理財投資合同協議模板?甲方（投資者）：姓名：______________________身份證號碼：______________________聯系地址：______________________聯系電話：______________________乙方（理財投資機構）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________聯系地址：______________________聯系電話：______________________鑒于甲方有理財投資需求，乙方具備專業的理財投資服務能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方進行理財投資事宜達成如下協議：一、投資標的物或服務具體描述1.投資范圍乙方將根據甲方的風險承受能力、投資目標和財務狀況，為甲方提供理財投資服務。投資范圍包括但不限于股票、基金、債券、期貨、外匯等金融產品，以及其他合法合規的投資項目。2.投資策略乙方將基于對市場的分析和研究，制定個性化的投資策略。投資策略將綜合考慮甲方的投資目標、風險偏好、投資期限等因素，旨在實現甲方資產的穩健增值。投資策略將包括資產配置、投資組合調整、風險控制等方面的內容。3.服務內容乙方將為甲方提供以下服務：投資咨詢服務：根據甲方的需求和市場情況，為甲方提供投資建議和咨詢服務。投資組合管理服務：根據投資策略，為甲方構建和管理投資組合，包括資產配置、投資品種選擇、買賣時機把握等。風險評估與監控服務：對甲方的投資組合進行風險評估和監控，及時發現和預警潛在風險，并提出相應的風險控制措施。信息披露服務：定期向甲方披露投資組合的運作情況、收益情況、風險狀況等信息，確保甲方了解投資情況。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權了解投資組合的運作情況、收益情況、風險狀況等信息。有權根據本協議的約定，對乙方的投資決策和管理行為進行監督。有權按照本協議的約定，取得投資收益。2.義務向乙方提供真實、準確、完整的個人信息和財務狀況信息，包括但不限于身份證號碼、聯系方式、收入情況、資產狀況等。根據乙方的要求，簽署相關的授權文件和協議，授權乙方進行投資操作。按照本協議的約定，按時足額向乙方支付投資本金和相關費用。遵守國家法律法規和本協議的約定，不得從事任何違法違規或損害乙方利益的行為。（二）乙方權利義務1.權利有權按照本協議的約定，收取投資本金和相關費用。有權根據投資策略和市場情況，自主進行投資決策和管理行為。有權要求甲方提供必要的信息和協助，以確保投資業務的順利進行。2.義務按照本協議的約定，為甲方提供理財投資服務，包括投資咨詢、投資組合管理、風險評估與監控、信息披露等。以專業、謹慎、勤勉的態度為甲方管理投資組合，盡最大努力實現甲方資產的穩健增值。嚴格遵守國家法律法規和本協議的約定，不得從事任何違法違規或損害甲方利益的行為。定期向甲方披露投資組合的運作情況、收益情況、風險狀況等信息，確保甲方了解投資情況。在投資過程中，及時向甲方報告重大投資決策和風險事件，聽取甲方的意見和建議。三、投資本金及收益1.投資本金甲方應按照本協議的約定，向乙方支付投資本金。投資本金的金額為人民幣______________________元（大寫：______________________元整）。2.收益計算投資收益的計算方式為：投資收益=投資期末資產總值投資本金。投資期末資產總值為投資組合在投資期末的市場價值總和。3.收益支付乙方應在投資期限屆滿或提前終止后，按照本協議的約定，將投資收益支付給甲方。收益支付方式為：______________________。四、費用及支付方式1.費用種類管理費：乙方按照投資本金的______%/年收取管理費，管理費按季度支付。托管費：若投資組合有托管銀行，托管銀行按照投資本金的______%/年收取托管費，托管費由托管銀行直接從投資組合中扣除。其他費用：如交易手續費、印花稅等，按照實際發生金額由投資組合承擔。2.支付方式甲方應按照本協議的約定，按時足額向乙方支付管理費。管理費支付時間為每季度末月的______日之前。乙方應在收到甲方支付的管理費后，向甲方出具合法有效的發票。五、投資期限1.本協議的投資期限為______年/月，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.投資期限屆滿前，甲方如需提前終止本協議，應提前______個工作日書面通知乙方。提前終止的，乙方將按照本協議的約定，對投資組合進行清算，并按照清算結果向甲方支付投資本金和收益。六、保密條款1.雙方應對在本協議履行過程中知悉的對方商業秘密、個人信息等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。七、違約責任1.若甲方未按照本協議的約定按時足額支付投資本金、管理費或其他費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付全部未支付金額及違約金。2.若乙方未按照本協議的約定為甲方提供理財投資服務，或未按照約定履行投資管理職責，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。賠償金額為甲方因此遭受的全部損失。3.若一方違反本協議的保密條款，應向對方支付違約金人民幣______元。如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔賠償責任。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（簽字/蓋章）：______________________日期：______年______月______日乙方（簽