我國汽車產業東南亞汽車產業零部件基地及整車銷售市場的策略綜述2010年1月1日拉開了中國-東盟自貿區的序幕，這是當前除歐盟和北美自由貿易區外，最大的自由貿易區。中國-東盟自貿區建立后，通過達成雙邊優惠貿易條件，將大大減少區域內汽車產品的進出口關稅，使汽車貿易在自貿區內更加暢銷，同時也使自貿區內各國把一部分汽車敏感產品列為正常產品，這為雙方汽車企業根據市場需求，尋找有利可圖的市場提供了機遇REF_Ref72094181\r\h[49]。最重要的是，自貿區的建立能夠擴大整個東南亞汽車的行業規模，能整合自貿區內的汽車資源，充分發揮各國的比較優勢，實現競爭與合作相互依存的局面，幫助較強發展能力的汽車企業集中精力進行產品研發和性能提升，增強自貿區內汽車分工體系的專業性，提高供應鏈和產業鏈水平，降低對歐美汽車產業鏈的依賴，保護自由貿易區內的供應鏈，進而為“一帶一路”汽車產業區域價值鏈的打造提供強大后援REF_Ref72093890\r\h[41]。下面將從自貿區內打造零部件生產基地和整車銷售市場的比較優勢和具體路徑兩方面進行分析。1.1打造零部件生產基地和整車銷售市場的比較優勢隨著東盟自由貿易區建立，東盟的汽車產業在15年年間得到了高速發展，其區域內的汽車產量從2006年的198.7萬輛增加到2019年的415.8萬，汽車銷量也從2006年的178.2猛增到2019年的345.8萬，按照這個增長速度，東盟將在十年內實現千萬輛汽車的產銷量，成為全球汽車消費增長最快、最具潛力的市場之一。與歐美地區相比，東南亞地區有廣闊的市場潛力。通過1.1和1.2的數據我們可以知道東盟主要5國(印度尼西亞、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南)不論是零部件還是整車銷售，參與度指數和位置指數都明顯高于“一帶一路”區域內的其他國家；1.3中通過對顯性比較優勢指數測算，可以知道東盟主要5國的零部件RCA指數和整車銷售RCA指數均在1.25和0.8左右，且呈現逐年上升的趨勢，在“一帶一路”區域汽車的零部件制造和整車汽車市場的銷售均呈現明顯的比較優勢。（一）“中國-東盟自貿區”擁有良好的汽車制造基礎上世紀90年代以來，西部汽車工業產能過剩問題日益突出。美國、歐盟和日本三大汽車巨頭考慮到成本因素，主要的汽車制造企業開始在中國和東盟地區投資設立汽車生產工廠，并以此達到即產即銷，占領東南亞市場的目的。在此背景下，中國和東盟地區的汽車制造實力大幅提高，目前已經具備了較高的生產制造水平。中國擁有大量勞動力，土地和勞動力成本低廉。據最新的人口統計數據，目前中國有7億多勞動力人口，是除印度外勞動力數量最多的國家，其中熟練工人和技術性人才也是位居世界首列。這些條件吸引了大批跨國汽車企業來華投資設廠。另外，中國從1996年鋼產量突破1億噸后，一舉成為全球最大的鋼材生產國。因此，中國能為汽車零部件基地的打造提供良好的生產基礎和原材料供應。泰國是目前東盟自由貿易區汽車產量最大的國家，占東南亞汽車總產量的50%。泰國的汽車零部件生產能力和整車組裝的能力遙遙領先東盟自貿區內的其它國家，國內汽車產業所創造的價值占整個國內生產總值的12%，因此汽車產業已經成為泰國國民經濟中的最大支柱性產業，泰國的汽車生產不僅能滿足國內貨車總成所需零部件的80%和客車總成所需零部件的60%，也能滿足海外多個跨國汽車企業的需求，其生產能力被冠以“東方底特律”。泰國政府為汽車生產商提供稅務優惠，增加投資興建新公路及發展尖端的汽車生產技術。有利的政府措施，配合其處身于東南亞中心的地理優勢，泰國成為國外投資者青睞的地方。近年來，通用、福特、戴姆勒克萊斯勒、豐田及尼桑均在泰國設有汽車組裝工廠，流入泰國汽車工業的外來直接投資高達100億美元。2014年上汽大手筆投資泰國，目前也是產銷兩旺，其他中國品牌也逐漸進軍泰國市場。幾乎所有領先的日本汽車公司以及來自美國、歐洲和中國的公司都在泰國建立了工廠。一些公司還選擇在泰國設立研發中心和地區總部。隨著全球各大汽車制造商在泰國建廠，經歷了50年的發展后，泰國已成為東盟最大的汽車產品出口制造基地，成為了東盟的汽車樞紐。因此在東南亞區域打造汽車零部件生產基地，從市場需求量、地理位置以及對整個區域輻射來說，泰國都無疑是最佳基點。