汽車主流廠商戰略研究報告浙江吉利控股集團汽車銷售有限公司品牌管理與市場研究部2010年10月目錄Contents我國汽車產業總體發展現狀我國汽車產業近年發展趨勢主流汽車廠家未來戰略規劃對于吉利汽車的建議23整體汽車現狀分析單位：萬輛2009年中國車市出現第二次井噴，全年整車銷售達1364萬輛。受這種趨勢的影響，2010年1-7月，中國汽車銷量達到了1026，同比增長43%。數據來源：汽車工業協會第二次井噴4數據來源：全國乘用車聯席會國內乘用車（狹義）市場銷量，從過去的高速增長態勢，從2004年起增速放緩，09年乘用車突破700萬輛。乘用車市場概述年均增長率59.5%年均增長率25.8%5數據來源：全國乘用車聯席會批發數乘用車市場，仍然以A00、A0、A、B、C級車為主，近年來，A級車市場份額不斷擴大，幾乎占到乘用車市場的半壁江山。乘用車市場結構6目錄Contents我國汽車產業總體發展現狀我國汽車產業近年發展趨勢主流汽車廠家未來戰略規劃對于吉利汽車的建議78市場結構變化從市場結構上來看，一線城市的份額在下降，三線城市份額由所提升，東部份額在下降，西部市場份額在上漲。資料來源：中國汽車報企業重組南汽集團近年來重大車企兼并案例近年來，車企重組案不斷，典型的如上汽并購南汽，長安并購中航汽車，廣汽并購長豐等重大事件。專家稱集團化是汽車產業發展的趨勢。10汽車企業重組的重要原因是競爭加劇和產能過剩。競爭加劇產能過剩車型增多，上市新車密集。據統計2010年預計上市新車就多大112款。再加上已經上市的車型，眾多的車型必然導致競爭的加劇，競爭能力不強的企業必定在競爭中淘汰出局。在競爭中，一些產能過剩的企業就會被率先淘汰出局，成為市場競爭中的“小魚”。11國際并購200420052006200920092010上汽收購韓國雙龍南汽收購英國名爵上汽收購英國羅孚四川騰中收購悍馬，失敗。北汽收購薩博吉利收購澳大利亞DSI變速箱工廠吉利收購沃爾沃自主品牌逐漸壯大吉利自主研發的G-power1.8VVT發動機奇瑞自主研發的2.0TCI發動機13新能源汽車新能源汽車是未來發展方向需求政策技術發展方向社會因素據估算我國汽車保有量2010年接近6千萬輛，2010年將達到1.4億輛，燃油需要1.38億噸和2.56億噸，占全國石油總需求的43%和57%，而我國石油資源短缺，發展新能源是汽車發展的必然趨勢?；旌蟿恿ζ嚰夹g作為純電動汽車的過渡已經初步實現產業化，有助于在一段時間內純電動汽車技術的成熟。另一發展路徑的燃料電池汽車尚未起步。10年8月國家相關部委出臺政策對購買新能源汽車給予最高6萬元的補貼。新能源汽車業將寫入國家十二五規劃中，草案已經出臺。我國的汽車市場規模大，增長快，地區差異大，需求層次多，按照《汽車產業調整和振興規劃》的目標，到2012年將有10%是節能與新能源汽車，新能源汽車產值將達到5000億元。目錄Contents我國汽車產業總體發展現狀我國汽車產業近年發展趨勢主流汽車廠家未來戰略規劃對于吉利汽車的建議1415吉利汽車十二五規劃吉利汽車的品牌規劃：吉利作為母品牌，打造全球鷹、帝豪、英倫三個子品牌。品牌名稱全球鷹帝豪英倫品牌LOGO品牌定位時尚\激情\夢想豪華\穩健\力量英倫\經典\貴族建設啟動時間2008年2009年2009年隸屬車型熊貓自由艦遠景中國龍GX-2CE-2EC718EC718-RVEC825EX7金剛金鷹海景老華普產品SC515-RV16銷量和排名目標：到2015年達到150萬輛，國內乘用車排名第六位。銷量目標（輛）40萬50萬60萬75萬85萬100萬國內乘用車排名第10名第9名第8名第7名第7名第6名20102011201220132014201517營銷網絡規劃：打造高戰斗力和雙贏可持續營銷網絡。