銀行自助巡查管理制度?總則目的為加強銀行自助設備的安全管理，確保自助設備正常運行，保障客戶資金安全，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于銀行所有自助設備，包括但不限于自動取款機（ATM）、自助存取款一體機、自助終端等。基本原則1.預防為主原則：通過建立完善的巡查機制，及時發現并消除安全隱患，預防各類安全事故的發生。2.全面覆蓋原則：對自助設備的各個方面進行全面巡查，包括設備外觀、運行狀態、周邊環境等。3.責任明確原則：明確各巡查人員的職責，確保巡查工作落到實處。4.及時整改原則：對巡查中發現的問題及時進行整改，確保設備正常運行。巡查組織與職責巡查組織架構成立銀行自助巡查管理小組，由分管運營的行領導擔任組長，成員包括運營管理部門負責人、安全保衛部門負責人、技術部門負責人等。巡查管理小組下設巡查執行小組，負責具體的巡查工作。巡查管理小組職責1.制定和完善自助巡查管理制度和流程。2.監督巡查執行小組的工作，定期對巡查情況進行檢查和評估。3.協調解決巡查中發現的重大問題。巡查執行小組職責1.按照規定的巡查頻率和內容，對自助設備進行巡查。2.及時記錄巡查情況，發現問題及時報告并協助整改。3.負責巡查設備的維護和保養，確保設備正常運行。巡查內容設備外觀檢查1.檢查設備外殼是否有損壞、變形、腐蝕等情況。2.查看設備標識是否清晰，屏幕顯示是否正常。3.檢查設備門鎖、密碼鍵盤、出鈔口、入鈔口等部位是否正常。運行狀態檢查1.檢查設備是否正常開機，各項功能是否正常運行。2.查看設備交易記錄，檢查是否有異常交易。3.檢查設備現金庫存是否充足，鈔箱是否正常。周邊環境檢查1.檢查設備周邊是否有雜物堆積、車輛停放等影響設備正常使用的情況。2.查看設備周邊監控攝像頭是否正常工作，監控范圍是否覆蓋全面。3.檢查設備周邊照明是否充足，是否存在安全隱患。巡查頻率日常巡查1.巡查執行小組每天至少對每臺自助設備進行一次巡查，確保設備正常運行。2.巡查時間應選擇在設備交易相對較少的時間段進行，如凌晨至上午時段。定期巡查1.運營管理部門每周組織一次對自助設備的全面巡查，檢查設備的各項功能和運行狀態。2.安全保衛部門每月對自助設備的安全防范設施進行一次檢查，確保設備安全。3.技術部門每季度對自助設備的硬件和軟件進行一次全面檢查，及時發現并解決潛在問題。特殊情況巡查1.在節假日、重大活動等特殊時期，應增加自助設備的巡查頻率，確保設備正常運行，滿足客戶需求。2.當設備出現故障或接到客戶投訴后，應及時進行巡查，查明原因并及時處理。巡查記錄與報告巡查記錄1.巡查人員應使用統一的巡查記錄表，詳細記錄巡查時間、巡查人員、巡查設備編號、巡查內容、發現問題及處理情況等信息。2.巡查記錄應字跡清晰、內容完整，不得隨意涂改。巡查報告1.巡查執行小組應每周將巡查情況進行匯總，形成巡查報告，上報巡查管理小組。2.巡查報告應包括本周巡查工作的總體情況、發現的問題及處理情況、下周巡查工作計劃等內容。3.對于巡查中發現的重大問題，巡查執行小組應及時撰寫專項報告，上報巡查管理小組，并提出整改建議。問題處理與整改問題分類1.一般問題：設備外觀輕微損壞、運行狀態正常但存在一些小故障等，不影響設備正常使用的問題。2.重要問題：設備功能出現故障、現金庫存不足、安全防范設施存在隱患等，可能影響設備正常運行或客戶資金安全的問題。3.重大問題：設備發生被盜、被搶、出現嚴重故障等，對銀行運營和客戶資金安全造成重大影響的問題。問題處理流程1.對于一般問題，巡查人員應現場進行簡單處理，如清理設備周邊雜物、調整設備顯示等，并在巡查記錄中注明處理情況。2.對于重要問題，巡查人員應及時報告巡查執行小組組長，由組長組織相關人員進行分析和處理。處理過程中應做好記錄，并及時反饋處理結果。3.對于重大問題，巡查執行小組應立即報告巡查管理小組組長，由組長啟動應急預案，并組織相關部門進行應急處置。同時，應及時向上級行報告事件情況。整改跟蹤1.對于巡查中發現的問題，應明確整改責任人、整改期限和整改措施。2.巡查執行小組負責對問題整改情況進行跟蹤檢查，確保整改工作按時完成。3.整改完成后，應對整改效果進行評估，如問題已得到徹底解決，應在巡查記錄和報告中注明整改情況。培訓與教育培訓計劃1.運營管理部門應制定自助巡查人員的培訓計劃，定期組織培訓，提高巡查人員的業務水平和安全意識。2.培訓內容應包括自助設備的操作流程、安全防范知識、巡查技巧、問題處理方法等。培訓方式1.采用集中培訓、現場演示、案例分析等多種方式進行培訓，確保培訓效果。2.定期組織巡查人員進行技能考核，檢驗培訓成果，對考核不合格的人員進行補考或重新培訓。安全教育1.加強對巡查人員的安全教育，提高其安全防范意識和應急處置能力。2.定期組織安全演練，模擬各種突發情況，讓巡查人員熟悉應急處置流程，提高應對突發事件的能力。監督與考核監督機制1.巡查管理小組定期對巡查執行小組的工作進行監督檢查，確保巡查工作嚴格按照制度執行。2.設立監督舉報電話和郵箱，接受員工和客戶對自助巡查工作的監督舉報。考核辦法1.制定自助巡查工作考核辦法，對巡查人員的工作表現進行量化考核。2.考核內容包括巡查記錄的完整性、問題發現的及時性和準確性、問題處理的效率和效果等。3.對考核優秀的巡查人員進行表彰和獎勵，對考核不合格