在東盟地區，馬來西亞是私家車消費最多的市場，是私家車生產制造的最佳據點，而泰國和馬來西亞則以消費汽車和小型卡車為主，毋庸置疑的成為區域內最適合生產多用途汽車和小型卡車的國家。泰國、印度尼西亞、馬來西亞通過早期開展汽車與零部件國產化，活用當地采購優勢，通過引進外資企業和培育當地供應商，已具有大規模生產整車的能力，建立了強大的供應鏈。東盟國家勞工充足工資低廉，地價便宜，當前世界上的主要汽車集團都在東盟設立了生產制造工廠，并且形成了規模。（二）“中國-東盟自貿區”擁有廣闊的消費市場2000-2018年，東盟主要5國汽車銷量年平均增長率是8.3％，而同期世界汽車銷量的年平均增長率是3.5％，因此東盟區域內的汽車消費需求增長巨大。從地域具體分析，近幾年來，將世界各國的汽車銷量、銷量的平均增長率進行排名，分別是中國、印度和東盟，這三個區域貢獻了2000年以來世界主要的汽車銷售市場。而同時期的發達國家的汽車銷量年平均增長率只有0.4％。2016年，東盟主要5國的汽車銷量占世界汽車銷量的3.2％，且銷量呈現飛速增長的趨勢。與歐洲西部，北美州汽車市場飽和不相同，東盟市場的人均汽車持有率不高，消費潛力巨大。2019年，印度尼西亞汽車銷量達到230萬輛，成為東盟最大的汽車消費市場。其消費需求激增的原因是印度尼西亞的經濟不斷發展，中產階級在社會整個階層群體中的占比日益提高，人均消費能力上升，且來自外國的汽車投資迅猛增長，政府也不斷頒布鼓勵政策，放松對汽車行業的監管，扶持汽車產業發展。泰國的汽車需求也不斷增加，得益于泰國經濟日益回升、國民收入提高、汽車產業生產力上漲以及陸續推出的新型汽車。馬來西亞的汽車市場需求來源于價格實惠的外國汽車品牌、門檻降低的進口汽車市場。這些國家不斷增長的汽車需求也帶動了東盟地區的汽車產量大幅提高，2012-2019年，東盟自由貿易區的汽車總產量復合率每年達到8%，到2019年實現了705萬輛汽車的神話。除此之外，東盟有6億多人口，是世界上人口最多的地區之一，經濟增長較快，隨著人們的收入不斷提高，汽車消費需求也不斷增長。從汽車市場的消費多樣性來分析，東盟各個國家的消費者偏好不同，整個區域內沒有出現爆款車型。依據表1.5，泰國的汽車消費主要集中在農村地區，所以皮卡車更受青睞；印度尼西亞和菲律賓更偏好移動方便，能容納多人的大型廂式車；馬來西亞和越南，三廂轎車更受歡迎。東盟汽車市場的多樣性特征，滿足了人們的多種消費偏好，各類車型都能綜合發展。表1.5東盟主要5國不同車型銷售份額（2018年）車型泰國印度尼西亞馬來西亞越南菲律賓乘用車（三廂、兩廂）35.5%20.1%69.4%40.6%42.8%多目的車（SUV、MPV、中大型廂式車）17.1%61.1%23.3%21.6%41.7%皮卡43.1%1.3%1.5%8.5%12.1%其它商用車（中大型卡車）1.3%17.5%2.9%29.3%3.4%數據來源：瑞穗銀行根據各國汽車工業資料編制1.2打造零部件生產基地和整車銷售市場的具體路徑以泰國為零部件制造中心，輻射帶動打造精益生產目前，世界各國的主要汽車生產制造商普遍追求精益生產，這種生產模式通過產業集群的形式，將汽車企業、一級零部件供應商、二級零部件供應商之間的分工更加細化，使零部件的生產專門化。目前中國汽車產業市場龐大，這種比較優勢更容易產生規模經濟，能夠實現大規模生產。實際上，中國的汽車市場極其分散，汽車產業布局不集中，市場上充斥著大量零散的汽車零部件制造企業，所以中國汽車生產無法實現最大程度的產業集聚，不能產生最大規模經濟效益。與中國汽車產業布局不同，泰國的汽車企業和上下游的零部件企業分布集中，產業集聚效應明顯，且汽車企業和零部件企業各自管理，分工更加細分，也更專業合理，所以泰國的汽車產業更容易達到精益生產的標準。在“中國-東盟自貿區”建立的大背景下，充分發揮泰國汽車零部件生產的優勢，以泰國為零部件制造中心，通過和自貿區內零部件制造具有相對優勢的中國、印度尼西亞、馬來西亞等國家密切合作，細分為零部件一級二級供應商，一級供應商加強自主研發，不斷研發高技術含量零部件，提供基礎零件生產技術，在保證產品質量的前提下及時供貨，二級供應商不斷培養熟練勞動力，實現企業自身生產與管理技術的升級與優化，在此基礎上大規模進行零部件生產和銷售。