雙邊貿易金額達3,097億美元對外直接投資總額59.3% 中國香港中國香港東盟十國東盟十國貿易伙伴：2024年中國對東盟貿貿易伙伴：2024年中國對東盟貿易總值達9,923億美元，其中出口金額達5,875億美元截至2023年，雙向累計投資超3,800億美元，中國對東盟直接投 聯動效應 金融及保險進出口貿易 13.3 中小企業出海中國香港可借助政策優惠、資金流通便利、貿易體系完善以及國際化的商業環境，有效提升企業形象，拓展全球市場?香港商業運營成本高，主要體現在?香港商業運營成本高，主要體現在?香港經濟高度依賴國際貿易和資本企業生存壓力大，同時經濟結構以產業鏈配套能力有限過多元措施支持中小企業，協助其解決資金周?降低關稅成本：香港實施進出口貨物零通過內地與香港經貿協定深化關稅減免，企業利?香港公司以其全球知名度和信譽度，為轉口貿易提供有力支持，助力企業 新加坡為東南亞的戰略支點，被譽為全球貿易樞紐和亞洲金融中心， 金融保險業金融保險業 出海新加坡挑戰出海案例），出海新加坡挑戰出海案例），?新加坡土地與人力成本較高，出海企業?新加坡市場競爭激烈且規模有限，新興?新加坡經濟高度依賴國際貿易與金融服部，在印尼等地建立生產基地越南經濟快速增長，主要受制造業崛起和進出口貿易驅動，同時中越經貿合作持續深化，中國企業可加速布局 服務業供應業 服務業供應業 21中國企業出海越南可利用人口紅利、政府扶持政策、貿易自由化以及當地產業發展機遇，推動業務擴展和區域市場的快速布局?越南教育水平和技能培訓體系相對?越南教育水平和技能培訓體系相對薄弱，限制高端制造業和技術密集型產業的發展，或存在高技能人才短缺和技術能力不足的問題?越南盾匯率波動較為顯著，資本市?企業可通過多元化融資渠道、匯?越南政策調整頻繁與行政透明度較?越南本地供應鏈不完善、法規體系?企業可通過優化供應鏈管理、加其中15歲及以上勞動力人口接近5,300?人力成本相對較低：2024年越南勞動者月均收入為77人民幣1），對勞動密集型的外資企業具備吸引力“二免四減半”、“四免九減半”等減免政策?外資優惠政策：越南政府提供土地?進出口貿易便捷：越南構建起日趨成熟的自由貿易體系RCEP、EVFTA等多項自由貿易協定，雙邊協定國家超過80個，?產業集群發展：越南電子、紡織、汽車?基礎設施需求高：越南電力、交通22馬來西亞經濟增長迅速，具備良好的投資和技術創新環境，外商直接投資快速提升，未來聚焦新能源、信息技術及半導體產業 服務業服務業供應業 2023202323?馬來西亞作為以伊斯蘭教為主的國家，宗教文化?馬來西亞的開放經濟和地理位置優勢，吸引眾多?馬來西亞整體政治局勢穩定，但政策變化、政府來西亞兩次投資備案ODI?馬來西亞經濟高度依賴外貿，全球經濟或國際貿?馬來西亞為全球技術供應鏈的重要環節，深度參與新經濟增長領域稅收抵免等政策進一步降低實際稅負?馬來西亞位于東南亞核心地帶，雙邊協定國家超702424全球生物醫療市場規模超16,000億美元，國內市場內卷嚴重，隨著中國生物醫療企業能力及標準持續提升，預計生物醫療出海將持續擴張，中小企業可通過技術、用戶及組織敏捷度快速進入市場 程，并推動與國際監管機構的互認程，并推動與國際監管機構的互認 2626?2025年3月和鉑醫藥與阿斯利康達?2025年3月和鉑醫藥與阿斯利康達?2024年12月恒瑞醫藥與美國醫療將自主研發DLL3抗體偶聯藥中國生物醫療企業出海金額持續增長，出海策略多元，以君實生物為例，通過合資模式出海東南亞，結合當地高發適應癥情況差異化布局產品，同時依托于合作企業快速搭建銷售體系東南亞9國的商業化東南亞9國的商業化要來自美國市場，其他地區積極進行市場導入合資公司Excellmab，負責東南亞9國特瑞普2727全球人工智能市場廣闊，中國出海產品表現優越，集中于應用層，中小企業可通過錨定垂直場景和產品性價比獲取市場泛效率工具科教泛娛樂泛效率工具科教泛娛樂 中國產品中國產品中國產品中國產品政府積極引入AI基建，政府積極引入AI基建，AI滲透空間大策紅利，可驅動AI商業資料來源：IDC、aicpb、灼識咨詢28中國人工智能企業近年來加速出海，出海企業可分為大型科技企業和中小企業，中小企業主要為輕資產運營，以創新的產品理念和快速的市場響應能力在市場上表現出眾AI應用DeepSeek在美OpenAI登頂，7天增長375%、用戶超300萬，成功推動中國AI技術在國際市場的認可杭州睿琪軟件核心AI杭州睿琪軟件核心AI產1.2億次，年營收超12典型企業案例全球能源格局加速變革，新能源市場呈現持續增長，同時新興市場的城鎮化、電動化、清潔化進程加速，對可再生能源和電動出行方式的需求持續增長，中國企業在新能源領域具備顯著技術和價格優勢全球光伏新增裝機預測W+15%813680583530W+15%8136805835302024 