營銷網絡規劃原則：有限發展品牌專營，逐步建立品牌定位清晰，各成體系的網絡格局。硬件建設“小而全，特而精”，服務場所具備一定的拓展空間。一級網點以4S功能為發展原則，二三級網點以“千縣萬點”工程為發展戰略方向。在重要地區，可以由吉利公司建設硬件，運作吉利吉利客戶體驗中心。品牌2011年2012年2013年2014年2015年全球鷹280350400450500英倫220300400450500帝豪200300400450500合計（家）70095095011001500吉利網絡數量分解表比亞迪汽車十二五規劃比亞迪的網絡規劃：A1、A2、A3、A4、電動車五個網絡。網絡管轄車型如下：19曝光圖片車型車型級別定位預計上市年份備注比亞迪S6首款SUV2010年底比亞迪G6B級豪華車2010年底比亞迪i6高端中型車2010年10月比亞迪i3緊湊級轎車預計15萬元左右比亞迪近年新車規劃：緊湊級轎車居多。20總經理：夏治冰3個副總區域總監區域經理分別管理A1網、A2網、A3網。一個副總負責200家店，預計將來400家店。一個副總分管十幾、數十幾個區域總監，基本每個城市和地方都有一個區域總監。每個區域經理管理4家店，要求區域經理把這4家店鎖死盯牢的簡單方式對經銷商進行控制，區域經理每天到店里壓車數車，壓一臺獎勵50元，售出一臺激勵50元，由于利益所在，分工較細，所以經銷商的實際銷量都隱瞞不了。21F3與G3、L3的錯位互補，預計F3明年實施“498”工程。上市指導價79800目前指導價59800預計指導價49800F3降價后，G3將接替F3的位置，達到“伊蘭特+悅動”的效果。22奇瑞汽車十二五規劃1、實施多品牌戰略，優化產業布局。大連鄂爾多斯開封常熟基地建設蕪湖產能擴充目前已在俄羅斯、烏克蘭、埃及、伊朗、印尼等國家和地區建立了11個生產基地，服務商，將對一些非核心零部件進行當地化生產，提高配件供應能力。國內產業規劃國外市場產業規劃大奇瑞品牌23自主研發的CVT變速器于10年4月下線AMT手自一體變速器于2011年上半年投產4AT、6AT自動變速器與2012年實現量產243、完善實驗驗證能力汽車零部件節能環保動力總成NVH材料整車道路被動安全碰撞七大實驗室汽車實驗中心254、突破新能源瓶頸加緊研制2009年1月奇瑞首款混合動力A5BSG上市，2010年3月，S18電動轎車上市并交付用戶使用；強混合動力（ISG）插電式混合動力(PHEV)純電動產品（EV）2612345C級瑞麒G6新東方之子B16MPV威麟V8A0級瑞麒M5A級（跑車）M142010年奇瑞汽車上市車型規劃5、新車規劃2728單位：萬輛6、奇瑞規劃到2015年實現200萬輛的銷售目標29長城汽車十二五規劃風駿哈弗騰翼轎車、MPVSUV皮卡長城汽車的分品牌和分網絡計劃長城汽車將轎車、SUV、皮卡分為三個品牌，分別為騰翼、哈弗、風駿。預計銷售網絡按照這三個品牌分網銷售。30網絡規劃：分網銷售騰翼轎車、哈弗SUV、風駿皮卡分為C1、C2、C3三個網絡。保證重點城市三套網絡，一般地級城市兩套網絡，新建年網絡500家以上，產品調整：停產不暢銷車型，進軍C級車領域預計長城精靈將不再放在國內銷售，可能拿到國外生產。長城精靈或將停產或轉產國外。長城CHC011概念車，車長5030mm,是長城中型車的象征。31車型規劃：預計近年將上市的全新車型和歸屬品牌一覽。