第第頁合同編號:________財富管理服務合同甲方：__________乙方：__________簽訂時間：__________簽訂地點：__________溫馨提示：本合同示范文本只是提供給當事人在簽訂合同時的一種參考，當事人須根據具體實際情況正確選擇適用的條款并作相應的調整，切勿套用，訂立重大合同或者內容復雜的合同最好咨詢相關的法律專業人士，感謝您的閱讀下載！PAGE頁碼8/NUMPAGES總頁數8一、主體與目的1.合同基本信息：本合同由以下雙方簽訂：甲方（委托方）：___________乙方（受托方）：___________2.合同目的：甲方因個人財富管理的需要，特委托乙方專業的財富管理服務。乙方接受甲方委托，根據甲方的財務狀況、投資目標和風險偏好，為其以下服務：（1）制定個性化的財富管理方案；（2）協助甲方進行資產配置和投資組合管理；（3）定期向甲方投資報告和財富管理建議；（4）協助甲方進行資產調整和優化。本合同旨在明確雙方的權利義務，確保雙方在合作過程中能夠充分發揮各自優勢，實現財富增值。二、價格、支付方式1.服務費用：乙方財富管理服務的費用為人民幣__________元/年（大寫：_______________________元整），該費用包含但不限于資產配置、投資組合管理、投資報告和建議等在內的全部服務內容。2.支付方式：甲方應于本合同生效之日起__________日內，將首期服務費用人民幣__________元（大寫：_______________________元整）支付至乙方指定賬戶。后續服務費用按照乙方的年度對賬單，甲方應在收到對賬單后__________日內支付。3.付款方式：甲方應通過銀行轉賬方式支付服務費用，轉賬時需注明“財富管理服務費”字樣，并確保款項準確無誤到達乙方指定賬戶。4.退費規定：如本合同在服務期間因任何原因解除，乙方將根據實際的服務天數按比例退還甲方已支付的服務費用。具體退費比例和計算方式將在合同附件中詳細說明。三、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方有權要求乙方按照合同約定專業、及時的財富管理服務；（2）甲方應如實自己的財務狀況、投資目標和風險偏好等信息；（3）甲方應按照合同約定支付服務費用；（4）甲方有權對乙方的服務提出意見和建議；（5）甲方應遵守國家相關法律法規，不得利用乙方的服務進行非法活動。2.乙方權利與義務：（1）乙方應按照合同約定，為甲方專業、個性化的財富管理服務；（2）乙方應保守甲方的財務秘密，不得泄露給任何第三方；（3）乙方應定期向甲方投資報告和財富管理建議；（4）乙方應確保服務的質量，如有違約，應承擔相應的違約責任；（5）乙方有權根據市場情況和甲方需求調整服務內容和收費標準。四、質量保證與服務1.服務質量保證：乙方承諾的服務應達到行業內的專業標準和質量要求，確保投資建議和資產配置的合理性和安全性。乙方將定期對服務進行自我評估，確保服務的持續改進。2.投資建議與報告：乙方將基于甲方的財務狀況和投資目標，專業的投資建議。乙方每月至少向甲方一次投資報告，內容包括但不限于市場動態、投資組合表現、風險評估等。3.服務內容更新：乙方將根據市場變化、法律法規調整和甲方需求的變化，及時更新和調整服務內容，確保服務的時效性和適應性。4.應急處理：如遇市場波動或政策變化等因素導致投資風險增加，乙方應在第一時間通知甲方，并協助甲方制定相應的應對措施。5.客戶服務：乙方將設立專門的客戶服務團隊，負責解答甲方的疑問，處理甲方的投訴和建議，確保甲方獲得及時、有效的服務。五、履行與變更1.履行期限：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年，自生效之日起至__________年__________月__________日止。2.履行地點：本合同的履行地點為乙方所在地，或經雙方協商一致的其他地點。3.履行方式：乙方應在本合同約定的履行期限內，按照合同約定的方式和內容履行其義務，甲方應按照合同約定支付服務費用。4.變更程序：任何一方要求變更本合同內容，應提前__________日書面通知對方，經雙方協商一致后，簽訂書面變更協議，變更協議與本合同具有同等法律效力。5.解除條件：（1）合同到期后，雙方均無續約意愿；（2）任何一方違約，對方有權解除合同；（3）因不可抗力導致合同無法履行；（4）法律法規的變動導致合同無法履行。6.解除程序：任何一方解除合同，應提前__________日書面通知對方，并采取合理措施減少損失。合同解除后，雙方應按照合同約定處理未完成的服務事項。六、保密條款1.保密義務：雙方對本合同內容以及在與本合同履行過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露或用于與合同無關的目的。2.保密內容：保密內容包括但不限于：（1）本合同的具體條款和內容；（2）甲方的財務狀況、投資目標和風險偏好；（3）乙方的服務方法、技術、策略和經營信息；（4）雙方在本合同履行過程中交換的任何文件、數據和信息。3.保密期限：本保密條款的保密期限自合同生效之日起至合同終止后__________年止。4.違約責任：任何一方違反保密義務，泄露對方保密信息，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償對方因此遭受的直接損失。5.法律適用：本保密條款適用中華人民共和國法律，雙方因保密條款產生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。七、爭議解決1.協商解決：在合同履行過程中，如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決。協商期限自一方提出爭議之日起不超過__________日。2.仲裁解決：若協商未能解決爭議，任何一方均可將爭議提交至中華人民共和國__________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。3.訴訟解決：若雙方未能在協商期限內解決爭議，或任何一方拒絕仲裁，任何一方均有權向合同履行地人民法院提起訴訟。4.爭議解決地點：仲裁或訴訟均應在合同履行地或雙方約定的地點進行。5.爭議解決費用：爭議解決過程中產生的費用，包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費等，由敗訴方承擔，除非法律另有規定或雙方另有約定。6.爭議解決時間：雙方應盡最大努力在爭議發生后__________日內解決爭議，否則可能影響雙方的合法權益。八、其它條款1.通知：任何一方發出的通知，應以書面形式進行，并按照合同中約定的地址送達。若地址變更，應提前__________日通知對方。2.法律適用與爭議解決：本合同適用中華人民共和國法律。因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交至合同履行地人民法院解決。3.合同的解除與終止：除本合同約定的解除條件外，任何一方未經對方同意，不得擅自解除或終止合同。合同解除或終止后，雙方應按照合同約定處理未完成的服務事項。4.合同的轉讓：未經對方同意，任何一方不得將其在本合同中的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。5.合同的補充與修改：本合同的補充或修改，必須以書面形式進行，并由雙方簽字（或蓋章）確認，方可生效。6.合同的生效與終止：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的期限屆滿或雙方協商一致解除時終止。九、合同簽署1.簽署方式：本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方各執一份，具有同等法律效力。2.簽署時間：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。3.簽署地點