通過汽車零部件供應鏈的優化重組，在“三及時”(Just-in-Time，簡稱Jrr)原則的基礎上，以準確的時間、數量和供應速度，實現區域內零部件生產的系統化和模塊化，以此打造精益生產的東南亞零部件生產基地。合資并購實現自貿區汽車產業戰略重組“中國-東盟自貿區”內的汽車產業均以技術密集型和資本密集型產業為主，這些依靠外來技術和資金支持的汽車產業屬于“幼稚期”階段，因此中國與東盟地區的汽車產品和歐美日等發達國家相比，不僅是價格、質量、外觀設計還是性能服務都相差甚遠，但自貿區的汽車產業依舊具備顯著的比較優勢，比如較高的零部件生產水平、較大的本土市場還有龐大的銷售渠道體系。如果自貿區內的國家能夠通過戰略聯盟達成合作，整合汽車產業鏈的上下游環節，充分發揮各自的比較優勢，將迅速提高自貿區內汽車企業的競爭實力。合資公司是企業戰略合作的主要合作方式，在自貿區內聯合組建合資企業能夠幫助汽車企業降低貿易壁壘和投資風險，快速打入他國市場，相互學習技術和經驗，提升生產能力。另外，企業之間的橫向并購也能擴大行業的生產規模，在企業內部通過協同管理實現專業化分工，有利于企業的集約化管理。目前中國—東盟自由貿易區內的企業戰略重組，主要是通過汽車企業的橫向并購實現。這種橫向并購通常是汽車發展更具競爭力的企業發起，它們往往具備出色的企業管理能力，能夠協調整合同類企業的資源。縱觀跨國汽車巨頭的發展特征，我們能發現，它們通常以全球為市場，充分利用規模經濟。所以“一帶一路”沿線打造汽車產業區域價值鏈，首先必須在東盟自貿區內進行戰略重組，改善自貿區內汽車工業散、小、亂的發展現狀，整合市場規模，精心在自貿區內打造10-15家具備高水平國際競爭力的大型零部件集團，以此帶動整個一帶一路區域汽車產業的發展。（三）加強自貿區內標準建設，把握新能源汽車發展機遇標準法規對汽車進出口具有決定性影響，因此統一自貿區內的汽車標準能夠確保汽車貿易有序實現。為了推動和鼓勵自貿區內的汽車產業發展，東盟汽車聯盟(AAF)于1996年表決通過，將統一區域內的零部件生產制造。但近些年來，全球汽車產業不斷實行更高的標準，如節能減排的標準日益增多。中國-東盟自貿區的汽車品牌要想走出國門，進入發達國家市場，必須加強區域內的標準建設，提高生產制造要求，提升產品質量和服務，并加強品牌影響力宣傳。另外，隨著新能源和智能網聯汽車逐漸成為消費熱潮，東盟自貿區內的汽車企業應該加緊步伐加大新能源和智能網聯汽車的研發與生產，同時，各國政府應應該降低標準技術壁壘，共同制定促進新能源汽車發展的政策措施。目前，東盟一些國家已經出臺相關政策支持新能源汽車，如泰國提倡替代能源汽車發展，并對該類型車輛給出10%-20%的優惠消費稅率，馬來西亞政府則提出新能源汽車的發展目標，到2022年新能源汽車的生產量要達到國產汽車生產總量的85%。中國為了推動新能源汽車發展，從2012年起，不斷制定多個政策措施，如對新能源汽車進行財政補貼、新能源汽車優先路權以及開放新能源汽車牌照等。在這些政策措施的扶持下，中國新能源汽車產銷不斷增長，2019年產銷超過120萬輛，是全球最大的產銷國。中國-東盟自貿區要把握新能源汽車市場機遇，開展廣泛合作，積極推進新能源汽車研發技術以及區域內新能源汽車適配設施的建設。（四）統籌市場差異，增強產品適應性東盟各國經濟發展水平差異較大，汽車產業發展進程不統一，汽車需求偏好差異大。例如新加坡一直提倡節能減排，新加坡政府不斷頒布嚴格的法規制度控制汽車數量的增長，以此降低能源消耗、減少空氣污染；文萊的石油、天然氣資源豐富，不僅能滿足國內的汽車需求，也能出口到海外各國，所以文萊國內更青睞私家車，商用汽車需求低數量少；老撾因其地理位置特殊，缺少港口和鐵路，路上交通也不便利，國內的汽車需求大多是改裝的二手車；緬甸汽車市場相對蕭條，人均汽車保有量較低，主要的汽車需求是從日本進口的二手車；柬埔寨的汽車工業發展較遲，國內使用量最大的交通工具是摩托車，汽車數量少且大多依賴進口；泰國人口相對較多，國內汽車市場廣闊，是東盟最大的汽車市場，泰國的汽車不僅能滿足國內消費需求，也大量出口海外，是除日本韓國外，亞洲最大的汽車出口國；印度尼西亞人口眾多，但人均汽車保