騰翼哈弗M3小型SUV,2011年底上市H6，高端SUV，2011年中旬上市H6，高端SUV，2011年年底上市騰翼C50，緊湊級轎車，2011年初上市騰翼C70,高級豪華轎車,2011年底上市32產能建設：長城天津項目一期工程2011年3月投產，二期工程2013年開工，2015年投產，預計天津基地總產能80萬輛。將作為B、C級車的“夢工廠”。33SUV與體育賽事營銷：參加達喀爾拉力賽。2010年長城汽車首次參加達喀爾拉力賽，長城董事長王鳳英表示，雖然賽事需要上千萬的資金支持，今后每年的達喀爾拉力賽長城都會參加。體現了長城汽車對SUV市場的重視。34繼續探索各種概念主題營銷和活動營銷。2009年的娛樂營銷讓酷熊成了知名度很高的車型，長城將繼續探索“娛樂+實用”的各種概念主題營銷和活動營銷。35發展目標：保持中國皮卡、SUV銷量第一；實現A級轎車自主品牌質量第一；2015年實現產能200萬輛，銷量180萬輛。單位：萬輛36研發規劃：未來五年將投入50億元人民幣提升自主開發能力，主要用于購買硬件設施和招募工程師。產品開發40億元30億2006-20102011-201550億37長安汽車十二五規劃高性能小排量道路C系列發動機H系列發動機E系列發動機已研發成功的C10發動機為1.0排量，主要配備長安微客及奔奔。未來規劃動力38車型類別車型代號預計上市時間預計價格區間微車F20210年下半年3-5萬A0級轎車B30110年下半年5-6萬A級轎車B5012011年7-9萬B級轎車CD1012012年8-12萬B級轎車CD201最快2012年10-15萬車型類別車型代號預計上市時間預計價格區間A00級轎車奔奔LOVE純電動版10年年底6-8萬A00級轎車奔奔MINI純電動版2011年5-7萬A0級轎車悅祥運動版10年下半年6-7萬A0級轎車悅祥掀背版2011年7-8萬A級轎車志祥改款10年下半年8-12萬長安轎車全新車型計劃長安轎車改款車型計劃39網絡規劃：分網銷售A網B網悅翔志翔CX20奔奔CX30奔奔MINI40品牌規劃：將啟用全新自主轎車品牌，發力高端長安汽車的全新自主轎車品牌預計于10年底11年初對外發布，將啟用全新標志，以改變長安轎車低價低質的低端形象，旗下產品將高于榮威550轎車。曝光的長安CD101概念車長安轎車高端品牌41長安企業品牌標志主流乘用車標志商用車標志公益事業標志戰略規劃：2010年10月31日，長安集團發布新的品牌標志，開啟長安品牌戰略之旅。42江淮汽車十二五規劃產品平臺車型預計上市篩檢A0級悅悅2010年9月B級和悅運動版2010年8月C級新一代賓悅2011年MPV瑞風和暢2010年第四季度SUV新瑞鷹2011年底新車規劃江淮悅悅和悅運動版瑞風和暢新瑞鷹43新能源汽車：與天津正道合資成立安徽江淮正道汽車有限責任公司44產能建設：目前計劃的乘用車第二工廠產能為60萬輛，計劃于2011年10月投入使用，屆時江淮乘用車產能將達到90萬兩。江淮乘用車第二工廠產能：60萬輛投入使用：2011年10月生產車型：和悅

和悅2

和悅345發展目標：商用車為基礎，乘用車為發展戰略。2015年乘用車銷量占江淮的2/3,即100萬輛。單位：萬輛46一汽轎車十二五規劃產能建設：2010年10月二工廠投產，奔騰與馬六分廠生產。一汽轎車產能達到40萬輛。一工廠二工廠2005年2010年10月投產一汽馬自達6、睿翼奔騰B50、B7020萬輛/兩班倒20萬產能一汽轎車公司一汽轎車二工廠投產揭牌47C303中高級轎車3系5系7系9系B509系B30B70LB71、B72B70HEVB7048品牌規劃：復興紅旗品牌。紅旗品牌（紅旗名仕、盛世HQ3、世紀星）09年全年銷量僅665臺，經營慘淡，紅旗品牌接近停產。C131合成圖H平臺