中國光伏組件出口規模單位：GW伏的主要出口國，未來預計受新興國家清潔能源需求高2024 中國光伏組件出口規模單位：GW伏的主要出口國，未來預計受新興國家清潔能源需求高 +23%236208202220232024全球鋰離子電池市場規模3,515+21%20233,515+21%20232024E2029E2024E中國鋰離子電池出口規模+10%650611509中國鋰離子電池出口規模+10%650611509202220232024全球新能源汽車銷量+20%4,4052,240+20%4,4052,24020232025E2029E中國新能源汽車出口數量+38%201+38%20120222023202430資料來源：CPAI、中國光伏行業協會、infolink、InteractAnalysis、中國機30新能源項目通常依賴于當地政企關系，中國新能源企業主要通過高度本土化的策略進行海外市場拓展，如當地建廠、經銷體系本土化、產品本土化?2024年寧德時代在匈牙利德布勒森?2024年晶科能源與沙特合作建設大 在全球產業升級浪潮與新興經濟體基建項目推進背景下，中國作為基礎材料及先進復合材料的國際核心供應國，其高性能碳纖 20202021202220 3232中國新材料企業已具備與國際巨頭競爭的實力，產品應用從建筑領域向多行業拓展，以英科再生為代表的中小企業正通過高度本土化的策略開拓國際市場?2025年3?2025年3月廣州瑞合新材料參加歐?2025年1月中偉股份在摩洛哥三元?成立于2005年3月，是一家專注于可再生資出海模式出海模式產能60萬噸，覆蓋家電、汽車、電“東南亞生產-全球銷售”供應鏈閉環，降低關稅及運輸成本成功開發高值化再生技術，實現r-PET食品級粒子生產 中國機器人企業憑借核心技術突破，疊加成本與規模優勢，在全球機器人市場占據重要份額，2024年四類常規工業機器人出口規模同比增長超30%，出口動能持續釋放3工業機器人服務機器人特種機器人人形機器人34中國機器人企業出海主要采取專業化聚焦策略，以越疆科技為代表的企業通過聚焦于協作機器人領域、設立區域分支機構和構建本土分銷網絡開拓國際市場?云鯨智能J4海外版掃地機器人憑借?云鯨智能J4海外版掃地機器人憑借及商業化的科技企業，產品廣泛應零售、農業等行業人人Distribution建立合作，借助其在全球智慧城市建設和工業智能化浪潮推動下，物聯網產業已擴張為萬億美元級市場，中國企業憑借技術突破在模組、傳感器等核心產品領域形成全球競爭優勢，領跑產業發展 項政策，明確將物聯網納入對外貿易重點領域 ），翱捷科技資料來源：IDC、TSR、Counterpoint、灼識咨詢36中國物聯網企業全球化布局進程加速，并成功嵌入國際頭部企業供應鏈體系，出海策略以產品出海為主，本地化集中于開發者生態、研發生態等2024年GITEXGlobal展會展示動態物聯安全連接技術，推出基于北斗/GPS定位終端的解決方案，覆蓋智慧物流、資產管理、汽車等場景?前海翼聯2024年參與深圳“央企賦?移遠通信在車載領域與全球40多家主流車廠及60多家Tier1供應商合 作，提供Wi-Fi模組解決方案全球大數據產業仍由歐美科技巨頭主導產業生態，但中國企業依托政策扶持、高性價比產品及產業協同優勢加速縮小差距，可聚焦技術應用相對空白的新興市場2023年全球數據庫市場規模已達2023年全球數據庫市場規模已達1234金融科技、智慧城市等領域對大數據技術需求旺盛 1138資料來源：Gartner、商務部、灼識咨詢38?截至2024年，阿里云在全球29個公3,200?截至2024年，阿里云在全球29個公3,200多個邊緣節點，并通過“全球一張網”戰略支持394款云與AI名創優品等企業提供車聯網、AI算），200多個CDN節點，為“一帶一路”中國大數據企業加速布局全球市場，由于各國對數據合規敏感度高，在出海策略上形成“產能-產品-銷售”多維本土化?2024年上半年海外業務實現借中國加入借中國加入WTO的契機，開始涉足海外出海模式出海模式?任職方式：根據公開信息，公司在泰招聘當地人員，負責東南亞地區市場開拓、銷售、?國際認證突破：通過UL、ETL、CE等認證，產品符合提供數據中心、