抖音2024年行業報告——球鞋行業趨勢洞察0101020203030404球鞋市場電商大盤球鞋市場趨勢洞察球鞋市場品牌案例球鞋市場趨勢總結PART01球鞋市場電商大盤同比增速超129%，3月份開始銷售額顯著增長，全年呈現穩步上升趨勢本報告研究球鞋品類包含：運動戶外/運動鞋類目下的羽毛球鞋、足球單位：萬元2023年銷售額（萬）2022年銷售額（萬）同比增速（%）環比增速（%）44.81%44.81%45.66%4.85%4.85%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月羽毛球鞋/足球鞋銷售呈穩定增長趨勢，網球鞋8月達銷售峰值單位：萬元——羽毛球鞋——足球鞋網球鞋乒乓球鞋——排球鞋棒球鞋單位：萬元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月羽毛球鞋為最熱門賽道，網球鞋為主要潛力賽道，排球鞋賽道增速最快縱軸：同比增速（%）平均值250%200%150%100% 羽毛球鞋，171.30%羽毛球鞋，171.30%\網球鞋，135.68%平均值乒乓球鞋，59.25%平均值足球鞋，101.16%棒球鞋，-26.55%橫軸&氣泡大小：銷售額（萬元）羽毛球鞋/足球鞋集中在200-600元，排球鞋集中在400-800元區間抖音球鞋市場細分品類商品價格帶分布中：價格差異較小，羽毛球鞋/足球鞋/棒球鞋YOY13,41911,5124,439462.39%1,254298474.33%//上榜運動/體育品牌市場份額超專業球鞋品牌，市場競爭力較強YOY（%）YOY（%）124,012345//674.6%//8//9//羽毛球鞋專業品牌上榜6個，足球鞋/網球鞋上榜品牌以運動品牌為主羽毛球鞋足球鞋網球鞋1YONEX/尤尼克斯11222333444555666ASICS/亞瑟士777YONEX/尤尼克斯888Wilson/威爾勝99ASICS/亞瑟士9乒乓球鞋排球鞋1122ASICS/亞瑟士334475556ASICS/亞瑟士627728ATACCK829921羽毛球鞋/足球鞋熱賣商品價格集中在200-400元TOP1羽毛球鞋TOP1羽毛球鞋TOP2TOP2TOP2羽毛球鞋TOP2羽毛球鞋TOP1TOP1乒乓球鞋乒乓球鞋TOP1TOP1足球鞋TOP2乒乓球鞋TOP2乒乓球鞋季透氣防滑舒適比賽男女款運動鞋TOP2TOP2足球鞋TOP1排球鞋TOP1排球鞋TOP1TOP1TOP2TOP2排球鞋PART02球鞋市場趨勢洞察論品牌主要有川崎球鞋、李寧羽毛球鞋、尤克尼斯羽毛球鞋等。覆蓋40歲以下/全線城市用戶，新銳白領/資深中產為核心購買人群“球鞋”關鍵詞搜索用戶年齡分布0“球鞋”關鍵詞搜索用戶城市等級占比02023年銷售金額（指數）2022年銷售金45.35%新銳白領資深中產小鎮青年Z世代小鎮中老年精致媽媽都市藍領羽毛球鞋搜索以品牌詞為主，網球鞋/乒乓球鞋搜索以品類詞為主品類搜品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率477,446品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率41,148品類搜索詞TOP10搜索人數（指數）搜索成交金額（指數）搜索成交率40,6584,14543,716種草視頻數量較少，以測評/榜單推薦為主，突出球鞋功能性特點用戶關注球鞋核心功能主要為透氣/減震/耐磨等，面向人群為運動員網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能關鍵詞銷售額占比網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品羽毛球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品足球鞋功能關鍵詞銷售額占比典型產品PART03球鞋市場品牌案例尤尼克斯全年穩定增長，卡爾美Q4占比近5成，美津濃Q2/Q4均超29%mm2023年銷售額同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月400%350%300%250%200%150%100%50%0%mm2023年銷售額同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月250%200%150%100%50%0%-50%mm2023年銷售額同比增速2月4月6月7月8月9月2月4月6月7月8月9月1000%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0%6大球鞋品類GMV占比：31.91%6尤尼克斯專賣店銷售貢獻占4成，卡爾美/美津濃銷售以官旗店為主2023年抖音帶貨店鋪及類型分布——尤尼運動戶外類帶貨店鋪數量店鋪總數72品牌官方旗艦店111品牌旗艦店/47其它店鋪各類型帶貨店鋪GMV占比及TOP店鋪分布品牌官方旗艦店占比較少，不足0.01%54.34%43.16%品牌旗艦店/41.07%27.20%專賣店47.57%1.59%21.70%個體店28.90%0.66%7.63%其他店鋪23.51%2.35%0.32%店鋪及GMV占比YONEX尤尼克斯樹真專賣店7.33%卡爾美KELME官方旗艦店54.34%Mizuno美津濃官方旗艦店43.16%YONEX尤尼克斯康發專賣店6.10%卡爾美KELME運動戶外旗艦店21.40%美津濃運動裝備旗艦店7.94%苗江體育專營店5.76%卡爾美KELME運動鞋服旗艦店10.11%美津濃運動鞋服旗艦店7.82%YONEX尤尼克斯優食專賣店4.86%卡爾美KELME服飾旗艦店9.36%美津濃派冠專賣店6.18%尤尼克斯/卡爾美價格集中在200-400元，美津濃價格均在500元以上2023年抖音品牌球鞋熱賣商品——尤尼TOP1TOP1TOP1TOP1TOP2TOP2TOP2TOP2TOP3TOP3yy羽毛球鞋專業透氣碳板shb65z3緩震101crTOP3TOP3 尤尼克斯主推羽毛球器具，卡爾美主推運動服飾，美津濃主推跑鞋..近7天直播數據：直播場次：7場場均在線：13人場均GMV：1.1萬近7天直播數據..近7天直播數據：直播場次：7場場均在線：13人場均GMV：1.1萬近7天直播數據：直播場次：19場場均在線：59人場均GMV：3.4萬近7天直播數據：直播場次：7場場均在線：113人場均GMV：45.5萬近7天直播數據：直播場次：15場場均在線：26人場均GMV：8996近7天直播數據：直播場次：25場場均在線：36人場均GMV：1.1萬PART04球鞋市場趨勢總結網球/足球乒乓球/羽毛球足球足球/網球排球/足球足球/網球羽毛球/網球足球1）羽毛球鞋1）羽毛球鞋：透氣、減震、防滑；2）足球鞋：耐磨、緩震、透氣；3）網球鞋/乒乓球鞋/排球鞋/棒球鞋：透氣、休閑、輕便澳網澳網卡塔爾亞洲杯卡塔爾亞洲杯乒乓球世錦賽乒乓球世錦賽第四屆冬青奧會第四屆冬青奧會23-24賽季23-24賽季歐洲冠軍聯賽23-24賽季23-24賽季英格蘭超級聯賽沙特超級聯賽沙特超級聯賽法網法網世界排球聯賽世界排球聯賽德國歐洲杯德國歐洲杯美國美洲杯美國美洲杯溫網溫網巴黎奧運會巴黎奧運會美網美網24-25賽季24-25賽季歐洲冠軍聯賽24-25賽季24-25賽季英格蘭超級聯賽WTAWTA年終總決賽ATPATP年